Hub Group, Inc. (HUBG): Canvas de modèle d'entreprise [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de la logistique et des transports, Hub Group, Inc. (HUBG) se distingue comme une puissance technologique, révolutionnant la façon dont les entreprises déplacent le fret à travers des chaînes d'approvisionnement complexes. En mélangeant de manière transparente des plateformes numériques avancées avec des solutions de transport complètes, cette entreprise innovante transforme la logistique traditionnelle en un écosystème rationalisé et efficace qui relie les fabricants, les détaillants et les industries grâce à des services intermodaux de pointe. Leur toile de modèle commercial unique révèle une approche stratégique qui tire parti de la technologie, de l'optimisation du réseau et des solutions centrées sur le client pour offrir une valeur inégalée dans le paysage de transport en évolution rapide.

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Majeures sociétés de camionnage et de logistique pour les services de transport

Hub Group entretient des partenariats stratégiques avec les sociétés de transport suivantes:

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Volume de collaboration annuel
J.B. Hunt Transport Services	Collaboration des transports intermodaux	Environ 250 000 transactions de charge annuelles
Transport rapide	Accords de capacité de chargement de camion	180 000 échanges de charge annuels estimés

Brokers de fret et fournisseurs de logistique tiers

Les partenariats clés comprennent:

• C.H. Robinson dans le monde entier
• Xpo logistique
• Convoi

Vendeurs technologiques pour les systèmes de gestion des transports

Fournisseur de technologie	Système / solution	Année de mise en œuvre
Oracle	Cloud de gestion des transports	2021
Associés de Manhattan	Plate-forme logistique	2022

Alliances stratégiques avec des transporteurs de rail intermodaux

Partenariats des transporteurs ferroviaires principaux de Hub Group:

• BNSF Railway
• Union Pacific Railroad
• Norfolk Southern Railway

Partenaires d'intégration des logiciels et technologiques

Partenaire	Focus d'intégration	Investissement annuel
Transport Trimble	Technologie de gestion de la flotte	4,2 millions de dollars
Project44	Plate-forme de visibilité en temps réel	3,7 millions de dollars

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion des transports de fret intermodal

Hub Group exploite 68 000 conteneurs intermodaux et 10 500 châssis à partir de 2023. La société gère une flotte de plus de 1 600 unités électriques et 4 500 remorques pour des services de transport complets.

Catégorie des actifs intermodaux	Quantité
Conteneurs intermodaux	68,000
Châssis	10,500
Unités d'alimentation	1,600
Bandes-bandes	4,500

Solutions logistiques et optimisation de la chaîne d'approvisionnement

Hub Group fournit des solutions logistiques de bout en bout sur plusieurs modes de transport, desservant environ 14 000 clients par an.

• Services de transport multimodal
• Gestion des marchandises transfrontalières
• Solutions de transport dédiées
• Conseil spécialisé en chaîne d'approvisionnement

Services de transport axés sur la technologie

En 2023, Hub Group a investi 42,7 millions de dollars dans les initiatives technologiques et de transformation numérique, en se concentrant sur les systèmes de gestion des transports et les technologies de suivi en temps réel.

Catégorie d'investissement technologique	Montant
Investissement technologique total	42,7 millions de dollars
Initiatives de transformation numérique	18,3 millions de dollars
Systèmes de gestion des transports	15,9 millions de dollars

Planification du réseau et optimisation des itinéraires

Hub Group opère dans 129 centres de service en Amérique du Nord, couvrant 48 États et plusieurs provinces canadiennes.

• Couverture de réseau stratégique
• Algorithmes de routage avancés
• Suivi d'expédition en temps réel
• Planification logistique prédictive

Coordination de courtage et de transport de fret

Le segment de courtage de fret de Hub Group a généré 1,2 milliard de dollars de revenus en 2022, ce qui représente 22% du total des revenus de l'entreprise.

Métriques de courtage de fret	Valeur
Revenus de courtage	1,2 milliard de dollars
Pourcentage du total des revenus	22%
Charges quotidiennes moyennes gérées	4,500

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau de transport et infrastructure étendus

Hub Group exploite un réseau de transport complet avec les détails d'infrastructure suivants:

Couverture totale du réseau	48 États aux États-Unis
Nombre de terminaux	39 emplacements de la société de marketing intermodal (IMC)
Volume intermodal annuel	2,4 millions de charges en 2022

Technologie avancée et plateformes numériques

Les ressources technologiques du groupe Hub comprennent:

• Système de gestion des transports propriétaires
• Plates-formes de suivi en temps réel
• Logiciel avancé d'optimisation logistique

Investissement technologique annuel	22,3 millions de dollars en 2022
Utilisateurs de plate-forme numérique	Plus de 5 000 clients d'entreprise actifs

Professionnels de la logistique et des transports qualifiés

Ressources en capital humain:

Total des employés	5 200 en 2022
Mandat moyen des employés	8,5 ans

Flotte diversifiée de camions et de conteneurs intermodaux

Conteneurs intermodaux	53 000 conteneurs détenus / loués
Taille de la flotte de camions	Environ 3 200 camions
Valeur de remplacement de la flotte	412 millions de dollars en 2022

Des relations clients solides et une réputation de l'industrie

Taux de rétention de la clientèle	92% en 2022
Clients Fortune 500	Plus de 200 clients importants d'entreprise
Classement de l'industrie	Top 10 de la société de marketing intermodale

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de transport efficaces et rentables

Hub Group a déclaré 4,9 milliards de dollars de revenus totaux pour 2022, les services de transport représentant une partie importante de leur modèle commercial.

Métrique de transport	2022 Performance
Expéditions totales	2,7 millions
Coût moyen par expédition	$1,815
Taux d'efficacité opérationnelle	93.5%

Services de gestion logistique complète

Hub Group propose des solutions logistiques de bout en bout sur plusieurs modes de transport.

• Services de transport intermodal
• Transport de camions dédié
• Services de courtage de fret
• Plateformes technologiques logistiques

Suivi et visibilité des marchandises comparées à la technologie

Hub Group a investi 42 millions de dollars dans l'infrastructure technologique en 2022 pour améliorer les capacités de suivi numérique.

Investissement technologique	Montant
Développement de plate-forme numérique	24 millions de dollars
Systèmes de suivi en temps réel	18 millions de dollars

Options de transport flexibles et évolutives

Hub Group exploite une flotte de 11 500 conteneurs et a accès à plus de 60 000 transporteurs contractuels.

• Réseau de transport à l'échelle nationale
• Capacités de transport multimodal
• Solutions logistiques personnalisées

Empreinte carbone réduite grâce au transport intermodal

Les services intermodaux de Hub Group ont réduit les émissions de carbone d'environ 1,2 million de tonnes métriques en 2022.

Impact environnemental	2022 métriques
Les émissions de carbone ont été réduites	1,2 million de tonnes métriques
Amélioration de l'efficacité énergétique	12.5%

Hub Group, Inc. (HUBG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Partenariats à long terme basés sur les contrats

Hub Group maintient des contrats stratégiques à long terme avec des clients clés dans diverses industries. En 2023, la société a déclaré 87 principaux contrats de logistique au niveau de l'entreprise avec une durée de contrat moyenne de 3,7 ans.

Type de contrat	Nombre de contrats	Valeur du contrat moyen
Partenariats logistiques d'entreprise	87	4,2 millions de dollars par contrat
Accords de transport intermodal	63	3,6 millions de dollars par contrat

Équipes de gestion des comptes dédiés

Hub Group emploie 215 professionnels de la gestion des comptes dédiés au service des clients de haut niveau.

• Le gestionnaire de compte moyen gère 7-9 clients d'entreprise
• Des équipes spécialisées se sont concentrées sur des verticales spécifiques de l'industrie
• Mécanismes de revue des performances trimestrielles

Plates-formes de libre-service numériques

La plate-forme numérique de l'entreprise a traité 2,3 millions de transactions logistiques en 2023, avec 68% des clients utilisant des outils de suivi et de gestion en ligne.

Métriques de plate-forme numérique	2023 données
Total des transactions en ligne	2,3 millions
Taux d'adoption numérique du client	68%

Solutions logistiques personnalisées

Hub Group propose 42 solutions logistiques personnalisées distinctes dans les secteurs de la fabrication, du commerce de détail et de la technologie.

• Configurations logistiques spécifiques à l'industrie
• Systèmes de gestion des transports sur mesure
• Stratégies d'optimisation spécialisées du fret

Surveillance et rapport des performances continues

La société maintient un système complet de suivi des performances avec un taux de livraison à temps de 99,2% en 2023.

Métrique de performance	Résultat 2023
Taux de livraison à temps	99.2%
Score de satisfaction du client	4.7/5.0

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Hub Group utilise une force de vente directe dédiée de 312 professionnels de la vente à partir de 2023. L'équipe de vente génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,8 milliard de dollars grâce à des interactions clients directes.

Métriques du canal de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	312
Revenus de ventes directes	1,8 milliard de dollars
Revenu moyen par représentant des ventes	5,77 millions de dollars

Plateforme de gestion des transports en ligne

La plate-forme numérique de Hub Group traite plus de 1,2 million d'expédition de fret par an. La plate-forme en ligne génère 42% du total des revenus de l'entreprise, avec des transactions numériques d'une valeur de 756 millions de dollars en 2023.

• Volume de transaction de plate-forme numérique: 1,2 million d'expédition
• Revenus en ligne: 756 millions de dollars
• Pourcentage du chiffre d'affaires total: 42%

Systèmes de réservation de fret numérique

Le système de réservation de fret numérique de l'entreprise prend en charge le suivi en temps réel pour 87% de son réseau de transport. En 2023, le système a traité 215 000 réservations de fret numérique par trimestre.

Métriques de réservation numérique	Performance de 2023
Réservations numériques trimestrielles	215,000
Couverture réseau	87%
Efficacité de réservation numérique	Taux de précision de 94%

Salons et conférences de l'industrie

Hub Group participe à 24 salons de l'industrie chaque année, générant environ 45 millions de dollars en prospects et opportunités de réseautage potentiels.

• Participation annuelle des salons commerciaux: 24 événements
• Valeur potentielle du plomb commercial: 45 millions de dollars

Initiatives stratégiques de développement commercial

Les initiatives stratégiques en 2023 ont abouti à 17 nouveaux partenariats d'entreprise, élargissant le réseau logistique de l'entreprise et générant un chiffre d'affaires supplémentaire de 128 millions de dollars.

Métriques de développement commercial	Performance de 2023
Nouvelles partenariats d'entreprise	17
Revenus générés par le partenariat	128 millions de dollars
Portée d'expansion du réseau	6 nouveaux marchés géographiques

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Entreprises manufacturières

Hub Group dessert des entreprises de fabrication avec des solutions spécialisées de transport et de logistique. En 2023, la société a déclaré 4,8 milliards de dollars de revenus totaux, avec une partie importante dérivée de la logistique du secteur manufacturier.

Segment de fabrication	Volume de transport annuel	Valeur du contrat moyen
Fabrication automobile	52 400 expéditions	1,2 million de dollars par contrat
Fabrication d'équipements industriels	37 600 expéditions	890 000 $ par contrat

Entreprises de vente au détail et de commerce électronique

Hub Group soutient la logistique de la vente au détail et du commerce électronique avec des réseaux de transport complets.

• Volume d'expédition du commerce électronique: 124 500 conteneurs annuels
• Part de marché de la logistique au détail: 6,3%
• Valeur du contrat annuel moyen: 1,5 million de dollars

Fabricants de biens de consommation

L'entreprise fournit des solutions de transport spécialisées aux fabricants de produits de consommation.

Catégorie de biens de consommation	Expéditions annuelles	Contribution des revenus
Nourriture et boisson	68 300 expéditions	620 millions de dollars
Produits de soins personnels	42 100 expéditions	380 millions de dollars

Fournisseurs automobiles et industriels

Hub Group est spécialisé dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement automobile et industrielle.

• Transport des pièces automobiles: 45 700 expéditions annuelles
• Contrats de fournisseurs industriels: 89 accords actifs à long terme
• Revenus de logistique automobile dédiée: 420 millions de dollars en 2023

Industries de la production agricole et alimentaire

Hub Group fournit des infrastructures de transport essentielles pour les secteurs agricoles et de production alimentaire.

Segment agricole	Volume annuel d'expédition	Plage de valeurs de contrat
Produits de céréales et agricoles	36 200 expéditions	500 000 $ - 2,1 millions de dollars
Logistique alimentaire transformée	29 600 expéditions	750 000 $ - 1,8 million de dollars

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de transport et de carburant

Pour l'exercice 2022, Hub Group a déclaré des frais de transport totaux de 4,26 milliards de dollars. Les dépenses en carburant représentaient environ 652 millions de dollars du total des coûts de transport.

Catégorie de coûts	Montant (2022)
Dépenses totales de transport	4,26 milliards de dollars
Dépenses de carburant	652 millions de dollars

Infrastructure et maintenance technologiques

Group Hub a investi 87,3 millions de dollars In Infrastructure et maintenance technologiques en 2022.

• Investissement technologique en pourcentage de revenus: 2,1%
• Budget annuel de mise à niveau des infrastructures informatiques: 22,5 millions de dollars
• Coûts de cybersécurité et de protection des réseaux: 15,6 millions de dollars

Salaire et avantages sociaux des employés

Catégorie de coûts des employés	Montant (2022)
Compensation totale des employés	612,4 millions de dollars
Prestations de santé et d'assurance	94,3 millions de dollars
Contributions de la retraite et 401 (k)	37,6 millions de dollars

Entretien de l'équipement et de la flotte

Les frais de maintenance des flotte ont totalisé 213,7 millions de dollars en 2022.

• Réparation et entretien des camions: 142,5 millions de dollars
• Entretien et remplacement de la remorque: 71,2 millions de dollars

Opérations du réseau et gestion de la logistique

Les opérations du réseau et les coûts de gestion de la logistique étaient 256,9 millions de dollars en 2022.

Composant de coût logistique	Montant (2022)
Opérations de l'entrepôt	98,3 millions de dollars
Systèmes de gestion des transports	46,2 millions de dollars
Logiciels et outils logistiques	112,4 millions de dollars

Hub Group, Inc. (Hubg) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Services de transport intermodal

Revenus générés à partir des services de transport intermodal en 2023: 1 811,4 millions de dollars

Catégorie de service	Revenus annuels	Pourcentage du total des revenus
Intermodal domestique	1 287,5 millions de dollars	71%
Intermodal international	523,9 millions de dollars	29%

Commissions de courtage de fret

Revenus de courtage de fret total pour 2023: 684,6 millions de dollars

• Taux de commission moyen: 15-18% par transaction
• Nombre de charges négociées: environ 1,2 million par an

Frais de conseil en logistique et d'optimisation

Revenus annuels des services de conseil en logistique: 42,3 millions de dollars

Type de service de conseil	Revenus annuels
Optimisation de la chaîne d'approvisionnement	23,7 millions de dollars
Conception du réseau de transport	18,6 millions de dollars

Services d'abonnement à la plate-forme technologique

Revenus annuels des abonnements à la plate-forme technologique: 37,5 millions de dollars

• Nombre d'abonnés d'entreprise: 425
• Frais d'abonnement annuels moyens: 88 235 $ par client

Solutions logistiques à valeur ajoutée

Revenus totaux des services à valeur ajoutée en 2023: 129,4 millions de dollars

Catégorie de service	Revenus annuels	Pourcentage du total des revenus
Entrepôts	62,1 millions de dollars	48%
Gestion des stocks	41,3 millions de dollars	32%
Manipulation spécialisée	26,0 millions de dollars	20%

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises Hub Group, Inc. (HUBG) makes to its customers, grounded in their late 2025 operational and financial reality. The value is in the breadth of their network and their focus on high-margin, specialized services, even while the broader freight market has been soft.

Comprehensive, diversified supply chain solutions

Hub Group, Inc. (HUBG) offers an integrated suite of services spanning intermodal, dedicated, brokerage, and logistics, which helped them maintain operational resilience through market softness. For the third quarter of 2025, consolidated revenue was reported at $934 million, exceeding analyst expectations of $923.77 million. The company projects full-year 2025 revenue to land between $3.6 billion and $3.7 billion, with an estimated diluted EPS guidance range of $1.80 to $1.90 per share. This diversification is reflected in their segment split; for instance, the Intermodal & Transportation Solutions (ITS) segment generated $561 million in revenue in Q3 2025, while the Logistics segment contributed the remainder.

The commitment to financial health supporting these solutions is evident in their balance sheet. As of September 30, 2025, Hub Group, Inc. (HUBG) reported cash and equivalents of $147 million and maintained a low net debt to adjusted EBITDA ratio of just 0.4x. Furthermore, the company returned $29 million to shareholders year-to-date in 2025 through dividends and stock repurchases. Strategic cost discipline is also a value driver, with a raised cost savings target of $50 million for the 2025 fiscal year.

High-service, reliable intermodal transportation

The intermodal offering remains central, leveraging strong rail partnerships. In the first quarter of 2025, Hub Group, Inc. (HUBG) saw intermodal volume grow by 8%, though total intermodal volume was flat year-over-year in Q3 2025. This segment's operating income margin in Q3 2025 was reported at 2.9%. The company is ranked as the #2 Top Intermodal/Drayage Carrier in North America based on 2025 revenue, reporting $2,243,440 thousand in that category. The company is actively positioning for future reliability gains, supporting the announced plan for a transcontinental railroad merger between its primary rail partners.

Enhanced temperature-controlled logistics (top-2 North American provider)

Hub Group, Inc. (HUBG) significantly bolstered this high-value niche through strategic action in 2025. The acquisition of Marten Transport Intermodal in July 2025, for $51.8 million in cash, was key. This move added approximately 1,200 refrigerated containers, more than doubling their fleet size in this area. This positions Hub Group, Inc. (HUBG) as the second largest provider of temperature-controlled intermodal solutions across North America. The segment shows strong organic growth, with temperature-controlled intermodal volume increasing by 17.5% year-over-year in Q2 2025. The acquired division generated $51.5 million in revenue over the trailing twelve months ending June 30, 2025.

End-to-end Final Mile and residential delivery services

The value proposition extends to the final leg of delivery, leveraging over 20+ years of expertise in this area. The company is actively scaling this capability, with management noting that $150 million of net new annualized revenue in Final Mile services is expected to begin onboarding in the second half of 2025. The Logistics segment, which houses Final Mile, posted an adjusted operating income margin of 5.6% in Q2 2025, demonstrating the value of disciplined execution even when the segment faced sub-seasonal demand headwinds.

The scope of Hub Group, Inc. (HUBG)'s end-to-end offering is best summarized by the integrated capabilities it provides:

Service Component	Metric/Data Point (2025)	Context
Intermodal Network Scale	Over 50,000+ company-owned intermodal containers	Capacity for intermodal, truckload & LTL solutions.
Logistics Footprint	Carriers operate out of over 200 terminals	Provides a local presence for Final Mile services across the United States.
Temperature-Controlled Fleet Size	More than doubled	Result of the July 2025 acquisition, making them the #2 provider.
Final Mile Expertise	20+ years	Experience in developing customized home and business delivery solutions.

48-hour warehouse delivery capability for major markets

Hub Group, Inc. (HUBG) focuses on Consolidation & Fulfillment, using a strategic third-party network of warehouse providers in major markets to optimize network patterns and reduce transportation costs. This capability is part of their managed solutions spanning the full range of 3PL services, designed to keep inventory at-hand and ready for delivery.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Hub Group, Inc. (HUBG) manages the people who pay them, focusing on the numbers that define those connections as of late 2025.

Long-term, contractual dedicated trucking agreements

Hub Group, Inc. (HUBG) secures its capacity through agreements that provide revenue stability, even when the spot market is volatile. The dedicated truckload shipping unit is part of the Intermodal & Transportation Solutions (ITS) division, which generated $561 million in revenue in the third quarter of 2025. The company's 2025 revenue guidance projected dedicated revenue to remain flat for the year, suggesting a reliance on existing, committed volumes. A key indicator of securing long-term, specialized relationships is the recent acquisition of Marten Transport's refrigerated intermodal assets for $51.8 million, which added 1,200 temperature-controlled containers and integrated the customer base of 100 shippers.

High-touch, consultative sales for complex logistics solutions

Complex logistics require deep partnership, evidenced by the explosive growth in specialized areas. The company saw its Temperature Controlled services grow by 55% year-over-year in Q3 2025, and its cross-border operations via the EASO joint venture grew by 288% in the same period. These high-growth areas demand consultative sales to structure the required multi-modal solutions. The overall operational efficiency, reflected in a 96.5% On-Time Delivery Performance, is a direct result of these tailored, high-touch service designs.

Digital self-service tools for tracking and reporting

Digital tools are essential for providing the visibility customers expect across complex networks. While the latest specific adoption rate is from 2023, the digital platform adoption rate was reported at 22%, supported by a technology investment of $2.6 million in that year. These systems help manage the entire network, which is reflected in the reported Asset Utilization Rate of 92% and a Cost per Load benchmarked at $1,750.

The following table summarizes the operational mix that these customer relationships support as of Q3 2025:

Segment Metric	Intermodal & Transportation Solutions (ITS)	Logistics
Q3 2025 Revenue	$561 million	$402 million
Q3 2025 Adjusted Operating Income Margin	2.9%	6.1%

Cross-selling expanded logistics offerings to existing shippers

Hub Group, Inc. (HUBG) actively moves existing freight customers into its broader service portfolio. The Logistics segment, which includes outsourced transportation management, warehousing, and final mile, generated $402 million in revenue in Q3 2025, with an adjusted operating income margin of 6.1%. The company is actively onboarding new business, noting it started onboarding recent Final Mile awards during Q3 2025. The integration of 100 shippers from the Marten acquisition is a clear example of expanding the relationship beyond the initial service offering.

Dedicated account management teams for large enterprise clients

The largest clients receive dedicated attention to manage the complexity of integrated solutions. Hub Group, Inc. (HUBG) reported trailing twelve-month revenue as of September 30, 2025, of $3.73B. The company maintains a strong financial position with $147 million in cash and equivalents as of September 30, 2025, and a low net debt to adjusted EBITDA ratio of 0.3x as of June 30, 2025, which provides the flexibility to invest in dedicated service teams. The company returned $29 million to shareholders through dividends and stock repurchases year-to-date as of June 30, 2025, signaling commitment to key stakeholders.

• Cost savings target for 2025: $50 million.
• Full-year 2025 revenue guidance midpoint: $3.65 billion.
• Total employees: 6,604.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Hub Group, Inc. (HUBG) gets its services-intermodal, logistics, and final mile-into the hands of its customers as of late 2025. It's a mix of direct selling, massive physical infrastructure, and digital integration.

The company's reach is substantial, underpinning its full-year 2025 revenue guidance of approximately $3.6 billion to $3.7 billion.

Direct sales force targeting large enterprise shippers

This channel relies on dedicated sales personnel to secure large, often complex, supply chain contracts. While the exact size of the direct sales force isn't public, the structure supports the enterprise focus, which is critical for securing the high-volume intermodal and logistics business.

Intermodal network utilizing Class I rail partners

This is the backbone of Hub Group, Inc.'s long-haul transportation. The Intermodal and Transportation Solutions (ITS) segment generated $561 million in revenue during the third quarter of 2025. The growth in this channel is evident in specific lanes:

Intermodal Channel Metric (Q3 2025)	Performance/Volume Change (YoY)
Total Intermodal Volumes	Flat
Mexico Volume Growth	288%
Temperature Controlled Volume Growth	55%

The company's asset base supports this, including approximately 50,000 dry containers as of early 2025.

Nationwide network of terminals and cross-docking facilities

This physical footprint supports both the intermodal and logistics segments. Hub Group Trucking, a subsidiary, operates 25 terminals servicing domestic and international markets. The network realignment initiative completed in late 2024 positioned this network for better utilization in 2025.

Digital interface and Electronic Data Interchange (EDI) for bookings

Technology is key for efficiency in booking and visibility. The company leverages proprietary technology across its services. While the exact percentage of bookings flowing through EDI is not a reported metric, its use is implied by the focus on seamless integration and real-time visibility mentioned across its Final Mile and logistics offerings.

Final Mile network with over 200 locations

This is a high-growth area, with Final Mile services contributing $150 million in annualized revenue as of the third quarter of 2025. The network is designed for broad coverage:

• Final Mile network operates out of over 200 terminals across the United States.
• This network supports basic, threshold, and white glove delivery services.
• The Final Mile expansion added $150 million in net new annualized revenue by late 2024/early 2025.

The Logistics segment, which includes Final Mile, posted revenue of $402 million in Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core clientele Hub Group, Inc. (HUBG) serves as of late 2025, based on their recent operational focus and financial disclosures. The customer base is highly diversified across major North American supply chains, though there's a clear concentration among the largest players.

Hub Group, Inc. (HUBG) serves a broad base, with 66% of its Q1 2025 revenue coming from its top 50 customers. To be fair, this concentration means a single customer accounted for 10% of the quarterly revenue in both Q1 2025 and Q1 2024, which definitely highlights the importance of key contractual relationships.

The customer segments are served primarily through the Intermodal & Transportation Solutions (ITS) segment and the Logistics segment. Here's a snapshot of the revenue contribution from these two main groups in Q2 2025:

Customer Segment Focus Area	Q2 2025 Revenue (Millions USD)	YoY Revenue Change (Q2 2024 vs Q2 2025)
Intermodal & Transportation Solutions (ITS)	$528 million	Revenue down 6% from $561 million
Logistics	$404 million	Revenue down 12% from $459 million

The company's focus on high-growth areas is evident in the specific customer types driving volume:

• Large-scale retailers and e-commerce companies
• Consumer goods and packaged food manufacturers
• Automotive and industrial sectors

Shippers requiring cross-border Mexico logistics are a major growth engine, directly benefiting from nearshoring trends. This area saw explosive activity in the second quarter of 2025.

• Shippers requiring cross-border Mexico logistics (volumes up 302% in Q2 2025 year-over-year)

The refrigerated intermodal business, which serves many consumer goods and food manufacturers, also showed significant strength. Hub Group, Inc. (HUBG) doubled its reefer fleet size by acquiring Marten Transportation's intermodal division for $51.8 million cash, adding 1,200 reefer containers. This move positioned them as the second-largest refrigerated intermodal provider in North America, supporting customers needing temperature-controlled transport, where Q2 2025 volumes increased 17.5% year-over-year.

Companies seeking outsourced transportation management are served heavily by the Logistics segment, which includes managed transportation and final mile services. The Final Mile division alone is expected to onboard $150 million of net new annualized revenue starting in the second half of 2025, showing a clear push to capture more outsourced logistics spend.

• Companies seeking outsourced transportation management (Final Mile expected $150 million net new annualized revenue in H2 2025)

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses driving Hub Group, Inc.'s operations as of late 2025. The cost structure is heavily weighted toward external transportation needs, but the company is actively managing overhead.

Purchased Transportation and Warehousing remains the single largest outflow. For the third quarter of 2025, this line item totaled $684 million, which was a decrease of $56 million compared to the prior year, driven by strong cost controls and lower rail and warehouse expenses. This reduction represented a 180-basis point improvement on a percent of revenue basis year-over-year.

Salaries and Benefits expenses were reported at $143 million for Q3 2025. This figure was stable compared to the prior year, as the impact from the EASO transaction offset expense reduction initiatives.

Capital expenditures (CapEx), which cover equipment and maintenance, are being tightly managed. The full-year 2025 guidance projects CapEx to remain less than $50 million for the year. For context, Q3 2025 CapEx specifically totaled $9 million, with spending weighted toward technology and warehouse equipment investments.

Here's a quick look at the key cost components based on the Q3 2025 filings:

Cost Component	Q3 2025 Actual Amount (Millions USD)	FY 2025 Guidance/Context
Purchased Transportation and Warehousing	$684	Largest cost component
Salaries and Benefits	$143	Stable year-over-year
Capital Expenditures (CapEx)	$9 (Q3 only)	Expected to be less than $50 million for the full year
Insurance and Claims Expenses	$10 (Q3 only)	Inched up 1% year-over-year

The company is focused on driving efficiency through specific overhead reductions. These efforts are visible in the following areas:

• General and administrative expenses decreased by 9%, directly reflecting cost-saving initiatives.
• Management has targeted achieving $50 million of cost savings on a run-rate basis by the end of the year.
• Insurance and claims expenses were $10 million in Q3 2025, up only 1% due to safety performance and lower claims costs.
• Legacy headcount declined by 5% from the prior year, supporting margin improvement.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Hub Group, Inc. (HUBG) brings in money as of late 2025. The revenue streams are heavily weighted toward their core intermodal strength, but the logistics side is a significant, higher-margin contributor.

The full-year 2025 revenue guidance is set between $3.6 billion and $3.7 billion. This compares to the third quarter 2025 consolidated revenue of $934 million, showing a slight sequential improvement from Q2 2025's $906 million.

Hub Group, Inc. (HUBG) structures its revenue generation primarily around two segments, with the Intermodal and Transportation Solutions (ITS) segment being the largest contributor to top-line revenue, though the Logistics segment often shows stronger operating margins.

Here's a quick look at the revenue breakdown based on the latest reported quarter (Q3 2025):

Revenue Stream Category	Q3 2025 Revenue Amount	Approximate Percentage of Total Q3 Revenue
Intermodal and Transportation Solutions (ITS) fees	$561 million	60.06%
Logistics Services Fees	$402 million	43.04%
Total Consolidated Revenue	$934 million	100%

The Intermodal and Transportation Solutions (ITS) fees are the backbone, with the Q3 2025 revenue of $561 million aligning closely with the stated target of approximately 60% of total revenue. Within ITS, specific high-growth, high-margin niches are performing well. For instance, revenue from refrigerated intermodal services climbed 55% year-over-year in Q3 2025, and Mexico volumes grew nearly 300%.

Logistics Services fees, which accounted for $402 million in Q3 2025 revenue, are composed of several distinct services:

• Brokerage services.
• Managed transportation.
• Final Mile services, which are ramping up with an annualized revenue run-rate of $150 million.
• Consolidation and fulfillment activities.

While the dedicated trucking contract revenue is embedded within the ITS segment, the search results indicate that lower dedicated revenue contributed to the ITS revenue performance in Q2 2025, alongside intermodal mix and price.

The company is actively managing costs to improve profitability across these streams, reporting that purchase transportation and warehousing costs declined by $56 million from the prior year in Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.