EVI Industries, Inc. (EVI) Bundle
أنت تنظر إلى شركة EVI Industries, Inc. (EVI) وتتساءل من الذي يشتري بالفعل موزع معدات الغسيل التجارية هذا ولماذا يستمر في العمل، أليس كذلك؟ بصراحة المستثمر profile عبارة عن مزيج رائع من المطلعين ذوي القناعة العالية والأموال المؤسسية المتخصصة، والتي تحكي قصة واضحة عن استراتيجية "الشراء والبناء" التي تتبعها الشركة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، حققت الشركة قفزة بنسبة 10٪ في الإيرادات إلى مستوى قياسي 390 مليون دولار وارتفاع 33% في صافي الدخل إلى 7.5 مليون دولار، مدعومة بإكمال أربع عمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك أكبر عملية استحواذ على الإطلاق. وهذا النوع من النمو المتسق القائم على عمليات الاستحواذ هو ما يجذب الصناديق المتخصصة مثل Royce & Associates LP وConestoga Capital Advisors LLC، التي تحتفظ بمكانتها 808,145 سهم و 806,670 سهم على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن جميع المديرين والمسؤولين التنفيذيين كمجموعة يمتلكون مجموعة ضخمة 53.2% من الأسهم القائمة - وهي إشارة قوية لالتزام الإدارة طويل الأمد - تعني أنك تستثمر جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يديرون العرض. فهل يراهن هؤلاء المستثمرون على استمرار توحيد الصناعة، أم أن النمو العضوي الأساسي بنسبة 7% هو المحرك الحقيقي؟ هذا هو السؤال الحاسم.
من يستثمر في شركة EVI Industries, Inc. (EVI) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى EVI Industries, Inc. (EVI)، فعليك أن تفهم أن هذا ليس سهمًا نموذجيًا واسع النطاق؛ يحكي هيكل الملكية قصة ذات قناعة عالية. تنقسم قاعدة المستثمرين بشكل حاد بين سيطرة كبيرة من الداخل ومجموعة مختارة من الصناديق المؤسسية التي تقدر استراتيجية "الشراء والبناء" الخاصة بالشركة.
هذه شركة مملوكة بشكل وثيق، لذلك ترى ديناميكية مختلفة عما هو الحال مع رأس المال الضخم. اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 43.02% من الأسهم، لكن القوة الحقيقية تكمن في الأفراد المطلعين - في المقام الأول الرئيس التنفيذي والكيانات ذات الصلة - الذين يسيطرون على ما يقرب من 57.7% من الأسهم. ويعني هذا القدر الكبير من الملكية الداخلية أن حوافز الإدارة تتماشى بشكل واضح مع قيمة المساهمين على المدى الطويل.
- المطلعون الأفراد: السيطرة على الأغلبية، مما يشير إلى الالتزام التنفيذي القوي.
- المستثمرون المؤسسيون: تمثل جوهر رأس المال الخارجي، مع التركيز على النمو على المدى الطويل.
- مستثمرو التجزئة: لعب دورًا أصغر، ولكنه لا يزال مهمًا، في السيولة الإجمالية.
دوافع الاستثمار: النمو، والتوحيد، والنقد
عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين هو نموذج النمو الواضح والمتكرر الذي تتبعه شركة EVI Industries, Inc.: وهو توحيد قطاع توزيع وخدمات الغسيل التجاري المجزأ للغاية في أمريكا الشمالية. هذه استراتيجية تراكمية كلاسيكية، وهي ناجحة.
تُظهر نتائج السنة المالية 2025 نجاح هذه الإستراتيجية: بلغت الإيرادات رقمًا قياسيًا قدره 390 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، وقفز صافي الدخل بنسبة 33% إلى 7.5 مليون دولار أمريكي. يقتنع المستثمرون بفكرة أن شركة EVI Industries, Inc. يمكنها الاستمرار في الاستحواذ على الشركات ودمجها بشكل مربح، وتوسيع بصمتها الجغرافية وقدراتها الخدمية. إنهم يشترون الحجم في سوق متخصصة. يمكنك أن ترى التزامهم طويل الأمد في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة EVI Industries, Inc. (EVI).
كما أن استعداد الشركة لإعادة رأس المال يعد إضافة كبيرة. في سبتمبر 2025، أعلنت شركة EVI Industries, Inc. عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس ثقة الإدارة في توليد التدفق النقدي القوي على الرغم من الاستثمار الضخم في عمليات الاستحواذ.
الاستراتيجيات واللاعبين المؤسسيين الرئيسيين
الأموال المؤسسية هنا تدير في المقام الأول أ هجين نمو القيمة استراتيجية. إنهم ليسوا متداولين على المدى القصير؛ إنهم رأس مال صبور يبحثون عن شركة ذات رأس مال صغير لها طريق واضح لتصبح شركة رائدة ذات رأس مال متوسط. إنهم يتحملون تكاليف التكامل قصيرة المدى التي تأتي مع عمليات الاستحواذ، مع العلم أن ذلك يبني منصة أكبر وأكثر قابلية للدفاع.
على سبيل المثال، تتمتع شركات مثل Royce & Associates, LP، والتي غالبًا ما تُعرف باستثمار القيمة الصغيرة، بمكانة مهمة. يشير هذا إلى اعتقاد بأن شركة EVI Industries, Inc. مقومة بأقل من قيمتها بشكل أساسي مقارنة بقوتها في الأرباح على المدى الطويل، لا سيما في ضوء معدل نمو الإيرادات العضوية السنوي المركب الثابت بنسبة 7٪ جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ.
فيما يلي نظرة سريعة على بعض أصحاب المؤسسات الكبرى، والتي تخبرك بحجم الأموال المعنية:
| المستثمر المؤسسي | التركيز على استراتيجية الاستثمار |
|---|---|
| رويس وشركاه، إل بي | قيمة/نمو الشركات الصغيرة |
| كونستوجا كابيتال أدفيزورز، ذ.م.م | نمو أسهم الشركات الصغيرة |
| شركة بلاك روك | الفهرس والإدارة النشطة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤشر والصناديق السلبية |
يعد وجود مديرين سلبيين كبار مثل BlackRock, Inc. وThe Vanguard Group, Inc. أمرًا معتادًا بالنسبة لأي سهم يتم تداوله علنًا، لكن الصناديق الصغيرة المتخصصة هي التي تتخذ القرار النشط بزيادة وزن EVI Industries, Inc. في محافظها الاستثمارية. ويتعين عليك أن تنظر إلى التزامهم باعتباره تصويتاً قوياً بالثقة في التنفيذ طويل الأمد لنموذج الشراء والبناء.
الخطوة التالية: قم بمراجعة أحدث ملف 10-Q (الربع الأول من عام 2026، الذي تم تقديمه في نوفمبر 2025) لتتبع الزيادة الأخيرة في صافي الدين إلى 44.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وتقييم خط الاستحواذ المقابل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة EVI Industries, Inc. (EVI)
أنت تنظر إلى شركة EVI Industries, Inc. (EVI) وتحاول معرفة من هم اللاعبين الكبار وما يشير إليه التزامهم بشأن مستقبل السهم. والخلاصة السريعة هي أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون حصة كبيرة ولكن ليست مسيطرة، ويظهر نشاطهم الأخير ثقة دقيقة في إستراتيجية الشركة العدوانية "الشراء والبناء". رأس مالهم هو بالتأكيد تأييد حاسم.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 42.3% من الأسهم العادية لشركة EVI Industries, Inc.، لكن هذا الرقم طغت عليه الملكية الداخلية الكبيرة. إن إستراتيجية الشركة المتمثلة في الحصول على موزعي معدات الغسيل التجارية ودمجهم هي خطة كثيفة رأس المال، وتوفر الأموال المؤسسية السيولة اللازمة والتحقق من السوق لهذا النمو.
ها هي الرياضيات السريعة: مع 12,840,637 إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025، فإن الشريحة المؤسسية كبيرة، لكن حقيقة أن المطلعين يمتلكون أكثر من 57% يعني أن رؤية الإدارة هي المحرك الأساسي لسعر السهم. هذه شركة تستثمر فيها جنبًا إلى جنب مع المؤسسين، وليس فقط الأموال.
كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم
يهيمن على مشهد الاستثمار المؤسسي لشركة EVI Industries, Inc. عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين المتخصصين في قيمة رأس المال الأصغر أو نمو رأس المال الصغير، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة ذات قيمة سوقية تبلغ حوالي 250 مليون دولار. وتراهن هذه الصناديق على النجاح طويل المدى لاستراتيجية الدمج في سوق توزيع الغسيل التجاري المجزأ.
أكبر حاملي المؤسسات، استنادًا إلى إيداعات 13F الأخيرة من أواخر عام 2025، هم مزيج من شركات الاستثمار المتخصصة وصناديق تتبع المؤشرات الكبيرة. يشير استثمارهم الجماعي إلى الاعتقاد بأن شركة EVI Industries, Inc. يمكنها الاستمرار في توليد القيمة من عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية. ويمثل أصحاب المؤسسات الثلاثة الأوائل وحدهم جزءًا كبيرًا من التعويم المؤسسي.
- رويس وشركاه إل بي: عقد 808,145 أسهم قيمتها حوالي 25.55 مليون دولار اعتبارًا من نوفمبر 2025.
- كونستوجا كابيتال أدفايزرز ذ.م.م: عقد 806,670 أسهم قيمتها حوالي 25.50 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2025.
- شركة مجموعة الطليعة: عقد 315,348 أسهم قيمتها حوالي 9.97 مليون دولار اعتبارًا من نوفمبر 2025.
للحصول على نظرة تفصيلية على الأداء المالي الذي يدعم هذه التقييمات، يجب عليك التحقق من ذلك تحليل شركة EVI Industries, Inc. (EVI) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
التحولات الأخيرة في الملكية المؤسسية
وتقدم التغيرات على المدى القريب في الحيازات المؤسسية أوضح إشارة على المعنويات. ما رأيناه في النصف الأخير من السنة المالية 2025 كان صورة مختلطة ولكنها إيجابية بشكل عام، مما يدل على أنه في حين جنت بعض الصناديق الأرباح، كان البعض الآخر يبني مراكزه بنشاط.
بشكل عام، اشترى المستثمرون المؤسسيون ما مجموعه 887,694 أسهم في العامين الماضيين، تمثل ما يقرب من 7.79 مليون دولار في المعاملات. يُظهر اتجاه الشراء الصافي هذا اهتمامًا مستمرًا بقصة شركة EVI Industries, Inc. ومع ذلك، عليك أن تنظر إلى الحركات الفردية.
فيما يلي لمحة سريعة عن النشاط الأخير للمؤسسات الرئيسية:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المحتفظ بها (أواخر عام 2025) | التغير الربع سنوي في الأسهم |
|---|---|---|
| رويس وشركاه إل بي | 808,145 | +9.9% (شراء) |
| شركة ريموند جيمس المالية | 190,512 | +5.5% (شراء) |
| شركة كينغ لوثر لإدارة رأس المال | 219,443 | +4.2% (شراء) |
| كونستوجا كابيتال أدفيزورز ذ.م.م | 806,670 | -3.2% (بيع) |
| شركة مجموعة الطليعة | 315,348 | -0.4% (بيع طفيف) |
وتعد الزيادة الكبيرة التي حققتها شركة Royce & Associates LP، وهي شركة معروفة بتركيزها على الشركات الصغيرة، بمثابة تصويت قوي بالثقة في تنفيذ الشركة. لكن التخفيض الطفيف من قبل صندوق مؤشر رئيسي مثل Vanguard Group Inc. هو مجرد جزء من عملية إعادة التوازن الروتينية، وليس خروجًا استراتيجيًا.
تأثير كبار المستثمرين على استراتيجية EVI
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورين حاسمين في شركة EVI Industries, Inc.: التحقق من صحة نموذج الأعمال وتوفير مرونة رأس المال اللازمة لاستراتيجية "الشراء والبناء". وصلت إيرادات شركة EVI للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 إلى مستوى قياسي 390 مليون دولار، وهي نتيجة مرتبطة بشكل مباشر بوتيرة الاستحواذ القوية، والتي تضمنت أكبر صفقة في تاريخ الشركة مع Girbau North America.
ويقوم هؤلاء المستثمرون الكبار بتمويل محرك النمو بشكل أساسي. قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي تشغيلي قوي 9 ملايين دولار في الربع الثالث من العام المالي 2025 وحده - وهيكل رأس المال المنضبط هو ما يبقي الأموال المؤسسية على متن الطائرة. إن وجودهم يسمح للإدارة بالتركيز على الإستراتيجية طويلة المدى، مثل الاستثمار المستمر في منصة إدارة الخدمة الميدانية الخاصة بهم، والتي تدعم الآن أكثر من ذلك 425 الفنيين.
تصريح أ 5.0 مليون دولار أرباح نقدية خاصة في سبتمبر 2025، والتي بلغت $0.33 وكان كل سهم وسيلة مباشرة لمكافأة المساهمين، بما في ذلك المؤسسات، مما يعكس ثقة الإدارة في قوتهم المالية ونظرتهم المستقبلية على المدى الطويل. وهذه إشارة واضحة إلى أن الاستراتيجية ناجحة، والمساهمون يستفيدون. توفر القاعدة المؤسسية الاستقرار للإدارة لاتخاذ هذه القرارات الإستراتيجية طويلة المدى.
الخطوة التالية: مدير المحفظة: قم بتقييم صافي الشراء المؤسسي الأخير مقابل قدرتك على تحمل المخاطر ومعدل النمو السنوي المركب لإيرادات الشركة بنسبة 30٪ منذ عام 2016 لتحديد ما إذا كانت شركة EVI Industries, Inc. تضمن ترجيحًا أعلى في تخصيص رأس المال الصغير الخاص بك بحلول نهاية الربع.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة EVI Industries, Inc. (EVI)
إذا كنت تنظر إلى شركة EVI Industries, Inc. (EVI)، فأنت بحاجة إلى فهم شيء واحد على الفور: هذه شركة تكون فيها الملكية الداخلية هي المحرك الأساسي للاستراتيجية واستقرار الأسهم. المستثمر profile ولا يهيمن عليه التعويم السائل الضخم الذي تشهده الأسهم ذات رأس المال الكبير؛ بل إنها ترتكز على الإدارة والكيانات المرتبطة بها، مما يجعلها مؤسسة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة EVI Industries, Inc. (EVI)عملية مدفوعة.
الفكرة الأساسية هي أن الشركة هي "شركة خاضعة للرقابة" بموجب تعريفات لجنة الأوراق المالية والبورصة، مما يعني أن الإدارة والأطراف ذات الصلة تمتلك أغلبية قوة التصويت، مما يغير بشكل أساسي المخاطر والفرص. profile للمستثمرين الخارجيين.
الأغلبية الداخلية: تأثير هنري ناهماد
المستثمر الأكثر شهرة هو بالتأكيد هنري إم ناهماد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والرئيس، الذي تعد حصته أكبر عامل في إدارة السهم. اعتبارًا من أواخر عام 2025، تمثل ممتلكات السيد ناهماد المباشرة وغير المباشرة حوالي 34.58% من الأسهم العادية للشركة، بإجمالي أكثر من 4.44 مليون سهم. ويعني هذا التركيز أن رؤيته الإستراتيجية - استراتيجية الاستحواذ "الشراء والبناء" - أصبحت مقفلة بشكل أساسي.
إجمالي الملكية الداخلية مرتفع بشكل استثنائي، حيث يبلغ حوالي 60.79٪ من أسهم الشركة، وفقًا للإيداعات الأخيرة. هذا ليس سهمًا نموذجيًا موجهًا نحو المؤسسات؛ إنها مركبة تسيطر عليها الإدارة. ويعمل هذا المستوى من السيطرة على تبسيط عملية صنع القرار، ولكنه يحد أيضًا من تأثير المستثمرين الناشطين الخارجيين. إنها سفينة ضيقة.
فيما يلي نظرة سريعة على هيكل ملكية الطبقة العليا الذي يحدد اتجاه الشركة:
| نوع المساهم | جهة رئيسية/فرد | الأسهم التقريبية المملوكة | نسبة الملكية التقريبية |
|---|---|---|---|
| من الداخل/التنفيذي | هنري م. ناهمد | 4,441,371 | 34.58% |
| المطلعين/الطرف ذي الصلة | شركة سيمتريك كابيتال ذ.م.م | 2,838,194 | 22.10% |
| المؤسسية | جيمر لإدارة الأصول ذ.م.م | 1,022,495 | 7.96% |
| من الداخل/التنفيذي | توماس ماركس | 3,196,133 | 24.88% |
أصحاب المؤسسات: رأس مال ثابت، تقلبات منخفضة
يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 43.02% من أسهم الشركة، ولكنهم يمثلون جزءًا أصغر بكثير من إجمالي الشركة مقارنة بالمطلعين. هؤلاء هم في الغالب حاملون سلبيون على المدى الطويل مثل Gemmer Asset Management LLC، التي تمتلك أكثر من 1.02 مليون سهم، وRoyce Associates LP، التي تمتلك أكثر من 808000 سهم. حتى صناديق تتبع المؤشرات الرئيسية مثل BlackRock وThe Vanguard Group موجودة، لكن مراكزها أصغر عمومًا ومدفوعة بإدراج المؤشر بدلاً من نوايا الناشطين.
ما يعنيه هذا بالنسبة لك هو أن رأس المال المؤسسي "لزج" إلى حد كبير. إنهم يشترون القصة المركبة طويلة المدى المدفوعة باستراتيجية الاستحواذ التي يسيطر عليها المطلعون. لن يدفعوا من أجل البيع السريع أو إجراء إصلاح تشغيلي كبير. إنهم يراهنون على النجاح المستمر للاستراتيجية الأساسية، والتي أدت في السنة المالية 2025 إلى زيادة الإيرادات بنسبة 10٪ إلى 390 مليون دولار.
كما تفسر النسبة المئوية المؤسسية المنخفضة مقارنة بإجمالي الملكية سبب عدم تعرض السهم في كثير من الأحيان للتقلبات الكبيرة في الحجم التي تظهر عندما يتخلص صندوق كبير من الأسهم. التعويم (الأسهم المتاحة للتداول العام) صغير نسبيًا، مما قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار، ولكن غالبية الأسهم مملوكة لأيدٍ لا تبحث عن مخرج.
تحركات رأس المال الأخيرة وإشارات الحوكمة
كانت أحدث إشارة مباشرة للمساهمين هي توزيع الأرباح النقدية الخاصة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2025. وكان هذا توزيعًا بقيمة 0.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تم دفعه في أكتوبر 2025، مما يعكس النتائج المالية القوية لعام 2025. تعد هذه الخطوة علامة واضحة على أن الإدارة ملتزمة بإعادة القيمة مباشرة إلى المساهمين مع مواصلة استراتيجية النمو القوية، والتي وزعت 46.9 مليون دولار على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في السنة المالية 2025 وحدها.
ويظل التركيز على استراتيجية "الشراء والبناء"، التي أكملت أربع عمليات استحواذ في السنة المالية 2025، بما في ذلك أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركة، Girbau North America. هذا هو المكان الذي يتم فيه نشر رأس المال، ويقوم المستثمرون بشكل أساسي بتمويل خط أنابيب عمليات الاندماج والاستحواذ هذا. وعندما ارتفع صافي الدين إلى 44.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2025، كان ذلك نتيجة مباشرة لهذا الاستثمار المكثف في عمليات الاستحواذ.
لقد كان النشاط الداخلي على المدى القريب روتينيًا. على سبيل المثال، في 19 نوفمبر 2025، قام الرئيس التنفيذي هنري م. ناهماد بتسليم 3058 سهمًا لتغطية التزامات الاستقطاع الضريبي المتعلقة بمنح جوائز الأسهم المقيدة. هذه عملية بيع غير تقديرية ومتعلقة بالضرائب، وليست إشارة إلى فقدان ثقة المسؤولين التنفيذيين، ولكنها بالتأكيد تستحق التتبع. يجب عليك دائمًا التمييز بين المعاملات الروتينية المتعلقة بالضرائب ومبيعات السوق المفتوحة التقديرية.
- مراقبة مستوى صافي الدين البالغ 44.1 مليون دولار مقابل التدفق النقدي التشغيلي المستقبلي.
- ابحث عن إعلانات الاستحواذ الجديدة، حيث إن عمليات الاندماج والاستحواذ هي التي تقود الأعمال.
- نتوقع استمرار المواءمة على المدى الطويل من أصحاب المؤسسات.
الشؤون المالية: تتبع بيان التدفق النقدي للربع الثاني من عام 2026 لمعرفة التقدم المحرز في خفض صافي الديون بحلول يناير 2026.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
المستثمر profile يتم تعريف شركة EVI Industries, Inc. (EVI) بمشاعر إيجابية قوية من قيادتها الأساسية، والتي تتوازن مع قاعدة مؤسسية أكثر حذرًا، ولكنها لا تزال ملتزمة. هذا ليس سهمًا ضخمًا منتشرًا على نطاق واسع؛ إنها شركة خاضعة للرقابة حيث تكون رؤية الإدارة هي المحرك الأساسي للمشاعر.
الإدارة والأطراف ذات الصلة، في المقام الأول الرئيس التنفيذي هنري م. ناهماد وشركة Symmetric Capital LLC (التي هو مديرها الوحيد)، تتمتع بنفوذ كبير، حيث تسيطر على 56.2% من قوة التصويت اعتبارًا من نوفمبر 2025. وتمتلك شركة Symmetric Capital LLC وحدها نسبة كبيرة تبلغ 30.2% من الأسهم. وهذا يعني أن استراتيجية "الشراء والبناء" طويلة المدى مقفلة بشكل واضح، مما يؤدي إلى مواءمة المصالح الداخلية مع النمو المستدام على الرغم من المكاسب قصيرة المدى. يشير هذا المستوى من السيطرة إلى استقرار السوق، ولكنه يحد أيضًا من تأثير المستثمرين الناشطين الخارجيين.
- تضمن سيطرة الإدارة الاستمرارية الإستراتيجية.
- توفر الملكية المؤسسية التحقق الخارجي.
- ويظل التركيز على عمليات الاستحواذ التراكمية والنمو العضوي.
اللاعبون المؤسسيون الرئيسيون وموقفهم
بالنظر إلى الملكية المؤسسية، ترى مزيجًا من حاملي الأسهم على المدى الطويل وصناديق رأس المال الصغيرة النشطة. هذا هو المكان الذي تعيش فيه المشاعر الخارجية. على سبيل المثال، اعتبارًا من نوفمبر 2025، امتلكت شركة Royce & Associates LP 808,145 سهمًا، وهو ما يمثل حوالي 6.294% من الملكية، مما يدل على زيادة حديثة بنسبة 9.9% في مراكزها. تعد شركة Conestoga Capital Advisors LLC لاعبًا رئيسيًا آخر، حيث تمتلك 806,670 سهمًا، أو 6.322% من الشركة، على الرغم من أنها قلصت مركزها مؤخرًا بنسبة 3.2%. تُظهر هذه التحركات إدارة نشطة للمحفظة، وليس هروبًا بالجملة من السهم. تعد شركة Vanguard Group Inc. أيضًا من أكبر حاملي الأسهم بـ 315348 سهمًا. وإليك الحساب السريع: يدعم أكبر أصحاب المؤسسات بشكل عام الإستراتيجية طويلة المدى، لكنهم ما زالوا يقومون بتعديل مواقفهم بشكل نشط بناءً على التقييم والتنفيذ على المدى القريب.
| مساهم مؤسسي رئيسي (نوفمبر 2025) | الأسهم المملوكة | % من ملكية الشركة | التغير الربع سنوي في الأسهم |
|---|---|---|---|
| رويس وشركاه إل بي | 808,145 | 6.294% | +9.9% |
| كونستوجا كابيتال أدفيزورز ذ.م.م | 806,670 | 6.322% | -3.2% |
| شركة مجموعة الطليعة | 315,348 | 2.456% | -0.4% |
| شركة ريموند جيمس المالية | 190,512 | 1.484% | +5.5% |
ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية
غالبًا ما يكون رد فعل السوق على تغييرات الملكية في شركة EVI Industries, Inc. (EVI) خافتًا بسبب السيطرة الداخلية العالية، لكن إصدارات الأرباح لا تزال تسبب الحركة. عندما أعلنت الشركة عن نتائج مالية قياسية لعام 2025 في سبتمبر 2025 - مع وصول الإيرادات إلى مستوى قياسي قدره 390 مليون دولار أمريكي وارتفاع صافي الدخل بنسبة 33% إلى 7.5 مليون دولار أمريكي - استجاب السوق بشكل إيجابي، تلاه توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 0.33 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومع ذلك، شهد رد فعل سعر السهم على إصدار أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7٪، ليغلق عند 17.67 دولارًا، وهو رد فعل كلاسيكي صغير الحجم على إشارة مختلطة: إيرادات قياسية ولكن انخفاض في صافي الدخل بسبب تكاليف التكامل. كان سعر الإغلاق في 19 نوفمبر 2025 هو 19.51 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس نطاق تداول مستقرًا نسبيًا في مواجهة عمليات الاستحواذ المستمرة وأعمال التكامل. أنت بحاجة إلى تجاوز الضجيج اليومي والتركيز على المعاملات الإستراتيجية، مثل الأرباح الخاصة، والتي بلغ إجماليها حوالي 4.9 مليون دولار وتعكس هيكل رأس المال المنضبط. للتعمق أكثر في أساسيات الشركة، يمكنك التحقق من ذلك تحليل شركة EVI Industries, Inc. (EVI) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
وجهات نظر المحلل: التقييم مقابل الإستراتيجية
ينقسم مجتمع المحللين، وهو أمر شائع بالنسبة لشركة تنفذ استراتيجية "الشراء والبناء" كثيفة رأس المال. والإجماع هو أن الاستراتيجية سليمة، ولكن التقييم هو عامل التأرجح. حافظ DA Davidson على توصية "الشراء" لشركة EVI Industries, Inc. (EVI) حتى 13 نوفمبر 2025. ويستند هذا الرأي إلى التنفيذ القوي لاستراتيجية النمو، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للسنة المالية 2025 بنسبة 11٪ إلى 25.0 مليون دولار. ومع ذلك، يشير المنظور الحذر إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للسهم البالغة 50.91x يتم تداولها بعلاوة كبيرة مقارنة بمتوسطها التاريخي البالغ 21.8x. يشير هذا إلى أنه بينما تقوم الشركة بكل الأشياء الصحيحة - مثل توليد 21.3 مليون دولار من التدفق النقدي التشغيلي في السنة المالية 2025 - فإن السعر الحالي يحقق بالفعل الكثير من النجاح في المستقبل. لذا، فإن وجهة نظر المحللين هي: عمل رائع، ولكنك تدفع ثمناً باهظاً مقابل قصة النمو. الإجراء الخاص بك هنا هو وضع نموذج لمعدل نمو أكثر تحفظًا لمعرفة ما إذا كان التقييم لا يزال منطقيًا بالنسبة لمحفظتك الاستثمارية.
EVI Industries, Inc. (EVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.