Derwent London Plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Derwent London Plc

A Derwent London Plc, fundada em 1984, é um dos maiores fundos de investimento imobiliário (REITs) do Reino Unido, com foco no desenvolvimento e investimento em propriedades comerciais. Em setembro de 2023, a empresa administra um portfólio avaliado em aproximadamente £ 5,3 bilhões em Londres.

A oferta pública inicial (IPO) da empresa ocorreu na Bolsa de Valores de Londres em 2000, permitindo-lhe levantar uma quantidade significativa de capital para maior expansão. Marcos notáveis incluem a aquisição do Vale Derwent propriedades em 2007, o que aumentou significativamente as suas participações.

Em 2011, a Derwent London lançou uma estratégia para modernizar o seu portfólio, enfatizando a remodelação de edifícios mais antigos em espaços de escritórios de última geração, o que desde então se tornou uma marca registrada das suas operações. Esta estratégia produziu resultados favoráveis, com a empresa reportando um aumento nas receitas de aluguel de £ 110,8 milhões em 2012 para £ 157,5 milhões em 2022.

Indo além, a empresa tem atuado no desenvolvimento sustentável. Em 2020, eles alcançaram um Avaliação de 4 estrelas do Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), refletindo o seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.

Em 2023, a Derwent London continuou sua trajetória de crescimento, expandindo seu pipeline de desenvolvimento para incluir aproximadamente 1,5 milhão de pés quadrados de escritórios no centro de Londres, com conclusão prevista para 2025. O foco da empresa na transformação de suas propriedades para atender aos padrões modernos de flexibilidade e sustentabilidade tem sido fundamental para seu sucesso contínuo.

Em junho de 2023, o Derwent London relatou um lucro antes de impostos de £ 94 milhões, indicando um desempenho financeiro resiliente, apesar dos desafios colocados pela pandemia e pelas flutuações económicas.

Ao longo da sua história, a Derwent London manteve-se focada em propriedades de alta qualidade em localizações privilegiadas em Londres, entregando consistentemente valor aos acionistas através de uma gestão eficaz e de desenvolvimentos estratégicos.

Quem é dono da Derwent London Plc

Derwent London Plc é um importante fundo de investimento imobiliário (REIT) listado na Bolsa de Valores de Londres sob o código DWV. Em outubro de 2023, a empresa possui um portfólio diversificado focado principalmente em propriedades no centro de Londres, com uma área total de aproximadamente 5,6 milhões de pés quadrados.

A estrutura de propriedade da Derwent London é uma combinação de investidores institucionais, investidores de varejo e executivos da empresa. Os maiores acionistas de acordo com os registros mais recentes incluem o seguinte:

No relatório anual mais recente, a Derwent London relatou uma avaliação total da propriedade de aproximadamente £ 5,3 bilhões. A empresa tem demonstrado crescimento consistente, registrando receitas de £ 230 milhões no seu último exercício fiscal, com um lucro líquido de £ 100 milhões.

Em termos de dividendos, a Derwent London manteve um pagamento de dividendos constante, com um rendimento de dividendos atual de aproximadamente 3.5%. O último dividendo declarado foi 35 centavos por ação, refletindo o compromisso contínuo da empresa em fornecer valor aos seus acionistas.

Em termos de desempenho do mercado, em outubro de 2023, o preço das ações da Derwent London era de aproximadamente £24.00, demonstrando um aumento acumulado no ano 12%. A capitalização de mercado está em torno £ 2,9 bilhões.

A Derwent London continua focada em melhorar o seu portfólio através do desenvolvimento sustentável e do investimento em ativos de alta qualidade em localizações privilegiadas de Londres, garantindo tanto a valorização do capital como rendimentos de aluguer estáveis.

Declaração de missão da Derwent London Plc

Derwent London Plc, um fundo de investimento imobiliário (REIT) líder com foco em Londres, está comprometido em criar e manter escritórios de alta qualidade e propriedades de uso misto. A declaração de missão da empresa enfatiza a sustentabilidade, a inovação e a importância das comunidades locais.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Derwent London detém uma carteira avaliada em aproximadamente £ 5,4 bilhões, com um rendimento médio impressionante da propriedade de cerca de 4.4%. A empresa visa proporcionar retornos sustentáveis ​​aos acionistas e, ao mesmo tempo, melhorar o ambiente urbano.

Em termos de sustentabilidade e impacto ambiental, a Derwent London estabeleceu metas ambiciosas, incluindo a redução das emissões de carbono em 50% até 2030. A empresa alcançou 100% de seus principais empreendimentos avaliados de acordo com o Método de Avaliação Ambiental do Estabelecimento de Pesquisa de Edifícios (BREEAM), que avalia o desempenho de sustentabilidade de um edifício.

No segundo semestre de 2023, o Derwent London relatou um total de 63% de ocupação em todo o seu portfólio, com projetos notáveis em áreas como King's Cross e Whitechapel. A empresa continua a procurar oportunidades que se alinhem com a sua missão, concentrando-se na regeneração urbana e fornecendo espaços de trabalho inovadores adequados para empresas modernas.

A Derwent London também dedica esforços ao envolvimento comunitário e investiu mais de £ 50 milhões em iniciativas locais. As propriedades da empresa incorporam elementos de design inovadores que promovem flexibilidade e adaptabilidade, que são cruciais no atual ambiente de trabalho em rápida evolução.

Em linha com a sua declaração de missão, a empresa mantém o foco na criação de valor a longo prazo para os seus stakeholders. De acordo com o seu último relatório anual, a Derwent London pretende obter retornos superiores aos Índice de preços ao consumidor (IPC) do Reino Unido taxa de inflação em pelo menos 3% a longo prazo.

A avaliação contínua e os ajustes estratégicos à sua missão refletem o compromisso da Derwent London em se adaptar às mudanças do mercado, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais de sustentabilidade, foco na comunidade e inovação no setor imobiliário.

Como funciona a Derwent London Plc

A Derwent London Plc é uma importante empresa de investimento e desenvolvimento imobiliário com sede no Reino Unido, especializada no mercado de Londres. A empresa concentra-se principalmente em espaços comerciais para escritórios, com um portfólio que inclui propriedades significativas em locais importantes.

Em outubro de 2023, a Derwent London Plc detém um portfólio imobiliário avaliado em aproximadamente £ 3,9 bilhões. A empresa pretende criar espaços de trabalho de alta qualidade que atendam às crescentes necessidades das empresas em um mundo pós-pandemia.

• Estratégia de Investimento: A Derwent London emprega uma abordagem tática, concentrando-se em áreas com potencial de crescimento. Os seus ativos estão situados principalmente nas zonas 1 e 2 de Londres.
• Desenvolvimento: A empresa é conhecida por seu compromisso com o desenvolvimento de espaços de escritórios sustentáveis ​​e inovadores. Os projetos recentes incluem a reabilitação de edifícios existentes e o desenvolvimento de novos, promovendo flexibilidade para diversos inquilinos.
• Estratégia de inquilinos: Derwent atende a uma ampla gama de inquilinos, incluindo empresas de tecnologia, empresas de mídia e instituições financeiras. O mix de locatários aumenta a resiliência contra as flutuações do mercado.

Em termos de ocupação, a empresa reportou um 97.3% taxa de ocupação em todo o seu portfólio, o que mostra uma forte demanda dos inquilinos. A estratégia de leasing inclui arrendamentos de longo prazo com condições atractivas, melhorando os fluxos de rendimento previsíveis.

A Derwent London também coloca uma forte ênfase na sustentabilidade, comprometendo-se a reduzir as emissões de carbono nos seus edifícios através de 50% até 2030. Este foco está alinhado com as tendências mais amplas da indústria em relação à responsabilidade ambiental.

A empresa envolve-se regularmente na reciclagem de capital, vendendo ativos de baixo desempenho e reinvestindo em empreendimentos de primeira linha. Em 2022, a Derwent London vendeu propriedades no valor de cerca de £ 325 milhões, com recursos direcionados para novos projetos de desenvolvimento.

Para financiar as suas operações, a Derwent London mantém uma estrutura de capital robusta, empregando uma combinação de dívida e capital próprio. Em meados de 2023, a dívida líquida da empresa era de aproximadamente £ 1,2 bilhão, com uma relação empréstimo-valor (LTV) de 31.7%.

As tendências do mercado indicam que a procura de espaços de escritório em Londres está a recuperar, especialmente nas indústrias tecnológicas e criativas. A Derwent London está bem posicionada para capitalizar este crescimento, dadas as suas localizações estratégicas e desenvolvimentos de qualidade.

Concluindo, a Derwent London Plc opera dentro de um cenário dinâmico de investimento imobiliário, alavancando seus ativos estratégicos, relacionamentos com inquilinos e compromisso com a sustentabilidade para navegar pelas complexidades do mercado imobiliário de Londres.

Como a Derwent London Plc ganha dinheiro

Derwent London Plc é um fundo de investimento imobiliário (REIT) que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais, principalmente no centro de Londres. O modelo de geração de receitas da empresa gira em torno de vários fluxos importantes, incluindo receitas de aluguel de suas propriedades, lucros de desenvolvimento de novos projetos e taxas de administração de ativos.

Renda de aluguel

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a Derwent London detém um portfólio diversificado de propriedades avaliadas em aproximadamente £ 4,1 bilhões. A receita de aluguel de imóveis para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi reportada em £ 136,4 milhões, refletindo um aumento de £ 131,7 milhões em 2021. Este aumento consistente nas receitas de arrendamento demonstra a capacidade da empresa em atrair inquilinos de alta qualidade.

Lucros de desenvolvimento

A Derwent London se envolve ativamente no desenvolvimento imobiliário para aprimorar seu portfólio. Em 2022, a empresa concluiu empreendimentos que contribuíram para um lucro de aproximadamente £ 45 milhões. Um projeto notável recente foi a conclusão do Fábrica de colarinho branco, que aumentou significativamente o rendimento do aluguel devido ao seu design inovador e localização estratégica.

Taxas de gestão de ativos

A gestão de ativos representa outra fonte de receitas para a Derwent London, principalmente através da gestão de propriedades em nome de terceiros. Em 2022, a empresa reportou taxas de gestão de ativos totalizando £ 10,2 milhões, acima de £ 9,5 milhões o ano anterior. Este crescimento reflete uma carteira em expansão e uma gestão bem-sucedida dos ativos dos clientes, reforçando a sua reputação no mercado.

Principais métricas financeiras

Tendências e demanda do mercado

A procura de espaços para escritórios em Londres tem sido robusta, impulsionada pelo estatuto da cidade como centro financeiro global. Apesar dos desafios colocados pela pandemia da COVID-19, o mercado de escritórios de Londres tem mostrado sinais de recuperação, com as taxas de ocupação a aumentar gradualmente. Em meados de 2023, o aluguel médio de escritórios nobres no centro de Londres era de aproximadamente £ 70 por pé quadrado, contribuindo para a maior valorização das propriedades da Derwent London.

Desenvolvimentos e Investimentos Futuros

Olhando para o futuro, a Derwent London planeia investir aproximadamente £ 450 milhões em projetos de desenvolvimento nos próximos anos. Espera-se que estes projectos aumentem ainda mais as suas receitas de arrendamento e os lucros de desenvolvimento. Prevê-se que o investimento contínuo em designs sustentáveis ​​e inovadores atrairá inquilinos premium e garantirá rendimentos de aluguer mais elevados num mercado competitivo.

O foco estratégico da Derwent London em propriedades de alta qualidade e gestão proativa de ativos provavelmente continuará a impulsionar o crescimento de suas receitas no lucrativo mercado central de Londres.