Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231.T) Bundle
Un bref historique de Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Fondée en 1957 en tant que filiale de Nomura Securities Co., Ltd., Nomura Real Estate Holdings, Inc. est devenue l'une des principales sociétés immobilières du Japon. L'entreprise s'est initialement concentrée sur la fourniture de services et de développement immobiliers, principalement dans la zone métropolitaine de Tokyo.
Dans 2004, Nomura Real Estate Holdings a été séparée de Nomura Securities, devenant ainsi une société indépendante cotée en bourse cotée à la Bourse de Tokyo sous le symbole boursier 3231.
Nomura Real Estate Holdings a prospéré dans plusieurs segments, notamment les services résidentiels, commerciaux et de gestion immobilière. Dès Exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 856,6 milliards de yens, affichant une augmentation significative d’une année sur l’autre.
La société a constitué un portefeuille diversifié, gérant plus de 100 propriétés à travers le Japon, tandis que la division résidentielle s'est développée de plus de 100 000 unités depuis sa création. Dans 2023, ils ont lancé un nouveau projet dans la préfecture de Kanagawa, visant à être achevé d'ici 2026, ce qui devrait contribuer environ 35 milliards de yens aux revenus futurs.
| Année | Ventes nettes (milliards de ¥) | Bénéfice d'exploitation (milliards de ¥) | Bénéfice net (milliards de ¥) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 737.3 | 61.1 | 38.5 |
| 2021 | 765.5 | 66.4 | 46.1 |
| 2022 | 856.6 | 72.9 | 49.7 |
L'entreprise a également poursuivi son expansion internationale. Dans 2022, Nomura Real Estate a annoncé un partenariat avec une société d'investissement basée aux États-Unis, visant à investir dans des propriétés logistiques à travers l'Amérique du Nord. L'investissement estimé au cours des cinq prochaines années devrait être d'environ 100 milliards de yens.
En termes de capitalisation boursière, à partir de octobre 2023, Nomura Real Estate Holdings a une capitalisation boursière d'environ 600 milliards de yens. Cela reflète la confiance des investisseurs et le positionnement stratégique de la société sur le marché immobilier japonais en pleine reprise.
Nomura Real Estate Holdings se concentre également de plus en plus sur les pratiques de durabilité et de construction écologique. Son objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 50% par 2030, en adéquation avec les initiatives mondiales en matière de développement durable.
Dans l'ensemble, la société continue de tirer parti de son expertise en matière de développement et de gestion immobilière pour renforcer sa présence sur le marché tout en poursuivant des partenariats stratégiques et des objectifs de développement durable.
A À qui appartient Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc., un acteur de premier plan du secteur immobilier japonais, possède une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants d'entreprise. Selon le dernier rapport des actionnaires, la répartition de l'actionnariat est la suivante :
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels étrangers | 36.4% | 73,000,000 |
| Investisseurs institutionnels nationaux | 25.1% | 50,200,000 |
| Investisseurs individuels | 22.3% | 44,600,000 |
| Dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 16.2% | 32,400,000 |
Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 200,000,000. La présence importante d'investisseurs institutionnels étrangers indique un fort intérêt pour la société, potentiellement motivé par la stabilité du marché immobilier japonais et les investissements stratégiques de Nomura.
Au deuxième trimestre 2023, Nomura Real Estate Holdings a déclaré une capitalisation boursière d'environ 600 milliards de yens (autour 5,5 milliards de dollars), reflétant la confiance des investisseurs dans sa trajectoire de croissance à long terme. L'entreprise a fait preuve de résilience en s'adaptant aux tendances immobilières, notamment à l'évolution vers la vie urbaine et le développement durable.
En termes de performance boursière, Nomura Real Estate Holdings a connu des fluctuations du cours de son action, avec une performance depuis le début de l'année d'environ +12.5%. Le titre se négocie actuellement autour de ¥3,000 par action, reflet à la fois des conditions du marché intérieur et d’indicateurs économiques plus larges.
De plus, la dynamique de propriété de Nomura Real Estate Holdings est en outre influencée par les partenariats et alliances stratégiques de la société au sein du secteur immobilier. Cela comprend des collaborations avec divers fonds d'investissement et coentreprises visant à élargir leur portefeuille, ce qui peut affecter le sentiment des actionnaires et leurs participations au fil du temps.
En fin de compte, la structure de propriété de Nomura Real Estate Holdings présente un mélange diversifié de parties prenantes, contribuant à sa dynamique opérationnelle et à sa stratégie globale de marché. La présence d’investisseurs institutionnels, nationaux et étrangers, témoigne de la confiance dans la gouvernance et les perspectives d’avenir de l’entreprise.
Énoncé de mission de Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc. définit sa mission à travers un engagement à créer de la valeur au sein du secteur immobilier. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur la croissance durable, une approche axée sur le client et l'innovation dans le développement de propriétés résidentielles et commerciales.
Les éléments essentiels de l’énoncé de mission se reflètent dans diverses mesures opérationnelles. Pour l'exercice clos en mars 2023, Nomura Real Estate Holdings a déclaré un chiffre d'affaires total de 787,2 milliards de yens, soit une augmentation de 787,2 milliards de yens. 4.3% année après année. Le bénéfice net pour la même période s'est élevé à 62,8 milliards de yens, en hausse de 5.1% par rapport à l’exercice précédent.
L'entreprise accorde une grande importance à la durabilité. Dans le cadre de sa mission, Nomura s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre. D’ici 2030, l’entreprise vise un 50% réduction des émissions par rapport aux niveaux de 2018, ce qui s’aligne sur les objectifs climatiques plus larges du Japon.
| Indicateurs clés | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (milliards de ¥) | 754.5 | 787.2 | 4.3% |
| Bénéfice net (milliards de ¥) | 59.7 | 62.8 | 5.1% |
| Actifs sous gestion (milliers de milliards de yens) | 3.8 | 4.1 | 7.9% |
| Nombre d'unités résidentielles vendues | 6,200 | 6,800 | 9.7% |
L'innovation joue également un rôle essentiel dans la mission de Nomura. L'entreprise investit dans des technologies intelligentes pour améliorer la gestion immobilière et accroître la satisfaction des clients. En 2023, les investissements dans les initiatives technologiques ont atteint 20 milliards de yens, en mettant l'accent sur l'intégration de solutions IoT dans les propriétés résidentielles.
En outre, l'entreprise a activement diversifié son portefeuille, comme en témoignent ses investissements stratégiques dans les espaces logistiques et commerciaux. En mars 2023, la division de location d'immeubles commerciaux de Nomura a signalé un taux de location de 95.2%, mettant en valeur une gestion immobilière efficace alignée sur sa mission de maximiser la valeur actionnariale.
La gouvernance d’entreprise de Nomura Real Estate est un autre aspect de sa mission, axée sur la transparence et la responsabilité. La société adhère aux principes énoncés dans le Code de gouvernance d'entreprise, avec des initiatives de diversité au sein du conseil d'administration résultant en 30% des postes au conseil d’administration occupés par des femmes au dernier rapport annuel.
Grâce à de telles initiatives et mesures de performance, Nomura Real Estate Holdings, Inc. continue de développer son énoncé de mission en objectifs réalisables qui trouvent un écho auprès des parties prenantes et contribuent au succès à long terme.
Comment fonctionne Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc. opère principalement dans le secteur immobilier japonais, fournissant des services complets dans divers segments, notamment le développement, l'investissement et la gestion de propriétés. En mars 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 651,8 milliards de yens, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 6.2%.
Les activités de l’entreprise sont segmentées en plusieurs divisions principales :
- Développement immobilier: Engagé dans des propriétés résidentielles et commerciales. Au cours de l'exercice 2023, ce segment a généré des revenus de 409 milliards de yens, contribuant de manière significative à la performance globale de l’entreprise.
- Investissement immobilier: Axé sur l'investissement immobilier direct et la gestion d'investissements. La division d'investissement détenait un portefeuille évalué à environ 1 300 milliards de yens à compter de la fin de l’exercice 2023.
- Gestion des installations: Cela comprend la gestion de diverses propriétés. Le segment Facilities Management a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 96 milliards de yens au cours de l’exercice 2023.
- Développement urbain: Collaborer avec le gouvernement et les secteurs privés pour des projets d'infrastructures urbaines. Ce secteur a contribué environ 32 milliards de yens au cours de l’exercice 2023.
L’entreprise met fortement l’accent sur la durabilité. Depuis son dernier rapport sur le développement durable, Nomura Real Estate Holdings vise à atteindre un 30% de réduction d’émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019. L'entreprise recherche également activement la certification LEED pour bon nombre de ses nouveaux développements.
Performance financière Overview:
| Métrique | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 651,8 milliards de yens | 613,4 milliards de yens | 6.2% |
| Résultat d'exploitation | 104,1 milliards de yens | 95,6 milliards de yens | 8.8% |
| Revenu net | 71,2 milliards de yens | 64,5 milliards de yens | 10.4% |
| Actif total | 2 600 milliards de yens | 2 400 milliards de yens | 8.3% |
| Capitaux totaux | 1 200 milliards de yens | 1 100 milliards de yens | 9.1% |
En tant qu'entité cotée, Nomura Real Estate Holdings suit de près la performance de ses actions. En octobre 2023, le cours de l’action de la société était d’environ ¥2,300, avec une capitalisation boursière d'environ 1 030 milliards de yens. Le ratio cours/bénéfice (P/E) s'établit à 14.2, reflétant le fort sentiment des investisseurs.
La société a également déclaré des dividendes pour l'exercice 2023 à 50 ¥ par action, maintenant un rendement en dividende stable d'environ 2.2%. Cela positionne Nomura Real Estate comme une option attrayante pour les investisseurs en quête de dividendes.
Nomura Real Estate Holdings utilise un cadre de gestion des risques robuste pour faire face aux fluctuations du marché. La société a maintenu un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.9, indiquant une approche équilibrée de l’effet de levier tout en garantissant la stabilité financière.
En termes de tendances du marché, le marché immobilier japonais a fait preuve de résilience avec un taux de croissance prévu de 3.5% chaque année jusqu'en 2025. Nomura est bien placé pour bénéficier de cette croissance, en particulier dans les projets résidentiels urbains, qui restent très demandés.
La stratégie d'expansion de la société comprend la diversification de ses classes d'actifs et l'augmentation de sa présence dans les établissements de logistique et de soins de santé, répondant ainsi aux besoins croissants de la population vieillissante du Japon.
Comment Nomura Real Estate Holdings, Inc. gagne de l'argent
Nomura Real Estate Holdings, Inc., une société immobilière japonaise de premier plan, génère des revenus à travers divers segments, notamment les opérations résidentielles, commerciales et de gestion immobilière. La société se concentre sur la fourniture de services immobiliers complets et a établi une forte présence sur le marché japonais.
Flux de revenus
Nomura Real Estate opère à travers plusieurs segments clés :
- Développement résidentiel
- Développement de propriétés commerciales
- Gestion immobilière et location
- Fiducies de placement immobilier (REIT)
Développement résidentiel
Le segment du développement résidentiel a été une source essentielle de revenus, contribuant de manière significative au revenu global. Pour l'exercice clos en mars 2023, Nomura Real Estate a déclaré des ventes d'environ 234,6 milliards de yens dans le secteur résidentiel.
Développement de propriétés commerciales
Dans le secteur de la promotion immobilière commerciale, l'entreprise se concentre à la fois sur les immeubles de bureaux et sur les espaces commerciaux. Au cours de l'exercice 2023, ce segment a généré des revenus s'élevant à 112,3 milliards de yens.
Gestion immobilière et location
Nomura Real Estate tire également des revenus des activités de gestion immobilière et de location, gérant environ 2,4 millions de mètres carrés de superficie louée. Les revenus de ce segment ont atteint 98,7 milliards de yens au cours de l’exercice 2023.
Fiducies de placement immobilier (REIT)
Nomura Real Estate est impliqué dans la gestion de plusieurs REIT, qui offrent des rendements stables grâce aux loyers et à l'appréciation du capital. Le total des actifs sous gestion dans ses REIT est évalué à environ 1 200 milliards de yens à compter de mars 2023.
Performance financière Overview
| Segment | Ventes (en milliards de ¥) | Pourcentage du chiffre d'affaires total |
|---|---|---|
| Développement résidentiel | 234.6 | 45% |
| Développement de propriétés commerciales | 112.3 | 22% |
| Gestion immobilière | 98.7 | 19% |
| Gestion des FPI | 56.4 | 14% |
Positionnement sur le marché
Nomura Real Estate occupe une position solide sur le marché immobilier japonais, étant classée parmi les meilleures sociétés de développement résidentiel. L'entreprise a capitalisé sur les tendances croissantes d'urbanisation du Japon, avec une demande croissante d'espaces résidentiels et commerciaux.
Stratégies de croissance futures
Nomura Real Estate se concentre sur l'expansion de sa présence dans la zone métropolitaine de Tokyo, avec l'intention de lancer de nouveaux projets résidentiels destinés aux citadins. L'entreprise prévoit une augmentation annuelle des ventes d'environ 5% au cours des cinq prochaines années.
Conclusion sur la stabilité financière
L'entreprise maintient une solide santé financière profile, avec un ratio actuel de 1.8 et un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.6, indiquant une liquidité solide et un effet de levier gérable. Ses flux de revenus stables provenant de diverses activités immobilières assurent une résilience face aux fluctuations du marché.
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