Derwent London Plc : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Derwent London Plc

Derwent London Plc, créée en 1984, est l'une des plus grandes sociétés de placement immobilier (REIT) du Royaume-Uni, se concentrant sur le développement et l'investissement immobiliers commerciaux. Depuis septembre 2023, la société gère un portefeuille évalué à environ 5,3 milliards de livres sterling à travers Londres.

L'introduction en bourse (IPO) de la société a eu lieu à la Bourse de Londres en 2000, lui permettant de lever un montant important de capital pour poursuivre son expansion. Les étapes notables comprennent l'acquisition du Vallée du Derwent propriétés en 2007, ce qui a considérablement accru son patrimoine.

En 2011, Derwent London a lancé une stratégie de modernisation de son portefeuille, mettant l'accent sur le réaménagement de bâtiments plus anciens en espaces de bureaux de pointe, qui est depuis devenu une caractéristique de ses opérations. Cette stratégie a donné des résultats favorables, la société faisant état d'une augmentation des revenus locatifs de 110,8 millions de livres sterling en 2012 à 157,5 millions de livres sterling en 2022.

Pour aller plus loin, l'entreprise s'est engagée dans le développement durable. En 2020, ils ont réalisé un Note 4 étoiles du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), reflétant leur engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité d'entreprise.

En 2023, Derwent London a poursuivi sa trajectoire de croissance, élargissant son pipeline de développement pour inclure environ 1,5 million de pieds carrés de bureaux dans le centre de Londres, dont l'achèvement est prévu d'ici 2025. L'accent mis par l'entreprise sur la transformation de ses propriétés pour répondre aux normes modernes de flexibilité et de durabilité a été essentiel à son succès continu.

En juin 2023, Derwent London a déclaré un bénéfice avant impôts de 94 millions de livres sterling, indiquant une performance financière résiliente malgré les défis posés par la pandémie et les fluctuations économiques.

Tout au long de son histoire, Derwent London est restée concentrée sur des propriétés de haute qualité situées dans des emplacements privilégiés à Londres, générant constamment de la valeur pour ses actionnaires grâce à une gestion efficace et à des développements stratégiques.

À qui appartient Derwent London Plc

Derwent London Plc est une société de placement immobilier (REIT) de premier plan cotée à la Bourse de Londres sous le symbole DWV. Depuis octobre 2023, la société dispose d'un portefeuille diversifié axé principalement sur les propriétés du centre de Londres, avec une superficie totale d'environ 5,6 millions de pieds carrés.

La structure de propriété de Derwent London est une combinaison d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs particuliers et de dirigeants d'entreprise. Les principaux actionnaires selon les derniers documents déposés sont les suivants :

Dans son rapport annuel le plus récent, Derwent London a rapporté une évaluation totale de la propriété d'environ 5,3 milliards de livres sterling. La société a démontré une croissance constante, enregistrant des revenus de 230 millions de livres sterling au cours de son dernier exercice, avec un résultat net de 100 millions de livres sterling.

En termes de dividendes, Derwent London a maintenu un versement de dividendes stable, avec un rendement actuel en dividendes d'environ 3.5%. Le dernier dividende déclaré était 35 pence par action, reflétant l'engagement continu de la société à apporter de la valeur à ses actionnaires.

En termes de performance du marché, en octobre 2023, le cours de l'action de Derwent London s'élève à environ £24.00, démontrant une augmentation depuis le début de l'année de 12%. La capitalisation boursière est d'environ 2,9 milliards de livres sterling.

Derwent London reste concentré sur l'amélioration de son portefeuille par le développement durable et l'investissement dans des actifs de haute qualité situés dans des emplacements privilégiés à Londres, garantissant à la fois une appréciation du capital et des revenus locatifs stables.

Énoncé de mission de Derwent London Plc

Derwent London Plc, une société de placement immobilier (REIT) de premier plan basée à Londres, s'engage à créer et à entretenir des immeubles de bureaux et à usage mixte de haute qualité. L'énoncé de mission de l'entreprise met l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'importance des communautés locales.

Selon les derniers rapports financiers, Derwent London détient un portefeuille évalué à environ 5,4 milliards de livres sterling, avec un rendement immobilier moyen impressionnant d'environ 4.4%. L'entreprise vise à offrir des rendements durables aux actionnaires tout en améliorant l'environnement urbain.

En termes de durabilité et d'impact environnemental, Derwent London s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment la réduction des émissions de carbone de 50% d’ici 2030. L’entreprise a atteint 100% de ses développements majeurs évalués selon la méthode d'évaluation environnementale du Building Research establishment (BREEAM), qui évalue la performance en matière de durabilité d'un bâtiment.

Au second semestre 2023, Derwent London a déclaré un total de 63% d'occupation dans l'ensemble de son portefeuille, avec des projets notables dans des domaines tels que King's Cross et Whitechapel. L'entreprise continue de rechercher des opportunités qui correspondent à sa mission, en se concentrant sur la régénération urbaine et en fournissant des espaces de travail innovants adaptés aux entreprises modernes.

Derwent London consacre également des efforts à l'engagement communautaire et a investi plus de 50 millions de livres sterling dans les initiatives locales. Les propriétés de l'entreprise intègrent des éléments de conception innovants qui favorisent la flexibilité et l'adaptabilité, qui sont essentielles dans l'environnement de travail en évolution rapide d'aujourd'hui.

Conformément à son énoncé de mission, l'entreprise reste axée sur la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes. Selon son dernier rapport annuel, Derwent London vise à réaliser des rendements supérieurs aux Indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni taux d'inflation d'au moins 3% sur le long terme.

L'évaluation continue et les ajustements stratégiques de sa mission reflètent l'engagement de Derwent London à s'adapter aux changements du marché tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de durabilité, d'orientation communautaire et d'innovation dans le secteur immobilier.

Comment fonctionne Derwent London Plc

Derwent London Plc est une importante société d'investissement et de développement immobilier basée au Royaume-Uni, spécialisée sur le marché londonien. La société se concentre principalement sur les espaces de bureaux commerciaux, avec un portefeuille comprenant d'importantes propriétés situées dans des emplacements clés.

En octobre 2023, Derwent London Plc détient un portefeuille immobilier évalué à environ 3,9 milliards de livres sterling. L'entreprise vise à créer des espaces de travail de haute qualité qui répondent aux besoins changeants des entreprises dans un monde post-pandémique.

• Stratégie d'investissement : Derwent London utilise une approche tactique, en se concentrant sur les domaines présentant un potentiel de croissance. Leurs actifs sont principalement situés dans les zones 1 et 2 de Londres.
• Développement : L'entreprise est connue pour son engagement à développer des espaces de bureaux durables et innovants. Les projets récents incluent la rénovation de bâtiments existants et le développement de nouveaux, favorisant la flexibilité pour divers locataires.
• Stratégie des locataires : Derwent s'adresse à un large éventail de locataires, notamment des entreprises technologiques, des sociétés de médias et des institutions financières. La composition des locataires améliore la résilience face aux fluctuations du marché.

En termes d'occupation, la société a signalé un 97.3% taux d'occupation de l'ensemble de leur portefeuille, ce qui témoigne d'une forte demande des locataires. La stratégie de location comprend des baux à long terme avec des conditions attractives, améliorant les flux de revenus prévisibles.

Derwent London met également fortement l'accent sur la durabilité, en s'engageant à réduire les émissions de carbone au sein de ses bâtiments en 50% d’ici 2030. Cette orientation s’aligne sur les tendances plus larges de l’industrie en matière de responsabilité environnementale.

L'entreprise s'engage régulièrement dans le recyclage du capital, en vendant des actifs sous-performants et en réinvestissant dans des développements de premier ordre. En 2022, Derwent London a vendu des propriétés d'une valeur d'environ 325 millions de livres sterling, dont les bénéfices sont dirigés vers de nouveaux projets de développement.

Pour financer ses opérations, Derwent London maintient une structure de capital solide, utilisant une combinaison de dette et de capitaux propres. À la mi-2023, la dette nette de l'entreprise s'élevait à environ 1,2 milliard de livres sterling, avec un ratio prêt/valeur (LTV) de 31.7%.

Les tendances du marché indiquent que la demande de bureaux à Londres rebondit, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la création. Derwent London est bien placé pour capitaliser sur cette croissance, compte tenu de ses emplacements stratégiques et de ses développements de qualité.

En conclusion, Derwent London Plc opère dans un paysage d'investissement immobilier dynamique, tirant parti de ses actifs stratégiques, de ses relations avec ses locataires et de son engagement en faveur du développement durable pour naviguer dans les complexités du marché immobilier londonien.

Comment Derwent London Plc gagne de l'argent

Derwent London Plc est une société de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés commerciales, principalement dans le centre de Londres. Le modèle de génération de revenus de l'entreprise s'articule autour de plusieurs flux clés, notamment les revenus locatifs de ses propriétés, les bénéfices de développement de nouveaux projets et les frais de gestion d'actifs.

Revenus locatifs

Selon les derniers rapports financiers, Derwent London détient un portefeuille diversifié de propriétés évaluées à environ 4,1 milliards de livres sterling. Les revenus locatifs immobiliers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 ont été déclarés à 136,4 millions de livres sterling, reflétant une augmentation par rapport à 131,7 millions de livres sterling en 2021. Cette hausse constante des revenus locatifs démontre la capacité de l'entreprise à attirer des locataires de qualité.

Bénéfices de développement

Derwent London s'engage activement dans le développement immobilier pour améliorer son portefeuille. En 2022, l'entreprise a réalisé des développements qui ont contribué à un bénéfice d'environ 45 millions de livres sterling. Un projet récent notable a été l'achèvement du Usine de cols blancs, qui a considérablement augmenté le rendement locatif grâce à sa conception innovante et son emplacement stratégique.

Frais de gestion d'actifs

La gestion d'actifs représente une autre source de revenus pour Derwent London, principalement via la gestion de propriétés pour le compte de tiers. En 2022, la société a déclaré des frais de gestion d'actifs totalisant 10,2 millions de livres sterling, à partir de 9,5 millions de livres sterling l'année précédente. Cette croissance reflète un portefeuille en expansion et une gestion réussie des actifs des clients, renforçant leur réputation sur le marché.

Indicateurs financiers clés

Tendances et demande du marché

La demande de bureaux à Londres est robuste, renforcée par le statut de la ville en tant que centre financier mondial. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, le marché des bureaux à Londres a montré des signes de reprise, avec des taux d'occupation augmentant progressivement. À la mi-2023, le loyer moyen des bureaux prime dans le centre de Londres était d'environ 70 £ le pied carré, contribuant à la valorisation plus élevée des propriétés de Derwent London.

Développements et investissements futurs

Pour l’avenir, Derwent London prévoit d’investir environ 450 millions de livres sterling dans des projets de développement au cours des prochaines années. Ces projets devraient encore améliorer leurs revenus locatifs et leurs bénéfices de développement. Un investissement continu dans des conceptions durables et innovantes devrait attirer des locataires haut de gamme et garantir des rendements locatifs plus élevés dans un marché concurrentiel.

L'orientation stratégique de Derwent London sur des propriétés de haute qualité et une gestion proactive des actifs continuera probablement à stimuler la croissance de ses revenus sur le marché lucratif du centre de Londres.