Brookfield Property Partners L.P. (BPYPO) Bundle
تاريخ موجز لشركاء بروكفيلد العقارية المحدودة
شركاء بروكفيلد العقارية المحدودة (BPY) هي صندوق استثمار عقاري عالمي (REIT) تأسس في عام 2013 كجزء من دفع إدارة بروكفيلد للأصول نحو الاستثمارات العقارية. تشتهر BPY بمحفظتها الواسعة التي تشمل العقارات المكتبية والتجارية ومتعددة العائلات والصناعية في الأسواق الكبرى حول العالم.
في عام 2019، أعلنت شركاء بروكفيلد العقارية عن إجمالي إيرادات بلغ 3.4 مليار دولار، نتيجة لمزيج من دخل الإيجار وبيع العقارات. وكان صافي دخل الشركة المنسوب للمساهمين في ذلك العام حوالي 1.1 مليار دولار.
استحوذت بروكفيلد على حصة كبيرة في شركة جنرال قروث بروبيرتيز (GGP) في عام 2010، مستحوذة على أكثر من 39 مليار دولار في الأصول، مما يعزز موقفها في قطاع التجزئة في أمريكا الشمالية. بعد الاستحواذ، تم إعادة هيكلة GGP وتم دمج أصولها في BPY.
حتى الربع الثاني من عام 2023، كانت شركة بروكفيلد بربتي بارتنرز تمتلك محفظة متنوعة تقدر قيمتها بنحو 118 مليار دولار. وكانت هذه المحفظة تتضمن 56% الأصول المكتبية، 26% التجزئة، 11% السكنية، و 7% الصناعية. تدير الشركة أكثر من 400 مليون قدم مربع من المساحة التجارية على مستوى العالم.
فيما يلي جدول يوضح الأداء المالي وتكوين المحفظة لشركة بروكفيلد بربتي بارتنرز من 2020 إلى 2023.
| السنة | إجمالي الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (بمليارات الدولارات) | قيمة المحفظة (بمليارات الدولارات) | توزيع نوعية الممتلكات (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.2 | 0.9 | 110 | مكتبي: 56، تجزئة: 29، سكني: 10، صناعي: 5 |
| 2021 | 3.5 | 1.0 | 113 | مكتبي: 55، تجزئة: 28، سكني: 12، صناعي: 5 |
| 2022 | 3.6 | 1.2 | 115 | مكتبي: 54، تجزئة: 27، سكني: 13، صناعي: 6 |
| 2023 (الربع الثاني) | 3.4 | 1.1 | 118 | مكتبي: 56، تجزئة: 26، سكني: 11الصناعية: 7 |
تشتهر شركة Brookfield Property Partners أيضًا بمرونتها أثناء فترات الركود الاقتصادي. على الرغم من التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19، حافظت BPY على مستوى 93% معدل الإشغال عبر محفظتها بأكملها اعتبارًا من أوائل عام 2023. وهذا يدل على قوة استراتيجياتها التشغيلية وجودة الأصول المتاحة لها.
وفي السنوات الأخيرة، اتبعت الشركة استراتيجية تركز على الاستدامة، معلنة عن خطط لتقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030. وقد اقترن ذلك باستثمارات كبيرة في إعادة تطوير وتحديث العقارات القائمة، والتي بلغ مجموعها حوالي 2 مليار دولار في عام 2022 وحده.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة BPY حوالي 8.5 مليار دولارمما يمثل استقرارًا مستمرًا في وضعها المالي ويعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية أعمالها وخطط النمو طويلة المدى.
تواصل Brookfield Property Partners استكشاف سبل نمو جديدة، بما في ذلك توسيع قطاعاتها اللوجستية ومراكز البيانات، بما يتماشى مع الاتجاهات الحالية في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
من يملك شركة Brookfield Property Partners L.P.
Brokefield Property Partners L.P. (BPY) هي شركة استثمار عقاري عالمية رائدة تتمتع بملكية متنوعة. يتم الاحتفاظ بجزء كبير من أسهمها من قبل المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة من الداخل.
| نوع المالك | نسبة الملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.78% | شركة بلاك روك |
| المستثمرون المؤسسيون | 9.99% | مجموعة الطليعة، وشركة |
| المطلعون | 3.40% | شركة بروكفيلد لإدارة الأصول |
| أخرى | 19.83% | مستثمرون متنوعون وخاصة |
اعتبارًا من آخر البيانات المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2023، كان لدى Brookfield Property Partners ما يقرب من 83 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة. تدير الشركة محفظة عقارية متنوعة، بما في ذلك العقارات المكتبية والتجزئة والعقارات متعددة الأسر والصناعية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
تخضع شركة Brookfield Property Partners بشكل أساسي لسيطرة شركة Brookfield Asset Management Inc.، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من وحدات الشراكة المحدودة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Brookfield Asset Management Inc صافي الدخل 1.2 مليار دولار وإجمالي الإيرادات 8.9 مليار دولار لهذا الربع، مما يظهر القوة المالية التي تدعم ملكيتها لشركة BPY.
In addition, the governance structure allows Brookfield Asset Management to influence BPY's strategic direction, given its role as both a major shareholder and the operating partner of its assets. تعتبر هذه العلاقة أمرًا بالغ الأهمية للأداء التشغيلي لشركة BPY وآفاق نموها المستقبلية في سوق العقارات.
والجدير بالذكر أن Brookfield Property Partners حافظت على عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 7.5٪ وفقًا لأحدث تقرير، مما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. قدرة الشركة على الحفاظ على هذا العائد هي دليل على استقرار محفظتها من الأصول وقدرتها على توليد التدفقات النقدية.
كان لدى الشركة ما مجموعه أكثر من 1,000 عقار في محفظتها حتى الربع الثالث من عام 2023، مع معدل إشغال يبلغ في المتوسط حوالي 92%. يُظهر هذا المعدل العالي للإشغال الطلب القوي على أصولها العقارية عبر مختلف الأسواق الجغرافية.
بيان مهمة شركة بروكفيلد بربرتي بارتنرز ذ.م.م.
تركز شركة بروكفيلد بروفرتي بارتنرز ذات المسؤولية المحدودة (BPY) على امتلاك وتشغيل وتطوير عقارات عالية الجودة وأصول مرتبطة بالعقارات. تؤكد بيان مهمة BPY على التزامها بتحقيق عوائد جذابة من خلال محفظة متنوعة تشمل عدة قطاعات عقارية. ويشمل ذلك العقارات المكتبية، والتجزئة، والعقارات متعددة العائلات، والضيافة، والعقارات الصناعية. تهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأمد من خلال الاستفادة من خبرتها التشغيلية وموارد شركة بروكفيلد لإدارة الأصول.
تلتزم الشركة بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تعكس تفانيها في الاستدامة والمشاركة المجتمعية والتميز التشغيلي. بالنسبة لعام 2021، أعلنت بروكفيلد بروفرتي بارتنرز عن صافي دخل يمكن نسبته لحملة الوحدات بمقدار 505 مليون دولار وأموال التشغيل (FFO) بمقدار 1.1 مليار دولارمما يعكس الاستحواذات الاستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظة العقارات الخاصة بها.
| السنة | صافي الدخل (بالملايين دولار أمريكي) | أموال التشغيل (بالملايين دولار أمريكي) | التوزيعات لكل وحدة (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $505 | $1,100 | $1.00 | $10.6 |
| 2020 | $(1,068) | $1,061 | $1.00 | $8.9 |
| 2019 | $855 | $1,196 | $1.00 | $12.4 |
| 2018 | $1,715 | $1,189 | $1.00 | $14.3 |
لقد أظهرت Brookfield Property Partners مرونة في عملياتها على الرغم من المناخات الاقتصادية المتباينة. وفي عام 2022، بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة ما يقرب من 80 مليار دولار، مدفوعًا بالأداء القوي في أسواقها الرئيسية. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تتكون محفظة الشركة المتنوعة من حوالي 5,800 العقارات في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 500 مليون قدم مربع من المساحة تحت الإدارة.
ويواصل قطاع العقارات، وخاصة الأصول المكتبية والصناعية عالية الجودة، لعب دور مركزي في استراتيجية BPY. إن قدرة الشركة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، بما في ذلك النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والتحولات في اتجاهات مكان العمل، تعزز مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة لحاملي الوحدات من خلال إدارة الأصول الإستراتيجية والأساليب المبتكرة لتطوير العقارات.
علاوة على ذلك، تعد الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Brookfield التشغيلية. وقد التزمت الشركة بتخفيض بصمتها الكربونية بهدف تحقيقها صافي الانبعاثات صفر عبر محفظتها من قبل 2050. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 30% من محفظة الشركة معتمدة بموجب معيار البناء الأخضر، مما يسلط الضوء على التزامها بالمسؤولية البيئية ورفاهية المجتمع.
كيف تعمل شركة Brookfield Property Partners L.P
Brookfield Property Partners L.P. (BPY) هي شركة عالمية للاستثمار والخدمات العقارية تركز على امتلاك العقارات التجارية وتشغيلها والاستثمار فيها. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تدير BPY تقريبًا 200 مليار دولار في الأصول، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم.
تعمل الشركة في المقام الأول من خلال محفظة متنوعة تشمل العقارات المكتبية والبيع بالتجزئة والعائلات المتعددة والخدمات اللوجستية عبر مواقع جغرافية مختلفة. تتمثل استراتيجية BPY في إضافة قيمة إلى عقاراتها من خلال الإدارة النشطة وإعادة التموضع، وبالتالي زيادة العوائد لمستثمريها إلى أقصى حد.
تم تنظيم Brookfield Property Partners كشراكة محدودة، مما يسمح لها بجذب رأس المال من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتضمن نموذج إيرادات الشركة إيرادات الإيجار ومبيعات العقارات ورسوم الإدارة، والتي تساهم مجتمعة في أدائها المالي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Brookfield Property Partners عن النقاط المالية التالية:
| متري | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6.8 مليار دولار |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 3.2 مليار دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 1.5 مليار دولار |
| التوزيعات النقدية | 1.3 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى إجمالي الأصول | 45% |
القطاعات الرئيسية
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- خصائص المكتب: حسابات لحوالي 38% من إجمالي الدخل، مع التركيز على مباني المكاتب الرئيسية في الأسواق الحضرية الكبرى.
- عقارات البيع بالتجزئة: يضم حولها 30% من إجمالي الدخل، بما في ذلك مراكز التسوق وأصول البيع بالتجزئة في الشوارع الرئيسية.
- خصائص متعددة الأسر: يمثل حوالي 20% من إجمالي الدخل، مع التركيز على استئجار الشقق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- الخصائص اللوجستية: الجزء الأحدث، يشكل تقريبا 12% من الدخل، مدفوعا بالطلب على التجارة الإلكترونية.
المحفظة Overview
اعتبارًا من منتصف عام 2023، امتلكت Brookfield Property Partners محفظة متنوعة تضم:
| نوع العقار | عدد العقارات | لقطات مربعة (مليون قدم مربع) |
|---|---|---|
| مكتب | 127 | 93.4 |
| البيع بالتجزئة | 138 | 51.2 |
| متعدد الأسر | 75 | 45.8 |
| اللوجستية | 55 | 34.5 |
اتجاهات السوق
تراقب Brookfield Property Partners بشكل نشط اتجاهات السوق لتكييف استراتيجيتها الاستثمارية. في عام 2023، واجه سوق العقارات التجارية تحديات، منها:
- زيادة أسعار الفائدة: وقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف التمويل ومعدلات الحد الأقصى.
- التحول إلى العمل عن بعد: لقد تقلبت الطلب على المساحات المكتبية مع تكيف الشركات مع نماذج العمل المختلطة.
- نمو التجارة الإلكترونية: أدت زيادة التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على العقارات اللوجستية.
تواصل Brookfield الاستفادة من خبرتها الواسعة وقدراتها التشغيلية للتغلب على هذه التحديات مع تحديد فرص النمو ضمن محفظتها المتنوعة. وتركز الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة عبر عقاراتها، بهدف خلق قيمة طويلة المدى.
كيف تجني شركة Brookfield Property Partners L.P الأموال
Brookfield Property Partners L.P. هي واحدة من أكبر مشغلي العقارات التجارية في العالم، وهي متخصصة في اكتساب وتطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول العقارية. تحقق الشركة إيرادات في المقام الأول من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك إيرادات الإيجار ورسوم إدارة الممتلكات وإيرادات الاستثمار.
دخل الإيجار
يأتي جزء كبير من إيرادات Brookfield Property Partners من إيرادات الإيجار. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية تبلغ تقريبًا 3.3 مليار دولار، المستمدة من محفظتها الواسعة التي تشمل مباني المكاتب، ومساحات البيع بالتجزئة، والعقارات اللوجستية، والإسكان متعدد الأسر. وتقع عقارات الشركة في مواقع استراتيجية في المراكز الحضرية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مما يضمن التدفق المستمر للمستأجرين والإيرادات.
رسوم إدارة الممتلكات
تكسب Brookfield أيضًا دخلاً من خلال خدمات إدارة الممتلكات. وفي عام 2022، أنتجت الشركة حوالي 200 مليون دولار من رسوم إدارة الممتلكات. هذه الرسوم مستمدة من إدارة الأصول نيابة عن مستثمرين خارجيين بالإضافة إلى محفظتها الخاصة. وتستفيد الشركة من خبرتها الواسعة في إدارة العقارات لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
دخل الاستثمار
يعد دخل الاستثمار مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات. تمتلك شركة Brookfield Property Partners L.P حصصًا في العديد من الصناديق العقارية والمشاريع المشتركة. بالنسبة للسنة المالية 2022، تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار بحوالي 500 مليون دولار. ويأتي هذا الدخل من التوزيعات من الاستثمارات في الأسهم والمشاريع المشتركة، والتي تشمل شراكات مع شركات الاستثمار العقاري الأخرى.
عقود الإيجار والشروط
وتستفيد الشركة من اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، والتي تمتد عادة ما بين 5 إلى 15 سنة، والتي توفر الاستقرار في التدفقات النقدية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان متوسط مدة الإيجار لمحفظة مكاتب Brookfield حوالي 1 6.5 سنة. وهذا يعزز القدرة على التنبؤ بالإيرادات، مما يسمح بالتخطيط المالي الفعال.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | 3,300 | 86% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 200 | 5% |
| دخل الاستثمار | 500 | 13% |
| دخل آخر | 100 | 2% |
اتجاهات السوق والأثر الاقتصادي
تتأثر Brookfield Property Partners أيضًا باتجاهات السوق الأوسع. في أعقاب جائحة كوفيد-19، واجه قطاع العقارات التجارية تحديات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في معدلات الإشغال. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن معدل إشغال مكاتب قدره 87%والذي يتعافى تدريجياً مع تحسن الظروف الاقتصادية. يعد هذا الانتعاش أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على إيرادات الإيجار في المستقبل.
جهود التوسع والتنويع
لتعزيز مصادر إيراداتها، قامت Brookfield بتنويع استثماراتها العقارية بشكل نشط. وفي عام 2022، خصصت الشركة حوالي 1.5 مليار دولار نحو عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة، مع التركيز على العقارات الصناعية واللوجستية التي تظهر نموًا قويًا في الطلب. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى الاستفادة من ازدهار التجارة الإلكترونية، الذي أدى إلى الحاجة إلى مراكز التوزيع.
تمويل الديون وهيكل رأس المال
تستخدم الشركة تمويل الديون لدعم نموها. اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان لدى Brookfield Property Partners إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 15 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.4. وتسهل هذه الرافعة المالية زيادة القدرات الاستثمارية، مما يسمح للشركة بتمويل عمليات الاستحواذ والاستفادة من الفرص الناشئة في سوق العقارات.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يعتمد النجاح المالي لشركة Brookfield Property Partners L.P. على مصادر إيراداتها المتنوعة إلى جانب ممارسات الإدارة الإستراتيجية. ومن خلال التركيز على توليد إيرادات إيجارية مستقرة، والاستفادة من رسوم إدارة الممتلكات، والانخراط في استراتيجيات استثمار حكيمة، تضع الشركة نفسها في وضع جيد لتحقيق الربحية المستمرة في مشهد اقتصادي متقلب.
Brookfield Property Partners L.P. (BPYPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.