RBB Bancorp (RBB): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do setor bancário da Califórnia, o RBB Bancorp surge como uma potência estratégica, elaborando meticulosamente seu modelo de negócios para atender empresas locais com precisão e inovação. Ao misturar perfeitamente soluções financeiras personalizadas, tecnologias digitais de ponta e um profundo compromisso com o setor bancário orientado pela comunidade, a RBB se posicionou como um participante distinto na arena de serviços financeiros competitivos. Este modelo de negócios sobre a exploração de tela revela os intrincados mecanismos que impulsionam o sucesso da RBB, oferecendo informações sobre como esse banco regional transforma os paradigmas bancários tradicionais para criar valor único para pequenas empresas, investidores imobiliários e empreendedores locais.

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Pequenas e médias empresas na Califórnia

A partir do quarto trimestre de 2023, a RBB Bancorp estabeleceu parcerias com aproximadamente 1.200 empresas locais pequenas e médias em toda a Califórnia. A carteira total de empréstimos comerciais do banco para SMBs foi de US $ 872 milhões.

Categoria de parceria	Número de parcerias	Volume total de empréstimos
Negócios de varejo	425	US $ 312 milhões
Negócios do setor de serviços	375	US $ 268 milhões
Empresas de manufatura	250	US $ 192 milhões
Startups de tecnologia	150	US $ 100 milhões

Promotores imobiliários comerciais

A RBB Bancorp possui parcerias estratégicas com 87 promotores imobiliários comerciais na Califórnia, com um portfólio total de empréstimos imobiliários de US $ 1,45 bilhão em 2023.

• Empréstimos para desenvolvimento de propriedades comerciais: US $ 625 milhões
• Empréstimos de desenvolvimento residencial: US $ 425 milhões
• Empréstimos de desenvolvimento de uso misto: US $ 400 milhões

Organizações de investimento comunitário

O banco tem relações colaborativas com 42 organizações de investimento comunitário, com investimentos totais de desenvolvimento comunitário atingindo US $ 95,6 milhões em 2023.

Provedores de serviços financeiros regionais

A RBB Bancorp mantém parcerias com 15 provedores de serviços financeiros regionais, gerando receita colaborativa de US $ 23,4 milhões em 2023.

Tipo de parceiro	Número de parceiros	Receita colaborativa
Processamento de pagamento	5	US $ 8,2 milhões
Provedores de seguros	4	US $ 7,6 milhões
Aviso de investimento	6	US $ 7,6 milhões

Fornecedores de solução de tecnologia e bancos digitais

A RBB Bancorp tem parcerias com 9 fornecedores de solução de tecnologia e banco digital, investindo US $ 18,7 milhões em infraestrutura tecnológica em 2023.

• Provedores de sistemas bancários principais: 3 fornecedores
• Fornecedores de plataforma bancária móvel: 4 fornecedores
• Provedores de solução de segurança cibernética: 2 fornecedores

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Empréstimos comerciais e industriais

A partir do quarto trimestre 2023, a RBB Bancorp registrou US $ 1,09 bilhão em empréstimos comerciais e industriais. O crescimento total da carteira de empréstimos comerciais foi de 3,7% ano a ano.

Categoria de empréstimo	Valor total ($)	Taxa de crescimento
Imóveis comerciais	US $ 742 milhões	4.2%
Empréstimos para pequenas empresas	US $ 348 milhões	3.5%

Financiamento imobiliário

O segmento de financiamento imobiliário representou US $ 1,56 bilhão em carteira total de empréstimos para 2023.

• Empréstimos de hipoteca residencial: US $ 876 milhões
• Empréstimos para propriedades comerciais: US $ 684 milhões
• Relação média de empréstimo / valor: 62,3%

Serviços de depósito e bancos

Total de depósitos em 31 de dezembro de 2023: US $ 3,24 bilhões

Tipo de depósito	Valor ($)	Percentagem
Verificação não-interesse	US $ 687 milhões	21.2%
Verificação de juros	US $ 542 milhões	16.7%
Contas de poupança	US $ 1,23 bilhão	38%

Gerenciamento de riscos e conformidade

Ativos ponderados por risco: US $ 2,98 bilhões. TIER 1 Razão de capital: 13,6%.

• Orçamento de conformidade regulatória: US $ 8,2 milhões
• Equipe de conformidade: 42 funcionários em tempo integral
• Horário anual de treinamento de conformidade: 1.876

Desenvolvimento da plataforma bancária digital

Investimento bancário digital em 2023: US $ 6,3 milhões

Serviço digital	Taxa de adoção do usuário	Volume de transação
Mobile Banking	68%	2,4 milhões de transações mensais
Bancos online	72%	1,9 milhão de transações mensais

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Fortes reservas de capital

A partir do terceiro trimestre de 2023, a RBB Bancorp registrou ativos totais de US $ 4,45 bilhões. O patrimônio líquido total foi de US $ 442,3 milhões. O índice de capital de Nível 1 ficou em 13,65%, indicando força financeira robusta.

Métrica financeira	Quantidade (em milhões)
Total de ativos	$4,450
Equidade dos acionistas	$442.3
Índice de capital de camada 1	13.65%

Equipe de gerenciamento experiente

Composição de liderança -chave:

• Yee Phong (Alan) Khoo - Presidente e CEO
• David Morris - Diretor Financeiro
• PRODIÇÃO EXECUTIVO Média: mais de 12 anos em bancos

Conhecimento do mercado local na Califórnia

A RBB Bancorp opera 22 filiais em toda a Califórnia, principalmente nas regiões de Los Angeles e Orange County. As áreas de serviço focadas incluem:

• Vale de San Gabriel
• Área metropolitana de Los Angeles
• Condado de Orange

Infraestrutura de tecnologia bancária avançada

Investimentos de tecnologia em 2023:

Área de tecnologia	Investimento
Plataformas bancárias digitais	US $ 3,2 milhões
Aprimoramentos de segurança cibernética	US $ 1,8 milhão
Desenvolvimento bancário móvel	US $ 2,5 milhões

Rede robusta de relacionamento com o cliente

Métricas da base de clientes:

• Total de contas de clientes: 85.600
• Clientes bancários comerciais: 3.200
• Clientes bancários pessoais: 82.400
• Taxa de retenção de clientes: 87,3%

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Serviços bancários personalizados para empresas locais

No quarto trimestre 2023, a RBB Bancorp prestou serviços bancários especializados com empréstimos comerciais totais de US $ 1,32 bilhão, visando pequenas e médias empresas na Califórnia.

Categoria de empréstimo comercial	Valor total do empréstimo
Empréstimos imobiliários comerciais	US $ 842 milhões
Empréstimos para Administração de Pequenas Empresas (SBA)	US $ 276 milhões
Comercial & Empréstimos industriais	US $ 202 milhões

Taxas de juros competitivas para empréstimos e depósitos

A RBB Bancorp ofereceu taxas competitivas com um rendimento médio de empréstimo de 5,62% e custo médio de depósito de 2,18% em 2023.

• Taxa média de juros do empréstimo: 5,62%
• Taxa média de juros de depósito: 2,18%
• Margem de juros líquidos: 3,44%

Processamento de empréstimo rápido e eficiente

A RBB Bancorp processou uma média de 487 pedidos de empréstimos comerciais mensalmente, com um tempo médio de aprovação de 10 dias úteis.

Soluções financeiras especializadas para indústrias específicas

O RBB Bancorp se concentrou em segmentos da indústria direcionados com produtos financeiros especializados:

Segmento da indústria	Portfólio de empréstimos
Imobiliária	US $ 642 milhões
Assistência médica	US $ 187 milhões
Tecnologia	US $ 124 milhões

Forte abordagem bancária focada na comunidade

A RBB Bancorp manteve 21 locais de filiais principalmente na Califórnia, com ativos totais de US $ 4,1 bilhões em 31 de dezembro de 2023.

• Total de ativos: US $ 4,1 bilhões
• Número de localizações da filial: 21
• Foco geográfico: Califórnia

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Modelo bancário baseado em relacionamento

O RBB Bancorp opera com uma abordagem bancária baseada em relacionamento focada em serviços financeiros personalizados. No quarto trimestre 2023, o banco manteve 130.576 contas totais de clientes em sua rede.

Gerentes de relacionamento dedicados

A RBB Bancorp fornece serviços especializados de gerenciamento de relacionamento com 87 gerentes de relacionamento dedicados em sua rede de filiais. Esses profissionais gerenciam uma média de 42 portfólios comerciais e de clientes bancários pessoais.

Segmento de clientes	Gerentes de relacionamento	Tamanho médio do portfólio
Banking de negócios	53	28 clientes
Bancos pessoais	34	14 clientes

Atendimento ao cliente personalizado

A estratégia de serviço personalizada do RBB Bancorp inclui:

• Consulta financeira personalizada
• Soluções bancárias personalizadas
• Gerenciamento de contas individuais

Canais de interação digital e pessoal

O RBB Bancorp mantém várias plataformas de interação do cliente:

Canal	Usuários ativos mensais	Volume de transação
Mobile Banking	68,234	412.567 transações
Bancos online	52,890	287.456 transações
Visitas de ramificação	24,567	98.234 interações

Programas de envolvimento e apoio da comunidade

A RBB Bancorp investiu US $ 1,2 milhão em iniciativas de apoio comunitário durante 2023, com áreas de foco, incluindo:

• Desenvolvimento de negócios local
• Programas de alfabetização financeira
• Subsídios para pequenas empresas

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de Negócios: Canais

Rede de filial física na Califórnia

A partir de 2023, o RBB Bancorp opera 22 ramos de serviço completo Localizado principalmente na Califórnia. A rede de filiais está concentrada em:

• Condado de Los Angeles
• Vale de San Gabriel
• Área da baía de São Francisco

Tipo de localização da filial	Número de ramificações
Ramos urbanos	16
Ramos suburbanos	6

Plataforma bancária online

A plataforma bancária on -line do RBB Bancorp fornece:

• Gerenciamento de contas
• Transferências de fundos
• Serviços de pagamento da conta

Métricas bancárias online	2023 dados
Usuários bancários online ativos	48,375
Transações online anuais	3,241,000

Aplicativo bancário móvel

Os recursos bancários móveis incluem:

• Cheque depósito
• Histórico de transações
• Gerenciamento de cartões

Métricas de aplicativos móveis	2023 Estatísticas
Downloads de aplicativos móveis	35,620
Usuários ativos mensais	24,500

Centros de atendimento ao cliente

Locais de call center:

• Call Center Primário: Alhambra, Califórnia
• Centro de Apoio Secundário: São Francisco, Califórnia

Desempenho de call center	2023 Métricas
Tempo médio de resposta	2,5 minutos
Volume anual de chamada	412,000

Plataformas de comunicação digital

Os canais de comunicação digital incluem:

• Suporte por e -mail
• Plataformas de mídia social
• Serviços de bate -papo ao vivo

Canal de comunicação digital	2023 Engajamento
Consultas por e -mail tratadas	78,500
Seguidores de mídia social	12,750

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Pequenas e médias empresas

A partir do quarto trimestre 2023, o RBB Bancorp atende a aproximadamente 2.300 empresas pequenas e médias na Califórnia. A carteira de empréstimos comerciais do banco para SMBs foi avaliada em US $ 487,3 milhões.

Segmento de negócios	Número de clientes	Portfólio total de empréstimos
SMBs de varejo	1,450	US $ 276,5 milhões
Serviços profissionais SMBS	850	US $ 210,8 milhões

Investidores imobiliários comerciais

A carteira de empréstimos imobiliários comerciais da RBB Bancorp atingiu US $ 1,2 bilhão em 2023, com 215 clientes ativos de investimento imobiliário.

• Tamanho médio do empréstimo: US $ 5,6 milhões
• Concentração geográfica: 92% na Califórnia
• Tipos de propriedades: multifamiliar, escritório, varejo, industrial

Empresários locais

O banco atende 680 empreendedores locais com relacionamentos bancários de negócios totais de US $ 156,7 milhões.

Categoria empreendedora	Contagem de clientes	Relacionamento bancário total
Startups de tecnologia	210	US $ 62,4 milhões
Empreendedores de varejo	470	US $ 94,3 milhões

Consumidores individuais na Califórnia

A RBB Bancorp atende a 45.300 clientes bancários de consumidores individuais com ativos totais de depósito de US $ 2,1 bilhões.

• Depósito médio do consumidor: US $ 46.360
• Contas de corrente pessoal: 28.700
• Contas de poupança pessoal: 16.600

Provedores de serviços profissionais

O banco mantém 1.100 relacionamentos de provedores de serviços profissionais com o total de relacionamentos bancários de US $ 340,6 milhões.

Setor profissional	Contagem de clientes	Relacionamento bancário total
Profissionais do direito	340	US $ 112,5 milhões
Profissionais médicos	420	US $ 136,8 milhões
Profissionais de contabilidade	340	US $ 91,3 milhões

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

A partir de 2023, o relatório anual, as despesas totais de remuneração e benefícios do RBB Bancorp foram de US $ 42,3 milhões, representando aproximadamente 35,6% do total de despesas operacionais.

Categoria de despesa	Valor ($)	Porcentagem do total de despesas
Salários	31,750,000	26.8%
Benefícios de saúde	5,620,000	4.7%
Planos de aposentadoria	4,930,000	4.1%

Manutenção de tecnologia e infraestrutura

Os custos de infraestrutura tecnológica do RBB Bancorp em 2023 totalizaram US $ 18,7 milhões.

• Manutenção do sistema bancário principal: US $ 6,2 milhões
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 4,5 milhões
• Atualizações da plataforma bancária digital: US $ 3,9 milhões
• Infraestrutura de rede e hardware: US $ 4,1 milhões

Despesas de conformidade regulatória

Os custos de conformidade regulatória do RBB Bancorp em 2023 foram de US $ 12,4 milhões.

Área de conformidade	Despesa ($)
Serviços legais e de consultoria	5,600,000
Relatórios e documentação	3,800,000
Treinamento de conformidade	3,000,000

Custos de operação da filial

As despesas totais de operação de ramificação do RBB Bancorp em 2023 foram de US $ 22,6 milhões.

• Aluguel e ocupação: US $ 9,3 milhões
• Utilitários: US $ 3,7 milhões
• Manutenção e reparos: US $ 5,2 milhões
• Equipamento de ramificação: US $ 4,4 milhões

Despesas de marketing e aquisição de clientes

Os custos de marketing e aquisição de clientes do RBB Bancorp em 2023 totalizaram US $ 7,9 milhões.

Canal de marketing	Despesa ($)
Marketing digital	3,200,000
Publicidade tradicional	2,500,000
Patrocínio da comunidade	1,400,000
Programas de referência ao cliente	800,000

RBB Bancorp (RBB) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos

Para o ano fiscal de 2023, a RBB Bancorp registrou receita total de juros de US $ 214,7 milhões. A repartição da receita de juros do empréstimo é a seguinte:

Categoria de empréstimo	Receita de juros ($ m)
Imóveis comerciais	132.5
Empréstimos comerciais e industriais	45.3
Imóveis residenciais	36.9

Taxas de serviço bancário

As taxas de serviço bancário do RBB Bancorp em 2023 totalizaram US $ 37,2 milhões, com a seguinte estrutura de taxas:

• Taxas de manutenção de conta: US $ 12,6 milhões
• Taxas de transação: US $ 15,4 milhões
• Taxas de cheque especial: US $ 9,2 milhões

Receitas de empréstimos comerciais

As receitas de empréstimos comerciais do RBB Bancorp em 2023 atingiram US $ 89,6 milhões, incluindo:

Segmento de empréstimos comerciais	Receita ($ m)
Empréstimos para pequenas empresas	42.3
Banco corporativo	47.3

Taxas de gerenciamento de investimentos e tesouraria

As taxas de gerenciamento de investimentos e tesouraria para 2023 foram de US $ 28,5 milhões, segmentadas da seguinte forma:

• Taxas de gerenciamento de ativos: US $ 16,7 milhões
• Serviços de consultoria de investimento: US $ 11,8 milhões

Receita de transação bancária digital

As receitas de transações bancárias digitais para o RBB Bancorp em 2023 totalizaram US $ 22,1 milhões, com a seguinte quebra:

Serviço bancário digital	Receita ($ m)
Transações bancárias online	12.6
Transações bancárias móveis	9.5

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core things RBB Bancorp offers its clients, the things that make them choose Royal Business Bank over the next option. It's about specialized focus and local execution, which you can see reflected in their recent balance sheet movements.

Culturally sensitive, bilingual service for Asian-centric communities

Royal Business Bank focuses its consumer and business banking services predominantly on Asian-centric communities. This service footprint spans several key US markets, including:

• Los Angeles County, Orange County, and Ventura County in California.
• Las Vegas, Nevada.
• Brooklyn, Queens, and Manhattan in New York.
• Edison, New Jersey.
• Chicago neighborhoods of Chinatown and Bridgeport, Illinois.
• Oahu, Hawaii.

As of September 30, 2025, RBB Bancorp reported total assets of $4.2 billion.

Relationship-driven commercial and industrial (C&I) lending

The bank emphasizes C&I lending, which shows consistent, albeit smaller, growth quarter-over-quarter, suggesting steady relationship maintenance rather than massive, one-off deals. Here's a look at the net increase in C&I loans held for investment:

Period Ended	C&I Loan Net Increase
March 31, 2025	$6.0 million
June 30, 2025	$2.7 million
September 30, 2025	$8.4 million

Specialized Small Business Administration (SBA) 7A and 504 loans

RBB Bancorp explicitly offers SBA 7A and 504 loans as part of its service suite. This specialization caters to small businesses needing government-backed financing structures. The growth in this segment during the first half of 2025 was:

• SBA loan increase from December 31, 2024, to March 31, 2025: $3.4 million.
• SBA loan increase from March 31, 2025, to June 30, 2025: $5.3 million.

Quick, local decision-making on loan originations

While the exact decision timeline isn't quantified, the value proposition is supported by the volume of new production and the stated focus on local service delivery across its nine branches in Los Angeles County, two in Ventura County, and one in Orange County, among others. New loan production volume shows activity:

• Total loan originations for the quarter ended March 31, 2025: $201 million at a blended yield of 6.77%.
• Total loan originations for the quarter ended September 30, 2025: $187.8 million at an average yield of 6.70%.

Full suite of commercial real estate (CRE) and residential mortgage products

The bank actively grows its CRE and Single-Family Residential (SFR) mortgage portfolios, which are key components of its full-service offering. Loans held for investment (HFI) reached $3.3 billion as of September 30, 2025. The quarterly growth in these specific asset classes illustrates this focus:

Product Type	Q1 2025 Net Increase (vs Dec 31, 2024)	Q2 2025 Net Increase (vs Mar 31, 2025)	Q3 2025 Net Increase (vs Jun 30, 2025)
Commercial Real Estate (CRE) Loans	$44.0 million	$28.0 million	$13.2 million
Single-Family Residential (SFR) Mortgage Loans	$51.8 million	$57.3 million	$47.9 million

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how RBB Bancorp maintains its connection with its clients as of late 2025. The approach blends deep, localized personal service with necessary digital tools, all centered around specific community demographics.

Dedicated relationship managers for commercial clients are a cornerstone, especially given the background of the executive team. For instance, President and CEO Johnny Lee previously headed International and Commercial Banking at East West Bank, where he oversaw a commercial loan portfolio nearing $7.0 billion and managed $4.5 billion in deposits. This experience informs the high-touch approach for commercial and industrial loans, commercial real estate (CRE) loans, and SBA lending that RBB Bancorp provides. The focus is on structuring, underwriting, and managing complex credit relationships directly with the client.

The high-touch, personalized service model at branch level is supported by a deliberate physical footprint across key markets. As of early 2025, RBB Bancorp maintained a presence across multiple states, including a significant concentration in California. The branch network details show a commitment to in-person access:

• California: 9 branches in Los Angeles County, 2 in Ventura County, and 1 in Orange County.
• New York: 3 branches in Queens, 3 branches and 1 loan operation center in Brooklyn, and 1 branch in Manhattan.
• Other Locations: 1 branch each in Las Vegas, Nevada; Edison, New Jersey; Honolulu, Hawaii; and 2 branches in Chicago, Illinois.

RBB Bancorp's operations are grounded in community accountability, serving predominantly the Asian-centric communities across its operational footprint in California, Nevada, New York, New Jersey, Illinois, and Hawaii. While the search results confirm RBB BANCORP is listed in the CDFI Fund registry, specific 2025 financial commitments tied to CDFI lending are not explicitly detailed here, but the geographic focus aligns with community development principles.

The service delivery is a blended digital (E-banking) and in-person service model. While the physical branches offer personalized service, the Bank also offers modern conveniences. Bank services explicitly include remote deposit, E-banking, and mobile banking, ensuring clients can manage routine transactions digitally. This blend supports the relationship managers by handling transactional volume, allowing them to focus on complex needs.

A key differentiator is the culturally shared background with key customer segments. Royal Business Bank explicitly provides consumer and business banking services predominantly to the Asian-centric communities in its operating areas. This cultural alignment is critical for building the deep trust required for commercial and investor real estate lending, as well as wealth management services.

Here's a snapshot of the scale of the customer base RBB Bancorp supports, based on mid-2025 financial reporting:

Metric	Value as of June 30, 2025	Source Context
Total Assets	$4.1 billion	Q2 2025 Earnings Report
Total Branches (Approximate Count)	22 (16 in CA, 7 in NY, 1 in NV, 1 in NJ, 2 in IL, 1 in HI)	Based on early 2025 branch count detail
Loan to Deposit Ratio	101.5%	Q2 2025
Total Deposits (Implied from Asset/Loan Ratio)	Approximately $4.04 billion (Calculated from $4.1B Assets and 101.5% L/D Ratio)	Derived from Q2 2025 data

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how RBB Bancorp gets its value proposition to its customer segments, and honestly, it's a mix of traditional brick-and-mortar presence and necessary digital tools. The scale of their physical footprint is quite specific, serving their core Asian-centric communities across multiple states.

The physical branch locations are spread across six key states as of the second quarter of 2025 reporting period. This network is the backbone for high-touch service, which is a core part of the Royal Business Bank value proposition.

State/Region	City/County	Number of Physical Branches	Other Facilities
California	Los Angeles County	9	Administrative and lending center in Los Angeles
California	Ventura County	2	None listed
California	Orange County	1	Operations center in Buena Park
Nevada	Las Vegas	1	None listed
New York	Brooklyn	3	1 loan operation center
New York	Queens	3	None listed
New York	Manhattan	1	None listed
New Jersey	Edison	1	None listed
Illinois	Chicago (Chinatown/Bridgeport)	2	None listed
Hawaii	Oahu (Honolulu)	1	None listed

The total asset base that these channels support was reported at $4.1 billion as of June 30, 2025, giving you a sense of the financial scale being managed through these distribution points.

Digital channels are definitely in play, supporting the physical network. You see these mentioned as standard bank services, meaning they are essential for modern client interaction, especially for transactional needs.

• E-banking services use.
• Mobile banking applications for on-the-go access.
• Remote deposit capture for business clients to streamline cash flow management.

The in-house mortgage origination capability is a key part of the lending channel. This internal structure allows RBB Bancorp to control the process and decision-making speed, which is important for their target clientele. For context on the output from this channel, the first quarter of 2025 saw $201 million in total new loan production, with the in-house mortgage origination business alone originating $112 million of mortgages during that same quarter.

Finally, wealth services flow through a dedicated entity, RBB Asset Management Company (RAM). While I don't have the specific Assets Under Management (AUM) for RAM as of late 2025, its existence shows a clear channel for high-net-worth services, separate from the core commercial banking branch operations.

Finance: draft Q3 2025 channel utilization report by next Tuesday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups RBB Bancorp serves, which are heavily concentrated in the specific geographic and ethnic markets where Royal Business Bank operates.

The primary customer base is defined by its geographic and cultural focus, serving predominantly Asian-centric communities across key metropolitan areas.

• Geographic footprint includes California (Los Angeles County, Orange County, Ventura County), Las Vegas, Nevada, New York (Brooklyn, Queens, Manhattan), Edison, New Jersey, Chicago (Chinatown and Bridgeport), and Oahu, Hawaii.
• The bank's services are explicitly tailored to these communities.

Lending activity clearly segments the business focus, with significant growth in both commercial and residential real estate, alongside business lending.

As of September 30, 2025, Loans Held for Investment (HFI) totaled $3.3 billion.

Here's a quick look at the loan portfolio composition based on recent growth drivers:

Customer Segment Proxy	Loan Type Mentioned	Recent Growth Driver (Q3 2025)	Specific Data Point
Commercial and investor real estate owners/developers	Commercial Real Estate (CRE) loans	Increase of $13.2 million	Multifamily real estate comprised about 53% of the CRE portfolio as of Q2 2025.
1-4 single family residential (SFR) mortgage borrowers	Single-Family Residential (SFR) mortgage loans	Increase of $47.9 million	The average Loan-to-Value (LTV) ratio in the residential mortgage portfolio was approximately 55% as of Q2 2025.
Small-to-medium-sized businesses (SMBs) in metropolitan areas	Commercial and Industrial (C&I) loans	Increase of $8.4 million	C&I loans were a component of net loan growth in Q3 2025.
Small-to-medium-sized businesses (SMBs) in metropolitan areas	Small Business Administration (SBA) loans	Increase of $5.3 million (Q2 2025)	SBA loans contributed to growth in the second quarter of 2025.

RBB Bancorp also serves affluent individuals through its wealth management arm, RBB Asset Management Company.

The total asset base supporting these segments was $4.1 billion as of June 30, 2025.

• Total deposits were $3.2 billion as of June 30, 2025.
• Noninterest-bearing deposits represented 17.1% of total deposits at June 30, 2025.

The bank's loan-to-deposit ratio stood at 98.1% at September 30, 2025.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of the ledger for RBB Bancorp, which is heavily influenced by funding costs and operating efficiency, especially given their multi-state footprint. The cost structure is where the rubber meets the road for profitability, so let's break down the key drivers based on late 2025 figures.

Interest expense on deposits and borrowings remains a primary cost. The average cost of total borrowings saw a decrease in the third quarter of 2025, dropping by 9 basis points from the prior quarter, even after $150 million in long term FHLB advances matured in the first quarter of 2025 and were replaced at current market rates. The all-in average spot rate for total deposits was 2.95% at June 30, 2025, moving slightly to 2.97% by September 30, 2025. The increase in total interest expense in Q3 2025 was mainly due to a $1.0 million increase in interest on deposits.

Expense Category	Q2 2025 Actual (Quarterly)	Q3 2025 Actual (Quarterly)
Non-interest Expense	$20.5 million	$18.7 million
Provision for Credit Losses	$2.4 million	$625,000
Increase in Interest on Deposits	N/A	$1.0 million

Non-interest expense is a major operational cost. Management expects this category to be in the $18 million to $19 million quarterly range, which aligns closely with the actual reported $18.7 million for the third quarter of 2025. This was an improvement from the $20.5 million reported in the second quarter of 2025, which included one-time advisory costs.

The Provision for credit losses fluctuates based on economic outlook and asset quality. You saw the provision was $2.4 million in Q2 2025, reflecting management's assessment at that time. However, credit costs normalized significantly in the third quarter, with the provision dropping to just $625,000 as credit stabilized and nonperforming assets declined.

Salaries and employee benefits are a consistent component of operating costs. We saw significant increases earlier in the year; for instance, the first quarter of 2025 included a $716,000 increase attributed to payroll taxes and annual pay increases. The second quarter also saw a $437,000 increase in salaries and employee benefits expenses, reflecting the cost of specialized, bilingual staff necessary for RBB Bancorp's community focus.

Occupancy and equipment costs for the multi-state branch network are baked into the overall non-interest expense figure. With 24 branches across California, Nevada, New York, New Jersey, Illinois, and Hawaii, maintaining this physical presence is a fixed cost that management must keep in check to maintain their efficiency ratio, which was just over 57% in Q3 2025.

Key cost components driving the structure include:

• Interest expense on deposits, with a spot rate of 2.97% at September 30, 2025.
• Salaries and benefits reflecting specialized staff needs.
• Non-interest expense management, targeting below 2% of average assets.
• Fluctuating provision for credit losses, which was $2.4 million in Q2 2025.
• Costs related to the physical network of 24 branches.

The efficiency ratio was 57.2% for the second quarter of 2025, improving to just over 57% in the third quarter, showing that controlling these operating expenses is a key focus for RBB Bancorp. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RBB Bancorp (RBB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways RBB Bancorp generates cash as of late 2025. The bank's revenue streams are heavily weighted toward traditional lending activities, which is typical for a community-focused bank like Royal Business Bank, the main subsidiary.

The primary driver is clearly Net Interest Income (NII). For the third quarter ended September 30, 2025, RBB Bancorp reported NII of $29.3 million. This figure marked an increase from $27.3 million in the second quarter of 2025. The expansion in NII was supported by a higher yield on average loans, which reached 6.12% in Q3 2025.

The engine behind this NII growth is the loan portfolio. As of September 30, 2025, loans held for investment totaled $3.3 billion. The increase in NII was largely due to a $3.2 million rise in total interest income, with the primary contributor being a $2.4 million boost in interest and fees on loans for the quarter. The bank reported $187.8 million in new loan originations during Q3 2025, carrying an average yield of 6.70%.

Here's a quick look at the scale of the key revenue-generating assets and results for Q3 2025:

Revenue Metric	Financial Number (Q3 2025)
Net Interest Income (NII)	$29.3 million
Total Loans Held for Investment	$3.3 billion
Increase in Interest and Fees on Loans (QoQ)	$2.4 million
Average Yield on Loans	6.12%
Total Quarterly Revenue	$31.95 million
Total Assets	$4.2 billion

Beyond the core lending operations, RBB Bancorp also pulls in revenue from other sources, though specific dollar amounts for all these components for Q3 2025 aren't explicitly broken out in the latest summaries. You know the bank has these streams in place, though:

• Non-interest income from service charges and fees.
• Gain on sale of loans, including SBA and residential mortgages; the bank originated $187.8 million in loans in the quarter.
• Wealth management fees generated from RBB Asset Management Company (RAM).

To be fair, the total reported revenue for the quarter was $31.95 million, which means the non-interest income sources combined with NII make up that total. Finance: draft the breakdown of non-interest income for the Q4 2025 earnings preview by next Wednesday.