Klépierre (LI.PA) Bundle
تاريخ موجز لكليبيير
تأسست شركة Klépierre، وهي شركة عقارية أوروبية رائدة، في 1990 وتتخصص في ملكية وإدارة وتطوير مراكز التسوق. يقع المقر الرئيسي للشركة في باريس، فرنسا، ولها حضور كبير في مختلف الأسواق الأوروبية.
في السنوات الأولى، ركزت كليبيير على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. بواسطة 2000تمكنت الشركة تقريبًا 1.4 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أوروبا. مكنت استراتيجية التوسع شركة Klépierre من تعزيز مكانتها في السوق وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي.
حدثت لحظة محورية في تاريخ كليبيير 2007 عندما اندمجت الشركة مع الشركة العقارية الفرنسية، شركة ألب. سمح هذا الاندماج لشركة Klépierre بالاستفادة من موارد وخبرات إضافية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمتها وقدراتها التشغيلية.
في 2014، خضعت شركة Klépierre لعملية إعادة هيكلة كبيرة، حيث تم التخلص من الأصول غير الأساسية والتركيز بشكل أكبر على وجهات التسوق الرئيسية في وسط المدينة. وبلغ إجمالي قيمة الأصول حوالي 22 مليار يورو في هذا الوقت، مع تركز جزء كبير في أسواق مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
تم تسليط الضوء على التزام الشركة بالاستدامة في 2017 عندما تم الاعتراف بشركة Klépierre لاستراتيجياتها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، حصلت على شهادة المباني الخضراء للعديد من مراكز التسوق التابعة لها. وتتوافق هذه الخطوة مع الطلب المتزايد على العمليات المستدامة بيئيًا في قطاع العقارات التجارية.
اعتبارا من نهاية 2022، أبلغ Klépierre عن صافي إيرادات الإيجار تقريبًا 590 مليون يورو، مما يعكس نموًا سنويًا يبلغ حوالي 7.5%. قامت الشركة بتشغيل محفظة تضم 93 مركز تسوق في 16 دولة بمعدل إشغال 96.3%.
| سنة | صافي دخل الإيجار (مليون يورو) | معدل الإشغال (%) | تشغيل مراكز التسوق |
|---|---|---|---|
| 2000 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | حوالي 20 |
| 2007 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا |
| 2014 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | حوالي 75 |
| 2017 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنا |
| 2022 | 590 | 96.3 | 93 |
طوال تاريخها، أثبتت شركة Klépierre قدرة قوية على التكيف مع اتجاهات السوق، بما في ذلك صعود التجارة الإلكترونية والتحولات في سلوك المستهلك. وقد ساعد التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز عقارات البيع بالتجزئة في الحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد التجزئة الديناميكي.
الأداء المالي في النصف الأول من 2023 يوضح أيضًا مرونة Klépierre، حيث يبلغ عن إيرادات تبلغ تقريبًا 330 مليون يورو وزيادة في حركة السير عبر مراكز التسوق مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى تخفيف القيود المرتبطة بالوباء والاهتمام المتجدد بتجارب التسوق الشخصية.
علاوة على ذلك، ينعكس التزام كليبيير بالابتكار في استثمارها في التقنيات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجارب العملاء داخل مراكز التسوق التابعة لها. ويتضمن ذلك دمج تطبيقات الهاتف المحمول وحلول التسوق الافتراضية، التي تلبي تفضيلات المستهلكين المتطورة.
ومن يملك كليبيير
تتمتع شركة Klépierre، وهي شركة عقارية أوروبية رائدة متخصصة في مراكز التسوق، بهيكل ملكية متنوع يعكس مكانتها الهامة في سوق العقارات. وفقًا لأحدث التقارير، فإن الملكية في الغالب مؤسسية. أكبر مساهم هي الشركة الفرنسية جروباما، والذي يحمل تقريبًا 19.1% من الأسهم.
ومن بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين ما يلي:
- بلاك روك: يحمل 6.1%
- الحيطة: تقريبا 5.2%
- إدارة استثمار البنك النرويجي: حول 5.0%
- أموندي لإدارة الأصول: قريب 4.6%
وتمتلك الشركة أيضًا قاعدة من مستثمري التجزئة، والتي تشكل حوالي 30% من أسهمها، مما يدل على الاهتمام القوي من قبل السوق العامة. شركة كليبيير مدرجة في بورصة باريس (يورونكست باريس) تحت رمز المؤشر لي.
ولتقديم صورة أوضح لتوزيع الملكية، يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين ونسب كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| جروباما | 19.1% |
| بلاك روك | 6.1% |
| الحيطة | 5.2% |
| إدارة استثمار البنك النرويجي | 5.0% |
| أموندي لإدارة الأصول | 4.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% |
أعلنت الشركة عن إجمالي القيمة السوقية بحوالي 7.1 مليار يورو اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع عقارات التجزئة. تعمل شركة Klépierre في بلدان متعددة في جميع أنحاء أوروبا، وتدير محفظة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار 24 مليار يورو، والذي يتضمن أكثر من 100 مركز تسوق في الأسواق الرئيسية.
في عام 2022، حققت شركة Klépierre إيرادات تبلغ حوالي 1.1 مليار يورو، مما يدل على نمو سنوي قدره 5%. وبحسب ما ورد بلغ صافي دخل الإيجار للشركة لنفس العام 883 مليون يورو. ويؤكد الأداء المالي القوي فعالية إدارة الأصول والاستراتيجيات التشغيلية.
بشكل عام، يتميز مشهد الملكية في كليبيير بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، الذين يلعبون دورًا حيويًا في توجهها الاستراتيجي وحوكمتها. باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في مشهد التجزئة الأوروبي، تستمر عملياتها وأدائها المالي في جذب اهتمام المستثمرين.
بيان مهمة كليبير
كليبيير هي شركة أوروبية رائدة في مجال الاستثمار العقاري، وتركز في المقام الأول على عقارات البيع بالتجزئة. يعكس بيان مهمتها التزامها بتعزيز قيمة أصولها وتوفير تجارب استثنائية لكل من المتسوقين والمستأجرين.
وتهدف الشركة إلى خلق بيئة حيوية وجذابة من خلال دمج الممارسات المستدامة والابتكار في عملياتها. تركز Klépierre على تكوين شراكات قوية مع تجار التجزئة والتأكد من أن مراكز التسوق الخاصة بها ليست مجرد أماكن للمعاملات ولكن أيضًا مراكز مجتمعية تعمل على تحسين نوعية الحياة.
اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2023، تعمل كليبيير أكثر من 100 مراكز التسوق عبر 16 بلدان في أوروبا، وتعرض محفظة متنوعة. تؤكد الشركة على الاستدامة، وتهدف إلى تحقيقها 100% حيادية الكربون عبر محفظتها بأكملها 2030.
في عام 2022، أعلنت شركة Klépierre عن إيرادات تبلغ حوالي 1.1 مليار يورو، وهو ما يمثل نموا 4.5% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي دخل الإيجار للشركة لنفس الفترة حوالي 803 مليون يورو، مما يدل على فعالية شراكات المستأجرين وإدارة الممتلكات.
فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة كليبيير وأهدافها الإستراتيجية:
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | % التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.1 مليار يورو | 1.05 مليار يورو | 4.5% |
| صافي دخل الإيجار | 803 مليون يورو | 780 مليون يورو | 2.9% |
| أرباح إيبرا | 396 مليون يورو | 370 مليون يورو | 7.0% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 5.3 مليار يورو | 4.9 مليار يورو | 8.2% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | €1.40 | €1.35 | 3.7% |
تتضمن مهمة كليبيير أيضًا تركيزًا قويًا على الابتكار الرقمي. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء داخل مراكز التسوق التابعة لها. وتشمل المبادرات تطبيقات الهاتف المحمول التي توفر معلومات في الوقت الفعلي حول العروض الترويجية للمتجر ومدى توفره، بما يتماشى مع اتجاهات المستهلكين نحو الراحة والتخصيص.
تماشيًا مع أهداف الاستدامة الخاصة بها، قامت شركة Klépierre بتنفيذ حلول موفرة للطاقة في عقاراتها. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 90% من مراكز التسوق معتمدة بعلامات بيئية، مما يدل على الالتزام بالإدارة المسؤولة للموارد وتقليل البصمة البيئية.
ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب، لا تعزز Klépierre مهمتها فحسب، بل تلبي أيضًا التوقعات المتطورة للمستهلكين وتجار التجزئة في مشهد البيع بالتجزئة الحديث.
كيف يعمل كليبير
Klépierre هي شركة عقارية رائدة متخصصة في إدارة وتطوير عقارات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أوروبا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يدير Klépierre محفظة تضم أكثر من 150 مركز تسوق تقع في المناطق الحضرية الكبرى. يمكن تقسيم عمليات الشركة إلى مكونات رئيسية مختلفة بما في ذلك إدارة الأصول ومشاريع التطوير والشراكات مع تجار التجزئة.
إدارة الأصول
يكمن جوهر عمليات Klépierre في قدراتها على إدارة الأصول. تحافظ الشركة على تركيز قوي على تحسين إيرادات الإيجار ومزيج المستأجرين داخل عقاراتها. يبلغ متوسط معدل الإشغال لمراكز التسوق في كليبيير حوالي 1.5% 95%مما يعكس استراتيجيات الإدارة الفعالة لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم.
يشمل تمثيل المستأجرين الرئيسيين في Klépierre علامات تجارية معروفة عالميًا، مما يساهم في تدفقات الإيرادات المستقرة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وصل دخل الإيجار السنوي للشركة إلى حوالي 1.2 مليار يورو، مما يدل على نمو ثابت على أساس سنوي.
مشاريع تنموية
تشارك الشركة بنشاط في مشاريع التطوير التي تهدف إلى تعزيز محفظتها. لقد استثمرت شركة Klépierre بشكل كبير في مبادرات التجديد والتوسع. على سبيل المثال، في عام 2023، تم تخصيصها تقريبًا 200 مليون يورو لأنشطة التطوير والتجديد المستمرة. تستهدف الشركة المشاريع التي يمكنها تحقيق عوائد عالية على الاستثمار مع تحسين تجربة التسوق للمستهلكين.
| مشروع | الموقع | مبلغ الاستثمار (مليون يورو) | سنة الإنجاز |
|---|---|---|---|
| ليه هالس | باريس، فرنسا | 250 | 2023 |
| ألاميدا للتسوق | لشبونة، البرتغال | 40 | 2024 |
| سنترو كوميرشال ساركا | ميلانو، إيطاليا | 35 | 2025 |
الشراكات والعلاقات مع تجار التجزئة
تعد الشراكات الإستراتيجية مع تجار التجزئة أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال Klépierre. تتعاون الشركة بشكل وثيق مع العديد من العلامات التجارية لضمان عرض تسوق متنوع يلبي متطلبات المستهلكين. اعتبارًا من عام 2023، أنشأت Klépierre شراكات مع أكثر من 1000 تاجر تجزئة، وبالتالي تعزيز جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
يعد نمو مبيعات المستأجرين في Klépierre ملحوظًا، مع تسجيل زيادات تبلغ حوالي 5% سنويًا عبر مراكز التسوق التابعة لها، مما يشير إلى التعاون الناجح واستراتيجيات الترويج الفعالة. تؤكد الشركة أيضًا على التكامل الرقمي، مع 30% من تجار التجزئة في مراكزها الذين يقدمون شكلاً من أشكال إمكانية التجارة الإلكترونية أو خدمات النقر والجمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت كليبيير عن صافي دخل إيجار قدره تقريبًا 900 مليون يورو، أ 3% زيادة مقارنة بالعام السابق. تبلغ قيمة صافي قيمة أصول الشركة (NAV) للسهم الواحد حوالي €48مما يعكس الأداء القوي للأصول في سوق تنافسية.
بالنسبة لعام 2022 بأكمله، سجلت Klépierre أرباحًا بقيمة 2.20 يورو للسهم الواحدمما يشير إلى التزام قوي بعوائد المساهمين. أظهر سهم الشركة مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن تقريبًا 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023.
مبادرات الاستدامة
قامت شركة Klépierre بدمج الاستدامة في إطارها الاستراتيجي. تهدف الشركة إلى أ تخفيض 30% في بصمتها الكربونية بحلول عام 2030. وكجزء من استراتيجيتها البيئية، أطلقت كليبيير العديد من المشاريع، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية في عقارات مختارة وتعزيز تدابير كفاءة الطاقة، مما يساهم في قطاع التجزئة الأكثر خضرة.
باختصار، تعمل كليبيير من خلال نموذج محدد جيدًا يتضمن إدارة الأصول، ومشاريع التطوير، وشراكات التجزئة، وكلها مدعومة بالأداء المالي وجهود الاستدامة. يضمن هذا النهج الشامل أن تظل الشركة لاعبًا مهيمنًا في سوق عقارات التجزئة الأوروبية.
كيف يكسب كليبيير المال
Klépierre، صندوق الاستثمار العقاري الأوروبي الرائد (REIT)، يحقق إيرادات في المقام الأول من خلال تأجير مراكز التسوق بالتجزئة والعقارات التجارية الأخرى. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أدار Klépierre مجموعة من **158 مركز تسوق** عبر **16 دولة** في أوروبا، مع التركيز على أسواق مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة بشكل كبير على إيرادات الإيجار من المستأجرين. في عام 2022، أعلنت شركة Klépierre عن ** 1.04 مليار يورو ** من إيرادات الإيجار، مما يعكس زيادة ** 5.8٪ ** على أساس سنوي. وبلغ متوسط معدل الإشغال في مراكز التسوق الخاصة بهم **95.5%**، مما يشير إلى الطلب القوي على مساحات البيع بالتجزئة.
توزيع الإيرادات
| تدفق الإيرادات | 2022 (مليون يورو) | 2021 (مليون يورو) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 1,040 | 983 | 5.8 |
| رسوم الخدمة | 120 | 115 | 4.3 |
| دخل آخر | 30 | 25 | 20.0 |
| إجمالي الإيرادات | 1,190 | 1,123 | 6.0 |
يتضمن نموذج أعمال Klépierre أيضًا إدارة نشطة للأصول، حيث تعمل الشركة على تعزيز قيمة العقارات من خلال التجديدات وتحسين مزيج المستأجرين. في عام 2022، استثمرت شركة Klépierre ** 140 مليون يورو ** في مشاريع تعزيز الأصول، مما ساهم في زيادة إيرادات الإيجار.
مساهمة الإيرادات الجغرافية
| البلد | إيرادات 2022 (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| فرنسا | 540 | 45.4 |
| إيطاليا | 360 | 30.3 |
| اسبانيا | 150 | 12.6 |
| بلدان أخرى | 140 | 11.7 |
وتستفيد الشركة أيضًا من ملفات تعريف المستأجرين المتنوعة، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بقطاعات التجزئة الفردية. في عام 2022، شمل مزيج المستأجرين في Klépierre **2200 علامة تجارية للبيع بالتجزئة**، مع عدم وجود مستأجر واحد يمثل أكثر من **5%** من إجمالي دخل الإيجار.
تأثير التجارة الإلكترونية
مع استمرار التجارة الإلكترونية في التأثير على تجارة التجزئة، تكيفت Klépierre من خلال دمج الخدمات مثل النقر والجمع، والمتاجر المنبثقة، وتجارة التجزئة التجريبية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حركة المرور والحفاظ على مبيعات المستأجرين، مما يدعم في نهاية المطاف إيرادات الإيجار. في عام 2022، زاد عدد الزوار في مراكز التسوق في Klépierre بنسبة **12%**، مما أظهر المرونة في مواجهة اتجاهات التجارة الإلكترونية.
علاوة على ذلك، أدى تركيز كليبيير على الاستدامة إلى مبادرات كبيرة لتوفير الطاقة. وفي عام 2022، أبلغوا عن **انخفاض بنسبة 30%** في إجمالي انبعاثات الكربون لكل متر مربع مقارنة بـ **2019**، بما يتماشى مع طلب المستثمرين على الشركات المستدامة بيئيًا.
مؤشرات الأداء المالي
| المؤشر | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار يورو) | 9.5 | 9.3 | 2.2 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 450 | 410 | 9.8 |
| الأموال من العمليات (FFO) (مليون يورو) | 640 | 600 | 6.7 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (€) | 1.90 | 1.80 | 5.6 |
قامت شركة Klépierre بعمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع محفظتها. في عام 2022، أدى الاستحواذ على مركز تسوق ** بقيمة 250 مليون يورو** في ميلانو إلى تعزيز تواجدها في السوق في إيطاليا، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتنوع المستأجرين.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تداول سهم Klépierre عند حوالي **22.50 يورو**، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تبلغ حوالي **15%**. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي **6.5 مليار يورو**، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وسط بيئة التجزئة المتعافية بعد الوباء.
باختصار، تدمج استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Klépierre نموذجًا قويًا للتأجير، وإدارة نشطة للأصول، والتنويع الجغرافي، والتكيف مع ديناميكيات البيع بالتجزئة المتغيرة، مما يضعها بشكل إيجابي في سوق عقارات التجزئة الأوروبية.
Klépierre (LI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.