Kerry Properties Limited (0683.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة كيري العقارية المحدودة
تأسست شركة كيري العقارية المحدودة عام 1978، وقد رسخت مكانتها كمطور عقاري بارز في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. تعمل الشركة تحت قيادة مجموعة كيري، التي أسستها عائلة كوك، وهي لاعب مهم في مشهد الأعمال الآسيوي.
ركزت الشركة في البداية على تطوير العقارات السكنية، ثم قامت بتوسيع محفظتها لتشمل العقارات التجارية والتجزئة والمرافق اللوجستية والفنادق. بحلول عام 2021، نجحت شركة كيري العقارية في تطوير المشروع 70 مليون قدم مربع من العقارات في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
في عام 2018، أعلنت شركة كيري العقارية عن إيرادات إجمالية قدرها 18.94 مليار دولار هونج كونج (حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي)، مما يسلط الضوء على مسار النمو الذي يغذيه الطلب القوي في سوق الإسكان. وبلغ صافي الربح لنفس العام 4.34 مليار دولار هونج كونج. وقد دأبت الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، بواقع توزيع أرباح على كل سهم دولار هونج كونج 1.55.
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة كيري العقارية قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 54.3 مليار دولار هونج كونج (حوالي 6.9 مليار دولار أمريكي)، ويتم تداول أسهمها في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر 0683.هونج كونج. وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة بتكييف استراتيجيتها لدمج الممارسات المستدامة في تطوراتها، مع التركيز على مبادرات الأبنية الخضراء والتصاميم الموفرة للطاقة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | أرباح السهم (HKD) | القيمة السوقية (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.94 | 4.34 | 1.55 | - |
| 2019 | 20.10 | 4.80 | 1.68 | - |
| 2020 | 21.75 | 5.20 | 1.75 | - |
| 2021 | 24.10 | 5.50 | 1.85 | - |
| 2022 | 25.50 | 6.00 | 1.90 | - |
| 2023 | - | - | - | 54.3 |
فيما يتعلق ببنك الأراضي، اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت شركة كيري العقارية عن وجود احتياطي أرضي قادر على إنتاج أكثر من 37 مليون قدم مربع من المساحة الأرضية الإجمالية، مع التركيز الاستراتيجي على المناطق الحضرية في الصين، وخاصة في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي وشنتشن.
ولا تتضمن استراتيجية النمو للشركة تطوير العقارات فحسب، بل تشمل أيضًا إدارة الأصول، بهدف تحسين الدخل من عقاراتها التي تم تطويرها بالفعل. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أظهر دخل الإيجار زيادة مطردة، مما ساهم في ذلك 4.2 مليار دولار هونج كونج إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
حافظت شركة Kerry Properties على أساس مالي قوي حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبيًا 0.45 في عام 2022، مما يشير إلى هيكل رأسمالي قوي يدعم خططها الطموحة للتوسع والتطوير.
وعلى مر السنين، حصلت الشركة على العديد من الأوسمة لمشاريعها المبتكرة ومساهماتها في التنمية الحضرية المستدامة، مما عزز سمعتها كشركة رائدة في قطاع العقارات في آسيا.
من يملك شركة كيري العقارية المحدودة
كيري العقارية المحدودة هي شركة بارزة في مجال التطوير والاستثمار العقاري مقرها في هونغ كونغ، ولها ممتلكات كبيرة في قطاعي العقارات السكنية والتجارية. وفقًا لأحدث البيانات، فإن هيكل ملكية شركة Kerry Properties يخضع في الغالب لسيطرة عائلة Kwee من خلال ذراعها الاستثمارية، Kerry Group Limited. وقد ظلت هذه الملكية ثابتة على مر السنين، مما يعكس التأثير العائلي القوي على التوجه الاستراتيجي للشركة.
المساهمين الرئيسيين في شركة كيري العقارية المحدودة اعتبارًا من أكتوبر 2023 موضحون في الجدول أدناه:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحيازة |
|---|---|---|
| مجموعة كيري المحدودة | 56.08% | المساهمة المباشرة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.32% | القابضة غير المباشرة |
| المساهمين العامين | 18.60% | مستثمرو التجزئة |
إن تأثير عائلة Kwee من خلال Kerry Group Limited لا يضمن الحصول على حصة أغلبية فحسب، بل يوجه أيضًا استراتيجيات الشركة الاستثمارية والتركيز التشغيلي. وحافظت هذه المجموعة على محفظة استثمارية قوية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والفنادق، بالإضافة إلى العقارات، مما يسمح بالتنويع وتخفيف المخاطر.
تشير مقاييس الأداء المالي لشركة Kerry Properties Limited إلى نمو قوي في الأرباح. اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في يونيو 2023، أفادت الشركة بما يلي:
- الإيرادات: 15.6 مليار دولار هونج كونج
- صافي الربح: 4.2 مليار دولار هونج كونج
- إجمالي الأصول: 110.3 مليار دولار هونج كونج
- النقد والنقد المعادل: 8.2 مليار دولار هونج كونج
وتدعم الصحة المالية للشركة أيضًا ميزانية عمومية قوية، مع ثبات النسبة الحالية 1.5مما يشير إلى وجود سيولة كافية لتغطية التزاماته قصيرة الأجل. علاوة على ذلك، قامت شركة كيري العقارية بتوزيع الأرباح باستمرار، حيث بلغ التوزيع في السنة المالية الأخيرة دولار هونج كونج 2.80 للسهم الواحد، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 4.2% على أساس سعر السهم 66.67 دولار هونج كونج اعتبارًا من أكتوبر 2023.
ومن حيث التواجد في السوق، أنشأت شركة كيري العقارية المحدودة مشاريع في مواقع رئيسية، مما عزز قيمتها السوقية. كان أداء أسهم الشركة مرنًا، حيث بلغ متوسط العائد السنوي حوالي 10% 12% على مدى السنوات الخمس الماضية، تفوقت على العديد من أقرانها في قطاع العقارات في هونغ كونغ.
علاوة على ذلك، تركز الشركة على مبادرات الاستدامة والأبنية الخضراء، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية وتفضيلات المستثمرين. ولا تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على تعزيز قيمة علامتها التجارية فحسب، بل تضعها أيضًا في موقع إيجابي وسط المتطلبات التنظيمية المتزايدة للممارسات المستدامة في قطاع البناء والعقارات.
بيان مهمة شركة كيري العقارية المحدودة
كيري العقارية المحدودة هي شركة رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري ومقرها في هونغ كونغ، تأسست عام 1978. ويعكس بيان مهمتها التزام الشركة بالجودة والنزاهة والاستدامة في قطاع العقارات. يتمحور جوهر مهمتهم حول تقديم قيمة استثنائية للعملاء وأصحاب المصلحة من خلال حلول عقارية مبتكرة ومستدامة.
ويؤكد بيان المهمة على العناصر الرئيسية التالية:
- ضمان الجودة: الالتزام بأعلى المعايير في البناء والتصميم.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال حلول عقارية مخصصة.
- الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في كافة جوانب التنمية.
- النمو والابتكار: تعزيز ثقافة الابتكار للتكيف مع تغيرات السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | ربحية السهم (دولار هونج كونج) | أرباح السهم (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.5 | 6.1 | 2.58 | 0.75 |
| 2021 | 15.0 | 5.5 | 2.25 | 0.70 |
| 2020 | 14.2 | 5.2 | 2.10 | 0.65 |
| 2019 | 13.9 | 4.8 | 1.95 | 0.60 |
في عام 2022، سجلت شركة كيري العقارية إجمالي إيرادات قدرها 16.5 مليار دولار هونج كونجمما يعكس الأداء القوي في سوق العقارات. وبلغ صافي الربح 6.1 مليار دولار هونج كونج، تترجم إلى ربحية السهم (EPS). دولار هونج كونج 2.58. علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة دولار هونج كونج 0.75 للسهم الواحد، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين.
تعمل شركة كيري العقارية بإستراتيجية متنوعة عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية. وتركز الشركة على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية في المواقع الرئيسية. ولا يدعم هذا النهج مهمتها فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها في السوق وسط المشهد التنافسي.
كجزء من التزامها بالاستدامة، نفذت شركة كيري العقارية ممارسات البناء الأخضر في العديد من مشاريعها. وتشمل المبادرات تصميمات موفرة للطاقة واستخدام مواد صديقة للبيئة. وتسعى الشركة جاهدة للحصول على شهادات الاستدامة المختلفة لمشاريعها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.
وتمتد مهمة شركة كيري العقارية أيضًا إلى المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تشارك الشركة بنشاط في الجهود الخيرية والمبادرات الاجتماعية، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في خلق تأثير إيجابي على المجتمع، بالإضافة إلى تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة كيري العقارية المحدودة
كيري العقارية المحدودة هي شركة رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري ومقرها في هونغ كونغ، وتعمل في المقام الأول في قطاعي العقارات السكنية والتجارية. وتشتهر الشركة بمحفظتها الواسعة التي تشمل المشاريع السكنية والمكاتب التجارية والمرافق اللوجستية في جميع أنحاء آسيا.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة كيري العقارية عن إجمالي إيرادات يقارب 16.1 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 11%. وبلغت أرباح الشركة العائدة للمساهمين حوالي 3.2 مليار دولار هونج كونج، والتي تمثل أ 20% زيادة مقارنة بالعام المالي السابق.
تشارك شركة كيري العقارية في أنشطة مختلفة بما في ذلك حيازة الأراضي وتطوير العقارات والتأجير وإدارة المرافق. ويتجلى تركيز الشركة على التطويرات عالية الجودة في مشاريعها الرائدة مثل "مركز كيري" في بكين والعلامة التجارية "فندق كيري" التي تمتد على عدة مواقع.
| المقاييس المالية الرئيسية (2022) | القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.1 مليار دولار هونج كونج |
| صافي الربح | 3.2 مليار دولار هونج كونج |
| إجمالي الأصول | 112.5 مليار دولار هونج كونج |
| إجمالي حقوق الملكية | 68.1 مليار دولار هونج كونج |
| هامش الربح الإجمالي | 38% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 4.7% |
وتوظف الشركة استراتيجية تتميز بتطوير المشاريع الانتقائية، مع التركيز على المناطق الحضرية ذات الطلب المرتفع. وقد أتاح هذا النهج لشركة كيري العقارية الحفاظ على أداء مبيعات قوي، حيث وصلت مبيعات الوحدات السكنية إلى ما يقرب من ذلك 13.8 مليار دولار هونج كونج في عام 2022. وتمتلك الشركة أيضًا احتياطيات كبيرة من الأراضي تبلغ مساحتها تقريبًا 2.4 مليون متر مربع من الأراضي في جميع أنحاء المدن الصينية الكبرى.
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، تمتلك شركة كيري العقارية محفظة متنوعة تبلغ حوالي 55% من إيراداتها المتأتية من المشاريع السكنية و 45% من العقارات التجارية. تدير الشركة أيضًا أعمال تأجير قوية، مما يوفر دخلاً ثابتًا، مما يساهم في ذلك 1.9 مليار دولار هونج كونج إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
شركة كيري العقارية مدرجة في بورصة هونج كونج وهي أحد مكونات مؤشر هانج سينج. غالبًا ما يُنظر إلى أسهم الشركة على أنها استثمار موثوق به نظرًا لتوزيعات الأرباح القوية، حيث يبلغ عائد الأرباح تقريبًا 3.8% في عام 2022. المركز المالي القوي للشركة، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.27، يسمح لها بالتنقل بين تقلبات السوق بشكل فعال.
يعد التوسع الدولي أيضًا محورًا رئيسيًا لشركة كيري العقارية، كما رأينا في مشاريعها الأخيرة في جنوب شرق آسيا. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها للاستفادة من الأسواق الناشئة، واستهداف فرص النمو في المرافق اللوجستية والتطورات متعددة الاستخدامات.
علاوة على ذلك، تلتزم شركة كيري العقارية بالاستدامة وقد قامت بدمج ممارسات البناء الأخضر في مشاريعها التنموية. تعمل مبادرة "Kerry Eco" على الترويج للتصاميم الموفرة للطاقة والمواد الصديقة للبيئة، مما يعزز جاذبية العلامة التجارية في سوق اليوم الذي يهتم بالبيئة.
بشكل عام، تعمل شركة Kerry Properties Limited من خلال نهج تآزري يجمع بين التطوير السكني والتجاري، والاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي، والتركيز المتزايد على الاستدامة لضمان الربحية على المدى الطويل والريادة في السوق.
كيف تجني شركة كيري العقارية المحدودة المال
كيري بروبرتيز ليمتد، شركة تطوير عقاري مقرها هونج كونج، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال التطوير العقاري والاستثمار العقاري وخدمات الضيافة. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة مما يمكنها من تنويع مصادر دخلها.
التطوير العقاري
في عام 2022، أعلنت شركة كيري العقارية عن إيرادات تقارب 14.1 مليار دولار هونج كونج من التطوير العقاري وحده. يشمل هذا القطاع بيع العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات، خاصة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. وتركز الشركة على العقارات السكنية الراقية في المواقع الاستراتيجية، مما يساهم في الطلب القوي في سوق العقارات الفاخرة.
الاستثمار العقاري
يعد الاستثمار العقاري مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Kerry Properties. وبالنسبة للعام المالي 2022، سجلت الشركة إيرادات إيجارية بلغت حوالي 3.4 مليار دولار هونج كونج. وتشمل المحفظة مراكز التسوق ومباني المكاتب والعقارات السكنية الواقعة بشكل رئيسي في هونغ كونغ.
| قطاع العقارات | الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التطوير العقاري | 14.1 | 77.4% |
| الاستثمار العقاري | 3.4 | 18.8% |
| خدمات الضيافة | 0.7 | 3.8% |
خدمات الضيافة
قطاع الضيافة، على الرغم من أنه أصغر، يضيف تقريبًا 0.7 مليار دولار هونج كونج إلى إجمالي إيرادات الشركة. ويشمل ذلك العمليات من الفنادق التي تتم إدارتها تحت علامات تجارية بارزة، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات حتى أثناء تقلبات السوق.
اتجاهات السوق والتحركات الاستراتيجية
قامت شركة Kerry Properties بتوسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في الصين القارية، من خلال مشاريع في مدن مثل تشنغدو وشانغهاي وقوانغتشو. وتخطط الشركة لتخصيص حوالي 7 مليار دولار هونج كونج في النفقات الرأسمالية للمشاريع الجديدة والاستحواذ على الأراضي في السنوات القليلة المقبلة، متوقعا حدوث انتعاش في سوق العقارات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة كيري العقارية عن إجمالي أصول تبلغ قيمتها حوالي 110 مليار دولار هونج كونج مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 54.67 دولار هونج كونج. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع نسبة حالية قدرها 1.5.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سعر سهم شركة كيري العقارية بحوالي 30.50 دولار هونج كونج للسهم الواحد، مع زيادة سنوية قدرها حوالي 10%. ويعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين في النمو المستقبلي للشركة، لا سيما في سياق التوسع الحضري في الصين.
الاستنتاج
يعكس النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه شركة Kerry Properties Limited لتوليد الإيرادات من خلال خدمات التطوير العقاري والاستثمار والضيافة قدرتها على التكيف في السوق التنافسية. إن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة واستجابتها السريعة لظروف السوق تضعها في موقع إيجابي لتحقيق النمو المستدام.
Kerry Properties Limited (0683.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.