Amundi S.A. (AMUN.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amundi S.A.
Amundi S.A. هي شركة بارزة لإدارة الأصول، تأسست في عام 2010 بعد اندماج بنك كريدي أجريكول لإدارة الأصول وسوسيتيه جنرال لإدارة الأصول. يقع المقر الرئيسي للشركة في باريس، فرنسا، وتعمل على مستوى العالم، حيث تدير مجموعة متنوعة من الأصول عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
اعتبارًا من يونيو 2023، تدير Amundi أصولًا تبلغ قيمتها تقريبًا 2.05 تريليون يورومما يجعلها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا ولاعبًا مهمًا على مستوى العالم.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في نوفمبر 2015، وتم إدراجها في بورصة يورونكست باريس تحت رمز السهم AMUN. كان الاكتتاب العام حدثًا بارزًا، حيث أثار اهتمامًا كبيرًا 1.1 مليار يورو وتقييم الشركة بحوالي 4.1 مليار يورو في ذلك الوقت.
يركز نموذج أعمال Amundi على استراتيجيات الإدارة النشطة والسلبية، مع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والتفويضات المؤسسية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، شمل توزيع الأصول ما يلي:
| فئة الأصول | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الأسهم | 700 مليار يورو | 34% |
| الدخل الثابت | 1 تريليون يورو | 49% |
| متعدد الأصول | 250 مليار يورو | 12% |
| البدائل | 100 مليار يورو | 5% |
وفي السنة المالية 2022، أعلنت أموندي عن صافي دخل قدره 1.05 مليار يورو، يعكس أ زيادة 10% سنة بعد سنة. وكانت إيرادات الشركة لنفس الفترة موجودة 3.23 مليار يورو، مدفوعة في المقام الأول بالتدفقات القوية في حلولها الاستثمارية السلبية والانتعاش في أسواق الأسهم.
كما خطت أموندي خطوات كبيرة في مجال الاستدامة والاستثمار المسؤول. في عام 2023، ذكرت ذلك 500 مليار يورو، أو تقريبًا 24% تم تخصيص إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لاستراتيجيات الاستثمار المستدام. ويتماشى هذا التوسع مع الطلب المتزايد من العملاء على خيارات الاستثمار التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وكجزء من استراتيجية التوسع العالمية الخاصة بها، استحوذت Amundi على شركة Epsilon Asset Management في أوائل عام 2021، مما عزز وجودها في السوق الأمريكية. أضاف هذا الاستحواذ حوالي 30 مليار يورو في AUM وسمحت لشركة Amundi بتعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها في أمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك، تعمل الشركة باستمرار على تحسين كفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من عام 2023، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 52%، وهو أمر مناسب مقارنة بمتوسط الصناعة تقريبًا 60%.
وتشمل مبادرات Amundi الإستراتيجية تعزيز التكنولوجيا والحلول الرقمية لإدارة الأصول، بالإضافة إلى توسيع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. لقد استثمرت الشركة أكثر من ذلك 150 مليون يورو في التحول الرقمي منذ عام 2020.
بفضل قاعدة رأس المال القوية، تضمن Amundi عوائد قوية للمساهمين. كانت نسبة توزيع الأرباح في عام 2022 موجودة 70%، بإجمالي أرباح قدرها 3.10 يورو للسهم الواحدمما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى مساهميها.
من يملك شركة Amundi S.A.
Amundi S.A. هي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا، وتدير ما يقرب من 1.9 تريليون يورو في الأصول اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. ويتميز هيكل ملكية Amundi بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها كيانات مختلفة.
وفقًا لأحدث التقارير، فإن شركة Amundi مملوكة في الغالب لأصحاب المصلحة التاليين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة كريدي أجريكول | 70% | 120,000,000 |
| التعويم العام | 30% | 50,000,000 |
تمتلك مجموعة كريدي أجريكول، من خلال شركاتها التابعة المختلفة، حصة الأغلبية في أموندي، مما يعكس استراتيجيتها للتكامل الرأسي في صناعة الخدمات المالية. تتيح هذه الملكية لبنك كريدي أجريكول الاستفادة من القدرات الاستثمارية لشركة أموندي لتعزيز خدماته المصرفية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Amundi حوالي 6 مليار يورو. كان أداء السهم مستقرًا نسبيًا، مع زيادة سنوية تقريبًا 15%. وفيما يتعلق بالأرباح، سجلت شركة أموندي ربحًا صافيًا قدره 793 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بهامش تشغيل قدره 35%.
توفر تفاصيل الملكية والأداء المالي نظرة ثاقبة لمكانة Amundi في صناعة إدارة الأصول. ويعزز الدعم الكبير الذي يقدمه كريدي أجريكول قدرة أموندي على العمل في سوق تنافسية، مما يؤدي إلى دفع النمو وفرص الاستثمار.
بيان مهمة Amundi S.A
Amundi S.A. ملتزمة بكونها شركة رائدة في مجال إدارة الأصول، مع التركيز على تقديم حلول استثمارية متميزة لعملائها مع الالتزام بمبادئ التمويل المستدام. تدير الشركة أكثر 1.7 تريليون يورو في الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2023، عبر استراتيجيات استثمارية مختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول الحقيقية والحلول متعددة الأصول.
يعكس بيان المهمة التزام Amundi بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نهجها الاستثماري، بهدف خلق قيمة دائمة للعملاء والموظفين والمجتمع ككل.
| مكونات المهمة الرئيسية | التفاصيل |
|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 1.7 تريليون يورو |
| عدد العملاء | 100 مليون+ |
| استراتيجيات الاستثمار | الأسهم، الدخل الثابت، الأصول المتعددة، البدائل |
| أهداف الاستدامة | صافي انبعاثات الكربون صفر بحلول عام 2050 |
| عدد الموظفين | 3,500+ |
| الحضور العالمي | أكثر من 30 دولة |
| حصة السوق في أوروبا (2022) | 8.4% |
تحفز الشركة على تعزيز بيئة شاملة وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تسترشد باحتياجات العملاء وديناميكيات السوق. ويؤكد التزامها بممارسات الاستثمار المسؤولة هدفها المتمثل في تحقيق عوائد مالية وتأثير مجتمعي إيجابي.
تشارك Amundi أيضًا بنشاط في شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة لتوسيع نطاقها وفعاليتها في تنفيذ مهمتها. وقد أدى هذا النهج إلى اعتراف كبير في الصناعة، كما يتضح من تصنيفها كواحدة من أفضل شركات إدارة الأصول على مستوى العالم من خلال الأصول الخاضعة للإدارة.
في عام 2022، أعلنت أموندي عن دخل صافي قدره 1.2 مليار يورو، زيادة 10% مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على فعالية مبادراتها الاستراتيجية والتزامها بتعزيز القيمة للمساهمين.
يتم تعزيز القدرات الاستثمارية للشركة بشكل أكبر من خلال البحث المستمر والابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين إدارة المحافظ وتقييم المخاطر، وضمان القدرة على التكيف في مشهد السوق سريع التطور.
كيف تعمل شركة أموندي إس إيه
تعمل شركة Amundi S.A، ومقرها باريس، فرنسا، كشركة عالمية لإدارة الأصول. لقد انتهى الأمر 1.9 تريليون يورو في الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2023، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا.
توفر الشركة حلولاً استثمارية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والعقارات والأسهم الخاصة. تخدم Amundi مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتستفيد من أبحاثها وخبراتها الواسعة في السوق لتعزيز أداء المحفظة.
تعمل شركة Amundi من خلال عدة قطاعات أعمال:
- التجزئة: تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية للمستثمرين الأفراد.
- المؤسسية: توفر حلولاً مخصصة للمؤسسات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين.
- العقارات: يستثمر في الأصول المتعلقة بالعقارات، مع التركيز على العوائد طويلة الأجل.
- الأسهم الخاصة: تشارك في استثمارات الأسهم في الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
فيما يلي جدول ملخص يوضح الهيكل التشغيلي لشركة Amundi، بما في ذلك المقاييس المالية الأخيرة:
| شريحة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | نسبة المساهمة في الأصول المُدارة | الربع الثاني 2023 صافي التدفقات الداخلة |
|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 1.1 تريليون يورو | 58% | 12 مليار يورو |
| المؤسسية | 700 مليار يورو | 37% | 5 مليار يورو |
| العقارات | 90 مليار يورو | 5% | 1 مليار يورو |
| الأسهم الخاصة | 10 مليار يورو | 0.5% | 0.5 مليار يورو |
يركز نموذج أعمال Amundi على الإدارة النشطة للأصول. توظف الشركة أكثر من 4,500 موظفين عبر فرق استثمارية مختلفة ويستفيدون من تواجدها العالمي الواسع النطاق، ويعملون في أكثر من 30 البلدان. تساعد هذه البصمة الدولية شركة Amundi على اغتنام فرص الاستثمار وتنويع محفظتها عبر المناطق وفئات الأصول.
في السنة المالية 2022، أعلنت أموندي عن دخل تشغيلي قدره 1.4 مليار يورو، يعكس أ زيادة 12% من العام السابق. وارتفع صافي دخل الشركة إلى 1.05 مليار يورو، المقابلة للربحية للسهم الواحد €3.64.
تركز الشركة على الاستثمار المستدام وقد قامت بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان أموندي قد انتهى 500 مليار يورو في الأصول المتكاملة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يمثل حوالي 26% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
تواصل Amundi توسيع عروض منتجاتها وخدماتها، مع التركيز على الحلول الرقمية وتعزيز مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا. وفي عام 2023، أطلقت الشركة العديد من الصناديق المبتكرة التي تستهدف قطاعات السوق المتوافقة مع النمو المستدام، مما يزيد من تنويع محفظتها وقاعدة عملائها.
كيف تجني شركة Amundi S.A. المال
Amundi S.A.، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات إدارة الأصول. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 1.79 تريليون يورو. يرتكز نموذج أعمالها على مصادر إيرادات مختلفة بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم الأداء وإيرادات التوزيع.
تكوين الإيرادات
يتم تنظيم إيرادات Amundi S.A. على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,475 | 70% |
| رسوم الأداء | 300 | 14% |
| دخل التوزيع | 250 | 12% |
| دخل آخر | 50 | 4% |
رسوم الإدارة
تشكل رسوم الإدارة جزءًا كبيرًا من إيرادات Amundi 70% من إجمالي الإيرادات. يتم فرض الرسوم على أساس الأصول الخاضعة للإدارة، وعادة ما تكون بين 0.5% ل 1.5% سنويا، اعتمادا على فئة الأصول. على سبيل المثال، تجتذب صناديق الأسهم عمومًا رسومًا أعلى مقارنة بصناديق الدخل الثابت.
رسوم الأداء
تتوقف رسوم الأداء على أداء الصندوق مقارنة بالمعيار المعياري. في عام 2022، حصل أموندي على 300 مليون يورو من رسوم الأداء، والتي تمثل 14% من إجمالي الإيرادات. وتحفز هذه الرسوم مديري الصناديق على تحقيق أداء أعلى من المعيار، ومواءمة مصالحهم مع مصالح المستثمرين.
دخل التوزيع
ينبع دخل التوزيع من الرسوم المفروضة لتوزيع المنتجات الاستثمارية من خلال قنوات مختلفة. وفي عام 2022، بلغت إيرادات التوزيع 250 مليون يورو، الماكياج 12% من إيرادات أموندي. وهذا يشمل الرسوم من الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
حلول الاستثمار
توفر أموندي حلولاً استثمارية مخصصة للعملاء من المؤسسات، والتي تشمل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. وفي عام 2022، ارتفعت الإيرادات من العملاء المؤسسيين بنسبة كبيرة 8% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات إدارة الأصول المخصصة.
الانهيار الجغرافي
تتنوع إيرادات أموندي جغرافيًا. وفي عام 2022، ساهمت فرنسا 45%، في حين استحوذت الأسواق الدولية (بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وآسيا) على الباقي 55%.
| المنطقة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فرنسا | 950 | 45% |
| دولي | 1,150 | 55% |
هيكل التكلفة
وتتجلى الكفاءة التشغيلية لشركة Amundi في هيكل تكاليفها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن هامش تشغيل قدره 37% مع وصول إجمالي مصاريف التشغيل إلى حوالي 1 مليار يورو. يتم تعزيز هذه الكفاءة من خلال التركيز الكبير على التكنولوجيا وأتمتة العمليات.
مبادرات النمو المستقبلي
تهدف Amundi إلى تنويع عروضها بشكل أكبر من خلال الدخول في استراتيجيات استثمار مستدامة ومسؤولة. في عام 2022، أفادت الشركة أن الاستثمارات في الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة ارتفعت بشكل كبير، مع وصول الأصول المدارة في هذه الفئة 300 مليار يورو.
وبشكل عام، فإن النهج المتعدد الأوجه الذي تتبعه شركة Amundi S.A. لتوليد الإيرادات، إلى جانب مبادرات النمو الاستراتيجي، يضعها في موقع جيد ضمن المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
Amundi S.A. (AMUN.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.