Explorando AvePoint, Inc. Investidor (AVPT) Profile: Quem está comprando e por quê?

Você está olhando para a AvePoint, Inc. (AVPT) porque o espaço de segurança e governança de dados está esquentando, especialmente com os desafios de gerenciamento de dados orientados por IA que o CEO Dr. Tianyi Jiang (TJ) continua destacando. Mas a verdadeira questão é: estarão os grandes intervenientes a acreditar nesta história e será a sua convicção apoiada pelos números? No final de 2025, a propriedade institucional representava cerca de 44,49% das ações, com pesos pesados ​​como Vanguard Group Inc. e BlackRock, Inc. Este interesse não é apenas um palpite; baseia-se no desempenho recente da empresa, que viu a receita total do terceiro trimestre de 2025 atingir US$ 109,7 milhões, impulsionada pela receita de SaaS de US$ 84,0 milhões – isso representa 77% do total, um sinal claro de um modelo de negócios rígido. Eles também estão ganhando dinheiro: o lucro operacional não-GAAP para o ano inteiro está projetado em cerca de US$ 77,8 milhões no ponto médio de sua orientação. O dinheiro está se movimentando, então você precisa entender a mecânica por trás de suas posições. O risco é sempre a execução, mas a oportunidade está na tendência.

Quem investe na AvePoint, Inc. (AVPT) e por quê?

A base de investidores da AvePoint, Inc. (AVPT) é uma mistura fascinante, dominada por grandes fundos institucionais passivos e um nível muito alto de propriedade interna e fundadora. Esta estrutura sugere uma crença de longo prazo na história de crescimento da empresa, mas também significa que as ações podem ser sensíveis às decisões comerciais de alguns dos principais intervenientes.

No final de 2025, os investidores institucionais detinham aproximadamente 44.49% das ações, mas um fator crítico é a participação significativa de informações privilegiadas, que é de aproximadamente 26.19%. Este alinhamento entre a administração e os acionistas é um sinal fundamental para os investidores de longo prazo, embora o float público (ações disponíveis para negociação geral) seja menor do que em muitas ações de grande capitalização.

Principais tipos de investidores: o núcleo institucional e interno

A maior parte das ações da AvePoint, Inc. é detida por instituições, principalmente fundos de índice e grandes gestores de ativos. Normalmente, eles não procuram movimentos rápidos; eles são jogadores que compram e mantêm. Por exemplo, os principais detentores incluem empresas como The Vanguard Group, Inc. e BlackRock, Inc., juntamente com entidades ligadas à riqueza soberana como Temasek Holdings (Private) Limited.

Estas grandes instituições, que colectivamente detêm o 142 milhões de ações, são essencialmente obrigados a possuir as ações porque a AvePoint, Inc. faz parte de índices importantes como o Russell 2000. Sua estratégia é principalmente a indexação passiva, o que significa que eles compram e mantêm para corresponder ao desempenho do índice. Gestores activos, como Parsifal Capital Management, LP e Jennison Associates LLC, também detêm participações substanciais, indicando uma convicção mais deliberada e orientada para a investigação no negócio.

• Investidores Institucionais: Fundos de índice passivos e gestores de crescimento ativos.
• Insiders: Fundadores e executivos com participação significativa, avaliada em mais de US$ 1,1 bilhão em setembro de 2025.
• Investidores de varejo: O público em geral detém uma parcela significativa, mas menos concentrada, estimada em cerca de 10%.

Motivações de investimento: crescimento, lucratividade e nuvem da Microsoft

Os investidores são atraídos pela AvePoint, Inc. por três razões principais: seu forte crescimento na nuvem, seu movimento em direção à lucratividade consistente e sua posição estratégica no mercado. A empresa é líder em segurança, governança e resiliência de dados, que é um mercado enorme e crescente, especialmente para organizações que usam o ecossistema de nuvem da Microsoft.

Os números do ano fiscal de 2025 falam claramente desta narrativa de crescimento. No terceiro trimestre de 2025, a receita total atingiu US$ 109,73 milhões, um 24% aumento ano após ano, com o crucial segmento de receita de software como serviço (SaaS) saltando para um nível ainda mais impressionante 38%. A orientação de vendas para o ano inteiro de 2025 foi elevada para uma série de US$ 414,8 milhões a US$ 416,8 milhões. Além disso, a empresa está demonstrando disciplina financeira, reportando receitas operacionais não-GAAP de US$ 24,1 milhões no terceiro trimestre de 2025, o que se traduz em um 22.0% margem operacional. Esta mudança do crescimento a todo custo para o crescimento rentável é definitivamente um motivador chave para o capital institucional.

A empresa também mantém um balanço patrimonial robusto, com caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras totalizando US$ 472,0 milhões em 30 de setembro de 2025. Eles não pagam dividendos, portanto o foco está puramente na valorização do capital alimentada pelo crescimento.

Estratégias de Investimento: Crescimento a Longo Prazo vs. Valor Ativo

As estratégias em jogo centram-se principalmente no crescimento a longo prazo, com alguns fundos ativos à procura de valor. Os investidores passivos, como os fundos de índice, são simplesmente detentores de longo prazo por mandato. Os investidores institucionais ativos estão focados no potencial de crescimento de longo prazo da Receita Anual Recorrente (ARR), que atingiu US$ 390,0 milhões no terceiro trimestre de 2025. Eles apostam que a profunda integração da AvePoint, Inc. com a plataforma de nuvem da Microsoft continuará a gerar receitas duráveis e previsíveis. Você pode aprender mais sobre o modelo de negócios e a história da empresa aqui: (AVPT): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Um grupo mais pequeno, mas notável, de gestores activos está provavelmente a empregar uma estratégia de crescimento a um preço razoável (GARP) ou orientada para o valor. Eles vêem as ações como potencialmente subvalorizadas, dada a recente queda do preço das ações, que foi de cerca de 23.06% entre novembro de 2024 e novembro de 2025, apesar da melhoria dos fundamentos. Eles estão acreditando na transição da empresa para um negócio de software lucrativo, acreditando que o mercado não precificou totalmente o lucro líquido do terceiro trimestre de 2025 de US$ 13,02 milhões. O que esta estimativa esconde, no entanto, é o risco associado à elevada dependência da empresa no ecossistema Microsoft, que continua a ser o factor de risco mais importante.

Propriedade institucional e principais acionistas da AvePoint, Inc.

Se você estiver olhando para a AvePoint, Inc. (AVPT), a conclusão direta é que o dinheiro institucional está fortemente investido e vem acumulando ações, sinalizando confiança na estratégia de longo prazo da empresa, mesmo com a recente volatilidade das ações. Os investidores institucionais – os grandes intervenientes como fundos mútuos, fundos de pensões e gestores de ativos – detêm quase metade da empresa, o que lhes confere uma influência significativa.

No final de 2025, os investidores institucionais detinham coletivamente cerca de 49% das ações da AvePoint, Inc. Esta concentração significa que a sua actividade de compra e venda pode alterar rapidamente o preço das acções, e os seus analistas fizeram claramente o seu trabalho de casa sobre o modelo de negócio. Para um mergulho mais profundo nos fundamentos que essas instituições estão observando, você deve conferir Dividindo a saúde financeira da AvePoint, Inc. (AVPT): principais insights para investidores.

Os principais compradores institucionais e suas participações

Os maiores detentores institucionais da AvePoint, Inc. são uma mistura de fundos de índice passivos e gestores de ativos ativos. Esta combinação sugere que a ação é tanto um componente padrão nos principais índices como um alvo para investimentos ativos e baseados em convicções. Aqui está uma matemática rápida sobre os principais detentores com base nos registros recentes de 2025:

• Vanguard Group Inc: O maior detentor, com uma participação de aproximadamente 17.209.139 ações em 7 de novembro de 2025.
• BlackRock, Inc.: Outro importante gestor de fundos de índice, detendo cerca de 10.708.314 ações no final do segundo trimestre de 2025.
• Temasek Holdings (Private) Limited: Um fundo soberano com uma participação substancial, representando cerca de 7,86% das ações em circulação em julho de 2025.

Quando você vê nomes como Vanguard Group Inc. e BlackRock, Inc. no topo, isso indica que AvePoint, Inc. é um componente bem estabelecido nos principais fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos com foco nos EUA. Esta propriedade passiva proporciona uma base de procura definitivamente estável para as ações.

Para uma imagem mais clara do grande volume detido pelos maiores players institucionais, aqui estão os três primeiros por contagem de ações das datas de relatórios mais recentes de 2025:

Mudanças recentes na propriedade institucional em 2025

A tendência em 2025 tem sido um claro aumento da convicção institucional, o que é um sinal importante. Estamos vendo aumentos significativos de participação de várias grandes empresas. Não se trata apenas de dinheiro passivo entrando; isso é uma gestão ativa fazendo uma aposta.

Por exemplo, o JPMorgan Chase & Co. aumentou drasticamente a sua posição em impressionantes 166,5% num único trimestre, detendo 1.389.205 ações em 7 de novembro de 2025. Além disso, a Parsifal Capital Management LP aumentou as suas participações em 61,2% no terceiro trimestre de 2025, adquirindo mais de 3,2 milhões de ações adicionais. Este tipo de compra agressiva sugere uma forte crença na trajetória de crescimento e avaliação da empresa no curto prazo.

A propriedade institucional global aumentou, com um total de 513 proprietários institucionais detendo um total combinado de 142.611.172 ações. Esse acúmulo é um sinal de que a comunidade de investimentos vê o espaço de gerenciamento de dados em nuvem como uma área de alto crescimento e a AvePoint, Inc.

O impacto dos grandes investidores nas ações e na estratégia

Os investidores institucionais não são apenas acionistas passivos; são um multiplicador de força para o preço das ações de uma empresa e uma verificação crítica da sua estratégia corporativa. Como detêm um bloco tão grande de ações – com os sete principais acionistas controlando mais de metade das ações – as suas decisões coletivas são imensamente importantes.

A sua dimensão significa que uma decisão coordenada de compra ou venda pode criar uma volatilidade significativa. Se algumas grandes instituições decidirem liquidar posições, o preço das ações poderá cair muito rapidamente. Ainda assim, a sua presença proporciona uma camada de estabilidade e devida diligência, uma vez que só investem após extensa pesquisa. Freqüentemente, eles se envolvem diretamente com a administração em questões como alocação de capital, remuneração de executivos e políticas ambientais, sociais e de governança (ESG). Esta supervisão pode ajudar a manter a gestão focada na maximização dos retornos para os acionistas, que é, em última análise, o que se pretende.

Insight acionável: Acompanhe os registros trimestrais do 13F dos principais detentores, como Vanguard e BlackRock. Se você observar um padrão sustentado de acumulação, isso validará sua tese de investimento. Se você observar uma redução repentina e em grande escala, é um sinal claro para reavaliar sua posição imediatamente.

Principais investidores e seu impacto na AvePoint, Inc.

Você está procurando um mapa claro de quem é o proprietário da AvePoint, Inc. (AVPT) e o que seus movimentos significam para as ações, então aqui está a conclusão direta: a empresa é uma história clássica de crescimento apoiada por instituições, com grandes fundos de índice e um poderoso fundo soberano de Cingapura detendo as maiores participações, enquanto os fundadores mantêm propriedade privilegiada significativa e influente.

Os investidores institucionais – os grandes fundos como fundos mútuos e fundos de pensões – detêm uma parte substancial, cerca de 44,49% a 49% das ações da empresa no final de 2025. Este nível de propriedade significa que as suas decisões de negociação coletivas podem, e definitivamente o fazem, alterar o preço das ações. Além disso, os fundadores e os principais executivos ainda detêm um grande bloco de ações, o que é um poderoso sinal de alinhamento, mas também uma potencial fonte de volatilidade quando vendem.

Os Heavy Hitters: Vanguard, BlackRock e Temasek

Quando olhamos para os principais acionistas, vemos os suspeitos do costume que dominam o investimento passivo (fundos que acompanham um índice) juntamente com um grande fundo soberano (um fundo de investimento estatal). estão consistentemente no topo, uma visão comum para uma empresa de capital aberto, refletindo sua inclusão em vários índices de mercado.

O investidor mais notável fora dos gigantes do índice é a Temasek Holdings (Private) Limited, a empresa estatal de investimentos de Singapura. A participação da Temasek é significativa, muitas vezes classificada como uma das maiores participações institucionais, o que sinaliza um endosso estratégico de longo prazo da plataforma de gerenciamento de dados em nuvem da AvePoint, Inc. e de sua trajetória de crescimento na região Ásia-Pacífico e globalmente.

Aqui está uma rápida olhada nos principais detentores institucionais e suas posições relatadas nos registros do ano fiscal de 2025:

A simples dimensão destas participações, especialmente as 17,2 milhões de ações da Vanguard, significa que a sua compra e venda passiva para reequilibrar os seus fundos cria uma pressão constante e de baixo nível sobre o preço das ações.

Poder interno e sinais comerciais recentes

Além das instituições, os fundadores e executivos têm uma influência considerável. As participações internas detidas por executivos, diretores e funcionários são altas, variando de 26,19% a 33% das ações. Esta é uma faca de dois gumes: significa que a riqueza da gestão está directamente ligada à sua, mas também concentra o poder de voto.

Os principais insiders são Zhijian Lu (maior acionista individual), o presidente Xunkai Gong e o CEO Tianyi Jiang. Sua influência é direta, afetando decisões estratégicas como o foco da empresa em sua receita anual recorrente (ARR), que atingiu US$ 390,0 milhões no terceiro trimestre de 2025.

• Venda interna: Insiders venderam um total de 5.755.780 ações avaliadas em aproximadamente US$ 87,49 milhões em um período recente de 90 dias.
• Movimento do presidente: O presidente Xunkai Gong vendeu 18.321 ações no início de novembro de 2025 por cerca de US$ 252.829,80.

Essa venda privilegiada é importante porque pode sinalizar falta de confiança, mesmo que seja para planejamento financeiro pessoal. Você precisa comparar isso com a projeção de receita da empresa para o ano de 2025, de US$ 414,8 milhões a US$ 416,8 milhões.

Atividade de fundos de hedge: os movimentos de preços no curto prazo

Embora os fundos de índice sejam âncoras de longo prazo, os fundos de hedge e os gestores ativos são os seus catalisadores de preços no curto prazo. Seus movimentos recentes mostram um forte apetite por ações da AvePoint, Inc., sugerindo que eles veem uma oportunidade na mudança da empresa em direção a uma margem operacional não-GAAP melhorada, que atingiu um recorde de 22,0% no terceiro trimestre de 2025.

Estes são os fundos que fazem apostas ativas:

• Invesco Ltda.: Aumentou sua participação em massivos 218,0% no segundo trimestre de 2025, detendo agora mais de 5,3 milhões de ações avaliadas em cerca de US$ 103,0 milhões.
• Parsifal Capital Management LP: Aumentou as suas participações em 61,2% no terceiro trimestre de 2025, elevando o seu total para mais de 8,5 milhões de ações no valor de aproximadamente 127,9 milhões de dólares.
• Jennison Associates LLC: Adquiriu uma nova participação no primeiro trimestre de 2025 avaliada em cerca de US$ 30,6 milhões.

Quando gestores ativos tomam grandes medidas como esta, muitas vezes refletem a crença de que o mercado está a subestimar uma mudança fundamental, como o foco crescente da empresa na sua abordagem de plataforma à governação e resiliência de dados. Para uma análise mais aprofundada do desempenho financeiro que orienta essas decisões, você pode ler Dividindo a saúde financeira da AvePoint, Inc. (AVPT): principais insights para investidores.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

Você está olhando para a AvePoint, Inc. (AVPT) e se perguntando quem está comprando e por quê, especialmente com a recente volatilidade das ações. A rápida conclusão é que os investidores institucionais estão claramente a aumentar a sua convicção, mas a reacção do mercado a curto prazo ainda está ligada às nuances das orientações e não apenas ao desempenho. A propriedade institucional é substancial, situando-se em aproximadamente 44.49% das ações da empresa em novembro de 2025, o que sinaliza uma forte crença na narrativa de gerenciamento de dados de longo prazo.

O sentimento dos principais intervenientes institucionais é largamente positivo, o que constitui um sinal fundamental para qualquer decisor com conhecimentos financeiros. Quando empresas como o Vanguard Group Inc., BlackRock, Inc. e Invesco Ltd. detêm participações significativas, isso significa que as suas equipas de investigação com grandes recursos financeiros fizeram o trabalho e gostaram do que viram. é um dos maiores detentores institucionais, e a Invesco Ltd. aumentou notavelmente sua participação em 218.0% durante o segundo trimestre de 2025, adquirindo um adicional 3,657,692 ações.

Para uma empresa como a AvePoint, Inc., que opera no espaço crítico de gerenciamento de dados nativos da nuvem, esse apoio institucional fornece uma base sólida. Além disso, os insiders – executivos e fundadores – mantêm uma participação significativa, com propriedade variando de cerca de 10.90% para 33%.

• Vanguard Group Inc.: Maior detentor institucional.
• Invesco Ltd.: Aumento da participação por 218.0% no segundo trimestre de 2025.
• Parsifal Capital Management LP: Aumento das participações por 61.2% no terceiro trimestre de 2025.
• Propriedade Institucional: Aproximadamente 44.49% de ações.

Reações recentes do mercado e nuances de orientação

A resposta do mercado aos fortes resultados do terceiro trimestre de 2025 da AvePoint, Inc. foi um exemplo clássico de 'bater e aumentar, mas ainda cair'. A empresa reportou receita total de US$ 109,7 milhões, superando o consenso dos analistas de US$ 107,8 milhões e o lucro por ação (EPS) não-GAAP de $0.10, que ultrapassou os US$ 0,07 estimados por ação.

Aqui está uma matemática rápida: você superou os resultados financeiros e superiores, mas as ações ainda foram negociadas em baixa no after-hours de 6 de novembro de 2025. Por quê? Tudo se resume à orientação futura. Embora a administração tenha elevado a perspectiva de vendas para o ano de 2025 para uma faixa de US$ 414,8 milhões a US$ 416,8 milhões, essa faixa ficou um pouco abaixo do consenso da rua de US$ 417,1 milhões. Este pequeno erro no limite máximo das expectativas de orientação, mesmo com um trimestre forte, pode desencadear uma liquidação a curto prazo, especialmente em ações de crescimento. O preço das ações em 7 de novembro de 2025 era de cerca de $ 12,08 / ação, refletindo uma 23.06% declínio em relação ao ano anterior.

Este tipo de reacção mostra que os investidores não estão apenas a olhar para o desempenho passado; eles estão hiperfocados na trajetória de crescimento da empresa em relação aos seus pares. Você pode se aprofundar nas métricas operacionais em Dividindo a saúde financeira da AvePoint, Inc. (AVPT): principais insights para investidores.

Perspectivas dos analistas sobre o impacto dos principais investidores

A comunidade de analistas vê a elevada apropriação institucional e interna como um sinal positivo de alinhamento e estabilidade. A classificação de consenso da AvePoint, Inc. é 'Compra moderada' ou 'Compra' em novembro de 2025, com base na pesquisa de várias empresas.

Esta perspectiva positiva baseia-se na melhoria da rentabilidade e nas previsões de crescimento da empresa. Para o ano fiscal completo que termina em dezembro de 2025, espera-se que a empresa ganhe $0.32 por ação. Os analistas também têm aumentado constantemente as suas estimativas de lucros, o que é uma força poderosa que muitas vezes precede a valorização dos preços das ações. Essa tendência ascendente até desencadeou uma atualização do Zacks Rank # 1 (compra forte) em 17 de novembro de 2025.

O preço-alvo consensual dos analistas é de cerca de $18.58, com a meta elevada atingindo $25.00, sugerindo uma vantagem significativa em relação ao preço de negociação atual. O que esta estimativa esconde, no entanto, é o risco associado à dependência da empresa no ecossistema Microsoft, que continua a ser o factor de risco mais importante. Ainda assim, a forte acumulação institucional sugere que acreditam que a empresa pode navegar nesse risco enquanto capitaliza a enorme procura por segurança e governação de dados.