China Overseas Land & Investment Limited (0688.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة China Overseas Land & Investment Limited
تأسست شركة China Overseas Land & Investment Limited (COLI) في عام 1979 وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في الصين. تعمل الشركة كشركة تابعة لشركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC)، وهي واحدة من أكبر شركات البناء على مستوى العالم. ومن خلال محفظتها الواسعة، تركز COLI على مشاريع التطوير السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.
تم إدراج COLI في بورصة هونج كونج في عام 1992، مما يمثل علامة فارقة للشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة COLI تقريبًا 344 مليار دولار هونج كونج.
طوال تاريخها، قامت شركة COLI بتوسيع نطاق تواجدها خارج البر الرئيسي للصين، من خلال مشاريع في هونغ كونغ وماكاو والعديد من الأسواق الدولية. وقد سجلت الشركة باستمرار أداءً ماليًا قويًا، مدعومًا بالمبيعات القوية ونمو الإيرادات.
في السنة المالية 2022، أعلنت COLI عن إجمالي إيرادات قدرها 204.2 مليار دولار هونج كونج، زيادة 17.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة 36.9 مليار دولار هونج كونج، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 12.4%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | القيمة السوقية (مليار دولار هونج كونج) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 165.7 | 31.1 | 315.0 |
| 2021 | 173.7 | 32.8 | 330.0 |
| 2022 | 204.2 | 36.9 | 344.0 |
| 2023 (تقديرات) | 220.0 | 40.0 | 350.0 |
وبحلول نهاية عام 2022، امتلكت الشركة أصولًا يبلغ مجموعها 1.098 مليار دولار هونج كونج، مما ساهم في تحقيق ميزانية عمومية قوية ووضع COLI بشكل إيجابي بين أقرانها في قطاع العقارات.
تركز استراتيجية التطوير لشركة COLI على الجودة والاستدامة، وهو ما يتضح من شهادات المباني الخضراء العديدة التي حصلت عليها. وتسعى الشركة بنشاط إلى دمج التكنولوجيا الذكية والممارسات المستدامة في مشاريعها، بما يتماشى مع أهداف الصين الأوسع فيما يتعلق بالاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى العقارات السكنية والتجارية، قامت COLI بتنويع نموذج أعمالها ليشمل خدمات الاستثمار وإدارة الممتلكات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ساهم قطاع العقارات الاستثمارية تقريبًا 10.5 مليار دولار هونج كونج في إيرادات الإيجار سنويا.
وكجزء من توسعها الدولي، أطلقت COLI بنجاح العديد من المشاريع خارج الصين، وخاصة في جنوب شرق آسيا. وتلتزم الشركة بتوسيع بصمتها العالمية، بهدف تحقيق النجاح 20% من إيراداتها من المشاريع الدولية بحلول عام 2025.
بشكل عام، أنشأت شركة China Overseas Land & Investment Limited نفسها كلاعب رئيسي في صناعة التطوير العقاري، حيث أظهرت باستمرار المرونة والنمو في بيئة السوق الصعبة.
من يملك شركة China Overseas Land & Investment Limited
تعد شركة China Overseas Land & Investment Limited (COLI) لاعبًا بارزًا في سوق العقارات في هونغ كونغ، وهي شركة تابعة لشركة China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)، إحدى أكبر شركات البناء على مستوى العالم. اعتبارًا من نهاية عام 2022، استحوذت شركة CSCEC على حصة كبيرة تبلغ حوالي 55.34% من إجمالي أسهم COLI.
تعمل COLI في المقام الأول في تطوير العقارات السكنية والتجارية، ويتضمن هيكل ملكيتها مزيجًا من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ثاني أكبر مساهم هو حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصةالتي تمتلك حولها 4.21% من الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة هندسة البناء الحكومية الصينية | 55.34% | المؤسسية |
| حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 4.21% | الجهة الحكومية |
| شركة بلاك روك | 4.07% | المؤسسية |
| شركة الصين للتأمين على الحياة | 2.99% | المؤسسية |
| إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | 2.84% | المؤسسية |
| الجمهور العام والمساهمين الآخرين | 26.35% | الفرد والآخرين |
وفقًا لأحدث البيانات المالية من التقرير السنوي للشركة لعام 2022، أبلغت COLI عن إيرادات تقريبية 360.6 مليار دولار هونج كونج (حول 46.1 مليار دولار أمريكي)، بصافي ربح قدره 41.1 مليار دولار هونج كونج (حول 5.3 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وسط تحديات السوق.
كان أداء أسهم COLI في بورصة هونج كونج (HKEx) ملحوظًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم COLI تقريبًا 18.20 دولار هونج كونج، مع تجاوز القيمة السوقية 270 مليار دولار هونج كونج (حول 34.6 مليار دولار أمريكي).
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، حافظت COLI على نسبة توزيع قوية، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 4.2%مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أرباح.
يتميز هيكل إدارة COLI بالقوة، حيث يضم مجلس إدارة يضم محترفين ذوي خبرة من خلفيات مختلفة، مما يضمن الإشراف الفعال والتوجيه الاستراتيجي. وتؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة في عملياتها وحددت أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة الطاقة في مشاريعها.
بيان مهمة شركة China Overseas Land & Investment Limited
تهدف شركة China Overseas Land & Investment Limited (COLI) إلى أن تكون رائدة في قطاع العقارات، مع التركيز على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء. تركز الشركة على تطوير العقارات السكنية والتجارية عالية الجودة، بهدف تعزيز مستويات المعيشة الحضرية في الصين.
تتلخص مهمة COLI في التزامها بخلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال تطوير مشاريع عالية الجودة، وإدارة تشغيلية دقيقة، والتفاني في الاستدامة البيئية. وهي تسعى جاهدة لتحقيق نموذج نمو متوازن يدمج الأداء الاقتصادي مع الحوكمة المسؤولة للشركات.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغت COLI عن إيرادات تبلغ تقريبًا 115.79 مليار دولار هونج كونج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 3.9%. وبلغ إجمالي أصول الشركة 385.12 مليار دولار هونج كونج، وحققت ربحا صافيا قدره 27.21 مليار دولار هونج كونج.
تلتزم الشركة ببيان رسالتها من خلال التركيز على عدة ركائز استراتيجية:
- تطوير الجودة: حصلت المشاريع السكنية للشركة على العديد من الجوائز، مما يؤكد التزامها بالجودة.
- الممارسات المستدامة: تهدف COLI إلى تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة عبر مشاريعها، مستهدفة أ 40% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
- النهج الذي يركز على العملاء: تظهر استطلاعات رضا العملاء معدل رضا 88% بين أصحاب المنازل.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 115.79 مليار دولار هونج كونج | 111.46 مليار دولار هونج كونج | 3.9% |
| صافي الربح | 27.21 مليار دولار هونج كونج | 21.34 مليار دولار هونج كونج | 27.6% |
| إجمالي الأصول | 385.12 مليار دولار هونج كونج | 359.77 مليار دولار هونج كونج | 7.0% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.4% | 13.1% | 2.3% |
وينعكس التزام COLI بالابتكار في استثمارها في التكنولوجيا، بما في ذلك أنظمة المنزل الذكي ومواد البناء المتقدمة. وتشمل المبادرات الأخيرة إطلاق 20 مشاريع جديدة، مع هدف ما قبل البيع 90 مليار دولار هونج كونج لعام 2023.
علاوة على ذلك، فإن جانب المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في مهمة COLI يدعم تنمية المجتمع بأكثر من 500 مليون دولار هونج كونج الاستثمار في المبادرات المحلية في عام 2022. ويؤكد هذا الاستثمار إيمان الشركة بالمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع مع تعزيز النمو الاقتصادي.
باختصار، يشمل بيان مهمة شركة China Overseas Land & Investment Limited الجودة والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مما يدفع استراتيجيتها إلى أن تكون رائدة في قطاع العقارات في آسيا. وبفضل أساس مالي قوي، تواصل الشركة تجاوز الحدود مع تقديم القيمة باستمرار لمساهميها وعملائها والمجتمع الأوسع.
كيف تعمل شركة China Overseas Land & Investment Limited
تعد شركة China Overseas Land & Investment Limited (COLI) إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الصين، وتعمل في المقام الأول في تطوير وبيع العقارات السكنية والتجارية. تأسست شركة COLI في عام 1979، وتعمل كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة China State Construction Engineering Corporation، وهي إحدى أكبر شركات البناء على مستوى العالم.
في عام 2022، أعلنت COLI عن إجمالي إيرادات يقارب 290.35 مليار يوان (حوالي 45.58 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة مقارنة ب 265.68 مليار يوان في عام 2021. وبلغ صافي أرباح الشركة لعام 2022 حوالي 38.27 مليار يوان، من 35.27 مليار يوان العام السابق.
يتم تصنيف عمليات COLI إلى عدة قطاعات:
- تطوير العقارات السكنية
- تطوير العقارات التجارية
- الاستثمار العقاري
- البناء وإدارة المشاريع
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى COLI مخزون من الأراضي تبلغ مساحته تقريبًا 78.9 مليون متر مربع، وتقع في المدن الرئيسية في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك بكين وشانغهاي وشنتشن. تركز الشركة على المناطق الحضرية، مستهدفة المناطق ذات الطلب المرتفع والتي تدعم استراتيجية نمو إيراداتها.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| تطوير العقارات السكنية | 210.50 | 72.5 |
| تطوير العقارات التجارية | 45.00 | 15.5 |
| الاستثمار العقاري | 20.00 | 6.9 |
| البناء وإدارة المشاريع | 14.85 | 5.1 |
تتبنى COLI نموذج عمل شامل يتضمن حيازة الأراضي، وتصميم المشاريع، وإدارة الإنشاءات، والمبيعات والتسويق. إن سمعة العلامة التجارية القوية للشركة واستقرارها المالي تمكنها من تأمين شروط تمويل مناسبة والمشاركة في مشاريع واسعة النطاق.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أظهر أداء أسهم COLI مرونة في بيئة السوق الصعبة. وقد تذبذب سعر السهم بين 18.00 دولار هونج كونج و 25.00 دولار هونج كونجمما يعكس ثقة المستثمرين وسط ظروف السوق المتقلبة والسياسات الحكومية التي تؤثر على القطاع العقاري.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة COLI تقريبًا 203.55 مليار دولار هونج كونج (حول 26.02 مليار دولار أمريكي)، مما يجعلها بين أفضل مطوري العقارات في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ.
تؤكد COLI أيضًا على ممارسات الاستدامة والبناء الأخضر في مشاريعها التنموية. وقد التزمت الشركة بتحقيق ما يصل إلى 30% حصول مشاريعها على شهادة معايير البناء الأخضر بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الصين الأوسع للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
باختصار، تستفيد شركة China Overseas Land & Investment Limited من مخزونها الكبير من الأراضي، وصحتها المالية القوية، ونموذج أعمالها المتكامل لدفع النمو في سوق العقارات التنافسية في الصين، والحفاظ على أهميتها في اقتصاد متقلب.
كيف تجني شركة China Overseas Land & Investment Limited المال
تعد شركة China Overseas Land & Investment Limited (COLI) إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الصين، حيث تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها العقارية. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية. في عام 2022، أعلنت COLI عن إيرادات تبلغ تقريبًا 257.6 مليار يوان (حول 38.4 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مكانة قوية في سوق العقارات التنافسية.
مصادر الإيرادات
- التطوير السكني: هذا هو أكبر محرك إيرادات لـ COLI، حيث يساهم تقريبًا 90% من إجمالي الإيرادات. وفي عام 2022، قامت الشركة بتسليم ما يقرب من 60,000 الوحدات السكنية.
- العقارات التجارية: ويمثل هذا القطاع، بما في ذلك مباني المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، حوالي 7% من إجمالي الإيرادات. تم توليد تأجير العقارات التجارية تقريبًا 18 مليار يوان في عام 2022.
- إدارة الممتلكات: ساهمت خدمات إدارة الممتلكات في 3% من إجمالي الإيرادات، حيث يبلغ الدخل حوالي 6.5 مليار يوان في عام 2022.
الأداء المالي
في عام 2022، شهدت COLI أ 2.5% ارتفاع صافي الربح على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 38.1 مليار يوان (حول 5.7 مليار دولار أمريكي). ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي والإدارة الفعالة للمشاريع.
أحدث المقاييس المالية
| المقياس المالي | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | 251.69 | 257.6 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 37.2 | 38.1 |
| ربحية السهم (يوان) | 3.04 | 3.10 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 26.5 | 25.8 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 15.4 | 15.8 |
اتجاهات السوق والمزايا الاستراتيجية
تتمتع COLI بميزة تنافسية من خلال بنكها الواسع من الأراضي الذي يزيد عن 200 مليون متر مربع من الأراضي في مراحل التطوير المختلفة اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتركز الشركة على مدن المستوى 1 والمستوى 2، حيث يظل الطلب على الإسكان قويًا. علاوة على ذلك، تستثمر COLI في ممارسات البناء المستدامة، مما يعزز سمعتها وقابليتها للتسويق.
المناظر الطبيعية التنافسية
وفي عام 2022، تم تصنيف COLI بين أفضل خمسة مطورين عقاريين في الصين من حيث حجم المبيعات، حيث تنافست مع شركات مثل Country Garden وChina Vanke. إن قدرة الشركة على الحفاظ على سلسلة ثابتة من المشاريع سمحت لها بالتفوق على العديد من أقرانها وسط تقلبات السوق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف COLI إلى الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية في إدارة العقارات وتطويرها، والتي من المتوقع أن تزيد من الكفاءة التشغيلية. وتوقعت الشركة مبيعات حولها 280 مليار يوان لعام 2023، مدفوعًا بالطلب المستمر على العقارات السكنية.
China Overseas Land & Investment Limited (0688.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.