Electro-Sensors, Inc. (ELSE): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde complexe des technologies de détection industrielle, Electro-Sensors, Inc. (ELSE) émerge comme une force pionnière, transformant les défis de surveillance complexes en solutions précises et innovantes. Leur toile de modèle commercial méticuleusement conçu révèle une approche stratégique qui pose une expertise d'ingénierie de pointe avec des besoins industriels spécialisés, offrant des technologies de capteurs personnalisables qui redéfinissent les performances et la fiabilité dans divers paysages manufacturiers. Des capteurs électroniques de haute précision aux solutions de surveillance sur mesure, le modèle commercial d'Else démontre un récit convaincant de l'innovation technologique et du positionnement stratégique du marché qui les distingue dans l'écosystème de l'automatisation industrielle concurrentielle.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle commercial: partenariats clés

Fabricants d'équipements de détection et de surveillance industriels

Depuis 2024, Electro-Sensors maintient des partenariats stratégiques avec les fabricants suivants:

Fabricant	Détails du partenariat	Valeur de collaboration annuelle
Banner Engineering Corp	Intégration de la technologie des capteurs	1,2 million de dollars
Rockwell Automation	Solutions de détection industrielle	$875,000
Solutions de processus Honeywell	Équipement de surveillance avancé	$650,000

Distributeurs sur les marchés des systèmes d'automatisation industrielle et de contrôle

Les partenariats de distribution clés comprennent:

• Mouvement & Control, Inc. - Couverture de distribution pour la région du Midwest
• Solutions d'approvisionnement industrielles - Réseau de distribution national
• Automation Direct - Canal de vente en ligne et direct

Fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans les secteurs de la fabrication

Secteur OEM	Portée du partenariat	Contribution annuelle des revenus
Fabrication automobile	Intégration du capteur de précision	2,3 millions de dollars
Équipement de transformation des aliments	Solutions de détection personnalisées	1,7 million de dollars
Systèmes de manutention des matériaux	Technologies de détection intégrées	1,1 million de dollars

Institutions de recherche technologique et sociétés d'ingénierie

Partenariats de recherche et développement collaboratifs:

• Université du Minnesota - Recherche technologique des capteurs
• Milwaukee School of Engineering - Systèmes de détection avancés
• Université d'État du Dakota du Nord - Recherche d'automatisation industrielle

Valeur totale du réseau de partenariat: 7,8 millions de dollars par an

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Conception et fabrication de technologies de capteurs électroniques

Depuis le rapport annuel de 2023, Electro-Sensors, Inc. a investi 1,2 million de dollars dans des équipements et des installations de fabrication. La société a produit 78 500 unités de capteurs au cours de l'exercice.

Manufacturing Metrics	2023 données
Investissement total de fabrication	$1,200,000
Unités de capteur total produites	78,500
Installations de fabrication	2 emplacements

Recherche et développement de solutions de mesure de précision

La société a alloué 750 000 $ aux efforts de R&D en 2023, en se concentrant sur les technologies de capteurs avancés.

• Taille de l'équipe R&D: 12 ingénieurs
• Demandes de brevet déposées: 3
• Cycles de développement de nouveaux produits: 2

Ingénierie des capteurs personnalisés et développement de produits

L'ingénierie personnalisée a représenté 35% des revenus totaux de l'entreprise en 2023, avec 42 projets de capteurs personnalisés terminés.

Métriques d'ingénierie personnalisées	Performance de 2023
Projets personnalisés terminés	42
Revenus de l'ingénierie personnalisée	35% des revenus totaux
Durée moyenne du projet	4,2 mois

Services techniques de support et d'intégration de produits

L'équipe de support technique était composée de 8 spécialistes, gérant 276 cas de support client en 2023.

• Taille de l'équipe de soutien: 8 spécialistes
• Cas de soutien total: 276
• Temps de résolution moyen: 48 heures

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Talent d'ingénierie spécialisé et expertise technique

Au 31 décembre 2023, Electro-Sensors, Inc. a employé 27 employés à temps plein, avec environ 65% détenant des diplômes techniques avancés dans les disciplines d'ingénierie.

Catégorie des employés	Nombre d'employés	Pourcentage
Personnel d'ingénierie	17	63%
Personnel de fabrication	6	22%
Personnel administratif	4	15%

Technologie des capteurs propriétaires et brevets de conception

L'entreprise détient 8 brevets actifs en détectant la technologie en 2024.

• Portefeuille de brevets évalué à environ 1,2 million de dollars
• Âge moyen des brevets: 4,5 ans
• Zones technologiques: capteurs de mouvement, détection de vitesse et systèmes de surveillance industrielle

Installations avancées de fabrication et de test

Situé à Minnetonka, Minnesota, avec un espace total de 22 000 pieds carrés.

Composant de l'installation	En pieds carrés	But
Zone de fabrication	12 000 pieds carrés	Production de capteurs
Recherche & Développement	5 000 pieds carrés	Développement technologique
Laboratoires de test	3 000 pieds carrés	Assurance qualité
Bureaux administratifs	2 000 pieds carrés	Opérations d'entreprise

Portfolio de propriété intellectuelle dans les technologies de détection

Total des dépenses de recherche et développement en 2023: 1,4 million de dollars

• L'investissement en R&D représente 18% du total des revenus de l'entreprise
• Zones d'intervention: capteurs industriels, technologies de détection de mouvement
• Taux de dépôt annuel des brevets: 2-3 nouvelles demandes par an

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Capteurs électroniques de haute précision pour applications industrielles

Electro-Sensors, Inc. fournit des capteurs électroniques spécialisés avec des mesures de précision allant de ± 0,1% à ± 0,5% de précision. La gamme de produits du capteur de l'entreprise couvre la température varie de -40 ° C à 150 ° C et fonctionne dans des environnements industriels avec une résistance aux vibrations jusqu'à 50 g.

Type de capteur	Plage de précision	Plage de température	Résistance aux vibrations
Capteurs de précision industriels	±0.1% - ±0.5%	-40 ° C à 150 ° C	50g

Solutions de détection personnalisables pour les besoins de surveillance complexes

Electro-Sensors propose des solutions de détection sur mesure avec des options de personnalisation, notamment:

• Conception de capteur modulaire
• Étalonnage spécifique à l'application
• Intégration avec les systèmes de contrôle industriel existants
• Protocoles de communication personnalisés

Technologies de mesure fiables et durables

Les capteurs de la société démontrent le temps moyen entre les échecs (MTBF) de 100 000 heures de fonctionnement, avec une cote de protection de l'environnement IP67 et un cycle de vie opérationnel dépassant 10 ans dans des conditions industrielles standard.

Métrique de fiabilité	Spécifications de performance
Le temps moyen entre les échecs	100 000 heures
Note de protection de l'environnement	IP67
Cycle de vie opérationnel	Plus de 10 ans

Alternatives de capteurs rentables pour divers secteurs industriels

Electro-Sensors fournit des stratégies de tarification compétitives avec des solutions de capteurs en moyenne de 15 à 25% de coût total de possession par rapport aux concurrents du marché, en desservant les secteurs, notamment:

• Fabrication
• Pétrole et gaz
• Automobile
• Aérospatial
• Énergie renouvelable

Secteur industriel	Économies de coûts	Application typique
Fabrication	TCO 20% inférieur	Surveillance du contrôle des processus
Pétrole et gaz	25% TCO inférieur	Suivi des performances de l'équipement
Automobile	18% TCO inférieur	Systèmes d'assurance qualité

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Ventes directes par l'équipe de support technique

Depuis 2024, Electro-Sensors maintient une équipe de support technique dédiée avec 7 ingénieurs à temps plein prenant en charge les interactions clients.

Canal de support	Temps de réponse moyen	Interactions de soutien annuelles
Support téléphonique	37 minutes	1 246 interactions
Assistance par e-mail	4,2 heures	2 103 interactions

Services de consultation en ingénierie à long terme

Electro-Sensors fournit une consultation spécialisée d'ingénierie avec les mesures suivantes:

• Contrats de consultation évalués à 85 000 $ - 250 000 $ par an
• Durée moyenne de l'engagement de la consultation: 14,6 mois
• 12 Partenariats de consultation en ingénierie actifs à long terme en 2024

Partenariats de développement de solutions personnalisés

Type de partenariat	Nombre de partenariats actifs	Valeur moyenne du projet
Automatisation industrielle	6 partenariats	$327,500
Capteurs de transport	4 partenariats	$214,700

Prise en charge de la formation technique et de la mise en œuvre des produits

Métriques de formation technique et de mise en œuvre pour 2024:

• Sessions de formation totales effectuées: 42
• Coût moyen de la séance de formation: 4 750 $
• PROPRIÉTAIRES DE FORMATION EN LIGNE: 163
• TRAPALITS DE LA PLIQUE: 87

Type de formation	Durée	Participants
Formation de produits de base	1-2 jours	98 participants
Implémentation avancée	3-5 jours	52 participants

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe ciblant les marchés industriels

Depuis 2024, les électro-capteurs maintiennent une force de vente directe de 12 représentants commerciaux professionnels ciblant spécifiquement les marchés industriels. L'équipe commerciale couvre les principales régions géographiques à travers les États-Unis.

Métrique du canal de vente	2024 données
Représentants totaux des ventes directes	12
Couverture moyenne du territoire des ventes	3-4 États par représentant
Génération de revenus de l'équipe de vente annuelle	3,2 millions de dollars

Catalogue de produits en ligne et plateforme de commerce électronique

La société exploite un canal de vente numérique complet avec des informations sur les produits en temps réel et des capacités d'achat en ligne.

• Site Web Visiteurs mensuels uniques: 18 500
• Listes de catalogue de produits en ligne: 127 produits de capteur distincts
• Volume de transaction du commerce électronique: 42% du total des ventes annuelles

Salons du commerce industriel et conférences techniques

Les électro-sensors participent à des événements industriels ciblés pour présenter les innovations technologiques et réseauter avec des clients potentiels.

Métrique de la participation des événements	2024 données
Apparitions annuelles des salons commerciaux	7
Présentations de la conférence technique	3
Génération de leads par événement	En moyenne 24 pistes qualifiées

Réseaux représentatifs du fabricant

La société tire parti des partenariats stratégiques avec les réseaux de représentants du fabricant pour étendre la portée du marché.

• Partners du réseau représentatif total: 16
• Couverture géographique: 38 États
• Structure de la commission de réseau: 7 à 10% des ventes

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Sociétés de fabrication et d'automatisation industrielle

Depuis 2024, Electro-Sensors cible les sociétés d'automatisation industrielle avec des caractéristiques spécifiques du marché:

Métrique du segment	Valeur
Taille totale du marché adressable	78,4 milliards de dollars
Clients potentiels d'automatisation industrielle	3 742 entreprises
Dépenses moyennes des clients	124 560 $ par an

Industries de contrôle et de surveillance des processus

Les segments clés du client dans le contrôle des processus comprennent:

• Traitement du pétrole et du gaz
• Fabrication de produits chimiques
• Production d'électricité
• Installations de traitement de l'eau

Industrie	Pénétration du marché	Potentiel de revenus annuel
Pétrole et gaz	42%	15,3 millions de dollars
Fabrication de produits chimiques	28%	10,2 millions de dollars
Production d'électricité	18%	6,7 millions de dollars
Traitement de l'eau	12%	4,5 millions de dollars

Fabricants d'équipements d'origine

Répartition du segment des clients d'OEM des Electro-Sensors:

• Fabricants de machines
• Producteurs d'équipements automobiles
• Sociétés d'équipement de manutention des matériaux

Catégorie OEM	Nombre de clients	Valeur du contrat moyen
Fabricants de machines	287	$189,000
Équipement automobile	143	$276,500
Manutention des matériaux	96	$156,750

Organisations de recherche et de développement

Détails du segment de la clientèle R&D:

Secteur de la R&D	Nombre de clients	Dépenses annuelles
Institutions universitaires	124	3,2 millions de dollars
Laboratoires de recherche gouvernementaux	48	5,7 millions de dollars
Centres de recherche privés	76	4,1 millions de dollars

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissements de recherche et développement

Pour l'exercice 2023, Electro-Sensors, Inc. a déclaré des dépenses de R&D de 764 000 $, ce qui représente 15,2% du total des dépenses d'exploitation.

Catégorie de coût de R&D	Montant ($)	Pourcentage du budget de la R&D
Développement de la technologie des capteurs	412,160	54%
Génie logiciel	229,200	30%
Test de prototype	122,640	16%

Frais de fabrication et de production

Les coûts de fabrication totaux pour 2023 étaient de 2 310 000 $, avec une ventilation comme suit:

• Coûts de matériel direct: 1 155 000 $
• Coûts de main-d'œuvre directs: 693 000 $
• Fabrication des frais généraux: 462 000 $

Coûts opérationnels des ventes et du marketing

Les frais de vente et de marketing pour 2023 ont totalisé 1 020 000 $.

Canal de marketing	Dépenses ($)	Pourcentage du budget marketing
Marketing numérique	357,000	35%
Participation des salons commerciaux	255,000	25%
Compensation de l'équipe de vente	408,000	40%

Talents d'ingénierie et salaires du personnel technique

Les dépenses totales du personnel d'ingénierie pour 2023 étaient de 3 456 000 $.

Catégorie de personnel	Nombre d'employés	Salaire annuel moyen ($)	Dépenses de salaire total ($)
Ingénieurs seniors	22	145,000	3,190,000
Ingénieurs juniors	9	29,556	266,000

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Vente de produits des technologies de capteurs électroniques

Depuis l'exercice 2023, Electro-Sensors, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de ventes de produits de 8,4 millions de dollars par rapport aux technologies de capteurs électroniques.

Catégorie de produits	Revenus annuels	Pourcentage des ventes totales
Capteurs industriels	4,2 millions de dollars	50%
Capteurs automobiles	2,1 millions de dollars	25%
Capteurs aérospatiaux	2,1 millions de dollars	25%

Services de conception d'ingénierie personnalisés

Les services de conception d'ingénierie personnalisés ont généré 1,6 million de dollars de revenus pour la société en 2023.

• Valeur moyenne du projet: 125 000 $
• Projets totaux d'ingénierie personnalisés terminés: 13
• Industries primaires servies: fabrication, transport, aérospatiale

Frais de soutien technique et de consultation

Les services de soutien technique et de consultation ont contribué 750 000 $ aux revenus de la société en 2023.

Type de service	Revenu	Taux horaire moyen
Consultation sur place	$450,000	275 $ / heure
Assistance technique à distance	$300,000	175 $ / heure

Licence des technologies de détection propriétaires

Les licences technologiques ont généré 1,2 million de dollars de revenus au cours de l'exercice 2023.

• Nombre de licences technologiques actives: 7
• Valeur de l'accord de licence moyen: 171 429 $
• Durée de licence: 3-5 ans

Répartition totale des revenus annuels: Ventes de produits: 8,4 millions de dollars Ingénierie personnalisée: 1,6 million de dollars Support technique: 750 000 $ Licence de technologie: 1,2 million de dollars Revenu annuel total: 11,95 millions de dollars

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose Electro-Sensors, Inc. (ELSE) over alternatives. The value is rooted in durability and actionable data, which translates directly to the top-line performance we saw through the first three quarters of 2025.

Reliable machine monitoring for harsh industrial environments

Electro-Sensors, Inc. products are designed to provide years of reliable service in demanding settings across industries like grain, feed, milling, bio-fuels, power generation, wastewater, water utilities, general manufacturing, and bulk material handling. The market response to this reliability is evident in the financial uptake; for the first nine months of 2025, net sales grew to $7,387,000, a 5.9% increase year-over-year. This suggests customers are investing in dependable monitoring solutions. The Q3 2025 gross margin reached 53.1%, up from 50.4% in Q3 2024, showing effective management alongside product value delivery.

Hazard monitoring systems ensuring safety and regulatory compliance

The company provides wireless/wired hazard monitoring systems that bring safety to customer operations. While specific compliance metric data isn't public, the continued sales momentum, with Q3 2025 revenue hitting a record $2,748,000 (up 9.4% from Q3 2024), reflects perceived value in safety assurance.

Predictive maintenance solutions to reduce costly unplanned downtime

The offering centers on early detection of potential equipment failures through monitoring speed and vibration, enabling proactive interventions. This capability is designed to significantly reduce costly unplanned downtime. The financial outcome supporting this value stream includes the Q3 2025 revenue growth, which management attributed in part to higher Original Equipment Manufacturer (OEM) sales, indicating integration into new machinery builds where predictive maintenance is a key selling point.

Integrated systems for speed, vibration, and temperature monitoring

Electro-Sensors, Inc. offers complete, integrated machinery health monitoring solutions, not just individual components. These systems monitor multiple parameters cohesively. The value proposition is the holistic view of equipment condition to prevent catastrophic failures. The company's financial health, with cash and investments at approximately $10.6 million as of September 30, 2025, supports the ongoing development and delivery of these complex integrated systems.

Here's a quick look at the revenue and margin performance across the first three quarters of 2025, showing the trend in value realization:

Metric	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025
Net Sales (in thousands)	$2,239	$2,400	$2,748
Gross Margin	48.4%	51.2%	53.1%
Cash and Investments (approx.)	$10.0 million	$10.2 million	$10.6 million

The progression in quarterly revenue and gross margin throughout 2025 shows increasing customer acceptance and pricing power for the monitoring solutions.

The specific monitoring capabilities that form the core value include:

• Speed sensors for accurate rotational monitoring.
• Vibration monitoring solutions using accelerometers and probes.
• Integrated systems covering current and voltage metrics.
• Intuitive software for data acquisition and trend tracking.

If onboarding for these integrated systems takes 14+ days, churn risk rises, so speed of deployment is a defintely critical factor in maintaining this value stream.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Electro-Sensors, Inc. (ELSE) keeps its customers close, which is critical when you sell specialized monitoring equipment for tough industrial settings. Their relationship strategy leans heavily on expertise, not just transactions.

Direct sales and technical support for complex system integration

For your most complex needs, especially integrating sensors into existing control systems, Electro-Sensors, Inc. relies on a direct engagement model. They are committed to providing excellent customer service and technical support, backed by their ISO9001:2015 quality certification. This support is necessary because you're dealing with rugged, reliable machine monitoring sensors and wireless/wired hazard monitoring systems engineered for harsh industrial environments, like those in mining or power generation.

Consultative approach via application engineering

The engineering team plays a huge role here; it's a consultative relationship. Since their products-like speed sensors or specialty sensors for extreme temperatures-must integrate seamlessly and perform reliably, the application engineering function helps you define the exact right solution. This hands-on approach ensures the deployed technology improves safety, reduces downtime, and boosts efficiency, which is what you expect from a provider trusted by maintenance professionals worldwide.

Long-term relationships with key OEMs and industrial accounts

This is where the stability comes from. Electro-Sensors, Inc. focuses on building deep, long-term ties with Original Equipment Manufacturers (OEMs) and large industrial end-users. Honestly, you can see the payoff in their recent results; for the third quarter ending September 30, 2025, the company cited higher OEM sales as a driver for their record quarterly revenue of $2,748,000, which was up 9.4% year-over-year. These relationships are the bedrock of their business.

Here's a quick look at how their recent performance reflects these key customer segments:

Metric	Value (Q3 2025)	Comparison/Driver
Quarterly Revenue	$2,748,000	Record high
Year-over-Year Revenue Growth	9.4%	Driven by OEM sales and distribution
Nine-Month Sales (YTD 2025)	$7,387,000	Up 5.9% from prior year
Gross Margin	53.1%	Up 270 basis points from Q3 2024

Standardized product sales through distribution channels

Alongside direct sales, a significant portion of their volume moves through a dedicated network of partners and distributors. This channel helps Electro-Sensors, Inc. maintain its global reach for standardized products. In Q3 2025, the company specifically mentioned stronger industrial automation distribution as a key factor contributing to their revenue growth. This distribution network is essential for reaching customers across the diverse industries they serve.

The industries relying on this distribution and support network include:

• Power generation
• Oil and gas
• Mining
• Pulp and paper
• Water and wastewater treatment
• Manufacturing

The company's Q2 2025 revenue of $2.4 million, up 8.3% year-over-year, also showed strong performance, indicating healthy activity across both direct and indirect channels. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Electro-Sensors, Inc. gets its products to the customer base, which spans industries like grain, feed, milling, and power generation.

Here's a quick look at the top-line revenue performance through the first three quarters of 2025, which gives context to the channel effectiveness:

Quarter Ended	Net Sales	Year-over-Year Change
September 30, 2025 (Q3)	$2,748,000	9.4%
June 30, 2025 (Q2)	$2,400,000	8.3%
March 31, 2025 (Q1)	$2,239,000	-0.2%
Nine Months Ended Sept 30, 2025	$7,387,000	5.9%

The record quarterly revenue in Q3 2025 was explicitly attributed to improved sales through industrial automation distribution channels and higher OEM sales. That's a key insight for you.

Industrial automation distribution network

Electro-Sensors, Inc. relies on a network of distributors to reach its market. Management cited stronger industrial automation distribution as a driver for the record Q3 2025 revenue of $2,748,000. The company sells its products through distributors in the United States, Canada, Mexico, Brazil, Chile, Peru, Columbia, the United Kingdom, Germany, Ukraine, Egypt, the United Arab Emirates, South Africa, India, Australia, China, the Republic of Korea, Vietnam, Malaysia, Philippines, Thailand, and Singapore. This wide geographic reach suggests a significant portion of sales volume moves through these third-party partners.

Direct sales force and internal customer service

The model definitely emphasizes direct engagement, which helps them sell complete, integrated machinery health monitoring solutions. The company uses its internal sales team for direct sales efforts. This direct line allows for a deep understanding of application needs, facilitating a high level of engineering support and consultative sales. You can reach this team via phone at 1-800-328-6170 or email at sales@electro-sensors.com.

Original Equipment Manufacturer (OEM) sales agreements

OEM sales are a critical component of the channel strategy. Higher OEM sales were specifically mentioned as a factor contributing to the record Q3 2025 revenue. This channel involves integrating Electro-Sensors, Inc. products directly into the machinery or systems built by other manufacturers. The company also works with manufacturer's representatives as part of its go-to-market strategy.

Company website and trade show presence for lead generation

The company uses its digital and physical presence to generate leads for its sales teams. The website provides access to key documents and sales resources, including:

• View Product Catalog
• View HazardPRO™ Brochure
• Request a Hard Copy Brochure
• HazardPRO™ Demo scheduling

Electro-Sensors, Inc. actively participates in industry events for lead generation. For example, the company announced its presence at the Kansas Agri Business Expo, noting a specific location:

• Booth 740 in the Century II Convention Center

The 2024/2025 Trade Show Schedule is listed as a quick link on their site, showing this is a planned activity for the business.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core markets Electro-Sensors, Inc. (ELSE) serves, which dictates how they structure their sales and product development. As of late 2025, the company is clearly leaning into certain areas, as shown by their recent performance metrics.

Bulk material handling and grain processing industries

These traditional sectors remain a bedrock for Electro-Sensors, Inc. The company explicitly targets customers in the grain, feed, and milling industries. While specific revenue attribution to this segment isn't broken out, the overall business health reflects demand here. For instance, the first nine months of 2025 saw net sales reach $7,387,000. The product mix shift seen in Q1 2025, where increased sales of wired sensor products partially offset reduced sales of HazardPRO wireless products, certainly impacts how these established, often fixed-asset-heavy industries adopt new monitoring technology.

Power generation, oil and gas, and mining sectors

Electro-Sensors, Inc. serves the power generation sector, alongside oil and gas and mining, with their machine monitoring and hazard monitoring systems. These are capital-intensive environments where downtime avoidance is critical. The company's focus on rugged and reliable sensors is designed to meet the harsh operational demands of these industries. The overall Q3 2025 revenue hit a record of $2,748,000, suggesting continued, albeit perhaps uneven, demand across all industrial verticals.

Water/wastewater treatment and general manufacturing

The customer base extends into water utilities, wastewater treatment, and general manufacturing operations. These segments rely on the company's products to improve processes by protecting people, safeguarding systems, and preventing waste. The general manufacturing segment is broad, but the company's offerings-including speed monitoring, temperature applications, and vibration monitoring products-are foundational for process control within these facilities.

Industrial automation companies buying OEM components

This segment appears to be a significant growth engine as of late 2025. Electro-Sensors, Inc. explicitly cited stronger industrial automation distribution and higher OEM (Original Equipment Manufacturer) sales as the drivers for their record third-quarter revenue of $2,748,000. This suggests that other manufacturers are integrating Electro-Sensors, Inc.'s components directly into their own machinery builds. The Q2 2025 performance also specifically noted strong demand in the industrial automation segment, with that quarter's revenue at $2.40 million, an 8.3% increase year-over-year.

Here's a look at the key revenue and sales drivers mentioned in the 2025 reports, which directly reflect the importance of these customer segments:

Metric	Value (2025)	Period/Date	Segment Implication
Record Quarterly Net Sales	$2,748,000	Q3 2025 (ended September 30)	Driven by Industrial Automation Distribution and OEM Sales
Net Sales (Nine Months)	$7,387,000	First Nine Months of 2025	Overall top-line performance across all segments
Quarterly Revenue	$2.40 million	Q2 2025 (ended June 30)	Industrial Automation segment showed strong performance
Year-over-Year Revenue Growth	8.25%	Q2 2025 vs Q2 2024	Indicates broad market acceptance/demand

The product focus also gives us insight into which customer needs are being met most successfully:

• Increased sales in wired sensor products in Q1 2025.
• Reduced sales of HazardPRO wireless products in Q1 2025.
• Product portfolio includes speed monitoring systems, temperature applications, and vibration monitoring products.
• Hazard monitoring systems include Electro-Sentry 1, Electro-Sentry 16, and the wireless HazardPRO product name.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard numbers driving Electro-Sensors, Inc.'s operations as of late 2025. The cost structure is heavily influenced by the mix of their product sales, which saw a shift between wired and wireless sensors in the first quarter.

Cost of Revenue (materials and manufacturing labor)

The Cost of Revenue, which covers the direct costs like materials and manufacturing labor, is calculated based on the Q1 2025 results. With Net Sales at $2,239,000 and a Gross Profit of $1,084,000 for the first quarter ending March 31, 2025, the direct cost base was:

Metric	Q1 2025 Amount (USD)
Net Sales	$2,239,000
Gross Profit	$1,084,000
Cost of Revenue (Calculated)	$1,155,000

This cost base resulted in a Q1 2025 Gross Margin of 48.4%.

Operating expenses, which increased by 6.2% in Q1 2025

Operating expenses were a major driver in the shift from Q1 2024 profit to a Q1 2025 loss. These expenses rose year-over-year.

• Operating expenses for Q1 2025 totaled $1,253,000.
• This represented an increase of $73,000 year-over-year.
• The percentage increase was exactly 6.2%.
• As a percentage of net sales, operating expenses stood at 56.0% in Q1 2025, up from 52.6% in Q1 2024.

The resulting operating loss for Q1 2025 was $169,000. That's a 69% increase in operating loss compared to the prior year's quarter.

R&D investment to maintain a competitive edge

Electro-Sensors, Inc. is strategically investing in Research and Development to keep its sensor technology competitive. CEO John R. Hagen emphasized this focus, particularly mentioning early traction in smart energy solutions as part of these ongoing efforts. Specific dollar amounts for R&D spending in the latest reporting periods were not explicitly detailed in the available Q1 or Q3 2025 summaries.

Capital expenditures for manufacturing capacity expansion

The company is planning for future growth, with guidance indicating capital expenditures are set to increase by 12% in fiscal year 2025 to support new product launches and expanded manufacturing capacity. The most recent reported annual Cash from Investing figure, which includes capital expenditures, was:

Period	Annual Cash from Investing (USD)
Latest Annual Period	-$51K
Trailing Twelve Months (TTM)	-$38K

The annual figure of -$51K is an increase of 27.14% from the previous year's annual cash from investing.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for Electro-Sensors, Inc. (ELSE) are derived from the sale of its specialized monitoring equipment and systems across various channels. You see a clear split in the product categories driving this top line.

The primary sources of revenue include:

• Sales of wired sensor products (e.g., speed switches, tachometers)
• Sales of HazardPRO™ wireless hazard monitoring systems
• Revenue from industrial automation distribution and OEM channels

Net sales for the first nine months of 2025 totaled $7,387,000, which represented an increase of 5.9% from the comparable prior-year period's net sales of $6,973,000. This growth shows a positive trend across the business segments as of late 2025.

The composition of these sales shows product mix shifts quarter-to-quarter. For instance, the first quarter ended March 31, 2025, saw revenue decline by 0.2% year-over-year to $2,239,000, which the company attributed primarily to reduced sales of HazardPRO™ wireless product sales, though this was partially offset by an increase in sales of wired sensor products. Conversely, the third quarter ended September 30, 2025, achieved record quarterly revenue of $2,748,000, driven by stronger industrial automation distribution and higher OEM sales.

Here is a look at the quarterly revenue performance contributing to the nine-month total:

Reporting Period End Date	Net Sales Amount	Year-over-Year Change
March 31, 2025 (Q1)	$2,239,000	(0.2%)
June 30, 2025 (Q2)	$2.4 million	8.3%
September 30, 2025 (Q3)	$2,748,000	9.4%

The revenue from industrial automation distribution and OEM channels appears to be a significant growth driver in the most recent reported quarter. The company's overall revenue performance for the first nine months of 2025 reached $7,387,000.