Derwent London Plc (DLN.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Derwent London Plc
تعد شركة Derwent London Plc، التي تأسست عام 1984، واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في المملكة المتحدة، مع التركيز على تطوير العقارات التجارية والاستثمار. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير الشركة محفظة بقيمة تقريبية 5.3 مليار جنيه استرليني عبر لندن.
تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي (IPO) في بورصة لندن للأوراق المالية في عام 2000، مما سمح لها بجمع قدر كبير من رأس المال لمزيد من التوسع. وتشمل المعالم البارزة الاستحواذ على وادي ديروينت العقارات في عام 2007، مما عزز ممتلكاتها بشكل كبير.
في عام 2011، أطلقت ديروينت لندن استراتيجية لتحديث محفظتها، مع التركيز على إعادة تطوير المباني القديمة إلى مساحات مكتبية متطورة، والتي أصبحت منذ ذلك الحين سمة مميزة لعملياتها. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن نتائج إيجابية، حيث أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات الإيجار من 110.8 مليون جنيه استرليني في عام 2012 ل 157.5 مليون جنيه استرليني في عام 2022.
وللمضي قدمًا، نشطت الشركة في مجال التنمية المستدامة. وفي عام 2020، حققوا أ تصنيف 4 نجوم من المعيار العالمي للاستدامة العقارية (GRESB)، مما يعكس التزامهم بالاستدامة ومسؤولية الشركات.
| سنة | إجمالي قيمة المحفظة (مليار جنيه إسترليني) | دخل الإيجار (مليون جنيه استرليني) | تصنيف جريسب | عدد العقارات |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3.2 | 110.8 | لا يوجد | 80 |
| 2016 | 4.0 | 136.5 | لا يوجد | 86 |
| 2020 | 4.9 | 150.3 | 4 نجوم | 92 |
| 2022 | 5.3 | 157.5 | 4 نجوم | 96 |
في عام 2023، واصلت ديروينت لندن مسار نموها، ووسعت خط التطوير الخاص بها ليشمل تقريبًا 1.5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية في وسط لندن، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2025. وكان تركيز الشركة على تحويل عقاراتها لتلبية المعايير الحديثة للمرونة والاستدامة أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها المستمر.
اعتبارًا من يونيو 2023، أعلنت ديروينت لندن عن ربح قبل الضريبة قدره 94 مليون جنيه استرلينيمما يشير إلى أداء مالي مرن على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة والتقلبات الاقتصادية.
طوال تاريخها، ظلت ديروينت لندن تركز على العقارات عالية الجودة في المواقع الرئيسية في لندن، وتقدم باستمرار قيمة للمساهمين من خلال الإدارة الفعالة والتطورات الإستراتيجية.
من يملك شركة Derwent London Plc
Derwent London Plc هي شركة استثمار عقاري بارزة (REIT) مدرجة في بورصة لندن تحت رمز DWV. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تفتخر الشركة بمحفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على العقارات في وسط لندن، بمساحة أرضية إجمالية تبلغ حوالي 5.6 مليون قدم مربع.
هيكل ملكية Derwent London عبارة عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. يشمل أكبر المساهمين وفقًا لأحدث الإيداعات ما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.99% | 8,360,000 |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 9.68% | 7,985,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.01% | 4,188,000 |
| شركة شرودرز ش | 4.85% | 4,052,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.00% | 29,130,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.50% | 21,200,000 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5.97% | 5,000,000 |
اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي، أبلغت ديروينت لندن عن تقييم إجمالي للعقارات تقريبًا 5.3 مليار جنيه استرليني. وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا، حيث سجلت إيرادات بلغت 230 مليون جنيه استرليني في عامها المالي الأخير، مع صافي دخل قدره 100 مليون جنيه استرليني.
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، حافظت ديروينت لندن على توزيع أرباح ثابت، مع عائد توزيعات أرباح حالية تقريبًا 3.5%. آخر توزيعات أرباح معلنة كانت 35 بنس للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتوفير القيمة لمساهميها.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Derwent London حوالي 1.5 مليون دولار £24.00، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 12%. القيمة السوقية موجودة 2.9 مليار جنيه استرليني.
لا تزال "ديروينت لندن" تركز على تعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال التنمية المستدامة والاستثمار في الأصول عالية الجودة في المواقع الرئيسية في لندن، مما يضمن زيادة رأس المال ودخل الإيجار الثابت.
بيان مهمة ديروينت لندن بي إل سي
تلتزم شركة Derwent London Plc، وهي صندوق استثمار عقاري رائد يركز على لندن (REIT)، بإنشاء وصيانة مكاتب عالية الجودة وعقارات متعددة الاستخدامات. ويؤكد بيان مهمة الشركة على الاستدامة والابتكار وأهمية المجتمعات المحلية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك ديروينت لندن محفظة بقيمة تقريبية 5.4 مليار جنيه استرليني، مع متوسط عائد عقاري مثير للإعجاب يبلغ حوالي 4.4%. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين مع تعزيز البيئة الحضرية.
فيما يتعلق بالاستدامة والأثر البيئي، وضعت ديروينت لندن أهدافًا طموحة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030. وقد حققت الشركة 100% من التطورات الرئيسية التي تم تصنيفها مقابل طريقة التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM)، والتي تقيم أداء استدامة المبنى.
اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023، أبلغت ديروينت لندن عن إجمالي نسبة الإشغال 63% عبر محفظتها، مع مشاريع بارزة في مناطق مثل كينغز كروس ووايت تشابل. تواصل الشركة السعي وراء الفرص التي تتماشى مع مهمتها، مع التركيز على التجديد الحضري وتوفير مساحات عمل مبتكرة مناسبة للشركات الحديثة.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة | 5.0 مليار جنيه استرليني | 5.4 مليار جنيه استرليني |
| متوسط عائد العقار | 4.3% | 4.4% |
| هدف خفض انبعاثات الكربون | 50% بحلول عام 2030 | لا يوجد |
| معدل الإشغال | 60% | 63% |
| BREEAM تقييم التطورات | 100% | 100% |
تكرس ديروينت لندن أيضًا جهودها للمشاركة المجتمعية وقد استثمرت أكثر من ذلك 50 مليون جنيه استرليني في المبادرات المحلية تتضمن خصائص الشركة عناصر التصميم المبتكرة التي تعزز المرونة والقدرة على التكيف، والتي تعتبر حاسمة في بيئة العمل سريعة التطور اليوم.
وتماشيًا مع بيان مهمتها، تحافظ الشركة على التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة. ووفقا لتقريرها السنوي الأخير، تهدف ديروينت لندن إلى تحقيق عوائد تتجاوز مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (CPI) معدل التضخم على الأقل 3% على المدى الطويل.
يعكس التقييم المستمر والتعديلات الإستراتيجية لمهمتها التزام ديروينت لندن بالتكيف مع تغيرات السوق مع الحفاظ على وفائها بقيمها الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتركيز على المجتمع والابتكار في قطاع العقارات.
كيف تعمل شركة ديروينت لندن بي إل سي
Derwent London Plc هي شركة بارزة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري مقرها في المملكة المتحدة، وهي متخصصة في سوق لندن. تركز الشركة في المقام الأول على المساحات المكتبية التجارية، مع محفظة تتضمن عقارات مهمة في المواقع الرئيسية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Derwent London Plc محفظة عقارية تبلغ قيمتها تقريبًا 3.9 مليار جنيه استرليني. تهدف الشركة إلى إنشاء مساحات عمل عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في عالم ما بعد الوباء.
- استراتيجية الاستثمار: تستخدم ديروينت لندن نهجا تكتيكيا، مع التركيز على المجالات ذات إمكانات النمو. وتقع أصولهم بشكل أساسي في المنطقتين 1 و2 في لندن.
- التطوير: تشتهر الشركة بالتزامها بتطوير مساحات مكتبية مستدامة ومبتكرة. وتشمل المشاريع الأخيرة تجديد المباني القائمة وتطوير مباني جديدة، وتعزيز المرونة لمختلف المستأجرين.
- استراتيجية المستأجر: تقدم Derwent خدماتها لمجموعة واسعة من المستأجرين، بما في ذلك شركات التكنولوجيا وشركات الإعلام والمؤسسات المالية. يعزز مزيج المستأجرين المرونة ضد تقلبات السوق.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 3.44 مليار جنيه استرليني | 3.85 مليار جنيه استرليني |
| الإيرادات | 227.2 مليون جنيه استرليني | 116.3 مليون جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 3.09 مليار جنيه استرليني | 3.5 مليار جنيه استرليني |
| EPRA صافي قيمة الأصول لكل سهم | £37.15 | £43.01 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.90 | £0.45 |
وفيما يتعلق بالإشغال، أفادت الشركة أ 97.3% معدل الإشغال عبر محفظتهم، مما يدل على الطلب القوي من المستأجرين. وتشمل استراتيجية التأجير عقود إيجار طويلة الأجل بشروط جذابة، مما يعزز تدفقات الدخل التي يمكن التنبؤ بها.
تركز ديروينت لندن أيضًا بقوة على الاستدامة، وتلتزم بتقليل انبعاثات الكربون داخل مبانيها من خلال 50% بحلول عام 2030. ويتماشى هذا التركيز مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو المسؤولية البيئية.
وتشارك الشركة بانتظام في إعادة تدوير رأس المال، وبيع الأصول ذات الأداء الضعيف وإعادة الاستثمار في التطورات الرئيسية. في عام 2022، باعت شركة ديروينت لندن عقارات تبلغ قيمتها حوالي 325 مليون جنيه استرليني، مع توجيه العائدات نحو مشاريع تنموية جديدة.
ولتمويل عملياتها، تحتفظ "ديروينت لندن" بهيكل رأسمالي قوي، يستخدم مزيجًا من الديون وحقوق الملكية. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغ صافي ديون الشركة حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني، مع نسبة القرض إلى القيمة (LTV) قدرها 31.7%.
تشير اتجاهات السوق إلى أن الطلب على المساحات المكتبية في لندن ينتعش، لا سيما في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية. تتمتع ديروينت لندن بوضع جيد للاستفادة من هذا النمو، نظرًا لمواقعها الإستراتيجية وتطوراتها عالية الجودة.
في الختام، تعمل شركة Derwent London Plc ضمن مشهد ديناميكي للاستثمار العقاري، وتستفيد من أصولها الإستراتيجية وعلاقاتها مع المستأجرين والتزامها بالاستدامة للتغلب على تعقيدات سوق العقارات في لندن.
كيف تجني شركة Derwent London Plc المال
Derwent London Plc هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على اقتناء وتطوير وإدارة العقارات التجارية، في المقام الأول في وسط لندن. يتمحور نموذج توليد إيرادات الشركة حول عدة مسارات رئيسية، بما في ذلك إيرادات الإيجار من عقاراتها، وأرباح التطوير من المشاريع الجديدة، ورسوم إدارة الأصول.
دخل الإيجار
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك ديروينت لندن محفظة متنوعة من العقارات تقدر قيمتها تقريبًا 4.1 مليار جنيه استرليني. بلغت إيرادات تأجير العقارات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغًا قدره 136.4 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعكس زيادة من 131.7 مليون جنيه استرليني في عام 2021. تُظهر هذه الزيادة المستمرة في إيرادات الإيجار قدرة الشركة على جذب مستأجرين ذوي جودة عالية.
أرباح التنمية
تشارك ديروينت لندن بنشاط في التطوير العقاري لتعزيز محفظتها. وفي عام 2022 أنجزت الشركة تطويرات ساهمت في تحقيق ربح يقارب 45 مليون جنيه استرليني. كان المشروع البارز الأخير هو الانتهاء من مصنع الياقات البيضاءمما أدى إلى زيادة عائدات الإيجار بشكل كبير بسبب تصميمه المبتكر وموقعه الاستراتيجي.
رسوم إدارة الأصول
تمثل إدارة الأصول مصدرًا آخر للإيرادات لشركة Derwent London، وذلك بشكل أساسي من خلال إدارة العقارات نيابة عن أطراف ثالثة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي رسوم إدارة الأصول 10.2 مليون جنيه استرليني، من 9.5 مليون جنيه استرليني العام السابق. ويعكس هذا النمو محفظة آخذة في الاتساع والإدارة الناجحة لأصول العملاء، مما يعزز سمعتهم في السوق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| تقييم الممتلكات | 3.9 مليار جنيه استرليني | 4.1 مليار جنيه استرليني |
| دخل الإيجار | 131.7 مليون جنيه استرليني | 136.4 مليون جنيه استرليني |
| الربح التنموي | 40 مليون جنيه استرليني | 45 مليون جنيه استرليني |
| رسوم إدارة الأصول | 9.5 مليون جنيه استرليني | 10.2 مليون جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 94.2 مليون جنيه استرليني | 98.3 مليون جنيه استرليني |
اتجاهات السوق والطلب
كان الطلب على المساحات المكتبية في لندن قويا، مدعوما بمكانة المدينة كمركز مالي عالمي. على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، أظهر سوق المكاتب في لندن علامات التعافي، مع زيادة معدلات الإشغال تدريجياً. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان متوسط إيجار المكاتب الرئيسية في وسط لندن تقريبًا 70 جنيهًا إسترلينيًا للقدم المربع، مما ساهم في رفع تقييم عقارات ديروينت لندن.
التطورات والاستثمارات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ديروينت لندن للاستثمار تقريبًا 450 مليون جنيه استرليني في المشاريع التنموية خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تزيد هذه المشاريع من إيرادات الإيجار وأرباح التطوير. ومن المتوقع أن يجذب الاستثمار المستمر في التصاميم المستدامة والمبتكرة مستأجرين متميزين ويضمن عوائد إيجارية أعلى في سوق تنافسية.
من المرجح أن يستمر تركيز Derwent London الاستراتيجي على العقارات عالية الجودة والإدارة الاستباقية للأصول في دفع نمو إيراداتها في سوق وسط لندن المربح.
Derwent London Plc (DLN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.