International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الخطوط الجوية الدولية الموحدة S.A.
تأسست مجموعة الخطوط الجوية الموحدة الدولية (IAG) في يناير 2011 من خلال اندماج الخطوط الجوية البريطانية والإيبيرية، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر مجموعات شركات الطيران في العالم. ويهدف هذا الاندماج الاستراتيجي إلى تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة في الصناعة التي واجهت العديد من التحديات، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي وارتفاع تكاليف الوقود.
اعتبارًا من عام 2022، تدير IAG العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وأيبيريا، وفويلينج، وإير لينجوس، والتي تخدم بشكل جماعي أكثر من 278 وجهة عبر 113 دولة. يتكون الأسطول المشترك من أكثر من 500 طائرة.
في عام 2019، أعلنت IAG عن أرباح قياسية قدرها 3.3 مليار يورو، تليها خسارة كبيرة قدرها 4.2 مليار يورو في عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض كبير في طلب الركاب. واستجابة لذلك، نفذت IAG تدابير مختلفة لخفض التكاليف، بما في ذلك الاستغناء عن العمالة وتخفيض القدرات.
بحلول نهاية عام 2021، تم الإبلاغ عن إيرادات IAG عند 6.2 مليار يورو، وهي زيادة كبيرة عن عام 2020 ولكنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء. وتقلصت الخسائر التشغيلية لهذا العام إلى 2.6 مليار يورو، مما يشير إلى التعافي التدريجي.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الربح/الخسارة التشغيلية (مليار يورو) | أعداد الركاب (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25.5 | 3.3 | 118.8 |
| 2020 | 7.8 | (4.2) | 34.1 |
| 2021 | 6.2 | (2.6) | 25.3 |
| 2022 | 23.0 | 1.5 | 90.3 |
في عام 2022، أعلنت IAG عن إيرادات قدرها 23 مليار يورو وأرباح تشغيلية قدرها 1.5 مليار يورو، مما يوضح انتعاشًا قويًا مع ارتفاع الطلب على السفر. نقلت مجموعة شركات الطيران تقريبا 90.3 مليون مسافر في عام 2022.
كما خطت IAG خطوات كبيرة في مبادرات الاستدامة، مع الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتستثمر المجموعة في وقود الطيران المستدام وتقنيات الطائرات الحديثة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. 50% لكل كيلومتر راكب بحلول عام 2030.
للمضي قدمًا، تواصل IAG التركيز على الشراكات والتوسعات الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على Air Europe، والذي تم الإعلان عنه في عام 2019 ولكنه واجه تدقيقًا تنظيميًا. تظل الشركة على استعداد للتكيف مع سوق الطيران المتطور مع تعزيز القيمة للمساهمين من خلال الكفاءات التشغيلية وتحسينات الخدمة.
من يملك مجموعة الخطوط الجوية الدولية الموحدة S.A.
المجموعة الدولية الموحدة للخطوط الجوية (IAG) هي شركة طيران قابضة متعددة الجنسيات تأسست في يناير 2011 من خلال اندماج الخطوط الجوية البريطانية وأيبيريا. يتكون هيكل ملكية IAG من العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
اعتبارًا من أحدث التقارير، يشمل أكبر المساهمين في IAG شركات إدارة الأصول وشركات الاستثمار البارزة. فيما يلي جدول شامل يوضح تفاصيل أصحاب المصلحة الرئيسيين ونسب ملكيتهم اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.12% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.98% |
| شركات مجموعة رأس المال، وشركة | 3.92% |
| أموندي لإدارة الأصول | 3.40% |
| مجموعة بي جي آي | 3.00% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 33.69% |
| المساهمين الأفراد | 44.89% |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة IAG تقريبًا 2.0 مليار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. يوضح تركيز الملكية هذا الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين الذين يلعبون دورًا حيويًا في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
من الناحية المالية، سجلت IAG قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 10 مليارات جنيه استرليني اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن تحت رمز المؤشر IAG. بالنسبة لعام 2022، حققت IAG إيرادات تبلغ حوالي 23.0 مليار يورو وحققت صافي ربح قدره 1.2 مليار يورومما يعكس التعافي القوي من آثار جائحة كوفيد-19.
بالإضافة إلى ذلك، تركز IAG على الاستدامة والكفاءة التشغيلية، مع خطط لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. ويعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من صناديق الاستثمار المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
من حيث أداء السهم، أظهرت أسهم IAG تقلبات بنطاق 52 أسبوعًا بين £1.10 و £2.90 اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يشير إلى التقلبات في الاستجابة لديناميكيات السوق وأنماط التعافي بعد الوباء.
بيان مهمة المجموعة الدولية الموحدة للخطوط الجوية
تعمل International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) وفقًا لبيان مهمة واضح يركز على تقديم سفر جوي عالي الجودة. تتضمن هذه المهمة الالتزام بتوفير تجربة متميزة للعملاء مع تعزيز النمو المستدام من خلال الابتكار.
يمكن تقسيم بيان مهمة IAG إلى عدة مكونات رئيسية:
- التركيز على العملاء: "لتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة."
- العمليات المستدامة: "قيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة."
- خلق القيمة: "خلق قيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة لدينا."
- رعاية الموظفين: "لتطوير وتمكين موظفينا."
المالية والتشغيلية Overview
في عام 2022، أبلغت IAG عن تعافي كبير من تأثيرات الوباء. حققت الشركة إيرادات قدرها 24.4 مليار يورو، بمناسبة أ 113% زيادة عن مستويات 2021. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي (EBIT) عند 3.0 مليار يورومما يعكس انتعاشًا قويًا في الطلب على السفر.
يتكون أسطول الشركة من حوالي 540 طائرة اعتبارًا من نهاية عام 2022، بمتوسط عمر 11 سنة.
الالتزام البيئي
تركز IAG على تقليل بصمتها الكربونية بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2018 2050. تخطط شركة الطيران للاستثمار في وقود الطيران المستدام (SAFs) وقد التزمت بالفعل باستخدامه 10% ساف في إجمالي إمدادات الوقود بنسبة 2030.
مقاييس الأداء الحديثة
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الربح التشغيلي (EBIT) (مليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | أعداد الركاب (مليون) | انبعاثات الكربون (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.4 | 3.0 | 1.4 | 113.3 | 12.6 |
| 2021 | 11.5 | -0.9 | -1.2 | 27.5 | 17.7 |
| 2020 | 7.8 | -4.2 | -6.9 | 22.0 | 19.9 |
تركز استراتيجية أسطول IAG على الطائرات الحديثة والموفرة للوقود والتي تهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل والانبعاثات. لقد أمرت المجموعة 50 طائرة إيرباص A320neo طائرات عائلية لدعم عملياتها في سوق المسافات القصيرة.
مشاركة أصحاب المصلحة
تتفاعل الشركة بنشاط مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمساهمين. في 2022، أشار استطلاع المشاركة الذي أجرته IAG إلى ذلك 85% من الموظفين شعروا بالفخر للعمل في الشركة، مما يعكس التزامها برفاهية الموظفين.
كما تم إثبات ثقة المستثمرين من خلال إجمالي عائد المساهمين البالغ 35% في عام 2022، مع عرض استراتيجيات فعالة لخلق القيمة.
النظرة المستقبلية
تهدف IAG إلى الاستفادة من انتعاش الطلب على السفر في عام 2023 وما بعده، مع توقعات تظهر أن معدلات تعافي الركاب تقترب من مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2024. ويتوقع المحللون نمو الإيرادات بنسبة 6% سنويا حتى عام 2025.
ومن خلال الالتزام ببيان مهمتها، تسعى IAG إلى تعزيز مكانتها في صناعة الطيران مع معالجة التحديات البيئية وتعزيز تجربة العملاء الشاملة.
كيف تعمل مجموعة الخطوط الجوية الدولية الموحدة S.A
المجموعة الدولية الموحدة للخطوط الجوية (IAG) هي الشركة الأم للعديد من شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وأيبيريا، وإير لينغوس، وفويلينغ. تم تصميم الشركة بشكل استراتيجي لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز تقديم الخدمات عبر علاماتها التجارية. يعتمد النموذج التشغيلي لـ IAG على عدة مكونات رئيسية:
إدارة الأسطول
تدير IAG أسطولًا مشتركًا يزيد عن 500 طائرةالذي يخدم مختلف الطرق الدولية والمحلية. يتألف الأسطول من مزيج من الطائرات ذات الجسم الضيق والعريض من شركات مصنعة مثل بوينغ وإيرباص. تركز شركات الطيران التابعة لشركة IAG على ربحية الطريق، مما يضمن نشر الطائرات حيث يمكنها تحقيق أعلى هوامش الربح.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت IAG عن إجمالي إيرادات تقريبًا 6.5 مليار يورومما يعكس انتعاش الطلب في أعقاب الوباء. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة حوالي 1.1 مليار يورو، مما أسفر عن هامش تشغيل تقريبًا 17%. وسجل صافي الربح للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 مبلغاً قدره 800 مليون يورو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليار يورو | 6.5 مليار يورو |
| الربح التشغيلي | 600 مليون يورو | 1.1 مليار يورو |
| صافي الربح | 300 مليون يورو | 800 مليون يورو |
| هامش التشغيل | 14% | 17% |
تواجد السوق
تحتفظ IAG بحضور قوي في السوق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وفي عام 2023، استحوذت المجموعة على حصة سوقية تبلغ حوالي 29% في قطاع عبر الأطلسي، بمساعدة الشراكات والتحالفات من خلال تحالف Oneworld.
إدارة التكاليف
تنفذ IAG استراتيجيات مختلفة لإدارة التكاليف بشكل فعال. وفي عام 2023 حققت المجموعة أ 6% انخفاض في تكاليف الوحدة مقارنة بالعام السابق، وذلك في المقام الأول من خلال تحديث الأسطول والكفاءة التشغيلية. تكاليف الوقود، وهي نفقات كبيرة لشركات الطيران، كانت تقريبًا 2 مليار يورو للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بما يمثل أ 30% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
إيرادات الركاب وعامل الحمولة
أدى الطلب على السفر الجوي إلى زيادة أعداد المسافرين. في الربع الثالث من عام 2023، واصلت IAG عملها 26 مليون مسافر، مما أدى إلى عامل تحميل قدره 85%. وهذا تحسن ملحوظ من 78% عامل الحمولة في الربع الثالث من عام 2022.
المبادرات البيئية
تلتزم IAG بالاستدامة وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من خلال 2050. وفي عام 2023، استثمرت الشركة أكثر من ذلك 400 مليون يورو في وقود الطيران المستدام (SAF) والمبادرات الخضراء الأخرى، بهدف تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 20% بواسطة 2025.
قاعدة الموظفين
توظف IAG تقريبًا 60.000 موظف عبر شركات الطيران المختلفة. ويتم تدريب القوى العاملة على نطاق واسع في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية لتعزيز الأداء العام.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم IAG مرونة بعد الوباء. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم IAG تقريبًا €1.80، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 45%. القيمة السوقية للشركة موجودة 10 مليار يورو.
تواصل IAG التكيف مع المشهد المتغير لصناعة الطيران، مستفيدة من محفظة علاماتها التجارية القوية وخبرتها التشغيلية للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
كيف تجني مجموعة الخطوط الجوية الدولية الموحدة S.A. المال
International Consolidated Airlines Group SA (IAG) هي الشركة الأم للعديد من شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وأيبيريا، وإير لينغوس، وفويلينغ، وليفيل. تحقق الشركة إيرادات من خلال مسارات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الركاب وعمليات الشحن والخدمات الإضافية.
خدمات الركاب
تعد خدمات الركاب أكبر مساهم في إيرادات IAG. في عام 2022، أعلنت IAG عن إجمالي إيرادات قدره 25.5 مليار يورو، حيث تمثل إيرادات الركاب ما يقرب من 22.5 مليار يورومما يمثل التعافي بعد الوباء. نقلت الشركة 103 مليون الركاب خلال العام.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار يورو) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الركاب | 22.5 | 88% |
| خدمات الشحن | 1.4 | 5.5% |
| الخدمات المساعدة | 1.6 | 6.5% |
| إجمالي الإيرادات | 25.5 | 100% |
عمليات الشحن
توفر عمليات الشحن أيضًا إيرادات كبيرة. في عام 2022، وصلت إيرادات الشحن لشركة IAG إلى 1.4 مليار يورو. وزادت الشركة تركيزها على خدمات الشحن، وذلك باستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع خلال أوقات السفر خارج أوقات الذروة.
الخدمات المساعدة
ساهمت الإيرادات الإضافية من الخدمات مثل رسوم الأمتعة واختيار المقاعد والمشتريات على متن الطائرة تقريبًا 1.6 مليار يورو إلى إجمالي إيرادات IAG في عام 2022. وقد نما هذا القطاع مع اعتماد شركات الطيران بشكل متزايد على مصادر دخل إضافية تتجاوز مبيعات التذاكر.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يُظهر التوزيع الجغرافي للإيرادات لشركة IAG حضورًا قويًا في الأسواق المختلفة. ويوضح الجدول التالي المساهمات الإقليمية في إجمالي الإيرادات لعام 2022:
| المنطقة | إيرادات 2022 (مليار يورو) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 16.0 | 62.7% |
| أمريكا الشمالية | 5.0 | 19.6% |
| أمريكا اللاتينية | 3.0 | 11.8% |
| آسيا | 1.5 | 5.9% |
| إجمالي الإيرادات | 25.5 | 100% |
إدارة التكاليف
تركز IAG على إدارة التكاليف لتعزيز الربحية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن تكاليف تشغيل قدرها 23 مليار يورو وربح تشغيلي قدره 2.5 مليار يورو، مما يمثل انتعاشًا كبيرًا عن السنوات السابقة التي تأثرت بـ COVID-19. وتشمل تدابير مراقبة التكاليف مبادرات كفاءة استهلاك الوقود وتحسين القوى العاملة.
تكاليف الوقود
تكاليف الوقود هي عامل رئيسي في ربحية شركات الطيران. في عام 2022، أنفقت IAG تقريبًا 8.5 مليار يورو على الوقود، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي مصاريف التشغيل. تؤثر التقلبات في أسعار الوقود بشكل كبير على هوامش الربح.
النظرة المستقبلية
تركز IAG على توسيع أسطولها وطرقها لزيادة حصتها في السوق. وقد تقدمت الشركة بطلبات لشراء طائرات جديدة، متوقعة تحسينات في كفاءة استهلاك الوقود والقدرة. ويتوقع المحللون أنه بحلول عام 2024، قد تتجاوز حركة الركاب في IAG ج. 130 مليون الركاب سنوياً، مدفوعاً بانتعاش الطلب على السفر.
مصادر إيرادات متنوعة
إن نموذج أعمال IAG، والذي يتضمن شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى جانب شركات الطيران التقليدية، يسمح للشركة بالاستفادة من قطاعات السوق المختلفة. ويساعد هذا التنويع في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وتفضيلات المستهلكين المتباينة.
وتواصل الشركة أيضًا تعزيز برامج الولاء الخاصة بها، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الإضافية والاحتفاظ بالعملاء من خلال المبادرات التي تشجع على تكرار الأعمال.
International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.