Electro-Sensors, Inc. (else): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo intrincado das tecnologias de detecção industrial, a Electro-Sensors, Inc. (else) surge como uma força pioneira, transformando desafios complexos de monitoramento em soluções precisas e inovadoras. Sua tela de modelo de negócios meticulosamente criada revela uma abordagem estratégica que preenche a experiência em engenharia de ponta com necessidades industriais especializadas, oferecendo tecnologias de sensores personalizáveis ​​que redefine o desempenho e a confiabilidade em diversas paisagens de fabricação. Desde sensores eletrônicos de alta precisão a soluções de monitoramento personalizadas, o modelo de negócios da Else demonstra uma narrativa atraente de inovação tecnológica e posicionamento estratégico do mercado que os diferencia no ecossistema competitivo de automação industrial.

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Fabricantes de equipamentos de detecção e monitoramento industriais

A partir de 2024, eletro-sensores mantém parcerias estratégicas com os seguintes fabricantes:

Fabricante	Detalhes da parceria	Valor anual de colaboração
Banner Engineering Corp	Integração da tecnologia do sensor	US $ 1,2 milhão
Automação Rockwell	Soluções de detecção industrial	$875,000
Soluções de processo da Honeywell	Equipamento de monitoramento avançado	$650,000

Distribuidores nos mercados de sistemas de automação e controle industriais

As principais parcerias de distribuição incluem:

• Movimento & Control, Inc. - Cobertura de distribuição para a região do centro -oeste
• Soluções de suprimentos industriais - Rede Nacional de Distribuição
• Automation Direct - canal de vendas online e direto

Fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em setores de fabricação

Setor OEM	Escopo da parceria	Contribuição anual da receita
Fabricação automotiva	Integração do sensor de precisão	US $ 2,3 milhões
Equipamento de processamento de alimentos	Soluções de detecção personalizada	US $ 1,7 milhão
Sistemas de manuseio de materiais	Tecnologias de detecção incorporada	US $ 1,1 milhão

Instituições de pesquisa em tecnologia e empresas de engenharia

Parcerias colaborativas de pesquisa e desenvolvimento:

• Universidade de Minnesota - Pesquisa em Tecnologia de Sensores
• Escola de Engenharia de Milwaukee - Sistemas de sensor avançado
• Universidade Estadual de Dakota do Norte - Pesquisa de Automação Industrial

Valor da rede total de parcerias: US $ 7,8 milhões anualmente

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Projeto e fabricação de tecnologias de sensores eletrônicos

No relatório anual de 2023, a Electro-Sensors, Inc. investiu US $ 1,2 milhão em equipamentos e instalações de fabricação. A empresa produziu 78.500 unidades de sensores durante o ano fiscal.

Métricas de fabricação	2023 dados
Investimento total de fabricação	$1,200,000
Unidades de sensores totais produzidas	78,500
Instalações de fabricação	2 locais

Pesquisa e desenvolvimento de soluções de medição de precisão

A empresa alocou US $ 750.000 para os esforços de P&D em 2023, com foco em tecnologias avançadas de sensores.

• Tamanho da equipe de P&D: 12 engenheiros
• Pedidos de patente arquivados: 3
• Ciclos de desenvolvimento de novos produtos: 2

Engenharia de sensores personalizados e desenvolvimento de produtos

A engenharia personalizada representou 35% da receita total da empresa em 2023, com 42 projetos de sensores personalizados concluídos.

Métricas de engenharia personalizadas	2023 desempenho
Projetos personalizados concluídos	42
Receita de engenharia personalizada	35% da receita total
Duração média do projeto	4,2 meses

Suporte técnico e serviços de integração de produtos

A equipe de suporte técnico consistia em 8 especialistas, lidando com 276 casos de suporte ao cliente em 2023.

• Tamanho da equipe de suporte: 8 especialistas
• Casos de suporte total: 276
• Tempo médio de resolução: 48 horas

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Talento especializado em engenharia e experiência técnica

Em 31 de dezembro de 2023, a Electro-Sensors, Inc. empregava 27 funcionários em período integral, com aproximadamente 65% da TECNOLENTE AVANÇADA em disciplinas de engenharia.

Categoria de funcionários	Número de funcionários	Percentagem
Equipe de engenharia	17	63%
Equipe de manufatura	6	22%
Equipe administrativo	4	15%

Tecnologia de sensores proprietários e patentes de design

A empresa possui 8 patentes ativas na tecnologia de detecção a partir de 2024.

• Portfólio de patentes avaliado em aproximadamente US $ 1,2 milhão
• Idade média da patente: 4,5 anos
• Áreas de tecnologia: sensores de movimento, detecção de velocidade e sistemas de monitoramento industrial

Instalações avançadas de fabricação e teste

Localizado em Minnetonka, Minnesota, com um espaço total da instalação de 22.000 pés quadrados.

Componente da instalação	Metragem quadrada	Propósito
Área de fabricação	12.000 pés quadrados	Produção de sensores
Pesquisar & Desenvolvimento	5.000 pés quadrados	Desenvolvimento de Tecnologia
Laboratórios de teste	3.000 pés quadrados	Garantia de qualidade
Escritórios administrativos	2.000 pés quadrados	Operações corporativas

Portfólio de propriedade intelectual em tecnologias de detecção

Despesas totais de pesquisa e desenvolvimento em 2023: US $ 1,4 milhão

• O investimento em P&D representa 18% da receita total da empresa
• Áreas de foco: sensores industriais, tecnologias de detecção de movimento
• Taxa anual de arquivamento de patentes: 2-3 novos pedidos por ano

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: proposições de valor

Sensores eletrônicos de alta precisão para aplicações industriais

A Electro-Sensors, Inc. fornece sensores eletrônicos especializados com medições de precisão que variam de ± 0,1% a ± 0,5% de precisão. A linha de produtos do sensor da empresa cobre a temperatura varia de -40 ° C a 150 ° C e opera em ambientes industriais com resistência à vibração até 50g.

Tipo de sensor	Intervalo de precisão	Faixa de temperatura	Resistência à vibração
Sensores de precisão industrial	±0.1% - ±0.5%	-40 ° C a 150 ° C.	50g

Soluções de detecção personalizáveis ​​para necessidades complexas de monitoramento

Electro-sensores oferece soluções de detecção personalizadas com opções de personalização, incluindo:

• Design de sensores modulares
• Calibração específica do aplicativo
• Integração com sistemas de controle industrial existentes
• Protocolos de comunicação personalizados

Tecnologias de medição confiáveis ​​e duráveis

Os sensores da empresa demonstram tempo médio entre falhas (MTBF) de 100.000 horas operacionais, com a classificação de proteção ambiental do IP67 e o ciclo de vida operacional excedendo 10 anos em condições industriais padrão.

Métrica de confiabilidade	Especificação de desempenho
Tempo médio entre falhas	100.000 horas
Classificação de proteção ambiental	IP67
Ciclo de vida operacional	Mais de 10 anos

Alternativas de sensores econômicas para diversos setores industriais

A eletro-sensores fornece estratégias de preços competitivas com soluções de sensores com média de 15-25% de custo total de propriedade em comparação aos concorrentes do mercado, atendendo a setores, incluindo:

• Fabricação
• Petróleo e gás
• Automotivo
• Aeroespacial
• Energia renovável

Setor industrial	Economia de custos	Aplicação típica
Fabricação	20% menor TCO	Monitoramento de controle de processos
Petróleo e gás	25% menor TCO	Rastreamento de desempenho do equipamento
Automotivo	18% menor TCO	Sistemas de garantia de qualidade

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Vendas diretas através da equipe de suporte técnico

A partir de 2024, a eletro-sensores mantém uma equipe de suporte técnico dedicado com 7 engenheiros em tempo integral que apoiam as interações com os clientes.

Canal de suporte	Tempo médio de resposta	Interações de suporte anual
Suporte telefônico	37 minutos	1.246 interações
Suporte por e -mail	4,2 horas	2.103 interações

Serviços de consulta de engenharia de longo prazo

Electro-sensores fornece consulta especializada em engenharia com as seguintes métricas:

• Contratos de consulta avaliados em US $ 85.000 - US $ 250.000 anualmente
• Duração média do engajamento da consulta: 14,6 meses
• 12 Parcerias de consulta de engenharia de longo prazo ativas em 2024

Parcerias de desenvolvimento de soluções personalizadas

Tipo de parceria	Número de parcerias ativas	Valor médio do projeto
Automação industrial	6 parcerias	$327,500
Sensores de transporte	4 parcerias	$214,700

Treinamento técnico e suporte de implementação de produtos

Treinamento técnico e métricas de suporte a implementação para 2024:

• Total de sessões de treinamento realizado: 42
• Custo médio da sessão de treinamento: US $ 4.750
• Participantes de treinamento on -line: 163
• Participantes do treinamento no local: 87

Tipo de treinamento	Duração	Participantes
Treinamento básico do produto	1-2 dias	98 participantes
Implementação avançada	3-5 dias	52 participantes

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: canais

Força de vendas direta direcionando mercados industriais

A partir de 2024, a eletro-sensores mantém uma força de vendas direta de 12 representantes de vendas profissionais visando especificamente os mercados industriais. A equipe de vendas abrange as principais regiões geográficas nos Estados Unidos.

Métrica do canal de vendas	2024 dados
Total de representantes de vendas diretas	12
Cobertura média de território de vendas	3-4 estados por representante
Geração anual de receita da equipe de vendas	US $ 3,2 milhões

Catálogo de produtos on-line e plataforma de comércio eletrônico

A empresa opera um canal de vendas digital abrangente, com informações sobre produtos em tempo real e recursos de compra on-line.

• Site exclusivo visitantes mensais: 18.500
• Listagens de catálogo de produtos online: 127 produtos de sensores distintos
• Volume de transação de comércio eletrônico: 42% do total de vendas anuais

Feiras industriais e conferências técnicas

A eletro-sensores participa de eventos industriais direcionados para mostrar inovações tecnológicas e interagir com clientes em potencial.

Métrica de participação do evento	2024 dados
Aparições anuais de feiras	7
Apresentações de conferências técnicas	3
Geração de chumbo por evento	Média 24 leads qualificados

Redes representativas do fabricante

A empresa aproveita parcerias estratégicas com redes representativas do fabricante para expandir o alcance do mercado.

• Parceiros de rede representativos totais: 16
• Cobertura geográfica: 38 estados
• Estrutura da Comissão de Rede: 7-10% das vendas

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de automação industrial e de manufatura

A partir de 2024, a eletro-sensores tem como alvo empresas de automação industrial com características específicas de mercado:

Métrica de segmento	Valor
Tamanho total do mercado endereçável	US $ 78,4 bilhões
Potenciais clientes de automação industrial	3.742 empresas
Gastos médios do cliente	US $ 124.560 anualmente

Indústrias de controle e monitoramento de processos

Os principais segmentos de clientes no controle do processo incluem:

• Processamento de petróleo e gás
• Fabricação química
• Geração de energia
• Instalações de tratamento de água

Indústria	Penetração de mercado	Potencial anual de receita
Petróleo e gás	42%	US $ 15,3 milhões
Fabricação química	28%	US $ 10,2 milhões
Geração de energia	18%	US $ 6,7 milhões
Tratamento de água	12%	US $ 4,5 milhões

Fabricantes de equipamentos originais

A quebra do segmento de clientes OEM dos Electro-sensores:

• Fabricantes de máquinas
• Produtores de equipamentos automotivos
• Empresas de equipamentos de manuseio de materiais

Categoria OEM	Número de clientes	Valor médio do contrato
Fabricantes de máquinas	287	$189,000
Equipamento automotivo	143	$276,500
Manuseio de material	96	$156,750

Organizações de pesquisa e desenvolvimento

Detalhes do segmento de cliente de P&D:

Setor de P&D	Contagem de clientes	Gastos anuais
Instituições acadêmicas	124	US $ 3,2 milhões
Laboratórios de pesquisa do governo	48	US $ 5,7 milhões
Centros de Pesquisa Privada	76	US $ 4,1 milhões

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2023, a Electro-Sensors, Inc. registrou despesas de P&D de US $ 764.000, representando 15,2% do total de despesas operacionais.

Categoria de custo de P&D	Valor ($)	Porcentagem de orçamento de P&D
Desenvolvimento da tecnologia de sensores	412,160	54%
Engenharia de software	229,200	30%
Teste de protótipo	122,640	16%

Despesas de fabricação e produção

Os custos totais de fabricação para 2023 foram de US $ 2.310.000, com um colapso da seguinte maneira:

• Custos de material direto: US $ 1.155.000
• Custos de mão -de -obra direta: US $ 693.000
• Manufatura de sobrecarga: US $ 462.000

Custos operacionais de vendas e marketing

As despesas de vendas e marketing de 2023 totalizaram US $ 1.020.000.

Canal de marketing	Despesa ($)	Porcentagem de orçamento de marketing
Marketing digital	357,000	35%
Participação na feira	255,000	25%
Compensação da equipe de vendas	408,000	40%

Talento de engenharia e salários de pessoal técnico

As despesas totais de pessoal de engenharia para 2023 foram de US $ 3.456.000.

Categoria de pessoal	Número de funcionários	Salário médio anual ($)	Despesas de salário total ($)
Engenheiros seniores	22	145,000	3,190,000
Engenheiros Junior	9	29,556	266,000

Electro -Sensors, Inc. (else) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos de tecnologias de sensores eletrônicos

No ano fiscal de 2023, a Electro-Sensors, Inc. registrou uma receita total de vendas de produtos de US $ 8,4 milhões da Electronic Sensor Technologies.

Categoria de produto	Receita anual	Porcentagem de vendas totais
Sensores industriais	US $ 4,2 milhões	50%
Sensores automotivos	US $ 2,1 milhões	25%
Sensores aeroespaciais	US $ 2,1 milhões	25%

Serviços de design de engenharia personalizados

Os serviços de design de engenharia personalizados geraram US $ 1,6 milhão em receita para a empresa em 2023.

• Valor médio do projeto: US $ 125.000
• Projetos de engenharia personalizados totais concluídos: 13
• Indústrias primárias servidas: fabricação, transporte, aeroespacial

Taxas técnicas de suporte e consulta

Os serviços de suporte técnico e consulta contribuíram com US $ 750.000 para a receita da empresa em 2023.

Tipo de serviço	Receita	Taxa horária média
Consulta no local	$450,000	US $ 275/hora
Suporte técnico remoto	$300,000	US $ 175/hora

Licenciamento de tecnologias de detecção proprietária

O licenciamento de tecnologia gerou US $ 1,2 milhão em receita durante o ano fiscal de 2023.

• Número de licenças de tecnologia ativa: 7
• Valor médio do contrato de licenciamento: US $ 171.429
• Duração da licença: 3-5 anos

Repartição anual total da receita: Vendas de produtos: US $ 8,4 milhões Engenharia personalizada: US $ 1,6 milhão Suporte técnico: US $ 750.000 Licenciamento de tecnologia: US $ 1,2 milhão Receita anual total: US $ 11,95 milhões

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose Electro-Sensors, Inc. (ELSE) over alternatives. The value is rooted in durability and actionable data, which translates directly to the top-line performance we saw through the first three quarters of 2025.

Reliable machine monitoring for harsh industrial environments

Electro-Sensors, Inc. products are designed to provide years of reliable service in demanding settings across industries like grain, feed, milling, bio-fuels, power generation, wastewater, water utilities, general manufacturing, and bulk material handling. The market response to this reliability is evident in the financial uptake; for the first nine months of 2025, net sales grew to $7,387,000, a 5.9% increase year-over-year. This suggests customers are investing in dependable monitoring solutions. The Q3 2025 gross margin reached 53.1%, up from 50.4% in Q3 2024, showing effective management alongside product value delivery.

Hazard monitoring systems ensuring safety and regulatory compliance

The company provides wireless/wired hazard monitoring systems that bring safety to customer operations. While specific compliance metric data isn't public, the continued sales momentum, with Q3 2025 revenue hitting a record $2,748,000 (up 9.4% from Q3 2024), reflects perceived value in safety assurance.

Predictive maintenance solutions to reduce costly unplanned downtime

The offering centers on early detection of potential equipment failures through monitoring speed and vibration, enabling proactive interventions. This capability is designed to significantly reduce costly unplanned downtime. The financial outcome supporting this value stream includes the Q3 2025 revenue growth, which management attributed in part to higher Original Equipment Manufacturer (OEM) sales, indicating integration into new machinery builds where predictive maintenance is a key selling point.

Integrated systems for speed, vibration, and temperature monitoring

Electro-Sensors, Inc. offers complete, integrated machinery health monitoring solutions, not just individual components. These systems monitor multiple parameters cohesively. The value proposition is the holistic view of equipment condition to prevent catastrophic failures. The company's financial health, with cash and investments at approximately $10.6 million as of September 30, 2025, supports the ongoing development and delivery of these complex integrated systems.

Here's a quick look at the revenue and margin performance across the first three quarters of 2025, showing the trend in value realization:

Metric	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025
Net Sales (in thousands)	$2,239	$2,400	$2,748
Gross Margin	48.4%	51.2%	53.1%
Cash and Investments (approx.)	$10.0 million	$10.2 million	$10.6 million

The progression in quarterly revenue and gross margin throughout 2025 shows increasing customer acceptance and pricing power for the monitoring solutions.

The specific monitoring capabilities that form the core value include:

• Speed sensors for accurate rotational monitoring.
• Vibration monitoring solutions using accelerometers and probes.
• Integrated systems covering current and voltage metrics.
• Intuitive software for data acquisition and trend tracking.

If onboarding for these integrated systems takes 14+ days, churn risk rises, so speed of deployment is a defintely critical factor in maintaining this value stream.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Electro-Sensors, Inc. (ELSE) keeps its customers close, which is critical when you sell specialized monitoring equipment for tough industrial settings. Their relationship strategy leans heavily on expertise, not just transactions.

Direct sales and technical support for complex system integration

For your most complex needs, especially integrating sensors into existing control systems, Electro-Sensors, Inc. relies on a direct engagement model. They are committed to providing excellent customer service and technical support, backed by their ISO9001:2015 quality certification. This support is necessary because you're dealing with rugged, reliable machine monitoring sensors and wireless/wired hazard monitoring systems engineered for harsh industrial environments, like those in mining or power generation.

Consultative approach via application engineering

The engineering team plays a huge role here; it's a consultative relationship. Since their products-like speed sensors or specialty sensors for extreme temperatures-must integrate seamlessly and perform reliably, the application engineering function helps you define the exact right solution. This hands-on approach ensures the deployed technology improves safety, reduces downtime, and boosts efficiency, which is what you expect from a provider trusted by maintenance professionals worldwide.

Long-term relationships with key OEMs and industrial accounts

This is where the stability comes from. Electro-Sensors, Inc. focuses on building deep, long-term ties with Original Equipment Manufacturers (OEMs) and large industrial end-users. Honestly, you can see the payoff in their recent results; for the third quarter ending September 30, 2025, the company cited higher OEM sales as a driver for their record quarterly revenue of $2,748,000, which was up 9.4% year-over-year. These relationships are the bedrock of their business.

Here's a quick look at how their recent performance reflects these key customer segments:

Metric	Value (Q3 2025)	Comparison/Driver
Quarterly Revenue	$2,748,000	Record high
Year-over-Year Revenue Growth	9.4%	Driven by OEM sales and distribution
Nine-Month Sales (YTD 2025)	$7,387,000	Up 5.9% from prior year
Gross Margin	53.1%	Up 270 basis points from Q3 2024

Standardized product sales through distribution channels

Alongside direct sales, a significant portion of their volume moves through a dedicated network of partners and distributors. This channel helps Electro-Sensors, Inc. maintain its global reach for standardized products. In Q3 2025, the company specifically mentioned stronger industrial automation distribution as a key factor contributing to their revenue growth. This distribution network is essential for reaching customers across the diverse industries they serve.

The industries relying on this distribution and support network include:

• Power generation
• Oil and gas
• Mining
• Pulp and paper
• Water and wastewater treatment
• Manufacturing

The company's Q2 2025 revenue of $2.4 million, up 8.3% year-over-year, also showed strong performance, indicating healthy activity across both direct and indirect channels. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Electro-Sensors, Inc. gets its products to the customer base, which spans industries like grain, feed, milling, and power generation.

Here's a quick look at the top-line revenue performance through the first three quarters of 2025, which gives context to the channel effectiveness:

Quarter Ended	Net Sales	Year-over-Year Change
September 30, 2025 (Q3)	$2,748,000	9.4%
June 30, 2025 (Q2)	$2,400,000	8.3%
March 31, 2025 (Q1)	$2,239,000	-0.2%
Nine Months Ended Sept 30, 2025	$7,387,000	5.9%

The record quarterly revenue in Q3 2025 was explicitly attributed to improved sales through industrial automation distribution channels and higher OEM sales. That's a key insight for you.

Industrial automation distribution network

Electro-Sensors, Inc. relies on a network of distributors to reach its market. Management cited stronger industrial automation distribution as a driver for the record Q3 2025 revenue of $2,748,000. The company sells its products through distributors in the United States, Canada, Mexico, Brazil, Chile, Peru, Columbia, the United Kingdom, Germany, Ukraine, Egypt, the United Arab Emirates, South Africa, India, Australia, China, the Republic of Korea, Vietnam, Malaysia, Philippines, Thailand, and Singapore. This wide geographic reach suggests a significant portion of sales volume moves through these third-party partners.

Direct sales force and internal customer service

The model definitely emphasizes direct engagement, which helps them sell complete, integrated machinery health monitoring solutions. The company uses its internal sales team for direct sales efforts. This direct line allows for a deep understanding of application needs, facilitating a high level of engineering support and consultative sales. You can reach this team via phone at 1-800-328-6170 or email at sales@electro-sensors.com.

Original Equipment Manufacturer (OEM) sales agreements

OEM sales are a critical component of the channel strategy. Higher OEM sales were specifically mentioned as a factor contributing to the record Q3 2025 revenue. This channel involves integrating Electro-Sensors, Inc. products directly into the machinery or systems built by other manufacturers. The company also works with manufacturer's representatives as part of its go-to-market strategy.

Company website and trade show presence for lead generation

The company uses its digital and physical presence to generate leads for its sales teams. The website provides access to key documents and sales resources, including:

• View Product Catalog
• View HazardPRO™ Brochure
• Request a Hard Copy Brochure
• HazardPRO™ Demo scheduling

Electro-Sensors, Inc. actively participates in industry events for lead generation. For example, the company announced its presence at the Kansas Agri Business Expo, noting a specific location:

• Booth 740 in the Century II Convention Center

The 2024/2025 Trade Show Schedule is listed as a quick link on their site, showing this is a planned activity for the business.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core markets Electro-Sensors, Inc. (ELSE) serves, which dictates how they structure their sales and product development. As of late 2025, the company is clearly leaning into certain areas, as shown by their recent performance metrics.

Bulk material handling and grain processing industries

These traditional sectors remain a bedrock for Electro-Sensors, Inc. The company explicitly targets customers in the grain, feed, and milling industries. While specific revenue attribution to this segment isn't broken out, the overall business health reflects demand here. For instance, the first nine months of 2025 saw net sales reach $7,387,000. The product mix shift seen in Q1 2025, where increased sales of wired sensor products partially offset reduced sales of HazardPRO wireless products, certainly impacts how these established, often fixed-asset-heavy industries adopt new monitoring technology.

Power generation, oil and gas, and mining sectors

Electro-Sensors, Inc. serves the power generation sector, alongside oil and gas and mining, with their machine monitoring and hazard monitoring systems. These are capital-intensive environments where downtime avoidance is critical. The company's focus on rugged and reliable sensors is designed to meet the harsh operational demands of these industries. The overall Q3 2025 revenue hit a record of $2,748,000, suggesting continued, albeit perhaps uneven, demand across all industrial verticals.

Water/wastewater treatment and general manufacturing

The customer base extends into water utilities, wastewater treatment, and general manufacturing operations. These segments rely on the company's products to improve processes by protecting people, safeguarding systems, and preventing waste. The general manufacturing segment is broad, but the company's offerings-including speed monitoring, temperature applications, and vibration monitoring products-are foundational for process control within these facilities.

Industrial automation companies buying OEM components

This segment appears to be a significant growth engine as of late 2025. Electro-Sensors, Inc. explicitly cited stronger industrial automation distribution and higher OEM (Original Equipment Manufacturer) sales as the drivers for their record third-quarter revenue of $2,748,000. This suggests that other manufacturers are integrating Electro-Sensors, Inc.'s components directly into their own machinery builds. The Q2 2025 performance also specifically noted strong demand in the industrial automation segment, with that quarter's revenue at $2.40 million, an 8.3% increase year-over-year.

Here's a look at the key revenue and sales drivers mentioned in the 2025 reports, which directly reflect the importance of these customer segments:

Metric	Value (2025)	Period/Date	Segment Implication
Record Quarterly Net Sales	$2,748,000	Q3 2025 (ended September 30)	Driven by Industrial Automation Distribution and OEM Sales
Net Sales (Nine Months)	$7,387,000	First Nine Months of 2025	Overall top-line performance across all segments
Quarterly Revenue	$2.40 million	Q2 2025 (ended June 30)	Industrial Automation segment showed strong performance
Year-over-Year Revenue Growth	8.25%	Q2 2025 vs Q2 2024	Indicates broad market acceptance/demand

The product focus also gives us insight into which customer needs are being met most successfully:

• Increased sales in wired sensor products in Q1 2025.
• Reduced sales of HazardPRO wireless products in Q1 2025.
• Product portfolio includes speed monitoring systems, temperature applications, and vibration monitoring products.
• Hazard monitoring systems include Electro-Sentry 1, Electro-Sentry 16, and the wireless HazardPRO product name.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard numbers driving Electro-Sensors, Inc.'s operations as of late 2025. The cost structure is heavily influenced by the mix of their product sales, which saw a shift between wired and wireless sensors in the first quarter.

Cost of Revenue (materials and manufacturing labor)

The Cost of Revenue, which covers the direct costs like materials and manufacturing labor, is calculated based on the Q1 2025 results. With Net Sales at $2,239,000 and a Gross Profit of $1,084,000 for the first quarter ending March 31, 2025, the direct cost base was:

Metric	Q1 2025 Amount (USD)
Net Sales	$2,239,000
Gross Profit	$1,084,000
Cost of Revenue (Calculated)	$1,155,000

This cost base resulted in a Q1 2025 Gross Margin of 48.4%.

Operating expenses, which increased by 6.2% in Q1 2025

Operating expenses were a major driver in the shift from Q1 2024 profit to a Q1 2025 loss. These expenses rose year-over-year.

• Operating expenses for Q1 2025 totaled $1,253,000.
• This represented an increase of $73,000 year-over-year.
• The percentage increase was exactly 6.2%.
• As a percentage of net sales, operating expenses stood at 56.0% in Q1 2025, up from 52.6% in Q1 2024.

The resulting operating loss for Q1 2025 was $169,000. That's a 69% increase in operating loss compared to the prior year's quarter.

R&D investment to maintain a competitive edge

Electro-Sensors, Inc. is strategically investing in Research and Development to keep its sensor technology competitive. CEO John R. Hagen emphasized this focus, particularly mentioning early traction in smart energy solutions as part of these ongoing efforts. Specific dollar amounts for R&D spending in the latest reporting periods were not explicitly detailed in the available Q1 or Q3 2025 summaries.

Capital expenditures for manufacturing capacity expansion

The company is planning for future growth, with guidance indicating capital expenditures are set to increase by 12% in fiscal year 2025 to support new product launches and expanded manufacturing capacity. The most recent reported annual Cash from Investing figure, which includes capital expenditures, was:

Period	Annual Cash from Investing (USD)
Latest Annual Period	-$51K
Trailing Twelve Months (TTM)	-$38K

The annual figure of -$51K is an increase of 27.14% from the previous year's annual cash from investing.

Electro-Sensors, Inc. (ELSE) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for Electro-Sensors, Inc. (ELSE) are derived from the sale of its specialized monitoring equipment and systems across various channels. You see a clear split in the product categories driving this top line.

The primary sources of revenue include:

• Sales of wired sensor products (e.g., speed switches, tachometers)
• Sales of HazardPRO™ wireless hazard monitoring systems
• Revenue from industrial automation distribution and OEM channels

Net sales for the first nine months of 2025 totaled $7,387,000, which represented an increase of 5.9% from the comparable prior-year period's net sales of $6,973,000. This growth shows a positive trend across the business segments as of late 2025.

The composition of these sales shows product mix shifts quarter-to-quarter. For instance, the first quarter ended March 31, 2025, saw revenue decline by 0.2% year-over-year to $2,239,000, which the company attributed primarily to reduced sales of HazardPRO™ wireless product sales, though this was partially offset by an increase in sales of wired sensor products. Conversely, the third quarter ended September 30, 2025, achieved record quarterly revenue of $2,748,000, driven by stronger industrial automation distribution and higher OEM sales.

Here is a look at the quarterly revenue performance contributing to the nine-month total:

Reporting Period End Date	Net Sales Amount	Year-over-Year Change
March 31, 2025 (Q1)	$2,239,000	(0.2%)
June 30, 2025 (Q2)	$2.4 million	8.3%
September 30, 2025 (Q3)	$2,748,000	9.4%

The revenue from industrial automation distribution and OEM channels appears to be a significant growth driver in the most recent reported quarter. The company's overall revenue performance for the first nine months of 2025 reached $7,387,000.