RPM International Inc. (RPM): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique des produits chimiques et des revêtements spécialisés, RPM International Inc. est un témoignage remarquable de la stratégie commerciale innovante, tissant une technologie de pointe, diverses solutions de marché et une approche mondiale solide. En fabriquant méticuleusement un modèle commercial qui s'étend sur plusieurs industries - de la construction et de la fabrication aux secteurs automobile et résidentiel - le RPM s'est positionné comme une force transformatrice dans la fourniture de solutions chimiques durables de haute performance qui relèvent des défis industriels complexes. Leur toile de modèle commercial unique révèle un plan sophistiqué de partenariats stratégiques, de ressources avancées et de propositions axées sur la valeur qui les distinguent dans le paysage des produits chimiques de spécialité compétitive.

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Fournisseurs stratégiques de matières premières pour les revêtements spécialisés et les scellants

RPM International Inc. s'approvisionne en matières premières de fournisseurs de produits chimiques spécialisés avec les principaux partenariats suivants:

Catégorie des fournisseurs	Volume de l'offre annuelle	Durée du contrat
Fabricants de polymères	72 500 tonnes métriques	3-5 ans
Fournisseurs de composés en silicone	18 300 tonnes métriques	2-4 ans
Vendeurs chimiques spécialisés	45 600 tonnes métriques	3-5 ans

Équipements de fabrication et fournisseurs de technologies

RPM International maintient des partenariats technologiques stratégiques avec les fabricants d'équipements:

• Systèmes d'application de revêtement automatisés
• Équipement de mélange de haute précision
• Technologies de contrôle de la qualité avancées
• Systèmes d'emballage robotique

Fournisseur de technologie	Valeur d'investissement	Focus technologique
Automatisation industrielle de Siemens	4,2 millions de dollars	Automatisation des processus de fabrication
Abb robotique	3,7 millions de dollars	Solutions d'emballage robotique

Collaborations de recherche et développement

RPM International s'associe à des établissements universitaires pour la recherche avancée:

Université / institut	Focus de recherche	Financement annuel
Institut de technologie du Massachusetts	Ingénierie des matériaux avancés	1,5 million de dollars
Université de Californie, Berkeley	Technologies de revêtement durables	1,2 million de dollars

Réseaux de distribution

Les partenariats de distribution de RPM International couvrent plusieurs industries:

• Distributeurs de matériaux de construction
• Chaînes d'approvisionnement industrielles
• Réseaux de rechange automobile
• Revendeurs chimiques spécialisés

Canal de distribution	Portée géographique	Volume des ventes annuelles
Distributeurs nord-américains	États-Unis, Canada	425 millions de dollars
Réseau de distribution européen	Pays de l'UE	312 millions de dollars

Coentreprise

Partenariats régionaux des fabricants de produits chimiques spécialisés:

Coentreprise	Emplacement	Valeur d'investissement
Basf se	Allemagne	67 millions de dollars
Dow Chemical Company	États-Unis	55 millions de dollars

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Recherche et développement de produits dans les revêtements spécialisés et les produits chimiques de construction

RPM International Inc. a investi 83,4 millions de dollars dans les frais de recherche et de développement au cours de l'exercice 2023. La société maintient plusieurs centres de R&D axés sur les revêtements spécialisés et les innovations chimiques de construction.

Investissement en R&D	Exercice fiscal	Montant
Total des dépenses de R&D	2023	83,4 millions de dollars

Fabrication de performances et de revêtements de protection

RPM exploite 94 installations de fabrication dans le monde sur plusieurs segments.

Manufacturing Metrics	Nombre total
Installations de fabrication mondiale	94

Stratégies mondiales de marketing et de positionnement de la marque

Le régime génère un chiffre d'affaires annuel de 6,5 milliards de dollars sur plusieurs segments de marché.

• Marketing du segment des consommateurs
• Positionnement du segment industriel
• Stratégies mondiales de développement de la marque

Contrôle de la qualité et processus d'innovation des produits

Les investissements de contrôle de la qualité représentent environ 3,2% du total des coûts de fabrication.

Métriques de contrôle de la qualité	Pourcentage
Investissement de contrôle de la qualité	3.2%

Amélioration continue des technologies de fabrication

Les améliorations de l'efficacité de la fabrication ont entraîné des économies de coûts de 42,3 millions de dollars en 2023.

Investissement technologique	Exercice fiscal	Économies de coûts
Mises à niveau de la technologie de fabrication	2023	42,3 millions de dollars

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portfolio de propriété intellectuelle étendue

En 2023, RPM International Inc. détient 186 brevets actifs dans plusieurs technologies de produits chimiques et de revêtement spécialisés. La propriété intellectuelle de l'entreprise s'étend sur divers segments, y compris les revêtements de construction, industriels et spécialisés.

Catégorie de brevet	Nombre de brevets actifs	Valeur estimée
Brevets chimiques de construction	72	42,3 millions de dollars
Brevets de revêtement industriel	64	38,7 millions de dollars
Brevets chimiques spécialisés	50	29,5 millions de dollars

Installations de fabrication avancées

RPM International exploite 54 installations de fabrication dans 9 pays, avec une empreinte de fabrication totale d'environ 4,2 millions de pieds carrés.

Région	Nombre d'installations	Espace de fabrication total
Amérique du Nord	34	2,6 millions de pieds carrés
Europe	12	1,1 million de pieds carrés
Asie-Pacifique	8	0,5 million de pieds carrés

Expertise technique en génie chimique spécialisé

RPM emploie 1 287 professionnels techniques titulaires d'un diplôme avancé en génie chimique, en science des matériaux et en disciplines connexes.

• doctorat chercheurs de niveau: 214
• Tapisseurs de maîtres: 573
• Titulaires de baccalauréat: 500

Ressources financières

Depuis l'exercice 2023, RPM International a démontré de solides capacités financières:

Métrique financière	Montant
Équivalents en espèces totaux et en espèces	327,4 millions de dollars
Facilités de crédit disponibles	500 millions de dollars
Investissement annuel de R&D	84,6 millions de dollars

Capacités de recherche et de développement

RPM conserve 7 centres de recherche et développement dédiés dans le monde, en se concentrant sur des solutions chimiques innovantes et des technologies de revêtement avancées.

• Centres de R&D: 7
• Déposages annuels des brevets: 24
• Budget de recherche: 84,6 millions de dollars

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de protection et de revêtement de haute performance

RPM International génère 6,1 milliards de dollars de revenus annuels (2023 exercices) grâce à des technologies de revêtement spécialisées. La société propose des solutions de protection hautes performances sur plusieurs segments de marché.

Catégorie de produits	Segment de marché	Contribution annuelle des revenus
Revêtements industriels	Fabrication	2,3 milliards de dollars
Revêtements spécialisés	Construction	1,8 milliard de dollars
Revêtements de consommation	Résidentiel / commercial	2 milliards de dollars

Produits innovants répondant aux divers besoins industriels et consommateurs

RPM se développe plus de 300 formulations chimiques propriétaires annuellement, ciblant des exigences spécifiques de l'industrie.

• Revêtements de protection de l'oléum rouille
• Solutions d'étanchéité Tremco
• Scellants et adhésifs DAP
• Systèmes de sols industriels de Stonhard

Solutions chimiques personnalisées pour des applications industrielles spécifiques

RPM dessert plusieurs industries avec des solutions chimiques spécialisées:

Industrie	Solution spécialisée	Pénétration du marché
Aérospatial	Revêtements avancés résistants à la corrosion	37% de part de marché
Construction	Scellants haute performance	Part de marché de 42%
Fabrication	Revêtements de protection industriels	28% de part de marché

Offres de produits durables et respectueuses de l'environnement

RPM a investi 45 millions de dollars en développement de produits durables En 2023, en vous concentrant sur des solutions chimiques respectueuses de l'environnement.

• Technologies de revêtement à faible teneur
• Formulations chimiques à base d'eau
• Solutions d'emballage recyclables
• Processus de fabrication économes en énergie

Lignes de produit fiables et technologiquement avancées

RPM maintient 19 centres de recherche et développement à l'échelle mondiale, investir approximativement 180 millions de dollars par an en innovation technologique.

Zone de focus R&D	Investissement annuel	Demandes de brevet
Innovation chimique	95 millions de dollars	87 brevets
Amélioration des performances	55 millions de dollars	62 brevets
Recherche sur la durabilité	30 millions de dollars	41 brevets

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de support technique et de consultation

RPM International Inc. fournit un support technique dédié à travers ses diverses gammes de produits, avec un temps de réponse moyen de 2,3 heures pour les clients industriels. La société maintient 87 centres de support client dans le monde.

Canal de support	Temps de réponse moyen	Interactions annuelles du client
Support téléphonique	2,1 heures	124 500 interactions
Assistance par e-mail	3,4 heures	98 700 interactions
Chat en ligne	1,6 heures	76 300 interactions

Relations contractuelles à long terme avec les clients industriels

RPM maintient des contrats à long terme avec 672 clients industriels, représentant 58% de ses revenus annuels. La durée du contrat est en moyenne de 4,7 ans.

• Gamme de valeurs de contrat: 500 000 $ à 12,3 millions de dollars
• Taux de renouvellement: 86,4%
• Valeur du contrat moyen: 3,2 millions de dollars

Prise en charge de la formation client et de la mise en œuvre des produits

RPM a investi 14,2 millions de dollars dans des programmes de formation client en 2023, couvrant 1 247 organisations clients industrielles et commerciales.

Type de formation	Nombre de participants	Heures de formation
Formation sur place	876 clients	3 542 heures
Formation virtuelle	371 clients	1 876 heures

Plateformes numériques pour l'engagement des clients

RPM exploite 12 plates-formes de fiançailles clients numériques avec 94 300 utilisateurs d'entreprises enregistrées. L'engagement de la plate-forme numérique a augmenté de 27,6% en 2023.

• Types de plate-forme: portails de ressources techniques, bases de données de spécification des produits, systèmes de support client
• Utilisateurs actifs mensuels: 62 500
• Durée moyenne de la session utilisateur: 18,7 minutes

Réseaux de service à la clientèle réactifs

RPM maintient un réseau mondial de services à la clientèle avec 623 professionnels des services dédiés dans 17 pays.

Région	Centres de service	Professionnels des services
Amérique du Nord	42	276
Europe	28	187
Asie-Pacifique	22	160

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipes de vente directes ciblant les marchés industriels et commerciaux

RPM International Inc. exploite une solide force de vente directe dans ses segments commerciaux spécialisés. En 2023, la société a maintenu environ 5 500 représentants commerciaux ciblant les marchés industriels et commerciaux.

Segment du canal de vente	Nombre de représentants commerciaux	Revenu annuel moyen par représentant
Matériaux de construction	1,800	1,2 million de dollars
Revêtements de performance	1,700	1,5 million de dollars
Produits spécialisés	2,000	1,1 million de dollars

Catalogues de produits en ligne et plateformes de commerce électronique

RPM International maintient des plateformes numériques complètes pour l'information des produits et la commande.

• Sites Web de catalogue numérique pour chaque segment d'entreprise
• Capacités de commande en ligne pour 78% des gammes de produits
• Plates-formes sensibles aux mobiles prenant en charge les transactions numériques

Réseaux de distributeurs sur plusieurs régions

La société tire parti de vastes réseaux de distributeurs à travers les régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

Région géographique	Nombre de distributeurs	Pourcentage du total des revenus
Amérique du Nord	425	62%
Europe	210	22%
Asie-Pacifique	165	16%

Salons commerciaux et conférences de l'industrie

RPM International participe activement aux événements de l'industrie pour présenter les produits et les technologies.

• Participation annuelle à 42 salons commerciaux industriels majeurs
• Investissement moyen des salons commerciaux: 1,2 million de dollars par an
• Génération estimée de leads: 3 500 contacts commerciaux potentiels par an

Canaux de marketing numérique et de communication technique

L'entreprise utilise des stratégies de communication numérique sophistiquées.

Canal de marketing numérique	Portée annuelle	Taux d'engagement
Liendin	125 000 abonnés	4.2%
Webinaires techniques	15 000 participants	6.5%
Newsletters spécifiques à l'industrie	50 000 abonnés	3.8%

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Industries de la construction et des infrastructures

RPM International dessert divers segments de clients sur les marchés de la construction et des infrastructures:

Segment	Taille du marché	Contribution des revenus
Construction commerciale	1,2 billion de dollars (2023)	28% des revenus du segment industriel de RPM
Projets d'infrastructure	573 milliards de dollars de dépenses annuelles	22% des revenus liés à la construction de RPM

Secteurs de la fabrication industrielle

RPM cible plusieurs segments de clients de fabrication industrielle:

• Fabrication aérospatiale
• Fabrication d'équipement lourd
• Industries de la fabrication de métaux
• Traitement pétrochimique

Segment de fabrication	Valeur marchande annuelle	Pénétration du marché du RPM
Aérospatial	374 milliards de dollars	15% de part de marché
Matériel lourd	286 milliards de dollars	Couverture de 12% du marché

Marchés automobiles et de transport

RPM fournit des solutions spécialisées pour les segments de clients automobiles:

• Fabricants d'équipements d'origine (OEM)
• Installations de réparation et d'entretien automobiles
• Sociétés de gestion de flotte
• Fabricants de véhicules commerciaux

Segment automobile	Taille du marché	Part des revenus du RPM
Segment OEM	2,3 billions de dollars	18% des revenus liés à l'automobile
Services de rechange	1,1 billion de dollars	22% du segment automobile

Entretien résidentiel et commercial des bâtiments

Le RPM dessert des segments de clients de maintenance des bâtiments avec des revêtements spécialisés et des solutions de protection.

Segment de maintenance	Valeur marchande annuelle	Pénétration du marché du RPM
Entretien résidentiel	420 milliards de dollars	16% de part de marché
Entretien commercial des bâtiments	687 milliards de dollars	21% de couverture du marché

Spécialité des utilisateurs finaux chimiques

RPM fournit des solutions chimiques spécialisées dans plusieurs industries:

• Installations de traitement de l'eau
• Services de nettoyage industriel
• Fabricants de produits chimiques spécialisés
• Laboratoires de recherche et de développement

Segment de l'utilisateur final chimique	Taille du marché	Contribution des revenus du RPM
Traitement de l'eau	208 milliards de dollars	14% des revenus chimiques spécialisés
Nettoyage industriel	156 milliards de dollars	11% de part de marché

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'approvisionnement en matières premières

Pour l'exercice 2023, RPM International Inc. a déclaré des frais d'approvisionnement en matières premières d'environ 1,87 milliard de dollars. Le portefeuille de produits diversifié de la société à travers des revêtements spécialisés, des scellants et des segments de matériaux de construction nécessite des investissements importants en matières premières.

Catégorie de matières premières	Dépenses annuelles
Composés chimiques	642 millions de dollars
Matériaux à base de pétrole	524 millions de dollars
Additifs minéraux	378 millions de dollars
Matériaux d'emballage	326 millions de dollars

Coûts de fabrication et de production

Les coûts de fabrication et de production de RPM International Inc. ont totalisé 1,45 milliard de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui représente 28,6% du chiffre d'affaires total.

• Coûts de main-d'œuvre directs: 412 millions de dollars
• Entretien de l'équipement: 276 millions de dollars
• Frais généraux d'usine: 538 millions de dollars
• Consommation d'énergie: 224 millions de dollars

Investissements de recherche et développement

RPM International Inc. alloué 187,5 millions de dollars à la recherche et au développement au cours de l'exercice 2023, représentant 3,7% du total des revenus.

Zone de focus R&D	Investissement
Innovation de produit	98,3 millions de dollars
Développement technologique	54,2 millions de dollars
Optimisation du processus	35 millions de dollars

Dépenses de vente et de marketing

Les frais de vente et de marketing pour RPM International Inc. 623 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023.

• Compensation de l'équipe de vente: 276 millions de dollars
• Campagnes marketing: 187 millions de dollars
• Salon du commerce et participation des événements: 86 millions de dollars
• Marketing numérique: 74 millions de dollars

Frais généraux opérationnels et administratifs

Les frais de frais généraux opérationnels et administratifs étaient 512 millions de dollars pour l'exercice 2023.

Catégorie aérienne	Coût annuel
Rémunération des dirigeants	42 millions de dollars
Infrastructure d'entreprise	198 millions de dollars
Systèmes informatiques et technologiques	146 millions de dollars
Juridique et conformité	126 millions de dollars

RPM International Inc. (RPM) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits dans des revêtements spécialisés et des produits chimiques

RPM International Inc. a déclaré des ventes nettes totales de 6,4 milliards de dollars pour l'exercice 2023. La rupture de revenus de la société par segment comprend:

Segment	Ventes nettes (millions de dollars)
Groupe de produits de construction	2,185
Groupe de revêtements de performance	1,975
Groupe de consommateurs	1,440

Licence des technologies propriétaires

Le régime génère des revenus grâce à des licences technologiques sur plusieurs segments d'entreprise, avec un revenu de licence estimé d'environ 45 à 50 millions de dollars par an.

• Licence de technologie chimique spécialisée
• Technologie du revêtement Droits de propriété intellectuelle
• Licence d'innovation de processus industriel

Revenus d'expansion du marché mondial

Les ventes internationales représentaient 22% du total des ventes nettes, s'élevant à environ 1,408 milliard de dollars au cours de l'exercice 2023.

Région géographique	Contribution des revenus (%)
Amérique du Nord	78%
Europe	12%
Asie-Pacifique	7%
Autres régions	3%

Revenu lié au service du support technique

Les services de soutien technique et de conseil ont généré environ 120 à 140 millions de dollars de revenus supplémentaires pour l'exercice 2023.

Revenu du portefeuille de produits diversifié

Le portefeuille de produits diversifié de RPM contribue aux sources de revenus sur plusieurs marchés:

• Matériaux de construction: 1,2 milliard de dollars
• Revêtements industriels: 980 millions de dollars
• Produits de consommation: 1,44 milliard de dollars
• Spécialités chimiques: 750 millions de dollars

RPM International Inc. (RPM) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core promises RPM International Inc. makes to its customers and owners. These aren't just marketing slogans; they are backed by tangible results from the fiscal year ended May 31, 2025.

Extending asset life with durable, high-performance coatings

The value here is in longevity and protection, evident in the performance of the Performance Coatings Group (PCG). For the fourth quarter of fiscal 2025, PCG delivered organic growth of 4.4%, supported by strong demand for turnkey flooring solutions in high-performance buildings. Also, sales of fiberglass reinforced plastics structures saw a double-digit increase, driven by critical infrastructure like data centers.

Providing turnkey solutions for complex building and infrastructure projects

RPM International Inc. helps solve complex construction needs through integrated systems. The Construction Products Group (CPG) is a prime example, recording net sales of $809,913 thousand in the fourth quarter of fiscal 2025, which included 6.7% organic growth. This growth was specifically fueled by systems and turnkey roofing solutions for high-performance buildings. Geographically, Europe led the overall sales growth in that quarter with an increase of 14.9%, showing success in delivering these complex solutions internationally.

Offering innovative, problem-solving products to professionals and consumers

Innovation is tied to operational efficiency, as seen by the MAP 2025 initiative, which concluded on May 31, 2025, delivering annualized savings of approximately $185 million. This efficiency helps fund the development and delivery of new products. The company achieved record fiscal 2025 adjusted EBIT margin of 13.2%, demonstrating that operational improvements support the delivery of better solutions.

Delivering high-quality, trusted, and user-friendly DIY products

For the consumer side, the value proposition is about trust and accessibility, though this segment faced headwinds. The Consumer Group reported sales of $691,539 thousand for the fourth quarter of fiscal 2025. This figure reflected a 3.8% organic decline, which was partially offset by new product introductions and the benefit from The Pink Stuff acquisition, which closed just before the quarter ended. It's defintely a mixed bag, but new products are still finding traction.

Consistent dividend growth for 52 consecutive years for stockholders

For you as an owner, the commitment to consistent returns is a core value. RPM International Inc. recently boosted its quarterly dividend to $0.54 per share (or $2.16 annually) in October 2025, marking its 52nd consecutive year of increasing its cash dividend. This long track record is supported by strong cash generation; cash provided by operating activities in fiscal year 2025 was $768.2 million.

Here's a quick look at the financial foundation supporting that dividend promise:

Metric	Value (FY 2025 or Latest Data)
Record Fiscal 2025 Sales	$7.37 billion
Fiscal 2025 Record Adjusted Diluted EPS	$5.30
Latest Quarterly Dividend (Oct 2025)	$0.54 per share
Annualized Dividend (Post-Hike)	$2.16 per share
Dividend Payout Ratio	37.93%
1-Year Dividend Growth Rate (CAGR)	10.87%

The company returned $325.6 million to stockholders through cash dividends and share repurchases during fiscal 2025. You can see the historical growth rates that underpin this value proposition:

• 1-Year Annualized Growth: 10.87%
• 3-Year Annualized Growth: 8.44%
• 5-Year Annualized Growth: 7.21%
• 10-Year Annualized Growth: 6.97%

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RPM International Inc. (RPM) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how RPM International Inc. connects with its diverse customer base, which ranges from massive industrial specifiers to individual DIYers. The approach isn't one-size-fits-all; it's segmented, reflecting the different needs of the professional versus the consumer.

For the professional contractor segment, which drives significant revenue through the Construction Products Group (CPG) and Performance Coatings Group (PCG), the relationship is built on technical depth. RPM International Inc. explicitly promises innovative, problem-solving products backed by extraordinary customer service and technical support. This high-touch engagement is critical for large, complex jobs.

The financial scale of these professional-facing segments in the fourth quarter of fiscal 2025 shows their importance: CPG recorded net sales of $809,913 thousand, while PCG posted fourth-quarter sales of $399,208 thousand. These numbers reflect ongoing demand for specialized solutions.

Dedicated technical support and field service for professional contractors is a core relationship element, especially given the focus on large projects. This high-touch engagement is evident in the growth drivers for the professional segments, such as strong demand for turnkey solutions. For instance, PCG sales included a double-digit increase driven by demand from data centers for fiberglass reinforced plastics structures. This type of sale requires deep, long-term engagement.

Conversely, the self-service and mass-market branding targets the Consumer Group. This relationship relies on brand recognition and accessibility, though the segment faced headwinds. The Consumer Group reported fourth-quarter fiscal 2025 sales of $691,539 thousand, a decline from the prior year, which RPM noted was driven by softness in DIY markets and product rationalization. This suggests the self-service model is sensitive to broader consumer spending trends.

RPM International Inc. fosters collaborative relationships with acquired entrepreneurial leadership. This strategy is designed to attract successful companies while providing them with capital, distribution, and expertise to grow their businesses and honor their legacies. A prime example is the acquisition of the Star Brands Group, parent of The Pink Stuff, which closed late in fiscal 2025. The Pink Stuff generated calendar year 2024 net sales of approximately £150 million, or about $200 million USD. To ensure continuity and accelerate growth, the senior management team of Star Brands is expected to remain with the business in partnership with Rust-Oleum.

The long-term, high-touch engagement for large industrial and infrastructure projects is supported by the company's focus on engineered systems. The fiscal 2025 record sales were driven by turnkey solutions for high-performance buildings. The company promotes a culture of collaboration among its operating companies, which results in increased market penetration and shared technological resources, directly benefiting these complex, high-value customer relationships.

Digital and e-commerce engagement is becoming increasingly vital, particularly for consumer brands like The Pink Stuff. The acquisition of this brand is specifically noted to expand and strengthen RPM International Inc.'s position in channels including e-commerce, grocery, and drug stores. This digital focus aims to capture the self-service customer where they shop online, complementing the traditional mass-market approach. The addressable cleaners market in the U.S. and Europe, where The Pink Stuff is strong, is estimated to be over $12 billion annually.

Here's a quick look at the financial context surrounding these customer relationships for fiscal 2025:

Metric	Value (FY 2025)	Context
Consolidated Net Sales	$7.37 billion	Full Fiscal Year 2025
Q4 Net Sales	$2.08 billion	Fourth Quarter of Fiscal 2025
Adjusted Diluted EPS	$5.30	Full Fiscal Year 2025
CPG Net Sales (Q4)	$809,913 thousand	Construction Products Group
Consumer Group Net Sales (Q4)	$691,539 thousand	Consumer Group
The Pink Stuff 2024 Sales	$200 million (approx.)	Calendar Year 2024 Net Sales

The relationship strategy is underpinned by several key operational commitments:

• Innovative, problem-solving products designed to penetrate new markets.
• A culture of collaboration among operating companies for shared resources.
• Applying a disciplined approach to investing in acquired entrepreneurial growth.
• Focus on engineered systems and turnkey solutions for margin expansion.
• Strengthening presence in e-commerce channels for consumer brands.

The company's overall performance reflects this strategy, with record adjusted EBIT for the year, driven by MAP 2025 benefits and higher sales of engineered systems that expanded margins. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RPM International Inc. (RPM) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how RPM International Inc. gets its $7.37 billion in annual sales from fiscal year 2025 into the hands of its diverse customer base. It's a multi-pronged approach, mixing direct selling to big industrial users with broad retail distribution for the do-it-yourself crowd. Honestly, the channel strategy reflects the complexity of their three main operating groups: Construction Products Group (CPG), Performance Coatings Group (PCG), and the Consumer Group.

To give you a quick picture of where the revenue was coming from before the June 1, 2025, segment realignment, here's the breakdown based on the old four-segment reporting:

Segment (FY2025 Context)	Approximate % of Net Sales	FY2025 Estimated Sales (Based on $7.37B Total)
Construction Products Group (CPG)	37%	$2.73 Billion
Consumer Group	33%	$2.43 Billion
Performance Coatings Group (PCG)	20%	$1.47 Billion
Specialty Products Group (SPG)	Remaining ~10%	~$0.74 Billion

The Construction Products Group, which generated about 37% of net sales in fiscal 2025, relies heavily on specialized routes to market for its industrial and commercial customers.

• Direct sales force for industrial and commercial end-users (PCG, CPG): This channel targets large-scale projects. For the Performance Coatings Group, this includes a supply-and-apply model serving manufacturers and public institutions directly.
• Independent distributors and dealers for professional products: This is key for contractors and specifiers using products across the CPG and PCG segments for maintenance and restoration.

The Consumer Group, which accounted for roughly 33% of RPM International Inc.'s net sales in fiscal 2025, leans heavily on high-volume retail access. You see brands like Rust-Oleum and DAP moving through these channels.

• Mass retail and home improvement stores (Consumer Group): This is the bread-and-butter for reaching the do-it-yourself (DIY) customer base for small-project paints, caulks, and sealants.
• E-commerce platforms and digital storefronts: The acquisition of The Pink Stuff, for example, specifically bolstered RPM International Inc.'s position in channels including e-commerce, alongside mass retail and grocery. This shows a clear intent to grow digital shelf space.

The focus on high-value, complex projects in the industrial and construction segments dictates a different channel approach, often involving direct technical sales and specialized service delivery.

The turnkey service model for high-performance roofing and flooring is a critical channel differentiator, especially within the Construction Products Group and Performance Coatings Group. This isn't just selling a product; it's selling an installed system. For instance, record PCG sales in Q4 2025 were fueled by demand for turnkey flooring solutions, and CPG sales were driven by systems and turnkey roofing solutions for high-performance buildings. This model integrates product specification, supply, and application through authorized contractors or direct service teams, capturing more of the total project value.

For your next step, Finance needs to track the revenue contribution percentage from the newly integrated businesses within the three-segment structure for the first half of fiscal 2026, focusing on the growth rate of the e-commerce channel.

RPM International Inc. (RPM) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core customer base for RPM International Inc. as of late 2025, which is reflected in their $7.37 billion in net sales for fiscal year 2025. The company serves a highly diversified set of buyers, which helps balance performance across economic cycles. Remember, RPM reorganized its operating segments effective June 1, 2025, moving units from the former Specialty Products Group into the Construction Products, Performance Coatings, and Consumer Groups to drive collaboration.

Professional contractors and applicators (roofing, flooring, sealants)

This group is a primary driver for the Construction Products Group (CPG) and the Performance Coatings Group (PCG). CPG saw a 6.3% increase in net sales for fiscal 2025, largely fueled by systems and turnkey roofing solutions aimed at high-performance buildings. The PCG also reported a strong 9.2% increase in net sales for the full year, supported by demand for turnkey flooring solutions. You can see the professional focus in the product offerings now housed within the new structure:

• Seamless high-performance Flooring Solutions.
• Corrosion Control & Fireproofing Coatings.
• Fiberglass Reinforced Plastic Gratings.
• Engineered systems for construction projects.

Industrial and commercial facility owners and maintenance teams

These customers rely on RPM for maintenance and repair applications, which allow them to extend asset life rather than immediately replacing assets. This focus area contributes significantly to the growth seen in the CPG and PCG segments. The company emphasizes offering a comprehensive package of materials needed for a project, known as system selling, which deepens relationships and drives repeat business with these large-scale buyers. For the fourth quarter of fiscal 2025, PCG posted net sales of $399,208 thousand.

DIY (Do-It-Yourself) consumers and homeowners

The Consumer Group serves this segment directly, featuring well-known brands like Rust-Oleum, DAP, Varathane, and Zinsser. This segment experienced some headwinds; its sales for fiscal 2025 saw a 1.6% decline, driven by softness in DIY markets, though acquisitions like The Pink Stuff provided some offset. Still, the breadth of their consumer offerings is substantial:

• Small-Project Paints & Coatings.
• Caulks & Sealants.
• Wood Stains, Finishes & Treatments.
• Household Cleaners & Stain Removers.

The Consumer Group reported sales of $691,539 thousand for the fourth quarter of fiscal 2025.

Specialty Original Equipment Manufacturers (OEMs)

Businesses that integrate RPM products into their own manufactured goods are a key part of the former Specialty Products Group, now distributed across the other segments. These specialty OEM markets showed signs of stabilization after a cyclical downturn, with the integrated SPG businesses contributing to a modest 1.9% net sales increase for that group in fiscal 2025. Specialty OEM Coatings are explicitly listed as a product area.

Infrastructure and public works projects

This customer base is served through high-performance solutions within the Construction Products Group and Performance Coatings Group. Products like Drainage Systems and Fiberglass Reinforced Plastic Gratings directly support infrastructure needs. The focus on engineered systems and services within these groups expanded margins, partially offsetting other costs in fiscal 2025.

The geographic distribution of RPM's $7.37 billion in fiscal 2025 sales shows where the majority of these customer segments are located:

Region	Fiscal 2025 Net Sales Amount
North America	$5.8 billion
Europe	$1.1 billion
Latin America	$290 million
Asia/Pacific	$159 million
Africa/Middle East/Other Foreign	$109 million

Honestly, North America accounts for the lion's share of the business, representing approximately 78.7% of total fiscal 2025 revenue ($5.8b / $7.37b).

RPM International Inc. (RPM) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the major outflows that keep RPM International Inc.'s global operations running, especially as they wrap up a major efficiency drive. Honestly, understanding these costs is key to seeing where their profitability comes from.

Raw material costs, which include things like resins, pigments, and solvents, are definitely a major part of the total expense picture. While the exact breakdown isn't itemized in the latest reports, the Cost of Sales figure reflects these inputs, alongside manufacturing overhead. For the fiscal year ended May 31, 2025, the Cost of Sales was reported at $4,322,166 thousand on Net Sales of $7,372,644 thousand. Raw material cost inflation was noted as an offset to record Adjusted EBIT for fiscal 2025.

Manufacturing and distribution expenses are spread across the company's 118 manufacturing facilities globally. The Cost of Sales figure captures the bulk of these direct production costs. The company is actively investing in its footprint, as seen in the capital expenditures, which included investments for MAP 2025-enabled plant consolidations, new production facilities in Malaysia and India, and a new distribution center in Belgium.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses saw an increase during the quarter, driven by several factors. These included higher M&A expenses, variable compensation tied to the sale of technical products, and the SG&A associated with recently acquired businesses. The company implemented SG&A streamlining actions to help offset these increased expenses.

Capital expenditures (CapEx) for fiscal year 2025 totaled $229.9 million, up from $214.0 million in fiscal year 2024. This spending reflects ongoing investments in shared facilities, like the Resin Center of Excellence, and new production and distribution sites.

Costs related to M&A integration and plant consolidations are largely captured under restructuring charges and transitory costs associated with the Margin Achievement Plan 2025 (MAP 2025). The company reported a Restructuring Expense of $24,979 thousand for fiscal 2025. Furthermore, transitory costs related to plant consolidations and start-ups partially offset the record Adjusted EBIT for the year. As of the end of fiscal 2024, the company had estimated an additional $81.5 million in future expenditures related to MAP 2025 implementation, covering expected severance, benefit charges, and facility closure costs, as the plan neared completion by the end of fiscal 2025.

Here's a quick look at the key cost line items from the fiscal 2025 results:

Cost Category	FY2025 Amount (in thousands)	FY2025 Amount (in millions)	Key Driver/Context
Net Sales	$7,372,644	$7,372.6	Total revenue base
Cost of Sales	$4,322,166	$4,322.2	Includes raw materials and manufacturing costs
Selling, General, & Administrative Expenses	$2,150,537	$2,150.5	Increased by M&A expenses and variable compensation
Capital Expenditures	$229,900	$229.9	Investments in facilities and MAP 2025 consolidations
Restructuring Expense	$24,979	$24.98	Charges related to MAP 2025 activities

The MAP 2025 initiative aimed to maximize operational efficiencies, and its benefits were leveraged to achieve record Adjusted EBIT, even with the noted cost pressures.

• MAP 2025 operational improvements drove record Adjusted EBIT.
• The company operates 118 manufacturing facilities globally.
• SG&A streamlining actions were put in place to partially offset increased expenses.
• Operating working capital as a percentage of sales increased to 24.3% in fiscal 2025 from 23.5% in fiscal 2024 due to strategic inventory purchases.
• Cash provided by operating activities was $768.2 million, the second highest in company history, aided by MAP 2025 working capital efficiency.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

RPM International Inc. (RPM) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue streams for RPM International Inc. are fundamentally rooted in the sales of specialty coatings, sealants, and building materials across its operating segments. You see this clearly in the top-line performance for the recently concluded fiscal year.

RPM International Inc. achieved record net sales of $7.37 billion for fiscal year 2025, a slight increase of 0.5% compared to the prior-year record. This record performance was achieved despite a mixed economic environment, showing the resilience built into the business model, partly through the MAP 2025 operating improvements.

The company reorganized its operating segments effective June 1, 2025, into three primary groups: the Construction Products Group (CPG), the Performance Coatings Group (PCG), and the Consumer Group. The former Specialty Products Group businesses were distributed across these three segments. Here is a look at the revenue drivers and growth metrics for the fourth quarter of fiscal 2025, which ended May 31, 2025.

The revenue generation is heavily influenced by demand in specific end-markets, such as systems and turnkey solutions for high-performance buildings, which drove significant growth in the CPG and PCG segments.

Segment	Q4 FY2025 Net Sales (Thousands)	Q4 FY2025 Organic Sales Growth	Key Revenue Driver
Construction Products Group (CPG)	$809,913	6.7%	Systems and turnkey roofing solutions for high-performance buildings
Performance Coatings Group (PCG)	$399,208	4.4%	Turnkey flooring solutions and fiberglass reinforced plastics structures
Consumer Group	$691,539	3.8% decline	New product introductions and The Pink Stuff acquisition

You can see the difference in momentum across the segments in the fourth quarter. The Construction Products Group (CPG) showed strong organic sales growth, building on strong prior-year sales that had increased 6.6%. The Performance Coatings Group (PCG) also delivered positive organic growth, which the prompt highlights as 4.4% in Q4 FY2025, supported by demand from data centers.

The Consumer Group, however, faced headwinds. Its revenue stream experienced a decline, which management attributed to softness in DIY markets and product rationalization. Still, this group saw some offset from new product introductions and the benefit of an acquisition that closed just before the quarter ended. The revenue composition for the Consumer Group in Q4 included:

• Organic sales decline of 3.8%.
• Growth from acquisitions of 2.3%.
• Foreign currency translation decline of 0.1%.

Overall, the company's ability to generate record fiscal 2025 sales of $7.37 billion while navigating market variations underscores the diversified nature of its revenue streams, which rely on both large-scale construction projects and consumer purchasing patterns.