Croda International Plc (CRDA.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Croda International Plc
تأسست شركة Croda International Plc، وهي شركة عالمية متخصصة في المواد الكيميائية، في عام 1925 في شرق يوركشاير، إنجلترا. في البداية، ركزت شركة Croda على تصنيع مشتقات الصابون والأحماض الدهنية، ثم تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث قامت بتوسيع عروض منتجاتها وانتشارها الجغرافي.
بحلول أواخر القرن العشرين، بدأت كرودا في تنويع محفظتها الاستثمارية، والدخول في قطاعات مثل العناية الشخصية، والأدوية، والكيماويات الزراعية. أكملت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ التي عززت مكانتها في السوق، بما في ذلك شراء Uniqema في عام 2006 مقابل ما يقرب من 500 مليون جنيه استرليني، مما عزز قدرات Croda في مجال العناية الشخصية والتطبيقات الصناعية.
في عام 2014، أعلنت شركة Croda عن استحواذها على شركة Reiter للمواد الكيميائية المتخصصة، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع رعاية المستهلك. وقد سلطت هذه الخطوة الإستراتيجية الضوء على التزام Croda بالابتكار والتركيز على العملاء، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والأداء.
ومن الناحية المالية، أظهرت Croda نموًا ثابتًا. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.57 مليار جنيه استرليني، من 1.46 مليار جنيه استرليني في عام 2021. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 389 مليون جنيه استرليني، مما يعكس هامش تشغيل صحي يبلغ تقريبًا 24.7%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,355 | 325 | 24.0 |
| 2021 | 1,460 | 370 | 25.3 |
| 2022 | 1,570 | 389 | 24.7 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Croda International Plc تقريبًا 8.82 مليار جنيه استرليني، حيث يتم تداول أسهمها عند حوالي £11.60 لكل منهما. وينعكس تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بخفض انبعاثات الكربون عن طريق 42% بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع مبادرتها للأهداف العلمية.
وكان كرودا أيضًا استباقيًا في مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة كوفيد-19. شهدت الشركة طلبًا قويًا على منتجاتها في قطاعي العناية الشخصية والصحة، حيث يمثل قسم رعاية المستهلك أكثر من ذلك 50% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
ويتجلى استثمار الشركة في الابتكار بشكل واضح حيث خصصت حولها 35 مليون جنيه استرليني في البحث والتطوير لعام 2022، مع التركيز على تطوير المنتجات المستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد أدى هذا التفاني إلى وضع Croda كشركة رائدة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة، مع التركيز القوي على الحلول الصديقة للبيئة.
بشكل عام، فإن تحول Croda International Plc من شركة تصنيع صابون إقليمية إلى لاعب عالمي في مجال المواد الكيميائية المتخصصة يلخص رؤيتها الإستراتيجية، التي تتميز باستثمارات كبيرة والالتزام بالاستدامة، مما يضمن النمو المستمر والمرونة في الصناعة الكيميائية دائمة التطور.
من يملك شركة Croda International Plc
يتم تداول أسهم شركة Croda International Plc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توريد المواد الكيميائية المتخصصة، علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر CRDA. تتميز ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Croda حوالي 10.4 مليار جنيه استرليني.
فيما يتعلق بهيكل المساهمين، يتكون أصحاب المصلحة الأكثر أهمية من العديد من المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. فيما يلي تفصيل لأكبر خمسة مساهمين مؤسسيين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.2% |
| شركة بلاك روك | 5.9% |
| أمناء معاشات الخطوط الجوية البريطانية المحدودة | 5.3% |
| استثمارات الإخلاص | 4.8% |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 4.5% |
غالبية الأسهم، حول 70%، مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين، في حين حولها 30% مملوكة من قبل مستثمري التجزئة. يشير هيكل الملكية هذا إلى ثقة مؤسسية قوية في أداء كرودا وإمكانات النمو.
في السنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Croda عن إيرادات قدرها 1.61 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% سنة بعد سنة. وسجل صافي ربح الشركة 372 مليون جنيه استرليني، مع وصول ربحية السهم (EPS) إلى £1.43.
علاوة على ذلك، نشطت شركة Croda في توسيع محفظتها الاستثمارية ومبادرات الاستدامة التي تعتبر أساسية لاستراتيجيتها طويلة المدى. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 60 مليون جنيه استرليني نحو البحث والتطوير، مع التركيز على المنتجات الحيوية وعمليات التصنيع الأكثر استدامة.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، أظهر سعر سهم Croda مسارًا للنمو، حيث وصل تقريبًا £50.12 لكل سهم، أ 15% زيادة عن العام السابق. وتحافظ الشركة أيضًا على عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 2.0%مما يدل على التزامها المستمر بعوائد المساهمين.
باختصار، شركة Croda International Plc مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين يتمتعون بأداء مالي قوي واستراتيجية نمو لا تزال تجتذب اهتمامًا كبيرًا من السوق.
بيان مهمة Croda International Plc
تعمل شركة Croda International Plc، وهي شركة عالمية لتصنيع المواد الكيميائية المتخصصة، وفق بيان مهمة يؤكد على الاستدامة والابتكار والتميز في الخدمة. وتهدف الشركة إلى "إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة". تعكس هذه المهمة التزام Croda بالاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لإنشاء منتجات تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع تقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة Croda عن إيرادات قدرها 1.48 مليار جنيه إسترليني لفترة نصف العام المنتهية في 30 يونيو. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية قدرها **8%**، مدفوعة بالطلب القوي عبر قطاعاتها الرئيسية، بما في ذلك العناية الشخصية والرعاية المنزلية والأسواق الصناعية.
وتتم ترجمة مهمة الشركة إلى أهداف الاستدامة الخاصة بها، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). التزمت Croda بتحقيق **صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030**. وفي عام 2022، أبلغوا عن **انخفاض بنسبة 26%** في انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 مقارنة بخط الأساس لعام 2019.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | أرقام 2022 | أرقام 2023 (H1) |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | £1,451 | £1,480 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | £299 | £310 |
| EPS (ربحية السهم) | **139.60 بكسل** | **143.00p** |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (مؤقتة) | **35.00p** | ** 37.00 ص ** |
| العائد على رأس المال العامل (ROCE) | **16.2%** | **16.9%** |
تؤكد مهمة كرودا أيضًا على أهمية الابتكار. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، حيث تم تخصيص **41 مليون جنيه إسترليني** في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي **2.8%** من إجمالي الإيرادات. يدعم هذا الاستثمار تطوير المواد الخافضة للتوتر السطحي القابلة للتحلل والمستحلبات المستدامة، مما يعزز عروض منتجاتها.
ويتجلى تركيز الشركة على الحلول المستدامة من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات الصديقة للبيئة. في عام 2022، **56%** من مبيعات Croda كانت تأتي من منتجات تعتبر مستدامة أو لها تأثير بيئي إيجابي.
فيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية، أعلنت شركة Croda International Plc عما يلي للنصف الأول من عام 2023:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | £724 | 49% |
| أمريكا الشمالية | £371 | 25% |
| آسيا | £307 | 21% |
| بقية العالم | £78 | 5% |
يتضمن بيان مهمة Croda رؤية ليس فقط لابتكار المنتجات ولكن أيضًا للتأثير المجتمعي الإيجابي، مما يضع الشركة كشركة رائدة في مجالها من خلال الممارسات المستدامة والمسؤولية الأخلاقية.
كيف تعمل شركة Croda International Plc
Croda International Plc هي شركة عالمية رائدة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة، مع التركيز على إنشاء منتجات مبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العناية الشخصية والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة، مما يسمح لها بتنويع عروضها وتخفيف مخاطر السوق.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات Croda إلى ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- رعاية المستهلك
- تقنيات الأداء
- المواد الكيميائية الصناعية
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، سجلت Croda إيرادات قدرها 1.65 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14% من العام السابق. وبلغ الربح التشغيلي 446 مليون جنيه استرليني، مع هامش تشغيل قدره 27%.
وقدرت قيمة إجمالي أصول الشركة في نهاية عام 2022 بمبلغ 3.2 مليار جنيه استرلينيفي حين بلغ إجمالي الالتزامات 1.9 مليار جنيه استرلينيمما يشير إلى قاعدة أصول قوية ورافعة مالية سليمة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | 1.65 | 1.45 | 14% |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | 446 | 378 | 18% |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 355 | 302 | 17% |
| إجمالي الأصول (مليار جنيه استرليني) | 3.2 | 3.0 | 7% |
| إجمالي الالتزامات (مليار جنيه إسترليني) | 1.9 | 1.8 | 6% |
موقف السوق
تتمتع Croda بحضور كبير في سوق المواد الكيميائية المتخصصة، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 6.5 مليار جنيه استرليني اعتبارًا من أكتوبر 2023. وكان أداء سهم الشركة جيدًا، حيث بلغ CAGR لمدة 5 سنوات (معدل النمو السنوي المركب) من تقريبا 12%.
الابتكار والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير جانبًا أساسيًا في استراتيجية أعمال Croda. وفي عام 2022 استثمرت الشركة 36 مليون جنيه استرليني في مبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على تطوير المنتجات المستدامة والابتكار عبر محفظتها. لقد التزم كرودا بتحقيق 100% استخدام المواد الخام المتجددة بحلول عام 2030.
التوزيع الجغرافي
تعمل Croda عالميًا، ولها أسواق رئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا الجنوبية. وفي عام 2022، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أوروبا | 0.9 | 55% |
| أمريكا الشمالية | 0.5 | 30% |
| آسيا | 0.2 | 12% |
| أمريكا الجنوبية | 0.05 | 3% |
مبادرات الاستدامة
لقد تعهدت كرودا بالتزامات كبيرة تجاه الاستدامة. إنهم يهدفون إلى أ 30% خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، وركزت الجهود على الاقتصاد الدائري، وتعزيز دورات حياة المنتج، والحصول على المواد بشكل أخلاقي.
كيف تجني شركة Croda International Plc المال
تعمل شركة Croda International Plc كشركة مواد كيميائية متخصصة، مع التركيز على إنتاج مكونات وتقنيات عالية الأداء لمجموعة من الأسواق بما في ذلك العناية الشخصية والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية. في عام 2022، أعلنت كرودا عن إيرادات تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه استرليني، مما يعكس نموا 15% من العام السابق.
تحقق الشركة إيراداتها من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- العناية الشخصية: هذا القطاع، الذي يركز على مكونات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، يمثل حوالي 37% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
- الرعاية الصحية: ساهمت عروض الرعاية الصحية التي تقدمها Croda، بما في ذلك السواغات والمكونات النشطة، في ذلك 23% إلى إجمالي الإيرادات، مما يوضح الطلب الكبير على التطبيقات الصيدلانية.
- الصناعية: التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الطلاءات ومواد التشحيم، تتكون تقريبًا 20% من المبيعات.
- رعاية المحاصيل: تم إنتاج قطاع الزراعة، الذي يركز على منتجات حماية المحاصيل، حولها 15% من إجمالي الإيرادات.
لقد ميزت الشركة نفسها بشكل استراتيجي من خلال الابتكار، مع التركيز على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة. على سبيل المثال، في عام 2022، كان استثمار Croda في البحث والتطوير على وشك الانتهاء 35 مليون جنيه استرليني، وتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
| شريحة | مساهمة الإيرادات لعام 2022 (%) | مساهمة الإيرادات لعام 2021 (%) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 37% | 34% | 8.8% |
| الرعاية الصحية | 23% | 20% | 15% |
| صناعية | 20% | 22% | -9.1% |
| رعاية المحاصيل | 15% | 16% | -6.25% |
أحد مجالات النمو الكبير لشركة Croda هو تركيزها على الاستدامة والمواد الخام المتجددة. في عام 2022 تقريبًا 70% من إيرادات Croda المستمدة من المنتجات المستدامة، مما يشير إلى استراتيجية قوية تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الحلول الصديقة للبيئة.
علاوة على ذلك، قامت Croda بتوسيع بصمتها العالمية، مع وجود مرافق الإنتاج في أكثر من 40 البلدان، والمساعدة في تحسين سلاسل التوريد وخفض التكاليف. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في الأسواق الناشئة، تمكنت Croda من الاستفادة من قواعد عملاء جديدة وتعزيز إمكانات نموها.
وعلى صعيد الأداء المالي، فقد بلغت الأرباح التشغيلية لشركة Croda للعام المالي 2022 حوالي 486 مليون جنيه استرليني، مع هامش تشغيل قدره 30%. وقد بلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين تقريباً 384 مليون جنيه استرليني، مما يدل على ربحية قوية.
وبالنظر إلى أداء السهم، فقد أظهر سعر سهم Croda مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Croda بحوالي £6,000 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 10%.
باختصار، تستفيد شركة Croda International Plc من مجموعة منتجاتها المتنوعة والتزامها بالاستدامة ووجودها العالمي في المواد الكيميائية المتخصصة لدفع نمو الإيرادات والربحية.
Croda International Plc (CRDA.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.