Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) Bundle
Una breve historia de Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited, la empresa matriz de la cadena D-Mart, fue fundada en 2002 por Radhakishan Damani. La primera tienda D-Mart abrió en 2002 en Powai, Mumbai. A lo largo de los años, la empresa ha ampliado significativamente su presencia en toda la India.
En marzo de 2023, Avenue Supermarts operaba **321** tiendas en **11** estados y **1** territorio de la Unión, con un espacio comercial total de aproximadamente **11 millones de pies cuadrados**. La empresa se centra principalmente en el mercado de comestibles y artículos de primera necesidad para el hogar, capturando una parte importante del espacio minorista de la India.
En el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, Avenue Supermarts registró unos ingresos de ₹**28.657 millones de rupias**, lo que demostró un crecimiento del **20%** con respecto al año fiscal anterior. El beneficio neto de la empresa durante el mismo período fue de ₹**2216 millones de rupias**, lo que supone un aumento del **28%** en comparación con el año anterior.
| Ejercicio financiero | Ingresos ($ millones de rupias) | Beneficio neto (€ millones de rupias) | Crecimiento de los ingresos (%) | Crecimiento del beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 22,502 | 1,688 | 1.8 | 5.4 |
| 2021-22 | 23,870 | 1,732 | 6.1 | 2.6 |
| 2022-23 | 28,657 | 2,216 | 20.2 | 28.0 |
En febrero de 2017, Avenue Supermarts Limited hizo su debut en la Bolsa de Valores de Bombay y en la Bolsa de Valores Nacional, recaudando aproximadamente ₹**1.870 millones de rupias** a través de su Oferta Pública Inicial (IPO). La oferta pública inicial fue bien recibida, lo que refleja el fuerte interés de los inversores y la sólida trayectoria de crecimiento de la empresa.
En octubre de 2023, las acciones de Avenue Supermarts se cotizan a aproximadamente ₹**3934**, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de ₹**2,65 lakh crore**. La compañía ha brindado consistentemente fuertes retornos a sus accionistas, con un **rendimiento a 5 años** de aproximadamente **440%** desde su cotización en bolsa.
Avenue Supermarts sigue centrada en ampliar su red de tiendas, con planes de abrir entre **30 y 40** nuevas tiendas anualmente en los próximos años. La compañía también está mejorando su presencia digital, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento y mejore la participación del cliente.
Quien es propietario de Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited, conocida por su cadena insignia D-Mart, cotiza en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y en la Bolsa de Valores Nacional (NSE) de la India. La empresa opera un negocio minorista de bienes de consumo (FMCG) de rápido movimiento, centrándose principalmente en un modelo de bajo precio.
En septiembre de 2023, la capitalización de mercado de Avenue Supermarts era de aproximadamente 2,3 millones de rupias (alrededor 27.500 millones de dólares). La oferta pública inicial de la compañía en marzo de 2017 tuvo un precio de ₹299 por acción, que se ha apreciado significativamente desde entonces.
El patrón accionarial es esencial para comprender la estructura de propiedad de Avenue Supermarts. A continuación se muestra la distribución de propiedad según lo informado en el último trimestre:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Promotores | 81.63% |
| Inversores institucionales extranjeros (FII) | 8.47% |
| Inversores institucionales nacionales (DII) | 3.24% |
| Accionistas públicos | 6.66% |
Los promotores de Avenue Supermarts son principalmente la familia Damani. Radhakishan Damani, fundador y presidente, posee una parte importante de las acciones del promotor. El total de participaciones de la familia Damani incluye participaciones directas e indirectas en la empresa.
En el año financiero que finalizó en marzo de 2023, Avenue Supermarts reportó unos ingresos de aproximadamente 12.282 millones de rupias (alrededor 1.500 millones de dólares) con un beneficio neto de 680 millones de rupias (aproximadamente $82 millones), lo que demuestra una fuerte trayectoria de crecimiento en el sector minorista indio.
Avenue Supermarts ha estado ampliando constantemente su presencia. A septiembre de 2023, la empresa operaba sobre 300 tiendas en varios estados de la India. La empresa pretende alcanzar un objetivo de 1.000 tiendas en los próximos años, reforzando su posición en el mercado minorista.
La empresa goza de buena reputación por su modelo de negocio, que aprovecha las economías de escala para ofrecer precios competitivos y una amplia gama de productos. El enfoque de Avenue Supermarts en la eficiencia operativa es evidente por su bajo índice de rotación de inventario de 5.2, ayudando a mantener los márgenes.
Declaración de misión de Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited opera bajo la marca "D-Mart", que es una cadena minorista líder en la India. La declaración de misión de la empresa enfatiza su compromiso de ofrecer a los clientes una amplia variedad de productos a precios competitivos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra basada en el valor.
La misión se articula a través de varios componentes centrales:
- Ofrecer productos de calidad a precios asequibles.
- Mantener una gama diversa de productos que satisfagan las diferentes necesidades de los clientes.
- Mejorar la satisfacción del cliente a través de un excelente servicio.
- Alcanzar la excelencia operativa y la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro.
Avenue Supermarts cree que al centrarse en estos aspectos, puede atender a sus clientes de forma más eficaz y sostenible. La empresa tiene como objetivo ampliar su presencia y al mismo tiempo mejorar la experiencia de compra general.
Financiero Overview
Según los últimos resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2023, Avenue Supermarts informó un crecimiento significativo en varias métricas financieras:
| Métrica financiera | Segundo trimestre del año fiscal 2023 | Segundo trimestre del año fiscal 2022 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 11.239 millones de rupias | 9.077 millones de rupias | 23.8% |
| Beneficio neto | 686 millones de rupias | 590 millones de rupias | 16.2% |
| EBITDA | 1.245 millones de rupias | 1.014 millones de rupias | 22.8% |
| Margen bruto | 15.0% | 14.6% | 0.4% |
| Recuento de tiendas | 304 | 273 | 11.4% |
La compañía ha demostrado resiliencia con su desempeño de primera línea, atribuido a sus precios estratégicos y su creciente red de tiendas. Con planes de abrir tiendas adicionales, Avenue Supermarts se centra en ampliar su alcance en todo el país.
Posición y estrategia de mercado
Avenue Supermarts se ha establecido como un actor dominante en el sector minorista de la India, con una estrategia convincente centrada en la venta minorista de valor. La misión de la empresa se alinea estrechamente con la demanda del mercado, lo que le permite captar una parte significativa del mercado.
En octubre de 2023, la capitalización de mercado de Avenue Supermarts es de aproximadamente 1.65.000 millones de rupias. La acción ha mostrado un sólido desempeño, con un aumento en lo que va del año de alrededor 30%.
La capacidad de la empresa para mantener bajos costos operativos y al mismo tiempo ofrecer productos de alta calidad sigue siendo la piedra angular de su estrategia. Por lo tanto, la declaración de misión sirve como principio rector para ejecutar esta estrategia de manera consistente en todas las operaciones.
- Inversión en tecnología para mejoras en la cadena de suministro.
- Potenciar los programas de fidelización de clientes.
- Centrándose en productos de marca privada para aumentar los márgenes.
Avenue Supermarts Limited sigue comprometida con su misión de brindar un valor excepcional, como se refleja en su desempeño financiero y sus iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited, que opera bajo la marca D-Mart, es una de las cadenas de supermercados más importantes de la India. Fundada en 2000, la empresa se centra en ofrecer una amplia gama de productos en múltiples categorías, incluidos comestibles, artículos para el hogar, indumentaria y más. A septiembre de 2023, Avenue Supermarts tiene un total de 300 tiendas en toda la India, con un área minorista que excede 12 millones de pies cuadrados.
El modelo de negocio de la empresa enfatiza una estructura de bajo costo, lograda mediante compras al por mayor y una gestión eficiente de la cadena de suministro. Esto permite a D-Mart ofrecer productos a precios competitivos, a menudo más bajos que los de sus competidores. La propuesta de valor radica en su estrategia de 'Precios bajos todos los días', que garantiza precios consistentes sin descuentos frecuentes.
El desempeño financiero refleja la efectividad de sus operaciones. Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, Avenue Supermarts reportó un crecimiento de ingresos de 24%, alcanzando aproximadamente 15.000 millones de rupias (alrededor de 2 mil millones de dólares). El beneficio neto para el mismo ejercicio fiscal fue de alrededor 900 millones de rupias ($120 millones), mostrando un margen de beneficio de 6%.
La siguiente tabla describe las métricas financieras clave de Avenue Supermarts Limited para el año fiscal 2023:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones de rupias) | Monto (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 15,000 | 2,000 |
| Beneficio neto | 900 | 120 |
| Ingresos operativos | 1,200 | 160 |
| Activos totales | 12,500 | 1,670 |
| Capitalización de mercado | 1,00,000 | 13,300 |
En términos de número de tiendas, la estrategia de expansión juega un papel fundamental en el crecimiento de Avenue Supermarts. La empresa ha ido aumentando su presencia de manera constante. En el último ejercicio fiscal añadió 25 nuevas tiendas, mostrando su compromiso de penetrar más profundamente en los mercados existentes y explorar nuevas regiones.
El tamaño promedio de una tienda D-Mart es aproximadamente 40.000 pies cuadrados. Este gran formato permite un surtido completo de productos y mejora la experiencia de compra de los clientes. Las tiendas están ubicadas estratégicamente en zonas residenciales de alta densidad que satisfacen las necesidades comerciales diarias.
Avenue Supermarts se beneficia de una cadena de suministro bien estructurada que optimiza la gestión de inventario, garantizando la disponibilidad del producto a costos más bajos. La empresa aprovecha la tecnología para el seguimiento del inventario, la previsión y la planificación de la demanda, lo que reduce el desperdicio y mejora la rentabilidad.
Además, la empresa se centra en marcas privadas, que normalmente generan márgenes más altos que los productos de marca. En 2023, los productos de marca privada representaron aproximadamente 15% de las ventas totales, contribuyendo significativamente a la rentabilidad general.
En cuanto al rendimiento de las acciones, en octubre de 2023, las acciones de Avenue Supermarts se cotizaban a aproximadamente ₹3,000 por acción, lo que refleja un rendimiento sobre el capital de aproximadamente 20%. La acción ha tenido un buen desempeño, con un aumento en lo que va del año de 18%, alineándose con la creciente demanda de los consumidores y una sólida eficiencia operativa.
En general, Avenue Supermarts Limited presenta un sólido modelo operativo caracterizado por liderazgo en costos, ubicación estratégica de tiendas y una oferta de productos diversificada, lo que lo convierte en un actor formidable en el mercado minorista indio.
Cómo gana dinero Avenue Supermarts Limited
Avenue Supermarts Limited, conocida por su marca D-Mart, opera una cadena de hipermercados en India. La principal fuente de ingresos de Avenue Supermarts es la venta de una amplia gama de productos en varias categorías, incluidos alimentos, abarrotes, indumentaria y artículos para el hogar.
A partir del año fiscal 2022, Avenue Supermarts reportó unos ingresos totales de ₹10.200 millones de rupias, un crecimiento de aproximadamente 32% año tras año en comparación con ₹7.800 millones de rupias en el año fiscal 2021. El beneficio neto de la empresa para el mismo año alcanzó ₹550 millones de rupias, un aumento de 109% desde $263 millones de rupias registrados en el año anterior.
Los ingresos se generan principalmente a través de las ventas, que se pueden clasificar en varios segmentos:
- Alimentos y Abarrotes: Representa el segmento más grande, compuesto por más 60% de las ventas totales.
- Ropa: representa alrededor de 12% de los ingresos totales.
- Hogar y Cocina: Esta categoría aporta alrededor 15% a las ventas totales.
- Otros: Los productos adicionales comprenden el resto 13%.
| categoría | Contribución del segmento (%) | Ingresos para el año fiscal 2022 (millones de rupias) |
|---|---|---|
| Alimentos y abarrotes | 60 | 6,120 |
| Ropa | 12 | 1,224 |
| Hogar y cocina | 15 | 1,530 |
| Otros | 13 | 1,326 |
La empresa se centra en mantener un modelo operativo de bajo coste, que le permita ofrecer precios competitivos a los consumidores. Esta estrategia está respaldada por sólidas relaciones con los proveedores, que son fundamentales para gestionar los costos de adquisición de manera efectiva.
Avenue Supermarts también aprovecha importantes economías de escala debido a su presencia en expansión, con más de 290 tiendas en toda la India a partir de 2022. La estrategia de expansión tiene como objetivo un recuento de tiendas de 300+ para finales de 2023, mejorando aún más la penetración en el mercado.
En términos de excelencia operativa, Avenue Supermarts ha mantenido consistentemente un bajo índice de rotación de inventario, que se situó en 6,5 veces a partir del año fiscal 2022. Esta eficiencia ayuda a minimizar el desperdicio y optimizar los niveles de existencias.
Además, el segmento del comercio electrónico ha ganado fuerza, contribuyendo a las ventas en línea en medio de la pandemia. La empresa reportó un crecimiento de 45% en ventas en línea en el año fiscal 2022 en comparación con el año anterior, lo que ahora representa aproximadamente 5% de los ingresos totales.
El enfoque en productos de marca privada también ha resultado ventajoso, ya que estos artículos suelen generar márgenes más altos en comparación con las marcas de terceros. La contribución de las marcas blancas a las ventas totales alcanzadas 25% en el año fiscal 2022.
En general, Avenue Supermarts Limited genera ingresos a través de diversas ofertas de productos, un enfoque en la rentabilidad, una expansión continua y una participación cada vez mayor del comercio electrónico y las marcas privadas.
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