CNOOC Limited (0883.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة CNOOC المحدودة
تعد شركة CNOOC المحدودة، التي تأسست في الأصل عام 1982، واحدة من أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الصين. تم تأسيس الشركة تحت رعاية وزارة صناعة البترول في جمهورية الصين الشعبية. تتمثل المهمة الأساسية لشركة CNOOC في استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي محليًا ودوليًا.
بحلول عام 1999، تم تأسيس شركة CNOOC في هونغ كونغ وأصبحت بعد ذلك متداولة علنًا في بورصة هونغ كونغ تحت رمز السهم 0883.HK. ارتفع الطرح العام الأولي للشركة تقريبًا 3 مليارات دولار أمريكي في ذلك الوقت، مما جعلها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في آسيا.
على مر السنين، قامت شركة CNOOC بتوسيع عملياتها خارج الصين، حيث استحوذت على أصول مختلفة في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. في 2013أكملت شركة CNOOC استحواذها على شركة Nexen Inc، وهي شركة كندية للنفط والغاز 15.1 مليار دولار أمريكي، مما يمثل معلما هاما في استراتيجية التوسع في الخارج.
وقد شهدت الطاقة الإنتاجية للشركة نموا كبيرا. في 2022، أبلغت CNOOC عن إجمالي إنتاج تقريبًا 520 مليون برميل من المكافئ النفطي، مما يدل على زيادة مطردة من 493 مليون برميل في 2021.
| سنة | الإنتاج (مليون برميل نفط مكافئ) | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 475 | 25.21 | 4.53 | 65.32 |
| 2021 | 493 | 32.66 | 8.78 | 102.15 |
| 2022 | 520 | 42.69 | 10.95 | 113.45 |
| 2023 (الربع الأول) | 130* | 12.45* | 3.21* | 120.32* |
ومن حيث الإيرادات، أظهرت شركة CNOOC نمواً مثيراً للإعجاب، مدفوعاً إلى حد كبير بأسعار النفط العالمية وزيادة الطلب. على سبيل المثال، في 2022، أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها تقريبًا 30% مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط سعر بيع النفط الخام خلال هذه الفترة حوالي 95 دولارًا أمريكيًا للبرميلمما أثر بشكل كبير على الأرباح بشكل إيجابي.
اعتبارًا من أحدث التقارير، أنشأت الشركة قاعدة احتياطية قوية، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة حوالي 4.68 مليار برميل من النفط اعتبارا من ديسمبر 2022. وهذا الرقم أمر بالغ الأهمية لاستدامة الإنتاج والنمو في المستقبل.
كما خطت شركة CNOOC خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار تقريبًا 8 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعكس التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.
نظرًا لعملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية الواسعة، أصبحت CNOOC لاعبًا مهيمنًا في قطاع النفط والغاز العالمي، مع تركيز استراتيجي على كل من الأنشطة الأولية وزيادة بصمتها في مشهد تحول الطاقة.
من يملك شركة CNOOC المحدودة؟
تعد شركة CNOOC المحدودة، الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز البحرية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يعكس هيكل ملكية الشركة مصالح الدولة والمصالح المؤسسية.
هيكل الملكية
تعود ملكية شركة CNOOC Limited في الغالب إلى الحكومة الصينية من خلال ممتلكات مختلفة. التقسيم هو كما يلي:
| حصة الملكية | المساهم |
|---|---|
| 66.62% | شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) |
| 23.67% | المستثمرين العامين |
| 9.71% | المستثمرون المؤسسيون |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة CNOOC المحدودة في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر. 0883.هونج كونج. تأسست الشركة في عام 1999 ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط والغاز البحرية في الصين، مع عمليات تمتد خارج حدودها.
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة CNOOC Limited حوالي 77 مليار دولار. ذكرت CNOOC في تقريرها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2023:
- إجمالي الإيرادات: تقريبا 15.2 مليار دولار
- صافي الربح: تقريبا 5.4 مليار دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: تقريبا 7.3 مليار دولار
وقد حققت الشركة باستمرار نتائج مالية قوية، مستفيدة من احتياطياتها الكبيرة وقدراتها الإنتاجية. في عام 2022، أعلنت شركة CNOOC عن إنتاج ما يقرب من 522 مليون برميل من النفط المكافئ.
تكوين المساهمين
ويشير تكوين المساهمين إلى تأثير قوي من جانب الحكومة، وهو ما يتماشى مع التركيز الاستراتيجي للصين على أمن الطاقة والاكتفاء الذاتي. تشمل أنشطة المساهمين الأخيرة ما يلي:
- زيادة الأرباح للمساهمين لتصل إلى ما يقارب 1.20 دولار هونج كونج للسهم الواحد للسنة المالية 2022.
- الالتزام بالاستكشاف المستمر والتوسع في الإنتاج، مع خطة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويمثل المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 9.71% وتشمل الملكية مديري أصول عالميين مهمين، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو CNOOC وكفاءتها التشغيلية.
الشراكات الإستراتيجية والتواجد الدولي
وأقامت شركة CNOOC العديد من الشراكات الإستراتيجية مع شركات النفط المتعددة الجنسيات، مما يعزز وصولها إلى التكنولوجيا المتقدمة والأسواق الدولية. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- التعاون مع اكسون موبيل لمشاريع التنقيب في بحر الصين الجنوبي.
- المشاريع المشتركة مع شيفرون في العمليات البحرية.
وتعزز هذه الشراكات قدرات CNOOC وتوسع بصمتها التشغيلية خارج الصين، مما يساهم في نمو إيراداتها وإنتاجها.
بيان مهمة CNOOC المحدودة
تعد شركة CNOOC المحدودة، التي تأسست عام 1999، واحدة من أكبر شركات النفط الوطنية في الصين. تركز الشركة على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي محليًا ودوليًا. يؤكد بيان مهمة CNOOC على التزامها بالتنمية المستدامة والتميز التشغيلي وخلق القيمة للمساهمين.
ويمكن تلخيص بيان المهمة على النحو التالي:
- أن نكون شركة رائدة في مجال النفط والغاز مكرسة لتطوير الطاقة المستدامة.
- تعظيم القيمة للمساهمين مع الحفاظ على التزام قوي بحماية البيئة.
- الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في استخراج وتكرير موارد النفط والغاز.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت CNOOC عن إجمالي إيرادات تقريبًا 292.4 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 42.6 مليار)، مما يعرض مكانتها القوية في السوق وسط تقلبات الطاقة العالمية. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 95.5 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 13.9 مليار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 64.2%.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المقاييس المالية الرئيسية التي تسلط الضوء على أداء CNOOC في السوق والتزامها بأهداف مهمتها:
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 292.4 مليار يوان | 196.5 مليار يوان | 48.7% |
| صافي الربح | 95.5 مليار يوان | 58.1 مليار يوان | 64.2% |
| حجم الإنتاج (معادل النفط) | 145.4 مليون برميل | 138.1 مليون برميل | 5.3% |
| النفقات الرأسمالية | 73.5 مليار يوان | 64.9 مليار يوان | 13.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 24.7% | 18.5% | 6.2% |
تتوافق العمليات التجارية لشركة CNOOC مع بيان مهمتها من خلال المشاركة بنشاط في المبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية. على سبيل المثال، حددت الشركة أهدافًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة محفظة الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022، تخطط CNOOC للاستثمار في المنطقة 15 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 2.2 مليار) في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
تقدر الشركة أيضًا التقدم التكنولوجي باعتباره ضروريًا لتحقيق مهمتها. لقد خصصت CNOOC أكثر من ذلك 10 مليار يوان (حوالي دولار أمريكي 1.5 مليار) لجهود البحث والتطوير (R&D) التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف في قطاعات الاستكشاف والإنتاج.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات، تلتزم CNOOC بالمعايير والممارسات الأخلاقية الصارمة. يتضمن نهج الشركة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) المشاركة المجتمعية والاستثمار في الاقتصادات المحلية، وهو أمر جوهري في مهمتها المتمثلة في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع كونها أيضًا شركة مواطنة مسؤولة.
باختصار، يعكس بيان مهمة شركة CNOOC المحدودة التزامها المزدوج بالتميز التشغيلي والتنمية المستدامة، مع أداء مالي واضح واستثمارات استراتيجية تعزز هذه المبادئ.
كيف تعمل شركة CNOOC المحدودة
تأسست شركة CNOOC المحدودة عام 1999، وتعمل في المقام الأول في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز البحريين في الصين، تلعب شركة CNOOC دورًا محوريًا في تلبية متطلبات الطاقة في البلاد.
تعمل الشركة في أربع عمليات تجارية رئيسية:
- الاستكشاف
- التنمية
- الإنتاج
- المبيعات والتجارة
يستفيد النموذج التشغيلي لشركة CNOOC من الأصول المحلية والدولية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة إجمالي 38.1 مليار برميل من النفط (برميل النفط المعادل) من الاحتياطيات المؤكدة، مما يضمن وجود أساس متين لاستقرار الإنتاج.
الأداء المالي
أظهرت CNOOC أداءً ماليًا قويًا خلال الأرباع الأخيرة. كما ورد في نتائجهم المالية النصف سنوية لعام 2023:
الإيرادات: يوان 276.2 مليار
صافي الربح: يوان 104.6 مليار
ربحية السهم (EPS): يوان 1.69
تعتمد إيرادات الشركة بشكل أساسي على إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أنتجت شركة CNOOC ما متوسطه 1.64 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً، وهي زيادة طفيفة عن العام السابق.
تخصيص الأصول
ويركز تخصيص أصول شركة CNOOC على العمليات البحرية، مع التركيز على الأحواض البحرية في الصين. تمتلك الشركة مصالح في حقول النفط المختلفة بما في ذلك:
| اسم حقل النفط | الموقع | الإنتاج (بنك إنجلترا/اليوم) | الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| الليوان 3-1 | بحر الصين الجنوبي | 120,000 | 100% |
| هويتشو 21-1 | بحر الصين الجنوبي | 150,000 | 100% |
| وانجتاي | بحر الصين الشرقي | 80,000 | 51% |
| بوزونغ | خليج بوهاي | 250,000 | 100% |
المشاريع الدولية
كما توسعت شركة CNOOC على المستوى الدولي، باستثمارات في دول مثل البرازيل وكندا ونيجيريا. وتشمل المشاريع الدولية الهامة للشركة ما يلي:
| البلد | مشروع | الاستثمار (مليار دولار أمريكي) | الحالة |
|---|---|---|---|
| البرازيل | حقل بيريجرينو | $4.5 | الإنتاج مستمر |
| كندا | غاز الحوض العميق | $3.2 | مرحلة التطوير |
| نيجيريا | حقل اجي | $1.8 | الإنتاج مستمر |
اتجاهات السوق
واجه سوق النفط العالمي تقلبات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية والتحول المستمر إلى مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تظل شركة CNOOC ملتزمة بتعظيم الإنتاج مع الاستثمار في الوقت نفسه في تكنولوجيات الطاقة النظيفة. وتخطط الشركة لتقليل كثافة الكربون لديها عن طريق 30% بحلول عام 2030.
يتم تداول أسهم CNOOC في بورصة هونج كونج تحت المؤشر 0883.هونج كونج. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تسعير السهم تقريبًا يوان 12.50، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 775 مليار يوان.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أعلنت شركة CNOOC عن توزيع أرباح بقيمة يوان 0.87 للسهم الواحد في النصف الأول من عام 2023، مع الحفاظ على نسبة توزيع مواتية قدرها 50%.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف CNOOC إلى زيادة تعزيز قدرتها الإنتاجية من خلال المشاريع وعمليات الاستحواذ الجديدة. وتستهدف الشركة معدل نمو سنوي للإنتاج قدره 3-5% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة CNOOC المحدودة المال
تعد شركة CNOOC المحدودة، إحدى أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الصين، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع التنقيب والإنتاج، والذي يتضمن استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. في عام 2022، أعلنت CNOOC عن إجمالي إيرادات تقريبًا 68.57 مليار دولاروذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
بلغ حجم إنتاج الشركة 580.1 مليون برميل من المكافئ النفطي (BOE) في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.2% سنة بعد سنة. وكان متوسط سعر النفط المحقق خلال هذه الفترة تقريبًا 99.59 دولارًا للبرميل،مقارنة ب 69.07 دولارًا للبرميل في عام 2021، مع تسليط الضوء على تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على إيرادات CNOOC.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليار دولار) | حجم الإنتاج (مليون برميل من النفط) | متوسط سعر النفط المحقق (للبرميل بالدولار) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 68.57 | 580.1 | 99.59 |
| 2021 | 48.48 | 556.6 | 69.07 |
| 2020 | 42.03 | 539.4 | 41.88 |
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة CNOOC أيضًا التركيز على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. أعلنت الشركة عن تكلفة تشغيل قدرها $11.07 لكل بنك إنجلترا في عام 2022، وهو أمر تنافسي داخل الصناعة وضروري للحفاظ على الربحية، خاصة في ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك، تشارك شركة CNOOC بنشاط في العديد من المشاريع المشتركة والشراكات لتعزيز مواردها وتوسيع أنشطتها الاستكشافية. وفي عام 2022، شاركت الشركة في مشاريع التنقيب في مناطق مثل بحر بوهاي وبحر الصين الجنوبي والعمليات الخارجية في دول مثل البرازيل وكندا. توفر هذه الجهود إمكانية الوصول إلى احتياطيات إضافية وتنويع محفظة إنتاج CNOOC.
وبالإضافة إلى عملياتها الأولية، تستثمر شركة CNOOC المحدودة أيضًا في التقدم التكنولوجي لتحسين كفاءة الاستخراج والاحتياطيات القابلة للاسترداد. وقد ساهم تنفيذ تقنيات الحفر المتقدمة والتقنيات الرقمية في تحسين مقاييس الأداء.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 18.93 مليار دولار في عام 2022، زيادة كبيرة من 10.81 مليار دولار في عام 2021، لتسليط الضوء على تأثير التحسينات التشغيلية الإستراتيجية وظروف السوق المواتية على الربحية.
بشكل عام، يرتبط توليد إيرادات شركة CNOOC المحدودة ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية، وأحجام الإنتاج، والتحكم الفعال في التكاليف، والاستثمارات الإستراتيجية في الاستكشاف، والتي تعمل بشكل جماعي على تعزيز أدائها المالي ومكانتها في السوق.
CNOOC Limited (0883.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.