Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Avenue Supermarts Limited
تأسست شركة Avenue Supermarts Limited، الشركة الأم لسلسلة D-Mart، في عام 2002 على يد راداكيشان داماني. تم افتتاح أول متجر D-Mart في عام 2002 في بواي، مومباي. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع نطاق تواجدها بشكل كبير في جميع أنحاء الهند.
بحلول مارس 2023، قامت Avenue Supermarts بتشغيل **321** متجرًا عبر **11** ولاية و**1** Union Territory، بمساحة إجمالية للبيع بالتجزئة تبلغ حوالي **11 مليون قدم مربع**. تركز الشركة في المقام الأول على سوق البقالة والمستلزمات المنزلية، وتستحوذ على جزء كبير من مساحة البيع بالتجزئة في الهند.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت Avenue Supermarts إيرادات قدرها ₹**28,657 كرور روبية**، مما أظهر نموًا بنسبة **20%** عن السنة المالية السابقة. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة ₹**2,216 كرور روبية**، وهو ما يمثل زيادة قدرها **28%** مقارنة بالعام السابق.
| السنة المالية | الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | نمو الإيرادات (%) | النمو في صافي الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 22,502 | 1,688 | 1.8 | 5.4 |
| 2021-22 | 23,870 | 1,732 | 6.1 | 2.6 |
| 2022-23 | 28,657 | 2,216 | 20.2 | 28.0 |
في فبراير 2017، ظهرت شركة Avenue Supermarts Limited لأول مرة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية، حيث جمعت ما يقرب من ₹**1,870 كرور روبية** من خلال طرحها العام الأولي (IPO). وقد لاقى الاكتتاب العام استحسانًا كبيرًا، مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي ومسار النمو القوي للشركة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم Avenue Supermarts بسعر تقريبي ₹**3,934**، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي ₹**2.65 ألف كرور روبية**. لقد حققت الشركة باستمرار عوائد قوية لمساهميها، مع **عائد على مدار 5 سنوات** يبلغ حوالي **440%** منذ إدراجها.
تظل Avenue Supermarts تركز على توسيع شبكة متاجرها، مع خطط لفتح حوالي **30-40** متجرًا جديدًا سنويًا في السنوات القادمة. وتعمل الشركة أيضًا على تعزيز تواجدها الرقمي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة النمو وتحسين مشاركة العملاء.
من يملك أفينيو سوبر مارتس المحدودة
يتم تداول شركة Avenue Supermarts Limited، المعروفة بسلسلتها الرائدة D-Mart، علنًا في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند. تدير الشركة تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، مع التركيز في المقام الأول على نموذج السعر المنخفض.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Avenue Supermarts تقريبًا ₹2.3 مليون كرور روبية (حول 27.5 مليار دولار). تم تسعير الاكتتاب العام الأولي للشركة في مارس 2017 بسعر 299 روبية هندية للسهم الواحد، والذي ارتفع بشكل كبير منذ ذلك الحين.
يعد نمط المساهمة ضروريًا لفهم هيكل ملكية Avenue Supermarts. فيما يلي توزيع الملكية كما ورد في الربع الأخير:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 81.63% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 8.47% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 3.24% |
| المساهمين العامين | 6.66% |
المروجون لـ Avenue Supermarts هم في المقام الأول عائلة داماني. يمتلك راداكيشان داماني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من أسهم المروج. يشمل إجمالي ممتلكات عائلة داماني حصصًا مباشرة وغير مباشرة في الشركة.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت Avenue Supermarts إيرادات تبلغ تقريبًا 12.282 كرور روبية (حول 1.5 مليار دولار) بصافي ربح قدره 680 كرور روبية (تقريبا 82 مليون دولار)، مما يدل على مسار النمو القوي في قطاع التجزئة الهندي.
تعمل شركة Avenue Supermarts على توسيع نطاق تواجدها باستمرار. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبحت الشركة تعمل 300 محل تجاري عبر ولايات مختلفة في الهند. وتهدف الشركة إلى الوصول إلى هدف 1000 متجر في السنوات المقبلة، مما يعزز مكانتها في سوق التجزئة.
وتحظى الشركة بتقدير كبير لنموذج أعمالها، والاستفادة من وفورات الحجم لتقديم أسعار تنافسية ومجموعة واسعة من المنتجات. يتجلى تركيز Avenue Supermarts على الكفاءة التشغيلية في انخفاض معدل دوران المخزون الذي يبلغ 5.2، مما يساعد في الحفاظ على الهوامش.
بيان مهمة شركة Avenue Supermarts المحدودة
تعمل شركة Avenue Supermarts Limited تحت العلامة التجارية "D-Mart"، وهي سلسلة بيع بالتجزئة رائدة في الهند. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، بهدف تقديم تجربة تسوق قائمة على القيمة.
يتم توضيح المهمة من خلال عدة مكونات أساسية:
- لتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
- للحفاظ على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة.
- تعزيز رضا العملاء من خلال الخدمة الممتازة.
- لتحقيق التميز التشغيلي والكفاءة في إدارة سلسلة التوريد.
تعتقد أفينيو سوبر مارتس أنه من خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكنها خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية واستدامة. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق وجودها مع تحسين تجربة التسوق الشاملة.
المالية Overview
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2023، سجلت Avenue Supermarts نموًا كبيرًا في مختلف المقاييس المالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | الربع الثاني من السنة المالية 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹11,239 كرور روبية | 9.077 كرور روبية | 23.8% |
| صافي الربح | 686 كرور روبية | 590 كرور روبية | 16.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ₹1,245 كرور روبية | ₹1,014 كرور روبية | 22.8% |
| الهامش الإجمالي | 15.0% | 14.6% | 0.4% |
| عدد المتجر | 304 | 273 | 11.4% |
وقد أظهرت الشركة مرونة من خلال أدائها المتميز، والذي يُعزى إلى أسعارها الإستراتيجية وشبكة متاجرها المتنامية. مع خطط لفتح متاجر إضافية، تركز Avenue Supermarts على توسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء البلاد.
موقف السوق والاستراتيجية
لقد أثبتت شركة Avenue Supermarts نفسها كلاعب مهيمن في قطاع التجزئة في الهند، من خلال استراتيجية مقنعة تركز على تجارة التجزئة ذات القيمة. وتتوافق مهمة الشركة بشكل وثيق مع طلب السوق، مما يسمح لها بالاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Avenue Supermarts حوالي 1,65,000 كرور روبية. أظهر السهم أداء قويا، مع زيادة سنوية تصل إلى حوالي 30%.
إن قدرة الشركة على الحفاظ على تكاليف تشغيل منخفضة مع تقديم منتجات عالية الجودة لا تزال تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتها. وبالتالي فإن بيان المهمة بمثابة مبدأ توجيهي في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل متسق عبر العمليات.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين سلسلة التوريد.
- تعزيز برامج ولاء العملاء.
- التركيز على منتجات العلامات التجارية الخاصة لزيادة الهوامش.
تظل شركة Avenue Supermarts Limited ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير قيمة استثنائية، كما ينعكس في أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Avenue Supermarts Limited
تعد شركة Avenue Supermarts Limited، التي تعمل تحت الاسم التجاري D-Mart، إحدى سلاسل المتاجر الكبرى البارزة في الهند. تأسست الشركة في عام 2000، وتركز على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات متعددة بما في ذلك البقالة والسلع المنزلية والملابس والمزيد. اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبح لدى Avenue Supermarts إجمالي 300 متاجر في جميع أنحاء الهند، مع مساحة بيع بالتجزئة تتجاوز 12 مليون قدم مربع.
يركز نموذج أعمال الشركة على هيكل منخفض التكلفة، ويتم تحقيقه من خلال الشراء بالجملة والإدارة الفعالة لسلسلة التوريد. وهذا يمكّن D-Mart من تقديم البضائع بأسعار تنافسية، وغالبًا ما تكون أقل من أسعار منافسيها. ويكمن عرض القيمة في استراتيجية "التسعير المنخفض كل يوم"، والتي تضمن تسعيرًا ثابتًا دون خصومات متكررة.
يعكس الأداء المالي فعالية عملياتها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت Avenue Supermarts نموًا في الإيرادات قدره 24%، ليصل إلى ما يقرب من ₹15.000 كرور (حوالي 2 مليار دولار). وكان صافي الربح لنفس السنة المالية حولها 900 كرور روبية (120 مليون دولار) بهامش ربح قدره 6%.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Avenue Supermarts Limited للسنة المالية 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (بـ ₹ كرور) | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15,000 | 2,000 |
| صافي الربح | 900 | 120 |
| الدخل التشغيلي | 1,200 | 160 |
| إجمالي الأصول | 12,500 | 1,670 |
| القيمة السوقية | 1,00,000 | 13,300 |
فيما يتعلق بعدد المتاجر، تلعب استراتيجية التوسع دورًا حاسمًا في نمو Avenue Supermarts. تعمل الشركة على زيادة بصمتها بشكل مطرد. وأضافت أنه في العام المالي الماضي 25 متاجر جديدة، مما يظهر التزامها بالتغلغل بشكل أعمق في الأسواق الحالية واستكشاف مناطق جديدة.
يبلغ متوسط حجم متجر D-Mart تقريبًا 40.000 قدم مربع. يسمح هذا التنسيق الكبير بتشكيلة شاملة من المنتجات ويعزز تجربة التسوق للعملاء. تقع المتاجر في مواقع استراتيجية في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية والتي تلبي احتياجات التسوق اليومية.
تستفيد Avenue Supermarts من سلسلة توريد جيدة التنظيم تعمل على تحسين إدارة المخزون، مما يضمن توفر المنتج بتكاليف أقل. تستفيد الشركة من التكنولوجيا لتتبع المخزون والتنبؤ وتخطيط الطلب، مما يقلل من الهدر ويحسن الربحية.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على العلامات التجارية الخاصة، والتي عادةً ما تحقق هوامش ربح أعلى من المنتجات ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من عام 2023، شكلت منتجات العلامات التجارية الخاصة ما يقرب من 15% من إجمالي المبيعات، مما يساهم بشكل كبير في الربحية الإجمالية.
بالنظر إلى أداء السهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Avenue Supermarts بسعر تقريبي ₹3,000 للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا على حقوق المساهمين يبلغ حوالي 20%. كان أداء السهم جيدًا، مع زيادة قدرها 18%، بما يتماشى مع الطلب الاستهلاكي المتزايد والكفاءة التشغيلية القوية.
بشكل عام، تعرض شركة Avenue Supermarts Limited نموذجًا تشغيليًا قويًا يتميز بقيادة التكلفة، ومواضع المتاجر الإستراتيجية، وعروض المنتجات المتنوعة، مما يجعلها لاعبًا هائلاً في سوق التجزئة الهندي.
كيف تجني شركة Avenue Supermarts Limited المال
تدير شركة Avenue Supermarts Limited، المعروفة بعلامتها التجارية D-Mart، سلسلة من محلات السوبر ماركت في الهند. المصدر الرئيسي لإيرادات Avenue Supermarts هو بيع مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة بما في ذلك المواد الغذائية والبقالة والملابس والسلع المنزلية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022، سجلت Avenue Supermarts إجمالي إيرادات قدره ₹10.200 كرور، بنمو يقارب 32% على أساس سنوي مقارنة بـ ₹7800 كرور في العام المالي 2021. وقد وصل صافي أرباح الشركة لنفس العام إلى550 كرور، زيادة 109% من $263 كرور المسجلة في العام السابق.
يتم تحقيق الإيرادات في المقام الأول من خلال المبيعات، والتي يمكن تصنيفها إلى عدة قطاعات:
- المواد الغذائية والبقالة: تمثل الشريحة الأكبر حيث تضم أكثر من 60% من إجمالي المبيعات.
- الملابس: حسابات حول 12% من إجمالي الإيرادات.
- المنزل والمطبخ: تساهم هذه الفئة في ذلك 15% إلى إجمالي المبيعات.
- أخرى: تشمل المنتجات الإضافية الباقي 13%.
| الفئة | مساهمة القطاع (٪) | الإيرادات للسنة المالية 2022 (روب كرور) |
|---|---|---|
| المواد الغذائية والبقالة | 60 | 6,120 |
| ملابس | 12 | 1,224 |
| المنزل والمطبخ | 15 | 1,530 |
| الآخرين | 13 | 1,326 |
تركز الشركة على الحفاظ على نموذج تشغيل منخفض التكلفة، مما يسمح لها بتقديم أسعار تنافسية للمستهلكين. يتم دعم هذه الإستراتيجية من خلال العلاقات القوية مع الموردين، والتي تعتبر بالغة الأهمية في إدارة تكاليف المشتريات بشكل فعال.
تستفيد Avenue Supermarts أيضًا من وفورات الحجم الكبيرة نظرًا لتوسع نطاقها، مع أكثر من 290 متجرا عبر الهند اعتبارًا من عام 2022. وتهدف استراتيجية التوسع إلى زيادة عدد المتاجر إلى 300+ بحلول نهاية عام 2023، مما يعزز اختراق السوق.
فيما يتعلق بالتميز التشغيلي، حافظت Avenue Supermarts باستمرار على نسبة دوران منخفضة للمخزون، والتي بلغت 6.5 مرات اعتبارًا من السنة المالية 2022. وتساعد هذه الكفاءة في تقليل الهدر وتحسين مستويات المخزون.
بالإضافة إلى ذلك، اكتسب قطاع التجارة الإلكترونية قوة جذب، مما ساهم في المبيعات عبر الإنترنت وسط الوباء. أعلنت الشركة عن نمو 45% في المبيعات عبر الإنترنت في السنة المالية 2022 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل الآن تقريبًا 5% من إجمالي الإيرادات.
وقد أثبت التركيز على منتجات العلامات التجارية الخاصة أيضًا أنه مفيد، حيث تحقق هذه العناصر عادةً هوامش أعلى مقارنة بالعلامات التجارية الخارجية. وصلت مساهمة العلامات التجارية الخاصة إلى إجمالي المبيعات 25% في السنة المالية 2022.
بشكل عام، تحقق شركة Avenue Supermarts Limited إيرادات من خلال عروض المنتجات المتنوعة، والتركيز على فعالية التكلفة، والتوسع المستمر، وحصة متزايدة من التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية الخاصة.
Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.