Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة
تأسست شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة (MRPL) في عام 1988، وهي شركة من القطاع العام مملوكة لشركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC). تقع المصفاة في موقع استراتيجي في مانجالور، كارناتاكا، بسعة تقريبية 15 مليون طن متري سنويًا (MMTPA). هذه القدرة تجعلها واحدة من اللاعبين المهمين في قطاع التكرير الهندي.
في عام 1991، تم تكليف MRPL ببدء العمليات بسعة 3 مليون متر مكعب. على مر السنين، خضعت MRPL للعديد من التوسعات والتحديثات، بما في ذلك ترقية التكنولوجيا المستخدمة ومعالجة مجموعة واسعة من الزيوت الخام.
بواسطة 2014، أكملت MRPL مشروع التوسعة الواسع النطاق، مما أدى إلى زيادة قدرتها التكريرية إلى 15 مليون طن متري سنويًا. كان هذا التوسع مهمًا في وضع MRPL ككيان تنافسي في قطاع النفط العالمي.
حسب السنة المالية 2022-23، أبلغت MRPL عن إجمالي إيرادات تقريبًا 1,01,743 كرور روبية هندية، مما يعكس نموًا كبيرًا مقارنة بـ 67.717 كرور روبية هندية في العام السابق. وبلغ صافي الربح لنفس العام 3,361 كرور روبية هندية، زيادة من 678 كرور روبية هندية في السنة المالية 2021-22.
| سنة | قدرة التكرير (MMTPA) | إجمالي الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | النفط الخام المعالج (MMT) |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3 | غير متوفر | غير متوفر | 0.9 |
| 2003 | 9 | 9,569 | 1,340 | 5.2 |
| 2014 | 15 | 72,929 | 1,823 | 8.3 |
| 2022-23 | 15 | 1,01,743 | 3,361 | 14.0 |
تشمل التطورات التكنولوجية التي حققتها شركة MRPL اعتماد عمليات التكرير الحديثة مثل التكسير التحفيزي للسوائل (FCC)، والتكسير الهيدروجيني، واستخدام ممارسات صديقة للبيئة تتوافق مع معايير الاستدامة العالمية.
في السنة المالية 2021-22، تمت معالجة MRPL تقريبًا 13.5 مليون طن متري (MMT) من النفط الخام، بينما في 2022-23، وارتفع هذا العدد إلى 14.0 مليون طن متري. وتشير الزيادة في طاقة معالجة النفط الخام إلى الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في الهند.
تشتمل محفظة منتجات MRPL على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، بدءًا من غاز البترول المسال والديزل والكيروسين إلى البتروكيماويات الأكثر تعقيدًا، مثل البولي بروبيلين وألكيل البنزين الخطي. في 2022-23أنتجت الشركة ما يقرب من 8.5 ملم من الديزل وما حوله 1.4 ملم من وقود الطائرات.
أظهر أداء سهم MRPL مرونة، حيث تم تداول سعر السهم تقريبًا 96 روبية هندية للسهم اعتبارا من أكتوبر 2023، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 36000 كرور روبية هندية. شهد السهم زيادة في الأداء بحوالي 21% خلال العام الماضي، بما يتماشى مع الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط الخام وانتعاش الطلب بعد الوباء.
علاوة على ذلك، شرعت MRPL في رحلة نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية 2030. وتتضمن هذه المبادرة استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه المبادرات تقريبا 2000 كرور روبية هندية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتركز الشركة أيضًا على توسيع شبكتها التسويقية في جميع أنحاء الهند، بهدف تعزيز انتشارها وتعزيز توافر منتجاتها في مناطق مختلفة. اعتبارا من 2023، تعمل MRPL أكثر من 800 منفذ بيع بالتجزئة، وتخطط لمضاعفة هذا الرقم 2025.
من يملك مصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة
مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة (MRPL) هي شركة من القطاع العام مقرها في الهند، وتعمل في المقام الأول في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتأثر هيكل ملكية MRPL في الغالب بشركتها الأم، شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC).
| مالك | الحصة (٪) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) | 71.63 | تعهدات القطاع العام |
| حكومة الهند | 71.63 (بشكل غير مباشر عبر ONGC) | القطاع العام |
| المساهمين العامين | 28.37 | المستثمرون الأفراد والمؤسسات |
تعمل MRPL ضمن الإطار التنظيمي لوزارة البترول والغاز الطبيعي في الهند، وتمتلك شركة ONGC أغلبية الأسهم. تأسست الشركة في الأصل عام 1988 وقامت منذ ذلك الحين بتوسيع طاقتها التكريرية إلى ما يقرب من 15 مليون طن سنويا.
يتم تحديث الأداء المالي للشركة وأنماط المساهمة بانتظام في الإيداعات المالية وإفصاحات البورصة. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثاني من السنة المالية 2023-2024، أعلنت MRPL عن إيرادات قدرها 33.540 كرور روبية، بصافي ربح قدره ₹1,320 كرور.
بالإضافة إلى ONGC، تشمل المؤسسات الاستثمارية البارزة الأخرى صناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين المؤسسيين الأجانب، الذين يساهمون في فئة المساهمين العامين. يعكس التنوع في المساهمة الأهمية الإستراتيجية لشركة MRPL في قطاع النفط والغاز.
إن أسهم MRPL مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند، حيث يتم تداولها تحت الرمز "MRPL". اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم MRPL تقريبًا ₹74 للسهم الواحد، وهو ما يعكس القيمة السوقية بحوالي ₹18.000 كرور.
وبشكل عام، فإن شركة MRPL مملوكة بشكل أساسي لشركة ONGC، بينما يحتفظ المساهمون العامون بالأسهم المتبقية. إن الملكية والديناميكيات الهيكلية للشركة تضعها في موقع استراتيجي داخل صناعة النفط والغاز الهندية، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من التآزر من عمليات ONGC.
بيان مهمة شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة
تعد شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة (MRPL) لاعبًا رئيسيًا في قطاع البترول الهندي وتعمل بمهمة واضحة تركز على التميز في مجال التكرير وإنتاج البتروكيماويات. وتؤكد المهمة على الممارسات التجارية المستدامة، ورضا العملاء، والكفاءة التشغيلية.
يتضمن بيان مهمة MRPL عدة مبادئ أساسية:
- تشغيل المصفاة بالاستغلال الأمثل للطاقة.
- لضمان إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.
- لتعزيز الاستدامة البيئية مع تحسين استخدام الموارد.
- الاستثمار في التقنيات التي تعزز الكفاءة التشغيلية.
- الحفاظ على معايير عالية للسلامة والصحة في جميع العمليات.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع والوطن.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت MRPL عن إيرادات بلغت 39,542 كرور روبية، مما يدل على قدرة تشغيلية قوية. وتمتلك الشركة قدرة تكرير تبلغ 15 مليون طن متري سنويًا (MMTPA). من حيث الربحية، سجلت MRPL صافي ربح قدره 1.051 كرور روبية لنفس السنة المالية.
ومن الجدير بالذكر أن التزام MRPL بالاستدامة يتم التأكيد عليه من خلال جهودها للحد من انبعاثات الكربون. وفي عام 2023، حققت الشركة خفضًا في انبعاثات الكربون بنسبة تقريبية 30% مقارنة بمستويات 2021. وتتوافق هذه المبادرة مع تركيزهم على تقليل تأثيرهم البيئي.
يوضح الجدول التالي المقاييس التشغيلية والمالية الرئيسية لشركة MRPL للسنة المالية 2022-2023:
| متري | القيمة |
|---|---|
| قدرة التكرير (MMTPA) | 15 |
| إجمالي الإيرادات (₹ كرور روبية) | 39,542 |
| صافي الربح (₹ كرور روبية) | 1,051 |
| خفض انبعاثات الكربون (%) | 30 |
| حصة السوق (٪) | 8 |
| عدد الموظفين | 1,800 |
| نفقات المسؤولية الاجتماعية للشركات (₹ كرور روبية) | 25 |
مهمة MRPL ليست مجرد بيان؛ مدعومة بجهود ونتائج ملموسة تتماشى مع أهدافها التشغيلية. وتواصل الشركة استكشاف التطورات في مجال تكرير التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة السلامة، وتنفيذ المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع، وبالتالي تعزيز التزامها بالتنمية المستدامة.
كيف تعمل مصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة
تعد شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة (MRPL) لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط والغاز الهندية، مع التركيز على تكرير وإنتاج البتروكيماويات. تقوم الشركة بتشغيل مصفاة متقدمة تقع في مانجالور، كارناتاكا، بقدرة معالجة تبلغ حوالي 15 مليون طن متري سنويًا (MMTPA).
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أبلغت MRPL عن إنتاجية تكرير تبلغ حوالي 4.1 مليون طن، مما يعرض الاستفادة من طاقتها بسبب ارتفاع الطلب على الوقود. تمكنت الشركة من تحقيق هامش إجمالي قوي للتكرير (GRM) يبلغ تقريبًا 9.5 دولار للبرميلمما يعكس بيئة السوق المواتية.
العمليات ومحفظة المنتجات
تركز MRPL على مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية، بما في ذلك الديزل والبنزين والكيروسين وغاز البترول المسال (LPG). بالإضافة إلى ذلك، غامرت MRPL في مجال البتروكيماويات المتخصصة، وبالتالي تنويع خط إنتاجها. مزيج المنتج تقريبًا كما يلي:
| المنتج | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|
| ديزل | 46% |
| البنزين | 24% |
| الكيروسين | 10% |
| غاز البترول المسال | 5% |
| الآخرين | 15% |
علاوة على ذلك، ومن خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية، عززت MRPL قدراتها التكنولوجية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت MRPL عن إجمالي دخل يبلغ حوالي 73.872 كرور روبية هندية، بالإضافة إلى صافي ربح قدره 4,229 كرور روبية هندية. ويمثل هذا نموا كبيرا مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة هوامش أرباح المصافي.
بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة تقريبًا 7412 كرور روبية هندية. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية الإجمالية 1.02مما يدل على هيكل رأس المال المتوازن.
موقف السوق وأداء السهم
MRPL هي شركة تابعة للقطاع العام، ولها قيمة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 27000 كرور روبية هندية اعتبارًا من أكتوبر 2023. أظهر السهم مرونة مع عائد سنوي (حتى تاريخه) يبلغ تقريبًا 25%، متفوقة على العديد من أقرانها في الصناعة.
كان سعر سهم MRPL يتداول حوله 88.50 روبية هندية في 20 أكتوبر 2023. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة تقريبًا 6.4، وهو أمر جذاب مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 10.1.
التحديات والمبادرات الاستراتيجية
تواجه MRPL تحديات مثل تقلب أسعار النفط الخام والضغوط التنظيمية. واستجابة لذلك، نفذت الشركة العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- الاستثمار في التكنولوجيا: التركيز على تحسين كفاءة عمليات التكرير من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
- التنويع: توسيع محفظتها لتشمل المنتجات البتروكيماوية التي تحقق هوامش ربح أعلى.
- جهود الاستدامة: الاستثمار في التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة للحد من البصمة الكربونية.
وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة MRPL في السوق مع ضمان الاستدامة والربحية على المدى الطويل.
كيف تجني شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة المال
تحقق شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة (MRPL) إيراداتها بشكل أساسي من خلال تكرير النفط الخام وإنتاج البتروكيماويات. وفقًا لأحدث التقارير المالية، بلغ إجمالي إيرادات MRPL للعام المالي 2022-2023 تقريبًا 45.000 كرور روبية، مما يمثل زيادة كبيرة عن إيرادات العام السابق 30.000 كرور روبية.
ويساهم قطاع التكرير بمعظم الإيرادات. تتمتع MRPL بقدرة تكرير تبلغ 15 مليون طن متري سنويًا (MMTPA)وتقوم الشركة بمعالجة درجات مختلفة من النفط الخام. وفي السنة المالية 2022-2023، بلغ متوسط إجمالي هامش التكرير (GRM) تقريبًا 7.5 دولار للبرميلوهو ارتفاع كبير مقارنة ب 4.6 دولار للبرميل في السنة المالية 2021-2022.
بالإضافة إلى ذلك، تنتج MRPL مجموعة من المنتجات، بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين والبتروكيماويات. توزيع مبيعات المنتجات لنفس السنة المالية هو كما يلي:
| المنتج | حجم المبيعات (في MMTPA) | مساهمة الإيرادات (بـ كرور روبية) |
|---|---|---|
| بنزين | 2.5 | 8,500 |
| ديزل | 9.0 | 29,000 |
| الكيروسين | 1.0 | 3,500 |
| البتروكيماويات | 2.0 | 4,000 |
فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، ركزت MRPL باستمرار على تحسين عمليات التكرير الخاصة بها. اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت الشركة عن معدل استخدام قدره 107%مما يعكس قدرتها على تجاوز الطاقة التصميمية خلال فترات الطلب المرتفع. تؤثر هذه الكفاءة بشكل إيجابي على هوامش الربح الإجمالية.
علاوة على ذلك، دخلت الشركة في شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة لتعزيز مكانتها في السوق. على سبيل المثال، لدى MRPL شراكة مع شركة هندوستان بتروليوم المحدودة، مما يساعد في توسيع نطاق وصولها إلى السوق والتآزر التشغيلي.
تستفيد MRPL أيضًا من السياسات الحكومية المواتية. وقد أدى توجه الحكومة الهندية نحو زيادة الطاقة المحلية لتكرير النفط والحد من الاعتماد على الاستيراد إلى توفير بيئة تنظيمية مفيدة. ومن خلال مبادرات مثل السياسة الوطنية للوقود الحيوي، تستكشف MRPL أيضًا فرص إنتاج الوقود الحيوي، مما قد يؤدي إلى تنويع مصادر إيراداتها.
علاوة على ذلك، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة MRPL (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) للسنة المالية 2022-2023 تقريبًا 5.500 كرور روبية، مما يعكس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 12.2%. يمثل هذا نموًا صحيًا مقارنة بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام المالي الماضي والذي يبلغ 10%.
بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بإدارة مالية حكيمة، حيث يبلغ صافي الدين المعلن عنه ₹10.000 كرور روبية مقابل صافي قيمة حوالي ₹15.000 كرور روبية اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.67.
تؤثر ظروف السوق وتقلبات أسعار النفط الخام بشكل كبير على ربحية MRPL. على سبيل المثال، بلغ متوسط أسعار خام برنت حوالي 85 دولارًا للبرميل في عام 2022، مما سيؤثر على هيكل تكاليف الشركة واستراتيجيات التسعير.
لتلخيص نهج MRPL في توليد الإيرادات، تستفيد الشركة من قدرتها على التكرير، وتنوع المنتجات، والكفاءة التشغيلية، والتحالفات الإستراتيجية، وظروف السوق المواتية. تساهم كل هذه العوامل في ربحية MRPL والصحة المالية العامة.
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.