Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة نومورا العقارية القابضة
تأسست في 1957 باعتبارها شركة تابعة لشركة Nomura Securities Co., Ltd.، تطورت شركة Nomura Real Estate Holdings, Inc. لتصبح واحدة من الشركات العقارية الرائدة في اليابان. ركزت الشركة في البداية على تقديم الخدمات العقارية والتطوير، في المقام الأول داخل منطقة العاصمة طوكيو.
في 2004، انفصلت شركة نومورا العقارية القابضة عن شركة نومورا للأوراق المالية، لتصبح شركة مساهمة عامة مستقلة مدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 3231.
ازدهرت شركة نومورا العقارية القابضة في قطاعات متعددة، بما في ذلك الخدمات السكنية والتجارية وإدارة الممتلكات. اعتبارا من السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات موحدة بحوالي 856.6 مليار ين، مما يدل على زيادة كبيرة على أساس سنوي.
أنشأت الشركة محفظة متنوعة، وإدارة أكثر من ذلك 100 عقار في جميع أنحاء اليابان، في حين تطور القسم السكني أكثر من 100.000 وحدة منذ بدايتها. في 2023، أطلقوا مشروعًا جديدًا في محافظة كاناغاوا، بهدف الانتهاء منه بحلول 2026، والذي من المتوقع أن يساهم بحوالي 35 مليار ين إلى الإيرادات المستقبلية.
| سنة | صافي المبيعات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 737.3 | 61.1 | 38.5 |
| 2021 | 765.5 | 66.4 | 46.1 |
| 2022 | 856.6 | 72.9 | 49.7 |
كما تابعت الشركة التوسع الدولي. في 2022أعلنت شركة نومورا العقارية عن شراكة مع شركة استثمارية مقرها الولايات المتحدة، تهدف إلى الاستثمار في العقارات اللوجستية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تكون الاستثمارات المقدرة على مدى السنوات الخمس المقبلة موجودة 100 مليار ين.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارا من أكتوبر 2023تبلغ القيمة السوقية لشركة نومورا العقارية القابضة حوالي 600 مليار ين. ويعكس هذا ثقة المستثمرين والموقع الاستراتيجي للشركة في سوق العقارات المتعافي في اليابان.
وتركز شركة نومورا العقارية القابضة بشكل متزايد على ممارسات الاستدامة والأبنية الخضراء. هدفها هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بواسطة 2030، بما يتماشى مع مبادرات الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تواصل الشركة الاستفادة من خبرتها في مجال تطوير وإدارة العقارات لتعزيز حضورها في السوق مع السعي إلى إقامة شراكات استراتيجية وأهداف الاستدامة.
من يملك شركة نومورا العقارية القابضة؟
تتمتع شركة نومورا العقارية القابضة، وهي شركة بارزة في قطاع العقارات الياباني، بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. وفقًا لأحدث تقرير للمساهمين، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 36.4% | 73,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 25.1% | 50,200,000 |
| المستثمرون الأفراد | 22.3% | 44,600,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 16.2% | 32,400,000 |
إجمالي عدد الأسهم القائمة هو تقريبا 200,000,000. يشير الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين الأجانب إلى الاهتمام القوي بالشركة، والذي قد يكون مدفوعًا بسوق العقارات المستقر في اليابان واستثمارات نومورا الإستراتيجية.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة نومورا العقارية القابضة عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 600 مليار ين (حول 5.5 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار النمو على المدى الطويل. وقد أظهرت الشركة مرونة في التعامل مع الاتجاهات العقارية، بما في ذلك التحولات نحو الحياة الحضرية والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بأداء السهم، شهدت شركة نومورا العقارية القابضة تقلبات في سعر سهمها، حيث بلغ أداءها منذ بداية العام حتى تاريخه ما يقرب من +12.5%. ويتداول السهم حاليا عند حوالي ¥3,000 للسهم الواحد، وهو ما يعكس ظروف السوق المحلية والمؤشرات الاقتصادية الأوسع.
بالإضافة إلى ذلك، تتأثر ديناميكيات ملكية شركة نومورا العقارية القابضة بشكل أكبر بالشراكات والتحالفات الإستراتيجية للشركة داخل القطاع العقاري. ويشمل ذلك التعاون مع مختلف صناديق الاستثمار والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى توسيع محفظتها الاستثمارية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على معنويات المساهمين وحصص الملكية بمرور الوقت.
وفي نهاية المطاف، يعرض هيكل الملكية لشركة نومورا العقارية القابضة مزيجًا متنوعًا من أصحاب المصلحة، مما يساهم في ديناميكياتها التشغيلية واستراتيجية السوق الشاملة. ويشير وجود المستثمرين المؤسسيين، المحليين والأجانب على حد سواء، إلى الثقة في حوكمة الشركة وآفاقها المستقبلية.
نومورا العقارية القابضة، وشركة بيان المهمة
تحدد شركة نومورا العقارية القابضة مهمتها من خلال الالتزام بخلق القيمة داخل قطاع العقارات. ويؤكد بيان مهمة الشركة على النمو المستدام، ونهج العميل أولاً، والابتكار في تطوير العقارات السكنية والتجارية.
تنعكس العناصر الأساسية لبيان المهمة في مقاييس تشغيلية مختلفة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة نومورا العقارية القابضة عن إجمالي إيرادات قدرها 787.2 مليار ين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.3% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 62.8 مليار ين، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بالعام المالي السابق.
تركز الشركة بشدة على الاستدامة. كجزء من مهمتها، التزمت نومورا بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى 50% خفض الانبعاثات مقارنة بمستويات عام 2018، بما يتماشى مع الأهداف المناخية الأوسع لليابان.
| المقاييس الرئيسية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ين) | 754.5 | 787.2 | 4.3% |
| صافي الدخل (مليار ين) | 59.7 | 62.8 | 5.1% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (تريليون ين ياباني) | 3.8 | 4.1 | 7.9% |
| عدد الوحدات السكنية المباعة | 6,200 | 6,800 | 9.7% |
ويلعب الابتكار أيضًا دورًا حيويًا في مهمة نومورا. تستثمر الشركة في التقنيات الذكية لتحسين إدارة الممتلكات وتعزيز رضا العملاء. وفي عام 2023، وصل الاستثمار في المبادرات التكنولوجية إلى 20 مليار ين، مع التركيز على دمج حلول إنترنت الأشياء في العقارات السكنية.
علاوة على ذلك، نشطت الشركة في تنويع محفظتها الاستثمارية، وهو ما يتضح من استثماراتها الإستراتيجية في المجالات اللوجستية والتجارية. اعتبارًا من مارس 2023، أبلغ قسم تأجير العقارات التجارية في نومورا عن معدل إيجار قدره 95.2%، وتعرض إدارة فعالة للممتلكات تتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعظيم قيمة المساهمين.
تعد حوكمة الشركات في نومورا العقارية جانبًا آخر من مهمتها، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. تلتزم الشركة بالمبادئ المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات، مع مبادرات التنوع في مجلس الإدارة التي تؤدي إلى 30% المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارة اعتبارًا من التقرير السنوي الأخير.
ومن خلال مثل هذه المبادرات ومقاييس الأداء، تواصل شركة نومورا العقارية القابضة تطوير بيان مهمتها إلى أهداف قابلة للتنفيذ تلقى صدى لدى أصحاب المصلحة وتساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة نومورا العقارية القابضة؟
تعمل شركة Nomura Real Estate Holdings, Inc. بشكل أساسي في قطاع العقارات في اليابان، حيث تقدم خدمات شاملة عبر مختلف القطاعات بما في ذلك التطوير والاستثمار وإدارة العقارات. اعتبارًا من مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 651.8 مليار ين، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 6.2%.
تنقسم أعمال الشركة إلى عدة أقسام رئيسية:
- التطوير العقاري: تعمل في العقارات السكنية والتجارية. وفي العام المالي 2023، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 409 مليار ين، مما يساهم بشكل كبير في الأداء العام للشركة.
- الاستثمار العقاري: التركيز على الاستثمار العقاري المباشر وإدارة الاستثمار. يمتلك قسم الاستثمار محفظة بقيمة تقريبية 1.3 تريليون ين حتى نهاية العام المالي 2023.
- إدارة المرافق: ويشمل ذلك إدارة الممتلكات المختلفة. حقق قطاع إدارة المرافق إيرادات تبلغ حوالي 96 مليار ين في السنة المالية 2023.
- التنمية الحضرية: التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في مشاريع البنية التحتية الحضرية. وقد ساهم هذا القطاع بحوالي 32 مليار ين في السنة المالية 2023.
الشركة لديها تركيز قوي على الاستدامة. اعتبارًا من أحدث تقرير للاستدامة، تهدف شركة نومورا العقارية القابضة إلى تحقيق أ تخفيض 30% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019. تسعى الشركة أيضًا للحصول على شهادة LEED للعديد من مشاريعها الجديدة.
الأداء المالي Overview:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 651.8 مليار ين | 613.4 مليار ين | 6.2% |
| الدخل التشغيلي | 104.1 مليار ين | 95.6 مليار ين | 8.8% |
| صافي الدخل | 71.2 مليار ين | 64.5 مليار ين | 10.4% |
| إجمالي الأصول | 2.6 تريليون ين | 2.4 تريليون ين | 8.3% |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.2 تريليون ين | 1.1 تريليون ين | 9.1% |
باعتبارها كيانًا مدرجًا، تقوم شركة نومورا العقارية القابضة بتتبع أداء أسهمها عن كثب. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم الشركة تقريبًا ¥2,300، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.03 تريليون ين. بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) 14.2مما يعكس معنويات المستثمرين القوية.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح عن العام المالي 2023 عند 50 ين للسهم الواحد، والحفاظ على عائد أرباح مستقر حولها 2.2%. وهذا يضع نومورا العقارية كخيار جذاب للمستثمرين الباحثين عن أرباح.
توظف شركة نومورا العقارية القابضة إطارًا قويًا لإدارة المخاطر للتعامل مع تقلبات السوق. وحافظت الشركة على نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.9مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للرفع المالي مع ضمان الاستقرار المالي.
وفيما يتعلق باتجاهات السوق، أظهر سوق العقارات الياباني مرونة مع معدل نمو متوقع قدره 3.5% سنويًا حتى عام 2025. وتتمتع نومورا بوضع جيد للاستفادة من هذا النمو، خاصة في المشاريع السكنية الحضرية، التي لا يزال الطلب عليها مرتفعًا.
وتشمل استراتيجية التوسع للشركة تنويع فئات أصولها وزيادة تواجدها في مرافق الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المسنين في اليابان.
كيف تجني شركة Nomura Real Estate Holdings, Inc. الأموال
شركة نومورا العقارية القابضة هي شركة عقارية يابانية رائدة، تحقق إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك العمليات السكنية والتجارية وإدارة الممتلكات. تركز الشركة على تقديم خدمات عقارية شاملة وقد أسست حضورًا قويًا في السوق في اليابان.
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة نومورا العقارية من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- التنمية السكنية
- تطوير العقارات التجارية
- إدارة الممتلكات والتأجير
- صناديق الاستثمار العقاري (REITs)
التنمية السكنية
لقد كان قطاع التطوير السكني مصدرًا محوريًا للإيرادات، حيث ساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة نومورا العقارية عن مبيعات بلغت حوالي 234.6 مليار ين في القطاع السكني.
تطوير العقارات التجارية
وفي قطاع تطوير العقارات التجارية، تركز الشركة على مباني المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة. وفي السنة المالية 2023، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 112.3 مليار ين.
إدارة الممتلكات والتأجير
تستمد شركة نومورا العقارية أيضًا دخلها من أنشطة إدارة العقارات والتأجير، حيث تقوم بالإدارة تقريبًا 2.4 مليون متر مربع من المساحة الأرضية المستأجرة. وصلت إيرادات هذا القطاع 98.7 مليار ين في السنة المالية 2023.
صناديق الاستثمار العقاري (REITs)
تشارك شركة نومورا العقارية في إدارة العديد من صناديق الاستثمار العقارية، والتي توفر عوائد مستقرة من خلال الإيجارات وزيادة رأس المال. وتقدر قيمة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار العقارية بحوالي 1.2 تريليون ين اعتبارًا من مارس 2023.
الأداء المالي Overview
| شريحة | المبيعات (¥ مليار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التنمية السكنية | 234.6 | 45% |
| تطوير العقارات التجارية | 112.3 | 22% |
| إدارة الممتلكات | 98.7 | 19% |
| إدارة صناديق الاستثمار العقارية | 56.4 | 14% |
تحديد المواقع في السوق
وتتمتع شركة نومورا العقارية بمكانة قوية في سوق العقارات اليابانية، حيث تم تصنيفها من بين أفضل الشركات في مجال التطوير السكني. وقد استفادت الشركة من اتجاهات التوسع الحضري المتنامية في اليابان، مع زيادة الطلب على المساحات السكنية والتجارية على حد سواء.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تركز نومورا العقارية على توسيع نطاق وجودها في منطقة العاصمة طوكيو، وتعتزم إطلاق مشاريع سكنية جديدة تلبي احتياجات سكان المناطق الحضرية. وتتوقع الشركة زيادة سنوية في المبيعات بحوالي 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الاستنتاج بشأن الاستقرار المالي
تحافظ الشركة على صحة مالية قوية profile, مع النسبة الحالية 1.8 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.6مما يشير إلى سيولة قوية ورافعة مالية يمكن التحكم فيها. وتضمن مصادر دخلها المستقرة من الأنشطة العقارية المختلفة المرونة في مواجهة تقلبات السوق.
Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.