Greencoat UK Wind PLC: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Greencoat UK Wind PLC

A Greencoat UK Wind PLC foi criada em 2013, tornando-se a primeira empresa de investimento listada no Reino Unido dedicada a investir em parques eólicos no Reino Unido. A empresa foi criada para proporcionar aos investidores exposição à energia eólica no Reino Unido como um ativo gerador de rendimento a longo prazo. Desde a sua criação, a Greencoat UK Wind tem seguido uma estratégia focada na aquisição, gestão e operação de projetos de energia eólica.

Em dezembro de 2022, a Greencoat UK Wind possuía e operava 47 parques eólicos em todo o Reino Unido, traduzindo-se em uma capacidade instalada total de mais de 1.200 MW. Este portfólio incluía projetos eólicos onshore e offshore, demonstrando o compromisso da empresa em diversificar os seus ativos.

Em termos de desempenho financeiro, a Greencoat UK Wind aumentou consistentemente o seu pagamento de dividendos. Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa reportou um dividendo total de 8,25 centavos por ação, representando um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Este aumento reflecte os fortes rendimentos energéticos dos seus parques eólicos operacionais e o modelo de receitas estável associado aos contratos de compra de energia a longo prazo.

Em 2021, o valor patrimonial líquido (NAV) da Greencoat UK Wind por ação foi relatado em 119,5 centavos, aumentando de 110,8 centavos em 2020. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de aproximadamente £ 3,2 bilhões, indicando um apelo robusto ao investimento no espaço das energias renováveis.

A saúde financeira da empresa é ainda ilustrada nos seguintes

O modelo de geração de receitas da Greencoat UK Wind envolve contratos de longo prazo com preços fixos, o que permite fluxos de caixa previsíveis. Em 2022, a empresa reportou uma receita total de £ 275 milhões, um aumento significativo de £ 225 milhões em 2021. À medida que a energia renovável continua a constituir um componente central da estratégia energética do Reino Unido, a Greencoat UK Wind está bem posicionada para o crescimento futuro tanto em capacidade como em receitas.

Além disso, a empresa adotou práticas de sustentabilidade que vão além da simples geração de energia. A Greencoat UK Wind comprometeu-se com a elaboração de relatórios ambientais e está ativamente envolvida em iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono e a melhorar a biodiversidade em torno das suas operações.

O impacto contínuo da procura global de energia e das políticas governamentais em torno das energias renováveis ​​moldará a trajetória das operações da Greencoat UK Wind. A empresa pretende expandir ainda mais o seu portfólio, visando aquisições adicionais de parques eólicos que se alinhem com a sua visão estratégica de crescimento sustentável.

A quem possui Greencoat UK Wind PLC

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a Greencoat UK Wind PLC é um fundo de investimento focado principalmente na operação de ativos de energia renovável, especialmente parques eólicos em todo o Reino Unido. A estrutura de propriedade da Greencoat UK Wind é composta em grande parte por investidores institucionais e privados.

De acordo com o último relatório anual para o período encerrado em 31 de dezembro de 2023, os principais acionistas da Greencoat UK Wind PLC incluem várias empresas de gestão de ativos e investidores institucionais.

A capitalização de mercado total da Greencoat UK Wind PLC é de aproximadamente £3 mil milhões. A empresa distribuiu consistentemente dividendos aos seus acionistas, reportando um dividendo total de 6,5 centavos por ação para o exercício financeiro de 2023. Isto reflete um rendimento de dividendos de aproximadamente 5.5%, que atrai investidores com foco na renda.

Em termos de distribuição geográfica, uma parte significativa dos investimentos pode ser atribuída a investidores institucionais baseados no Reino Unido, que possuem colectivamente cerca de 60% das ações. Os investidores internacionais, principalmente da Europa e da América do Norte, detêm o restante 40%. A Greencoat UK Wind PLC opera com uma estratégia que enfatiza a sustentabilidade e o crescimento de ativos a longo prazo, consistente com a crescente tendência global para o investimento em energias renováveis.

O portfólio da empresa inclui mais de 1.500 MW da capacidade eólica operacional, espalhada por mais de 36 parques eólicos. Esta diversificação aumenta ainda mais o seu apelo aos investidores que procuram retornos estáveis ​​num sector em crescimento.

Declaração de missão da Greencoat UK Wind PLC

A Greencoat UK Wind PLC é uma empresa líder em investimentos especializada em parques eólicos no Reino Unido. A missão da empresa é proporcionar investimento em energia sustentável para o benefício das suas partes interessadas, contribuindo ao mesmo tempo para a transição do Reino Unido para uma economia de baixo carbono. O Greencoat visa proporcionar aos investidores retornos de longo prazo e apoiar o aumento da geração de energia renovável em todo o país.

• Foco em ativos operacionais de parques eólicos.
• Compromisso com práticas energéticas sustentáveis.
• Entrega de retornos atrativos aos investidores.
• Contribuir positivamente para as comunidades e economias locais.

A partir de 2023, a Greencoat UK Wind PLC opera um portfólio diversificado de ativos eólicos, que inclui mais de 40 parques eólicos em todo o Reino Unido. A capacidade instalada desses ativos supera 1.300 MW, gerando aproximadamente 3,3 TWh de energia renovável anualmente. Esta saída é aproximadamente equivalente a ligar 1 milhão de casas.

A Greencoat tem uma estratégia bem definida com foco na aquisição de ativos operacionais de parques eólicos. Esta estratégia não só melhora o portfólio, mas também maximiza a rentabilidade da produção de energia renovável.

Em 2022, a empresa relatou um notável 16.5% aumento do dividendo por ação, refletindo o seu compromisso em entregar valor ao acionista. O foco na eficiência operacional e na gestão de custos levou a uma EBITDA melhoria da margem, situando-se agora em aproximadamente 85%.

A missão da empresa também se estende às suas responsabilidades ambientais. Até 2023, a Greencoat pretende reduzir significativamente a sua pegada de emissões de carbono, projectando uma redução de 20% em comparação com os níveis de 2021 por meio de tecnologia e práticas operacionais aprimoradas.

Além disso, a Greencoat UK Wind PLC envolve-se ativamente com as comunidades locais, investindo em iniciativas que proporcionam oportunidades educacionais e de emprego relacionadas com as energias renováveis. Isto está alinhado com a sua missão de contribuir positivamente para a sociedade e apoiar a economia verde.

Através de uma gestão eficaz e de uma visão clara, a Greencoat UK Wind PLC continua a estabelecer-se como líder no espaço de investimento em energias renováveis, apoiando diretamente o objetivo do Reino Unido de atingir emissões líquidas zero até 2050.

Como funciona o Greencoat UK Wind PLC

A Greencoat UK Wind PLC é um dos maiores investidores em parques eólicos do Reino Unido, administrando um portfólio diversificado de ativos eólicos operacionais onshore e offshore. Em outubro de 2023, a empresa operava um total de **39 parques eólicos**, com capacidade bruta de geração de **1.574 MW**. Esta capacidade é fundamental para contribuir para os objetivos de energias renováveis ​​do Reino Unido.

A empresa concentra-se principalmente na aquisição e gestão de ativos eólicos no Reino Unido para proporcionar aos seus acionistas um rendimento estável e indexado à inflação. A estratégia de investimento da Greencoat UK Wind enfatiza a propriedade a longo prazo de projetos de energia eólica que tenham forte capacidade de geração de fluxo de caixa.

Os parques eólicos do portfólio da Greencoat operam sob acordos de compra de energia (PPAs) de longo prazo ou beneficiam do esquema de Contratos por Diferença (CfD) do governo do Reino Unido. Isto garante um fluxo de receitas previsível, que é vital para cumprir os compromissos de dividendos. Para o exercício financeiro encerrado em **31 de dezembro de 2022**, a Greencoat relatou um **aumento nos pagamentos de dividendos para £ 7,34 pence por ação**, refletindo um **aumento de 5%** em relação ao ano anterior.

A Greencoat UK Wind utiliza uma combinação de eficiência operacional e estratégias financeiras para otimizar seu portfólio. A empresa monitora continuamente o desempenho de seus ativos e realiza avaliações regulares para garantir a excelência operacional. Isto inclui o aproveitamento da tecnologia para melhorar a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção.

Financeiramente, a Greencoat UK Wind reportou receitas de **£185,4 milhões** para o ano de 2022, com um EBITDA de **£177 milhões**, demonstrando sólida saúde financeira. A empresa manteve uma dívida líquida de **£1,2 mil milhões**, levando a um rácio dívida líquida/EBITDA de aproximadamente **6,8x**, o que é gerível dados os fluxos de caixa estáveis ​​gerados pelos seus ativos.

Em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente **3,1 mil milhões de libras**, indicando uma forte confiança dos investidores no setor das energias renováveis e o posicionamento estratégico da Greencoat no mesmo.

Greencoat também enfatiza fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). As operações da empresa contribuem significativamente para o fornecimento de energia renovável do Reino Unido, com estimativas indicando que os seus parques eólicos geram energia suficiente para abastecer aproximadamente **1,5 milhões de casas** anualmente, reduzindo significativamente as emissões de carbono.

Em termos de sustentabilidade financeira, a Greencoat UK Wind pretende manter uma abordagem de investimento diversificada. A empresa não está apenas focada nos ativos circulantes, mas também explora ativamente oportunidades para expandir o seu portfólio através de aquisições e parcerias no setor das energias renováveis.

Como a Greencoat UK Wind PLC ganha dinheiro

A Greencoat UK Wind PLC é uma empresa de investimentos que se concentra na aquisição e gestão de ativos de parques eólicos no Reino Unido. A empresa gera receitas principalmente através da venda de eletricidade produzida pelos seus parques eólicos, que está vinculada a contratos governamentais e incentivos às energias renováveis.

Em outubro de 2023, a Greencoat UK Wind investiu em **41 parques eólicos operacionais** em todo o Reino Unido, representando uma capacidade de geração total de aproximadamente **1.257 MW**. O modelo de receita da empresa é baseado em Contratos por Diferença (CfDs) e Contratos de Compra de Energia (PPAs) de longo prazo, que proporcionam certeza de preço para a eletricidade gerada.

Os resultados financeiros do ano fiscal mais recente indicam que a Greencoat UK Wind gerou receitas de **£208,4 milhões**, com um EBITDA ajustado de **£195 milhões**. A receita da empresa deriva em grande parte da eficiência operacional dos seus ativos, capitalizando contratos de preços fixos e variáveis:

A estratégia de negócios da empresa centra-se na aquisição de ativos de parques eólicos operacionais e de alta qualidade, melhorando o seu desempenho através de uma gestão eficaz e alavancando iniciativas governamentais destinadas a promover as energias renováveis. Para maximizar a receita, a Greencoat UK Wind concentra-se em:

• Preços fixos de longo prazo através de Contratos por Diferença (CfDs) que fornecem um preço garantido para uma quantidade definida de eletricidade durante vários anos.
• Contratos de Compra de Energia (PPAs) que asseguram uma procura constante de electricidade produzida, muitas vezes com compradores empresariais comprometidos com energias renováveis.
• Eficiência operacional e estratégias de manutenção que prolongam a vida útil dos parques eólicos e melhoram a consistência da produção.
• Reinvestimento dos lucros em novos projetos, expandindo assim a sua base de ativos e fluxos de receitas futuras.

De acordo com o último relatório trimestral, os ativos totais da Greencoat UK Wind ascenderam a aproximadamente **£3,4 mil milhões**, com um valor patrimonial líquido (NAV) de cerca de **£3,1 mil milhões**. O NAV por ação foi reportado em **£1,38**, refletindo o sólido desempenho da empresa e as capacidades de gestão de ativos.

Além disso, o portfólio da Greencoat UK Wind beneficia do compromisso do governo do Reino Unido de alcançar emissões líquidas zero até **2050**, o que resultou num aumento do financiamento e do apoio às fontes de energia renováveis, garantindo um mercado robusto para a eletricidade gerada pelos seus parques eólicos.

A empresa também se concentra na diversificação geográfica dos seus investimentos no Reino Unido e está a explorar caminhos para participar em desenvolvimentos eólicos offshore, que são considerados críticos para o crescimento e rentabilidade futuros.