Croda International Plc (CRDA.L) Bundle
Una breve historia de Croda International Plc
Croda International Plc, una empresa mundial de productos químicos especializados, se fundó en 1925 en East Yorkshire, Inglaterra. Inicialmente centrada en la fabricación de jabones y derivados de ácidos grasos, Croda ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, ampliando su oferta de productos y su alcance geográfico.
A finales del siglo XX, Croda comenzó a diversificar su portafolio, incursionando en sectores como el de cuidado personal, farmacéutico y agroquímicos. La empresa completó varias adquisiciones que reforzaron su posición en el mercado, incluida la compra de Uniqema en 2006 por aproximadamente £500 millones, que mejoró las capacidades de Croda en aplicaciones industriales y de cuidado personal.
En 2014, Croda anunció la adquisición del negocio de productos químicos especializados de Reiter, cuyo objetivo era fortalecer su segmento de atención al consumidor. Este movimiento estratégico destacó el compromiso de Croda con la innovación y el enfoque en el cliente, con especial énfasis en la sostenibilidad y el rendimiento.
Financieramente, Croda ha demostrado un crecimiento constante. En 2022, la compañía reportó ingresos de 1,570 millones de libras esterlinas, desde 1,460 millones de libras esterlinas en 2021. El beneficio operativo para el mismo período fue £389 millones, lo que refleja un saludable margen operativo de aproximadamente 24.7%.
| Año | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Beneficio operativo (millones de libras esterlinas) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,355 | 325 | 24.0 |
| 2021 | 1,460 | 370 | 25.3 |
| 2022 | 1,570 | 389 | 24.7 |
En octubre de 2023, la capitalización de mercado de Croda International Plc es de aproximadamente £8,820 millones, con sus acciones cotizando en alrededor £11.60 cada uno. El enfoque de la empresa en la sostenibilidad se refleja en su compromiso de reducir las emisiones de carbono mediante 42% para 2030, en línea con su iniciativa Science-Based Targets.
Croda también ha sido proactiva a la hora de abordar los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. La empresa experimentó una fuerte demanda de sus productos en los sectores de cuidado personal y salud, y la división de atención al consumidor representa más de 50% de los ingresos totales en 2022.
La inversión de la empresa en innovación es evidente ya que asignó alrededor £35 millones en I+D para 2022, centrándose en el desarrollo de productos sostenibles y la mejora de la eficiencia operativa. Esta dedicación ha posicionado a Croda como líder en el mercado de productos químicos especializados, con un fuerte énfasis en soluciones respetuosas con el medio ambiente.
En general, la transición de Croda International Plc de un fabricante regional de jabón a un actor global en productos químicos especializados resume su visión estratégica, marcada por importantes inversiones y un compromiso con la sostenibilidad, asegurando un crecimiento continuo y resiliencia en la industria química en constante evolución.
Quien es propietario de Croda International Plc
Croda International Plc, un proveedor líder mundial de productos químicos especializados, cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo CRDA. La propiedad de la empresa se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. En octubre de 2023, la capitalización de mercado total de Croda es de aproximadamente £10,4 mil millones.
En términos de estructura accionarial, las partes interesadas más importantes están formadas por varios inversores institucionales, que colectivamente poseen una parte sustancial de las acciones de la empresa. A continuación se muestra un desglose de los cinco principales accionistas institucionales y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| El grupo Vanguardia, Inc. | 6.2% |
| BlackRock, Inc. | 5.9% |
| Fideicomisarios de pensiones de British Airways Limited | 5.3% |
| Inversiones de fidelidad | 4.8% |
| Gestión Legal y General de Inversiones | 4.5% |
La mayoría de las acciones, aproximadamente 70%, están en manos de inversores institucionales, mientras que alrededor 30% está en manos de inversores minoristas. Esta estructura de propiedad indica una fuerte confianza institucional en el desempeño y el potencial de crecimiento de Croda.
En el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Croda reportó ingresos de 1,610 millones de libras esterlinas, lo que representa un aumento de 10% año tras año. La utilidad neta de la compañía se registró en £372 millones, con ganancias por acción (BPA) de £1.43.
Además, Croda ha participado activamente en la ampliación de su cartera y de sus iniciativas de sostenibilidad, que son fundamentales para su estrategia a largo plazo. En 2023, la empresa destinó aproximadamente £60 millones hacia la investigación y el desarrollo, centrándose en productos de origen biológico y procesos de fabricación más sostenibles.
A finales de 2023, el precio de las acciones de Croda ha mostrado una trayectoria de crecimiento, alcanzando aproximadamente £50.12 por acción, un 15% aumento con respecto al año anterior. La empresa también mantiene una rentabilidad por dividendo de alrededor de 2.0%, demostrando su compromiso continuo con la rentabilidad para los accionistas.
En resumen, Croda International Plc es propiedad principalmente de inversores institucionales con un sólido desempeño financiero y una estrategia de crecimiento que continúa atrayendo un interés significativo del mercado.
Declaración de misión de Croda International Plc
Croda International Plc, un fabricante mundial de productos químicos especializados, opera con una declaración de misión que enfatiza la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en el servicio. La empresa tiene como objetivo "marcar una diferencia positiva en el mundo proporcionando soluciones innovadoras y sostenibles". Esta misión refleja el compromiso de Croda de aprovechar la ciencia y la tecnología para crear productos que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes y al mismo tiempo minimicen el impacto ambiental.
En octubre de 2023, Croda reportó ingresos de £1,480 millones de libras esterlinas para el período semestral que finalizó el 30 de junio. Esta cifra representa un aumento interanual del **8%**, impulsado por una sólida demanda en sus sectores clave, incluidos los mercados de cuidado personal, cuidado del hogar y industrial.
La misión de la empresa se traduce aún más en sus objetivos de sostenibilidad, que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Croda se ha comprometido a lograr **emisiones netas cero para 2030**. En 2022, informaron una **reducción del 26 %** en las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 en relación con su base de referencia de 2019.
Métricas financieras clave
| Métrica | Cifras 2022 | Cifras 2023 (primer semestre) |
|---|---|---|
| Ingresos (millones de libras esterlinas) | £1,451 | £1,480 |
| Beneficio neto (millones de libras esterlinas) | £299 | £310 |
| EPS (ganancias por acción) | **139.60p** | **143.00p** |
| Dividendo por acción (provisional) | **35.00p** | **37.00p** |
| Retorno sobre el capital empleado (ROCE) | **16.2%** | **16.9%** |
La misión de Croda también enfatiza la importancia de la innovación. La empresa invierte mucho en I+D, con **£41 millones** asignados en 2022, lo que representa aproximadamente el **2,8%** de los ingresos totales. Esta inversión apoya el desarrollo de tensioactivos biodegradables y emulsionantes sostenibles, mejorando su oferta de productos.
El énfasis de la empresa en soluciones sostenibles se demuestra a través de su amplia cartera de productos ecológicos. En 2022, **56%** de las ventas de Croda provinieron de productos que se consideran sostenibles o tienen un impacto ambiental positivo.
En términos de distribución geográfica de ingresos, Croda International Plc informó lo siguiente para el primer semestre de 2023:
| Región | Ingresos (millones de libras esterlinas) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Europa | £724 | 49% |
| América del Norte | £371 | 25% |
| Asia | £307 | 21% |
| Resto del mundo | £78 | 5% |
La declaración de misión de Croda resume una visión no solo de innovación de productos sino también de impacto social positivo, posicionando a la empresa como líder en su campo a través de prácticas sostenibles y responsabilidad ética.
Cómo funciona Croda International Plc
Croda International Plc es una empresa líder mundial en productos químicos especializados, centrada en la creación de productos innovadores en diversos sectores, incluidos el cuidado personal, el cuidado de la salud y las aplicaciones industriales. La empresa opera a través de múltiples segmentos, lo que le permite diversificar su oferta y mitigar los riesgos de mercado.
Segmentos comerciales
Las operaciones de Croda se dividen en tres segmentos comerciales principales:
- Atención al consumidor
- Tecnologías de rendimiento
- Productos químicos industriales
Desempeño financiero
En el año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Croda reportó unos ingresos de 1,650 millones de libras esterlinas, lo que representa un aumento de 14% del año anterior. El beneficio operativo se situó en £446 millones, con un margen operativo de 27%.
Los activos totales de la empresa a finales de 2022 estaban valorados en 3.200 millones de libras esterlinas, mientras que el pasivo total ascendía a 1.900 millones de libras esterlinas, lo que indica una sólida base de activos y un sólido apalancamiento.
Métricas financieras clave
| Métrica | 2022 | 2021 | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (millones de libras esterlinas) | 1.65 | 1.45 | 14% |
| Beneficio operativo (millones de libras esterlinas) | 446 | 378 | 18% |
| Beneficio neto (millones de libras esterlinas) | 355 | 302 | 17% |
| Activos totales (miles de millones de libras esterlinas) | 3.2 | 3.0 | 7% |
| Pasivos totales (miles de millones de libras esterlinas) | 1.9 | 1.8 | 6% |
Posición de mercado
Croda tiene una presencia significativa en el mercado de productos químicos especializados, con una capitalización de mercado de aproximadamente £6,5 mil millones a octubre de 2023. Las acciones de la empresa se han comportado bien, con un CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) a 5 años de aproximadamente 12%.
Innovación y Desarrollo
La inversión en investigación y desarrollo es un aspecto central de la estrategia comercial de Croda. En 2022, la empresa invirtió £36 millones en iniciativas de I+D, centrándose en el desarrollo de productos sostenibles y la innovación en toda su cartera. Croda se ha comprometido a lograr 100% Uso de materias primas renovables para 2030.
Distribución geográfica
Croda opera a nivel mundial, con mercados clave en Europa, Norteamérica, Asia y Sudamérica. En 2022, el desglose geográfico de los ingresos fue el siguiente:
| Región | Ingresos (millones de libras esterlinas) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Europa | 0.9 | 55% |
| América del Norte | 0.5 | 30% |
| Asia | 0.2 | 12% |
| américa del sur | 0.05 | 3% |
Iniciativas de sostenibilidad
Croda ha asumido compromisos sustanciales con la sostenibilidad. Apuntan a un 30% reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y han centrado sus esfuerzos en la economía circular, la mejora de los ciclos de vida de los productos y el abastecimiento ético de materiales.
Cómo gana dinero Croda International Plc
Croda International Plc opera como una empresa de productos químicos especializados y se centra en la producción de ingredientes y tecnologías de alto rendimiento para una variedad de mercados que incluyen el cuidado personal, el cuidado de la salud y aplicaciones industriales. En 2022, Croda reportó ingresos de aproximadamente 1.600 millones de libras esterlinas, lo que refleja un crecimiento de 15% del año anterior.
La empresa genera sus ingresos a través de varios segmentos clave:
- Cuidado personal: Este segmento, que se centra en ingredientes cosméticos y de cuidado personal, representó alrededor de 37% de las ventas totales en 2022.
- Atención médica: Las ofertas de atención médica de Croda, incluidos excipientes e ingredientes activos, contribuyeron con aproximadamente 23% a los ingresos totales, lo que muestra una demanda significativa de aplicaciones farmacéuticas.
- Industriales: Las aplicaciones industriales, incluidos recubrimientos y lubricantes, constituyeron aproximadamente 20% de ventas.
- Cuidado de cultivos: El segmento agrícola, que se centra en productos fitosanitarios, generó alrededor 15% de los ingresos globales.
La empresa se ha diferenciado estratégicamente a través de la innovación, enfocándose en productos sustentables y amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en 2022, la inversión de Croda en I+D fue de aproximadamente £35 millones, mejorando su oferta de productos y ampliando su alcance en el mercado.
| Segmento | Contribución a los ingresos 2022 (%) | Contribución a los ingresos 2021 (%) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| cuidado personal | 37% | 34% | 8.8% |
| Cuidado de la salud | 23% | 20% | 15% |
| industriales | 20% | 22% | -9.1% |
| Cuidado de cultivos | 15% | 16% | -6.25% |
Un área de crecimiento significativo para Croda es su enfoque en la sostenibilidad y las materias primas renovables. En 2022, aproximadamente 70% de los ingresos de Croda derivan de productos que son sostenibles, lo que indica una estrategia sólida alineada con las tendencias globales hacia soluciones ecológicas.
Además, Croda ha ampliado su presencia global, con instalaciones de producción ubicadas en más 40 países, ayudando a optimizar las cadenas de suministro y reduciendo costos. Al invertir estratégicamente en mercados emergentes, Croda logró acceder a nuevas bases de clientes y mejorar su potencial de crecimiento.
En términos de desempeño financiero, el beneficio operativo de Croda para el año fiscal 2022 alcanzó alrededor de £486 millones, con un margen operativo de 30%. El beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas fue de aproximadamente £384 millones, demostrando además una fuerte rentabilidad.
En cuanto al rendimiento de las acciones, el precio de las acciones de Croda ha mostrado resistencia. En octubre de 2023, las acciones de Croda cotizaban a aproximadamente £6,000 por acción, lo que refleja un aumento en lo que va del año de alrededor 10%.
En resumen, Croda International Plc aprovecha su cartera de productos diversificada, su compromiso con la sostenibilidad y su presencia global en productos químicos especializados para impulsar tanto el crecimiento de los ingresos como la rentabilidad.
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