Viant Technology Inc. (DSP): modelo de negócios [Jan-2025 Atualizado]

No cenário em rápida evolução da publicidade digital, a Viant Technology Inc. se destaca como uma força transformadora, oferecendo uma sofisticada plataforma de marketing baseada em pessoas que revoluciona como as marcas se conectam com os consumidores em vários canais. Ao alavancar o gerenciamento avançado de dados, os recursos de lances em tempo real e as tecnologias inovadoras de resolução de identidade, a Viant Empower os profissionais de marketing a navegar no complexo ecossistema digital com precisão e eficácia sem precedentes. Seu modelo de modelo de negócios exclusivo revela uma abordagem estratégica que integra perfeitamente a tecnologia de ponta, soluções de dados abrangentes e proposições de valor centradas no cliente, tornando-as um participante fundamental no mercado de publicidade programática.

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Plataformas de tecnologia de publicidade e redes de mídia digital

A Viant Technology faz parceria com várias redes de mídia digital e plataformas de publicidade para expandir seu alcance programático de publicidade.

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Valor anual estimado
Redes de mídia digital	42	US $ 24,5 milhões
Plataformas de tecnologia de publicidade	37	US $ 19,3 milhões

Provedores de dados e empresas de gerenciamento de dados de terceiros

A Viant aproveita parcerias estratégicas com empresas de gerenciamento de dados para aprimorar os recursos de segmentação.

• Experian
• Oracle Data Cloud
• Liveramp
• Nielsen

Provedores de infraestrutura em nuvem

A Viant depende de parcerias robustas de infraestrutura em nuvem para apoiar seu ecossistema tecnológico.

Provedor de nuvem	Gastos anuais em nuvem	Nível de serviço
Amazon Web Services (AWS)	US $ 7,2 milhões	Empresa
Plataforma do Google Cloud	US $ 3,8 milhões	Profissional

Fornecedores de tecnologia de publicidade programática

A Viant colabora com fornecedores especializados de tecnologia de publicidade programática para aprimorar seus recursos de plataforma do lado da demanda.

• A mesa de comércio
• MediaMath
• Adobe Advertising Cloud

Empresas de tecnologia e análise de marketing

Parcerias estratégicas com empresas de tecnologia de marketing apóiam os recursos avançados de análise e medição da Viant.

Parceiro de análise	Duração da parceria	Foco de colaboração
Google Analytics 360	5 anos	Medição de desempenho
Quadro	3 anos	Visualização de dados

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Desenvolvendo e mantendo a tecnologia de publicidade programática

A Viant Technology Inc. investiu US $ 14,3 milhões em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de publicidade programática em 2023. A empresa mantém uma infraestrutura de tecnologia que suporta mais de 250 milhões de usuários registrados em sua plataforma de marketing baseada em pessoas.

Investimento em tecnologia	Despesas de P&D	Escala de plataforma de usuário
2023 gastos em P&D	US $ 14,3 milhões	250 milhões de usuários registrados

Gerenciamento de dados e soluções de segmentação de público

A Viant processa aproximadamente 5,2 trilhões de oportunidades de publicidade mensalmente por meio de sua plataforma do lado da demanda (DSP).

• Volume de processamento de dados: 5,2 trilhões de oportunidades de anúncios por mês
• Capacidades de segmentação de público em tempo real
• Infraestrutura de direcionamento de dispositivos cruzados

Fornecendo plataformas de marketing baseadas em pessoas

A tecnologia de identificação doméstica da Viant cobre aproximadamente 125 milhões de famílias nos Estados Unidos, permitindo a segmentação precisa do público.

Cobertura de marketing baseada em pessoas	Alcance geográfico
Cobertura de ID da família	125 milhões de famílias

Licitação em tempo real e otimização de inventário de anúncios

A empresa processa transações de publicidade com um tempo médio de resposta à oferta de 120 milissegundos.

• Latência da resposta à oferta: 120 milissegundos
• Eficiência de transação de publicidade programática
• Técnicas avançadas de otimização algorítmica

Desenvolvimento contínuo de software e aprimoramento da plataforma

A Viant Technology Inc. emprega 187 engenheiros de software em período integral dedicados ao desenvolvimento e aprimoramento da plataforma em 2023.

Recursos de Desenvolvimento de Software	Tamanho da equipe de engenharia
Engenheiros de software em tempo integral	187 profissionais

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Tecnologia de publicidade baseada em pessoas proprietárias

A partir do quarto trimestre 2023, a Viant Technology Inc. possui um Cloud de publicidade autenticada exclusiva Com as seguintes especificações:

Métrica de tecnologia	Valor quantitativo
Usuários autenticados totais	175 milhões
Taxa de correspondência cruzada	87%
Velocidade de processamento de dados em tempo real	2,3 milhões de consultas por segundo

Gerenciamento de dados avançado e infraestrutura de resolução de identidade

A infraestrutura de resolução de identidade da Viant compreende:

• Algoritmos de aprendizado de máquina para identificação do usuário
• Recursos de integração de dados multicanais
• Protocolos de correspondência de dados compatíveis com privacidade

Capacidade de infraestrutura	Métrica de desempenho
Capacidade de processamento de dados	500 petabytes por mês
Precisão da resolução de identidade	92.4%

Equipes de engenharia de software qualificadas e ciência de dados

Composição da força de trabalho a partir de 2024:

Categoria de equipe	Número de profissionais
Engenheiros de software	127
Cientistas de dados	84
Pesquisar & Desenvolvimento	46

Plataforma abrangente de dados do cliente

Os recursos da plataforma incluem:

• Segmentação de público em tempo real
• Engine de análise preditiva
• Integração de dados entre canais

Propriedade intelectual e patentes de tecnologia

Categoria de patentes	Número total
Emitiu patentes tecnológicas	37
Aplicações de patentes pendentes	22

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Publicidade unificada baseada em pessoas em vários canais

A Viant Technology Inc. registrou US $ 104,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, com foco nas soluções de publicidade baseadas nas pessoas.

Cobertura do canal	Alcance estatísticas
Exibição digital	Mais de 250 milhões de usuários endereçáveis
TV conectada	175 milhões de famílias acessíveis
Publicidade móvel	220 milhões de identificadores de dispositivo exclusivos

Recursos avançados de segmentação e segmentação do público

A tecnologia de identificação doméstica da Viant permite a segmentação precisa do público.

• Precisão de segmentação do público em tempo real: 92,4%
• Pontos de dados por usuário profile: Aproximadamente 1.500 atributos
• Taxa de correspondência entre plataformas: 86%

Soluções de publicidade digital transparentes e mensuráveis

Métrica de medição	Desempenho
Visibilidade do anúncio	85.6%
Taxa de prevenção de fraudes	99.2%
Precisão de atribuição	93.7%

Marketing de dispositivos cruzados e rastreamento de atribuição

Viant processado 15,2 bilhões de impressões de anúncios No quarto trimestre 2023 em vários dispositivos.

• Cobertura de rastreamento de dispositivos cruzados: 78% do ecossistema de publicidade digital
• Conexões médias de dispositivo por família: 4,3 dispositivos

Ecossistema de publicidade programática simplificada

Solução programática	Métrica de eficiência
Lances em tempo real	Tempo de resposta abaixo de 50 milissegundos
Gerenciamento de inventário automatizado	98,6% de utilização do inventário
Eficiência de custos	15% menores custos de transação em comparação à média da indústria

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acesso de plataforma digital de autoatendimento

A Viant Technology fornece uma plataforma digital abrangente com as seguintes especificações:

Recurso da plataforma	Especificação
Acesso à interface do usuário	Painel baseado na Web 24/7
Acessibilidade de dados em tempo real	Métricas imediatas de desempenho da campanha
Contagem de usuários da plataforma (2023)	Mais de 1.200 clientes corporativos ativos

Suporte dedicado ao gerenciamento de contas

A Viant oferece serviços especializados de gerenciamento de contas:

• Gerentes de relacionamento com clientes personalizados
• Sessões trimestrais de consulta estratégica
• Tempo médio de resposta: menos de 2 horas

Recursos de sucesso do cliente online

Tipo de recurso	Disponibilidade
Artigos da base de conhecimento	350+ guias abrangentes
Biblioteca de Tutorial em vídeo	87 Vídeos de instrução
Frequência de on -line	Sessões mensais de treinamento técnico

Relatórios de desempenho regulares e insights

Os recursos de relatório incluem:

• Painéis de desempenho semanais automatizados
• Mecanismos de rastreamento de ROI personalizados
• Análise de campanha granular

Integração técnica e assistência a integração

Métrica de integração	Valor
Tempo médio de integração	14 dias úteis
Tamanho da equipe de suporte técnico	42 especialistas em integração dedicados
Compatibilidade de integração	150+ plataformas de tecnologia de marketing

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A partir do quarto trimestre 2023, a Viant Technology mantém uma equipe de vendas direta de 87 profissionais direcionados aos clientes de publicidade corporativa e intermediária. A receita anual total de vendas da equipe gerada através de canais diretos foi de US $ 42,3 milhões em 2023.

Métricas da equipe de vendas	2023 dados
Total de representantes de vendas	87
Receita de vendas direta	US $ 42,3 milhões
Tamanho médio de negócios	$486,000

Site de marketing digital

O site de marketing digital da Viant (Viantinc.com) registrou 214.567 visitantes únicos em 2023, com uma duração média da sessão de 3,2 minutos.

• Tráfego do site: 214.567 visitantes únicos
• Taxa de conversão: 2,7%
• Geração de leads: 5.793 leads qualificados

Conferências de publicidade programática

Em 2023, a Viant participou de 12 principais conferências de publicidade programática, gerando 437 leads de negócios diretos.

Participação da conferência	2023 Estatísticas
As conferências totais compareceram	12
Leads gerados	437
Taxa de conversão	6.4%

Demonstrações de produtos on -line

A Viant conduziu 1.248 demonstrações de produtos on -line em 2023, com uma taxa de conversão de 34% da demonstração ao engajamento de vendas.

• Demonstrações online totais: 1.248
• Taxa de conversão: 34%
• Duração média da demonstração: 45 minutos

Ecossistema de parceiros e redes de referência

O ecossistema parceiro da Viant inclui 76 parceiros de tecnologia e agência, gerando US $ 18,7 milhões em receita indireta durante 2023.

Métricas de rede de parceiros	2023 dados
Total Partners	76
Receita indireta	US $ 18,7 milhões
Contribuição média do parceiro	$246,000

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Departamentos de marketing de grande empresa

A Viant Technology atende aos grandes departamentos de marketing corporativo com gastos anuais anuais de publicidade digital de US $ 2,5 milhões a US $ 50 milhões por organização. Os principais verticais incluem:

Indústria vertical	Tamanho estimado do mercado	Clientes endereçáveis
Tecnologia	US $ 375 milhões	142 clientes corporativos
Automotivo	US $ 285 milhões	87 clientes corporativos
Serviços financeiros	US $ 412 milhões	103 clientes corporativos

Agências de publicidade digital

A Viant alvos alvos de meio a grande agências de publicidade digital com faixas anuais de gastos programáticos:

• US $ 5 milhões a US $ 25 milhões por agência
• 87 parcerias de agências ativas
• Valor médio do contrato: US $ 1,2 milhão anualmente

Empresas de comércio eletrônico

Características do segmento de clientes do comércio eletrônico:

Métrica de segmento	Valor
Clientes totais endereçáveis ​​de comércio eletrônico	412 clientes
Gastes de anúncios digitais anuais médios	US $ 3,7 milhões
Porcentagem usando plataformas programáticas	68%

Marcas de mídia e entretenimento

A quebra do segmento de clientes de mídia e entretenimento:

• Plataformas de streaming: 42 clientes ativos
• Empresas de mídia tradicionais: 76 clientes ativos
• Gastos médios anuais da plataforma: US $ 2,1 milhões

Organizações de marketing de desempenho

Segmento de cliente de marketing de desempenho profile:

Característica do segmento	Métrica
Total de clientes de marketing de desempenho ativo	214 organizações
Valor médio do contrato	US $ 985.000 anualmente
Gerenciamento de gastos com anúncios programáticos	US $ 412 milhões no total

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2023, a Viant Technology Inc. registrou despesas de P&D totalizando US $ 20,4 milhões, representando 22,3% da receita total.

Ano fiscal	Despesas de P&D	Porcentagem de receita
2023	US $ 20,4 milhões	22.3%
2022	US $ 18,7 milhões	20.1%

Infraestrutura em nuvem e manutenção de tecnologia

Os custos anuais de infraestrutura de nuvem e manutenção de tecnologia da Viant Technology Inc. foram de aproximadamente US $ 15,6 milhões em 2023.

• Serviços em nuvem da AWS: US $ 9,2 milhões
• Infraestrutura de rede: US $ 4,3 milhões
• Manutenção da tecnologia: US $ 2,1 milhões

Custos operacionais de vendas e marketing

As despesas de vendas e marketing de 2023 atingiram US $ 37,8 milhões, representando 41,2% da receita total da empresa.

Categoria de despesa	Custo
Publicidade digital	US $ 12,5 milhões
Compensação da equipe de vendas	US $ 15,3 milhões
Tecnologia de marketing	US $ 10,0 milhões

Aquisição de pessoal e talento

As despesas totais relacionadas ao pessoal em 2023 foram de US $ 52,6 milhões, com custos de aquisição de talentos em US $ 3,2 milhões.

• Total de funcionários: 458
• Salário médio: US $ 115.000
• Custos de recrutamento por aluguel: US $ 7.000

Aquisição de dados e custos de gerenciamento

As despesas relacionadas a dados em 2023 totalizaram US $ 8,7 milhões.

Categoria de custo de dados	Quantia
Compras de dados de terceiros	US $ 4,5 milhões
Plataformas de gerenciamento de dados	US $ 2,9 milhões
Ferramentas de análise de dados	US $ 1,3 milhão

Viant Technology Inc. (DSP) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita

Taxas de assinatura de software como serviço (SaaS)

Para o ano fiscal de 2023, a Viant Technology Inc. registrou receita de assinatura SaaS de US $ 67,2 milhões, representando um aumento de 12% ano a ano.

Ano	Receita de assinatura SaaS	Taxa de crescimento
2022	US $ 60,0 milhões	8%
2023	US $ 67,2 milhões	12%

Cobranças de uso da plataforma

As cobranças de uso da plataforma geraram US $ 22,5 milhões em receita para a Viant Technology em 2023, com uma taxa média mensal de plataforma de US $ 3.750 por cliente.

Licenciamento de dados e taxas de segmentação de público

A receita de licenciamento de dados para 2023 atingiu US $ 15,3 milhões, com as taxas direcionadas ao público contribuindo com US $ 8,7 milhões adicionais para o fluxo total de receita da empresa.

Categoria de receita	2023 Receita
Licenciamento de dados	US $ 15,3 milhões
Audiência direcionando taxas	US $ 8,7 milhões

Serviços profissionais e consultoria

Os serviços profissionais geraram US $ 11,6 milhões em receita para 2023, com um valor médio de engajamento de consultoria de US $ 125.000.

• Duração média do projeto de consultoria: 3-6 meses
• Tamanho típico da equipe de consultoria: 2-5 especialistas
• Taxa de consultoria por hora: US $ 250 a US $ 350 por hora

Compartilhamento de receita de publicidade baseada em desempenho

O compartilhamento de receita de publicidade baseado em desempenho representou US $ 9,4 milhões em 2023, com uma porcentagem média de participação de receita de 15 a 20% por campanha.

Métrica de desempenho	Detalhes da participação na receita
Receita total de desempenho	US $ 9,4 milhões
Porcentagem média de participação na receita	15-20%
Número de campanhas de desempenho	87

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why advertisers choose Viant Technology Inc. in this rapidly evolving ad tech landscape. The value propositions they offer are directly tied to performance and future-proofing ad spend, especially as third-party cookies disappear.

Autonomous Advertising for simplified campaign management

Viant Technology Inc. pushes a vision of fully autonomous advertising, powered by its ViantAI product suite. This isn't just about automation; it's about self-driving campaigns. For instance, the AI bidding component is already handling a significant chunk of the workload, automating approximately 85% of the ad spend running on their platform as of Q3 2025. This level of automation is designed to simplify campaign management for the advertiser.

Cookieless, people-based targeting and measurement

In a world moving away from traditional identifiers, Viant Technology Inc. emphasizes its proprietary, cookieless solutions like Household ID and IRIS_ID. This focus on people-based targeting is showing tangible results. In Q3 2025, revenue attached to the IRIS_ID more than doubled sequentially versus the prior quarter. Furthermore, advertisers utilizing IRIS_ID on the platform saw, on average, a 48% increase in conversion rates when compared against control groups. This speaks directly to the effectiveness of their addressability tools in driving measurable outcomes.

Independent DSP status, free of media ownership conflicts

A key differentiator is Viant Technology Inc.'s position as an independent Demand-Side Platform (DSP). This means they don't own media inventory, which removes the inherent conflicts of interest you often see with media-owning platforms. This independence allows them to offer centralized buying across the open internet, a crucial factor for advertisers looking for transparency and unbiased execution.

Centralized omnichannel buying across all digital screens

The platform supports centralized omnichannel buying, which is critical for reaching audiences wherever they are. The shift in media consumption is clear in their numbers: all emerging digital channels, which include Connected TV (CTV), streaming audio, and digital out of home, collectively represented approximately 56% of total platform spend in Q3 2025. To be fair, video advertising, inclusive of CTV, reached a record high of 62% of total platform spend in that same quarter, showing where the high-impact dollars are flowing.

High-growth channel access: CTV is 46% of Q3 ad spend

Connected TV (CTV) is clearly the engine for Viant Technology Inc.'s growth. In the third quarter of 2025, CTV ad spend hit a new all-time high, accounting for 46% of total advertiser spend on the platform. This channel is central to their value proposition, attracting major brand spend, evidenced by the new multi-year partnership with Molson Coors Beverage Company. This focus on high-growth, measurable video formats underpins their financial performance.

Here's a quick look at the Q3 2025 financial context that supports these value propositions:

Metric (Q3 2025)	Amount (in thousands)	Year-over-Year Change (%)
Revenue	$85,582	7%
Gross Profit	$39,839	13%
Contribution ex-TAC	$52,990	12%
Adjusted EBITDA	$16,029	9%
Adjusted EBITDA Margin (as % of Contrib ex-TAC)	30%	NM

The company also reports a strong pipeline, with over $250 million in potential annualized ad spend opportunities associated with major U.S. advertisers. Also, on a trailing 12-month basis through Q3, Viant saw a 39% increase in customers generating over $1 million in contribution ex-TAC.

The value proposition boils down to this:

• Use AI to automate 85% of ad spend via AI bidding.
• Deliver cookieless targeting with 48% average conversion lift on IRIS_ID.
• Capture 46% of spend in the high-growth CTV channel.
• Grow high-value customers by 39% year-over-year (TTM).

Finance: draft Q4 2025 cash flow projection based on guidance by Monday.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Viant Technology Inc. (DSP) manages its relationships with the advertisers who use its omnichannel programmatic platform. It's a mix of direct, high-touch support and scalable technology access.

Dedicated sales and account management for major U.S. advertisers.

Viant Technology Inc. focuses significant resources on securing and growing relationships with large U.S. advertisers. This effort is clearly reflected in the pipeline development. As of the second quarter of 2025, the company had established a growth pipeline exceeding $250 million in potential annualized ad spend opportunities specifically with major U.S. advertisers. This indicates a strong, direct sales focus on capturing larger, more committed budgets. The platform's success in high-growth areas, like Connected TV (CTV), which accounted for 46% of total ad spend in Q3 2025, is being driven by these direct engagements. This direct engagement model is key to driving platform adoption in premium channels.

High-touch, strategic engagement for multi-year brand deals.

The commitment to strategic, long-term relationships is evidenced by securing major brand commitments. For instance, in the third quarter of 2025, Viant Technology Inc. announced a multi-year partnership with Molson Coors Beverage Company. These types of deals rely on deep integration and strategic alignment, moving beyond transactional ad buying to become a core part of the advertiser's media strategy. The CEO noted that these new brand partnerships are fueled by ViantAI and their proprietary addressability solutions, suggesting the relationship is built on technology differentiation.

Self-service and managed service options via the DSP.

Viant Technology Inc. supports its customer relationships with flexible service models built around its Demand-Side Platform (DSP). You can choose how much hands-on help you need. The Co-Managed Model acts as a bridge, pairing an expert trader with the client to help achieve success, which is ideal for clients who need transparency but lack the resources for a fully in-house trading team. This model is explicitly designed as a stepping stone, often leading clients to transition to full self-service access over time. Even users of the self-service option report that their Viant representatives are friendly, accommodating, and helpful when troubleshooting, showing that the high-touch element persists across service tiers.

• Co-Managed Model: Pairs an expert trader to help the client achieve success.
• Self-Service Model: Grants the client 100% control over ad buys, requiring in-house strategy, execution, and analysis.

Focus on measurable outcomes and ROI through AI Measurement.

The relationship is increasingly centered on proving tangible results, heavily supported by the ViantAI platform. The third phase, AI Measurement and Analysis, launched in the second quarter of 2025, is designed to give advertisers on-demand insights for reporting. This focus on immediate feedback loops directly addresses the need for measurable ROI. The tangible results from AI tools are compelling; for example, the AI Bid Optimizer demonstrated a 36% reduction in CPMs for a major advertiser while maintaining or improving campaign outcomes. This data-driven approach solidifies the relationship by demonstrating platform value directly in financial terms.

Here is a quick look at some of the key metrics underpinning these customer relationships as of late 2025:

Metric Category	Detail	Value / Rate (as of late 2025)
Major Advertiser Pipeline	Potential Annualized Ad Spend Opportunities	$250 million
Strategic Partnership	New Multi-Year Deal Signed (Q3 2025)	Molson Coors Beverage Company
AI Measurement Impact	Reported CPM Reduction via AI Bid Optimizer	36%
Platform Channel Mix	CTV Ad Spend Share (Q3 2025)	46%
Quarterly Financial Context	Q3 2025 Revenue	$85.58 million

Finance: draft Q4 2025 client retention forecast by next Tuesday.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Channels

Direct access via the cloud-based Adelphic DSP interface.

The Adelphic DSP is the company's cloud-based Demand-Side Platform (DSP), which lets marketers and agencies centralize their ad campaigns across channels, including connected TV (CTV), streaming audio, mobile, desktop, and Digital Out-of-Home (DOOH). The platform utilizes proprietary solutions like Viant Household ID for cookieless, people-based targeting.

Direct sales team targeting major brand advertisers and agencies.

The direct sales efforts are focused on securing large, strategic relationships with major U.S. advertisers. As of the second quarter of 2025, Viant Technology Inc. established a growth pipeline of over $250 million in potential annualized ad spend opportunities associated with these major U.S. advertisers. A concrete example is the multi-year partnership confirmed in late 2025, designating Viant Technology Inc. as the advertising platform for Molson Coors Beverage Company for programmatic campaigns across the United States beginning in 2026.

CTV Direct Access program for premium publisher inventory.

The CTV Direct Access program is central to the company's high-growth strategy in streaming. Connected television advertising accounted for a record 46% of total ad spend on the platform in the third quarter of 2025. Furthermore, nearly half of this CTV spending flowed through the Direct Access program. This program connects buyers directly to premium CTV owners, who together represent more than 75% of the U.S. addressable CTV market, aiming to reduce costs and opacity by minimizing intermediaries.

Programmatic integrations with Supply-Side Platforms (SSPs).

Viant Technology Inc.'s core is AI-powered programmatic advertising, which involves automatically bidding on ad inventory across all major channels. The company's proprietary identity graph, the Household ID, which is TransUnion-enriched, helps facilitate these integrations by matching approximately 95% of U.S. adults (18+). This identity infrastructure is used across roughly 80% of biddable ad inventory.

Here is a quick look at the channel-relevant scale and performance metrics as of late 2025:

Channel/Metric	Value/Percentage (Latest Reported Period)	Timeframe/Context
CTV Ad Spend Share	46%	Q3 2025 Total Ad Spend
Direct Access CTV Spend Flow	Nearly half of CTV spending	Q3 2025
Direct Sales Pipeline Potential	Over $250 million	Potential annualized ad spend pipeline as of Q2 2025
Household ID Reach	95% of U.S. adults (18+)	As of mid-2025
Biddable Inventory Covered by ID	Roughly 80%	Across the platform
Direct Access Premium Market Share	Over 75% of U.S. addressable CTV market	Inventory accessible via Direct Access

The company's Q3 2025 revenue was $85.6 million, with a forecast for Q4 2025 revenue between $101.5 million and $104.5 million.

• The platform supports omnichannel buying across:
• Connected TV (CTV)
• Streaming Audio
• Mobile and Desktop Display
• Digital Out-of-Home (DOOH)

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Viant Technology Inc. serves as of late 2025, which is a mix of established enterprise clients and the continuing mid-market base.

Major U.S. advertisers and brands are increasingly engaging with Viant Technology Inc., driven by its independence, Connected TV (CTV) leadership, and the ViantAI platform. This focus has resulted in a growth pipeline that management has quantified.

The company has established a growth pipeline exceeding $250 million in potential annualized ad spend opportunities specifically associated with these major U.S. advertisers, which is considered a new addressable market for Viant Technology Inc.. A concrete example of securing a major brand is the multi-year partnership with Molson Coors Beverage Company.

Advertising agencies, including holding companies and independent firms, use the cloud-based demand side platform (DSP) to centralize the planning, buying, and measurement of advertising across channels. The sales team focuses on building and nurturing relationships with these global brands and agencies.

Mid-market advertisers remain a core base, as the new enterprise pipeline of over $250 million is explicitly noted as being incremental to the mid-market growth opportunity. This shows a strategic move upmarket from historically targeting mid-sized companies into the enterprise segment.

The platform's usage across various sectors is supported by its omnichannel inventory access and data integrations. Here is a breakdown of the customer types and relevant metrics:

Customer Segment Focus	Key Metric/Data Point	Period/Context
Major U.S. Advertisers	$250 million+ potential annualized ad spend pipeline	As of Q2/Q3 2025 discussions
Mid-Market Advertisers	Pipeline is incremental to this existing growth opportunity	Contextual to new enterprise focus
Platform Spend Concentration	46% of total ad spend	Q3 2025
Platform Spend Concentration	45% of total ad spend	Q2 2025

Viant Technology Inc. provides industry solutions that cater to specific verticals, leveraging its data access integrations with over 70 leading data companies.

• Auto
• CPG (Consumer Packaged Goods)
• Retail
• Politics
• B2B
• Casino & Online Gambling
• CBD
• Education
• Entertainment
• Gaming
• Healthcare
• QSR
• Travel & Tourism

The company also noted that spend across all emerging digital channels, which includes CTV, streaming audio, and digital out-of-home, represented nearly 55% of total platform spend in Q2 2025.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at Viant Technology Inc.'s cost base as of late 2025. The structure is heavily influenced by media buying, which is variable, balanced against the fixed investment needed to maintain and advance proprietary technology like ViantAI.

Traffic Acquisition Costs (TAC) represent the most significant variable outlay, covering the cost of advertising media, third-party data, and add-on features, especially under fixed CPM pricing options. For the second quarter of 2025, TAC was calculated as the difference between Revenue and Contribution ex-TAC. Here's the quick math for Q2 2025:

Metric	Q2 2025 Amount (in thousands)
GAAP Revenue	$77,853
Less: Contribution ex-TAC	$48,372
Implied Traffic Acquisition Costs (TAC)	$29,481

This means that for Q2 2025, TAC consumed approximately 37.9% of reported revenue, highlighting its dominant role as a variable cost tied directly to media execution.

Non-GAAP Operating Expenses (OpEx) are managed to reflect a fixed-cost heavy model focused on platform development. The guidance for the fourth quarter of 2025 reflects continued investment:

• Non-GAAP Operating Expenses projected for Q4 2025: $39.5 million - $40.5 million.
• Q3 2025 actual Non-GAAP operating expenses were reported at $37.0 million, a 13% year-over-year increase.

The fixed-cost nature is driven by Technology and platform development costs, essential for scaling ViantAI and addressability solutions (Household ID, IRIS ID). While specific 2025 functional breakdowns are not immediately available, the structure in late 2024 showed significant allocation to R&D-adjacent functions:

• Technology and development costs (Q4 2024): $16,678 thousand.
• Sales and marketing costs (Q4 2024): $13,007 thousand.
• General and administrative costs (Q4 2024): $12,648 thousand.

Personnel costs underpin these fixed expenses, covering engineering talent necessary for platform innovation, plus the sales and G&A teams supporting client acquisition and corporate functions. The company is focused on scaling efficiently, with Q3 2025 results showing contribution ex-TAC per employee increased by over 7% year-over-year, signaling improved operational leverage despite ongoing strategic investments related to the IRIS.TV and Locker acquisitions.

Finally, cash deployment for capital returns is a distinct cost consideration. The share repurchase program spending reflects management's view on stock valuation:

• Share repurchase program spending YTD through November 7, 2025: $37.9 million.
• Total shares purchased from May 1, 2024, through November 7, 2025: 4.8 million shares.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Viant Technology Inc. (DSP) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core engine of Viant Technology Inc.'s financial performance, which is entirely dependent on the flow of programmatic advertising spend through its platform. The business model translates that spend into recognized revenue by charging a fee-a percentage of the total ad spend-for platform usage, and it also earns revenue from data and measurement solutions.

The primary driver for this spend is the shift to high-growth digital channels. Connected TV (CTV) is the clearest trend here. For instance, in the third quarter of 2025, CTV ad spend hit a record high, accounting for approximately 46% of all ad spend on the platform. This focus on premium inventory within CTV, including through the Direct Access program, is foundational to their revenue generation strategy.

Here's the quick math on the near-term financial expectations for Viant Technology Inc. based on late 2025 guidance:

Metric	Value/Guidance
Full Year 2025 Revenue Growth Expected (Midpoint)	17%
Q3 2025 Revenue	$85.6 million
Q4 2025 Revenue Guidance Midpoint	Approximately $103 million

The metric most closely representing Revenue (less TAC) from media buying and platform fees is Contribution ex-TAC. For the third quarter of 2025, this figure reached $53.0 million. This number is critical because it shows the gross profit derived before accounting for certain platform operations expenses, giving you a clearer view of the core transaction value captured by Viant Technology Inc. after paying for the media itself.

You should track these key components of the revenue stream:

• Programmatic advertising spend processed through the DSP.
• Revenue less TAC (Contribution ex-TAC) from media buying and platform fees.
• Revenue derived from data and measurement solutions.

Honestly, the growth in Contribution ex-TAC, which grew 12% year-over-year in Q3 2025, often tells a better story about underlying business health than top-line revenue alone, especially when political spend creates noise. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, but the strong CTV adoption suggests good stickiness for now.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.