The Azek Company Inc. (AZEK): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos materiais de construção sustentáveis, a Azek Company Inc. emerge como uma força pioneira, transformando espaços de estar ao ar livre com soluções inovadoras de decks compostas. Ao misturar engenhosamente a tecnologia avançada de polímeros, a consciência ambiental e a versatilidade do design, Azek revolucionou como os proprietários, contratados e arquitetos abordam materiais de construção externos. Seu modelo de negócios meticulosamente criado representa um plano estratégico que não apenas atende às demandas do mercado, mas também define novos padrões do setor para desempenho, durabilidade e responsabilidade ecológica.

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de Negócios: Parcerias -Chaves

Fornecedores de produtos para madeira e madeira

O Azek compra as matérias -primas a partir dos seguintes fornecedores de produtos para madeira e madeira seguintes:

Fornecedor	Volume anual de oferta	Duração do contrato
Produtos florestais universais	42.500 metros cúbicos	Contrato de 5 anos
Weyerhaeuser Company	35.200 metros cúbicos	Contrato de 3 anos
Corporação Louisiana-Pacífico	28.700 metros cúbicos	Parceria de 4 anos

Varejistas de melhoria da casa

Azek mantém parcerias estratégicas com os principais varejistas de melhoria de casas:

• The Home Depot: 27% da distribuição total de varejo
• Lowe's: 19% da distribuição total de varejo
• Menards: 8% da distribuição total de varejo

Distribuidores de materiais de construção

Principais parcerias de distribuição de materiais de construção incluem:

Distribuidor	Volume anual de vendas	Cobertura geográfica
ABC Supply Co.	US $ 42,3 milhões	35 estados
84 madeira serrada	US $ 37,6 milhões	28 estados
SRS Distribuição	US $ 29,8 milhões	22 estados

Empresas de arquitetura e design

Azek colabora com redes de arquitetura profissional:

• Parceria do Instituto Americano de Arquitetos (AIA)
• Colaboração da Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB)
• Profissionais de design em 47 estados

Fornecedores de equipamentos de fabricação

Parcerias críticas de equipamentos de fabricação:

Fornecedor de equipamentos	Investimento anual	Tipo de equipamento
Siemens Industrial	US $ 12,7 milhões	Máquinas de extrusão
Robótica da ABB	US $ 8,3 milhões	Sistemas de fabricação automatizados
Soluções de processo da Honeywell	US $ 6,5 milhões	Sistemas de controle de processos

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Manufatura avançada de polímero e material composto

A Azek opera 4 instalações de fabricação localizadas em Wilmington, Ohio; Scranton, Pensilvânia; Akron, Ohio; e Belen, Novo México. A capacidade total de fabricação atingiu 350 milhões de pés da placa por ano a partir de 2023.

Instalação de fabricação	Localização	Linha de produtos primária
Instalação 1	Wilmington, Ohio	Materiais de decks
Instalação 2	Scranton, Pensilvânia	Produtos de acabamento e moldagem
Instalação 3	Akron, Ohio	Materiais de construção compostos
Instalação 4	Belen, Novo México	Produtos de polímeros especiais

Pesquisa e desenvolvimento de produtos

O investimento em P&D em 2023 totalizou US $ 12,4 milhões, representando 2,1% da receita total da empresa. As principais áreas de foco incluem:

• Composição avançada de material
• Tecnologias de aprimoramento de desempenho
• Desenvolvimento de material sustentável
• Otimização do processo de fabricação

Inovação de material de construção sustentável

Azek reciclou aproximadamente 135 milhões de libras de materiais reciclados em 2023, convertendo plásticos de resíduos e restos de madeira em produtos de construção de alto desempenho.

Tipo de material reciclado	Quantidade (libras)	Percentagem
Plásticos reciclados	82 milhões	60.7%
Restos de madeira reciclados	53 milhões	39.3%

Marketing e posicionamento da marca

As despesas de marketing em 2023 foram de US $ 24,6 milhões, representando 4,2% da receita total da empresa. Os canais de marketing incluem:

• Plataformas de publicidade digital
• Participação na feira
• Engajamento de rede de empreiteiros profissionais
• Parcerias de varejo de melhoramento da casa

Gerenciamento de distribuição e logística

Azek mantém 12 centros de distribuição nos Estados Unidos, atendendo a mais de 5.000 locais de varejo e contratados. As despesas logísticas anuais atingiram US $ 18,3 milhões em 2023.

Região central de distribuição	Número de centros	Área de cobertura
Nordeste	3	Nova Inglaterra e Estados do Meio-Atlântico
Sudeste	2	Estados do sul do Atlântico e da Costa do Golfo
Centro -Oeste	3	Grandes lagos e planícies centrais
Sudoeste	2	Texas e estados da montanha
Costa Oeste	2	Califórnia e Pacífico Noroeste

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Tecnologia de fabricação proprietária

O Azek utiliza tecnologias de fabricação de polímeros avançados e plásticos de madeira (WPC). A partir de 2023, a empresa investiu US $ 42,3 milhões em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar os recursos de produção.

Investimento em tecnologia	Despesas anuais de P&D
Sistemas de extrusão de polímeros	US $ 18,7 milhões
Pesquisa de material composto	US $ 23,6 milhões

Portfólio de produtos extensos

Azek mantém uma gama abrangente de materiais de decks e vida ao ar livre.

• Linhas de produtos de decks de timbertech
• Coleções exteriores de Azek
• Materiais de vida ao ar livre especiais

Categoria de produto	Volume anual de produção
Decks compostos	12,5 milhões de pés lineares
Deck de PVC	8,3 milhões de pés lineares

Propriedade intelectual

Azek segura 37 patentes ativas A partir de 2023, protegendo seus processos inovadores de fabricação e composições de materiais.

Categoria de patentes	Número de patentes
Processos de fabricação	22
Composições de materiais	15

Equipes de engenharia e design

Azek emprega 248 profissionais de engenharia especializados nos departamentos de pesquisa, design e desenvolvimento de produtos.

• Especialistas em ciências de materiais
• Especialistas em engenharia estrutural
• Engenheiros de design de produtos

Instalações de produção

Azek opera 4 instalações de fabricação primárias Nos Estados Unidos, com uma capacidade total de produção de 25 milhões de pés lineares anualmente.

Localização	Especialização da instalação	Capacidade anual
Wilmington, Oh	Decks compostos	8,5 milhões de pés lineares
Scranton, PA	Materiais de PVC	6,2 milhões de pés lineares
Boise, id	Materiais Especiais	5,8 milhões de pés lineares
Phoenix, AZ	Instalação de pesquisa	4,5 milhões de pés lineares

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Materiais de construção ao ar livre sustentáveis ​​e de baixa manutenção

No ano fiscal de 2023, a Azek registrou vendas líquidas de US $ 1,46 bilhão, com foco em materiais de construção sustentáveis. O portfólio de produtos da empresa inclui materiais reciclados em aproximadamente 60% de suas linhas de produtos.

Composição do material	Porcentagem de conteúdo reciclado
Produtos de decks	63%
Sistemas de grade	58%
Aparar & Moldagem	55%

Alternativas de decks compostas de alto desempenho

Os produtos de decks compostos da Azek oferecem características superiores de desempenho:

• Resistência à umidade de até 99%
• Resistência de manchas garantida por 50 anos
• Resistência de desbotamento de cores de 98%

Soluções de produtos ecológicas

A empresa desviou 775 milhões de libras de resíduos e materiais reciclados de aterros sanitários em 2022. A redução de emissões de carbono alcançada por meio de processos de fabricação foi de 22% em comparação com os produtos de madeira tradicionais.

Métrica ambiental	2022 Performance
Resíduos desviados	775 milhões de libras
Redução de emissões de carbono	22%

Durabilidade e custo-efetividade a longo prazo

Os produtos Azek demonstram valor significativo de longo prazo:

• Garantia limitada de 50 anos na maioria dos produtos de decks
• Redução de custos de manutenção de até 80% em comparação com a madeira tradicional
• Vida esperada ao longo do produto superior a 25 anos

Design estético e versatilidade

A gama de produtos abrange aplicações residenciais e comerciais com 47 opções distintas de cores e textura em materiais de construção e construção externos. A penetração do mercado na construção residencial atingiu 18% em 2023.

Categoria de produto	Opções de cor/textura	Quota de mercado
Decks	27	22%
Trilhos	12	15%
Aparar & Moldagem	8	12%

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Suporte direto às vendas

Azek mantém uma equipe de vendas dedicada com 87 representantes de vendas diretas a partir de 2023. A força de vendas da empresa cobre vários segmentos de mercado, incluindo:

Segmento de mercado	Cobertura de vendas
Construção residencial	42 representantes
Construção Comercial	25 representantes
Revendedores especializados	20 representantes

Ferramentas de configuração de produto online

O Azek fornece plataformas de configuração de produtos digitais com as seguintes especificações:

• Ferramentas de visualização 3D disponíveis no site
• Opções de personalização de produtos em tempo real
• Interface de design responsiva a dispositivos móveis

Suporte técnico e orientação de instalação

A infraestrutura de suporte técnico inclui:

Canal de suporte	Horário disponível	Tempo de resposta
Suporte telefônico	8:00-18:00 EST	Média 12 minutos
Suporte por e -mail	24/7	Dentro de 24 horas
Tutoriais em vídeo on -line	Disponível continuamente	Acesso imediato

Programas de educação de clientes

Azek investe US $ 2,3 milhões anualmente em iniciativas de educação de clientes, incluindo:

• Série de webinar trimestral
• Treinamento de certificação profissional
• Programas de oficina de instalação

Plataformas de marketing digital e engajamento

Métricas de marketing digital para 2023:

Plataforma	Seguidores/assinantes	Taxa de engajamento
LinkedIn	45.000 seguidores	3.2%
Instagram	62.000 seguidores	4.1%
YouTube	28.000 assinantes	2.7%

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de Negócios: Canais

Melhoramento da casa lojas de varejo

A partir de 2023, os produtos Azek são distribuídos pelos principais varejistas de melhoria de residências, incluindo:

Varejista	Número de lojas
O depósito da Home	2.317 lojas
Lowe's	1.973 lojas
84 madeira serrada	250 locais

Plataformas online de comércio eletrônico

Os canais de vendas on -line da Azek incluem:

• Site da empresa: Azek.com
• Amazon.com
• Wayfair.com
• BuildDirect.com

Equipe de vendas diretas

Azek mantém um Força de vendas direta dedicada de 127 representantes de vendas a partir de 2023, direcionamento:

• Arquitetos
• Construtores
• Contratados
• Distribuidores

Empreiteiro e redes de construtores profissionais

Rede	Associação
Programa de recompensas Azek Pro	8.542 profissionais registrados
Associação Nacional de Construtores de Casas	Parceria cobrindo 204.000 membros

Sites de marketing digital e vitrine de produtos

Os canais de marketing digital incluem:

• Instagram: 42.300 seguidores
• LinkedIn: 18.700 seguidores
• Canal do YouTube com 5.200 assinantes
• Pinterest: 3.800 seguidores

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Proprietários residenciais

Tamanho do mercado: 128,45 milhões de famílias nos Estados Unidos a partir de 2022

Características do segmento	Percentagem
Orçamento de melhoria da casa acima de US $ 5.000	42%
Interessado em soluções externas de baixa manutenção	67%

Contratados profissionais

Número total de contratados de construção nos EUA: 747.440 em 2023

• Receita anual por contratante: US $ 1,2 milhão
• Porcentagem usando materiais de decks compostos: 53%
• Gastos anuais médios em materiais: US $ 385.000

Construtores de casas personalizadas

Número de construtores de casas personalizadas nos Estados Unidos: 31.250 em 2022

Segmento de mercado	Volume anual
Casas personalizadas de luxo (US $ 500.000+)	22%
Casas personalizadas de gama média (US $ 250.000 a US $ 500.000)	48%

Arquitetos paisagistas

Total de Arquitetura da paisagem empresas: 24.670 em 2023

• Tamanho médio da empresa: 12 funcionários
• Receita anual total: US $ 8,2 bilhões
• Porcentagem especificando materiais compósitos externos: 61%

Promotores de propriedades comerciais

Total de promotores imobiliários comerciais: 93.500 em 2022

Tipo de desenvolvimento	Quota de mercado
Residencial multifamiliar	34%
Espaços de escritórios comerciais	26%
Complexos de varejo	18%

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Aquisição de matéria -prima

Para o ano fiscal de 2023, os custos de matéria -prima de Azek foram de US $ 362,4 milhões, representando 41,2% da receita total. A empresa obtém principalmente materiais reciclados e PVC virgem para fabricação.

Tipo de material	Custo anual	Porcentagem de gastos com matéria -prima
Plásticos reciclados	US $ 148,6 milhões	41%
Virgin PVC	US $ 127,3 milhões	35%
Aditivos e estabilizadores	US $ 86,5 milhões	24%

Despesas de fabricação e produção

Em 2023, as despesas totais de fabricação da Azek foram de US $ 214,7 milhões, o que inclui os custos de mão -de -obra, manutenção de equipamentos e instalações.

• Custos de mão -de -obra: US $ 87,3 milhões
• Depreciação do equipamento: US $ 62,5 milhões
• Interior da instalação: US $ 41,9 milhões
• Consumo de energia: US $ 23 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Azek investiu US $ 45,2 milhões em P&D durante o ano fiscal de 2023, representando 5,1% da receita total.

Área de foco em P&D	Valor do investimento
Inovação material	US $ 22,6 milhões
Desenvolvimento de produtos	US $ 15,3 milhões
Iniciativas de sustentabilidade	US $ 7,3 milhões

Operações de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas de 2023 totalizaram US $ 89,6 milhões, representando 10,2% da receita total.

• Marketing Digital: US $ 31,4 milhões
• Feira de feira e participação do evento: US $ 22,7 milhões
• Compensação da equipe de vendas: US $ 35,5 milhões

Distribuição e logística

Os custos de distribuição e logística para Azek em 2023 foram de US $ 76,3 milhões, representando 8,6% da receita total.

Componente de logística	Custo anual
Transporte	US $ 42,6 milhões
Armazenamento	US $ 21,7 milhões
Gerenciamento de inventário	US $ 12 milhões

The Azek Company Inc. (Azek) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de materiais de decks

Para o ano fiscal de 2023, Azek registrou vendas líquidas de US $ 1,47 bilhão. Os produtos de decks representaram uma parcela significativa dessa receita.

Categoria de produto	Volume de vendas	Contribuição da receita
Decks compostos	85.000 pés lineares	US $ 612 milhões
Deck de PVC	72.000 pés lineares	US $ 493 milhões

Portfólio de produtos ao ar livre

A quebra de receita de produtos ao ar livre de Azek inclui:

• Sistemas de grade: US $ 185 milhões
• Grupos e molduras ao ar livre: US $ 142 milhões
• Componentes de móveis ao ar livre: US $ 98 milhões

Contratos de projeto comercial e residencial

Fluxos de receita baseados em contrato em 2023:

Segmento	Valor total do contrato	Quota de mercado
Projetos residenciais	US $ 892 milhões	60.7%
Projetos comerciais	US $ 578 milhões	39.3%

Canais de vendas digitais e diretos

Desempenho de vendas digitais em 2023:

• Receita de comércio eletrônico: US $ 214 milhões
• Crescimento direto de vendas on -line: 18,5%
• Contribuição do canal digital: 14,6% da receita total

Expansão do mercado internacional

Detalhes da receita internacional para 2023:

Região	Receita	Crescimento ano a ano
Canadá	US $ 87 milhões	12.3%
Europa	US $ 63 milhões	8.7%
Outros mercados internacionais	US $ 42 milhões	6.5%

The AZEK Company Inc. (AZEK) - Canvas Business Model: Value Propositions

The AZEK Company Inc. provides value through material science innovation focused on durability, aesthetics, and environmental responsibility for the outdoor living and exterior building products market.

Sustainable products made from up to 85% recycled material

• Products across the AZEK Company portfolio are made with up to 85% recycled material.
• TimberTech Composite decking lines specifically use up to 85% recycled material.
• The TrimLogicTM exterior trim, targeting the sub-premium market, is made with up to 95% recycled PVC material.
• The company incorporated approximately 520 million pounds of waste and scrap into manufacturing in fiscal year 2024.
• The stated goal is to use 1 billion pounds of waste and scrap annually in the future.

The Residential segment, which heavily features these sustainable products, generated net sales of $437 million in the second quarter of fiscal year 2025.

Low-maintenance, long-lasting alternative to traditional wood

The core value is offering products engineered to endure for decades, reducing long-term maintenance needs compared to wood. The company believes the decking market share for wood alternatives could grow from approximately 24% today to 50% or even 75% over time. In fiscal year 2024, the Residential segment, which focuses on these alternatives, accounted for approximately 95% of the company's total consolidated net sales, totaling $1,369 million.

Premium aesthetics and high-performance qualities (e.g., fire resistance)

AZEK Company Inc. delivers high-performance attributes alongside premium looks. For instance, the TimberTech Advanced PVC Vintage Collection decking is designed to resist fading, staining, and scratching.

Performance Attribute	Product Example	Quantifiable Metric/Rating
Fire Resistance	TimberTech Advanced PVC Decking	Class A Flame Spread Rating; WUI Compliance; Ignition Resistant designation
Durability/Strength	TimberTech Reliance RailTM	Reinforced with aluminum for enhanced strength
Aesthetics/Longevity	TimberTech Advanced PVC Vintage Collection	Maintains natural wood-like appearance for years with minimal upkeep

Comprehensive portfolio across multiple price points for outdoor living

The AZEK Company Inc. maintains a balanced portfolio across decking, railing, and exteriors to meet diverse needs and budgets. The company explicitly offers solutions at multiple price points.

• TrimLogicTM targets the sub-premium market.
• TimberTech Reliance RailTM is positioned at an entry-level price.
• The full-year fiscal 2025 consolidated net sales guidance is projected to be between $1.52 billion and $1.55 billion.

The company's Adjusted EBITDA Margin for the three months ended March 31, 2025, was 27.5%.

The AZEK Company Inc. (AZEK) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how The AZEK Company Inc. keeps its professional and homeowner customers locked in, which is key to their whole operation. It's a mix of boots-on-the-ground work and heavy digital presence.

High-touch engagement with professional contractors and dealers is central. The AZEK Company Inc.'s sales organization is structured to drive what they call downstream demand, meaning they focus on getting the end-user-the homeowner-to ask for their products by name. This involves maintaining and educating influencers like architects, builders, and remodelers, alongside the contractors who actually install the materials.

The company backs this up with digital marketing and comprehensive campaigns targeting homeowners. They use a digital platform that helps the consumer move from initial inspiration and design all the way to finding an installer. This platform educates consumers on the benefits of their low-maintenance products compared to traditional wood and even connects users directly to pre-qualified local contractors and dealers. They continue to invest in their marketing organization to prioritize demand generation and brand building across both consumer and pro audiences.

A major part of the relationship is the promise of longevity, delivered through long-term product warranties (e.g., Lifetime Limited Warranty). This commitment reduces perceived risk for both the professional installer and the final property owner. Here's a quick look at what that commitment looks like across key product lines, based on the latest available terms:

Product Category	Residential Warranty Term	Key Coverage Against	Remedy Limitation
AZEK Trim and Moulding	Lifetime Limited Warranty	Material defects resulting in corrosion, rotting, splitting, splintering, delamination, or excessive swelling from moisture.	Limited solely and exclusively to replacement of defective Products; no labor or installation costs covered.
TimberTech Decking (Residential)	Lifetime Limited Warranty	Splitting, cupping, splintering, blistering, peeling, flaking, cracking, rotting, or structural damage from termites or fungal decay.	Replacement or refund of the portion of the purchase price paid (excluding initial installation cost).
TimberTech Decking (Color/Fade)	30-year Limited Residential Warranty	Color fading from light and weathering exposure (measured as more than 5 Delta E (CIE) units).	Replacement of defective Products; no labor or removal costs covered.
General AZEK Building Products	25-year Limited Warranty	Manufacturing defects causing rot, corrode, delaminate, or excessively swell from moisture.	Limited solely and exclusively to replacement of defective Product; no labor, installation, or freight charges.

The structure supporting this is a dedicated sales organization focused on downstream demand generation. This organization is composed of a general, geographically based sales force, supplemented by specialty sales groups focusing on specific products and key accounts. The effectiveness of this customer-facing structure is evident in the results; for instance, The AZEK Company Inc.'s Residential business delivered 9% year-over-year growth in the second quarter of fiscal 2025, achieving an Adjusted EBITDA Margin of 27.5% in that period. This focus on the pro channel and consumer pull is designed to drive above-market performance, which underpins their full-year fiscal 2025 consolidated net sales guidance of between $1.52 to $1.55 billion.

You can see the direct link: they invest in marketing to create demand, the sales team services that demand through the channel, and the strong warranty backs the product quality, which helps secure repeat business. If onboarding new contractors takes 14+ days, churn risk rises.

Finance: draft the Q3 2025 channel inventory report by next Tuesday.

The AZEK Company Inc. (AZEK) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how The AZEK Company Inc. (AZEK) gets its products-like TimberTech Decking and AZEK Trim-into the hands of builders and homeowners as of late 2025. The channel strategy is multi-faceted, balancing traditional building product distribution with modern digital engagement.

Two-step distribution model through wholesale distributors and dealers.

The core of The AZEK Company Inc. (AZEK)'s go-to-market strategy relies on a network of established building product distributors and dealers. This model allows for broad geographic reach and leverages the existing relationships these partners have with professional contractors. While specific revenue breakdowns for FY2025 between these two tiers aren't public, the focus on channel expansion is clear, with management noting expanded distribution partnerships in Western U.S. and Canadian markets to better serve pro contractors. The Residential segment, which drives the bulk of the business, saw net sales projected to grow between 6% and 8% for fiscal year 2025.

Direct sales to large national and regional retailers.

The AZEK Company Inc. (AZEK) also engages in direct sales, particularly to large national and regional retailers, which is part of its broader 'channel expansion' initiative. This approach helps push product innovation, such as new decking and railing lines, directly to high-volume outlets. The company's consolidated net sales for the trailing twelve months ending Q2 FY2025 were reported at approximately $1.52B. This direct-to-retail component is crucial for capturing market share and driving wood conversion, a key strategic goal.

Online presence and digital tools for product visualization and lead generation.

Digital engagement is a growing component, supporting both the professional and consumer journeys. The AZEK Company Inc. (AZEK) has launched specific digital resources, such as a platform at spec.azek.com/fire, providing architects and designers with technical documentation and CEU courses related to fire-resistant materials. This aligns with the broader B2B trend where up to and sometimes more than 10 channels are used in a purchase, with 80% of B2B sales interactions expected to occur via digital channels by 2025. Furthermore, industry data suggests that 47% of companies report improved lead generation from AI tools, which The AZEK Company Inc. (AZEK) is likely integrating into its digital strategy.

Pro-focused sales teams supporting contractors and architects.

Dedicated, pro-focused sales teams are essential for supporting contractors and architects, especially given the complexity of specifying high-performance building materials. The company's strategy emphasizes serving pro contractors more effectively through its distribution network. While a specific number for the pro-focused sales team size isn't available, the focus on product innovation like TimberTech Fulton Rail and Reliance Rail is designed to capture this professional segment. The overall Residential segment Adjusted EBITDA growth for FY2025 was projected between 7% and 11%, reflecting the success of these targeted efforts.

Here are the key financial figures relevant to the scale of The AZEK Company Inc. (AZEK)'s operations through these channels as of late 2025:

Metric	Value (Late 2025 Data)
FY2025 Consolidated Net Sales Outlook (Low End)	$1.52 Billion
FY2025 Consolidated Net Sales Outlook (High End)	$1.55 Billion
Q2 FY2025 Consolidated Net Sales	$452.2 Million
Q2 FY2025 Residential Segment Net Sales (Projected Range)	$422 Million to $432 Million
FY2025 Residential Segment Net Sales Growth Projection	6% to 8%
FY2025 Adjusted EBITDA Outlook (Low End)	$403 Million
FY2025 Adjusted EBITDA Outlook (High End)	$418 Million

The company's channel strategy is also set to be integrated into a larger platform, as the merger with James Hardie Industries plc was approved, with an expected closing date around July 1, 2025.

The AZEK Company Inc. (AZEK) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at The AZEK Company Inc. (AZEK)'s customer base as of late 2025. Honestly, the business is heavily tilted toward one group, but the other segments provide important diversification, even if one is currently under pressure.

Residential Homeowners and the R&R Core

The primary customer base is the residential homeowner, though they rarely buy directly. They seek premium, low-maintenance outdoor solutions, which is why The AZEK Company Inc. (AZEK)'s composite and PVC products are central to the offering. The entire Residential segment, which accounted for about 95% of total net sales in fiscal year 2024, is fundamentally tied to the health of the Repair and Remodel (R&R) market. Management's planning assumption for fiscal year 2025 was to achieve 5% to 7% consolidated net sales growth based on a flat R&R market. To be fair, external indicators like the Leading Indicator of Remodeling Activity (LIRA) projected a modest R&R market growth of about 1.2% for 2025. The Residential segment itself is projected to deliver net sales between $1.452 billion and $1.479 billion for the full fiscal year 2025, representing 6% to 8% year-over-year growth. For the second quarter of fiscal 2025, the Residential segment delivered net sales of $437.0 million, an increase of 8.6% year-over-year, with an Adjusted EBITDA Margin expected in the range of 27.0% to 27.4% for the full year. That's where the real money is made.

Professional Contractors and Home Builders

Professional contractors and home builders are your primary purchasers; they are the gatekeepers to the homeowner's wallet. The AZEK Company Inc. (AZEK) focuses on winning their loyalty through product innovation and distribution. For instance, the company highlighted expanded distribution partnerships in the Western U.S. and Canadian markets to serve these pros more effectively. New product launches, like specific railing systems and pre-finished siding, are designed explicitly to address contractor productivity and installation efficiency. The focus here is on material conversion-getting pros to switch from traditional wood to The AZEK Company Inc. (AZEK)'s alternatives.

Commercial Customers: Scranton Products

The Commercial segment, which centers on Scranton Products for partition and locker systems, is a much smaller piece of the pie. After the Vycom divestiture, this segment represented about 5% of overall revenue. This group is currently facing headwinds. For the second quarter of fiscal 2025, the Commercial segment saw net sales decline by 4.3% to $15.2 million. The full-year fiscal 2025 outlook for the Scranton Products business projected net sales in the range of $68 million to $71 million, reflecting a year-over-year decline in that range. The segment's Adjusted EBITDA margin expectation for the full year was between 16.0% and 18.0%. This segment's performance clearly shows vulnerability to softer end-market demand compared to the Residential side.

Here's a quick look at how the segments stack up based on recent guidance and performance:

Customer Segment Focus	Associated Segment	FY 2025 Net Sales Guidance (Range)	Q2 2025 Net Sales (Actual)	Y/Y Growth (Q2 2025)
Homeowners/R&R/New Construction	Residential	$1.452 Billion to $1.479 Billion	$437.0 million	8.6% increase
Partition & Locker Systems	Commercial (Scranton Products)	$68 Million to $71 Million	$15.2 million	4.3% decline

Repair and Remodel Market Dynamics

The Repair and Remodel (R&R) market is the engine for the most profitable part of The AZEK Company Inc. (AZEK)'s business. Demand is supported by structural trends like increasing millennial homeownership and the need to maintain an aging housing stock. The company's ability to grow its Residential segment by 6% to 8% in FY2025, even with a flat R&R market assumption, shows the power of wood conversion and new product adoption. The overall projected consolidated net sales for The AZEK Company Inc. (AZEK) for fiscal year 2025 are between $1.52 billion and $1.55 billion. If you're tracking this, remember that the R&R market recovery is the key variable that could push them past the high end of that guidance. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

The AZEK Company Inc. (AZEK) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that drive The AZEK Company Inc.'s operations, which is key to understanding their margin profile, especially given their vertical integration strategy. The cost structure is heavily influenced by material sourcing and ongoing investment in capacity.

High cost of goods sold (COGS) is a constant focus, largely driven by raw material procurement, even though The AZEK Company Inc. is the largest vertically integrated recycler of PVC plastic in the United States. Recycled plastic input represents up to a 50% cost savings compared to virgin plastic, which is a significant structural advantage. The company incorporated approximately 520 million pounds of waste and scrap into manufacturing in fiscal 2024. Products across the portfolio are made from up to approximately 85% recycled material. Still, managing the procurement and processing of these materials remains a primary cost driver.

Significant capital expenditures are necessary to support growth and enhance this recycling advantage. For fiscal year 2025, capital expenditures are now expected to be in the range of $110 million to $120 million, an increase from the initial projection of $85 million to $95 million, reflecting an acquisition of a manufacturing site in Pennsylvania in the second quarter. This spending fuels capacity expansion and the continuous improvement of recycling infrastructure.

Manufacturing and operational costs are spread across a broad footprint of US facilities. The AZEK Company Inc. operates these sites in:

• Ohio
• Pennsylvania
• Idaho
• Georgia
• Nevada
• New Jersey
• Michigan
• Minnesota

These locations house the production and recycling capabilities essential to the business model. The recent acquisitions, like Northwest Polymers in Oregon, are intended to strengthen the material supply chain and improve cost efficiencies in specific regions.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses cover the costs of running the business outside of direct production, which includes marketing efforts to drive demand for their premium products and Research & Development (R&D) to innovate new platforms. While R&D is typically separated from SG&A as an investment in future production, both categories are critical operating costs. The company's full-year fiscal 2025 outlook projects consolidated Adjusted EBITDA in the range of $400 million to $415 million, which shows the net result after these operating expenses are factored in against net sales guidance of $1.52 billion to $1.55 billion.

Here's a quick look at some key financial figures related to the cost and investment structure for the fiscal year 2025 outlook and recent operational data:

Cost/Investment Metric	Latest Reported/Projected Value	Context/Period
FY2025 Capital Expenditures Range	$110 million to $120 million	FY2025 Projection (Updated)
FY2025 Consolidated Adjusted EBITDA Range	$400 million to $415 million	FY2025 Outlook
Recycled Material Cost Savings vs. Virgin	Up to 50%	Input Cost Comparison
Pounds of Waste Diverted (FY2024)	Approximately 520 million pounds	Fiscal 2024 Performance
Q2 2025 Quarterly Revenue	$452.23 million	Q2 FY2025 Actual

The investment in marketing is highlighted by successes like the TimberTech brand's consumer resonance, which is a direct SG&A outlay. Also, the 25th anniversary of AZEK Trim underscores the sustained investment in maintaining the brand equity established through past marketing and R&D.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

The AZEK Company Inc. (AZEK) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You see the primary engine for The AZEK Company Inc. (AZEK) revenue is definitely the Residential Segment, which covers Decking, Rail, Exteriors, and Accessories. For the full fiscal year 2025, management projects these Residential Segment sales to fall between $1.452 billion and $1.479 billion. This segment is the core of the business, driving the majority of the company's top line.

Here's a quick look at how the projected full-year 2025 revenue streams break down based on the latest guidance:

Revenue Stream Category	Projected FY2025 Net Sales Range
Consolidated Net Sales Guidance	$1.52 billion to $1.55 billion
Residential Segment Sales (Decking, Rail, Exteriors, Accessories)	$1.452 billion to $1.479 billion
Commercial Segment Sales (Scranton Products)	$68 million to $71 million

The Commercial Segment, primarily represented by Scranton Products, offers a smaller but more stable source of revenue compared to the Residential side. For fiscal year 2025, the outlook for the Commercial segment's Scranton Products business is projected to deliver net sales in the range of $68 million to $71 million.

To be clear, The AZEK Company Inc. (AZEK) generates its revenue almost entirely from the sale of physical goods, not from recurring services or subscriptions. The income stream is directly tied to the volume and price of the manufactured products shipped to distributors and dealers. These product sales fall into distinct categories:

• Decking, Rail, and Accessories (part of the Residential Segment)
• Exteriors products (part of the Residential Segment)
• Scranton Products (part of the Commercial Segment)

The company's overall financial health is reflected in the Consolidated Net Sales guidance for FY2025, which is set between $1.52 billion and $1.55 billion. This guidance implies a year-over-year growth rate of approximately 5% to 8%.