Eurazeo SE: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Eurazeo SE

A Eurazeo SE, uma empresa líder de investimento global, foi fundada em 2001. A empresa tem raízes numa entidade anterior criada em 1855 como uma companhia de seguros francesa. Inicialmente, concentrou-se em investimentos de capital privado, mas desde então expandiu-se para várias classes de activos, incluindo imobiliário e dívida privada.

Em 2001, a Eurazeo transitou para uma sociedade anónima, aumentando significativamente a sua capacidade de investimento e diversificando o seu portfólio. Ao cotar na Euronext Paris, a Eurazeo elevou o seu profile no mercado, alinhando-se às grandes tendências de investimento. Em 31 de dezembro de 2022, a Eurazeo tinha aproximadamente 25,2 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM).

A empresa fez diversas aquisições estratégicas. Em 2017 a Eurazeo adquiriu uma participação maioritária no retalhista de beleza online Doctipharma, refletindo o seu interesse no setor do comércio eletrónico. Em 2020, adicionou 3,0 mil milhões de euros em novos compromissos de investimento, com foco em empresas sustentáveis e digitais.

A estratégia de investimento da Eurazeo evoluiu ao longo do tempo, enfatizando a sustentabilidade e a inovação. A empresa incorporou critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) em seus processos de investimento. Até 2023, mais 60% de seu portfólio estava alinhado aos padrões ESG.

A tabela a seguir ilustra o AUM e o desempenho financeiro da Eurazeo nos últimos cinco anos:

A Eurazeo também se concentrou na expansão internacional. Em 2022, a empresa abriu novos escritórios em Amesterdão e Singapura para melhor aceder aos mercados em crescimento. A presença global da Eurazeo ajudou-a a garantir oportunidades de investimento mais diversificadas e a melhorar o desempenho da sua carteira.

Em meados de 2023, o desempenho das ações da Eurazeo mostrou resiliência, com as ações sendo negociadas em torno de €61.50, representando um aumento de aproximadamente 15% acumulado do ano. Isto reflecte a confiança dos investidores na sua estratégia diversificada e no seu potencial de crescimento.

Além disso, a Eurazeo comprometeu-se a alcançar um portfólio de carbono líquido zero até 2050, alinhando-se com as tendências globais em direção à sustentabilidade. A empresa visa reduções significativas nas emissões em todos os seus investimentos, aumentando assim o valor da sua marca e a atratividade para investidores ambientalmente conscientes.

Ao promover a inovação e capitalizar os sectores de crescimento, a Eurazeo SE continua a solidificar a sua posição como um interveniente-chave no cenário de investimento global.

Quem é dono da Eurazeo SE

A Eurazeo SE, uma importante empresa de investimentos com sede na França, possui uma estrutura acionária diversificada. A partir dos últimos dados disponíveis, a propriedade pode ser dividida em várias categorias principais: investidores institucionais, acionistas individuais e executivos de empresas.

Os maiores investidores institucionais na Eurazeo SE incluem grandes empresas de gestão de activos e fundos de pensões, que detêm participações significativas e influenciam a governação corporativa. Notavelmente, a capitalização de mercado total da Eurazeo SE em outubro de 2023 era de aproximadamente 1,4 mil milhões de euros.

Em termos de acionistas pessoas físicas, uma parcela significativa é composta por investidores de varejo que participaram por meio de ofertas públicas. Os executivos da empresa, incluindo o CEO e a equipa de liderança sénior, mantêm uma participação minoritária para alinhar os seus interesses com os dos acionistas. Isto é crucial para promover uma cultura de responsabilização e liderança orientada para o desempenho.

A diversidade na estrutura acionária reflete o compromisso da Eurazeo SE em manter um equilíbrio entre a influência institucional e os interesses dos seus acionistas individuais. A estratégia da empresa centra-se na atração de investidores de longo prazo, o que é evidenciado pelo desempenho estável do preço das suas ações ao longo do ano passado, com um Aumento de 12% em valor de estoque de setembro de 2022 a setembro de 2023.

Este panorama de propriedade não só define a governação da Eurazeo SE, mas também tem impacto nas suas estratégias de investimento e decisões operacionais, com o objetivo de gerar valor para os acionistas a longo prazo, ao mesmo tempo que navega pelas complexidades do cenário de investimento na Europa.

Declaração de missão da Eurazeo SE

A Eurazeo SE, uma empresa líder em investimentos globais, concentra-se na criação de valor a longo prazo através da gestão ativa dos seus investimentos em vários setores. A declaração de missão enfatiza o seu compromisso em apoiar o crescimento das empresas, ao mesmo tempo que prosseguem investimentos sustentáveis ​​e impactantes.

A empresa pretende capacitar as empresas através de parcerias estratégicas, aproveitando a sua experiência para aumentar o valor e promover a inovação. A missão da Eurazeo gira em torno de gerar retornos atrativos para os seus acionistas, ao mesmo tempo que adere aos princípios de responsabilidade e transparência.

Principais métricas financeiras

Conforme destacado no seu desempenho financeiro, a Eurazeo demonstrou um crescimento significativo nas receitas e no lucro líquido de 2021 a 2023. A receita estimada para 2023 representa um forte aumento de aproximadamente 19% em comparação com 2022, enquanto o lucro líquido deverá aumentar em 25%.

A carteira de investimentos da Eurazeo é diversificada em vários setores, incluindo bens de consumo, tecnologia e saúde. A empresa dá forte ênfase à sustentabilidade, com o objetivo de investir em empresas que contribuam positivamente para os resultados ambientais e sociais.

Filosofia de Investimento

A filosofia que sustenta a missão da Eurazeo é caracterizada por três pilares fundamentais:

• Gestão Ativa: A Eurazeo concentra-se em melhorar o desempenho operacional das empresas do seu portfólio através do envolvimento estratégico.
• Crescimento Sustentável: A empresa investe em negócios que apresentam potencial de crescimento a longo prazo, considerando critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).
• Abordagem de Parceria: A Eurazeo prioriza a construção de relacionamentos colaborativos com as empresas do seu portfólio para promover a inovação e a resiliência.

Ao aderir a estes princípios, a Eurazeo posiciona-se como um parceiro de investimento com visão de futuro, visando o sucesso financeiro sustentável e um impacto positivo na sociedade.

Iniciativas recentes

Em linha com a sua declaração de missão, a Eurazeo lançou diversas iniciativas destinadas a promover a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa:

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): A Eurazeo acompanha e mede o impacto dos seus investimentos relativamente aos ODS da ONU, comprometendo-se com a transparência nos relatórios.
• Fundo de Investimento Verde: A Eurazeo criou um fundo dedicado centrado em empresas que desenvolvem soluções ambientais inovadoras, com uma meta inicial de 500 milhões de euros.
• Programas de Diversidade e Inclusão: A empresa promove ativamente a diversidade na sua força de trabalho e nas empresas do seu portfólio, visando um equilíbrio de género de 40% mulheres em cargos de liderança até 2025.

A declaração de missão da Eurazeo reflete a sua dedicação em gerar valor através de práticas de investimento responsáveis, criando ao mesmo tempo um impacto social significativo, reforçando o seu papel como líder na comunidade de investimento.

Como funciona o Eurazeo SE

A Eurazeo SE, uma empresa líder global em investimentos, concentra-se em diversas classes de ativos, incluindo private equity, imóveis e dívida privada. Em dezembro de 2022, a Eurazeo administrava aproximadamente 24,4 mil milhões de euros em ativos. A empresa cultiva uma abordagem diversificada de investimentos, visando gerar valor de longo prazo por meio de investimentos estratégicos.

A organização opera através de diversas plataformas, que incluem:

• Patrimônio Privado
• Imobiliário
• Dívida Privada
• Capital de risco

A Eurazeo emprega um processo robusto de avaliação para seleção de investimentos, que combina métricas quantitativas com insights qualitativos. A estratégia de investimento da empresa inclui:

• Visando empresas orientadas para o crescimento
• Envolvendo-se em melhorias operacionais
• Aproveitando a experiência do setor

Em 2022, a Eurazeo reportou um lucro líquido de 108 milhões de euros, representando um Aumento de 14,6% do ano anterior. A Taxa Interna de Retorno (TIR) da empresa para seus investimentos em Private Equity ficou em 14.1% durante um período de 10 anos. A empresa possui um portfólio notável, com alguns investimentos importantes, incluindo:

O braço de private equity da Eurazeo é particularmente notável pelo seu estilo de gestão ativo, enfatizando a criação de valor através de melhorias operacionais e reposicionamento estratégico. A empresa realiza rotineiramente avaliações de desempenho e iniciativas estratégicas para otimizar as empresas de seu portfólio.

Ao nível do imobiliário, a Eurazeo posicionou-se como um player estratégico nos setores comercial e residencial, gerindo cerca de 3,2 mil milhões de euros em ativos imobiliários. O escritório visa empreendimentos em localizações privilegiadas, com foco em projetos sustentáveis ​​e inovadores.

Os investimentos em dívida privada na Eurazeo consistem principalmente em financiamento mezanino e empréstimos seniores, proporcionando soluções de capital flexíveis para empresas de médio porte. A carteira de dívida privada registou uma rentabilidade média de 7.5% anualmente, reflectindo a crescente procura de opções alternativas de financiamento.

Além disso, a Eurazeo está consistentemente classificada entre as principais empresas de investimento europeias. Está listada na Euronext Paris sob o símbolo EURAZEO, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,6 mil milhões de euros a partir de outubro de 2023. A empresa pretende manter uma abordagem equilibrada em relação à gestão de risco, ao mesmo tempo que capitaliza as oportunidades dos mercados emergentes.

Como parte do seu quadro operacional, a Eurazeo enfatiza a sustentabilidade e a responsabilidade social nos seus investimentos. A empresa se comprometeu a reduzir as emissões de carbono em todo o seu portfólio, 30% até 2025, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade.

Concluindo, a Eurazeo SE opera através de uma abordagem de investimento diversificada, concentrando-se na criação de valor a longo prazo. Com a sua gestão estratégica de portfólio e o compromisso com práticas sustentáveis, a empresa continua a posicionar-se como líder no cenário global de investimentos.

Como a Eurazeo SE ganha dinheiro

A Eurazeo SE, uma importante empresa de investimento francesa, gera receitas através de um portfólio diversificado de estratégias de investimento, incluindo capital privado, imobiliário, dívida privada e capital de risco. Em 2023, a Eurazeo administra aproximadamente 25 mil milhões de euros em ativos sob gestão (AUM) em vários setores.

A receita da empresa vem principalmente de taxas de administração e juros transportados, juntamente com ganhos de investimentos. Para o ano fiscal de 2022, a Eurazeo reportou receitas consolidadas de 500 milhões de euros, refletindo um crescimento de 11% em comparação com o ano anterior.

Em private equity, a Eurazeo concentra-se em empresas de média capitalização, normalmente investindo entre 50 milhões de euros e 200 milhões de euros por negócio. A sua estratégia é melhorar o desempenho operacional, com foco atual de investimento em setores como tecnologia, bens de consumo e saúde.

A divisão imobiliária, que contribui significativamente para a receita, reportou um AUM de aproximadamente 9 mil milhões de euros em meados de 2023. A estratégia imobiliária da Eurazeo envolve alavancar o seu portfólio através de uma gestão ativa e aquisições estratégicas, visando áreas metropolitanas de alto crescimento.

Os investimentos de capital de risco são considerados de alto risco, mas oferecem alto potencial de recompensa. A Eurazeo explora setores inovadores, com foco em saúde digital, fintech e energia sustentável. A partir de 2022, o braço de capital de risco passou 30 investimentos, demonstrando um interesse crescente em empresas voltadas para a tecnologia.

A dívida privada emergiu como uma fonte de rendimento crítica, especialmente num contexto de condições de mercado flutuantes. O fundo de dívida privada da Eurazeo visa fornecer soluções de financiamento flexíveis para pequenas e médias empresas, com uma implantação total de cerca de 1 bilhão de euros em 2022. Esta divisão registou um aumento na procura devido às condições de crédito mais restritivas dos bancos tradicionais.

A estratégia de expansão internacional da Eurazeo aumenta a sua rentabilidade, com investimentos substanciais na Europa e na América do Norte. Ao diversificar a sua presença geográfica, a empresa mitiga riscos e capitaliza as tendências dos mercados emergentes. Por exemplo, em 2022, a Eurazeo completou mais de 10 aquisições em vários setores somente na América do Norte.

A empresa também beneficia de condições de mercado favoráveis, tais como taxas de juro baixas e um forte apetite dos investidores por investimentos alternativos, o que reforçou a sua capacidade de captação de recursos. Em 2022, a Eurazeo levantou com sucesso 2 mil milhões de euros em novo capital, que deverá aumentar os lucros futuros através de investimentos estratégicos.