Sirius Real Estate Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Sirius Real Estate Limited

A Sirius Real Estate Limited foi fundada em 2007 e é uma empresa de investimento imobiliário focada em imóveis comerciais na Alemanha. A empresa é especializada na aquisição, administração e desenvolvimento de imóveis de escritórios e industriais, principalmente em localidades urbanas.

Em 2008, a Sirius Real Estate lançou as suas operações com o objetivo de capitalizar a crescente procura por espaços de escritório flexíveis. Em 2010, a empresa expandiu significativamente o seu portfólio, adquirindo propriedades que contribuíram para um valor total de ativos de aproximadamente 200 milhões de euros.

Em 2014, a Sirius Real Estate listou suas ações na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo SRE. A oferta pública inicial (IPO) permitiu à empresa levantar cerca de 65 milhões de euros para expandir ainda mais seu portfólio de propriedades. No final de 2016, a capitalização de mercado da Sirius Real Estate atingiu aproximadamente £ 350 milhões.

Ao longo de 2017, a Sirius deu continuidade à sua estratégia de aquisições, adquirindo diversas propriedades importantes. O portfólio da empresa cresceu para mais de 3,0 milhões de metros quadrados de espaço locável em várias cidades alemãs, com foco em Munique, Berlim e Frankfurt.

Em seus resultados financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2021, a Sirius Real Estate reportou uma receita de 64,1 milhões de euros, representando um crescimento anual de 48%. A empresa registou também um EBITDA de 46,8 milhões de euros, acima dos 32,3 milhões de euros do ano anterior.

Para o período de seis meses encerrado em 30 de setembro de 2021, a Sirius Real Estate revelou que sua receita líquida de aluguel aumentou em 51% para 37,9 milhões de euros. A empresa também reportou um lucro antes de impostos de 27,2 milhões de euros, em comparação com 9,1 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

Em 31 de março de 2022, o portfólio da Sirius Real Estate consistia em mais de 100 propriedades em toda a Alemanha, cobrindo 3,5 milhões de metros quadrados de espaço comercial locável. A empresa tem como objetivo manter baixas taxas de vacância, que foram relatadas em aproximadamente 7.5% em seu último relatório financeiro.

Ao final de 2022, a Sirius Real Estate reportou aumento nos dividendos pagos aos acionistas, totalizando 0,025€ por ação, refletindo a forte posição de fluxo de caixa da empresa e o compromisso com o retorno aos acionistas. O preço das ações da empresa, que teve uma valorização significativa desde o seu IPO, atingiu aproximadamente €0.80 até o final de 2022.

No geral, a Sirius Real Estate estabeleceu-se firmemente como um player significativo no mercado imobiliário alemão, alavancando aquisições estratégicas e práticas eficazes de gestão imobiliária para impulsionar o crescimento e agregar valor aos seus investidores.

A quem possui Sirius Real Estate Limited

A Sirius Real Estate Limited é uma operadora líder de parques empresariais de marca na Alemanha, com foco no fornecimento de soluções flexíveis de espaço de trabalho. A estrutura acionária da Sirius Real Estate tem registado desenvolvimentos significativos, nomeadamente através do investimento institucional e da dinâmica acionista.

De acordo com os últimos relatórios, a Sirius Real Estate tem aproximadamente 1,300 acionistas. O maior acionista é o Propriedades de ponto de crescimento limitadas, um fundo de investimento imobiliário sul-africano (REIT), que detém uma participação de cerca de 27.14%. Este investimento significativo sublinha o interesse no mercado imobiliário comercial alemão.

Outro acionista notável é Harris Associados, que tem uma participação de aproximadamente 10%. Esta gestora de investimentos tem se destacado na aquisição de ações, demonstrando confiança no potencial de crescimento da Sirius Real Estate.

Abaixo está uma tabela detalhando os principais acionistas da Sirius Real Estate Limited e suas respectivas porcentagens de propriedade em Outubro de 2023.

Em termos financeiros, a Sirius Real Estate reportou uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1,07 bilhão a partir do final de setembro 2023. A empresa tem focado na expansão de seu portfólio, que hoje é composto por mais de 7 milhões pés quadrados de espaço locável em mais de 60 propriedades na Alemanha.

A empresa também demonstrou um desempenho financeiro robusto, com um EBITDA reportado de aproximadamente £ 55 milhões para o ano fiscal que termina em março 2023, acima dos £ 45 milhões no ano anterior. Este crescimento reflete uma forte procura de espaços de trabalho flexíveis, especialmente à luz das mudanças nos padrões de trabalho pós-pandemia.

No geral, a Sirius Real Estate Limited é caracterizada por uma base de acionistas diversificada, com uma propriedade institucional significativa desempenhando um papel fundamental na sua direção estratégica e na confiança do mercado.

Declaração de missão limitada da Sirius Real Estate

A Sirius Real Estate Limited opera com a missão clara de criar um portfólio sustentável e de alta qualidade de ativos imobiliários comerciais. A empresa concentra-se principalmente no mercado alemão, oferecendo espaços flexíveis e de valor agregado, adaptados para atender às necessidades das pequenas e médias empresas (PMEs) em vários setores. Esta missão reflete o seu compromisso em desenvolver propriedades que não sejam apenas funcionais, mas também propícias ao crescimento e à eficiência operacional dos seus inquilinos.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Sirius Real Estate alcançou um crescimento significativo através de aquisições e desenvolvimentos estratégicos. A empresa expandiu seu portfólio para mais de 8,5 milhões de metros quadrados de espaço locável em mais de 65 propriedades na Alemanha, demonstrando a sua presença robusta no setor imobiliário comercial.

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Sirius relatou uma receita total de aproximadamente 136,1 milhões de euros, refletindo um aumento anual de 9.7%. Este crescimento é atribuído a uma combinação de taxas de ocupação mais elevadas e à integração bem-sucedida de propriedades recém-adquiridas no seu portfólio.

A ênfase na oferta de espaços de trabalho flexíveis alinha-se com as tendências atuais do mercado, onde as PME procuram cada vez mais soluções de escritório adaptáveis. Como resultado, a Sirius Real Estate manteve uma taxa de ocupação em torno de 91.3%, uma prova de suas estratégias eficazes de gestão de propriedades e envolvimento de inquilinos.

A missão da Sirius também incorpora um forte foco na sustentabilidade. A empresa investe ativamente em atualizações de eficiência energética e tecnologias verdes para os seus edifícios. Em 2023, eles relataram uma redução nas emissões de carbono em aproximadamente 15% em todo o seu portfólio, alinhando-se com metas ambientais mais amplas no setor imobiliário.

Em resumo, a declaração de missão da Sirius Real Estate Limited gira em torno de aumentar o valor para as partes interessadas através de investimentos imobiliários estratégicos, ao mesmo tempo que prioriza a satisfação e a sustentabilidade dos inquilinos. O desempenho financeiro e as métricas de crescimento da empresa refletem o seu compromisso com estes princípios, estabelecendo uma base sólida para a expansão futura no competitivo mercado imobiliário comercial.

Como funciona a Sirius Real Estate Limited

A Sirius Real Estate Limited opera principalmente no setor *imobiliário comercial*, com foco na aquisição, desenvolvimento e gestão de parques empresariais e propriedades comerciais, especialmente na Alemanha. A empresa atende uma clientela diversificada, incluindo PMEs (pequenas e médias empresas) e grandes corporações.

O modelo de negócios é definido por algumas estratégias operacionais principais:

• Gestão de portfólio de propriedades: A Sirius Real Estate desenvolveu um forte portfólio composto por mais de 80 propriedades, totalizando aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados de espaço locável.
• Foco Geográfico: A empresa concentra-se na *Alemanha*, beneficiando-se da economia resiliente e do mercado imobiliário comercial do país, particularmente em metrópoles como Berlim, Munique e Frankfurt.
• Opções flexíveis de locação: Sirius oferece acordos de leasing flexíveis, acomodando as diversas necessidades das empresas, o que aumenta as taxas de retenção de inquilinos.
• Estratégia de agregação de valor: A empresa realiza projetos de reforma e redesenvolvimento, com o objetivo de aumentar o valor dos ativos e a satisfação dos inquilinos.

Com base nos últimos dados disponíveis do exercício encerrado em março de 2023, a Sirius Real Estate reportou os seguintes destaques financeiros:

O desempenho operacional da empresa reflete um foco estratégico na expansão do seu portfólio e na maximização das receitas de aluguel. A *taxa de ocupação* em março de 2023 era de 90.3%, indicando forte demanda por seus imóveis.

A Sirius Real Estate utiliza uma abordagem de financiamento bem estruturada, com uma combinação de capital próprio e dívida. A dívida total no balanço em março de 2023 era de aproximadamente 525 milhões de euros, enquanto os ativos totais foram relatados em 1,25 mil milhões de euros.

Em termos de investimento, a empresa comprometeu-se com um pipeline de remodelações avaliado em cerca de 50 milhões de euros para melhorar as instalações dos inquilinos e aumentar o valor da propriedade. Este investimento contínuo indica uma abordagem proativa à gestão de propriedades e ao envolvimento dos inquilinos.

Além disso, as ações da Sirius Real Estate estão listadas na Bolsa de Valores de Londres sob o código SRE. No último pregão de outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente €0.75, refletindo um aumento de desempenho acumulado no ano de cerca de 20%.

A empresa também tem demonstrado compromisso com práticas sustentáveis, com foco na eficiência energética e na redução do impacto ambiental em suas propriedades, o que se alinha às tendências mais amplas do mercado em direção à sustentabilidade no setor imobiliário.

Através destas estratégias e focos operacionais, a Sirius Real Estate Limited gere eficazmente o seu portfólio imobiliário, ao mesmo tempo que satisfaz as crescentes necessidades dos inquilinos num mercado competitivo.

Como a Sirius Real Estate Limited ganha dinheiro

Sirius Real Estate Limited é uma empresa imobiliária que se concentra no investimento e gestão de parques empresariais e serviços na Alemanha. A empresa gera receita principalmente por meio do aluguel de espaços imobiliários. De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Sirius Real Estate opera aproximadamente 6,5 milhões de pés quadrados de espaço locável em 66 propriedades em vários centros urbanos alemães, incluindo Berlim, Frankfurt e Munique.

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Sirius relatou uma receita de aproximadamente 114,2 milhões de euros, refletindo um crescimento de 12% em comparação com o ano anterior. Este crescimento nas receitas foi em grande parte impulsionado por um aumento nas receitas de aluguer decorrente da forte procura de espaços de trabalho flexíveis e soluções de armazenamento.

O rendimento médio do aluguel em todo o portfólio da empresa é de cerca de 8.2%. Isto é atribuído a aquisições estratégicas e melhorias feitas em suas propriedades, permitindo-lhes obter taxas de aluguel competitivas. A empresa também beneficia de contratos de arrendamento de longo prazo com uma média de cerca de 5,4 anos que proporciona estabilidade e previsibilidade nos fluxos de caixa.

A Sirius Real Estate diversifica seus fluxos de receita por meio de serviços adicionais, como serviços de TI, manutenção e gerenciamento de instalações. Estes serviços contribuem para uma receita adicional de cerca de 10 milhões de euros anualmente.

Aqui está um resumo dos principais dados financeiros:

Além disso, a Sirius Real Estate executou efetivamente aquisições estratégicas para aprimorar seu portfólio. Por exemplo, em 2022, a aquisição de Friedrichstraße 100 em Berlim por aproximadamente 12 milhões de euros ressaltou seu compromisso de expandir sua presença em áreas urbanas de alta demanda.

A eficiência operacional da empresa também é reforçada pelo seu baixo custo de capital, uma vez que reportou um rácio entre empréstimo e valor (LTV) de aproximadamente 30%, o que lhe permite manter uma forte saúde financeira e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento através da alavancagem. Em contraste, o padrão da indústria normalmente gira em torno 40%-50%.

A Sirius Real Estate continua a explorar oportunidades de crescimento, concentrando-se na crescente procura de espaços de trabalho flexíveis e híbridos, que se tornaram uma tendência chave após a mudança nos padrões de trabalho pós-pandemia da COVID-19. Isto posiciona a empresa favoravelmente no mercado imobiliário, visando tanto as PME como as grandes empresas que procuram soluções de arrendamento flexíveis.

A taxa de ocupação atual em todo o seu portfólio é reportada em 91%, refletindo uma gestão eficaz das suas propriedades e uma forte presença no mercado. Espera-se que os projetos de desenvolvimento em curso da empresa aumentem ainda mais este número, ao mesmo tempo que geram receitas adicionais.