Antin Infrastructure Partners S.A.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Antin Infrastructure Partners S.A.

Antin Infrastructure Partners S.A. wurde 2007 in Paris, Frankreich, gegründet. Das Unternehmen ist auf Infrastrukturinvestitionen spezialisiert und konzentriert sich vor allem auf die Sektoren Energie, Transport und Telekommunikation. Seit Oktober 2023 hat Antin mehr als gesammelt 10 Milliarden Euro Kapital über mehrere Fonds verteilt.

Das Unternehmen legte 2008 seinen ersten Fonds, Antin Infrastructure Partners I, auf und sicherte sich rund 1 Milliarde Euro bei Verpflichtungen. Dieser Fonds investierte hauptsächlich in europäische Infrastrukturanlagen und markierte damit einen bedeutenden Markteintritt.

Im Jahr 2012 gründete Antin seinen zweiten Fonds, Antin Infrastructure Partners II, der Kapital sammelte 1,6 Milliarden Euro. Dieser Fonds erweiterte seine Anlagestrategie über Europa hinaus und konzentrierte sich auf Anlagechancen in Nordamerika und Australien.

Bis 2018 hatte Antin seinen dritten Fonds, Antin Infrastructure Partners III, aufgelegt, der Einnahmen erzielte 2,0 Milliarden Euro bei Verpflichtungen. Das Unternehmen konzentrierte sich auf nachhaltige Infrastrukturinvestitionen und reagierte damit auf die wachsende Nachfrage nach klimabewussten Projekten.

Im Jahr 2020 erreichte das Unternehmen mit der Auflegung seines vierten Fonds, Antin Infrastructure Partners IV, einen weiteren Meilenstein. Dieser Fonds wurde gesammelt 2,7 Milliarden Euro Dazu gehörten Investitionen in erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur.

Antin Infrastructure Partners sorgte 2021 mit der Übernahme von für Schlagzeilen Colt Technology Services Group Ltd. für ca 3 Milliarden Euro, und erweitert damit sein Portfolio im Telekommunikationsbereich. Durch diese Übernahme konnte Antin die wachsende Nachfrage nach digitaler Konnektivität in Europa und Asien nutzen.

Ab 2023 ist das Unternehmen vorbei 30 Portfoliounternehmen, das eine vielfältige Anlagestrategie präsentiert. Zu den Schlüsselsektoren gehören:

• Energie
• Transport
• Telekommunikation
• Soziale Infrastruktur
• Wasserversorgungsunternehmen

Der Investitionsansatz von Antin zeichnet sich durch einen Fokus auf langfristige Wertschöpfung und betriebliche Verbesserungen aus. Das Unternehmen verfolgt einen praxisorientierten Führungsstil und arbeitet häufig direkt mit Portfoliounternehmen zusammen, um die Effizienz zu steigern und das Wachstum voranzutreiben.

Im dritten Quartal 2023 beliefen sich die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von Antin auf ca 11,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen sucht weiterhin nach neuen Möglichkeiten in wachstumsstarken Sektoren, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur, und richtet seine Anlagestrategie an den globalen Trends in Richtung Nachhaltigkeit und Innovation aus.

Ein Eigentümer von Antin Infrastructure Partners S.A.

Antin Infrastructure Partners S.A. ist ein unabhängiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Infrastrukturinvestitionen in Europa und Nordamerika konzentriert. Die Eigentümerstruktur von Antin Infrastructure Partners besteht hauptsächlich aus Investmentfonds, wobei erhebliche Anteile von den Gründern und wichtigen Teammitgliedern gehalten werden.

Im Oktober 2023 verwaltet Antin Infrastructure Partners ca 12 Milliarden Euro in Vermögenswerten über verschiedene Fonds hinweg. Das Unternehmen ist als Partnerschaft strukturiert und sein Eigentum ist auf die folgenden Hauptakteure aufgeteilt:

Antin Infrastructure Partners wurde 2007 gegründet und sein Team besteht aus über 50 Profis in Büros in Paris, London und New York. Der Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu Stakeholdern, was zu seinem operativen Erfolg und seinem finanziellen Wachstum beiträgt. Die Anlagestrategie umfasst Sektoren wie erneuerbare Energien, Transport und Telekommunikation und zielt auf nachhaltige Investitionen ab.

Ihr Flaggschiff-Fonds, Antin Infrastructure Partners III, wurde aufgelegt 2 Milliarden Euro im Jahr 2018 mit einer Zielallokation in europäische und nordamerikanische Infrastrukturanlagen. Der Fonds hat eine starke Performance gezeigt und eine interne Nettorendite (IRR) von ca. erzielt 17% seit der Gründung.

In den letzten Jahren hat Antin erhebliche Investitionen in bedeutende Infrastrukturprojekte getätigt. Zu den bemerkenswerten Investitionen gehören:

• Erwerb von NetCologne, ein regionaler Telekommunikationsanbieter in Deutschland für ca 1 Milliarde Euro.
• Investition in Vantage-Rechenzentren, mit Schwerpunkt auf Rechenzentrumsinfrastruktur, mit einem Engagement von ca 1,5 Milliarden Euro.
• Investition in Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Erweiterung ihres Portfolios mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Nach der letzten Berichterstattung verfügt Antin über ein diversifiziertes Portfolio, das über Folgendes umfasst 50 verschiedene Infrastrukturanlagen, die geografisch und sektoral diversifiziert sind. Diese strategische Verteilung sorgt für Stabilität und mindert Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen.

Angesichts der aktuellen Trends hin zu digitaler Infrastruktur und grüner Energie ist Antin Infrastructure Partners in der Lage, von wachsenden Sektoren zu profitieren, die sowohl von gesellschaftlichen Bedürfnissen als auch von regulatorischen Änderungen angetrieben werden. Dieser Faktor beeinflusst nicht nur die Marktbewertung des Unternehmens, sondern auch die strategischen Entscheidungen seines Managementteams, zu dem Gründer mit erheblicher operativer Verantwortung gehören.

Leitbild von Antin Infrastructure Partners S.A

Antin Infrastructure Partners S.A. ist eine führende Investmentfirma, die sich auf Infrastrukturanlagen in Europa und Nordamerika konzentriert. Die Mission des Unternehmens betont das Engagement für die Erzielung nachhaltiger Erträge und die Förderung positiver sozialer und ökologischer Auswirkungen durch strategische Investitionen in wesentliche Dienstleistungen und Einrichtungen.

Das Leitbild von Antin beschreibt die wichtigsten Grundsätze, die seine Anlagestrategie leiten:

• Langfristige Wertschöpfung: Ziel des Unternehmens ist es, Vermögenswerte zu identifizieren und in diese zu investieren, die nicht nur einen stabilen Cashflow bieten, sondern auch im Laufe der Zeit durch betriebliche Verbesserungen den Wert steigern.
• Nachhaltigkeitsverpflichtung: Antin priorisiert Investitionen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen, und konzentriert sich dabei auf erneuerbare Energien und eine effiziente Infrastruktur.
• Partnerschaftlicher Ansatz: Das Unternehmen legt Wert auf die Zusammenarbeit mit Stakeholdern, einschließlich Managementteams, lokalen Gemeinden und Regierungen, um den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben.

Ab Juni 2023, Antin schafft es 8,6 Milliarden Euro im verwalteten Vermögen (AUM). In den letzten Jahren hat das Unternehmen erfolgreich Kapital mit Schwerpunkt auf der Kerninfrastruktur beschafft und damit ein starkes Marktvertrauen unter Beweis gestellt.

Der Ansatz von Antin integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seinen Anlageentscheidungsprozess. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass nachhaltige Praktiken ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Rentabilität und des Risikomanagements sind.

Mit einem Team von über 70 Profis In den Bereichen Investitionen, Betrieb und Portfoliomanagement ist Antin in der Lage, sein Fachwissen bei der effektiven Bewertung und Verwaltung von Infrastrukturinvestitionen zu nutzen.

Im Jahr 2023 meldete Antin eine interne Nettorendite (IRR) von ca 15% über alle aktiven Fonds hinweg, was seine Fähigkeit verdeutlicht, attraktive Renditen für seine Anleger zu erwirtschaften.

Antin Infrastructure Partners hat die klare Mission, ein verantwortungsvoller Verwalter des Kapitals zu sein und sicherzustellen, dass seine Investitionen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten und gleichzeitig eine hervorragende finanzielle Leistung erzielen.

So funktioniert Antin Infrastructure Partners S.A

Antin Infrastructure Partners S.A. ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich ausschließlich auf Infrastrukturinvestitionen konzentriert. Das 2007 gegründete Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio in verschiedenen Sektoren, darunter erneuerbare Energien, Transport, Telekommunikation und soziale Infrastruktur.

Seit September 2023 hat Antin Infrastructure Partners mehr als gesammelt 12 Milliarden Euro Kapital aller seiner Fonds. Die Investitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger Infrastrukturanlagen, wobei der Schwerpunkt auf stabilen Cashflows und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Das Unternehmen arbeitet nach einem strukturierten Anlageprozess, der Beschaffung, Due Diligence und aktives Management von Portfoliounternehmen umfasst. Antins Fachwissen besteht darin, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und mit erfahrenen Managementteams zusammenzuarbeiten, um die betriebliche Effizienz zu steigern.

Investmentansatz

Antin verfolgt einen selektiven Investitionsansatz und konzentriert sich auf wesentliche Dienstleistungen, die von langfristigen Markttrends profitieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Vermögenswerte mit regulierten oder vertraglich vereinbarten Erträgen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen bieten können. Darüber hinaus steht Antins Fokus auf Nachhaltigkeit im Einklang mit den globalen Trends hin zu erneuerbaren Energien und Dekarbonisierung.

Leistungskennzahlen

Antin Infrastructure Partners kann auf eine solide Erfolgsbilanz zurückblicken, wobei viele seiner Fonds die Benchmarks durchweg übertreffen. Beispielsweise erreichte der interne Nettozinsfuß (IRR) für den zweiten Fonds des Unternehmens ab dem zweiten Quartal 2023 etwa 14%, deutlich über dem Durchschnitt 8% für vergleichbare Infrastrukturfonds am Markt.

Portfolio- und Vermögensverwaltung

Das Unternehmen verwaltet aktiv ein Portfolio, das über umfasst 30 Infrastrukturanlagen in ganz Europa und Nordamerika. Zu den wichtigsten Investitionen gehören:

• Vantage Towers (Telekommunikationsinfrastruktur)
• Plenitude (erneuerbare Energie)
• Aqua Invest (Wassermanagement)
• Alfa Telecom (Telekommunikationsdienste)

Im Jahr 2022 meldete Antin einen Gesamtumsatz von ca 600 Millionen Euro Die von den Portfoliounternehmen generierten Erträge spiegeln eine starke Cashflow-Generierung und eine solide operative Leistung wider.

Markttrends und Ausblick

Der weltweite Vorstoß in Richtung grüner Energie und nachhaltiger Infrastruktur bietet für Antin erhebliche Chancen. Das Unternehmen ist bereit, von Trends wie der steigenden Nachfrage nach Projekten für erneuerbare Energien, Fortschritten bei der Energiespeicherung und der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur zu profitieren.

Ab 2023 wird mit Investitionen in die globale Infrastruktur gerechnet 5 Billionen Dollar jährlich, wobei ein erheblicher Teil in erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur fließt, was ein günstiges Investitionsumfeld für Antin Infrastructure Partners unterstreicht.

Wie Antin Infrastructure Partners S.A. Geld verdient

Antin Infrastructure Partners S.A. ist ein führender Akteur im Infrastrukturinvestitionssektor und konzentriert sich auf die Generierung von Einnahmen vor allem durch Vermögensverwaltung und Beratungsdienste. Ende 2022 verfügte das Unternehmen über ca 22 Milliarden Euro im verwalteten Vermögen (AUM) und zeigt damit seinen Einfluss in der Finanzlandschaft.

Das Umsatzmodell des Unternehmens basiert hauptsächlich auf Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren und Leistungsgebühren. Im Jahr 2022 meldete Antin einen Gesamtumsatz von 211 Millionen Euro, wobei ein erheblicher Anteil auf Verwaltungsgebühren entfiel, die sich auf ca. beliefen 140 Millionen Euro. Dies steht im Einklang mit Branchenstandards, bei denen die Verwaltungsgebühren normalerweise zwischen diesen liegen 1 % bis 2 % von AUM.

Die Investitionsstrategie von Antin konzentriert sich auf private Infrastrukturinvestitionen, darunter Transport, Energie und digitale Infrastruktur. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen insgesamt abgeschlossen 15 Investitionen, das durch die Verwaltung dieser Vermögenswerte sowohl zur Portfoliodiversifizierung als auch zur Umsatzgenerierung beitrug. Der Gesamtwert dieser Transaktionen betrug ca 3,5 Milliarden Euro.

Normalerweise verdient Antin bei Übernahmen und Veräußerungen Transaktionsgebühren. Dazu gehörte im Jahr 2022 eine bemerkenswerte Transaktion im Rechenzentrumssektor, bei der Antin eine Beteiligung an einem führenden Anbieter erwarb, was zu erheblichen Zinsen und Folgegebühren führte.

Performancegebühren sind in der Regel davon abhängig, dass bestimmte Benchmarks übertroffen werden. Antin hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Renditen vorzuweisen, mit einer internen Rendite (IRR) für seine Fonds von durchschnittlich ca 15% in den letzten fünf Jahren, was wiederum die Einnahmen aus der Performancegebühr ankurbelt.

Darüber hinaus konnte Antin durch die Nutzung seines Fachwissens bei der Beschaffung und Verwaltung von Infrastrukturprojekten sein Wertversprechen verbessern und so institutionelle Kunden aus verschiedenen Regionen anziehen. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst über 300 institutionelle Anlegerund fördert ein robustes Netzwerk, das zum anhaltenden Erfolg und zur Umsatzgenerierung beiträgt.

Im Hinblick auf die geografische Diversifizierung verfügte Antin ab 2023 über Investitionen in ganz Europa 14 Länder, wobei sich die Mehrheit auf Westeuropa und Nordamerika konzentriert und von den günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen und der Infrastrukturnachfrage in diesen Regionen profitiert.

Antin Infrastructure Partners erforscht weiterhin Möglichkeiten in den Bereichen nachhaltige und erneuerbare Energien und reagiert damit auf die steigende weltweite Nachfrage nach umweltbewussten Investitionen. Das Unternehmen ist bereit, vom laufenden Übergang zu grüner Energie zu profitieren, der voraussichtlich einen erheblichen Teil seines künftigen Wachstums und seiner Einnahmequellen ausmachen wird.