Explorando o investidor Celsius Holdings, Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

Se você está olhando para a Celsius Holdings, Inc. (CELH) agora, você está definitivamente fazendo a pergunta certa: quem ainda está comprando e por que o preço das ações está em torno de $42.79 por ação em meados de novembro de 2025, dado o ruído recente? O investidor profile conta uma história clara de convicção institucional que supera a dor de curto prazo, já que quase 66% das ações em circulação da empresa são detidas por gigantes institucionais como Vanguard Group Inc. e BlackRock, Inc. Esses participantes experientes estão olhando além do prejuízo líquido GAAP de US$ 61,0 milhões relatado no terceiro trimestre de 2025, que foi em grande parte impulsionado por um evento único US$ 246,7 milhões cobrar pelos custos de rescisão do distribuidor relacionados à aquisição da Alani Nu.

Em vez disso, eles estão focados na história central do crescimento: um aumento de receita no terceiro trimestre de 2025 de 173% ano após ano para US$ 725,1 milhões, um lucro diluído por ação (EPS) ajustado de $0.42 que superou as estimativas e uma participação de mercado combinada da categoria de energia nos EUA que atingiu um poderoso 20.8%. Honestamente, o dinheiro inteligente está apostando que a receita projetada da empresa para o ano inteiro de 2025 de US$ 2,8 bilhões, impulsionada pelas suas aquisições estratégicas e por uma posição dominante no espaço das bebidas funcionais, fará com que esses custos únicos pareçam em breve um erro de arredondamento. Esta é uma negociação clássica de crescimento por preço, então vamos nos aprofundar nas participações exatas e na tese de longo prazo que mantém os grandes fundos comprando.

Quem investe na Celsius Holdings, Inc. (CELH) e por quê?

Se você está olhando para a Celsius Holdings, Inc. (CELH), você está vendo uma ação que é definitivamente uma história de alto impulso de crescimento, e sua base de investidores reflete isso. A conclusão directa é que o dinheiro institucional, principalmente fundos passivos e de crescimento, detém uma fatia significativa da empresa, mas a volatilidade e o crescimento explosivo das acções também atraem fundos de cobertura activos e um forte seguimento retalhista.

Como analista experiente, posso afirmar que a estrutura acionária é uma mistura de estabilidade e posicionamento agressivo. Os investidores institucionais, os grandes players como fundos mútuos e fundos de pensão, detêm aproximadamente 36,19% das ações em circulação. Esta é uma âncora crucial, uma vez que estes investidores representam normalmente capital de longo prazo.

O valor total das participações institucionais é substancial, situando-se em cerca de 6,977 mil milhões de dólares no final de 2025. A propriedade restante, superior a 63%, está dividida entre investidores de retalho e membros da empresa. Esta grande fatia não institucional é um factor-chave nos movimentos de alta octanagem dos preços das acções.

• Investidores Institucionais: Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc. e Alliancebernstein L.P. estão entre os maiores detentores, muitas vezes através de fundos de índice passivos.
• Fundos de hedge: Empresas como Two Sigma Investments, L.p. e Scopus Asset Management, L.p. são intervenientes activos, recorrendo frequentemente a estratégias mais complexas e de curto prazo.
• Investidores de varejo: Atraídos pela popularidade explosiva da marca entre os consumidores e pelo impressionante retorno acumulado das ações no ano, que foi superior a 129% em agosto de 2025.

O que atrai investidores para Celsius Holdings, Inc.

A motivação para comprar ações da Celsius Holdings, Inc. (CELH) se resume a uma palavra: crescimento. Os investidores estão apostando na capacidade da empresa de continuar a dominar o mercado de bebidas funcionais, especialmente com o seu posicionamento de zero açúcar e “melhor para você”, que repercute profundamente na Geração Z e nas consumidoras. Esta não é uma jogada de valor; é uma história de puro crescimento.

Aqui está uma matemática rápida sobre o crescimento: nos primeiros nove meses de 2025 (acumulado no ano), a empresa relatou receita de aproximadamente US$ 1,7936 bilhão, representando um salto de 75% ano após ano. Esse tipo de expansão de receitas é o que entusiasma o dinheiro institucional. Além disso, a quota de mercado da categoria de energia nos EUA atingiu 20,8% no terceiro trimestre de 2025, um salto enorme que mostra que a marca está a conquistar uma quota significativa dos concorrentes. Essa é uma perturbação do mercado que você não pode ignorar.

A parceria estratégica de distribuição com a PepsiCo também é um grande atrativo, pois fornece um canal poderoso e estabelecido para impulsionar os produtos mais profundamente nos mercados dos EUA e internacionais. As aquisições de Alani Nu e Rockstar Energy em 2025 também reforçaram significativamente o portfólio, contribuindo para a receita do terceiro trimestre de 2025 de US$ 725,1 milhões. Você pode saber mais sobre como tudo isso começou em (CELH): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Estratégias de investimento em jogo

Como a Celsius Holdings, Inc. (CELH) é uma ação de alto impulso com forte apoio institucional, você vê uma combinação de estratégias em ação. Para a maioria das ações detidas por fundos passivos como os geridos pela BlackRock, a estratégia é simples: participação passiva a longo prazo. Eles o possuem porque é um componente de um índice importante e o manterão enquanto continuar sendo um.

Contudo, o dinheiro activo – os fundos de cobertura e os comerciantes retalhistas – está a jogar um jogo diferente. Suas estratégias concentram-se em capitalizar a volatilidade e a trajetória de crescimento das ações. Este é um clássico “jogo de impulso”, em que os investidores compram uma ação que já apresenta um bom desempenho, esperando que o seu forte desempenho continue.

O que esta estimativa esconde é a atividade derivativa. A presença de empresas que se candidatam a grandes posições em opções de compra e venda, como a Wolverine Trading, mostra que uma parte significativa da actividade institucional é, na verdade, negociação e cobertura de curto prazo, e não apenas um simples investimento de capital a longo prazo. Para uma empresa com um rácio preço/lucro futuro (P/E) significativamente superior à média da indústria, esta actividade especulativa é esperada.

Para resumir as estratégias ativas:

Propriedade institucional e principais acionistas da Celsius Holdings, Inc.

O investidor profile (CELH) mostra uma forte presença institucional, o que é típico de uma ação de alto crescimento que apresentou um desempenho explosivo. De acordo com os registros mais recentes no final de 2025, os investidores institucionais possuem uma parte significativa da empresa, variando de aproximadamente 60.95% acabar 71.4% do total de ações em circulação. Isto significa que o volume diário de negociação das ações e a sua direção estratégica a longo prazo são fortemente influenciadas por um número relativamente pequeno de grandes fundos.

Principais investidores institucionais e suas participações

Os maiores accionistas não são investidores de retalho individuais, mas sim gestores de activos globais e fundos de índice – os titãs do mundo financeiro. Estas empresas detêm milhares de milhões de dólares em ações da Celsius Holdings, Inc., essencialmente colocando um enorme voto de confiança na trajetória de crescimento futuro do fabricante de bebidas energéticas. Suas posições são principalmente passivas, impulsionadas pelo rastreamento de índices, mas seu tamanho lhes confere uma influência considerável.

Aqui está um rápido resumo dos principais detentores institucionais e suas participações aproximadas, com base nos registros mais próximos de novembro de 2025:

Aqui está a matemática rápida: Vanguard Group Inc. e AllianceBernstein L.P. 33 milhões ações. Trata-se de um enorme bloco de ações que não é negociado com frequência, reduzindo o float (ações disponíveis para negociação) e potencialmente amplificando os movimentos de preços quando são negociados.

Mudanças recentes na propriedade institucional

Olhando para os registros 13F mais recentes, o quadro é misto, o que é definitivamente um sinal importante para uma ação em crescimento. Durante o último trimestre relatado, as ações institucionais globais (Longas) registaram uma diminuição líquida de aproximadamente 6.49%, o que sugere alguma realização de lucros ou realocação por parte de determinados fundos. Ainda assim, a tendência subjacente mostra compras agressivas de jogadores específicos.

A atividade de compra é onde reside a verdadeira história:

• A Assenagon Asset Management S.A. aumentou drasticamente a sua participação, adquirindo uma participação adicional 820,297 ações no segundo trimestre de 2025, representando um salto de mais 9,579.6%.
• WINTON GROUP Ltd também fez um grande movimento, aumentando a sua posição em mais de 504.2%.
• AllianceBernstein L.P. aumentou sua participação em 26.3% no primeiro trimestre de 2025, mesmo com alguns cortes subsequentes.

Isto indica que, embora alguns grandes fundos estejam a reduzir a sua exposição, provavelmente devido ao reequilíbrio da carteira ou à gestão de risco, um número significativo de instituições ainda está a iniciar novas posições grandes ou a adicionar agressivamente às existentes. Eles estão apostando na contínua expansão global e nos ganhos de participação de mercado da Celsius Holdings, Inc. Você pode se aprofundar na base e na estratégia da empresa aqui: (CELH): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

O impacto dos grandes investidores institucionais na estratégia e no preço das ações

Estes grandes investidores não são espectadores passivos; eles desempenham um papel crucial tanto no preço das ações da empresa quanto na sua estratégia corporativa. Suas compras e vendas criam impulso. Quando um fundo como BlackRock, Inc. ou Vanguard Group Inc. compra ou vende milhões de ações, ele cria um choque significativo de demanda ou oferta que altera o preço das ações.

Mais importante ainda, os detentores institucionais exercem influência na gestão através dos votos dos acionistas e de conversas privadas. Por exemplo, o recente anúncio, em 10 de novembro de 2025, de um US$ 300,0 milhões a autorização de recompra de ações é uma decisão de alocação de capital frequentemente aplaudida por investidores institucionais. Sinaliza a confiança da administração e é uma forma fiscalmente eficiente de devolver capital aos acionistas, o que ajuda a sustentar o preço das ações, especialmente após um trimestre como o terceiro trimestre de 2025, onde a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 61,01 milhões apesar das fortes receitas de US$ 725,11 milhões. Estes fundos esperam que a gestão se concentre na rentabilidade e na eficiência do capital, e uma recompra é uma acção clara para satisfazer essa expectativa.

O que esta estimativa esconde, contudo, é que, embora estas instituições apoiem geralmente a narrativa de crescimento, qualquer período sustentado de pressão sobre as margens ou de não cumprimento dos objectivos de receitas poderia levar a uma liquidação coordenada, o que seria brutal para o preço das acções. A sua influência é uma faca de dois gumes: um apoio massivo na subida, mas um potencial catalisador para uma correção acentuada na descida.

Finanças: Monitore os próximos registros 13F para o quarto trimestre de 2025 para ver se a tendência de vendas líquidas acelera ou reverte.

Principais investidores e seu impacto na Celsius Holdings, Inc.

Se você está olhando para a Celsius Holdings, Inc. (CELH), precisa entender quem detém as maiores participações, porque eles efetivamente estabelecem o piso para a estabilidade das ações. A conclusão direta aqui é que a propriedade institucional é elevada em torno 60.95% das ações são detidas por gestores de dinheiro profissionais. Isto significa que o movimento diário das ações é ditado principalmente por fluxos de capital em grande escala e não pelo sentimento do varejo.

A base de investidores é dominada pelos gigantes da gestão passiva e ativa. Os três principais detentores institucionais são The Vanguard Group, Inc., AllianceBernstein L.P. e BlackRock, Inc.. Estes não são investidores ativistas que tentam desmembrar a empresa; são, na sua maioria, detentores passivos, representando milhões de contas individuais de reforma e fundos de índice. A sua influência tem menos a ver com gritar aos quatro ventos e mais com o fornecimento de uma âncora de capital maciça e estável.

Aqui está a matemática rápida sobre os principais jogadores:

• The Vanguard Group, Inc.: detém uma participação enorme, acrescentando 2.683.596 ações apenas no segundo trimestre de 2025, refletindo sua crença na história de crescimento de longo prazo.
• AllianceBernstein L.P.: Aumentou suas participações em um valor significativo 26.3% no primeiro trimestre de 2025, adquirindo um adicional 3.753.055 ações.
• BlackRock, Inc.: Também detentora de topo, a sua presença sinaliza a inclusão da empresa nos principais índices e fundos negociados em bolsa (ETF), o que proporciona uma pressão de compra constante à medida que novo capital flui para o mercado.

O poder passivo dos gigantes institucionais

Quando empresas como BlackRock, Inc. e The Vanguard Group, Inc. possuem grandes fatias, isso cria uma influência poderosa, embora silenciosa. Seu tamanho significa que eles não estão vendendo a menos que a tese de investimento seja fundamentalmente quebrada. Honestamente, o seu foco está na valorização do capital a longo prazo, pelo que geralmente apoiam a estratégia focada no crescimento da gestão, especialmente depois de verem o aumento da receita do terceiro trimestre de 2025 para US$ 725,1 milhões, um aumento de 173% ano após ano. É definitivamente um voto de confiança na expansão da empresa, incluindo as aquisições estratégicas da Alani Nu e da Rockstar Energy.

Mesmo assim, nem todo movimento institucional é um sinal de compra. No segundo trimestre de 2025, assistimos a algumas vendas significativas, o que é um risco importante a monitorizar. Por exemplo, o Morgan Stanley e o Norges Bank removeram partes substanciais das suas posições. Este tipo de venda, mesmo que compensada por outros compradores, pode causar volatilidade no curto prazo, especialmente para uma ação de alto crescimento com uma capitalização de mercado em torno de US$ 15,36 bilhões. Mostra que alguns investidores profissionais estão a realizar lucros ou a reavaliar a elevada valorização, o que é uma parte natural de um ciclo de crescimento rápido.

Movimentos de capital recentes e seu impacto acionável

O movimento recente mais concreto que impactou os investidores ocorreu em novembro de 2025, quando o Conselho da Celsius Holdings, Inc. aprovou um programa de recompra de ações de até US$ 300,0 milhões. Esta é uma ação clara que afeta diretamente os acionistas. Uma gestão de sinais de recompra acredita que as ações estão subvalorizadas e é uma forma de devolver capital aos investidores, reduzindo efetivamente a contagem de ações e aumentando o lucro por ação (EPS). Para fins de contexto, o lucro por ação diluído ajustado da empresa até o momento de 2025 já era forte em $1.10.

Por outro lado, a atividade de negociação com informações privilegiadas mostra uma tendência diferente. Nos seis meses anteriores a novembro de 2025, os insiders executaram 20 vendas e zero compras. Isso inclui a venda do acionista majoritário William H. Milmoe 40.000 ações para US$ 2,5 milhões em outubro de 2025, reduzindo sua participação em 15.31%. Embora a venda de informações privilegiadas possa ocorrer por motivos pessoais, a falta de compra de informações privilegiadas é uma bandeira amarela que você não pode ignorar, especialmente quando a ação está sendo negociada perto de seus máximos.

Para compreender o quadro completo da força operacional da empresa que sustenta o interesse do investidor, você deve ler Dividindo a saúde financeira da Celsius Holdings, Inc. (CELH): principais insights para investidores. Ajuda a mapear o sucesso financeiro para a narrativa de investimento.

Aqui está um instantâneo das principais participações institucionais, mostrando sua enorme escala:

O próximo passo concreto para você é monitorar o volume diário em busca de sinais do US$ 300,0 milhões programa de recompra sendo executado, pois isso apoiará diretamente o preço das ações.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

O sentimento dos investidores em relação à Celsius Holdings, Inc. (CELH) é extremamente positivo, apesar da recente retração do mercado. O consenso entre os analistas de Wall Street é uma “Compra Moderada”, com uma maioria significativa de empresas a manter uma classificação de “Compra Forte” em Novembro de 2025. Esta perspectiva optimista é ancorada pelo crescimento explosivo da empresa e pelas aquisições estratégicas, mas os riscos de curto prazo relacionados com a integração causaram volatilidade.

Os investidores institucionais e os fundos de cobertura detêm uma percentagem substancial de 60,95% das ações da empresa, sinalizando uma forte confiança a longo prazo por parte dos principais intervenientes financeiros. Detentores importantes como Vanguard Group Inc, Alliancebernstein L.p. e BlackRock, Inc. detêm coletivamente milhões de ações, validando a posição da empresa como líder de crescimento na categoria de bebidas funcionais. Você pode explorar a estratégia fundamental por trás desse crescimento em (CELH): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

• A compra institucional valida a história de crescimento a longo prazo.
• Os pequenos investidores seguem frequentemente o “dinheiro inteligente” das instituições.

Reações recentes do mercado às mudanças de propriedade

A reação do mercado de ações aos lucros do terceiro trimestre de 2025 da Celsius Holdings, Inc., divulgados em 6 de novembro de 2025, foi um exemplo claro de volatilidade das ações de crescimento. Apesar de relatar resultados estelares, a receita aumentou 173% ano a ano, para US$ 725,1 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 703,68 milhões, e o EPS diluído ajustado atingiu US$ 0,42 – as ações caíram cerca de 27% nos dias seguintes.

Esta forte liquidação não se deveu a um mau desempenho, mas sim a uma reacção cautelosa a duas coisas: o alerta da administração sobre um quarto trimestre “ruidoso” devido aos custos de integração e às transições de distribuição, e à valorização dos prémios das acções. O mercado está definitivamente precificando muito sucesso futuro, o que significa que qualquer contratempo causa uma reação descomunal. Esta turbulência de curto prazo é um exemplo clássico de como o mercado avalia o risco de execução a curto prazo face ao potencial de crescimento a longo prazo.

Um pequeno mas notável contra-sinal veio de atividades internas em novembro de 2025, onde um diretor, Hal Kravitz, adquiriu 10.000 ações por um total de US$ 452.400, aumentando sua participação pessoal em 4,85%. Esta é uma ação importante a observar, uma vez que a compra de informações privilegiadas muitas vezes sugere confiança no futuro da empresa, especialmente quando o preço das ações está a cair.

Perspectivas dos analistas sobre o impacto dos principais investidores

Os analistas estão focados no impacto estratégico do maior parceiro de distribuição da empresa, a PepsiCo, e na integração bem-sucedida de aquisições recentes. O preço-alvo consensual para 12 meses é de cerca de US$ 62,95, o que implica uma alta significativa em relação ao preço recente das ações. Os analistas prevêem que a receita para o ano inteiro de 2025 fique na faixa de US$ 2,378 bilhões a US$ 2,421 bilhões, uma prova do crescimento impulsionado pela marca Celsius e pelas recém-adquiridas marcas Alani Nu e Rockstar Energy.

As aquisições já estão mostrando seu valor, com o portfólio combinado detendo uma participação de mercado de bebidas energéticas nos EUA de aproximadamente 20,8% no terceiro trimestre de 2025. O risco, na opinião dos analistas, é a alta avaliação das ações, com uma relação preço-lucro (P/E) futura de 12 meses de 29,67X, que está bem acima da média da indústria de 14,48X. Este prémio reflete a trajetória de crescimento mais rápido da empresa, mas também significa que a ação é altamente sensível a qualquer falha operacional.

Aqui está uma rápida olhada no consenso e nas metas dos analistas em novembro de 2025:

A principal conclusão para você é que a comunidade institucional e de analistas permanece fundamentalmente otimista em relação à história de crescimento da empresa, mas a recente queda das ações é uma redefinição necessária da avaliação após um período de ganhos rápidos. Seu próximo passo deve ser monitorar de perto as atualizações do quarto trimestre de 2025 em busca de sinais de integração mais suave e estabilidade de margem.