CNOOC Limited : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de CNOOC Limited

CNOOC Limited, créée en 1982, est l'une des plus grandes sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières de Chine. La société a été créée sous les auspices du ministère de l'Industrie pétrolière de la République populaire de Chine. La mission principale de CNOOC est d'explorer et de développer les ressources pétrolières et gazières tant au niveau national qu'international.

En 1999, CNOOC a été constituée à Hong Kong et a ensuite été cotée à la Bourse de Hong Kong sous le code boursier 0883.HK. L’introduction en bourse de la société a levé environ 3 milliards de dollars américains à cette époque, ce qui en fait l’une des plus grandes introductions en bourse en Asie.

Au fil des années, CNOOC a étendu ses opérations au-delà de la Chine, en acquérant divers actifs en Afrique, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Dans 2013, CNOOC a finalisé l'acquisition de Nexen Inc., une société pétrolière et gazière canadienne, pour 15,1 milliards de dollars américains, marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion à l'étranger.

La capacité de production de l’entreprise a connu une croissance substantielle. Dans 2022, CNOOC a déclaré une production totale d'environ 520 millions de barils équivalent pétrole (BOE), montrant une augmentation constante de 493 millions de bep dans 2021.

En termes de revenus, CNOOC a affiché une croissance impressionnante, largement tirée par les prix mondiaux du pétrole et l’augmentation de la demande. Par exemple, dans 2022, la société a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 30% par rapport à l'année précédente. Le prix de vente moyen du pétrole brut au cours de cette période s'est situé autour de 95 $ US le baril, ce qui a eu un impact positif significatif sur les bénéfices.

Selon les derniers rapports, la société a établi une solide base de réserves, avec des réserves prouvées s'élevant à environ 4,68 milliards de bep dès décembre 2022. Ce chiffre est essentiel pour la durabilité et la croissance futures de la production.

CNOOC a également réalisé des progrès significatifs dans le domaine des énergies renouvelables. La société a annoncé son intention d'investir environ 8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans des projets d'énergies renouvelables, reflétant son engagement en faveur de la diversification des sources d'énergie et de la réduction des émissions de carbone.

Grâce à ses opérations étendues et à ses stratégies d'investissement, CNOOC est devenu un acteur dominant dans le secteur pétrolier et gazier mondial, avec un accent stratégique sur les activités en amont et l'augmentation de son empreinte dans le paysage de la transition énergétique.

À qui appartient CNOOC Limited

CNOOC Limited, la China National Offshore Oil Corporation, est un acteur important de l'industrie pétrolière et gazière offshore. D'après les dernières données disponibles, la structure de propriété de l'entreprise reflète à la fois les intérêts de l'État et des institutions.

Structure de propriété

La propriété de CNOOC Limited est détenue principalement par le gouvernement chinois à travers diverses participations. La répartition est la suivante :

Depuis octobre 2023, les actions de CNOOC Limited sont négociées à la Bourse de Hong Kong sous le symbole boursier 0883.HK. La société a été créée en 1999 et est devenue l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz offshore en Chine, avec des opérations s'étendant au-delà de ses frontières.

Capitalisation boursière et performance financière

En octobre 2023, CNOOC Limited avait une capitalisation boursière d'environ 77 milliards de dollars. Dans son dernier rapport financier pour le deuxième trimestre 2023, CNOOC a rapporté :

• Revenu total : Environ 15,2 milliards de dollars
• Bénéfice net : Environ 5,4 milliards de dollars
• Flux de trésorerie opérationnel : Environ 7,3 milliards de dollars

La société a toujours généré de solides résultats financiers, en tirant parti de ses réserves substantielles et de sa capacité de production. En 2022, CNOOC a déclaré une production d'environ 522 millions de barils équivalent pétrole.

Composition des actionnaires

La composition de l'actionnariat indique une forte influence de la part du gouvernement, ce qui correspond à l'orientation stratégique de la Chine sur la sécurité énergétique et l'autosuffisance. Les activités récentes des actionnaires comprennent :

• Augmentation des dividendes aux actionnaires, s'élevant à environ 1,20 HKD par action pour l’exercice 2022.
• Engagement envers l’expansion continue de l’exploration et de la production, avec un plan d’investissement d’environ 20 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

Les investisseurs institutionnels, représentant près de 9.71% de propriété, incluent d'importants gestionnaires d'actifs mondiaux, ce qui reflète la confiance dans le potentiel de croissance et l'efficacité opérationnelle de CNOOC.

Partenariats stratégiques et présence internationale

CNOOC a établi divers partenariats stratégiques avec des sociétés pétrolières multinationales, améliorant ainsi son accès aux technologies de pointe et aux marchés internationaux. Les partenariats notables comprennent :

• Collaboration avec ExxonMobil pour des projets d'exploration en mer de Chine méridionale.
• Coentreprises avec Chevrons dans les opérations offshore.

Ces partenariats renforcent les capacités de CNOOC et étendent sa présence opérationnelle au-delà de la Chine, contribuant ainsi à la croissance de ses revenus et de sa production.

Énoncé de mission de CNOOC Limitée

CNOOC Limited, créée en 1999, est l'une des plus grandes sociétés pétrolières nationales de Chine. La société se concentre sur l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel, tant au niveau national qu'international. L'énoncé de mission de CNOOC met l'accent sur son engagement en faveur du développement durable, de l'excellence opérationnelle et de la création de valeur pour les actionnaires.

L'énoncé de mission peut être résumé comme suit :

• Être une société pétrolière et gazière de premier plan qui se consacre au développement énergétique durable.
• Maximiser la valeur pour les actionnaires tout en maintenant un engagement fort en faveur de la protection de l’environnement.
• Tirer parti de la technologie et de l’innovation dans l’extraction et le raffinage des ressources pétrolières et gazières.

Fin 2022, CNOOC a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 292,4 milliards de RMB (environ USD 42,6 milliards), démontrant sa solide position sur le marché dans un contexte de fluctuations énergétiques mondiales. La société a enregistré un bénéfice net de 95,5 milliards de RMB (environ USD 13,9 milliards), reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 64.2%.

Le tableau suivant détaille les indicateurs financiers clés qui mettent en évidence la performance du marché de CNOOC et son engagement envers ses objectifs de mission :

Les opérations commerciales de CNOOC s’alignent sur son énoncé de mission en s’engageant activement dans des initiatives qui promeuvent la durabilité environnementale. Par exemple, l’entreprise s’est fixé des objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître son portefeuille d’énergies renouvelables. Dès 2022, CNOOC prévoit d’investir environ 15 milliards de RMB (environ USD 2,2 milliards) dans des projets d'énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire.

L'entreprise considère également les progrès technologiques comme essentiels à l'accomplissement de sa mission. CNOOC a consacré plus de 10 milliards de RMB (environ USD 1,5 milliard) aux efforts de recherche et développement (R&D) visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts dans ses segments d'exploration et de production.

En termes de gouvernance d'entreprise, CNOOC adhère à des normes et pratiques éthiques strictes. L’approche de l’entreprise en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) comprend l’engagement communautaire et l’investissement dans les économies locales, qui sont intrinsèques à sa mission de création de valeur actionnariale à long terme tout en étant une entreprise citoyenne responsable.

En résumé, l'énoncé de mission de CNOOC Limited reflète son double engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et du développement durable, avec des performances financières démontrables et des investissements stratégiques renforçant ces principes.

Comment fonctionne CNOOC Limitée

CNOOC Limited, créée en 1999, opère principalement dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel. En tant que l'un des plus grands producteurs chinois de pétrole et de gaz offshore, CNOOC joue un rôle essentiel dans la satisfaction de la demande énergétique du pays.

La société exerce quatre activités commerciales principales :

• Exploration
• Développement
• Fabrication
• Ventes et échanges

Le modèle opérationnel de CNOOC exploite à la fois les actifs nationaux et internationaux. En 2023, l'entreprise compte un total de 38,1 milliards de bep (barils d’équivalent pétrole) de réserves prouvées, garantissant une base solide pour la stabilité de la production.

Performance financière

CNOOC a affiché de solides performances financières au cours des derniers trimestres. Comme indiqué dans leurs résultats financiers semestriels 2023 :

Revenus : RMB 276,2 milliards

Bénéfice net : RMB 104,6 milliards

Bénéfice par action (BPA) : RMB 1.69

Les revenus de la société dépendent principalement de la production de pétrole brut et de gaz naturel. À la mi-2023, CNOOC produisait en moyenne 1,64 million de barils équivalent pétrole par jour (BOE/j), ce qui représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente.

Répartition de l'actif

L'allocation d'actifs de CNOOC met l'accent sur les opérations offshore, en mettant l'accent sur les bassins offshore de la Chine. La société détient des intérêts dans divers champs pétrolifères, notamment :

Entreprises internationales

CNOOC s'est également développé à l'international, avec des investissements dans des pays comme le Brésil, le Canada et le Nigeria. Les projets internationaux importants de l’entreprise comprennent :

Tendances du marché

Le marché mondial du pétrole a été confronté à d’importantes fluctuations en raison des tensions géopolitiques et de la transition en cours vers les sources d’énergie renouvelables. Néanmoins, CNOOC reste déterminé à maximiser la production tout en investissant simultanément dans des technologies énergétiques plus propres. L’entreprise prévoit de réduire son intensité carbone en 30% d'ici 2030.

Les actions de CNOOC sont négociées à la Bourse de Hong Kong sous le symbole 0883.HK. En septembre 2023, le titre était évalué à environ 12,50 RMB, reflétant une capitalisation boursière d'environ 775 milliards de RMB.

En termes de dividendes, CNOOC a annoncé un dividende de 0,87 RMB par action au premier semestre 2023, maintenant un taux de distribution favorable de 50%.

Perspectives d'avenir

Pour l’avenir, CNOOC vise à renforcer encore sa capacité de production grâce à de nouveaux projets et acquisitions. L'entreprise vise un taux de croissance annuel de la production de 3-5% au cours des cinq prochaines années, grâce aux avancées technologiques et aux partenariats stratégiques.

Comment CNOOC Limited gagne de l'argent

CNOOC Limited, l'une des plus grandes sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières en Chine, génère des revenus principalement grâce à son segment en amont, qui implique l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel. En 2022, CNOOC a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 68,57 milliards de dollars, tirée par la hausse des prix du pétrole et l’augmentation de la production.

Le volume de production de l'entreprise a atteint 580,1 millions de barils équivalent pétrole (BOE) en 2022, soit une augmentation de 4.2% année après année. Le prix moyen réalisé du pétrole au cours de cette période était d'environ 99,59 $ le baril, par rapport à 69,07 $ le baril en 2021, soulignant l'impact des fluctuations mondiales des prix du pétrole sur les revenus de CNOOC.

La stratégie financière de CNOOC met également l'accent sur la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise a déclaré un coût d'exploitation de $11.07 par BOE en 2022, ce qui est compétitif au sein du secteur et crucial pour maintenir la rentabilité, en particulier dans des conditions de marché volatiles.

De plus, CNOOC est activement engagé dans diverses coentreprises et partenariats pour améliorer ses ressources et étendre ses activités d'exploration. En 2022, la société a participé à des projets d'exploration dans des régions telles que la mer de Bohai, la mer de Chine méridionale et à des opérations à l'étranger dans des pays comme le Brésil et le Canada. Ces efforts donnent accès à des réserves supplémentaires et diversifient le portefeuille de production de CNOOC.

En plus de ses opérations en amont, CNOOC Limited investit également dans les progrès technologiques pour améliorer l'efficacité de l'extraction et les réserves récupérables. La mise en œuvre de techniques de forage avancées et de technologies numériques a contribué à de meilleures mesures de performance.

La société a déclaré un bénéfice net de 18,93 milliards de dollars en 2022, une augmentation significative par rapport 10,81 milliards de dollars en 2021, démontrant l’effet des améliorations opérationnelles stratégiques et des conditions de marché favorables sur la rentabilité.

Dans l'ensemble, la génération de revenus de CNOOC Limited est étroitement liée aux prix des matières premières, aux volumes de production, au contrôle efficace des coûts et aux investissements stratégiques dans l'exploration, qui améliorent collectivement sa performance financière et sa position sur le marché.