Explorando o investidor da Ingersoll Rand Inc. Profile: Quem está comprando e por quê?

Você está olhando para a Ingersoll Rand Inc. (IR) e vendo uma ação que está amplamente isolada do ruído do varejo, certo? Não é só você; a estrutura acionária confirma isso: os investidores institucionais detêm 95,27% da empresa, sinalizando que esta é uma ação para os grandes players. Só no ano passado, as entradas institucionais totalizaram 6,53 mil milhões de dólares, superando os 4,26 mil milhões de dólares em saídas, o que indica que o dinheiro inteligente ainda está a comprar líquido este composto industrial. Mas porquê, quando a orientação para o ano inteiro de 2025 foi reduzida devido a um obstáculo tarifário maior do que o esperado, que agora ultrapassa os 100 milhões de dólares? A resposta está nos números abaixo da superfície: os resultados do terceiro trimestre de 2025 da empresa mostraram forte resiliência, com receitas atingindo US$ 1.955 milhões (um aumento de 5%) e EBITDA Ajustado em robustos US$ 545 milhões, gerando uma margem de 27,9%. A verdadeira história é o mix de negócios, onde o segmento de tecnologias de precisão e ciência de alta margem apresentou um crescimento orgânico de pedidos de 7% e uma margem fenomenal de 30,8%, compensando o desempenho mais fraco de tecnologias e serviços industriais. Então, estarão estas instituições como a Capital International Investors e a Vanguard Group Inc. a comprar a queda num vento contrário temporário, ou estarão a apostar no crescimento a longo prazo a partir da aplicação disciplinada de capital, que incluiu 249 milhões de dólares para fusões e aquisições no terceiro trimestre? Vamos definitivamente desvendar quem está impulsionando o volume e qual é sua tese.

Quem investe na Ingersoll Rand Inc. (IR) e por quê?

O investidor profile (IR) é dominado por grande dinheiro institucional de longo prazo, o que sinaliza estabilidade e uma crença na estratégia de “complicador de crescimento” da empresa. Se você está olhando para RI, está investindo junto com os maiores gestores de ativos do mundo, atraídos por sua posição resiliente no mercado industrial e seu plano agressivo de alocação de capital.

Principais tipos de investidores: os gigantes institucionais

A estrutura acionária da Ingersoll Rand Inc. é predominantemente institucional, uma característica típica de ações industriais de grande capitalização. No final de 2025, os investidores institucionais possuíam aproximadamente 95.27% das ações da empresa, o que significa que a grande maioria das ações é detida por empresas financeiras, e não por comerciantes individuais. Esta alta concentração significa que grandes decisões de compra ou venda por parte de algumas empresas podem definitivamente impactar o preço das ações.

Os principais detentores são os gigantes do mundo da gestão de ativos, principalmente fundos de índice passivos e grandes fundos mútuos ativos. Por exemplo, a Capital Research and Management Company detém a maior participação na 22.17%, seguido por The Vanguard Group, Inc. 11.48%e BlackRock, Inc. 7.54%. Estas empresas possuem colectivamente um enorme bloco de acções, avaliando a sua participação combinada em milhares de milhões de dólares. Os investidores de varejo, por outro lado, detêm uma parcela muito pequena do float, provavelmente menos do que 1%.

• Empresa de Pesquisa e Gestão de Capital: 87,581,131 ações.
• O Grupo Vanguarda, Inc.: 45,364,193 ações.
• BlackRock, Inc.: 29,801,314 ações.

Motivações de investimento: crescimento, caixa e fusões e aquisições

Os investidores não estão comprando IR por um alto rendimento de dividendos; eles estão comprando pela história de crescimento industrial e pela estratégia de alocação de capital da empresa. O dividendo trimestral é modesto $0.02 por ação (anualizado em $0.08), o que se traduz em um rendimento muito baixo. O verdadeiro atrativo é o desempenho financeiro consistente da empresa e o uso estratégico do caixa.

Em 2025, o foco da empresa em ser um “principal compostor de crescimento” é claro. A orientação para o ano de 2025 projeta crescimento total da receita entre 4% e 6%, com uma parcela significativa disso proveniente de aquisições. Os pedidos foram fortes, com os pedidos do terceiro trimestre de 2025 aumentando 8% ano a ano para US$ 1.942 milhões. O forte balanço da empresa, com liquidez de US$ 3,8 bilhões em 30 de setembro de 2025, permite-lhe realizar aquisições complementares e devolver capital aos acionistas. Essa é uma combinação poderosa.

Aqui está uma rápida olhada nas âncoras financeiras que atraem investidores:

Estratégias de investimento: longo prazo e orientadas para fusões e aquisições

A estratégia dominante entre os detentores de IR é a detenção a longo prazo, impulsionada pelos enormes fundos de índice que devem possuir as ações como parte do seu mandato. Mas os gestores activos e os fundos de cobertura empregam uma abordagem mais matizada, centrando-se na capacidade da empresa de executar a sua estratégia de fusões e aquisições (F&A) e o seu programa de recompra de acções.

A empresa está usando ativamente seu caixa para recomprar ações, comprometendo-se a recomprar até US$ 750 milhões até o final de 2025, o que reduz a contagem de ações e aumenta o lucro por ação (EPS). Somente no terceiro trimestre de 2025, o RI retornou US$ 201 milhões aos acionistas, com US$ 193 milhões daquele dedicado às recompras. Este é um sinal definitivamente atraente para investidores em valor que desejam que o capital lhes seja devolvido.

Para investidores em crescimento, o foco está no pipeline de crescimento inorgânico (aquisições). No terceiro trimestre de 2025, a empresa implantou US$ 249 milhões para fusões e aquisições, incluindo a aquisição da Dave Barry Plastics. Esta estratégia de comprar empresas menores e de nicho em áreas de missão crítica alinha-se com uma estratégia composta de longo prazo, sobre a qual você pode ler mais na perspectiva estratégica da empresa: Declaração de missão, visão e valores essenciais da Ingersoll Rand Inc.

Propriedade institucional e principais acionistas da Ingersoll Rand Inc.

O investidor profile (IR) é dominado por dinheiro institucional, um sinal claro de que os principais intervenientes financeiros vêem a empresa como uma holding industrial central. Os investidores institucionais - como fundos mútuos, fundos de pensão e doações - possuem uma grande participação na empresa, situando-se em aproximadamente 95.27% do estoque, que é uma concentração definitivamente alta. Este nível de propriedade significa que o movimento dos preços das ações da empresa e a estratégia de longo prazo estão fundamentalmente ligados às decisões de algumas dezenas de grandes empresas.

Para si, esta elevada propriedade institucional significa menos volatilidade por parte dos investidores retalhistas individuais, mas movimentos potencialmente maiores e mais nítidos quando um grande fundo decide comprar ou vender um grande bloco de ações.

Principais investidores institucionais: quem está comprando a Ingersoll Rand?

Os maiores acionistas da Ingersoll Rand Inc. são uma lista dos maiores gestores de ativos do mundo, principalmente fundos ativos e de índices que ancoram a estabilidade das ações. Estas empresas estão a comprar porque consideram que a criação de fluxos de missão crítica e as soluções industriais da Ingersoll Rand são uma aposta duradoura na eficiência industrial global e nos gastos em infra-estruturas.

Aqui está um instantâneo dos principais detentores e suas contagens de ações com base em seus registros mais recentes de 2025:

Observação: as contagens de ações da BlackRock, Inc. e da State Street Global Advisors, Inc. são estimativas baseadas em porcentagens e alterações relatadas, já que o número exato de ações do último trimestre não foi explicitamente listado para todos os principais detentores.

Mudanças recentes: compra institucional versus venda em 2025

Olhando para os registros 13F do segundo trimestre de 2025, vimos um quadro misto, mas ativo, o que é típico de ações neste setor industrial. A tendência geral permanece forte, com 608 compradores institucionais nos últimos 12 meses, mas houve alguns ajustamentos notáveis ​​e em grande escala.

Os movimentos significativos mostram duas visões distintas sobre a Ingersoll Rand Inc. no curto prazo:

• Principais compradores: A Capital World Investors adicionou um substancial 6,896,970 ações, aumentando sua posição em 34.9% no segundo trimestre de 2025. O Vanguard Group, Inc. também aumentou modestamente sua participação ao comprar um adicional 859,062 ações no mesmo trimestre.
• Principais vendedores: A FMR LLC fez um corte massivo, removendo 9,951,597 ações, que foi um 55.4% redução de sua participação no segundo trimestre de 2025. Até mesmo a BlackRock, Inc. 3,739,283 ações, um 10.5% diminuir.

As grandes vendas da FMR LLC e da BlackRock, Inc. provavelmente refletem o reequilíbrio do portfólio ou a realização de lucros após uma forte corrida, não necessariamente uma mudança fundamental nas perspectivas da empresa. Ainda assim, o facto de um grande investidor (Capital World Investors) ter comprado agressivamente enquanto outros reduziram as suas posições sugere uma divergência nas perspetivas de avaliação no segundo semestre de 2025.

Impacto dos investidores institucionais na estratégia e nas ações de RI

Estes grandes detentores institucionais não são passivos; eles são os árbitros finais da estratégia de alocação de capital da empresa. Seu foco está no retorno aos acionistas, que influencia diretamente as decisões da administração sobre fusões e aquisições (M&A), dividendos e recompras de ações (recompras).

Por exemplo, no terceiro trimestre de 2025, a Ingersoll Rand Inc. retornou um total de US$ 201 milhões aos acionistas, composto por US$ 193 milhões em recompras de ações e US$ 8 milhões em seu dividendo trimestral. Este agressivo programa de recompra - em que a empresa compra as suas próprias ações para reduzir o número de ações em circulação - é uma ação direta favorecida pelos investidores institucionais para aumentar o lucro por ação (EPS) e sinalizar confiança. A empresa também implantou US$ 249 milhões a fusões e aquisições no mesmo trimestre, incluindo a aquisição da Dave Barry Plastics.

Esta é uma matemática rápida: menos ações em circulação significa que cada ação restante obtém uma fatia maior do bolo de lucros. Esse foco na eficiência de capital é exatamente o que os grandes fundos exigem, e é por isso que a empresa está orientando para um forte lucro por ação ajustado para o ano de 2025 entre $3.250 e $3.310. Se você quiser se aprofundar nos fundamentos que respaldam essas decisões, confira Analisando a saúde financeira da Ingersoll Rand Inc. (IR): principais insights para investidores.

A principal conclusão é que a convicção institucional apoia a valorização das ações, mas a sua negociação coletiva também pode criar oscilações de preços a curto prazo. O seu item de ação é monitorar os registros trimestrais do 13F em busca de quaisquer mudanças importantes e sustentadas na propriedade, pois isso sinaliza uma mudança fundamental no sentimento entre o dinheiro inteligente.

Principais investidores e seu impacto na Ingersoll Rand Inc.

Você está olhando para a Ingersoll Rand Inc. (IR) e a primeira coisa a entender é que se trata de uma ação de nível institucional. As pessoas que compram e detêm a grande maioria das ações não são day traders; eles são grandes gestores de ativos de longo prazo. Especificamente, os investidores institucionais e os fundos de hedge controlam uma esmagadora maioria de 95,27% das ações da empresa, o que significa que a sua estratégia coletiva dita a estabilidade e a avaliação subjacentes das ações.

O núcleo da base de investidores é dominado pelo que chamo de “gigantes passivos” e “caçadores de valor activos”. Esta combinação de investidores mantém a gestão focada tanto no desempenho amplo do mercado como na alocação disciplinada de capital. A sua influência tem menos a ver com o activismo público e mais com a definição de padrões elevados para a eficiência do capital.

O efeito Vanguard e BlackRock: passivo, mas poderoso

Os principais acionistas são os maiores gestores de índices e ativos do mundo, cujo tamanho os torna influentes sem a necessidade de serem ativistas. O Vanguard Group, Inc., por exemplo, é uma âncora colossal, detendo 47.128.533 ações avaliadas em aproximadamente US$ 3,92 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. também é uma presença institucional importante, tendo relatado propriedade beneficiária de 5% ou mais em um registro de abril de 2025.

Aqui está uma matemática rápida: quando empresas como o Vanguard Group Inc. e a BlackRock, Inc. possuem tanto, sua influência é sutil, mas profunda. Exigem uma execução consistente e previsível e uma estrutura de capital que apoie o crescimento a longo prazo, razão pela qual a Ingersoll Rand Inc. se concentra em aquisições e recompras complementares. Eles não microgerenciam, mas definem definitivamente o padrão de boa governança.

• aumentou sua participação em 1,9% no segundo trimestre de 2025.
• T. Rowe Price Investment Management Inc. aumentou sua posição em significativos 28,8% no primeiro trimestre de 2025.
• O JPMorgan Chase & Co. também aumentou a sua posição em 4,6% no primeiro trimestre de 2025.

Movimentos recentes de investidores e estratégia de capital

Os movimentos recentes mais reveladores da Ingersoll Rand Inc. são um reflexo directo das exigências dos investidores institucionais em termos de retorno para os accionistas e crescimento estratégico. A estratégia de alocação de capital da empresa – uma mistura de fusões e aquisições (M&A) e recompra de ações – foi projetada para agradar esta base principal de investidores.

No primeiro trimestre de 2025, o Conselho autorizou um aumento de mil milhões de dólares no programa de recompra de ações, visando até 750 milhões de dólares em recompras até ao final do ano. Este compromisso de reduzir o número de ações é um sinal claro para os investidores de que a administração vê as ações como subvalorizadas. Somente no terceiro trimestre de 2025, a empresa retornou US$ 201 milhões aos acionistas, principalmente por meio de recompra de ações de US$ 193 milhões.

Simultaneamente, a empresa está realizando fusões e aquisições para impulsionar o crescimento. Um movimento importante no ano fiscal de 2025 foi a aquisição da Termomeccanica Industrial Compressors S.p.A. (TMIC) e da sua subsidiária Adicomp SpA por aproximadamente 160 milhões de euros em julho de 2025, fortalecendo a sua posição nos mercados de compressores industriais e de gás natural renovável (RNG). Este foco duplo – devolver capital e realizar aquisições estratégicas e complementares – é o manual que os investidores institucionais adoram. Você pode ler mais sobre essa base estratégica aqui: (IR): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Os caçadores de valor: por que estão comprando

Além dos fundos passivos, vemos gestores ativos fazendo apostas significativas, indicando uma crença na história de criação de valor da empresa. A Artisan Partners Limited Partnership, por exemplo, aumentou a sua posição em impressionantes 45,7% no segundo trimestre de 2025, elevando a sua participação total para 1.866.157 ações avaliadas em $155.227.000. Este tipo de compra agressiva sugere a convicção de que o foco da empresa na execução e fusões e aquisições se traduzirá em um preço mais alto das ações, apesar do ponto médio da orientação de EPS ajustado para o ano de 2025 da empresa ter sido ajustado para US$ 3,28.

O que esta estimativa esconde é a crença subjacente na história de expansão das margens a longo prazo e na resiliência do modelo de negócio, que gerou 1,96 mil milhões de dólares em receitas no terceiro trimestre de 2025, superando as estimativas dos analistas de 1,95 mil milhões de dólares. A sua compra é um voto de confiança na capacidade da administração de navegar num mercado dinâmico e, ao mesmo tempo, proporcionar um elevado retorno sobre o capital próprio (ROE) de 12,14%.

Impacto no mercado e sentimento do investidor

O investidor profile (IR) é dominado por intervenientes institucionais, reflectindo um sentimento geralmente positivo, embora comedido, que se inclina para um consenso de “Manter” ou “Compra Moderada”. Os investidores institucionais e os fundos de hedge detêm 95,27% das ações da empresa, o que é um sinal claro de que as principais entidades financeiras veem estabilidade e valor a longo prazo no gigante industrial.

Você vê essa convicção nas ações de grandes acionistas como a Franklin Resources Inc., que aumentou sua participação em 4,5% no segundo trimestre de 2025. Este único movimento adicionou mais de 574.000 ações, elevando sua participação total para 13.297.463 ações avaliadas em aproximadamente US$ 1,11 bilhão. Esse é um sério voto de confiança. Ainda assim, o sentimento interno, impulsionado pelas vendas significativas no mercado aberto por parte dos principais executivos, é atualmente negativo, o que constitui um contraponto crucial às compras institucionais.

Os principais detentores institucionais, incluindo BlackRock, Inc., The Vanguard Group, Inc., T. Rowe Price Group, Inc. e State Street Global Advisors, Inc., ancoram as ações. A sua presença contínua sugere uma crença no modelo de negócio principal da empresa de fornecer tecnologias de criação de fluxos de missão crítica. Se você quiser se aprofundar nos fundamentos da empresa, confira (IR): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

• A propriedade institucional está próxima de 95,3%.
• A participação da Franklin Resources Inc. é superior a US$ 1,11 bilhão.
• As vendas privilegiadas sinalizam um risco a ser observado.

Reações recentes do mercado à propriedade e aos ganhos

As reações do mercado às notícias financeiras da Ingersoll Rand Inc. no ano fiscal de 2025 foram em sua maioria positivas, mas não sem volatilidade. O preço das ações ganhou notáveis ​​5,37% em 21 de novembro de 2025, subindo de US$ 74,54 para US$ 78,54 por ação, indicando um forte impulso de curto prazo. Esse tipo de salto mostra que os investidores estão definitivamente prestando atenção ao fluxo de notícias positivas.

Após o relatório de lucros do segundo trimestre de 2025, as ações tiveram um aumento de 1,07%. Aqui estão as contas rápidas: a empresa relatou receita de US$ 1,96 bilhão, superando ligeiramente o consenso dos analistas de US$ 1,95 bilhão, o que manteve o mercado feliz, apesar de uma ligeira queda no lucro por ação (EPS) de US$ 0,86 contra os US$ 0,87 estimados. Isso sugere que o mercado prioriza o crescimento da receita e a orientação anual elevada da empresa para receita total e EBITDA ajustado.

No entanto, as ações caíram 7,3% no acumulado do ano em outubro de 2025, o que nos lembra que mesmo as empresas fortes enfrentam ventos contrários. O mercado está a recompensar o desempenho operacional da empresa, mas também está a valorizar preocupações de nível macro. O intervalo de 52 semanas da ação, de um mínimo de US$ 65,61 a um máximo de US$ 106,03, mostra a mudança significativa na percepção de risco dos investidores no último ano.

Perspectivas dos analistas sobre o impacto dos principais investidores

O consenso entre os analistas de Wall Street é uma classificação “Manter”, com cinco analistas classificando-a como “Compra”, seis como “Manter” e um como “Venda”. Este quadro misto é típico de uma empresa industrial madura como a Ingersoll Rand Inc. O preço-alvo médio de 12 meses é de robustos US$ 93,90, sugerindo um aumento potencial de aproximadamente 19,42% em relação ao preço de novembro de 2025 de US$ 78,63.

A acumulação institucional por parte de empresas como a Creative Planning e a Franklin Resources Inc. é vista pelos analistas como uma força estabilizadora, proporcionando um piso para o preço das ações. Quando uma empresa como a Wells Fargo & Company aumenta o seu objectivo de preço de 83 dólares para 95 dólares – como fizeram em Outubro de 2025 – isso sinaliza que a direcção estratégica, que inclui um foco na eficiência energética e em aquisições estratégicas, está a gerar muito dinheiro.

O que esta estimativa esconde é o risco da avaliação: com um rácio Preço/Lucro (P/L) em torno de 54,62, alguns analistas consideram a ação sobrevalorizada em comparação com os seus lucros, razão pela qual você vê a classificação 'Venda' da Zacks Research. Para todo o ano fiscal de 2025, a Ingersoll Rand Inc. definiu sua orientação em US$ 3,250-US$ 3,310 EPS, que está ligeiramente abaixo da previsão do analista do lado do vendedor de US$ 3,32 EPS. É nesta pequena lacuna que reside o actual optimismo cauteloso do mercado.