RBB Bancorp (RBB): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique du secteur bancaire de la Californie, RBB Bancorp apparaît comme une puissance stratégique, fabriquant méticuleusement son modèle commercial pour servir les entreprises locales avec précision et innovation. En mélangeant de manière transparente des solutions financières personnalisées, des technologies numériques de pointe et un engagement profond envers la banque axée sur la communauté, RBB s'est positionné comme un acteur distinctif dans l'arène des services financiers compétitifs. Cette exploration de toile de modèle commercial dévoile les mécanismes complexes qui stimulent le succès de RBB, offrant des informations sur la façon dont cette banque régionale transforme les paradigmes bancaires traditionnels pour créer une valeur unique pour les petites entreprises, les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs locaux.

RBB Bancorp (RBB) - Modèle commercial: partenariats clés

Entreprises locales petites et moyennes en Californie

Depuis le quatrième trimestre 2023, RBB Bancorp a établi des partenariats avec environ 1 200 petites et moyennes entreprises locales de la Californie. Le portefeuille total de prêts commerciaux de la banque pour les PME était de 872 millions de dollars.

Catégorie de partenariat	Nombre de partenariats	Volume total des prêts
Commerces de détail	425	312 millions de dollars
Entreprises du secteur des services	375	268 millions de dollars
Entreprises manufacturières	250	192 millions de dollars
Startups technologiques	150	100 millions de dollars

Promoteurs immobiliers commerciaux

RBB Bancorp a des partenariats stratégiques avec 87 promoteurs immobiliers commerciaux en Californie, avec un portefeuille de prêts immobiliers total de 1,45 milliard de dollars en 2023.

• Prêts de développement immobilier commercial: 625 millions de dollars
• Prêts de développement résidentiel: 425 millions de dollars
• Prêts de développement à usage mixte: 400 millions de dollars

Organisations d'investissement communautaire

La banque entretient des relations collaboratives avec 42 organisations d'investissement communautaire, les investissements totaux de développement communautaire atteignant 95,6 millions de dollars en 2023.

Fournisseurs de services financiers régionaux

RBB Bancorp maintient des partenariats avec 15 fournisseurs de services financiers régionaux, générant des revenus collaboratifs de 23,4 millions de dollars en 2023.

Type de partenaire	Nombre de partenaires	Revenus collaboratifs
Traitement des paiements	5	8,2 millions de dollars
Assureurs	4	7,6 millions de dollars
Avis d'investissement	6	7,6 millions de dollars

TECHNOLOGIE ET ​​DIGILE BANKING SOLUTIONS VENDANTS

RBB Bancorp possède des partenariats avec 9 fournisseurs de solutions de technologie et de banque numérique, investissant 18,7 millions de dollars dans les infrastructures technologiques en 2023.

• Fournisseurs de systèmes bancaires de base: 3 vendeurs
• Fourches de plateforme bancaire mobile: 4 vendeurs
• Fournisseurs de solutions de cybersécurité: 2 vendeurs

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Prêts commerciaux et industriels

Au quatrième trimestre 2023, RBB Bancorp a déclaré 1,09 milliard de dollars de prêts commerciaux et industriels. La croissance totale du portefeuille de prêts commerciaux était de 3,7% en glissement annuel.

Catégorie de prêt	Montant total ($)	Taux de croissance
Immobilier commercial	742 millions de dollars	4.2%
Prêts aux petites entreprises	348 millions de dollars	3.5%

Financement immobilier

Le segment du financement immobilier représentait 1,56 milliard de dollars de portefeuille de prêts totaux pour 2023.

• Prêts hypothécaires résidentiels: 876 millions de dollars
• Prêts immobiliers commerciaux: 684 millions de dollars
• Ratio de prêt / valeur moyen: 62,3%

Services de dépôt et bancaire

Dépôts totaux au 31 décembre 2023: 3,24 milliards de dollars

Type de dépôt	Montant ($)	Pourcentage
Vérification sans intérêt	687 millions de dollars	21.2%
Vérification des intérêts	542 millions de dollars	16.7%
Comptes d'épargne	1,23 milliard de dollars	38%

Gestion des risques et conformité

Actifs pondérés en fonction du risque: 2,98 milliards de dollars. Ratio de capital de niveau 1: 13,6%.

• Budget de conformité réglementaire: 8,2 millions de dollars
• Personnel de conformité: 42 employés à temps plein
• Heures de formation annuelle de conformité: 1 876

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Investissement bancaire numérique en 2023: 6,3 millions de dollars

Service numérique	Taux d'adoption des utilisateurs	Volume de transaction
Banque mobile	68%	2,4 millions de transactions mensuelles
Banque en ligne	72%	1,9 million de transactions mensuelles

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Solides réserves de capital

Au troisième rang 2023, RBB Bancorp a déclaré un actif total de 4,45 milliards de dollars. Les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 442,3 millions de dollars. Le ratio de capital de niveau 1 s'élevait à 13,65%, ce qui indique une force financière robuste.

Métrique financière	Montant (en millions)
Actif total	$4,450
Capitaux propres des actionnaires	$442.3
Ratio de capital de niveau 1	13.65%

Équipe de gestion expérimentée

Composition clé du leadership:

• Yee Phong (Alan) Khoo - Président et chef de la direction
• David Morris - directeur financier
• Pureur exécutif moyen: plus de 12 ans dans les services bancaires

Connaissances du marché local en Californie

RBB Bancorp exploite 22 succursales à travers la Californie, principalement dans les régions du comté de Los Angeles et d'Orange. Les domaines de service ciblés comprennent:

• Vallée de San Gabriel
• Région métropolitaine de Los Angeles
• Comté d'Orange

Infrastructure de technologie bancaire avancée

Investissements technologiques en 2023:

Zone technologique	Investissement
Plateformes bancaires numériques	3,2 millions de dollars
Améliorations de la cybersécurité	1,8 million de dollars
Développement des banques mobiles	2,5 millions de dollars

Réseau de relations clients robuste

Métriques de la clientèle:

• Comptes clients totaux: 85 600
• Clients bancaires commerciaux: 3 200
• Clients bancaires personnels: 82 400
• Taux de rétention de la clientèle: 87,3%

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services bancaires personnalisés pour les entreprises locales

Au quatrième trimestre 2023, RBB Bancorp a fourni des services bancaires spécialisés avec des prêts commerciaux totaux de 1,32 milliard de dollars, ciblant les petites à moyennes entreprises de Californie.

Catégorie de prêts commerciaux	Montant total du prêt
Prêts immobiliers commerciaux	842 millions de dollars
Prêts en administration des petites entreprises (SBA)	276 millions de dollars
Commercial & Prêts industriels	202 millions de dollars

Taux d'intérêt concurrentiels pour les prêts et les dépôts

RBB Bancorp a offert des taux compétitifs avec un rendement moyen de prêt de 5,62% et un coût moyen de dépôt de 2,18% en 2023.

• Taux d'intérêt moyen du prêt: 5,62%
• Taux d'intérêt moyen des dépôts: 2,18%
• Marge d'intérêt net: 3,44%

Traitement des prêts rapides et efficaces

RBB Bancorp a traité en moyenne 487 demandes de prêt commercial par mois, avec un délai d'approbation moyen de 10 jours ouvrables.

Solutions financières spécialisées pour des industries spécifiques

RBB Bancorp s'est concentré sur des segments d'industrie ciblés avec des produits financiers spécialisés:

Segment de l'industrie	Portefeuille de prêts
Immobilier	642 millions de dollars
Soins de santé	187 millions de dollars
Technologie	124 millions de dollars

Solide approche bancaire axée sur la communauté

RBB Bancorp a maintenu 21 succursales principalement en Californie, avec un actif total de 4,1 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

• Actif total: 4,1 milliards de dollars
• Nombre d'emplacements de succursales: 21
• Focus géographique: Californie

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Modèle bancaire basé sur les relations

RBB Bancorp opère avec une approche bancaire basée sur les relations axée sur les services financiers personnalisés. Au quatrième trimestre 2023, la banque a maintenu 130 576 comptes clients totaux sur son réseau.

Gestionnaires de relations dédiées

RBB Bancorp fournit des services de gestion des relations spécialisés avec 87 gestionnaires de relations dédiés à travers son réseau de succursales. Ces professionnels gèrent en moyenne 42 portefeuilles de clients commerciaux et personnels.

Segment de clientèle	Gestionnaires de relations	Taille moyenne du portefeuille
Banque d'affaires	53	28 clients
Banque personnelle	34	14 clients

Service client personnalisé

La stratégie de service personnalisée de RBB Bancorp comprend:

• Consultation financière personnalisée
• Solutions bancaires sur mesure
• Gestion des comptes individuels

Canaux d'interaction numériques et en personne

RBB Bancorp maintient plusieurs plates-formes d'interaction client:

Canal	Utilisateurs actifs mensuels	Volume de transaction
Banque mobile	68,234	412 567 transactions
Banque en ligne	52,890	287 456 transactions
Visites de succursale	24,567	98 234 interactions

Programmes d'engagement et de soutien communautaires

RBB Bancorp a investi 1,2 million de dollars dans les initiatives de soutien communautaire en 2023, avec des domaines d'intérêt, notamment:

• Développement commercial local
• Programmes de littératie financière
• Subventions aux petites entreprises

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseau de succursales physiques en Californie

En 2023, RBB Bancorp fonctionne 22 succursales à service complet situé principalement en Californie. Le réseau de succursale est concentré dans:

• Comté de Los Angeles
• Vallée de San Gabriel
• Région de la baie de San Francisco

Type d'emplacement de la succursale	Nombre de branches
Branches urbaines	16
Branches de banlieue	6

Plateforme bancaire en ligne

La plateforme bancaire en ligne de RBB Bancorp fournit:

• Gestion des comptes
• Transferts de fonds
• Services de paiement de factures

Métriques bancaires en ligne	2023 données
Utilisateurs bancaires en ligne actifs	48,375
Transactions en ligne annuelles	3,241,000

Application bancaire mobile

Les fonctionnalités des banques mobiles comprennent:

• Chèque de chèque
• Historique des transactions
• Gestion des cartes

Métriques d'application mobile	2023 statistiques
Téléchargements d'applications mobiles	35,620
Utilisateurs actifs mensuels	24,500

Centres d'appels de service client

Emplacements du centre d'appel:

• Centre d'appels primaires: Alhambra, Californie
• Centre de soutien secondaire: San Francisco, Californie

Performance du centre d'appels	2023 métriques
Temps de réponse moyen	2,5 minutes
Volume d'appel annuel	412,000

Plateformes de communication numérique

Les canaux de communication numérique comprennent:

• Assistance par e-mail
• Plateformes de médias sociaux
• Services de chat en direct

Canal de communication numérique	2023 Engagement
Demandes de renseignements par e-mail traités	78,500
Abonnés des médias sociaux	12,750

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Petites et moyennes entreprises

Depuis le quatrième trimestre 2023, RBB Bancorp dessert environ 2 300 petites et moyennes entreprises en Californie. Le portefeuille de prêts commerciaux de la banque pour les PME était évalué à 487,3 millions de dollars.

Segment d'entreprise	Nombre de clients	Portefeuille de prêts totaux
PME de vente au détail	1,450	276,5 millions de dollars
Services professionnels PME	850	210,8 millions de dollars

Investisseurs immobiliers commerciaux

Le portefeuille de prêts immobiliers commerciaux de RBB Bancorp a atteint 1,2 milliard de dollars en 2023, avec 215 clients de placement immobilier actifs.

• Taille moyenne du prêt: 5,6 millions de dollars
• Concentration géographique: 92% en Californie
• Types de propriétés: multifamilial, bureau, commerce de détail, industriel

Entrepreneurs locaux

La banque dessert 680 entrepreneurs locaux ayant des relations bancaires en affaires totales de 156,7 millions de dollars.

Catégorie entrepreneur	Compte de clientèle	Relation bancaire totale
Startups technologiques	210	62,4 millions de dollars
Entrepreneurs de détail	470	94,3 millions de dollars

Consommateurs individuels en Californie

RBB Bancorp dessert 45 300 clients de la banque de consommation individuels avec un actif total de dépôt de 2,1 milliards de dollars.

• Dépôt moyen des consommateurs: 46 360 $
• Comptes de chèques personnels: 28 700
• Comptes d'épargne personnels: 16 600

Fournisseurs de services professionnels

La banque entretient 1 100 relations de prestataires de services professionnels avec des relations bancaires totales de 340,6 millions de dollars.

Secteur professionnel	Compte de clientèle	Relation bancaire totale
Professionnels du droit	340	112,5 millions de dollars
Professionnels de la santé	420	136,8 millions de dollars
Professionnels de la comptabilité	340	91,3 millions de dollars

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

En ce qui concerne le rapport annuel de 2023, les dépenses totales de rémunération et de prestations des employés de RBB Bancorp étaient de 42,3 millions de dollars, ce qui représente environ 35,6% du total des dépenses d'exploitation.

Catégorie de dépenses	Montant ($)	Pourcentage des dépenses totales
Salaires	31,750,000	26.8%
Avantages sociaux	5,620,000	4.7%
Plans de retraite	4,930,000	4.1%

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts d'infrastructure technologique pour RBB Bancorp en 2023 ont totalisé 18,7 millions de dollars.

• Maintenance du système bancaire de base: 6,2 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 4,5 millions de dollars
• Mises à niveau de la plate-forme bancaire numérique: 3,9 millions de dollars
• Infrastructure de réseau et de matériel: 4,1 millions de dollars

Frais de conformité réglementaire

Les coûts de conformité réglementaire pour RBB Bancorp en 2023 étaient de 12,4 millions de dollars.

Zone de conformité	Dépenses ($)
Services juridiques et de conseil	5,600,000
Rapports et documentation	3,800,000
Formation de la conformité	3,000,000

Coûts d'exploitation de la succursale

Les dépenses totales d'exploitation de succursales pour RBB Bancorp en 2023 étaient de 22,6 millions de dollars.

• Loyer et occupation: 9,3 millions de dollars
• Services publics: 3,7 millions de dollars
• Entretien et réparations: 5,2 millions de dollars
• Équipement de succursale: 4,4 millions de dollars

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les coûts de marketing et d'acquisition des clients pour RBB Bancorp en 2023 s'élevaient à 7,9 millions de dollars.

Canal de marketing	Dépenses ($)
Marketing numérique	3,200,000
Publicité traditionnelle	2,500,000
Parrainages communautaires	1,400,000
Programmes de référence client	800,000

RBB Bancorp (RBB) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Intérêt des prêts

Pour l'exercice 2023, RBB Bancorp a déclaré un revenu total d'intérêts de 214,7 millions de dollars. La rupture des revenus des intérêts du prêt est la suivante:

Catégorie de prêt	Revenu des intérêts ($ m)
Immobilier commercial	132.5
Prêts commerciaux et industriels	45.3
Immobilier résidentiel	36.9

Frais de service bancaire

Les frais de service bancaire pour RBB Bancorp en 2023 ont totalisé 37,2 millions de dollars, avec la structure des frais suivante:

• Frais de maintenance du compte: 12,6 millions de dollars
• Frais de transaction: 15,4 millions de dollars
• Frais de découvert: 9,2 millions de dollars

Revenus de prêts commerciaux

Les revenus des prêts commerciaux pour RBB Bancorp en 2023 ont atteint 89,6 millions de dollars, notamment:

Segment de prêt commercial	Revenus ($ m)
Prêts aux petites entreprises	42.3
Banque commerciale	47.3

Frais d'investissement et de gestion du Trésor

Les frais d'investissement et de gestion du Trésor pour 2023 étaient de 28,5 millions de dollars, segmentés comme suit:

• Frais de gestion des actifs: 16,7 millions de dollars
• Services de conseil en investissement: 11,8 millions de dollars

Revenus des transactions bancaires numériques

Les revenus des transactions bancaires numériques pour RBB Bancorp en 2023 s'élevaient à 22,1 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Service bancaire numérique	Revenus ($ m)
Transactions bancaires en ligne	12.6
Transactions bancaires mobiles	9.5

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core things RBB Bancorp offers its clients, the things that make them choose Royal Business Bank over the next option. It's about specialized focus and local execution, which you can see reflected in their recent balance sheet movements.

Culturally sensitive, bilingual service for Asian-centric communities

Royal Business Bank focuses its consumer and business banking services predominantly on Asian-centric communities. This service footprint spans several key US markets, including:

• Los Angeles County, Orange County, and Ventura County in California.
• Las Vegas, Nevada.
• Brooklyn, Queens, and Manhattan in New York.
• Edison, New Jersey.
• Chicago neighborhoods of Chinatown and Bridgeport, Illinois.
• Oahu, Hawaii.

As of September 30, 2025, RBB Bancorp reported total assets of $4.2 billion.

Relationship-driven commercial and industrial (C&I) lending

The bank emphasizes C&I lending, which shows consistent, albeit smaller, growth quarter-over-quarter, suggesting steady relationship maintenance rather than massive, one-off deals. Here's a look at the net increase in C&I loans held for investment:

Period Ended	C&I Loan Net Increase
March 31, 2025	$6.0 million
June 30, 2025	$2.7 million
September 30, 2025	$8.4 million

Specialized Small Business Administration (SBA) 7A and 504 loans

RBB Bancorp explicitly offers SBA 7A and 504 loans as part of its service suite. This specialization caters to small businesses needing government-backed financing structures. The growth in this segment during the first half of 2025 was:

• SBA loan increase from December 31, 2024, to March 31, 2025: $3.4 million.
• SBA loan increase from March 31, 2025, to June 30, 2025: $5.3 million.

Quick, local decision-making on loan originations

While the exact decision timeline isn't quantified, the value proposition is supported by the volume of new production and the stated focus on local service delivery across its nine branches in Los Angeles County, two in Ventura County, and one in Orange County, among others. New loan production volume shows activity:

• Total loan originations for the quarter ended March 31, 2025: $201 million at a blended yield of 6.77%.
• Total loan originations for the quarter ended September 30, 2025: $187.8 million at an average yield of 6.70%.

Full suite of commercial real estate (CRE) and residential mortgage products

The bank actively grows its CRE and Single-Family Residential (SFR) mortgage portfolios, which are key components of its full-service offering. Loans held for investment (HFI) reached $3.3 billion as of September 30, 2025. The quarterly growth in these specific asset classes illustrates this focus:

Product Type	Q1 2025 Net Increase (vs Dec 31, 2024)	Q2 2025 Net Increase (vs Mar 31, 2025)	Q3 2025 Net Increase (vs Jun 30, 2025)
Commercial Real Estate (CRE) Loans	$44.0 million	$28.0 million	$13.2 million
Single-Family Residential (SFR) Mortgage Loans	$51.8 million	$57.3 million	$47.9 million

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how RBB Bancorp maintains its connection with its clients as of late 2025. The approach blends deep, localized personal service with necessary digital tools, all centered around specific community demographics.

Dedicated relationship managers for commercial clients are a cornerstone, especially given the background of the executive team. For instance, President and CEO Johnny Lee previously headed International and Commercial Banking at East West Bank, where he oversaw a commercial loan portfolio nearing $7.0 billion and managed $4.5 billion in deposits. This experience informs the high-touch approach for commercial and industrial loans, commercial real estate (CRE) loans, and SBA lending that RBB Bancorp provides. The focus is on structuring, underwriting, and managing complex credit relationships directly with the client.

The high-touch, personalized service model at branch level is supported by a deliberate physical footprint across key markets. As of early 2025, RBB Bancorp maintained a presence across multiple states, including a significant concentration in California. The branch network details show a commitment to in-person access:

• California: 9 branches in Los Angeles County, 2 in Ventura County, and 1 in Orange County.
• New York: 3 branches in Queens, 3 branches and 1 loan operation center in Brooklyn, and 1 branch in Manhattan.
• Other Locations: 1 branch each in Las Vegas, Nevada; Edison, New Jersey; Honolulu, Hawaii; and 2 branches in Chicago, Illinois.

RBB Bancorp's operations are grounded in community accountability, serving predominantly the Asian-centric communities across its operational footprint in California, Nevada, New York, New Jersey, Illinois, and Hawaii. While the search results confirm RBB BANCORP is listed in the CDFI Fund registry, specific 2025 financial commitments tied to CDFI lending are not explicitly detailed here, but the geographic focus aligns with community development principles.

The service delivery is a blended digital (E-banking) and in-person service model. While the physical branches offer personalized service, the Bank also offers modern conveniences. Bank services explicitly include remote deposit, E-banking, and mobile banking, ensuring clients can manage routine transactions digitally. This blend supports the relationship managers by handling transactional volume, allowing them to focus on complex needs.

A key differentiator is the culturally shared background with key customer segments. Royal Business Bank explicitly provides consumer and business banking services predominantly to the Asian-centric communities in its operating areas. This cultural alignment is critical for building the deep trust required for commercial and investor real estate lending, as well as wealth management services.

Here's a snapshot of the scale of the customer base RBB Bancorp supports, based on mid-2025 financial reporting:

Metric	Value as of June 30, 2025	Source Context
Total Assets	$4.1 billion	Q2 2025 Earnings Report
Total Branches (Approximate Count)	22 (16 in CA, 7 in NY, 1 in NV, 1 in NJ, 2 in IL, 1 in HI)	Based on early 2025 branch count detail
Loan to Deposit Ratio	101.5%	Q2 2025
Total Deposits (Implied from Asset/Loan Ratio)	Approximately $4.04 billion (Calculated from $4.1B Assets and 101.5% L/D Ratio)	Derived from Q2 2025 data

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how RBB Bancorp gets its value proposition to its customer segments, and honestly, it's a mix of traditional brick-and-mortar presence and necessary digital tools. The scale of their physical footprint is quite specific, serving their core Asian-centric communities across multiple states.

The physical branch locations are spread across six key states as of the second quarter of 2025 reporting period. This network is the backbone for high-touch service, which is a core part of the Royal Business Bank value proposition.

State/Region	City/County	Number of Physical Branches	Other Facilities
California	Los Angeles County	9	Administrative and lending center in Los Angeles
California	Ventura County	2	None listed
California	Orange County	1	Operations center in Buena Park
Nevada	Las Vegas	1	None listed
New York	Brooklyn	3	1 loan operation center
New York	Queens	3	None listed
New York	Manhattan	1	None listed
New Jersey	Edison	1	None listed
Illinois	Chicago (Chinatown/Bridgeport)	2	None listed
Hawaii	Oahu (Honolulu)	1	None listed

The total asset base that these channels support was reported at $4.1 billion as of June 30, 2025, giving you a sense of the financial scale being managed through these distribution points.

Digital channels are definitely in play, supporting the physical network. You see these mentioned as standard bank services, meaning they are essential for modern client interaction, especially for transactional needs.

• E-banking services use.
• Mobile banking applications for on-the-go access.
• Remote deposit capture for business clients to streamline cash flow management.

The in-house mortgage origination capability is a key part of the lending channel. This internal structure allows RBB Bancorp to control the process and decision-making speed, which is important for their target clientele. For context on the output from this channel, the first quarter of 2025 saw $201 million in total new loan production, with the in-house mortgage origination business alone originating $112 million of mortgages during that same quarter.

Finally, wealth services flow through a dedicated entity, RBB Asset Management Company (RAM). While I don't have the specific Assets Under Management (AUM) for RAM as of late 2025, its existence shows a clear channel for high-net-worth services, separate from the core commercial banking branch operations.

Finance: draft Q3 2025 channel utilization report by next Tuesday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups RBB Bancorp serves, which are heavily concentrated in the specific geographic and ethnic markets where Royal Business Bank operates.

The primary customer base is defined by its geographic and cultural focus, serving predominantly Asian-centric communities across key metropolitan areas.

• Geographic footprint includes California (Los Angeles County, Orange County, Ventura County), Las Vegas, Nevada, New York (Brooklyn, Queens, Manhattan), Edison, New Jersey, Chicago (Chinatown and Bridgeport), and Oahu, Hawaii.
• The bank's services are explicitly tailored to these communities.

Lending activity clearly segments the business focus, with significant growth in both commercial and residential real estate, alongside business lending.

As of September 30, 2025, Loans Held for Investment (HFI) totaled $3.3 billion.

Here's a quick look at the loan portfolio composition based on recent growth drivers:

Customer Segment Proxy	Loan Type Mentioned	Recent Growth Driver (Q3 2025)	Specific Data Point
Commercial and investor real estate owners/developers	Commercial Real Estate (CRE) loans	Increase of $13.2 million	Multifamily real estate comprised about 53% of the CRE portfolio as of Q2 2025.
1-4 single family residential (SFR) mortgage borrowers	Single-Family Residential (SFR) mortgage loans	Increase of $47.9 million	The average Loan-to-Value (LTV) ratio in the residential mortgage portfolio was approximately 55% as of Q2 2025.
Small-to-medium-sized businesses (SMBs) in metropolitan areas	Commercial and Industrial (C&I) loans	Increase of $8.4 million	C&I loans were a component of net loan growth in Q3 2025.
Small-to-medium-sized businesses (SMBs) in metropolitan areas	Small Business Administration (SBA) loans	Increase of $5.3 million (Q2 2025)	SBA loans contributed to growth in the second quarter of 2025.

RBB Bancorp also serves affluent individuals through its wealth management arm, RBB Asset Management Company.

The total asset base supporting these segments was $4.1 billion as of June 30, 2025.

• Total deposits were $3.2 billion as of June 30, 2025.
• Noninterest-bearing deposits represented 17.1% of total deposits at June 30, 2025.

The bank's loan-to-deposit ratio stood at 98.1% at September 30, 2025.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of the ledger for RBB Bancorp, which is heavily influenced by funding costs and operating efficiency, especially given their multi-state footprint. The cost structure is where the rubber meets the road for profitability, so let's break down the key drivers based on late 2025 figures.

Interest expense on deposits and borrowings remains a primary cost. The average cost of total borrowings saw a decrease in the third quarter of 2025, dropping by 9 basis points from the prior quarter, even after $150 million in long term FHLB advances matured in the first quarter of 2025 and were replaced at current market rates. The all-in average spot rate for total deposits was 2.95% at June 30, 2025, moving slightly to 2.97% by September 30, 2025. The increase in total interest expense in Q3 2025 was mainly due to a $1.0 million increase in interest on deposits.

Expense Category	Q2 2025 Actual (Quarterly)	Q3 2025 Actual (Quarterly)
Non-interest Expense	$20.5 million	$18.7 million
Provision for Credit Losses	$2.4 million	$625,000
Increase in Interest on Deposits	N/A	$1.0 million

Non-interest expense is a major operational cost. Management expects this category to be in the $18 million to $19 million quarterly range, which aligns closely with the actual reported $18.7 million for the third quarter of 2025. This was an improvement from the $20.5 million reported in the second quarter of 2025, which included one-time advisory costs.

The Provision for credit losses fluctuates based on economic outlook and asset quality. You saw the provision was $2.4 million in Q2 2025, reflecting management's assessment at that time. However, credit costs normalized significantly in the third quarter, with the provision dropping to just $625,000 as credit stabilized and nonperforming assets declined.

Salaries and employee benefits are a consistent component of operating costs. We saw significant increases earlier in the year; for instance, the first quarter of 2025 included a $716,000 increase attributed to payroll taxes and annual pay increases. The second quarter also saw a $437,000 increase in salaries and employee benefits expenses, reflecting the cost of specialized, bilingual staff necessary for RBB Bancorp's community focus.

Occupancy and equipment costs for the multi-state branch network are baked into the overall non-interest expense figure. With 24 branches across California, Nevada, New York, New Jersey, Illinois, and Hawaii, maintaining this physical presence is a fixed cost that management must keep in check to maintain their efficiency ratio, which was just over 57% in Q3 2025.

Key cost components driving the structure include:

• Interest expense on deposits, with a spot rate of 2.97% at September 30, 2025.
• Salaries and benefits reflecting specialized staff needs.
• Non-interest expense management, targeting below 2% of average assets.
• Fluctuating provision for credit losses, which was $2.4 million in Q2 2025.
• Costs related to the physical network of 24 branches.

The efficiency ratio was 57.2% for the second quarter of 2025, improving to just over 57% in the third quarter, showing that controlling these operating expenses is a key focus for RBB Bancorp. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways RBB Bancorp generates cash as of late 2025. The bank's revenue streams are heavily weighted toward traditional lending activities, which is typical for a community-focused bank like Royal Business Bank, the main subsidiary.

The primary driver is clearly Net Interest Income (NII). For the third quarter ended September 30, 2025, RBB Bancorp reported NII of $29.3 million. This figure marked an increase from $27.3 million in the second quarter of 2025. The expansion in NII was supported by a higher yield on average loans, which reached 6.12% in Q3 2025.

The engine behind this NII growth is the loan portfolio. As of September 30, 2025, loans held for investment totaled $3.3 billion. The increase in NII was largely due to a $3.2 million rise in total interest income, with the primary contributor being a $2.4 million boost in interest and fees on loans for the quarter. The bank reported $187.8 million in new loan originations during Q3 2025, carrying an average yield of 6.70%.

Here's a quick look at the scale of the key revenue-generating assets and results for Q3 2025:

Revenue Metric	Financial Number (Q3 2025)
Net Interest Income (NII)	$29.3 million
Total Loans Held for Investment	$3.3 billion
Increase in Interest and Fees on Loans (QoQ)	$2.4 million
Average Yield on Loans	6.12%
Total Quarterly Revenue	$31.95 million
Total Assets	$4.2 billion

Beyond the core lending operations, RBB Bancorp also pulls in revenue from other sources, though specific dollar amounts for all these components for Q3 2025 aren't explicitly broken out in the latest summaries. You know the bank has these streams in place, though:

• Non-interest income from service charges and fees.
• Gain on sale of loans, including SBA and residential mortgages; the bank originated $187.8 million in loans in the quarter.
• Wealth management fees generated from RBB Asset Management Company (RAM).

To be fair, the total reported revenue for the quarter was $31.95 million, which means the non-interest income sources combined with NII make up that total. Finance: draft the breakdown of non-interest income for the Q4 2025 earnings preview by next Wednesday.