Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (000027.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
تأسست شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (SEG) في **1994** وتطورت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع الطاقة في الصين، مع التركيز على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. تأسست شركة Shenzhen Energy في البداية كمؤسسة مملوكة للدولة، ووسعت عملياتها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع هدف الصين المتمثل في الحد من انبعاثات الكربون.
في **2009**، تم إدراج شركة Shenzhen Energy في بورصة شنتشن للأوراق المالية، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر **000027**. جمعت الشركة ما يقرب من **1.2 مليار يوان صيني** من خلال طرحها العام الأولي (IPO)، مما سهّل المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، مثل محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة.
بحلول **2021**، كان لدى شركة Shenzhen Energy إجمالي قدرة مركبة تبلغ حوالي **11,000 ميجاوات**، مع حوالي **36%** من قدرتها مستمدة من مصادر متجددة. وصلت إيرادات الشركة للعام المالي **2020** إلى **41.53 مليار يوان صيني**، مما يمثل زيادة سنوية قدرها **12%**. وبلغ صافي الأرباح خلال نفس الفترة **2.92 مليار يوان صيني**، مما يعكس زيادة **15%** عن العام السابق.
| سنة | القدرة المركبة (ميغاواط) | القدرة المتجددة (٪) | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9,800 | 30 | 35.75 | 2.54 |
| 2019 | 10,400 | 33 | 36.98 | 2.54 |
| 2020 | 10,800 | 36 | 41.53 | 2.92 |
| 2021 | 11,000 | 36 | 45.00* | 3.10* |
استثمرت شركة Shenzhen Energy بكثافة في مشاريع التكنولوجيا النظيفة. وخصصت الشركة **20 مليار يوان صيني** لتطوير الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي **2021**، نجحت في تشغيل العديد من مزارع الطاقة الشمسية في مقاطعة Guangdong، مما ساهم في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى **15,000 ميجاوات** من إجمالي القدرة المركبة بحلول **2025**.
وفيما يتعلق بالتواجد الدولي، تابعت شركة Shenzhen Energy مشاريع وشراكات مشتركة استراتيجية. وفي **2020**، أبرمت اتفاقية تعاون مع **شركة طاقة مقرها الولايات المتحدة** لاستكشاف الفرص المتاحة في أمريكا الشمالية، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين في إدارة الطاقة والتكنولوجيا.
تركز شركة Shenzhen Energy أيضًا على النمو المستدام. تم الاعتراف بها في **2020** كواحدة من أفضل 100 شركة مستدامة في الصين من قبل جمعية تقييم المؤسسات الصينية، مما يسلط الضوء على التزامها بالإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
اعتبارًا من **2023**، تواصل مجموعة Shenzhen Energy Group الحفاظ على موطئ قدم قوي في سوق الطاقة، والتكيف مع السياسات المتغيرة نحو إزالة الكربون ومبادرات الطاقة المتجددة في الصين.
من يملك شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة Shenzhen تحت رمز المؤشر 000027. وفقًا لأحدث التقارير، تركز الشركة بشكل أساسي على توليد الطاقة والمبيعات، مع وجود كبير في مبادرات الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أصبح المساهمين الرئيسيين في مجموعة Shenzhen Energy Group كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| إدارة مجموعة شنتشن للطاقة المحدودة | 29.7% | 1,433,456,000 |
| شركة شنتشن للاستثمار القابضة المحدودة | 22.02% | 1,062,314,000 |
| الشركات المملوكة للدولة | 15.3% | 738,840,000 |
| المساهمين العامين | 33.98% | 1,626,920,000 |
يُظهر الأداء المالي لمجموعة Shenzhen Energy Group نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث يصل إجمالي الإيرادات في عام 2022 إلى ما يقرب من 36.5 مليار يوان، مما يعكس زيادة 8% مقارنة بعام 2021. وسجل صافي الربح لنفس العام مبلغا قدره 2.8 مليار يوانمما يشير إلى هامش ربح قدره 7.67%.
وقد أبلغت الشركة أيضًا عن إجمالي قيمة الأصول بحوالي 120 مليار يوان، مع التزامات حوالي 85 مليار يوان، بمناسبة نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.71.
تشارك شركة Shenzhen Energy بنشاط في توسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها، مع مشاريع تركز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي عام 2022، شكلت الاستثمارات في الطاقة المتجددة 35% من إجمالي النفقات الرأسمالية، مما يعكس محورًا استراتيجيًا نحو حلول الطاقة المستدامة.
من حيث أداء السهم، أظهر سعر سهم شركة Shenzhen Energy مرونة، وتراوح بين يوان 5.80 و 8.00 يوان صيني خلال العام الماضي. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 5 مليون سهم.
يشتمل هيكل إدارة الشركة على مجلس إدارة يتكون من: 9 أعضاء، مع وجود مديرين مستقلين 33% للتكوين الإجمالي، بما يضمن التوازن بين الإدارة والرقابة.
بيان مهمة شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd
تهدف شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd.، التي تأسست عام 1998، إلى أن تكون مؤسسة رائدة في مجال الطاقة الحديثة مع التركيز على التنمية المستدامة وحماية البيئة. وتلتزم الشركة بتوفير حلول طاقة موثوقة وفعالة ونظيفة تساهم في التقدم المجتمعي والتنمية الاقتصادية. وينعكس هذا في أهدافهم الإستراتيجية، التي تؤكد على الابتكار والجودة والنهج الواعي بيئيًا لإنتاج الطاقة.
الأهداف الأساسية
- الريادة في الابتكار التكنولوجي في قطاع الطاقة.
- زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في محفظة الشركة.
- لتحقيق التميز التشغيلي وتحسين كفاءة الطاقة.
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم خدمات موثوقة.
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Shenzhen Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 38.7 مليار ين |
| صافي الربح | 2.1 مليار ين |
| إجمالي الأصول | 145 مليار ين |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.5% |
الالتزام بالطاقة المتجددة
تعمل شركة Shenzhen Energy بنشاط على توسيع مشاريعها للطاقة المتجددة. واعتبارًا من عام 2023، حددت الشركة هدفًا لزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة ضمن إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء إلى 35% بحلول عام 2025. أما التوزيع الحالي لمصادر الطاقة فهو كما يلي:
| مصدر الطاقة | القدرة الحالية (ميغاواط) | النسبة المئوية للسعة الإجمالية |
|---|---|---|
| الفحم | 5,500 | 55% |
| الطاقة الكهرومائية | 2,200 | 22% |
| الشمسية | 1,000 | 10% |
| الرياح | 800 | 8% |
| الغاز الطبيعي | 400 | 4% |
المسؤولية البيئية
تماشيًا مع مهمتها، تركز شركة Shenzhen Energy على تقليل انبعاثات الكربون وتقليل التأثير البيئي لعملياتها. وتهدف الشركة إلى تقليل كثافة الكربون لديها عن طريق 20% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للصين لتعزيز الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون. وفي عام 2022، نجحت الشركة في خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 15%، وإظهار التزامها بالممارسات المستدامة.
الشراكات الاستراتيجية
أقامت شركة Shenzhen Energy شراكات مع العديد من المنظمات الدولية ورواد الصناعة للاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة. وتعتبر هذه الشراكات حاسمة لتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتطمح إلى تسريع التحول إلى محفظة طاقة أكثر استدامة وتنوعا.
النظرة المستقبلية
ومع التركيز القوي على مبادرات الطاقة النظيفة، تخطط شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. لاستثمار ما يقرب من 10 مليار ين في الموارد المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويهدف هذا الاستثمار إلى توسيع قدرتها التشغيلية وتعزيز موقعها العام في السوق ضمن قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd
تعمل شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مع التركيز على توليد الطاقة وتجارة الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. والشركة هي مؤسسة مملوكة للدولة ومقرها في شنتشن، الصين، وتشارك بشكل متزايد في مبادرات كفاءة الطاقة والاستدامة.
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة Shenzhen Energy عن إجمالي سعة مركبة تبلغ تقريبًا 19,000 ميجاوات، ومعظمها من الفحم والغاز ومصادر الطاقة المتجددة. يتطور مزيج الطاقة الخاص بالشركة مع التركيز المتزايد على حلول الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف إزالة الكربون الصارمة في الصين.
الأداء المالي
في عام 2022، حققت مجموعة Shenzhen Energy Group إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 78 مليار يوان (حول 11.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.3%. وقد بلغ صافي الربح العائد للمساهمين خلال نفس الفترة تقريبا 4.2 مليار يوان (حوالي 620 مليون دولار)، مما يدل على نمو 6.4% مقارنة بعام 2021.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 78 مليار يوان | 72 مليار يوان | 8.3 |
| صافي الربح | 4.2 مليار يوان | 3.9 مليار يوان | 6.4 |
| إجمالي الأصول | 101 مليار يوان | 95 مليار يوان | 6.3 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.1 | 1.05 | 4.76 |
رؤى تشغيلية
تشارك شركة Shenzhen Energy في العديد من مشاريع الطاقة الكبرى، بما في ذلك محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتوربينات الغاز، ومنشآت الطاقة الشمسية (الشمسية). وتقوم الشركة أيضًا بتوسيع بصمتها في مجال طاقة الرياح، من خلال العديد من المشاريع في مراحل مختلفة من التطوير.
في السنوات الأخيرة تقريبًا 20% من قدرة الشركة على إنتاج الطاقة تم إرجاعها إلى المصادر المتجددة، مع هدف يمكن الوصول إليه 30% بحلول عام 2025 كجزء من خطتها الاستراتيجية للتوافق مع سياسات الطاقة الوطنية.
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
تعمل مجموعة Shenzhen Energy Group في سوق تنافسية للغاية. يشهد قطاع الطاقة في الصين تغيرات سريعة بسبب التحولات في السياسات لصالح الطاقات المتجددة. وتهدف الحكومة الصينية إلى مراعاة الوقود غير الأحفوري 25% من استهلاكها للطاقة بحلول عام 2030. واعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Shenzhen Energy بوضع جيد، مع استثمارات استراتيجية تركز على المبادرات منخفضة الكربون والابتكار في تكنولوجيا الشبكات الذكية.
وفقا لتقارير الصناعة الأخيرة، من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المتجددة العالمي من 1 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى أكثر 2 تريليون دولار بحلول عام 2026، مما يوفر فرصًا قيمة لشركة Shenzhen Energy في هذا القطاع المتوسع.
الاستنتاج
تتميز عمليات مجموعة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. بالتركيز القوي على توسيع قدرات الطاقة المتجددة والحفاظ على مركز مالي قوي في أحد أسواق الطاقة الأكثر ديناميكية في العالم. ومع تكيف الشركة مع المشهد المتطور، تظل رؤيتها الإستراتيجية ثابتة على حلول الطاقة المستدامة لضمان النمو والاستقرار على المدى الطويل.
كيف تجني شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. المال
تحقق شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الكهرباء والحرارة والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية تبلغ تقريبًا 55.09 مليار يوان، مع صافي ربح عائد للمساهمين تقريبًا 3.63 مليار يوان.
ويمكن تصنيف مصادر إيرادات الشركة على النحو التالي:
- توليد الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي 94% من إجمالي الإيرادات.
- خدمات الإمداد الحراري، تساهم تقريبًا 4%.
- الإيرادات من مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تزايدت وتمثل الآن حوالي 2%.
تقوم مجموعة Shenzhen Energy Group بتشغيل محطات طاقة متعددة بسعة إجمالية مركبة تتجاوز 12,000 ميجاوات. وجاء توزيع محفظة الطاقة الخاصة بها على النحو التالي:
| نوع الطاقة | القدرة المركبة (ميغاواط) | النسبة المئوية للسعة الإجمالية |
|---|---|---|
| الطاقة التي تعمل بالفحم | 8,511 | 71% |
| الغاز الطبيعي | 2,934 | 24% |
| الطاقة المتجددة | 639 | 5% |
ومن حيث الإيرادات الجغرافية، تتركز أرباح مجموعة Shenzhen Energy Group بشكل كبير في مقاطعة قوانغدونغ، والتي تمثل أكثر من 80% من مبيعاتها. وتركز الشركة على توسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف زيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2025.
في عام 2023، أطلقت مجموعة Shenzhen Energy Group العديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك مزارع الطاقة الشمسية ومنشآت طاقة الرياح، والتي من المتوقع أن تبلغ طاقتها الإجمالية 1000 ميجاوات. وتتوافق هذه المبادرات مع أهداف الصين فيما يتعلق بالحياد الكربوني ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية.
يمكن توضيح الأداء المالي لشركة Shenzhen Energy بشكل أكبر من خلال فحص أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). وفي السنة المالية الأخيرة، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 11.5 مليار يوان، بهامش EBITDA يبلغ حوالي 20.8%.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت مجموعة Shenzhen Energy بنشاط في العديد من الاستثمارات في التقنيات والمشاريع الموفرة للطاقة، والتي تم دعمها من خلال الإعانات الحكومية. على سبيل المثال، تلقت الشركة تقريبا 500 مليون يوان في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2022.
وبشكل عام، تستفيد شركة Shenzhen Energy Group Co., Ltd. من قدراتها الواسعة في مجال توليد الطاقة، والاستثمارات الإستراتيجية في الطاقة المتجددة، والدعم الحكومي لتأمين مصادر إيراداتها ومتابعة فرص النمو في سوق الطاقة المتطور في الصين.
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. (000027.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.