Greencoat UK Wind PLC : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Greencoat UK Wind PLC

Greencoat UK Wind PLC a été créée en 2013, devenant ainsi la première société d'investissement cotée au Royaume-Uni dédiée à l'investissement dans les parcs éoliens britanniques. La société a été créée pour offrir aux investisseurs une exposition à l’énergie éolienne au Royaume-Uni en tant qu’actif générateur de revenus à long terme. Depuis sa création, Greencoat UK Wind a poursuivi une stratégie axée sur l'acquisition, la gestion et l'exploitation de projets d'énergie éolienne.

En décembre 2022, Greencoat UK Wind possédait et exploitait 47 parcs éoliens à travers le Royaume-Uni, ce qui se traduit par une capacité installée totale de plus de 1 200 MW. Ce portefeuille comprenait des projets éoliens terrestres et offshore, démontrant l’engagement de l’entreprise à diversifier ses actifs.

En termes de performance financière, Greencoat UK Wind a constamment augmenté ses versements de dividendes. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a déclaré un dividende total de 8,25 pence par action, ce qui représente une croissance de 5% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation reflète les forts rendements énergétiques de ses parcs éoliens opérationnels et le modèle de revenus stable associé aux accords d'achat d'électricité à long terme.

En 2021, la valeur liquidative (VNI) par action de Greencoat UK Wind était de 119,5 pence, augmentant de 110,8 pence en 2020. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 s'élevait à environ 3,2 milliards de livres sterling, indiquant un fort attrait pour les investissements dans le domaine des énergies renouvelables.

La santé financière de l'entreprise est illustrée davantage dans ce qui suit

Le modèle de génération de revenus de Greencoat UK Wind implique des contrats à long terme avec des prix fixes, ce qui permet des flux de trésorerie prévisibles. En 2022, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 275 millions de livres sterling, une augmentation significative par rapport à 225 millions de livres sterling en 2021. Alors que les énergies renouvelables continuent de constituer un élément essentiel de la stratégie énergétique du Royaume-Uni, Greencoat UK Wind est bien positionné pour une croissance future de la capacité et des revenus.

De plus, l’entreprise a adopté des pratiques de développement durable au-delà de la simple production d’énergie. Greencoat UK Wind s'engage à rendre compte de l'environnement et participe activement à des initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la biodiversité autour de ses opérations.

L'impact continu de la demande énergétique mondiale et des politiques gouvernementales concernant les énergies renouvelables façonnera la trajectoire des opérations de Greencoat UK Wind. La société vise à élargir davantage son portefeuille, en ciblant des acquisitions supplémentaires de parcs éoliens qui correspondent à sa vision stratégique de croissance durable.

À qui appartient Greencoat UK Wind PLC

D'après les dernières données disponibles, Greencoat UK Wind PLC est une fiducie d'investissement principalement axée sur l'exploitation d'actifs d'énergie renouvelable, en particulier les parcs éoliens à travers le Royaume-Uni. La structure de propriété de Greencoat UK Wind est en grande partie composée d'investisseurs institutionnels et privés.

Selon le dernier rapport annuel pour la période se terminant le 31 décembre 2023, les principaux actionnaires de Greencoat UK Wind PLC comprennent diverses sociétés de gestion d'actifs et investisseurs institutionnels.

La capitalisation boursière totale de Greencoat UK Wind PLC est d'environ 3 milliards de livres sterling. La société a régulièrement distribué des dividendes à ses actionnaires, déclarant un dividende total de 6,5 pence par action pour l'exercice 2023. Cela reflète un rendement en dividendes d'environ 5.5%, qui séduit les investisseurs axés sur le revenu.

En termes de répartition géographique, une part importante des investissements peut être attribuée à des investisseurs institutionnels basés au Royaume-Uni, qui détiennent collectivement environ 60% des actions. Les investisseurs internationaux, principalement européens et nord-américains, détiennent le reste. 40%. Greencoat UK Wind PLC opère selon une stratégie qui met l'accent sur la durabilité et la croissance des actifs à long terme, conformément à la tendance mondiale croissante vers les investissements dans les énergies renouvelables.

Le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 1 500 MW de capacité éolienne opérationnelle, répartie sur plus de 36 parcs éoliens. Cette diversification renforce encore son attrait pour les investisseurs à la recherche de rendements stables dans un secteur en croissance.

Déclaration de mission de Greencoat UK Wind PLC

Greencoat UK Wind PLC est une société d'investissement leader spécialisée dans les parcs éoliens au Royaume-Uni. La mission de l’entreprise est de réaliser des investissements dans l’énergie durable au profit de ses parties prenantes tout en contribuant à la transition du Royaume-Uni vers une économie à faibles émissions de carbone. Greencoat vise à offrir aux investisseurs des rendements à long terme et à soutenir la production accrue d'énergie renouvelable à travers le pays.

• Concentrez-vous sur les actifs opérationnels du parc éolien.
• Engagement envers des pratiques énergétiques durables.
• Offre de rendements attractifs aux investisseurs.
• Contribuer positivement aux communautés et aux économies locales.

Depuis 2023, Greencoat UK Wind PLC exploite un portefeuille diversifié d'actifs éoliens, qui comprend plus de 40 parcs éoliens à travers le Royaume-Uni. La capacité installée de ces actifs dépasse 1 300 MW, générant environ 3,3 TWh d’énergie renouvelable par an. Cette sortie équivaut à peu près à la mise sous tension 1 million de foyers.

Greencoat a une stratégie bien définie axée sur l'acquisition d'actifs de parcs éoliens opérationnels. Cette stratégie améliore non seulement le portefeuille mais maximise également la rentabilité de la production d'énergie renouvelable.

En 2022, l'entreprise a enregistré un remarquable 16.5% augmentation du dividende par action, reflétant son engagement à créer de la valeur actionnariale. L'accent mis sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts a conduit à une BAIIA amélioration de la marge, qui s'élève désormais à environ 85%.

La mission de l’entreprise s’étend également à ses responsabilités environnementales. D’ici 2023, Greencoat vise à réduire considérablement son empreinte carbone, en prévoyant une réduction de 20% par rapport aux niveaux de 2021 grâce à une technologie et des pratiques opérationnelles améliorées.

De plus, Greencoat UK Wind PLC s'engage activement auprès des communautés locales, en investissant dans des initiatives qui offrent des opportunités d'éducation et d'emploi liées aux énergies renouvelables. Cela correspond à leur mission de contribuer positivement à la société et de soutenir l’économie verte.

Grâce à une gestion efficace et à une vision claire, Greencoat UK Wind PLC continue de s’imposer comme un leader dans le domaine des investissements dans les énergies renouvelables, soutenant directement l’objectif du Royaume-Uni d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Comment fonctionne Greencoat UK Wind PLC

Greencoat UK Wind PLC est l'un des plus grands investisseurs dans les parcs éoliens du Royaume-Uni, gérant un portefeuille diversifié d'actifs éoliens opérationnels terrestres et offshore. En octobre 2023, la société exploitait un total de **39 parcs éoliens**, d'une capacité de production brute de **1 574 MW**. Cette capacité est essentielle pour contribuer aux objectifs du Royaume-Uni en matière d’énergies renouvelables.

La société se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion d'actifs éoliens au Royaume-Uni afin de fournir à ses actionnaires un revenu stable et lié à l'inflation. La stratégie d'investissement de Greencoat UK Wind met l'accent sur la propriété à long terme de projets d'énergie éolienne qui ont une forte capacité de génération de flux de trésorerie.

Les parcs éoliens du portefeuille de Greencoat fonctionnent dans le cadre de contrats d’achat d’électricité (PPA) à long terme ou bénéficient du programme Contracts for Difference (CfD) du gouvernement britannique. Cela garantit un flux de revenus prévisible, ce qui est essentiel pour respecter les engagements en matière de dividendes. Pour l'exercice se terminant le **31 décembre 2022**, Greencoat a annoncé une **augmentation des versements de dividendes à 7,34 £ pence par action**, reflétant une **augmentation de 5 %** par rapport à l'année précédente.

Greencoat UK Wind utilise une combinaison d'efficacité opérationnelle et de stratégies financières pour optimiser son portefeuille. L'entreprise surveille en permanence les performances de ses actifs et effectue des évaluations régulières pour garantir l'excellence opérationnelle. Cela inclut l’exploitation de la technologie pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les coûts de maintenance.

Sur le plan financier, Greencoat UK Wind a déclaré un chiffre d'affaires de **185,4 millions de livres sterling** pour l'année 2022, avec un EBITDA de **177 millions de livres sterling**, démontrant une solide santé financière. La société a maintenu une dette nette de **1,2 milliard de livres sterling**, ce qui conduit à un ratio dette nette/EBITDA d'environ **6,8x**, ce qui est gérable compte tenu des flux de trésorerie stables générés par ses actifs.

En octobre 2023, la société avait une capitalisation boursière d'environ **3,1 milliards £**, ce qui témoigne de la solide confiance des investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables et du positionnement stratégique de Greencoat au sein de celui-ci.

Greencoat met également l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les opérations de l'entreprise contribuent de manière significative à l'approvisionnement en énergie renouvelable du Royaume-Uni, avec des estimations indiquant que ses parcs éoliens génèrent suffisamment d'énergie pour alimenter environ **1,5 million de foyers** par an, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone.

En termes de viabilité financière, Greencoat UK Wind vise à maintenir une approche d'investissement diversifiée. La société ne se concentre pas seulement sur les actifs actuels, mais explore également activement les opportunités d'élargir son portefeuille par le biais d'acquisitions et de partenariats dans le secteur des énergies renouvelables.

Comment Greencoat UK Wind PLC gagne de l’argent

Greencoat UK Wind PLC est une société d'investissement qui se concentre sur l'acquisition et la gestion d'actifs de parcs éoliens au Royaume-Uni. L'entreprise génère principalement des revenus grâce à la vente de l'électricité produite par ses parcs éoliens, qui est liée à des contrats gouvernementaux et à des incitations aux énergies renouvelables.

En octobre 2023, Greencoat UK Wind avait investi dans **41 parcs éoliens opérationnels** à travers le Royaume-Uni, représentant une capacité de production totale d'environ **1 257 MW**. Le modèle de revenus de l'entreprise est basé sur des contrats sur différence (CfD) à long terme et des accords d'achat d'électricité (PPA), qui offrent une certitude sur le prix de l'électricité produite.

Les résultats financiers de l'exercice le plus récent indiquent que Greencoat UK Wind a généré des revenus de **208,4 millions de livres sterling**, avec un EBITDA ajusté de **195 millions de livres sterling**. Les revenus de l'entreprise proviennent en grande partie de l'efficacité opérationnelle de ses actifs, capitalisant à la fois sur des contrats à prix fixes et variables :

La stratégie commerciale de la société est centrée sur l'acquisition d'actifs de parcs éoliens opérationnels et de haute qualité, sur l'amélioration de leurs performances grâce à une gestion efficace et sur l'exploitation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir les énergies renouvelables. Pour maximiser ses revenus, Greencoat UK Wind se concentre sur :

• Tarification fixe à long terme via des contrats sur différence (CfD) qui fournissent un prix garanti pour une quantité définie d'électricité sur plusieurs années.
• Contrats d'achat d'électricité (PPA) qui garantissent une demande constante d'électricité produite, souvent avec des entreprises acheteurs engagées dans les énergies renouvelables.
• Stratégies d’efficacité opérationnelle et de maintenance qui prolongent la durée de vie des parcs éoliens et améliorent la cohérence de la production.
• Réinvestissement des bénéfices dans de nouveaux projets, élargissant ainsi sa base d'actifs et ses futures sources de revenus.

Selon le dernier rapport trimestriel, l'actif total de Greencoat UK Wind s'élevait à environ **3,4 milliards de livres sterling**, avec une valeur liquidative (VNI) d'environ **3,1 milliards de livres sterling**. La valeur liquidative par action a été déclarée à **1,38 £**, reflétant les solides performances et les capacités de gestion d'actifs de la société.

De plus, le portefeuille de Greencoat UK Wind bénéficie de l'engagement du gouvernement britannique à atteindre zéro émission nette d'ici **2050**, ce qui s'est traduit par un financement et un soutien accrus aux sources d'énergie renouvelables, garantissant ainsi un marché solide pour l'électricité produite par ses parcs éoliens.

La société se concentre également sur la diversification géographique de ses investissements au Royaume-Uni et étudie les possibilités de participer aux développements éoliens offshore, considérés comme essentiels à la croissance et à la rentabilité futures.