10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA)

Formação e Propósito

A 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) foi constituída em 11 de março de 2021, como uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC). O objetivo da VCXA é identificar e fundir-se com uma empresa privada para torná-la pública.

Oferta Pública Inicial (IPO)

A empresa levantou US$ 200 milhões por meio de seu IPO, que ocorreu em 2 de fevereiro de 2021. A VCXA ofereceu 20 milhões de unidades ao preço de US$ 10,00 por unidade. Cada unidade compreendia uma ação ordinária Classe A e um terço de um bônus de subscrição.

Equipe de Gestão

A equipe de gestão é liderada por Capital 10X, uma empresa de capital de risco fundada por Jesse Eisinger e Gregório S. Maffei. A empresa se concentra em empresas de tecnologia e em estágio de crescimento.

Estratégia Empresarial

A VCXA visa atingir empresas de alto crescimento voltadas para a tecnologia. O foco está em setores como:

• Programas
• Tecnologia de saúde
• Tecnologia Financeira (FinTech)
• Tecnologia de consumo

Atividades de Fusão

Ligado 4 de outubro de 2021, a VCXA anunciou um acordo definitivo para fusão com Pagador, uma empresa global de processamento de pagamentos. A transação avaliou a Payoneer em aproximadamente US$ 3,3 bilhões.

Projeções Financeiras

Antes da fusão, a Payoneer reportou receitas de US$ 412 milhões para o ano fiscal de 2021, com uma receita projetada de US$ 1 bilhão até 2023.

Desempenho das ações

Após o anúncio da fusão, as ações da VCXA foram negociadas na NASDAQ. As ações iniciais sofreram volatilidade significativa, atingindo um máximo de US$ 13,20 em 6 de outubro de 2021, antes de se estabilizarem em torno de US$ 10,50 após o anúncio da fusão.

Tabela de Desempenho Financeiro

Conclusão da Fusão

A fusão foi concluída em 20 de janeiro de 2022. Como resultado da fusão, o nome da VCXA foi alterado para Payoneer Global Inc. e começou a ser negociado sob o símbolo PAYO.

Posição de mercado

Após a fusão, a Payoneer Global Inc. posicionou-se como um concorrente no espaço de pagamento digital, com altaprofile parcerias e uma base global de clientes.

Perspectivas Futuras

A Payoneer espera continuar expandindo seus serviços globalmente, visando uma base de usuários de mais de 4 milhões empresas até o final de 2023.

A que possui 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA)

Estrutura de Propriedade

A propriedade da 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) é dividida entre várias partes interessadas, incluindo investidores institucionais, executivos de empresas e acionistas públicos. A partir dos últimos dados disponíveis, a tabela a seguir detalha as porcentagens de propriedade:

Investidores Institucionais

Entre os investidores institucionais, várias grandes empresas são partes interessadas significativas, contribuindo para a maior parte da propriedade da VCXA. Abaixo estão alguns dos principais investidores institucionais:

Executivos da empresa

Os executivos da empresa também são acionistas notáveis. O seguinte descreve as ações detidas pelos principais executivos:

Acionistas Públicos

Os acionistas públicos representam uma fração menor da propriedade total, mas são fundamentais para manter a liquidez no mercado. As ações detidas por investidores públicos são as seguintes:

Desempenho recente do mercado

O desempenho das ações da VCXA também reflete a sua dinâmica de propriedade. No último pregão foram observadas as seguintes estatísticas:

Declaração de missão da 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA)

Overview

A missão da 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) é identificar, adquirir e apoiar tecnologia inovadora e empresas orientadas para o crescimento. A empresa pretende aproveitar a vasta experiência da sua equipa de gestão nos cenários operacional e de investimento para facilitar a criação de valor.

Objetivos principais

• Identifique e faça parceria com equipes de gerenciamento excepcionais
• Foco em setores de alto crescimento
• Distribuir capital de forma eficiente para maximizar o valor para o acionista
• Promover o crescimento sustentável a longo prazo nas empresas do portfólio

Financeiro Overview

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a VCXA levantou aproximadamente US$ 200 milhões em sua oferta pública inicial (IPO), ocorrida em 2021. A empresa está focada em fazer aquisições estratégicas no setor de tecnologia.

Estratégia de Investimento

A VCXA visa principalmente setores que estão testemunhando rápidos avanços tecnológicos, incluindo:

• Inteligência Artificial
• Fintech
• Tecnologia de saúde
• Cibersegurança

Métricas de desempenho

Desde o início, a empresa manteve uma estrutura de capital robusta, com as seguintes métricas financeiras principais:

Governança Corporativa

A 10X Capital Venture Acquisition Corp. II adere a práticas rígidas de governança corporativa para garantir transparência e responsabilidade. As principais políticas de governança incluem:

• Divulgação regular do desempenho financeiro
• Supervisão independente do conselho
• Compromisso com práticas éticas de investimento

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a VCXA anunciou uma fusão com uma empresa líder em inteligência artificial, marcando um passo fundamental na sua estratégia de crescimento. Espera-se que esta fusão aprimore as capacidades tecnológicas da VCXA e expanda sua presença no mercado.

Perspectivas Futuras

A empresa pretende continuar sua trajetória de crescimento explorando oportunidades em mercados emergentes e novas tecnologias. O foco estará na obtenção de sinergias operacionais significativas após a aquisição, aumentando assim o valor global para os acionistas.

Como funciona a 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA)

Overview

10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) opera como uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), que é criada para levantar capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO) para adquirir uma empresa privada, permitindo assim que ela se torne negociada publicamente. A empresa foi constituída em 2021 e tem como objetivo principal identificar e fundir-se com uma empresa de alto crescimento em tecnologia ou outros setores inovadores.

Estrutura Financeira

A VCXA levantou US$ 300 milhões por meio de seu IPO em março de 2021, oferecendo 30 milhões de unidades a um preço de US$ 10,00 por unidade.

Estratégia de aquisição

A estratégia de aquisição da VCXA envolve atingir empresas com forte potencial de crescimento, produtos inovadores e equipes de gestão experientes. A VCXA tem um prazo de até 24 meses a partir do seu IPO para concluir uma aquisição.

Foco no mercado

A VCXA se concentra principalmente em setores como tecnologia, produtos de consumo e saúde. O objetivo é encontrar empresas que estejam preparadas para um crescimento substancial.

Equipe de Gestão

A equipe de gestão da VCXA inclui profissionais experientes com histórico em investimentos e fusões e aquisições. A equipe executiva é composta por membros com décadas de experiência em mercados públicos.

• CEO: Michael J. Heller
• Diretor Financeiro: Jeffrey K. Horowitz
• Conselho Consultivo: Veteranos da indústria de vários setores

Crescimento pós-aquisição

Após a fusão bem-sucedida com uma empresa-alvo, a VCXA pretende alavancar seus recursos de capital e experiência em gestão para dimensionar operações e aumentar o valor para os acionistas.

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2023, a VCXA iniciou discussões com várias empresas-alvo e está posicionada para finalizar uma aquisição no início de 2024.

Como a 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) ganha dinheiro

Foco no Investimento

10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) é uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) que se concentra principalmente na identificação e fusão com empresas de tecnologia de alto crescimento. O objetivo é criar valor por meio de parcerias estratégicas e acesso a capital.

Fontes de receita

A VCXA gera receita por meio de vários caminhos principais:

• Taxas de administração
• Taxas de sucesso de fusões
• Retornos de investimento
• Receita de juros

Taxas de administração

As taxas de administração são cobradas da empresa adquirida após a fusão. Normalmente, essas taxas variam de US$ 1,5 milhão para US$ 2 milhões anualmente, dependendo da escala das operações e dos termos negociados no momento da fusão.

Taxas de sucesso de fusões

A VCXA recebe uma taxa de sucesso ao fechar uma fusão, normalmente estruturada como uma porcentagem do valor da transação. Por exemplo, se a VCXA se fundir com uma empresa avaliada em US$ 500 milhões, a taxa de sucesso pode ser tão alta quanto 3%, traduzindo para US$ 15 milhões.

Retornos de investimento

Além de taxas de administração e taxas de sucesso, a VCXA investe capital em diversos instrumentos financeiros. O principal do investimento total geralmente gira em torno de US$ 200 milhões com retornos anuais esperados de 8-10%.

Receita de juros

A VCXA também obtém receitas de juros de caixa antes de concluir uma fusão. Essa receita provém normalmente de títulos do tesouro e outros investimentos de curto prazo. A taxa média de juros é de aproximadamente 1.5%, gerando uma receita anual de juros de US$ 3 milhões sobre um valor principal de US$ 200 milhões.

Métricas de desempenho

Após a fusão, o desempenho da empresa adquirida desempenha um papel crucial na determinação da rentabilidade da VCXA.

Tendências e posicionamento de mercado

A VCXA alinha suas operações com as tendências de mercado do setor de tecnologia, com foco em mercados emergentes como Inteligência Artificial, FinTech e SaaS.

• Tamanho do mercado de IA (2023): US$ 126 bilhões
• Investimento FinTech em 2023: US$ 117 bilhões
• Taxa de crescimento SaaS: 19% CAGR de 2021 a 2026

Métricas de avaliação

A avaliação da VCXA normalmente se baseia na relação preço/lucro (P/E) pós-fusão, que fica em média em torno de 25 no setor de tecnologia. Isso influencia a forma como os lucros futuros da empresa são percebidos no mercado.

Riscos e Desafios

Apesar dos potenciais fluxos de receita, a VCXA enfrenta riscos como volatilidade do mercado, concorrência no espaço SPAC e escrutínio regulatório. O retorno médio ajustado ao risco para SPACs é de aproximadamente 5-7% em comparação com veículos de investimento tradicionais.