Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) وترى سهمًا معزولًا إلى حد كبير عن ضوضاء البيع بالتجزئة، أليس كذلك؟ انها ليست أنت فقط. ويؤكد هيكل الملكية ذلك: يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة هائلة تبلغ 95.27% من الشركة، مما يشير إلى أن هذا السهم مخصص للاعبين الكبار. في العام الماضي وحده، بلغ إجمالي التدفقات المؤسسية 6.53 مليار دولار، وهو ما يفوق 4.26 مليار دولار من التدفقات الخارجة، وهو ما يخبرك أن الأموال الذكية لا تزال تشتري هذا المركب الصناعي. ولكن لماذا، عندما تم تقليص التوجيهات لعام 2025 بالكامل بسبب الرياح المعاكسة التعريفية الأكبر من المتوقع والتي تتجاوز الآن 100 مليون دولار؟ الجواب يكمن في الأرقام الموجودة تحت السطح: أظهرت نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2025 مرونة قوية، حيث وصلت الإيرادات إلى 1,955 مليون دولار (بزيادة 5٪) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 545 مليون دولار، مما أدى إلى هامش 27.9٪. القصة الحقيقية هي مزيج الأعمال، حيث حقق قطاع التقنيات الدقيقة والعلوم ذو الهامش المرتفع نموًا عضويًا في الطلب بنسبة 7٪ وهامشًا هائلاً بنسبة 30.8٪، مما يعوض أداء التقنيات الصناعية والخدمات الضعيفة. إذن، هل تشتري هذه المؤسسات مثل Capital International Investors وVangguard Group Inc. الانخفاض بسبب رياح معاكسة مؤقتة، أم أنها تراهن على النمو طويل المدى من النشر المنضبط لرأس المال، والذي شمل 249 مليون دولار لعمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث؟ دعونا نكشف بوضوح من الذي يقود الحجم وما هي أطروحته.
من يستثمر في شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) ولماذا؟
المستثمر profile بالنسبة لشركة Ingersoll Rand Inc. (IR) تهيمن عليها الأموال المؤسسية الكبيرة طويلة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار والإيمان باستراتيجية "مضاعف النمو" للشركة. إذا كنت تنظر إلى علاقات المستثمرين، فأنت تستثمر جنبًا إلى جنب مع أكبر مديري الأصول في العالم الذين ينجذبون إلى موقعها المرن في السوق الصناعية وخطة تخصيص رأس المال القوية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين: العمالقة المؤسسيون
إن هيكل ملكية شركة Ingersoll Rand Inc. هو هيكل مؤسسي إلى حد كبير، وهي سمة نموذجية للأسهم الصناعية ذات رأس المال الكبير. اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 95.27% من أسهم الشركة، مما يعني أن الغالبية العظمى من الأسهم مملوكة لشركات مالية، وليس للمتداولين الأفراد. ويعني هذا التركيز العالي أن قرارات الشراء أو البيع الكبرى التي تتخذها بعض الشركات يمكن أن تؤثر بالتأكيد على سعر السهم.
كبار المساهمين هم عمالقة عالم إدارة الأصول، وفي المقام الأول صناديق المؤشرات السلبية وصناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة النشطة. على سبيل المثال، تمتلك شركة Capital Research and Management Company أكبر حصة في 22.17%، تليها The Vanguard Group, Inc. في 11.48%و BlackRock، Inc. في 7.54%. تمتلك هذه الشركات مجتمعة كتلة ضخمة من الأسهم، وتقدر قيمة حيازتها مجتمعة بمليارات الدولارات. وعلى النقيض من ذلك، يحتفظ مستثمرو التجزئة بجزء صغير جدًا من التعويم، ومن المحتمل أن يكون أقل من ذلك 1%.
- شركة كابيتال للأبحاث والإدارة: 87,581,131 أسهم.
- مجموعة الطليعة، وشركة: 45,364,193 أسهم.
- شركة بلاك روك: 29,801,314 أسهم.
دوافع الاستثمار: النمو، والنقد، وعمليات الاندماج والاستحواذ
لا يقوم المستثمرون بشراء IR للحصول على عائد أرباح مرتفع؛ إنهم يشترون من أجل قصة النمو الصناعي واستراتيجية تخصيص رأس مال الشركة. الأرباح الربع سنوية متواضعة $0.02 للسهم الواحد (سنويا في $0.08)، وهو ما يترجم إلى عائد منخفض للغاية. عامل الجذب الحقيقي هو الأداء المالي الثابت للشركة والاستخدام الاستراتيجي للنقد.
في عام 2025، سيكون تركيز الشركة على أن تكون "الشركة الرائدة في تعزيز النمو" واضحًا. تشير إرشادات عام 2025 بالكامل إلى نمو إجمالي الإيرادات بين 4% و 6%، مع جزء كبير من ذلك يأتي من عمليات الاستحواذ. وكانت الطلبيات قوية، حيث ارتفعت الطلبيات في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 8٪ على أساس سنوي 1,942 مليون دولار. الميزانية العمومية القوية للشركة، مع سيولة قدرها 3.8 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، يسمح لها بمتابعة عمليات الاستحواذ الإضافية وإعادة رأس المال إلى المساهمين. هذا مزيج قوي.
فيما يلي نظرة سريعة على الركائز المالية التي تجذب المستثمرين:
| 2025 المقياس المالي | القيمة/التوجيه | نداء المستثمر |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام كامل | 2,100 مليون دولار - 2,160 مليون دولار | الربحية والحجم |
| إجمالي نمو الإيرادات (السنة المالية 2025) | 4% - 6% | توسعة متسقة في الخط العلوي |
| هدف إعادة شراء الأسهم (السنة المالية 2025) | حتى 750 مليون دولار | تعزيز قيمة المساهمين |
| الربع الثالث 2025 التدفق النقدي الحر | 326 مليون دولار | قوة توليد النقد |
استراتيجيات الاستثمار: طويلة الأجل وقائمة على عمليات الاندماج والاستحواذ
الإستراتيجية السائدة بين حاملي علاقات المستثمرين هي الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل، مدفوعة بصناديق المؤشرات الضخمة التي يجب أن تمتلك الأسهم كجزء من ولايتها. لكن المديرين النشطين وصناديق التحوط يستخدمون نهجا أكثر دقة، مع التركيز على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وبرنامج إعادة شراء أسهمها.
تستخدم الشركة أموالها النقدية بشكل نشط لإعادة شراء الأسهم، وتلتزم بإعادة شراء ما يصل إلى 750 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025، مما يقلل من عدد الأسهم ويعزز ربحية السهم (EPS). وفي الربع الثالث من عام 2025 وحده، عادت IR 201 مليون دولار للمساهمين، مع 193 مليون دولار من ذلك المخصص لإعادة الشراء. وهذه إشارة جذابة بالتأكيد للمستثمرين ذوي القيمة الذين يريدون إعادة رأس المال إليهم.
بالنسبة للمستثمرين في مجال النمو، ينصب التركيز على خط أنابيب النمو غير العضوي (عمليات الاستحواذ). وفي الربع الثالث من عام 2025، نشرت الشركة 249 مليون دولار لعمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Dave Barry Plastics. تتوافق هذه الإستراتيجية المتمثلة في شراء شركات صغيرة ومتخصصة في المجالات ذات المهام الحرجة مع إستراتيجية مركبة طويلة المدى، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها في النظرة الإستراتيجية للشركة: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Ingersoll Rand Inc. (IR).
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Ingersoll Rand Inc. (IR)
المستثمر profile بالنسبة لشركة Ingersoll Rand Inc. (IR) تهيمن عليها الأموال المؤسسية، وهي علامة واضحة على أن كبار اللاعبين الماليين ينظرون إلى الشركة باعتبارها ملكية صناعية أساسية. يمتلك المستثمرون المؤسسيون، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والأوقاف، حصة كبيرة من الشركة، تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي 95.27% من المخزون، وهو تركيز عال بشكل واضح. ويعني هذا المستوى من الملكية أن حركة أسعار أسهم الشركة وإستراتيجيتها طويلة المدى ترتبط بشكل أساسي بقرارات بضع عشرات من الشركات الكبرى.
بالنسبة لك، تعني هذه الملكية المؤسسية العالية تقلبات أقل من تجار التجزئة الأفراد، ولكن من المحتمل أن تكون تحركات أكبر وأكثر حدة عندما يقرر صندوق رئيسي شراء أو بيع مجموعة كبيرة من الأسهم.
كبار المستثمرين المؤسسيين: من يشتري شركة Ingersoll Rand؟
أكبر المساهمين في شركة Ingersoll Rand Inc. هم قائمة بأكبر مديري الأصول في العالم، وفي المقام الأول صناديق المؤشرات والصناديق النشطة التي تدعم استقرار السهم. تقوم هذه الشركات بالشراء لأنها تنظر إلى إنشاء التدفق الحيوي للمهام والحلول الصناعية التي تقدمها شركة Ingersoll Rand باعتبارها لعبة دائمة على الكفاءة الصناعية العالمية والإنفاق على البنية التحتية.
فيما يلي لقطة لأهم المساهمين وعدد أسهمهم بناءً على أحدث ملفاتهم لعام 2025:
| المستثمر المؤسسي الرئيسي | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | حصة الملكية | تاريخ الايداع |
|---|---|---|---|
| شركة رأس المال للأبحاث والإدارة | 87,581,131 | 22.17% | الربع الثاني 2025 (يونيو) |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 47,128,533 | 11.86% | الربع الثاني 2025 (سبتمبر) |
| شركة بلاك روك | ~32,000,000 | ~8.0% | الربع الثاني 2025 (تقديري) |
| ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إنك | ~15,200,000 | ~3.85% | الربع الثاني 2025 (تقديري) |
ملاحظة: تعد أعداد أسهم BlackRock, Inc. وState Street Global Advisors, Inc. تقديرات تستند إلى النسب المئوية والتغييرات المبلغ عنها، حيث لم يتم إدراج العدد الدقيق للأسهم للربع الأخير بشكل صريح لجميع كبار المساهمين.
التحولات الأخيرة: الشراء المؤسسي مقابل البيع في عام 2025
بالنظر إلى ملفات الربع الثاني من عام 2025 13F، رأينا صورة مختلطة ولكنها نشطة، وهو أمر نموذجي بالنسبة للأسهم في هذا القطاع الصناعي. لا يزال الاتجاه العام قويًا، مع وجود 608 مشترين مؤسسيين على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، ولكن كانت هناك بعض التعديلات الملحوظة واسعة النطاق.
تُظهر التحركات الهامة وجهتي نظر مختلفتين بشأن شركة Ingersoll Rand Inc. على المدى القريب:
- كبار المشترين: أضافت شركة Capital World Investors مبلغًا كبيرًا 6,896,970 أسهم، وزيادة موقفهم من قبل 34.9% في الربع الثاني من عام 2025. كما قامت شركة Vanguard Group, Inc. أيضًا بزيادة حصتها بشكل متواضع عن طريق شراء حصة إضافية 859,062 أسهم في نفس الربع.
- كبار البائعين: قامت شركة FMR LLC بإجراء عملية قطع هائلة وإزالتها 9,951,597 الأسهم، والتي كانت أ 55.4% خفضت حيازتها في الربع الثاني من عام 2025. حتى شركة BlackRock, Inc. خفضت مركزها بمقدار 3,739,283 أسهم، أ 10.5% انخفاض.
من المحتمل أن تعكس المبيعات الكبيرة التي قامت بها شركتا FMR LLC وBlackRock, Inc. إعادة توازن المحفظة أو جني الأرباح بعد مسيرة قوية، وليس بالضرورة تغييرًا جوهريًا في توقعات الشركة. ومع ذلك، فإن حقيقة قيام أحد المستثمرين الرئيسيين (كابيتال وورلد إنفستورز) بالشراء بقوة بينما قام آخرون بتقليص مراكزهم تشير إلى وجود تباين في وجهات نظر التقييم مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على استراتيجية وأسهم علاقات المستثمرين
إن هؤلاء المالكين المؤسسيين الكبار ليسوا سلبيين؛ إنهم المحكمون النهائيون لاستراتيجية تخصيص رأس مال الشركة. ينصب تركيزهم على عائد المساهمين، والذي يؤثر بشكل مباشر على قرارات الإدارة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، وتوزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم (إعادة الشراء).
على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2025، قامت شركة Ingersoll Rand Inc. بإرجاع إجمالي قدره 201 مليون دولار للمساهمين، وتتكون من 193 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و 8 ملايين دولار في أرباحها الربع سنوية. يعد برنامج إعادة الشراء العدواني هذا - حيث تشتري الشركة أسهمها الخاصة لتقليل عدد الأسهم القائمة - إجراءً مباشرًا يفضله المستثمرون المؤسسيون لتعزيز ربحية السهم (EPS) وإشارة الثقة. كما نشرت الشركة 249 مليون دولار إلى عمليات الاندماج والاستحواذ في نفس الربع، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Dave Barry Plastics.
هذه هي الحسابات السريعة: عدد أقل من الأسهم القائمة يعني أن كل سهم متبقي يحصل على شريحة أكبر من فطيرة الربح. هذا التركيز على كفاءة رأس المال هو بالضبط ما تطلبه الصناديق الكبيرة، ولهذا السبب توجه الشركة لتحقيق ربحية السهم المعدلة لعام 2025 قوية بين $3.250 و $3.310. إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في الأساسيات التي تدعم هذه القرارات، فيجب عليك التحقق من ذلك تحليل الصحة المالية لشركة Ingersoll Rand Inc. (IR): رؤى أساسية للمستثمرين.
والوجهة الرئيسية هي أن القناعة المؤسسية تدعم تقييم السهم، ولكن تداولها الجماعي يمكن أن يؤدي أيضا إلى تقلبات في الأسعار على المدى القصير. يتمثل الإجراء الخاص بك في مراقبة ملفات 13F ربع السنوية بحثًا عن أي تحولات كبيرة ومستمرة في الملكية، حيث يشير ذلك إلى تغير جوهري في المشاعر بين الأموال الذكية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Ingersoll Rand Inc. (IR)
أنت تنظر إلى شركة Ingersoll Rand Inc. (IR)، وأول شيء يجب أن تفهمه هو أن هذا سهم من الدرجة المؤسسية. الأشخاص الذين يشترون ويحتفظون بالغالبية العظمى من الأسهم ليسوا متداولين يوميين؛ إنهم مديرو أصول ضخمة على المدى الطويل. على وجه التحديد، يسيطر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط على نسبة ساحقة تبلغ 95.27٪ من أسهم الشركة، مما يعني أن استراتيجيتهم الجماعية تملي الاستقرار والتقييم الأساسي للسهم.
ويهيمن على جوهر قاعدة المستثمرين ما أسميه "العمالقة السلبيين" و"الباحثين عن القيمة النشطة". هذا المزيج من المستثمرين يحافظ على تركيز الإدارة على أداء السوق الواسع والتخصيص المنضبط لرأس المال. ولا يتعلق تأثيرها بالنشاط العام بقدر ما يتعلق بوضع معايير عالية لكفاءة رأس المال.
تأثير فانجارد وبلاك روك: سلبي لكنه قوي
كبار المساهمين هم أكبر مديري المؤشرات والأصول في العالم، الذين يجعلهم حجمهم الهائل مؤثرين دون الحاجة إلى أن يكونوا ناشطين. على سبيل المثال، تعد شركة Vanguard Group, Inc. بمثابة مرساة ضخمة، حيث تمتلك 47,128,533 سهمًا بقيمة 3.92 مليار دولار تقريبًا اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2025. تعد شركة BlackRock، Inc. أيضًا حضورًا مؤسسيًا رئيسيًا، حيث أبلغت عن ملكية مفيدة بنسبة 5٪ أو أكثر في ملف أبريل 2025.
وإليكم الحساب السريع: عندما تمتلك شركات مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. هذا القدر من المال، فإن تأثيرها يكون دقيقًا ولكنه عميق. فهي تتطلب تنفيذًا متسقًا ويمكن التنبؤ به وهيكلًا لرأس المال يدعم النمو على المدى الطويل، ولهذا السبب تركز شركة Ingersoll Rand Inc. على عمليات الاستحواذ وإعادة الشراء الإضافية. إنهم لا يتدخلون في التفاصيل الدقيقة، لكنهم يضعون المعايير بوضوح لما يبدو عليه الحكم الرشيد.
- زادت شركة Vanguard Group Inc. حصتها بنسبة 1.9% في الربع الثاني من عام 2025.
- قامت شركة T. Rowe Price Investment Management Inc. بتعزيز مكانتها بنسبة كبيرة بلغت 28.8% في الربع الأول من عام 2025.
- كما عزز بنك JPMorgan Chase & Co مكانته بنسبة 4.6٪ في الربع الأول من عام 2025.
تحركات المستثمر الأخيرة واستراتيجية رأس المال
إن التحركات الأخيرة الأكثر دلالة التي قامت بها شركة Ingersoll Rand Inc. هي انعكاس مباشر لطلبات المستثمرين المؤسسيين فيما يتعلق بعائد المساهمين والنمو الاستراتيجي. تم تصميم إستراتيجية تخصيص رأس مال الشركة - وهي مزيج من عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) وإعادة شراء الأسهم - لإرضاء قاعدة المستثمرين الأساسية هذه.
في الربع الأول من عام 2025، سمح مجلس الإدارة بزيادة قدرها مليار دولار أمريكي في برنامج إعادة شراء الأسهم، مستهدفًا ما يصل إلى 750 مليون دولار أمريكي في عمليات إعادة شراء الأسهم بحلول نهاية العام. يعد هذا الالتزام بتخفيض عدد الأسهم إشارة واضحة للمستثمرين بأن الإدارة ترى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية. وفي الربع الثالث من عام 2025 وحده، أعادت الشركة 201 مليون دولار إلى المساهمين، في المقام الأول من خلال 193 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم.
وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة بتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ لدفع النمو. كانت الخطوة الرئيسية في السنة المالية 2025 هي الاستحواذ على شركة Termomeccanica Industrial Compressors S.p.A. (TMIC) وشركتها التابعة Adicomp S.p.A. مقابل 160 مليون يورو تقريبًا في يوليو 2025، مما عزز مكانتها في أسواق الضواغط الصناعية والغاز الطبيعي المتجدد (RNG). هذا التركيز المزدوج - رأس المال العائد والقيام بعمليات استحواذ استراتيجية ومثبتة - هو دليل اللعب الذي يحبه المستثمرون المؤسسيون. يمكنك قراءة المزيد عن هذا الأساس الاستراتيجي هنا: شركة Ingersoll Rand Inc. (IR): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها وكسب المال.
الباحثون عن القيمة: لماذا يشترون؟
وبعيدًا عن الصناديق السلبية، ترى المديرين النشطين يقومون برهانات كبيرة، مما يشير إلى الإيمان بقصة خلق القيمة للشركة. على سبيل المثال، زادت شركة Artisan Partners Limited Partnership مركزها بنسبة هائلة بلغت 45.7% في الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي حيازتها إلى 1,866,157 سهمًا بقيمة 155,227,000 دولار. يشير هذا النوع من الشراء العدواني إلى قناعة بأن تركيز الشركة على التنفيذ وعمليات الاندماج والاستحواذ سيترجم إلى ارتفاع سعر السهم، على الرغم من تعديل نقطة المنتصف التوجيهية المعدلة لعائد السهم الواحد للشركة لعام 2025 بالكامل إلى 3.28 دولار.
ما يخفيه هذا التقدير هو الإيمان الأساسي بقصة توسع الهامش على المدى الطويل ومرونة نموذج الأعمال، الذي حقق إيرادات بقيمة 1.96 مليار دولار للربع الثالث من عام 2025، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 1.95 مليار دولار. يعد شرائهم بمثابة تصويت بالثقة في قدرة الإدارة على التنقل في سوق ديناميكي مع الاستمرار في تحقيق عائد مرتفع على حقوق المساهمين (ROE) بنسبة 12.14٪.
| صاحب مؤسسي بارز | الأسهم المملوكة (الربع الأول/الربع الثاني من عام 2025) | القيمة (الربع الأول/الربع الثاني 2025) | التغيير الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 47,128,533 | $3,920,151,000 | +1.9% (الربع الثاني) |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 19,745,039 | $1,580,196,000 | +4.6% (الربع الأول) |
| شركة تي رو برايس لإدارة الاستثمارات | 17,826,488 | $1,426,654,000 | +28.8% (الربع الأول) |
| شركة فرانكلين للموارد | 13,297,463 | $1,106,083,000 | +4.5% (الربع الثاني) |
| الشراكة المحدودة للشركاء الحرفيين | 1,866,157 | $155,227,000 | +45.7% (الربع الثاني) |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
المستثمر profile بالنسبة لشركة Ingersoll Rand Inc. (IR) يهيمن عليها اللاعبون المؤسسيون، مما يعكس شعورًا إيجابيًا بشكل عام، وإن كان محسوبًا، يميل نحو إجماع "التعليق" أو "الشراء المعتدل". يمتلك المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط 95.27% من أسهم الشركة، وهي إشارة واضحة إلى أن الكيانات المالية الكبرى ترى استقرارًا وقيمة على المدى الطويل في العملاق الصناعي.
ترى هذه القناعة في تصرفات كبار المالكين مثل Franklin Resources Inc.، التي عززت حصتها بنسبة 4.5٪ في الربع الثاني من عام 2025. وقد أضافت هذه الخطوة الفردية أكثر من 574000 سهم، ليصل إجمالي ممتلكاتهم إلى 13297463 سهمًا بقيمة 1.11 مليار دولار تقريبًا. وهذا تصويت جدي بالثقة. ومع ذلك، فإن المعنويات الداخلية، مدفوعة بعمليات البيع الكبيرة في السوق المفتوحة من المديرين التنفيذيين الرئيسيين، هي سلبية حاليًا، وهو ما يمثل نقطة مقابلة حاسمة للشراء المؤسسي.
كبار حاملي المؤسسات، بما في ذلك BlackRock, Inc.، وThe Vanguard Group, Inc.، وT. Rowe Price Group, Inc.، وState Street Global Advisors, Inc.، يقومون بتثبيت السهم. ويشير وجودهم المستمر إلى الإيمان بنموذج الأعمال الأساسي للشركة المتمثل في توفير تقنيات إنشاء التدفق للمهام الحرجة. إذا كنت تريد الغوص بشكل أعمق في أساس الشركة، فراجع ذلك شركة Ingersoll Rand Inc. (IR): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها وكسب المال.
- الملكية المؤسسية تقترب من 95.3%.
- تبلغ حصة شركة Franklin Resources Inc. أكثر من 1.11 مليار دولار.
- يشير البيع من الداخل إلى وجود خطر يجب مراقبته.
ردود فعل السوق الأخيرة على الملكية والأرباح
كانت ردود أفعال السوق تجاه الأخبار المالية لشركة Ingersoll Rand Inc. في السنة المالية 2025 إيجابية في الغالب، ولكن ليس بدون تقلبات. ارتفع سعر السهم بنسبة 5.37% في 21 نوفمبر 2025، حيث ارتفع من 74.54 دولارًا أمريكيًا إلى 78.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يشير إلى زخم قوي على المدى القريب. يظهر هذا النوع من القفزة أن المستثمرين يهتمون بالتأكيد بتدفق الأخبار الإيجابية.
بعد تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2025، شهد السهم ارتفاعًا بنسبة 1.07٪. إليك الحساب السريع: أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.96 مليار دولار، متجاوزة قليلاً إجماع المحللين البالغ 1.95 مليار دولار، مما أبقى السوق سعيدًا على الرغم من الخسارة الطفيفة في ربحية السهم (EPS) عند 0.86 دولار مقابل 0.87 دولار المقدرة. يشير هذا إلى أن السوق يعطي الأولوية للنمو الإجمالي وتوجيهات الشركة المرتفعة للعام بأكمله لإجمالي الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.
ومع ذلك، انخفض السهم بنسبة 7.3٪ منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من أكتوبر 2025، وهو ما يذكرنا أنه حتى الشركات القوية تواجه رياحًا معاكسة. يكافئ السوق الأداء التشغيلي للشركة، ولكنه يقوم أيضًا بتسعير المخاوف على المستوى الكلي. يُظهر نطاق السهم لمدة 52 أسبوعًا، من أدنى مستوى عند 65.61 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 106.03 دولارًا، التأرجح الكبير في إدراك مخاطر المستثمرين خلال العام الماضي.
وجهات نظر المحللين حول تأثير المستثمرين الرئيسيين
الإجماع بين محللي وول ستريت هو تصنيف "الاحتفاظ"، حيث صنفه خمسة محللين على أنه "شراء"، وستة على أنه "انتظار"، وواحد على "بيع". تعتبر هذه الصورة المختلطة نموذجية لشركة صناعية ناضجة مثل Ingersoll Rand Inc. ويبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا 93.90 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 19.42% تقريبًا من سعر نوفمبر 2025 البالغ 78.63 دولارًا أمريكيًا.
ينظر المحللون إلى التراكم المؤسسي من قبل شركات مثل Creative Planning وFranklin Resources Inc. على أنه قوة استقرار، مما يوفر أرضية لسعر السهم. عندما ترفع شركة مثل Wells Fargo & Company هدف سعرها من 83.00 دولارًا إلى 95.00 دولارًا - كما فعلت في أكتوبر 2025 - فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الاستراتيجي، الذي يتضمن التركيز على كفاءة الطاقة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، يتردد صداه مع الأموال الكبيرة.
ما يخفيه هذا التقدير هو المخاطر الناجمة عن التقييم: مع نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) عند حوالي 54.62، يعتبر بعض المحللين أن السهم مبالغ في قيمته مقارنة بأرباحه، ولهذا السبب ترى تصنيف "البيع" من Zacks Research. بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2025، حددت شركة Ingersoll Rand Inc. توجيهاتها عند 3.250 دولارًا أمريكيًا - 3.310 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين في جانب البيع البالغة 3.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. هذه الفجوة الصغيرة هي المكان الذي يكمن فيه التفاؤل الحذر الحالي في السوق.
| المقياس (بيانات السنة المالية 2025) | القيمة/النطاق | تأثير المحلل |
|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 95.27% | يوفر أرضية استقرار قوية للسهم. |
| متوسط السعر المستهدف | $93.90 | يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 19.42%. |
| إيرادات الربع الثاني من عام 2025 | 1.96 مليار دولار | تغلب على التقديرات، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 1.07٪. |
| إرشادات EPS للسنة المالية 2025 | $3.250-$3.310 | أقل بقليل من الإجماع البالغ 3.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. |
Ingersoll Rand Inc. (IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.