(SIEB): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & Ganha dinheiro

(SIEB) tem sido uma força silenciosa no mundo financeiro há décadas, mas como é que esta célebre empresa, fundada pela primeira mulher a possuir um assento na Bolsa de Valores de Nova Iorque, navega nas atuais mudanças digitais do mercado?

Você poderá ver a receita dos últimos doze meses atingindo cerca de US$ 90,7 milhões até o terceiro trimestre de 2025, um número sólido, mas o que significa o enorme 73.7% salto na receita de empréstimos/empréstimos de ações, que atingiu US$ 10,0 milhões somente no terceiro trimestre de 2025, falar sobre suas mudanças definitivas no mix de receitas e na nova estratégia? Eles são apenas uma corretora legada ou o lançamento do Siebert.Pro para traders ativos e sua nova Pesquisa de Ativos Digitais os posiciona verdadeiramente para a próxima geração de investidores?

Descreveremos a estrutura de propriedade, a missão que orienta sua expansão para bancos de investimento e a mecânica de como eles realmente ganham dinheiro para que você possa avaliar se essa ação é uma aposta inteligente para seu portfólio.

História da Siebert Financial Corp.

Você deseja uma visão clara e objetiva da jornada da Siebert Financial Corp., e a história é definitivamente uma história de quebra de barreiras e pivôs estratégicos. A conclusão direta é que a Siebert Financial Corp. começou como uma corretora revolucionária e individual, e a sua história recente é um pivô de alta velocidade em direção a um conglomerado de serviços financeiros e de mídia diversificado e avançado em tecnologia, alimentado por uma estratégia de capital significativa para 2025.

Dado o cronograma de fundação da empresa

Ano estabelecido

A empresa foi criada em 1967 como Muriel Siebert & Co., LLC.

Localização original

O local original era em Nova York, onde Muriel Siebert garantiu seu assento na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Membros da equipe fundadora

O único fundador foi Muriel Siebert, que se tornou a primeira mulher a possuir um assento na NYSE e a primeira a dirigir uma de suas firmas-membro.

Capital inicial/financiamento

Muriel Siebert comprou seu assento na NYSE por $445,000 em dezembro de 1967, o evento de capital fundamental que lançou a empresa.

Dados os marcos de evolução da empresa

Dados os momentos transformadores da empresa

A história da empresa é definida por dois grandes momentos transformadores: a fundação e o pivô estratégico 2016-2025. O ato original de Muriel Siebert em 1967 foi puramente revolucionário – ela era uma mulher solitária entre 1.365 homens no pregão da NYSE. Esse é um começo poderoso.

A segunda grande mudança ocorreu com a nova equipa de gestão, que tem vindo a transformar rapidamente a empresa de uma tradicional corretora de descontos num operador diversificado de serviços financeiros. Eles estão usando capital para comprar crescimento e não apenas esperar por ele. Por exemplo, no segundo trimestre de 2025, investiram US$ 2,0 milhões no FusionIQ, uma plataforma digital de gestão de patrimônio.

Essa diversificação agressiva fica clara nos números de 2025. A receita do terceiro trimestre de 2025 foi US$ 26,8 milhões, um aumento de 19% ano a ano, mas o lucro operacional caiu para US$ 2,2 milhões, uma redução de 54,8%. Aqui estão as contas rápidas: o menor lucro operacional é resultado direto do pesado investimento em novas linhas de negócios, como banco de investimento, Siebert Pro e Gebbia Media. Eles estão negociando margem de curto prazo em escala de longo prazo.

• Foco em ativos digitais: O registro de prateleira de junho de 2025 para até US$ 100 milhões visa explicitamente investimentos em ativos digitais como Bitcoin, Ethereum e Solana, além de tecnologias de IA.
• Expansão de mídia e entretenimento: está usando ativamente sua subsidiária Gebbia Media para lançar campanhas de educação financeira como 'Generation Wealth' e até adquiriu a Big Machine Rock no segundo trimestre de 2025, expandindo seu alcance na indústria musical.
• Força do negócio principal: Apesar do impacto negativo do investimento sobre o rendimento operacional, as atividades principais são fortes; A receita de empréstimo/empréstimo de ações do terceiro trimestre de 2025 aumentou 73,7% para US$ 10,0 milhões.

A empresa está construindo ativamente uma plataforma que une as finanças tradicionais com tecnologia e mídia de próxima geração. É uma estratégia de alto risco e alto investimento que você deve acompanhar de perto. Para um mergulho mais profundo nos princípios orientadores da empresa, você pode conferir Declaração de missão, visão e valores essenciais da Siebert Financial Corp.

Estrutura de propriedade da Siebert Financial Corp.

A estrutura de propriedade da Siebert Financial Corp. é definitivamente única no sector dos serviços financeiros, sendo fortemente controlada por pessoas internas, o que dá à liderança um mandato poderoso para executar a estratégia de longo prazo sem pressão externa significativa de investidores institucionais.

Esta elevada propriedade interna significa que a direção da empresa é dirigida principalmente pela família Gebbia e partes afiliadas, um fator-chave a ser considerado por qualquer investidor ao avaliar a governança e estratégia da empresa. Dividindo a saúde financeira da Siebert Financial Corp. (SIEB): principais insights para investidores.

Dado o status atual da empresa

é uma empresa de capital aberto, listada no Nasdaq Capital Market sob o símbolo SIEB. Este estatuto exige que cumpra os requisitos de relatórios e transparência da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas a sua governação é fortemente influenciada por uma base de propriedade concentrada. A capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente US$ 115,6 milhões no final de outubro de 2025.

A empresa ratificou recentemente a nomeação da Crowe LLP como sua empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal 2025, um passo rotineiro mas importante que sinaliza continuidade na supervisão financeira.

Dada a repartição da propriedade da empresa

No final de 2025, a estrutura de propriedade da Siebert Financial Corp. é dominada por pessoas internas, criando um bloco de controle rígido. Isto significa que os interesses da administração estão estreitamente alinhados com os dos accionistas maioritários, mas também limita a influência do mercado público mais amplo (as acções disponíveis para negociação).

Aqui está uma matemática rápida baseada em registros recentes da SEC: Insiders e partes afiliadas controlam bem mais da metade da empresa, portanto controlam efetivamente todos os votos dos acionistas.

Dada a liderança da empresa

A direção estratégica da empresa é dirigida por um conselho e uma equipe executiva com laços profundos com o controle acionário, garantindo uma visão unificada. O Conselho de Administração foi reeleito na Assembleia Geral Ordinária de 18 de novembro de 2025, mantendo a atual estrutura de governança.

• John J. Gebbia: Atua como Presidente e Diretor Executivo (CEO), proporcionando liderança combinada ao conselho e à gestão.
• André Reich: Ocupa o cargo de Chief Financial Officer (CFO), gerenciando a estratégia financeira e os relatórios da empresa.
• Glória E. Gebbia: Diretora importante e importante acionista interna, ela exerce influência significativa nas decisões da empresa.
• Fredrick Scuteri: Nomeado Diretor de Operações (COO) da Muriel Siebert & Co., LLC em maio de 2025, com foco nas operações diárias e na modernização da plataforma.
• Daniel M. Ondeck: Nomeado Chefe de Vendas Institucionais em outubro de 2025, indicando um foco estratégico na expansão da cobertura de clientes institucionais.

A equipe de liderança está focada em alavancar a tecnologia, com um registro de prateleira recente arquivado para levantar até $100,000,000 para investimentos em áreas como ativos digitais e soluções baseadas em IA.

Missão e Valores da Siebert Financial Corp.

(SIEB) é impulsionada por uma missão de duplo mandato: entregar valor aos acionistas e ao mesmo tempo capacitar os clientes com as ferramentas e conhecimentos necessários para atingir seus objetivos financeiros. Este propósito baseia-se no espírito pioneiro da sua fundadora, Muriel Siebert, num compromisso com os princípios que priorizam o cliente e num claro foco estratégico em tecnologia de próxima geração, como inteligência artificial (IA) e ativos digitais.

Para um mergulho mais profundo na base de acionistas da empresa e na dinâmica do mercado, você deve ler Explorando o investidor Siebert Financial Corp. Profile: Quem está comprando e por quê?

Objetivo principal da Siebert Financial Corp.

Na sua essência, a cultura da Siebert baseia-se nos princípios fundamentais da sua fundadora, a primeira mulher a possuir um assento na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Esta herança traduz-se num propósito central centrado na defesa do cliente e no crescimento disciplinado.

A filosofia operacional da empresa enfatiza políticas comerciais conservadoras e prioriza a segurança dos ativos dos clientes. Este é um ponto definitivamente crítico para uma corretora, especialmente em mercados voláteis.

Os valores fundamentais que orientam suas operações diárias incluem:

• Integridade: Promover relacionamentos de longo prazo baseados na confiança.
• Foco no cliente: Proporcionando uma experiência incomparável ao cliente.
• Indomabilidade: Um espírito destemido e pioneiro herdado de Muriel Siebert.
• Prudência: Operando com políticas comerciais conservadoras.

Declaração Oficial de Missão

A declaração de missão formal centra-se numa proposta de valor clara e dividida em três partes para as suas partes interessadas, utilizando uma estratégia orientada para o crescimento para navegar no panorama dos serviços financeiros.

• Agregar valor para acionistas, clientes e parceiros estratégicos.
• Buscar estratégias de crescimento que capitalizem as oportunidades em evolução.
• Construa uma empresa que valorize clientes, acionistas e funcionários.

Na prática, isto significa equilibrar os retornos para os acionistas - como o aumento de 19% nas receitas para 26,8 milhões de dólares no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 - com o compromisso de capacitação dos clientes.

Declaração de Visão

Embora não seja uma declaração única e estática, as ações estratégicas de curto prazo da empresa definem sua visão: ser um provedor de serviços financeiros diversificado e avançado em tecnologia que integra perfeitamente a corretagem tradicional com ativos de próxima geração e IA. Eles estão construindo ativamente esse futuro agora.

A visão está sendo executada por meio de iniciativas estratégicas importantes:

• Dimensionamento de tecnologia: Criar acesso ao capital para investir em soluções baseadas em IA e outras tecnologias de próxima geração.
• Ativos Digitais: Buscar a compra de ativos digitais, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, para aprimorar a experiência do cliente.
• Novos setores: Expansão para novos segmentos de clientes, como o recente lançamento do Siebert.Pro para traders ativos e autônomos.
• Capital Estratégico: Utilizar o registro de prateleira efetivo para aumentar potencialmente até $100,000,000 para aquisições e investimentos em tecnologia.

Siebert Financial Corp.

A Siebert Financial Corp. usa algumas frases que capturam sua identidade voltada para o futuro e centrada no cliente. O que mais se destaca em seus materiais para investidores é uma frase simples e voltada para a ação.

• sempre avançando.

Eles também usam um slogan mais ambicioso e voltado para o cliente para comunicar seu objetivo final a cada investidor: Liberdade financeira para todos.

(SIEB) Como funciona

(SIEB) opera como uma empresa diversificada de serviços financeiros, gerando principalmente receitas ao facilitar transações de títulos para clientes institucionais e de varejo e expandindo-se para áreas de alto crescimento, como pesquisa de ativos digitais e mídia. A empresa ganha dinheiro por meio de comissões, taxas de consultoria, transações principais e o fluxo significativo de receitas de atividades de empréstimo/empréstimo de ações, que geraram US$ 10,0 milhões somente no terceiro trimestre de 2025.

Portfólio de produtos/serviços da Siebert Financial Corp.

Estrutura Operacional da Siebert Financial Corp.

A estrutura operacional da empresa centra-se num modelo híbrido: combinando uma infra-estrutura de corretagem fiável e estabelecida com investimentos estratégicos em novas linhas de negócios de alto crescimento para diversificar as receitas. Este trimestre reflete o crescimento disciplinado, mas também o custo da expansão.

mantém suas principais operações de corretagem renovando seu relacionamento de compensação com a National Financial Services (NFS), uma subsidiária do Fidelity Global Brokerage Group, por mais cinco anos. Esta parceria de décadas garante execução e liquidação comercial confiáveis, o que é fundamental para o negócio.

A empresa está investindo ativamente em novos setores, o que explica por que o lucro operacional diminuiu 54,8%, para US$ 2,2 milhões, no terceiro trimestre de 2025, em comparação com o trimestre do ano anterior. Aqui está uma matemática rápida: eles estão negociando margem de curto prazo por escala de longo prazo e receitas recorrentes.

• Integração tecnológica: Investiu US$ 2,0 milhões no FusionIQ, uma plataforma de gerenciamento de patrimônio digital nativa da nuvem, para modernizar e dimensionar suas ofertas digitais.
• Diversificação de novos negócios: Expansão estratégica na banca de investimento e lançamento do Siebert.Pro para traders ativos.
• Mídia e divulgação: Utilizar a Gebbia Media LLC, uma subsidiária, para lançar conteúdo direcionado, como a campanha Generation Wealth, para envolver investidores mais jovens e definitivamente nativos digitais.

Se você quiser entender a estrutura de capital por trás desses movimentos, você deve estar Explorando o investidor Siebert Financial Corp. Profile: Quem está comprando e por quê?

Vantagens estratégicas da Siebert Financial Corp.

O sucesso de mercado da Siebert Financial Corp. baseia-se em algumas vantagens claras e não replicáveis que combinam legado e estratégia voltada para o futuro.

• Legado e confiança: A longa história da empresa, que remonta à época em que Muriel Siebert se tornou a primeira mulher a possuir um assento na NYSE em 1967, fornece uma poderosa narrativa de marca de confiança e espírito pioneiro em um setor competitivo.
• Estrutura Institucional: A renovada relação de compensação de várias décadas com os Serviços Financeiros Nacionais (NFS) proporciona uma base operacional estável e de elevada fiabilidade que os concorrentes mais pequenos lutam para igualar.
• Fluxos de receitas diversificados: Ao contrário de muitas corretoras que dependem exclusivamente de comissões, a Siebert aumentou com sucesso as receitas não baseadas em comissões, nomeadamente o enorme crescimento de 73,7% nas receitas de empréstimo de ações/empréstimo de ações no terceiro trimestre de 2025.
• Modelo de serviço de alto contato: Com o Siebert.Pro, eles têm como alvo traders sofisticados que exigem gerentes de relacionamento especializados e dedicados - um claro diferencial das plataformas puramente automatizadas e de baixo custo.

(SIEB) Como ganha dinheiro

gera a maior parte de sua receita atuando como uma empresa de serviços financeiros diversificados, ganhando principalmente taxas de empréstimos de títulos, executando transações principais e coletando receitas de juros sobre ativos de clientes e empréstimos de margem. O modelo de negócio é uma mistura de serviços de corretagem tradicionais e de actividades mais recentes e de elevado crescimento associadas a comissões, como a banca de investimento e os empreendimentos de comunicação social, que actualmente estão a aumentar as despesas operacionais, mas que se destinam a diversificar as receitas a longo prazo.

Detalhamento da receita da Siebert Financial Corp.

Olhando para o terceiro trimestre de 2025 (3º trimestre de 2025), a Siebert Financial Corp. relatou receita total de US$ 26,8 milhões, um aumento de 19% ano após ano, o que mostra que a empresa está aumentando o faturamento. A composição dessa receita, no entanto, indica onde está o verdadeiro motor de crescimento. Aqui está uma matemática rápida sobre os principais fluxos:

Esta categoria representa a receita residual de US$ 11,4 milhões, que inclui comissões de corretagem tradicional e receitas de juros sobre contas de margem e fundos de clientes.

Economia Empresarial

O principal fundamento económico da Siebert Financial Corp. é a sua capacidade de rentabilizar os activos dos clientes e a actividade comercial, além da utilização estratégica do seu balanço. Você pode ver a mudança de uma corretora pura para uma empresa de serviços financeiros mais complexa. O enorme 73.7% aumento ano após ano na receita de empréstimo/empréstimo de ações para US$ 10,0 milhões no terceiro trimestre de 2025 destaca a importância do empréstimo de títulos, essencialmente contraindo e emprestando títulos para facilitar a venda a descoberto e outras estratégias de negociação. Este é um negócio de alta margem e sensível ao mercado. A renovação do acordo de compensação de cinco anos com os Serviços Financeiros Nacionais (NFS) da empresa também proporciona uma espinha dorsal operacional estável, o que é definitivamente uma vantagem para a escalabilidade a longo prazo.

• Diversificação de taxas: Novas linhas, como a banca de investimento e a Gebbia Media, focada nos meios de comunicação social, foram concebidas para criar fluxos de receitas recorrentes menos ligados à volatilidade do mercado, mesmo que hoje pressionem as margens.
• Investimentos Estratégicos: A empresa está investindo ativamente no crescimento, incluindo uma US$ 2,0 milhões investimento na plataforma de riqueza digital FusionIQ e lançamento da Digital Assets Research, com o objetivo de captar a próxima geração de investidores e mercados emergentes.
• Novos fluxos de receita: Eles já estão vendo pequenos e novos fluxos de receita, como $362,000 gerado a partir de serviços de negociação NIL (nome, imagem e semelhança) para estudantes-atletas no terceiro trimestre de 2025.

O que esta estimativa esconde é a volatilidade inerente às transacções principais, que gerou US$ 4,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma vez que esta receita depende das condições de mercado e do risco de estoque comercial.

Desempenho financeiro da Siebert Financial Corp.

Os resultados financeiros dos três primeiros trimestres de 2025 mostram uma empresa numa fase de investimento significativa, priorizando o crescimento de longo prazo em detrimento da rentabilidade de curto prazo. Nos últimos doze meses (TTM) encerrados em 30 de setembro de 2025, a receita total atingiu US$ 90,29 milhões, para cima 8.32% ano após ano. Mas o custo de construção de novas linhas de negócios está afetando fortemente os resultados financeiros.

• Queda da receita operacional: O lucro operacional do terceiro trimestre de 2025 caiu 54.8% para US$ 2,2 milhões, abaixo dos US$ 4,8 milhões no trimestre do ano anterior. Este declínio é diretamente atribuído a despesas mais elevadas com remunerações e benefícios dos funcionários, à medida que a empresa contrata para as suas novas iniciativas de banca de investimento, Siebert Pro e Gebbia Media.
• Contração do Lucro Líquido: O lucro líquido do terceiro trimestre de 2025 foi US$ 1,6 milhão, uma queda significativa em relação aos US$ 3,8 milhões no terceiro trimestre de 2024. Isso se traduz em lucro diluído por ação (EPS) de apenas $0.04 para o trimestre.
• Alocação de Capital: A empresa está usando capital para aquisições estratégicas, como adquirir ativos do Big Machine Label Group para $441,000 para expandir sua linha de negócios musicais.

Para avaliar a sustentabilidade desse modelo, é preciso estar atento à recuperação e tração das margens nesses novos empreendimentos. Se as novas linhas de negócios não começarem a se converter em receitas recorrentes com margens mais altas em breve, o atual múltiplo de ganhos esperados de 15x para o ano fiscal de 25 parecerá caro. Declaração de missão, visão e valores essenciais da Siebert Financial Corp. fornece contexto sobre a direção estratégica de longo prazo por trás desses investimentos.

Finanças: Acompanhe a contribuição das receitas dos novos segmentos de banca de investimento e meios de comunicação no relatório do quarto trimestre de 2025 para avaliar o retorno destes pesados ​​investimentos.

Posição de mercado e perspectivas futuras da Siebert Financial Corp.

está se posicionando como uma empresa de serviços financeiros diversificada e de alto contato, investindo estrategicamente seu capital para expandir além de suas raízes tradicionais de corretagem de descontos para áreas de margens mais altas, como bancos de investimento e sofisticadas plataformas de negociação ativas.

As perspectivas de curto prazo da empresa são caracterizadas por pressão nas margens devido ao investimento significativo em novas linhas de negócios, mas esses gastos são cruciais para capturar segmentos de investidores novos, mais jovens e mais ativos, o que deve impulsionar o crescimento da receita além dos US$ 90,66 milhões de receitas dos últimos 12 meses relatadas até o terceiro trimestre de 2025. [citar: 3 na pesquisa 1]

Cenário Competitivo

A Siebert Financial opera num mercado altamente fragmentado dominado por alguns gigantes. Para ser justo, a sua capitalização de mercado de aproximadamente 115,62 milhões de dólares (em outubro de 2025) coloca-a diretamente na faixa de pequena capitalização, o que significa que compete em serviços de nicho e reputação legada, não em escala. [citar: 11 na pesquisa 1]

Oportunidades e Desafios

A estratégia da empresa é clara: diversificar as receitas, afastando-as das comissões de corretagem tradicionais, concentrando-se na tecnologia, em serviços de nicho e em novos dados demográficos. Esta é uma jogada inteligente, mas é cara, e é por isso que o lucro operacional do terceiro trimestre de 2025 caiu 54,8%, para US$ 2,2 milhões, apesar do crescimento da receita. [citar: 4, 5 na pesquisa 1]

Posição na indústria

A Siebert Financial é uma empresa tradicional, fundada por Muriel Siebert, a primeira mulher a possuir um assento na NYSE, mas a sua posição atual é a de uma empresa de pequena capitalização ágil e agressiva que tenta superar o seu peso. O crescimento da receita da empresa de 8,47% no ano passado fica atrás da média da indústria de Mercado de Capitais dos EUA de 27,86%, o que mostra claramente o desafio de competir com os gigantes. [citar: 3 na pesquisa 1]

A empresa tem um foco claro na diversificação e na tecnologia, que é a jogada certa num mundo com comissões zero:

• Diversificando receitas: Passar para a banca de investimento e produção de meios de comunicação (Gebbia Media) para criar novos fluxos de rendimentos baseados em taxas. [citar: 4, 5 na pesquisa 1]
• Nicho de segmentação: A plataforma Siebert.Pro é um desafio direto para a Interactive Brokers para o trader autodirigido e de alto volume, um segmento frequentemente ignorado pelos gigantes do serviço completo. [citar: 3 na pesquisa 2]
• Aproveitando Parcerias: A renovação de cinco anos do acordo de compensação com a National Financial Services, uma subsidiária da Fidelity, proporciona estabilidade e acesso a infraestruturas robustas sem as enormes despesas de capital necessárias para a construir internamente. [citar: 5 na pesquisa 1]

Para um mergulho mais profundo nos números, você deve verificar Dividindo a saúde financeira da Siebert Financial Corp. (SIEB): principais insights para investidores.