Greencoat UK Wind PLC (UKW.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Greencoat UK Wind PLC
تأسست شركة Greencoat UK Wind PLC في عام 2013، لتصبح أول شركة استثمارية مدرجة في المملكة المتحدة مخصصة للاستثمار في مزارع الرياح في المملكة المتحدة. تم إنشاء الشركة لتزويد المستثمرين بالتعرض لطاقة الرياح في المملكة المتحدة كأصل طويل الأجل مدر للدخل. منذ إنشائها، اتبعت شركة Greencoat UK Wind استراتيجية تركز على الاستحواذ على مشاريع طاقة الرياح وإدارتها وتشغيلها.
اعتبارًا من ديسمبر 2022، كانت شركة Greencoat UK Wind تمتلك وتدير 47 مزرعة رياح في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يترجم إلى إجمالي القدرة المركبة لأكثر من 1,200 ميجاوات. وتضمنت هذه المحفظة مشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية، مما يوضح التزام الشركة بتنويع أصولها.
فيما يتعلق بالأداء المالي، قامت شركة Greencoat UK Wind باستمرار بزيادة توزيعات الأرباح. عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 8.25 بنس للسهم الواحد، وهو ما يمثل نموا 5% خلال العام السابق. وتعكس هذه الزيادة عائدات الطاقة القوية من مزارع الرياح التشغيلية ونموذج الإيرادات المستقر المرتبط باتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل.
في عام 2021، تم الإبلاغ عن صافي قيمة أصول شركة Greencoat UK Wind (NAV) للسهم الواحد عند 119.5 بنس، زيادة من 110.8 بنس في عام 2020. وبلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 3.2 مليار جنيه استرلينيمما يشير إلى جاذبية استثمارية قوية في مجال الطاقة المتجددة.
يتم توضيح الحالة المالية للشركة بشكل أكبر في ما يلي
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم | توزيعات الأرباح لكل سهم | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 110.8 ص | 7.85 ص | 2.5 |
| 2021 | 119.5 ص | 8.0 ص | 2.7 |
| 2022 | 125.0 ص | 8.25 ص | 3.0 |
| 2023 (اعتبارًا من أكتوبر) | 130.0 ص | 8.5 ص (توقعات) | 3.2 |
يتضمن نموذج توليد الإيرادات لشركة Greencoat UK Wind عقودًا طويلة الأجل بأسعار ثابتة، مما يسمح بتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 275 مليون جنيه استرليني، زيادة كبيرة من 225 مليون جنيه استرليني في عام 2021. مع استمرار الطاقة المتجددة في تشكيل عنصر أساسي في استراتيجية الطاقة في المملكة المتحدة، تتمتع شركة Greencoat UK Wind بموقع جيد للنمو المستقبلي من حيث القدرة والإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، تبنت الشركة ممارسات الاستدامة التي تتجاوز مجرد توليد الطاقة. تلتزم شركة Greencoat UK Wind بإعداد التقارير البيئية وتشارك بنشاط في المبادرات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي حول عملياتها.
إن التأثير المستمر للطلب العالمي على الطاقة والسياسات الحكومية المحيطة بالطاقة المتجددة سوف يشكل مسار عمليات شركة Greencoat UK Wind. وتهدف الشركة إلى توسيع محفظتها بشكل أكبر، واستهداف عمليات استحواذ إضافية لمزارع الرياح التي تتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للنمو المستدام.
من يملك شركة Greencoat UK Wind PLC؟
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن Greencoat UK Wind PLC هي مؤسسة استثمارية تركز بشكل أساسي على تشغيل أصول الطاقة المتجددة، وخاصة مزارع الرياح في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يتكون هيكل ملكية Greencoat UK Wind إلى حد كبير من مستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص.
وفقًا لأحدث تقرير سنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Greencoat UK Wind PLC العديد من شركات إدارة الأصول والمستثمرين المؤسسيين.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| جرينكوت كابيتال إل إل بي | 15% |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 10% |
| شركة بلاك روك | 8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6% |
| إنفيستيك لإدارة الأصول | 5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40% |
| المساهمين الأفراد | 16% |
ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Greencoat UK Wind PLC حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني. وقامت الشركة باستمرار بتوزيع أرباح على مساهميها، حيث بلغ إجمالي الأرباح 6.5 بنس للسهم الواحد للسنة المالية 2023. وهذا يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 5.5%، والتي تناشد المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، يمكن أن يعزى جزء كبير من الاستثمارات إلى المستثمرين المؤسسيين المقيمين في المملكة المتحدة، الذين يمتلكون بشكل جماعي 60% من الاسهم. ويحتفظ المستثمرون الدوليون، ومعظمهم من أوروبا وأمريكا الشمالية، بالباقي 40%. تعمل شركة Greencoat UK Wind PLC وفقًا لاستراتيجية تؤكد على الاستدامة ونمو الأصول على المدى الطويل، بما يتوافق مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة.
تتضمن محفظة الشركة أكثر من 1,500 ميجاوات من قدرة الرياح التشغيلية، موزعة على أكثر من 36 مزرعة رياح. ويعزز هذا التنويع جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة في قطاع النمو.
بيان مهمة شركة Greencoat UK Wind PLC
Greencoat UK Wind PLC هي شركة استثمارية رائدة متخصصة في مزارع الرياح في المملكة المتحدة. تتمثل مهمة الشركة في تقديم استثمار مستدام في الطاقة لصالح أصحاب المصلحة مع المساهمة في انتقال المملكة المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون. تهدف شركة Greencoat إلى تزويد المستثمرين بعوائد طويلة الأجل ودعم زيادة توليد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.
- التركيز على أصول مزرعة الرياح التشغيلية.
- الالتزام بممارسات الطاقة المستدامة.
- تقديم عوائد جذابة للمستثمرين.
- المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات والاقتصادات المحلية.
اعتبارًا من عام 2023، تدير شركة Greencoat UK Wind PLC محفظة متنوعة من أصول طاقة الرياح، والتي تشمل أكثر من 40 مزرعة رياح في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تتجاوز القدرة المركبة لهذه الأصول 1,300 ميجاوات، توليد ما يقرب من 3.3 تيراواط ساعة من الطاقة المتجددة سنويا. هذا الإخراج يعادل تقريبًا الطاقة 1 مليون منزل.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (مليون جنيه استرليني) | 3,521 | 3,650 |
| هدف الأرباح السنوية (جنيه إسترليني) | 0.072 | 0.075 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 329 | 345 |
| مزارع الرياح التشغيلية | 40 | 43 |
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 1,300 | 1,400 |
تمتلك شركة Greencoat إستراتيجية محددة جيدًا تركز على الاستحواذ على أصول مزرعة الرياح التشغيلية. ولا تعمل هذه الاستراتيجية على تعزيز المحفظة فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة ربحية إنتاج الطاقة المتجددة.
وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إنجاز ملحوظ 16.5% زيادة في توزيعات الأرباح للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بتقديم قيمة للمساهمين. وقد أدى التركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسين الهامش، يقف الآن عند حوالي 85%.
وتمتد مهمة الشركة أيضًا إلى مسؤولياتها البيئية. بحلول عام 2023، تهدف شركة Greencoat إلى تقليل بصمتها من انبعاثات الكربون بشكل كبير، وتتوقع انخفاضًا بنسبة 100٪ 20% مقارنة بمستويات عام 2021 من خلال تحسين التكنولوجيا والممارسات التشغيلية.
علاوة على ذلك، تعمل شركة Greencoat UK Wind PLC بنشاط مع المجتمعات المحلية، وتستثمر في المبادرات التي توفر فرص التعليم والتوظيف المتعلقة بالطاقة المتجددة. وهذا يتماشى مع مهمتهم للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع ودعم الاقتصاد الأخضر.
من خلال الإدارة الفعالة والرؤية الواضحة، تواصل شركة Greencoat UK Wind PLC ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تدعم بشكل مباشر هدف المملكة المتحدة المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
كيف تعمل شركة Greencoat UK Wind PLC
تعد شركة Greencoat UK Wind PLC واحدة من أكبر المستثمرين في مزارع الرياح في المملكة المتحدة، حيث تدير محفظة متنوعة من أصول الرياح البرية والبحرية التشغيلية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقوم الشركة بتشغيل إجمالي **39 مزرعة رياح**، بقدرة توليد إجمالية **1,574 ميجاوات**. تعتبر هذه القدرة حاسمة في المساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.
تركز الشركة في المقام الأول على الاستحواذ على أصول طاقة الرياح في المملكة المتحدة وإدارتها لتوفير دخل مستقر ومرتبط بالتضخم لمساهميها. تؤكد استراتيجية الاستثمار لشركة Greencoat UK Wind على الملكية طويلة المدى لمشاريع طاقة الرياح التي تتمتع بقدرة قوية على توليد التدفق النقدي.
تعمل مزارع الرياح ضمن محفظة Greencoat بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) أو تستفيد من مخطط عقود الفروقات (CfD) التابع لحكومة المملكة المتحدة. وهذا يضمن تدفق إيرادات يمكن التنبؤ به، وهو أمر حيوي للوفاء بالتزامات توزيع الأرباح. بالنسبة للسنة المالية المنتهية **31 ديسمبر 2022**، أعلنت شركة Greencoat عن **زيادة في مدفوعات الأرباح إلى 7.34 جنيه إسترليني للسهم الواحد**، مما يعكس **زيادة بنسبة 5%** عن العام السابق.
تستخدم شركة Greencoat UK Wind مزيجًا من الكفاءات التشغيلية والاستراتيجيات المالية لتحسين محفظتها. تقوم الشركة باستمرار بمراقبة أداء أصولها وإجراء تقييمات منتظمة لضمان التميز التشغيلي. ويشمل ذلك الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف الصيانة.
ماليًا، أعلنت شركة Greencoat UK Wind عن إيرادات **185.4 مليون جنيه إسترليني** لعام 2022، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك **177 مليون جنيه إسترليني**، مما يدل على الصحة المالية القوية. حافظت الشركة على صافي دين قدره **1.2 مليار جنيه إسترليني**، مما أدى إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ حوالي **6.8x**، وهو أمر يمكن التحكم فيه نظرًا للتدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن أصولها.
| المقياس المالي | بيانات 2022 | بيانات 2021 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £7.34 | £6.98 |
| إجمالي الإيرادات | 185.4 مليون جنيه استرليني | 162.7 مليون جنيه استرليني |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 177 مليون جنيه استرليني | 153 مليون جنيه استرليني |
| صافي الدين | 1.2 مليار جنيه استرليني | 1.1 مليار جنيه استرليني |
| صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.8x | 7.2x |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي ** 3.1 مليار جنيه إسترليني **، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في قطاع الطاقة المتجددة وموقع Greencoat الاستراتيجي فيه.
تؤكد شركة Greencoat أيضًا على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تساهم عمليات الشركة بشكل كبير في إمدادات الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن مزارع الرياح التابعة لها تولد طاقة كافية لتشغيل ما يقرب من **1.5 مليون منزل** سنويًا، مما يقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير.
فيما يتعلق بالاستدامة المالية، تهدف شركة Greencoat UK Wind إلى الحفاظ على نهج استثماري متنوع. لا تركز الشركة على الأصول الحالية فحسب، بل تستكشف أيضًا الفرص المتاحة لتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات في قطاع الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة Greencoat UK Wind PLC الأموال
Greencoat UK Wind PLC هي شركة استثمارية تركز على الاستحواذ على أصول مزارع الرياح في المملكة المتحدة وإدارتها. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الكهرباء التي تنتجها مزارع الرياح الخاصة بها، والتي ترتبط بالعقود الحكومية وحوافز الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، استثمرت شركة Greencoat UK Wind في **41 مزرعة رياح عاملة** في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يمثل قدرة توليد إجمالية تبلغ حوالي **1,257 ميجاوات**. يعتمد نموذج إيرادات الشركة على عقود الفروقات طويلة الأجل (CfDs) واتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، والتي توفر ضمانًا لسعر الكهرباء المولدة.
تشير النتائج المالية للسنة المالية الأخيرة إلى أن شركة Greencoat UK Wind حققت إيرادات قدرها ** 208.4 مليون جنيه إسترليني **، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة ** 195 مليون جنيه إسترليني **. تستمد إيرادات الشركة إلى حد كبير من الكفاءة التشغيلية لأصولها، وذلك بالاستفادة من عقود الأسعار الثابتة والمتغيرة:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | 208.4 | 182.1 | +14.5 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه إسترليني) | 195 | 171.5 | +13.6 |
| صافي الربح (مليون جنيه استرليني) | 98.5 | 86 | +14.8 |
| الأرباح المعلنة (مليون جنيه استرليني) | 65.3 | 58.4 | +11.8 |
وتتمحور استراتيجية أعمال الشركة حول الحصول على أصول مزارع الرياح التشغيلية عالية الجودة، وتعزيز أدائها من خلال الإدارة الفعالة، والاستفادة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة. لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات، تركز شركة Greencoat UK Wind على:
- تسعير ثابت طويل الأجل من خلال عقود الفروقات (CfDs) التي توفر سعرًا مضمونًا لكمية محددة من الكهرباء على مدى عدة سنوات.
- اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) التي تضمن طلبًا ثابتًا على الكهرباء المنتجة، غالبًا مع المشترين من الشركات الملتزمين بالطاقة المتجددة.
- استراتيجيات الكفاءة التشغيلية والصيانة التي تعمل على إطالة عمر مزارع الرياح وتحسين اتساق الإنتاج.
- إعادة استثمار الأرباح في مشاريع جديدة، وبالتالي توسيع قاعدة أصولها ومصادر الإيرادات المستقبلية.
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، بلغ إجمالي أصول شركة Greencoat UK Wind حوالي ** 3.4 مليار جنيه إسترليني **، مع صافي قيمة أصول (NAV) تبلغ حوالي ** 3.1 مليار جنيه إسترليني **. تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد ** 1.38 جنيهًا إسترلينيًا **، مما يعكس الأداء القوي للشركة وقدرات إدارة الأصول.
علاوة على ذلك، تستفيد محفظة Greencoat UK Wind من التزام حكومة المملكة المتحدة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول **2050**، مما أدى إلى زيادة التمويل والدعم لمصادر الطاقة المتجددة، مما يضمن وجود سوق قوي للكهرباء المولدة من مزارع الرياح الخاصة بها.
وتركز الشركة أيضًا على تنويع استثماراتها جغرافيًا داخل المملكة المتحدة وتستكشف سبل المشاركة في مشاريع طاقة الرياح البحرية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للنمو والربحية في المستقبل.
Greencoat UK Wind PLC (UKW.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.