Hang Lung Properties Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Hang Lung Properties Limited

A Hang Lung Properties Limited, fundada em 1960, cresceu e se tornou uma das principais incorporadoras e investidores imobiliários de Hong Kong. A empresa foi fundada pelo falecido Ronnie Chan Chi-chung, que lançou as bases para um portfólio robusto em propriedades residenciais e comerciais.

Na década de 1970, a Hang Lung começou a expandir as suas operações para além de Hong Kong, desenvolvendo significativamente a sua estratégia em relação ao mercado da China Continental. Na década de 2000, a empresa tinha um portfólio diversificado que incluía empreendimentos icônicos como o Marco Leste e o Grande Portal 66 em Xangai.

Em meados de 2023, a Hang Lung Properties detinha uma quantidade substancial de propriedades de investimento na China e em Hong Kong, avaliadas em aproximadamente HKD 128,8 bilhões (cerca de USD 16,3 bilhões). O portfólio de propriedades da empresa abrange mais de 20 propriedades em cidades como Xangai, Shenyang e Wuxi.

A empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Hong Kong em 1972 e, desde então, tem visto o preço das suas ações flutuar significativamente em linha com as condições de mercado. Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, Hang Lung relatou receita de HKD 8,6 bilhões (aproximadamente USD 1,1 bilhão), juntamente com um lucro líquido de 3,8 bilhões de HKD (cerca de USD 485 milhões).

A estabilidade financeira da Hang Lung permitiu-lhe prosseguir vários projectos estratégicos na China Continental. A empresa concluiu o Praça Junefield em 2018, o que acrescentou valor substancial aos ativos e reforçou a sua presença no mercado. Os projetos de desenvolvimento em curso, especialmente em propriedades de uso misto, refletem a ambição da empresa de crescer em cidades de primeiro nível.

No final de 2022, a empresa relatou um valor total de ativos de aproximadamente HKD 189,5 bilhões (cerca de USD 24,2 bilhões), demonstrando a sua forte posição no mercado. A Hang Lung continua a diversificar o seu portfólio, com desenvolvimentos contínuos em espaços comerciais e de retalho, com o objetivo de captar as tendências crescentes de urbanização na China Continental.

Olhando para o futuro, a Hang Lung Properties pretende investir no desenvolvimento sustentável, com o compromisso de melhorar o desempenho ambiental dos seus edifícios. A empresa já começou a implementar medidas de eficiência energética em todo o seu portfólio, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2030.

Em 2023, a Hang Lung Properties anunciou um índice de alavancagem líquida de 30%, o que é indicativo do seu balanço sólido e da sua gestão financeira prudente. A política de dividendos da empresa permanece robusta, com um índice de pagamento médio histórico de cerca de 60%, refletindo o seu compromisso em devolver valor aos acionistas e, ao mesmo tempo, manter o crescimento.

Em última análise, a Hang Lung Properties Limited construiu uma presença significativa no setor imobiliário, caracterizada por aquisições estratégicas, projetos de desenvolvimento e foco na sustentabilidade – tudo sustentado por um sólido desempenho financeiro e uma sólida presença no mercado.

A que possui Hang Lung Properties Limited

A Hang Lung Properties Limited, um player proeminente no setor imobiliário em Hong Kong, é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o símbolo 101. Em outubro de 2023, a empresa ostentava uma capitalização de mercado de aproximadamente HKD 43,78 bilhões.

A estrutura acionária da Hang Lung Properties é diversificada entre investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. As principais partes interessadas são as seguintes:

Ronnie Chan, que desempenha um papel fundamental na empresa, detém aproximadamente 38.23% do total de ações, tornando-o o maior acionista individual. Sob sua liderança, a empresa expandiu seu portfólio, concentrando-se principalmente em imóveis comerciais e residenciais de alta qualidade.

Investidores institucionais, como BlackRock e Vanguard, têm demonstrado interesse crescente na Hang Lung Properties nos últimos anos, com a sua participação combinada a ascender a mais de 60%. Esta tendência realça a forte confiança que as principais empresas de investimento têm na saúde financeira e nas perspetivas de crescimento da empresa.

Em termos de desempenho financeiro, a Hang Lung Properties reportou uma receita de HKD 10,74 bilhões para o primeiro semestre de 2023, marcando um aumento de 8.5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de aproximadamente 3,45 bilhões de HKD, com lucro por ação (EPS) de HKD 1,20.

No último período do relatório, a empresa possuía e administrava um portfólio diversificado avaliado em cerca de HKD 135 bilhões, composto por propriedades comerciais e residenciais localizadas principalmente em Hong Kong e na China continental.

A Hang Lung Properties também é conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade e tomou medidas significativas para alinhar os seus projetos com padrões de construção verdes, atraindo ainda mais investidores socialmente responsáveis. Este foco na sustentabilidade reflete-se nos seus projetos em curso, como a remodelação abrangente das suas propriedades para aumentar a eficiência ambiental.

O desempenho financeiro consistente da empresa, aliado a uma forte estrutura de governança e uma equipe de gestão dedicada, promove uma propriedade robusta profile, atraente para investidores institucionais e de varejo.

Declaração de missão limitada da Hang Lung Properties

A Hang Lung Properties Limited, uma importante empresa de desenvolvimento e investimento imobiliário com sede em Hong Kong, mantém uma missão centrada no fornecimento de propriedades de qualidade que melhorem a paisagem urbana, ao mesmo tempo que proporcionam valor a longo prazo para as partes interessadas. A empresa está comprometida com a sustentabilidade, inovação e envolvimento da comunidade.

A missão da empresa reflete os seus valores fundamentais:

• Desenvolvimento de Qualidade: Compromisso com a criação de imóveis residenciais e comerciais de alta qualidade.
• Sustentabilidade: Foco em práticas ambientalmente sustentáveis na construção e gestão.
• Valor para as partes interessadas: Visar gerar retornos de longo prazo para os acionistas por meio de gestão financeira disciplinada e alocação estratégica de capital.
• Envolvimento da comunidade: Dedicação em melhorar o bem-estar da comunidade através de várias iniciativas de RSC.

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Hang Lung Properties relatou uma receita de HKD 8,52 bilhões, uma diminuição em relação HKD 9,27 bilhões em 2021. O lucro líquido da empresa no mesmo período foi 3,23 bilhões de HKD, abaixo de 3,59 bilhões de HKD ano após ano.

No final do segundo trimestre de 2023, a Hang Lung Properties tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 38,4 mil milhões de HKD, com ativos totais avaliados em HKD 130,2 bilhões.

Portfólio Overview

A Hang Lung Properties possui um portfólio diversificado, concentrado principalmente em Hong Kong e na China Continental. De acordo com os dados mais recentes, a empresa possui e opera:

No final de 2022, a receita total de aluguel da empresa atingiu HKD 4,56 bilhões, com propriedades de varejo contribuindo significativamente para seu fluxo de receitas.

Iniciativas de Sustentabilidade

A Hang Lung Properties implementou uma série de iniciativas de sustentabilidade destinadas a reduzir a sua pegada de carbono, incluindo:

• Certificação de Edifício Verde: Acabou 80% dos novos empreendimentos receberam certificações de construção verde.
• Eficiência Energética: Conseguiu um 15% redução no consumo de energia nas principais propriedades desde 2020.
• Programas comunitários: Investido 50 milhões de dólares de Hong Kong em iniciativas comunitárias de bem-estar social e conservação ambiental.

Ao aderir à sua declaração de missão, a Hang Lung Properties continua a posicionar-se como líder no setor imobiliário, equilibrando um desempenho financeiro robusto com responsabilidade corporativa e envolvimento comunitário.

Como funciona a Hang Lung Properties Limited

A Hang Lung Properties Limited, listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (código de ações: 00101), é uma das principais empresas de desenvolvimento e investimento imobiliário em Hong Kong e na China continental. O modelo operacional da empresa abrange diversos segmentos, incluindo incorporação de imóveis comerciais e residenciais, locação de imóveis e gestão de ativos.

No último relatório financeiro para o ano encerrado em 30 de junho de 2023, a Hang Lung Properties registrou uma receita de HKD 6,3 bilhões, representando um Aumento de 3% em comparação com o ano fiscal anterior. O lucro líquido do mesmo período foi HKD 2,9 bilhões, demonstrando uma Aumento de 5% ano após ano.

A Hang Lung Properties opera estrategicamente nos principais mercados da China Continental, com grandes projetos em cidades como Xangai e Wuhan. Seus principais projetos incluem o marco Plaza 66 em Xangai e o 1881 Heritage em Hong Kong. A empresa possui uma área bruta total (ABB) sob gestão de aproximadamente 12 milhões de pés quadrados em vários desenvolvimentos.

A empresa dá forte ênfase à sustentabilidade e inovação em seus projetos de desenvolvimento imobiliário. Isto inclui edifícios energeticamente eficientes e práticas amigas do ambiente. Por exemplo, o Hang Lung Center em Xangai alcançou um Certificação LEED Ouro, refletindo o seu compromisso com os padrões de construção verde.

A receita da Hang Lung provém principalmente de receitas de aluguel, que representaram aproximadamente 75% da receita total no ano fiscal de 2023. O portfólio diversificado da empresa inclui imóveis de varejo, que representam uma parcela significativa de suas operações de locação, contribuindo com cerca de 60% da renda de aluguel.

Através de aquisições e parcerias estratégicas, a Hang Lung Properties continua a expandir a sua presença no mercado imobiliário. A recente aquisição de uma unidade em Wuhan por aproximadamente 3,5 bilhões de HKD exemplifica sua estratégia de crescimento em áreas de alta demanda.

Em setembro de 2023, Hang Lung Properties tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente HKD 38 bilhões. O preço das ações apresentou volatilidade, tendendo entre HKD 16 e HKD 20 por ação nos últimos 12 meses, influenciado pelas condições de mercado e fatores econômicos.

Além disso, a Hang Lung Properties está empenhada em aumentar o valor para os accionistas, com um retorno total alvo sobre o capital próprio de aproximadamente 10% no médio prazo. Isto é aliado a uma ênfase numa gestão financeira prudente, reflectida num rácio dívida/capital próprio de 0.41 a partir de junho de 2023, garantindo uma estrutura de capital sustentável.

Como a Hang Lung Properties Limited ganha dinheiro

A Hang Lung Properties Limited, uma incorporadora imobiliária líder em Hong Kong e na China continental, gera receita por meio de vários segmentos de negócios importantes, principalmente desenvolvimento de propriedades residenciais e comerciais, receitas de aluguel e serviços de administração de propriedades.

A empresa obtém ganhos significativos com suas propriedades comerciais, que incluem shopping centers e edifícios de escritórios. No final do exercício financeiro de 2022, a receita total de aluguel de Hang Lung era de aproximadamente HKD 5,7 bilhões. Este fluxo de receitas é reforçado por um portfólio de ativos de primeira linha em locais estratégicos.

Divisão da receita por segmento

A Hang Lung Properties tem um forte foco em pontos de venda, especialmente em seus shopping centers na China, que atendem a uma base diversificada de clientes. Por exemplo, o shopping principal da empresa, Praça 66 em Xangai, relatou uma taxa de ocupação de cerca 98% no primeiro semestre de 2023, contribuindo significativamente para o rendimento global de arrendamento.

Outra fonte significativa de receita vem da venda de imóveis. Em 2022, Hang Lung alcançou vendas de quase 3 bilhões de HKD da venda de unidades residenciais, principalmente em seus projetos localizados em Hong Kong e na China continental.

Desempenho Financeiro Overview

As estratégias de investimento desempenham um papel crucial na geração de receitas da Hang Lung. A empresa adota uma abordagem de investimento de longo prazo, visando aumentar o valor dos seus ativos ao longo do tempo. Em outubro de 2023, o valor total dos ativos da Hang Lung Properties era de aproximadamente HKD 143 bilhões, refletindo uma gestão robusta de ativos.

Além disso, a Hang Lung Properties está diversificando ativamente o seu portfólio para mitigar os riscos associados às flutuações do mercado. A empresa possui investimentos em logística e propriedades industriais que contribuem cada vez mais para a sua rentabilidade global, com um reportado 15% aumento da receita desses segmentos em 2022 em relação ao ano anterior.

Através de parcerias estratégicas e joint ventures, a Hang Lung também explora oportunidades internacionais, aumentando ainda mais o seu potencial de rendimento. Em 2022, as joint ventures contribuíram com um adicional HKD 1,2 bilhão às suas receitas, indicando a sua vontade de alavancar estratégias de crescimento colaborativo.

Com um compromisso firme com a sustentabilidade e a inovação, a Hang Lung Properties não se concentra apenas em ganhos financeiros imediatos, mas também se prepara para as futuras exigências do mercado, alinhando as suas operações com modernos padrões de governação ambiental e social.