Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Rolls-Royce Holdings plc
تأسست شركة Rolls-Royce Holdings plc في عام 1904 كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة على يد تشارلز رولز وهنري رويس. شهد أوائل القرن العشرين دخول الشركة في مجال الطيران، والذي أصبح محور تركيزها الأساسي على مر السنين. بحلول عام 1914، كانت رولز رويس قد أثبتت بالفعل سمعتها في إنتاج محركات الطائرات من خلال طرح محرك إيجل.
خلال الحرب العالمية الأولى، قامت شركة رولز رويس بتزويد الجيش بمحركات الطائرات، مما أدى إلى زيادة أرباحه بشكل كبير. وفي عام 1925، دخلت الشركة السوق بطرح سيارة رولز رويس فانتوم الشهيرة التي أصبحت أيقونة للفخامة.
واصلت الشركة النمو والابتكار طوال القرن العشرين. في عام 1935، أدى إدخال محرك رولز رويس كيستريل إلى تطوير تكنولوجيا الطيران بشكل كبير. بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، عززت رولز رويس مكانتها الرائدة في قطاع محركات الطائرات.
ومع ذلك، ظهرت التحديات المالية في أواخر الستينيات، مما دفع شركة رولز رويس إلى التأميم في عام 1971. وكان هدف إعادة الهيكلة هذا هو تحقيق استقرار الشركة وسط سلسلة من المشاريع المكلفة. بحلول منتصف السبعينيات، كانت شركة رولز رويس قد خرجت من مشاكلها المالية، وركزت بشكل كبير على تطوير محركات أكثر كفاءة وقوة.
وفي عام 1987، تمت خصخصة شركة رولز رويس مرة أخرى، لتصبح شركة مساهمة عامة. شهدت أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فترة توسع، حيث استحوذت شركة رولز رويس على العديد من الشركات، بما في ذلك شركة فيكرز، التي وسعت محفظة خدمات الطائرات العسكرية وعززت قدراتها التكنولوجية.
بحلول عام 2011، شهدت رولز رويس نموًا مستدامًا، حيث سجلت إيرادات تقارب 13.3 مليار جنيه استرليني للسنة. واصلت الشركة الابتكار، حيث قدمت محرك Trent XWB في عام 2012، والذي أصبح حاسماً لطائرات إيرباص A350.
في عام 2014، أعلنت شركة رولز رويس عن خسارة قدرها 371 مليون جنيه استرليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشاكل مع أقسامها النووية والبحرية. نفذت الشركة خطة إعادة هيكلة تهدف إلى خفض التكاليف وإعادة التركيز على قطاعات الطيران والدفاع الأساسية.
حدث تحول كبير في عام 2016 عندما أعلنت شركة رولز رويس عن خطة إعادة هيكلة شاملة، وتوقعت تحقيق وفورات سنوية تبلغ حوالي 400 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2020. ركزت الشركة على الرقمنة وتطوير محركات أكثر كفاءة.
في عام 2020، واجهت شركة رولز رويس تحديات شديدة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث شهدت انخفاض الإيرادات السنوية إلى 11.8 مليار جنيه استرليني، أسفل من 15.5 مليار جنيه استرليني في عام 2019. وسجلت الشركة خسارة قدرها 4 مليارات جنيه استرلينيمما أدى إلى مزيد من إعادة الهيكلة وتخفيض القوى العاملة.
بحلول عام 2022، سجلت رولز رويس انتعاشًا بإيرادات قدرها 12.2 مليار جنيه استرليني والتركيز على حلول الطيران المستدام واستراتيجيات إزالة الكربون. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في الطيران المدني بحلول عام 2050.
| سنة | الحدث الرئيسي | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 1904 | تأسست كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة | - | - |
| 1914 | إدخال محرك الطائرة النسر | - | - |
| 1925 | إطلاق رولز رويس فانتوم | - | - |
| 1971 | تأميم بسبب مشاكل مالية | - | - |
| 1987 | خصخصتها وإدراجها في البورصة | - | - |
| 2011 | الإيرادات 13.3 مليار جنيه استرليني | 13.3 | - |
| 2014 | أعلنت خسارة 371 مليون جنيه استرليني | - | -0.371 |
| 2020 | الإيرادات 11.8 مليار جنيه استرليني، خسارة 4 مليار جنيه استرليني | 11.8 | -4 |
| 2022 | الإيرادات 12.2 مليار جنيه استرليني | 12.2 | - |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشارك رولز-رويس بنشاط في تعزيز مكانتها في سوق الطيران وتركز على مبادرات الاستدامة، مما يعكس الالتزام المستمر بالابتكار في تكنولوجيا الطيران.
من يملك شركة Rolls-Royce Holdings plc؟
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تعمل شركة Rolls-Royce Holdings plc في ظل مزيج من المساهمين من المؤسسات والأفراد. الشركة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز السهم RR. وبحسب أحدث البيانات لشهر سبتمبر 2023، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.2% |
| مستثمرو التجزئة | 18.8% |
يشمل المساهمون المؤسسيون الرئيسيون شركات وصناديق استثمارية بارزة. يتكون اللاعبون الرئيسيون في هيكل الملكية من:
- شركة بلاك روك - 7.30%
- مجموعة الطليعة - 5.10%
- شركات كابيتال جروب - 4.80%
- إنفيسكو المحدودة - 3.50%
- أموندي لإدارة الأصول - 3.20%
بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من أغسطس 2023، أبلغت رولز رويس عن إجمالي ما يقرب من 2.6 مليار أسهم معلقة. وكان متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة حولها 9.3 مليون الأسهم، مما يدل على السيولة الصحية.
يمكن أن تؤثر التغييرات الكبيرة في الملكية على التوجه الاستراتيجي لشركة Rolls-Royce وقيمة المساهمين. على سبيل المثال، خلال السنة المالية الماضية، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمار المؤسسي بنحو 2.5% حيث تستجيب هذه الكيانات للتحولات داخل أسواق الطيران والدفاع.
وشهدت شركة رولز رويس، التي تركز في المقام الأول على قطاعات الطيران والبحرية والطاقة، إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار 11.8 مليار جنيه استرليني في عام 2022، مما يعكس معدل نمو قدره 6.1% من العام المالي السابق. تتم مراقبة نمو الإيرادات هذا عن كثب من قبل المساهمين لأنه يؤثر بشكل مباشر على أداء الأسهم.
وفي سوق الأوراق المالية، أظهرت أسهم رولز رويس أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه يبلغ حوالي 30% زيادة، من سعر حولها £0.90 في بداية عام 2023 إلى £1.17 بحلول سبتمبر 2023.
يعد فهم هيكل ملكية شركة Rolls-Royce Holdings أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الحاليين والمحتملين. وهو يسلط الضوء على تأثير المستثمرين المؤسسيين على حوكمة الشركات واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهو أمر ضروري لأصحاب المصلحة المهتمين بآفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Rolls-Royce Holdings plc
تلتزم شركة Rolls-Royce Holdings plc بتوفير حلول طاقة أكثر أمانًا وكفاءة. يتمحور بيان مهمتهم حول التعهد بتقديم أحدث التقنيات والخدمات التي تعزز الأداء والاستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والبحرية والطاقة. تركز الشركة على الابتكار والموثوقية ورضا العملاء.
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت رولز رويس عن إيرادات سنوية قدرها 12.55 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع مهمتها في الريادة في حلول الطاقة المستدامة.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليون جنيه استرليني) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.55 | 652 | 211 | 48,000 |
| 2022 | 10.68 | 107 | -1,612 | 47,400 |
| 2021 | 10.50 | -3,202 | -3,065 | 46,800 |
وتماشياً مع مهمتها، استثمرت رولز-رويس أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني في البحث والتطوير في مجالات رئيسية مثل الدفع الكهربائي والتقنيات الرقمية ووقود الطيران المستدام. يعكس هذا الاستثمار الرؤية الإستراتيجية للشركة لتطوير التقنيات التي تلبي التحديات البيئية في يومنا هذا.
علاوة على ذلك، يتجلى التزام رولز-رويس بالاستدامة من خلال تعاونها مع مختلف الشركاء. وفي عام 2023، أطلقوا مشروعًا يهدف إلى تطوير أنظمة دفع هجينة كهربائية، مع توقعات بخفض الانبعاثات في الطيران بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأنظمة التقليدية.
وتعمل الشركة أيضًا على تعزيز عروض خدمة العملاء الخاصة بها. قامت شركة رولز رويس بتطبيق تحليلات البيانات في الوقت الفعلي في عمليات الصيانة الخاصة بها، مما أدى إلى تقليل وقت توقف الطائرات وزيادة الكفاءة التشغيلية. بحلول عام 2023، أبلغوا عن أ 15% تحسين توفر المحرك لعملائهم.
يؤكد بيان مهمة رولز-رويس أيضًا على التزامها بالسلامة. في عام 2023، أظهرت مقاييس أداء السلامة الخاصة بهم أ 60% انخفاض في حوادث السلامة المبلغ عنها مقارنة بالعام السابق، مما يعزز التزام الشركة بالتميز التشغيلي.
وبشكل عام، فإن بيان مهمة شركة Rolls-Royce Holdings plc ليس مجرد إعلان، بل هو خريطة طريق لتوجيه استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وخدمة العملاء المتميزة.
كيف تعمل شركة Rolls-Royce Holdings plc
تعمل شركة Rolls-Royce Holdings plc بشكل أساسي في قطاعي الطيران والدفاع، حيث توفر أنظمة وخدمات الطاقة لتطبيقات الطيران والبحرية. وتشتهر الشركة بمحركات الطائرات التي تستخدمها العديد من الطائرات التجارية والعسكرية.
تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الطيران المدني، والدفاع، وأنظمة الطاقة. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
الفضاء المدني
في قطاع الطيران المدني، توفر رولز رويس المحركات والخدمات لمجموعة متنوعة من الطائرات التجارية. بالنسبة لعام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 9.3 مليار جنيه إسترليني، وهو انتعاش كبير من أدنى مستوياته المرتبطة بالوباء، مع صافي ربح قدره 1.3 مليار جنيه إسترليني، يُعزى إلى زيادة تسليمات الطائرات وارتفاع ساعات الطيران.
الدفاع
يركز قطاع الدفاع في رولز رويس على توفير المحركات العسكرية وخدمات الدعم. وفي عام 2022، حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 4.1 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموًا بنسبة 6٪ على أساس سنوي. وتشمل العقود الرئيسية توريد المحركات لمختلف طائرات الناتو، مثل يوروفايتر تايفون وF-35 Lightning II. وقد تم الإعلان عن الربح التشغيلي لهذا القطاع بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني.
أنظمة الطاقة
حقق قطاع أنظمة الطاقة، الذي يشمل العلامة التجارية MTU، إيرادات بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني لعام 2022، مما يظهر الطلب القوي على محركاتها عالية السرعة. وبلغت الأرباح التشغيلية حوالي 300 مليون جنيه إسترليني، مدفوعة بالنمو في قطاعي الطاقة والبحرية. وتركز الشركة على حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك أنظمة الدفع الهجينة والكهربائية.
المالية Overview
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | 16.0 | 12.7 |
| الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | 2.2 | 1.0 |
| صافي الربح (مليار جنيه استرليني) | 1.3 | 0.5 |
| نفقات البحث والتطوير (مليار جنيه استرليني) | 1.5 | 1.2 |
| الديون (مليار جنيه استرليني) | 3.7 | 4.1 |
وتركز مبادرات رولز-رويس الإستراتيجية على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في التكنولوجيا لمواجهة تحديات الصناعة. وحددت الشركة هدفًا يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو ما يتضمن استثمارًا كبيرًا في تقنيات الطيران المستدامة.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تُصنف رولز رويس كواحدة من الشركات المصنعة الرائدة في قطاع الطيران، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 15٪ في سوق المحركات التجارية. بلغ سعر السهم في جلسة التداول الأخيرة حوالي 1.45 جنيهًا إسترلينيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث تواصل الشركة التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
شهد سهم الشركة تقلبات متأثرة بالطلب العالمي على السفر والتطورات الجيوسياسية. ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين، مشيرين إلى التراكم القوي لطلبات المحركات التي بلغت 80 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023.
إن التزام رولز رويس بالابتكار، إلى جانب قدراتها التشغيلية الواسعة في مختلف القطاعات، يضعها كلاعب رئيسي في مشهد الطيران والدفاع العالمي.
كيف تجني شركة Rolls-Royce Holdings plc الأموال
تُحقق شركة Rolls-Royce Holdings plc، وهي لاعب بارز في صناعات الطيران والدفاع، إيرادات من خلال عدة أقسام رئيسية: الطيران المدني، والدفاع، وأنظمة الطاقة، والطاقة النووية. وفي عام 2022، بلغ إجمالي إيرادات الشركة حوالي 12.8 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس انتعاش الطلب على الطيران المدني بعد كوفيد-19.
الفضاء المدني
يعد قطاع الطيران المدني أكبر مساهم في إيرادات رولز رويس، حيث يمثل حوالي 53% من إجمالي الأرباح. يتخصص هذا القسم في تصنيع محركات الطائرات التجارية وطيران رجال الأعمال وخدمات ما بعد البيع المرتبطة بهذه المحركات.
- في عام 2022، حققت شركة الطيران المدني إيرادات بقيمة 6.8 مليار جنيه إسترليني.
- وارتفعت عمليات تسليم المحركات إلى 263 وحدة، ارتفاعًا من 183 في عام 2021.
- استمر إجمالي قاعدة المحركات المثبتة في النمو، حيث وصل إلى أكثر من 14000 وحدة.
الدفاع
ساهم قطاع الدفاع بحوالي 29% من إجمالي الإيرادات، مع التركيز على المحركات العسكرية وأنظمة الدفع وخدمات الدعم.
- بلغت إيرادات الدفاع في عام 2022 3.7 مليار جنيه إسترليني.
- وتشمل العقود الرئيسية محركات لطائرات Eurofighter Typhoon وF-35 Lightning II، والتي تدعم تدفقات الإيرادات على المدى الطويل.
- شهد قطاع الدفاع في رولز رويس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 5٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.
أنظمة الطاقة
توفر شركة Power Systems، التي تتضمن العلامة التجارية MTU، محركات وأنظمة دفع عالية السرعة للتطبيقات البحرية والصناعية، وهو ما يمثل حوالي 12% من إجمالي الإيرادات.
- وصلت الإيرادات من أنظمة الطاقة إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.
- وساهمت القوة في القطاع البحري بشكل كبير، لا سيما مع الطلب على الأنظمة المستدامة والهجينة.
- تم الإبلاغ عن تراكم الطلبات بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من ديسمبر 2022.
النووية
ويشكل القطاع النووي، الذي يركز على توفير المكونات والدعم لمحطات الطاقة النووية، حوالي 8٪ من إجمالي الإيرادات.
- بلغت الإيرادات النووية حوالي 1.0 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.
- لدى رولز رويس عقود كبيرة مع حكومة المملكة المتحدة لمحطات نووية قائمة ومشاريع جديدة.
- وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في المفاعلات المعيارية الصغيرة كوسيلة للنمو.
خدمات ما بعد البيع
تلعب خدمات ما بعد البيع في جميع الأقسام دورًا حاسمًا في تحقيق أرباح رولز-رويس، حيث تساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة وهوامشها.
- وشكلت خدمات ما بعد البيع أكثر من 50% من إيرادات الطيران المدني في عام 2022.
- وفي عام 2022، وصلت مبيعات ما بعد البيع إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس انتعاشًا قويًا في قطاع الطيران العالمي.
- تضمن اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل إيرادات مستقرة من أساطيل المحركات الحالية.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | إيرادات الطيران المدني (مليار جنيه استرليني) | إيرادات الدفاع (مليار جنيه استرليني) | إيرادات أنظمة الطاقة (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات النووية (مليار جنيه استرليني) | إيرادات خدمات ما بعد البيع (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.3 | 4.6 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 2.8 |
| 2021 | 12.0 | 4.8 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 3.0 |
| 2022 | 12.8 | 6.8 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 3.5 |
بشكل عام، تستفيد شركة Rolls-Royce Holdings plc من نموذج الإيرادات المتنوع عبر قطاعات متعددة مع التركيز على الابتكار المستدام والعقود طويلة الأجل، مما يوفر أساسًا ماليًا قويًا.
Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.