Antin Infrastructure Partners S.A.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Antin Infrastructure Partners S.A.

A Antin Infrastructure Partners S.A. foi fundada em 2007 em Paris, França. A empresa é especializada em investimentos em infraestrutura, com foco principalmente nos setores de energia, transporte e telecomunicações. Em outubro de 2023, Antin arrecadou mais de 10 mil milhões de euros em capital em vários fundos.

A empresa lançou seu primeiro fundo, Antin Infrastructure Partners I, em 2008, garantindo aproximadamente 1 bilhão de euros em compromissos. Este fundo investiu principalmente em ativos de infraestruturas europeus, marcando uma entrada significativa no mercado.

Em 2012, a Antin estabeleceu seu segundo fundo, Antin Infrastructure Partners II, que levantou 1,6 mil milhões de euros. Este fundo expandiu a sua estratégia de investimento para além da Europa, visando oportunidades na América do Norte e na Austrália.

Em 2018, a Antin lançou seu terceiro fundo, Antin Infrastructure Partners III, que coletou 2,0 mil milhões de euros em compromissos. A empresa concentrou-se em investimentos em infraestruturas sustentáveis, respondendo à crescente procura de projetos conscientes do clima.

Em 2020, a empresa alcançou outro marco com o lançamento do seu quarto fundo, Antin Infrastructure Partners IV. Este fundo levantou 2,7 mil milhões de euros e incluiu investimentos em energias renováveis e infraestruturas digitais.

Antin Infrastructure Partners ganhou as manchetes em 2021 com a aquisição de Grupo de serviços de tecnologia Colt Ltd. por aproximadamente 3 mil milhões de euros, reforçando o seu portfólio no setor das telecomunicações. Esta aquisição permitiu à Antin aproveitar a crescente procura por conectividade digital na Europa e na Ásia.

Em 2023, a empresa tinha mais de 30 empresas do portfólio, apresentando uma estratégia de investimento diversificada. Os principais setores incluem:

• Energia
• Transporte
• Telecomunicações
• Infraestrutura social
• Utilidades de água

A abordagem de investimento da Antin é caracterizada por um foco na criação de valor a longo prazo e em melhorias operacionais. A empresa emprega um estilo de gestão prático, muitas vezes trabalhando diretamente com empresas do portfólio para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento.

No terceiro trimestre de 2023, os ativos sob gestão (AUM) da Antin totalizavam aproximadamente 11,5 mil milhões de euros. A empresa continua a procurar novas oportunidades em setores preparados para o crescimento, particularmente nas energias renováveis ​​e nas infraestruturas digitais, alinhando a sua estratégia de investimento com as tendências globais de sustentabilidade e inovação.

A Quem é dono da Antin Infrastructure Partners S.A.

A Antin Infrastructure Partners S.A. é uma empresa independente de private equity que se concentra em investimentos em infraestrutura na Europa e na América do Norte. A estrutura acionária da Antin Infrastructure Partners é composta principalmente por fundos de investimento, com participações significativas detidas por seus fundadores e principais membros da equipe.

Em outubro de 2023, a Antin Infrastructure Partners gerencia aproximadamente 12 mil milhões de euros em ativos em vários fundos. A empresa está estruturada como uma parceria e sua propriedade é dividida entre os seguintes principais stakeholders:

A Antin Infrastructure Partners foi fundada em 2007 e sua equipe é formada por mais de 50 profissionais em escritórios em Paris, Londres e Nova York. A abordagem da empresa centra-se no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com as partes interessadas, o que contribui para o seu sucesso operacional e crescimento financeiro. A estratégia de investimento inclui setores como energias renováveis, transportes e telecomunicações, visando investimentos sustentáveis.

Seu principal fundo, Antin Infrastructure Partners III, levantou 2 mil milhões de euros em 2018, com uma afectação alvo para activos de infra-estruturas europeus e norte-americanos. O fundo apresentou um forte desempenho, gerando uma taxa interna de retorno líquida (TIR) de aproximadamente 17% desde o início.

Nos últimos anos, Antin fez investimentos significativos em importantes projetos de infraestrutura. Investimentos notáveis incluem:

• Aquisição de NetColônia, um provedor regional de telecomunicações na Alemanha há aproximadamente 1 bilhão de euros.
• Investimento em Centros de dados vantajosos, com foco em infraestrutura de data center, com um compromisso de cerca de 1,5 mil milhões de euros.
• Investimento em projetos de energias renováveis, potencializando o seu portfólio com foco na sustentabilidade.

De acordo com os últimos relatórios, Antin detém um portfólio diversificado que abrange mais de 50 ativos de infraestrutura diferentes, que são diversificados geográfica e setorialmente. Esta distribuição estratégica proporciona estabilidade e mitiga os riscos associados às flutuações do mercado.

Com as tendências atuais voltadas para infraestrutura digital e energia verde, a Antin Infrastructure Partners está posicionada para capitalizar setores em crescimento, impulsionados tanto pelas necessidades sociais como pelas mudanças regulatórias. Este fator impacta não só a avaliação de mercado da empresa, mas também as decisões estratégicas da sua equipa de gestão, que inclui fundadores que detêm responsabilidades operacionais significativas.

Declaração de missão da Antin Infrastructure Partners S.A.

A Antin Infrastructure Partners S.A. é uma importante empresa de investimentos focada em ativos de infraestrutura na Europa e na América do Norte. A missão da empresa enfatiza o compromisso de proporcionar retornos sustentáveis ​​e, ao mesmo tempo, promover impactos sociais e ambientais positivos através de investimentos estratégicos em serviços e instalações essenciais.

A declaração de missão da Antin descreve os princípios-chave que orientam a sua estratégia de investimento:

• Criação de valor a longo prazo: A empresa pretende identificar e investir em ativos que não só proporcionem fluxos de caixa estáveis, mas também aumentem o valor ao longo do tempo através de melhorias operacionais.
• Compromisso de Sustentabilidade: Antin prioriza investimentos que apoiem a transição para uma economia de baixo carbono, com foco em energias renováveis e infraestrutura eficiente.
• Abordagem de Parceria: A empresa enfatiza a colaboração com as partes interessadas, incluindo equipes de gestão, comunidades locais e governos, para impulsionar o sucesso compartilhado.

A partir de Junho de 2023, Antin gerencia 8,6 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM). Ao longo dos últimos anos, a empresa levantou capital com sucesso com foco em infraestrutura básica, demonstrando uma sólida confiança do mercado.

A abordagem da Antin integra critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) em seu processo de tomada de decisão de investimento. A empresa acredita que as práticas sustentáveis ​​são essenciais para a rentabilidade a longo prazo e a gestão de riscos.

Com uma equipe de mais 70 profissionais em investimentos, operações e gestão de portfólio, a Antin está posicionada para aproveitar sua experiência na avaliação e gestão eficaz de investimentos em infraestrutura.

Em 2023, Antin relatou uma taxa interna de retorno líquida (TIR) ​​de aproximadamente 15% em todos os seus fundos ativos, ilustrando a sua capacidade de gerar retornos atrativos para os seus investidores.

A Antin Infrastructure Partners opera com a missão clara de ser um administrador responsável do capital, garantindo que os seus investimentos contribuam positivamente para a sociedade, ao mesmo tempo que alcançam um desempenho financeiro superior.

Como funciona a Antin Infrastructure Partners S.A.

A Antin Infrastructure Partners S.A. é uma empresa líder de private equity focada exclusivamente em investimentos em infraestrutura. Fundada em 2007, a empresa administra um portfólio diversificado em vários setores, incluindo energia renovável, transporte, telecomunicações e infraestrutura social.

Em setembro de 2023, a Antin Infrastructure Partners arrecadou mais de 12 mil milhões de euros em capital em todos os seus fundos. A estratégia de investimento da empresa centra-se na aquisição e gestão de activos de infra-estruturas de alta qualidade, com foco em fluxos de caixa estáveis ​​e criação de valor a longo prazo.

A empresa opera por meio de um processo de investimento estruturado que inclui sourcing, due diligence e gestão ativa de empresas do portfólio. A experiência da Antin reside na identificação de oportunidades de investimento atraentes e na parceria com equipes de gestão experientes para melhorar a eficiência operacional.

Abordagem de Investimento

A Antin adota uma abordagem de investimento seletiva, visando serviços essenciais que se beneficiam das tendências de mercado de longo prazo. A empresa concentra-se em ativos com receitas reguladas ou contratadas que podem oferecer forte resiliência contra as flutuações do mercado. Além disso, o foco da Antin na sustentabilidade está alinhado com as tendências globais em direção às energias renováveis ​​e à descarbonização.

Métricas de desempenho

A Antin Infrastructure Partners possui um histórico robusto, com muitos de seus fundos superando consistentemente os benchmarks. Por exemplo, no segundo trimestre de 2023, a taxa interna de retorno líquida (TIR) do segundo fundo da empresa atingiu aproximadamente 14%, significativamente superior à média 8% para fundos de infra-estruturas comparáveis no mercado.

Gestão de portfólio e ativos

A empresa gerencia ativamente um portfólio que inclui mais de 30 activos de infra-estruturas em toda a Europa e América do Norte. Alguns investimentos importantes incluem:

• Vantage Towers (infraestrutura de telecomunicações)
• Plenitude (energia renovável)
• Aqua Invest (gestão de água)
• Alfa Telecom (serviços de telecomunicações)

Em 2022, Antin relatou uma receita agregada de aproximadamente 600 milhões de euros gerado pelas empresas de seu portfólio, refletindo forte geração de fluxo de caixa e sólido desempenho operacional.

Tendências e perspectivas de mercado

O impulso global em direção à energia verde e à infraestrutura sustentável apresenta oportunidades significativas para Antin. A empresa está preparada para capitalizar tendências como a crescente procura de projetos de energia renovável, os avanços no armazenamento de energia e a modernização da infraestrutura de transportes.

A partir de 2023, prevê-se que o investimento em infraestruturas globais atinja US$ 5 trilhões anualmente, com uma parcela substancial direcionada para energia renovável e infraestrutura digital, destacando um ambiente de investimento favorável para os Parceiros de Infraestrutura Antin.

Como a Antin Infrastructure Partners S.A. ganha dinheiro

A Antin Infrastructure Partners S.A. é um player proeminente no setor de investimento em infraestrutura, com foco na geração de receitas principalmente por meio de gestão de ativos e serviços de consultoria. No final de 2022, a empresa tinha aproximadamente 22 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM), demonstrando sua influência no cenário financeiro.

O modelo de receita da empresa é predominantemente impulsionado por taxas de administração, taxas de transação e taxas de desempenho. Em 2022, Antin relatou receitas totais de 211 milhões de euros, com parcela significativa atribuível a taxas de administração, que totalizaram aproximadamente 140 milhões de euros. Isso se alinha com os padrões do setor, onde as taxas de administração normalmente variam entre 1% a 2% da AUM.

A estratégia de investimento da Antin centra-se em investimentos privados em infra-estruturas, incluindo transportes, energia e infra-estruturas digitais. Em 2022, a empresa concluiu um total de 15 investimentos, o que contribuiu tanto para a diversificação do seu portfólio quanto para a geração de receitas por meio da gestão desses ativos. O valor total destas transações foi de aproximadamente 3,5 mil milhões de euros.

Normalmente, Antin recebe taxas de transação durante aquisições e desinvestimentos. Em 2022, isto incluiu uma transação notável no setor de data centers, onde Antin adquiriu uma participação num fornecedor líder, gerando juros significativos e taxas subsequentes.

As taxas de desempenho geralmente dependem da superação de determinados benchmarks. A Antin estabeleceu um forte histórico na entrega de retornos, com uma taxa interna de retorno (TIR) para seus fundos em torno de 15% nos últimos cinco anos, o que, por sua vez, alimenta as receitas das taxas de desempenho.

Além disso, ao alavancar a sua experiência na contratação e gestão de projetos de infraestruturas, a Antin conseguiu melhorar a sua proposta de valor, atraindo assim clientes institucionais de diversas regiões. A base de clientes da empresa inclui mais de 300 investidores institucionais, promovendo uma rede robusta que contribui para o seu sucesso contínuo e geração de receitas.

Em termos de diversificação geográfica, a partir de 2023, Antin tinha investimentos em 14 países, com a maioria concentrada na Europa Ocidental e na América do Norte, tirando partido dos ambientes regulamentares favoráveis e da procura de infraestruturas nessas regiões.

A Antin Infrastructure Partners continua a explorar oportunidades nos setores de energia sustentável e renovável, respondendo à crescente demanda global por investimentos ambientalmente conscientes. A empresa está preparada para capitalizar a transição em curso para a energia verde, que deverá representar uma parte significativa do seu crescimento futuro e dos seus fluxos de receitas.