Hub Group, Inc. (HUBG): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Logistik und des Transports sticht Hub Group, Inc. (HUBG) als technologisches Kraftpaket hervor und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Fracht über komplexe Lieferketten transportieren. Durch die nahtlose Verbindung fortschrittlicher digitaler Plattformen mit umfassenden Transportlösungen verwandelt dieses innovative Unternehmen die traditionelle Logistik in ein optimiertes, effizientes Ökosystem, das Hersteller, Einzelhändler und Industrien durch modernste intermodale Dienste verbindet. Ihr einzigartiges Business Model Canvas offenbart einen strategischen Ansatz, der Technologie, Netzwerkoptimierung und kundenorientierte Lösungen nutzt, um in der sich schnell entwickelnden Transportlandschaft einen beispiellosen Mehrwert zu bieten.

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Große Speditions- und Logistikunternehmen für Transportdienstleistungen

Die Hub Group unterhält strategische Partnerschaften mit folgenden Transportunternehmen:

Partnerunternehmen	Einzelheiten zur Partnerschaft	Jährliches Kooperationsvolumen
J.B. Hunt Transport Services	Zusammenarbeit im intermodalen Transport	Ungefähr 250.000 jährliche Ladetransaktionen
Schneller Transport	LKW-Ladungskapazitätsvereinbarungen	Schätzungsweise 180.000 Ladungswechsel pro Jahr

Frachtmakler und externe Logistikdienstleister

Zu den wichtigsten Partnerschaften gehören:

• C.H. Robinson weltweit
• XPO Logistik
• Konvoi

Technologieanbieter für Transportmanagementsysteme

Technologieanbieter	System/Lösung	Umsetzungsjahr
Orakel	Transportmanagement-Cloud	2021
Manhattan Associates	Logistikplattform	2022

Strategische Allianzen mit intermodalen Schienenverkehrsunternehmen

Die wichtigsten Bahntransportpartnerschaften der Hub Group:

• BNSF-Eisenbahn
• Union Pacific Railroad
• Norfolk Southern Railway

Partner für Software- und Technologieintegration

Partner	Integrationsfokus	Jährliche Investition
Trimble-Transport	Flottenmanagement-Technologie	4,2 Millionen US-Dollar
Projekt44	Echtzeit-Sichtbarkeitsplattform	3,7 Millionen US-Dollar

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Intermodales Gütertransportmanagement

Die Hub Group betreibt ab 2023 68.000 intermodale Container und 10.500 Fahrgestelle. Das Unternehmen verwaltet eine Flotte von über 1.600 Antriebseinheiten und 4.500 Anhängern für umfassende Transportdienstleistungen.

Intermodale Asset-Kategorie	Menge
Intermodale Container	68,000
Fahrgestell	10,500
Leistungseinheiten	1,600
Anhänger	4,500

Logistiklösungen und Supply-Chain-Optimierung

Die Hub Group bietet End-to-End-Logistiklösungen für mehrere Transportarten und bedient jährlich etwa 14.000 Kunden.

• Multimodale Transportdienstleistungen
• Grenzüberschreitendes Frachtmanagement
• Spezielle Transportlösungen
• Spezialisierte Supply-Chain-Beratung

Technologiegetriebene Transportdienstleistungen

Im Jahr 2023 investierte die Hub Group 42,7 Millionen US-Dollar in Technologie- und digitale Transformationsinitiativen mit Schwerpunkt auf Transportmanagementsystemen und Echtzeit-Tracking-Technologien.

Kategorie „Technologieinvestitionen“.	Betrag
Gesamtinvestition in Technologie	42,7 Millionen US-Dollar
Initiativen zur digitalen Transformation	18,3 Millionen US-Dollar
Transportmanagementsysteme	15,9 Millionen US-Dollar

Netzwerkplanung und Routenoptimierung

Die Hub Group betreibt 129 Servicezentren in Nordamerika, die 48 Bundesstaaten und mehrere kanadische Provinzen abdecken.

• Strategische Netzabdeckung
• Erweiterte Routing-Algorithmen
• Sendungsverfolgung in Echtzeit
• Vorausschauende Logistikplanung

Frachtvermittlung und Transportkoordination

Das Frachtvermittlungssegment der Hub Group erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, was 22 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Kennzahlen zur Frachtvermittlung	Wert
Erträge aus Maklergeschäften	1,2 Milliarden US-Dollar
Prozentsatz des Gesamtumsatzes	22%
Durchschnittliche verwaltete Tageslasten	4,500

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Transportnetz und Infrastruktur

Die Hub Group betreibt ein umfassendes Transportnetzwerk mit den folgenden Infrastrukturdetails:

Gesamte Netzwerkabdeckung	48 Staaten in den Vereinigten Staaten
Anzahl der Terminals	39 Standorte der Intermodal Marketing Company (IMC).
Jährliches intermodales Volumen	2,4 Millionen Ladungen im Jahr 2022

Fortschrittliche Technologie und digitale Plattformen

Zu den technologischen Ressourcen der Hub Group gehören:

• Proprietäres Transportmanagementsystem
• Echtzeit-Tracking-Plattformen
• Fortschrittliche Software zur Logistikoptimierung

Jährliche Technologieinvestition	22,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2022
Benutzer digitaler Plattformen	Über 5.000 aktive Firmenkunden

Qualifizierte Logistik- und Transportfachleute

Humankapitalressourcen:

Gesamtzahl der Mitarbeiter	5.200 ab 2022
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter	8,5 Jahre

Vielfältige Flotte von LKWs und intermodalen Containern

Intermodale Container	53.000 Container im Besitz/geleast
Größe der LKW-Flotte	Ungefähr 3.200 LKWs
Flottenersatzwert	412 Millionen US-Dollar im Jahr 2022

Starke Kundenbeziehungen und Branchenreputation

Kundenbindungsrate	92 % ab 2022
Fortune-500-Kunden	Über 200 große Firmenkunden
Branchenrankings	Top 10 der intermodalen Marketingunternehmen

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Effiziente und kostengünstige Transportlösungen

Die Hub Group meldete für 2022 einen Gesamtumsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar, wobei Transportdienstleistungen einen erheblichen Teil ihres Geschäftsmodells ausmachen.

Transportmetrik	Leistung 2022
Gesamtlieferungen	2,7 Millionen
Durchschnittliche Kosten pro Sendung	$1,815
Betriebseffizienzrate	93.5%

Umfassende Logistikmanagement-Dienstleistungen

Die Hub Group bietet End-to-End-Logistiklösungen für mehrere Transportarten.

• Intermodale Transportdienstleistungen
• Spezieller LKW-Transport
• Frachtvermittlungsdienste
• Logistik-Technologieplattformen

Technologiegestützte Frachtverfolgung und -transparenz

Die Hub Group investierte im Jahr 2022 42 Millionen US-Dollar in die Technologieinfrastruktur, um die digitalen Tracking-Funktionen zu verbessern.

Technologieinvestitionen	Betrag
Entwicklung digitaler Plattformen	24 Millionen Dollar
Echtzeit-Tracking-Systeme	18 Millionen Dollar

Flexible und skalierbare Transportoptionen

Die Hub Group betreibt eine Flotte von 11.500 Containern und hat Zugriff auf über 60.000 Vertragsspediteure.

• Bundesweites Verkehrsnetz
• Multimodale Transportmöglichkeiten
• Maßgeschneiderte Logistiklösungen

Reduzierter CO2-Fußabdruck durch intermodalen Transport

Die intermodalen Dienste der Hub Group reduzierten die CO2-Emissionen im Jahr 2022 um etwa 1,2 Millionen Tonnen.

Umweltauswirkungen	Kennzahlen für 2022
Kohlenstoffemissionen reduziert	1,2 Millionen Tonnen
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz	12.5%

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige vertragsbasierte Partnerschaften

Die Hub Group unterhält strategische langfristige Verträge mit Schlüsselkunden aus verschiedenen Branchen. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen 87 große Logistikverträge auf Unternehmensebene mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 3,7 Jahren.

Vertragstyp	Anzahl der Verträge	Durchschnittlicher Vertragswert
Unternehmenslogistikpartnerschaften	87	4,2 Millionen US-Dollar pro Vertrag
Intermodale Transportvereinbarungen	63	3,6 Millionen US-Dollar pro Vertrag

Dedizierte Account-Management-Teams

Die Hub Group beschäftigt 215 engagierte Account-Management-Experten, die erstklassige Kunden betreuen.

• Der durchschnittliche Account Manager betreut 7–9 Unternehmenskunden
• Spezialisierte Teams, die sich auf bestimmte Branchen konzentrieren
• Vierteljährliche Leistungsüberprüfungsmechanismen

Digitale Self-Service-Plattformen

Die digitale Plattform des Unternehmens wickelte im Jahr 2023 2,3 Millionen Logistiktransaktionen ab, wobei 68 % der Kunden Online-Tracking- und Verwaltungstools nutzten.

Kennzahlen für digitale Plattformen	Daten für 2023
Gesamte Online-Transaktionen	2,3 Millionen
Digitale Akzeptanzrate der Kunden	68%

Maßgeschneiderte Logistiklösungen

Die Hub Group bietet 42 verschiedene maßgeschneiderte Logistiklösungen in den Bereichen Fertigung, Einzelhandel und Technologie.

• Branchenspezifische Logistikkonfigurationen
• Maßgeschneiderte Transportmanagementsysteme
• Spezialisierte Strategien zur Frachtoptimierung

Kontinuierliche Leistungsüberwachung und Berichterstattung

Das Unternehmen unterhält ein umfassendes Leistungsverfolgungssystem mit einer Pünktlichkeitsrate von 99,2 % im Jahr 2023.

Leistungsmetrik	Ergebnis 2023
Pünktliche Lieferrate	99.2%
Kundenzufriedenheitswert	4.7/5.0

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Die Hub Group beschäftigt ab 2023 ein engagiertes Direktvertriebsteam von 312 Vertriebsprofis. Das Vertriebsteam erwirtschaftet durch direkte Kundeninteraktionen einen Jahresumsatz von rund 1,8 Milliarden US-Dollar.

Vertriebskanalmetriken	Daten für 2023
Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter	312
Direkter Umsatz	1,8 Milliarden US-Dollar
Durchschnittlicher Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter	5,77 Millionen US-Dollar

Online-Transportmanagementplattform

Die digitale Plattform der Hub Group verarbeitet jährlich über 1,2 Millionen Frachtsendungen. Die Online-Plattform erwirtschaftet 42 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens, wobei die digitalen Transaktionen im Jahr 2023 einen Wert von 756 Millionen US-Dollar haben.

• Transaktionsvolumen der digitalen Plattform: 1,2 Millionen Sendungen
• Online-Umsatz: 756 Millionen US-Dollar
• Prozentsatz des Gesamtumsatzes: 42 %

Digitale Frachtbuchungssysteme

Das digitale Frachtbuchungssystem des Unternehmens unterstützt die Echtzeitverfolgung für 87 % seines Transportnetzwerks. Im Jahr 2023 verarbeitete das System 215.000 digitale Frachtbuchungen pro Quartal.

Digitale Buchungskennzahlen	Leistung 2023
Vierteljährliche digitale Buchungen	215,000
Netzwerkabdeckung	87%
Digitale Buchungseffizienz	94 % Genauigkeitsrate

Branchenmessen und Konferenzen

Die Hub Group nimmt jährlich an 24 Branchenmessen teil und generiert potenzielle Geschäftskontakte und Networking-Möglichkeiten im Wert von etwa 45 Millionen US-Dollar.

• Jährliche Messebeteiligung: 24 Veranstaltungen
• Potenzieller Geschäfts-Lead-Wert: 45 Millionen US-Dollar

Strategische Geschäftsentwicklungsinitiativen

Strategische Initiativen im Jahr 2023 führten zu 17 neuen Unternehmenspartnerschaften, die das Logistiknetzwerk des Unternehmens erweiterten und einen zusätzlichen Umsatz von 128 Millionen US-Dollar generierten.

Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung	Leistung 2023
Neue Unternehmenspartnerschaften	17
Durch Partnerschaft generierte Einnahmen	128 Millionen Dollar
Reichweite der Netzwerkerweiterung	6 neue geografische Märkte

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Fertigungsunternehmen

Die Hub Group beliefert produzierende Unternehmen mit spezialisierten Transport- und Logistiklösungen. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil aus der Logistik des verarbeitenden Gewerbes stammte.

Fertigungssegment	Jährliches Transportvolumen	Durchschnittlicher Vertragswert
Automobilbau	52.400 Sendungen	1,2 Millionen US-Dollar pro Vertrag
Herstellung von Industrieanlagen	37.600 Sendungen	890.000 US-Dollar pro Vertrag

Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen

Die Hub Group unterstützt die Einzelhandels- und E-Commerce-Logistik mit umfassenden Transportnetzwerken.

• E-Commerce-Versandvolumen: 124.500 Container pro Jahr
• Marktanteil der Einzelhandelslogistik: 6,3 %
• Durchschnittlicher jährlicher Vertragswert: 1,5 Millionen US-Dollar

Konsumgüterhersteller

Das Unternehmen bietet spezialisierte Transportlösungen für Konsumgüterhersteller.

Kategorie „Konsumgüter“.	Jährliche Lieferungen	Umsatzbeitrag
Essen und Trinken	68.300 Sendungen	620 Millionen Dollar
Körperpflegeprodukte	42.100 Sendungen	380 Millionen Dollar

Automobil- und Industriezulieferer

Die Hub Group ist auf Automotive- und Industrie-Supply-Chain-Logistik spezialisiert.

• Transport von Autoteilen: 45.700 jährliche Sendungen
• Industrielieferantenverträge: 89 aktive langfristige Verträge
• Umsatz aus dedizierter Automobillogistik: 420 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Agrar- und Lebensmittelproduktionsindustrie

Die Hub Group stellt wichtige Transportinfrastruktur für die Agrar- und Lebensmittelproduktionsbranche bereit.

Agrarsegment	Jährliches Versandvolumen	Vertragswertbereich
Getreide und Agrarrohstoffe	36.200 Sendungen	500.000 bis 2,1 Millionen US-Dollar
Logistik für verarbeitete Lebensmittel	29.600 Sendungen	750.000 bis 1,8 Millionen US-Dollar

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Transport- und Treibstoffkosten

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete die Hub Group Gesamttransportkosten in Höhe von 4,26 Milliarden US-Dollar. Die Treibstoffkosten machten etwa 652 Millionen US-Dollar der gesamten Transportkosten aus.

Kostenkategorie	Betrag (2022)
Gesamte Transportkosten	4,26 Milliarden US-Dollar
Treibstoffkosten	652 Millionen Dollar

Technologieinfrastruktur und Wartung

Hub Group investiert 87,3 Millionen US-Dollar in der Technologieinfrastruktur und Wartung im Jahr 2022.

• Technologieinvestitionen im Verhältnis zum Umsatz: 2,1 %
• Jährliches Budget für die Modernisierung der IT-Infrastruktur: 22,5 Millionen US-Dollar
• Kosten für Cybersicherheit und Netzwerkschutz: 15,6 Millionen US-Dollar

Löhne und Leistungen der Mitarbeiter

Mitarbeiterkostenkategorie	Betrag (2022)
Gesamtvergütung der Mitarbeiter	612,4 Millionen US-Dollar
Gesundheits- und Versicherungsleistungen	94,3 Millionen US-Dollar
Ruhestand und 401(k)-Beiträge	37,6 Millionen US-Dollar

Wartung von Ausrüstung und Flotte

Die Kosten für die Flottenwartung beliefen sich auf insgesamt 213,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

• LKW-Reparatur und -Wartung: 142,5 Millionen US-Dollar
• Wartung und Austausch des Anhängers: 71,2 Millionen US-Dollar

Netzwerkbetrieb und Logistikmanagement

Die Kosten für Netzwerkbetrieb und Logistikmanagement betrugen 256,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Logistikkostenkomponente	Betrag (2022)
Lagerbetrieb	98,3 Millionen US-Dollar
Transportmanagementsysteme	46,2 Millionen US-Dollar
Logistiksoftware und -tools	112,4 Millionen US-Dollar

Hub Group, Inc. (HUBG) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Intermodale Transportdienste

Umsatz aus intermodalen Transportdienstleistungen im Jahr 2023: 1.811,4 Millionen US-Dollar

Servicekategorie	Jahresumsatz	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Inländischer intermodaler Verkehr	1.287,5 Millionen US-Dollar	71%
Internationaler Intermodalverkehr	523,9 Millionen US-Dollar	29%

Frachtvermittlungsprovisionen

Gesamtumsatz aus der Frachtvermittlung für 2023: 684,6 Millionen US-Dollar

• Durchschnittlicher Provisionssatz: 15-18 % pro Transaktion
• Anzahl der vermittelten Ladungen: Jährlich ca. 1,2 Millionen

Gebühren für Logistikberatung und -optimierung

Jahresumsatz aus Logistikberatungsdienstleistungen: 42,3 Millionen US-Dollar

Art der Beratungsdienstleistung	Jahresumsatz
Optimierung der Lieferkette	23,7 Millionen US-Dollar
Transportnetzwerkdesign	18,6 Millionen US-Dollar

Abonnementdienste für Technologieplattformen

Jahresumsatz aus Technologieplattform-Abonnements: 37,5 Millionen US-Dollar

• Anzahl Firmenabonnenten: 425
• Durchschnittliche jährliche Abonnementgebühr: 88.235 $ pro Kunde

Mehrwert-Logistiklösungen

Gesamtumsatz aus Mehrwertdiensten im Jahr 2023: 129,4 Millionen US-Dollar

Servicekategorie	Jahresumsatz	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Lagerhaltung	62,1 Millionen US-Dollar	48%
Bestandsverwaltung	41,3 Millionen US-Dollar	32%
Spezialisierte Handhabung	26,0 Millionen US-Dollar	20%

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises Hub Group, Inc. (HUBG) makes to its customers, grounded in their late 2025 operational and financial reality. The value is in the breadth of their network and their focus on high-margin, specialized services, even while the broader freight market has been soft.

Comprehensive, diversified supply chain solutions

Hub Group, Inc. (HUBG) offers an integrated suite of services spanning intermodal, dedicated, brokerage, and logistics, which helped them maintain operational resilience through market softness. For the third quarter of 2025, consolidated revenue was reported at $934 million, exceeding analyst expectations of $923.77 million. The company projects full-year 2025 revenue to land between $3.6 billion and $3.7 billion, with an estimated diluted EPS guidance range of $1.80 to $1.90 per share. This diversification is reflected in their segment split; for instance, the Intermodal & Transportation Solutions (ITS) segment generated $561 million in revenue in Q3 2025, while the Logistics segment contributed the remainder.

The commitment to financial health supporting these solutions is evident in their balance sheet. As of September 30, 2025, Hub Group, Inc. (HUBG) reported cash and equivalents of $147 million and maintained a low net debt to adjusted EBITDA ratio of just 0.4x. Furthermore, the company returned $29 million to shareholders year-to-date in 2025 through dividends and stock repurchases. Strategic cost discipline is also a value driver, with a raised cost savings target of $50 million for the 2025 fiscal year.

High-service, reliable intermodal transportation

The intermodal offering remains central, leveraging strong rail partnerships. In the first quarter of 2025, Hub Group, Inc. (HUBG) saw intermodal volume grow by 8%, though total intermodal volume was flat year-over-year in Q3 2025. This segment's operating income margin in Q3 2025 was reported at 2.9%. The company is ranked as the #2 Top Intermodal/Drayage Carrier in North America based on 2025 revenue, reporting $2,243,440 thousand in that category. The company is actively positioning for future reliability gains, supporting the announced plan for a transcontinental railroad merger between its primary rail partners.

Enhanced temperature-controlled logistics (top-2 North American provider)

Hub Group, Inc. (HUBG) significantly bolstered this high-value niche through strategic action in 2025. The acquisition of Marten Transport Intermodal in July 2025, for $51.8 million in cash, was key. This move added approximately 1,200 refrigerated containers, more than doubling their fleet size in this area. This positions Hub Group, Inc. (HUBG) as the second largest provider of temperature-controlled intermodal solutions across North America. The segment shows strong organic growth, with temperature-controlled intermodal volume increasing by 17.5% year-over-year in Q2 2025. The acquired division generated $51.5 million in revenue over the trailing twelve months ending June 30, 2025.

End-to-end Final Mile and residential delivery services

The value proposition extends to the final leg of delivery, leveraging over 20+ years of expertise in this area. The company is actively scaling this capability, with management noting that $150 million of net new annualized revenue in Final Mile services is expected to begin onboarding in the second half of 2025. The Logistics segment, which houses Final Mile, posted an adjusted operating income margin of 5.6% in Q2 2025, demonstrating the value of disciplined execution even when the segment faced sub-seasonal demand headwinds.

The scope of Hub Group, Inc. (HUBG)'s end-to-end offering is best summarized by the integrated capabilities it provides:

Service Component	Metric/Data Point (2025)	Context
Intermodal Network Scale	Over 50,000+ company-owned intermodal containers	Capacity for intermodal, truckload & LTL solutions.
Logistics Footprint	Carriers operate out of over 200 terminals	Provides a local presence for Final Mile services across the United States.
Temperature-Controlled Fleet Size	More than doubled	Result of the July 2025 acquisition, making them the #2 provider.
Final Mile Expertise	20+ years	Experience in developing customized home and business delivery solutions.

48-hour warehouse delivery capability for major markets

Hub Group, Inc. (HUBG) focuses on Consolidation & Fulfillment, using a strategic third-party network of warehouse providers in major markets to optimize network patterns and reduce transportation costs. This capability is part of their managed solutions spanning the full range of 3PL services, designed to keep inventory at-hand and ready for delivery.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Hub Group, Inc. (HUBG) manages the people who pay them, focusing on the numbers that define those connections as of late 2025.

Long-term, contractual dedicated trucking agreements

Hub Group, Inc. (HUBG) secures its capacity through agreements that provide revenue stability, even when the spot market is volatile. The dedicated truckload shipping unit is part of the Intermodal & Transportation Solutions (ITS) division, which generated $561 million in revenue in the third quarter of 2025. The company's 2025 revenue guidance projected dedicated revenue to remain flat for the year, suggesting a reliance on existing, committed volumes. A key indicator of securing long-term, specialized relationships is the recent acquisition of Marten Transport's refrigerated intermodal assets for $51.8 million, which added 1,200 temperature-controlled containers and integrated the customer base of 100 shippers.

High-touch, consultative sales for complex logistics solutions

Complex logistics require deep partnership, evidenced by the explosive growth in specialized areas. The company saw its Temperature Controlled services grow by 55% year-over-year in Q3 2025, and its cross-border operations via the EASO joint venture grew by 288% in the same period. These high-growth areas demand consultative sales to structure the required multi-modal solutions. The overall operational efficiency, reflected in a 96.5% On-Time Delivery Performance, is a direct result of these tailored, high-touch service designs.

Digital self-service tools for tracking and reporting

Digital tools are essential for providing the visibility customers expect across complex networks. While the latest specific adoption rate is from 2023, the digital platform adoption rate was reported at 22%, supported by a technology investment of $2.6 million in that year. These systems help manage the entire network, which is reflected in the reported Asset Utilization Rate of 92% and a Cost per Load benchmarked at $1,750.

The following table summarizes the operational mix that these customer relationships support as of Q3 2025:

Segment Metric	Intermodal & Transportation Solutions (ITS)	Logistics
Q3 2025 Revenue	$561 million	$402 million
Q3 2025 Adjusted Operating Income Margin	2.9%	6.1%

Cross-selling expanded logistics offerings to existing shippers

Hub Group, Inc. (HUBG) actively moves existing freight customers into its broader service portfolio. The Logistics segment, which includes outsourced transportation management, warehousing, and final mile, generated $402 million in revenue in Q3 2025, with an adjusted operating income margin of 6.1%. The company is actively onboarding new business, noting it started onboarding recent Final Mile awards during Q3 2025. The integration of 100 shippers from the Marten acquisition is a clear example of expanding the relationship beyond the initial service offering.

Dedicated account management teams for large enterprise clients

The largest clients receive dedicated attention to manage the complexity of integrated solutions. Hub Group, Inc. (HUBG) reported trailing twelve-month revenue as of September 30, 2025, of $3.73B. The company maintains a strong financial position with $147 million in cash and equivalents as of September 30, 2025, and a low net debt to adjusted EBITDA ratio of 0.3x as of June 30, 2025, which provides the flexibility to invest in dedicated service teams. The company returned $29 million to shareholders through dividends and stock repurchases year-to-date as of June 30, 2025, signaling commitment to key stakeholders.

• Cost savings target for 2025: $50 million.
• Full-year 2025 revenue guidance midpoint: $3.65 billion.
• Total employees: 6,604.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Hub Group, Inc. (HUBG) gets its services-intermodal, logistics, and final mile-into the hands of its customers as of late 2025. It's a mix of direct selling, massive physical infrastructure, and digital integration.

The company's reach is substantial, underpinning its full-year 2025 revenue guidance of approximately $3.6 billion to $3.7 billion.

Direct sales force targeting large enterprise shippers

This channel relies on dedicated sales personnel to secure large, often complex, supply chain contracts. While the exact size of the direct sales force isn't public, the structure supports the enterprise focus, which is critical for securing the high-volume intermodal and logistics business.

Intermodal network utilizing Class I rail partners

This is the backbone of Hub Group, Inc.'s long-haul transportation. The Intermodal and Transportation Solutions (ITS) segment generated $561 million in revenue during the third quarter of 2025. The growth in this channel is evident in specific lanes:

Intermodal Channel Metric (Q3 2025)	Performance/Volume Change (YoY)
Total Intermodal Volumes	Flat
Mexico Volume Growth	288%
Temperature Controlled Volume Growth	55%

The company's asset base supports this, including approximately 50,000 dry containers as of early 2025.

Nationwide network of terminals and cross-docking facilities

This physical footprint supports both the intermodal and logistics segments. Hub Group Trucking, a subsidiary, operates 25 terminals servicing domestic and international markets. The network realignment initiative completed in late 2024 positioned this network for better utilization in 2025.

Digital interface and Electronic Data Interchange (EDI) for bookings

Technology is key for efficiency in booking and visibility. The company leverages proprietary technology across its services. While the exact percentage of bookings flowing through EDI is not a reported metric, its use is implied by the focus on seamless integration and real-time visibility mentioned across its Final Mile and logistics offerings.

Final Mile network with over 200 locations

This is a high-growth area, with Final Mile services contributing $150 million in annualized revenue as of the third quarter of 2025. The network is designed for broad coverage:

• Final Mile network operates out of over 200 terminals across the United States.
• This network supports basic, threshold, and white glove delivery services.
• The Final Mile expansion added $150 million in net new annualized revenue by late 2024/early 2025.

The Logistics segment, which includes Final Mile, posted revenue of $402 million in Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core clientele Hub Group, Inc. (HUBG) serves as of late 2025, based on their recent operational focus and financial disclosures. The customer base is highly diversified across major North American supply chains, though there's a clear concentration among the largest players.

Hub Group, Inc. (HUBG) serves a broad base, with 66% of its Q1 2025 revenue coming from its top 50 customers. To be fair, this concentration means a single customer accounted for 10% of the quarterly revenue in both Q1 2025 and Q1 2024, which definitely highlights the importance of key contractual relationships.

The customer segments are served primarily through the Intermodal & Transportation Solutions (ITS) segment and the Logistics segment. Here's a snapshot of the revenue contribution from these two main groups in Q2 2025:

Customer Segment Focus Area	Q2 2025 Revenue (Millions USD)	YoY Revenue Change (Q2 2024 vs Q2 2025)
Intermodal & Transportation Solutions (ITS)	$528 million	Revenue down 6% from $561 million
Logistics	$404 million	Revenue down 12% from $459 million

The company's focus on high-growth areas is evident in the specific customer types driving volume:

• Large-scale retailers and e-commerce companies
• Consumer goods and packaged food manufacturers
• Automotive and industrial sectors

Shippers requiring cross-border Mexico logistics are a major growth engine, directly benefiting from nearshoring trends. This area saw explosive activity in the second quarter of 2025.

• Shippers requiring cross-border Mexico logistics (volumes up 302% in Q2 2025 year-over-year)

The refrigerated intermodal business, which serves many consumer goods and food manufacturers, also showed significant strength. Hub Group, Inc. (HUBG) doubled its reefer fleet size by acquiring Marten Transportation's intermodal division for $51.8 million cash, adding 1,200 reefer containers. This move positioned them as the second-largest refrigerated intermodal provider in North America, supporting customers needing temperature-controlled transport, where Q2 2025 volumes increased 17.5% year-over-year.

Companies seeking outsourced transportation management are served heavily by the Logistics segment, which includes managed transportation and final mile services. The Final Mile division alone is expected to onboard $150 million of net new annualized revenue starting in the second half of 2025, showing a clear push to capture more outsourced logistics spend.

• Companies seeking outsourced transportation management (Final Mile expected $150 million net new annualized revenue in H2 2025)

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses driving Hub Group, Inc.'s operations as of late 2025. The cost structure is heavily weighted toward external transportation needs, but the company is actively managing overhead.

Purchased Transportation and Warehousing remains the single largest outflow. For the third quarter of 2025, this line item totaled $684 million, which was a decrease of $56 million compared to the prior year, driven by strong cost controls and lower rail and warehouse expenses. This reduction represented a 180-basis point improvement on a percent of revenue basis year-over-year.

Salaries and Benefits expenses were reported at $143 million for Q3 2025. This figure was stable compared to the prior year, as the impact from the EASO transaction offset expense reduction initiatives.

Capital expenditures (CapEx), which cover equipment and maintenance, are being tightly managed. The full-year 2025 guidance projects CapEx to remain less than $50 million for the year. For context, Q3 2025 CapEx specifically totaled $9 million, with spending weighted toward technology and warehouse equipment investments.

Here's a quick look at the key cost components based on the Q3 2025 filings:

Cost Component	Q3 2025 Actual Amount (Millions USD)	FY 2025 Guidance/Context
Purchased Transportation and Warehousing	$684	Largest cost component
Salaries and Benefits	$143	Stable year-over-year
Capital Expenditures (CapEx)	$9 (Q3 only)	Expected to be less than $50 million for the full year
Insurance and Claims Expenses	$10 (Q3 only)	Inched up 1% year-over-year

The company is focused on driving efficiency through specific overhead reductions. These efforts are visible in the following areas:

• General and administrative expenses decreased by 9%, directly reflecting cost-saving initiatives.
• Management has targeted achieving $50 million of cost savings on a run-rate basis by the end of the year.
• Insurance and claims expenses were $10 million in Q3 2025, up only 1% due to safety performance and lower claims costs.
• Legacy headcount declined by 5% from the prior year, supporting margin improvement.

Hub Group, Inc. (HUBG) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Hub Group, Inc. (HUBG) brings in money as of late 2025. The revenue streams are heavily weighted toward their core intermodal strength, but the logistics side is a significant, higher-margin contributor.

The full-year 2025 revenue guidance is set between $3.6 billion and $3.7 billion. This compares to the third quarter 2025 consolidated revenue of $934 million, showing a slight sequential improvement from Q2 2025's $906 million.

Hub Group, Inc. (HUBG) structures its revenue generation primarily around two segments, with the Intermodal and Transportation Solutions (ITS) segment being the largest contributor to top-line revenue, though the Logistics segment often shows stronger operating margins.

Here's a quick look at the revenue breakdown based on the latest reported quarter (Q3 2025):

Revenue Stream Category	Q3 2025 Revenue Amount	Approximate Percentage of Total Q3 Revenue
Intermodal and Transportation Solutions (ITS) fees	$561 million	60.06%
Logistics Services Fees	$402 million	43.04%
Total Consolidated Revenue	$934 million	100%

The Intermodal and Transportation Solutions (ITS) fees are the backbone, with the Q3 2025 revenue of $561 million aligning closely with the stated target of approximately 60% of total revenue. Within ITS, specific high-growth, high-margin niches are performing well. For instance, revenue from refrigerated intermodal services climbed 55% year-over-year in Q3 2025, and Mexico volumes grew nearly 300%.

Logistics Services fees, which accounted for $402 million in Q3 2025 revenue, are composed of several distinct services:

• Brokerage services.
• Managed transportation.
• Final Mile services, which are ramping up with an annualized revenue run-rate of $150 million.
• Consolidation and fulfillment activities.

While the dedicated trucking contract revenue is embedded within the ITS segment, the search results indicate that lower dedicated revenue contributed to the ITS revenue performance in Q2 2025, alongside intermodal mix and price.

The company is actively managing costs to improve profitability across these streams, reporting that purchase transportation and warehousing costs declined by $56 million from the prior year in Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.