Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231.T) Bundle
Uma breve história da Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Fundado em 1957 como subsidiária da Nomura Securities Co., Ltd., a Nomura Real Estate Holdings, Inc. evoluiu para uma das principais empresas imobiliárias do Japão. A empresa inicialmente se concentrou no fornecimento de serviços e desenvolvimento imobiliário, principalmente na área metropolitana de Tóquio.
Em 2004, a Nomura Real Estate Holdings foi desmembrada da Nomura Securities, tornando-se uma empresa independente de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Tóquio sob o símbolo 3231.
A Nomura Real Estate Holdings prosperou em vários segmentos, incluindo serviços residenciais, comerciais e de gestão imobiliária. A partir de Ano fiscal de 2022, a empresa reportou vendas líquidas consolidadas de aproximadamente ¥ 856,6 bilhões, apresentando um aumento significativo em termos homólogos.
A empresa estabeleceu um portfólio diversificado, gerenciando mais de 100 propriedades em todo o Japão, enquanto a divisão residencial se desenvolveu mais de 100.000 unidades desde o seu início. Em 2023, eles lançaram um novo projeto na província de Kanagawa, com o objetivo de ser concluído até 2026, que deverá contribuir com aproximadamente 35 bilhões de ienes às receitas futuras.
| Ano | Vendas líquidas (¥ bilhões) | Lucro operacional (¥ bilhões) | Lucro líquido (¥ bilhões) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 737.3 | 61.1 | 38.5 |
| 2021 | 765.5 | 66.4 | 46.1 |
| 2022 | 856.6 | 72.9 | 49.7 |
A empresa também buscou a expansão internacional. Em 2022, a Nomura Real Estate anunciou uma parceria com uma empresa de investimentos sediada nos EUA, com o objetivo de investir em propriedades logísticas em toda a América do Norte. O investimento estimado para os próximos cinco anos deverá rondar ¥ 100 bilhões.
Em termos de capitalização de mercado, a partir de Outubro de 2023, a Nomura Real Estate Holdings tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 600 bilhões. Isto reflecte a confiança dos investidores e o posicionamento estratégico da empresa no mercado imobiliário em recuperação do Japão.
A Nomura Real Estate Holdings também está cada vez mais focada na sustentabilidade e nas práticas de construção ecológica. O seu objectivo é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, 50% por 2030, alinhando-se com iniciativas globais de sustentabilidade.
No geral, a empresa continua a alavancar a sua experiência em desenvolvimento e gestão imobiliária para melhorar a sua presença no mercado, ao mesmo tempo que prossegue parcerias estratégicas e objectivos de sustentabilidade.
A que possui Nomura Real Estate Holdings, Inc.
A Nomura Real Estate Holdings, Inc., um player proeminente no setor imobiliário japonês, possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos de empresas. De acordo com o relatório mais recente dos acionistas, a repartição da propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores Institucionais Estrangeiros | 36.4% | 73,000,000 |
| Investidores Institucionais Domésticos | 25.1% | 50,200,000 |
| Investidores Individuais | 22.3% | 44,600,000 |
| Executivos da empresa e membros do conselho | 16.2% | 32,400,000 |
O número total de ações em circulação é de aproximadamente 200,000,000. A presença significativa de investidores institucionais estrangeiros indica um forte interesse na empresa, potencialmente impulsionado pelo mercado imobiliário estável do Japão e pelos investimentos estratégicos da Nomura.
No segundo trimestre de 2023, a Nomura Real Estate Holdings relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 600 bilhões (cerca de US$ 5,5 bilhões), refletindo a confiança dos investidores na sua trajetória de crescimento a longo prazo. A empresa demonstrou resiliência ao navegar pelas tendências imobiliárias, incluindo mudanças em direção à vida urbana e ao desenvolvimento sustentável.
Em termos de desempenho das ações, a Nomura Real Estate Holdings tem experimentado flutuações no preço das suas ações, com um desempenho acumulado no ano de aproximadamente +12.5%. A ação está sendo negociada atualmente em torno de ¥3,000 por ação, um reflexo das condições do mercado interno e de indicadores económicos mais amplos.
Além disso, a dinâmica de propriedade da Nomura Real Estate Holdings é ainda influenciada pelas parcerias e alianças estratégicas da empresa no setor imobiliário. Isto inclui colaborações com vários fundos de investimento e joint ventures destinadas a expandir a sua carteira, o que pode afetar o sentimento dos acionistas e as participações acionárias ao longo do tempo.
Em última análise, a estrutura de propriedade da Nomura Real Estate Holdings apresenta uma combinação diversificada de partes interessadas, contribuindo para a sua dinâmica operacional e estratégia global de mercado. A presença de investidores institucionais, nacionais e estrangeiros, sinaliza confiança na governação da empresa e nas perspectivas futuras.
Declaração de missão da Nomura Real Estate Holdings, Inc.
A Nomura Real Estate Holdings, Inc. define a sua missão através do compromisso de criar valor no setor imobiliário. A declaração de missão da empresa enfatiza o crescimento sustentável, uma abordagem que prioriza o cliente e a inovação no desenvolvimento de propriedades residenciais e comerciais.
Os elementos centrais da declaração de missão refletem-se em várias métricas operacionais. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Nomura Real Estate Holdings relatou receitas totais de ¥ 787,2 bilhões, representando um aumento de 4.3% ano após ano. O lucro líquido no mesmo período foi de ¥ 62,8 bilhões, um aumento de 5.1% em comparação com o ano fiscal anterior.
A empresa dá forte ênfase à sustentabilidade. Como parte da sua missão, a Nomura comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Até 2030, a empresa almeja um 50% redução nas emissões em comparação com os níveis de 2018, alinhando-se com os objetivos climáticos mais amplos do Japão.
| Métricas-chave | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2023 | Mudança ano após ano |
|---|---|---|---|
| Receitas totais (¥ bilhões) | 754.5 | 787.2 | 4.3% |
| Lucro líquido (¥ bilhões) | 59.7 | 62.8 | 5.1% |
| Ativos sob gestão (¥ trilhões) | 3.8 | 4.1 | 7.9% |
| Quantidade de Unidades Residenciais Vendidas | 6,200 | 6,800 | 9.7% |
A inovação também desempenha um papel vital na missão da Nomura. A empresa investe em tecnologias inteligentes para melhorar a gestão de propriedades e aumentar a satisfação do cliente. Em 2023, o investimento em iniciativas tecnológicas atingiu ¥ 20 bilhões, com foco na integração de soluções IoT em imóveis residenciais.
Além disso, a empresa tem atuado na diversificação do seu portfólio, o que fica evidente pelos seus investimentos estratégicos em logística e espaços comerciais. Em março de 2023, a divisão de locação de propriedades comerciais da Nomura relatou uma taxa de locação de 95.2%, apresentando uma gestão imobiliária eficaz e alinhada com a sua missão de maximizar o valor para o acionista.
A governança corporativa da Nomura Real Estate é outro aspecto da sua missão, com foco na transparência e na prestação de contas. A empresa adere aos princípios definidos no Código de Governança Corporativa, com iniciativas de diversidade do conselho resultando em 30% número de cargos de administração ocupados por mulheres no último relatório anual.
Com tais iniciativas e métricas de desempenho, a Nomura Real Estate Holdings, Inc. continua a desenvolver sua declaração de missão em metas viáveis que ressoam com as partes interessadas e contribuem para o sucesso a longo prazo.
Como funciona a Nomura Real Estate Holdings, Inc.
opera principalmente no setor imobiliário do Japão, fornecendo serviços abrangentes em vários segmentos, incluindo desenvolvimento, investimento e gestão de propriedades. Em março de 2023, a empresa relatou uma receita total de ¥ 651,8 bilhões, marcando um aumento anual de 6.2%.
Os negócios da empresa são segmentados em várias divisões principais:
- Desenvolvimento Imobiliário: Atua em imóveis residenciais e comerciais. No exercício fiscal de 2023, este segmento gerou receitas de ¥ 409 bilhões, contribuindo significativamente para o desempenho geral da empresa.
- Investimento Imobiliário: Focado no investimento imobiliário direto e na gestão de investimentos. A divisão de investimentos detinha uma carteira avaliada em aproximadamente ¥ 1,3 trilhão no final do ano fiscal de 2023.
- Gerenciamento de instalações: Isso inclui o gerenciamento de diversas propriedades. O segmento de gestão de instalações reportou receitas de cerca de 96 bilhões de ienes no ano fiscal de 2023.
- Desenvolvimento Urbano: Colaborar com o governo e os setores privados para projetos de infraestrutura urbana. Este setor contribuiu com cerca de 32 bilhões de ienes no ano fiscal de 2023.
A empresa tem um forte foco na sustentabilidade. A partir do seu último relatório de sustentabilidade, a Nomura Real Estate Holdings pretende alcançar um Redução de 30% nas emissões de CO2 até 2030 em comparação com os níveis de 2019. A empresa também está buscando ativamente a certificação LEED para muitos de seus novos desenvolvimentos.
Desempenho Financeiro Overview:
| Métrica | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | ¥ 651,8 bilhões | ¥ 613,4 bilhões | 6.2% |
| Lucro Operacional | ¥ 104,1 bilhões | ¥ 95,6 bilhões | 8.8% |
| Lucro Líquido | 71,2 bilhões de ienes | ¥ 64,5 bilhões | 10.4% |
| Ativos totais | ¥ 2,6 trilhões | ¥ 2,4 trilhões | 8.3% |
| Patrimônio Total | ¥ 1,2 trilhão | ¥ 1,1 trilhão | 9.1% |
Como entidade listada, a Nomura Real Estate Holdings acompanha de perto o desempenho de suas ações. Em outubro de 2023, o preço das ações da empresa era de aproximadamente ¥2,300, com uma capitalização de mercado de cerca de ¥ 1,03 trilhão. O rácio Preço/Lucro (P/E) situou-se em 14.2, refletindo o forte sentimento dos investidores.
A empresa também declarou dividendos para o ano fiscal de 2023 em ¥ 50 por ação, mantendo um rendimento de dividendos estável em torno de 2.2%. Isto posiciona a Nomura Real Estate como uma opção atraente para investidores que buscam dividendos.
A Nomura Real Estate Holdings emprega uma estrutura robusta de gestão de risco para navegar pelas flutuações do mercado. A empresa manteve um índice de endividamento de 0.9, indicando uma abordagem equilibrada à alavancagem, assegurando simultaneamente a estabilidade financeira.
Em termos de tendências de mercado, o mercado imobiliário japonês tem demonstrado resiliência com uma taxa de crescimento projetada de 3.5% anualmente até 2025. A Nomura está bem posicionada para se beneficiar desse crescimento, especialmente em projetos residenciais urbanos, que continuam com alta demanda.
A estratégia de expansão da empresa inclui a diversificação das suas classes de ativos e o aumento da sua presença em instalações logísticas e de saúde, atendendo às necessidades crescentes da população idosa no Japão.
Como Nomura Real Estate Holdings, Inc. ganha dinheiro
A Nomura Real Estate Holdings, Inc., uma empresa imobiliária japonesa líder, gera receitas através de vários segmentos, incluindo operações residenciais, comerciais e de gestão de propriedades. A empresa se concentra no fornecimento de serviços imobiliários abrangentes e estabeleceu uma forte presença no mercado japonês.
Fluxos de receita
A Nomura Real Estate opera através de vários segmentos principais:
- Desenvolvimento Residencial
- Desenvolvimento de Propriedade Comercial
- Gestão e Arrendamento de Imóveis
- Fundos de investimento imobiliário (REITs)
Desenvolvimento Residencial
O segmento de desenvolvimento residencial tem sido uma fonte fundamental de receita, contribuindo significativamente para a receita geral. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Nomura Real Estate relatou vendas de aproximadamente ¥ 234,6 bilhões no setor residencial.
Desenvolvimento de Propriedade Comercial
No setor de desenvolvimento imobiliário comercial, a empresa concentra-se tanto em edifícios de escritórios como em espaços comerciais. No ano fiscal de 2023, este segmento gerou receitas no valor de ¥ 112,3 bilhões.
Gestão e Arrendamento de Imóveis
A Nomura Real Estate também obtém receitas provenientes de atividades de administração e locação de imóveis, administrando aproximadamente 2,4 milhões de metros quadrados de área locada. As receitas deste segmento atingiram ¥ 98,7 bilhões no ano fiscal de 2023.
Fundos de investimento imobiliário (REITs)
A Nomura Real Estate está envolvida na gestão de vários REITs, que proporcionam retornos estáveis através de aluguéis e valorização de capital. O total de ativos sob gestão em seus REITs é avaliado em aproximadamente ¥ 1,2 trilhão em março de 2023.
Desempenho Financeiro Overview
| Segmento | Vendas (¥ bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Residencial | 234.6 | 45% |
| Desenvolvimento de Propriedade Comercial | 112.3 | 22% |
| Gestão de Propriedades | 98.7 | 19% |
| Gestão de REITs | 56.4 | 14% |
Posicionamento de mercado
A Nomura Real Estate ocupa uma posição robusta no mercado imobiliário japonês, estando classificada entre as principais empresas em desenvolvimento residencial. A empresa capitalizou as tendências crescentes de urbanização do Japão, com uma procura crescente por espaços residenciais e comerciais.
Estratégias de crescimento futuro
A Nomura Real Estate está focada na expansão de sua presença na área metropolitana de Tóquio, pretendendo lançar novos projetos residenciais que atendam aos moradores urbanos. A empresa projeta um aumento anual nas vendas de cerca de 5% nos próximos cinco anos.
Conclusão sobre estabilidade financeira
A empresa mantém uma forte saúde financeira profile, com uma relação atual de 1.8 e um rácio dívida/capital próprio de 0.6, indicando liquidez sólida e alavancagem administrável. Os seus fluxos de rendimento estáveis provenientes de diversas atividades imobiliárias garantem resiliência contra as flutuações do mercado.
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