Principal Financial Group, Inc. (PFG) Bundle
أنت تنظر إلى Principal Financial Group, Inc. (PFG) وتتساءل عن سبب استمرار تراكم الأموال الذكية، وبصراحة، هذا هو السؤال الصحيح الذي يجب طرحه عندما ترى سهمًا به مثل هذه الملكية المركزة profile. اعتبارًا من منتصف عام 2025، ستحتفظ المؤسسات - الصناديق الضخمة مثل Vanguard Group Inc وBlackRock, Inc. - بشكل جماعي 75% للشركة، مما يخبرك أن اللاعبين الكبار واثقون تمامًا من القصة طويلة المدى. لماذا هذه القناعة؟ حسنًا، عندما تعلن إحدى الشركات عن رقم الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للربع الثالث من عام 2025 784 مليار دولار ويعود 398 مليون دولار وفي رأس المال للمساهمين في نفس الربع، فإنه يشير إلى وجود آلة قوية لتوليد النقد؛ هذا هو النوع من مطاردات الأموال المؤسسية الدقيقة. إذن، هل يركز هؤلاء المشترون على القوة؟ $2.32 الأرباح التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف، أم أنهم يراهنون على هدف عائد رأس المال للعام بأكمله والذي يصل إلى 1.7 مليار دولار؟ دعونا نحدد بالضبط من الذي يشتري PFG وما هي أطروحته الاستثمارية الأساسية.
من يستثمر في شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG) ولماذا؟
أنت تنظر إلى Principal Financial Group, Inc. (PFG) وتحاول معرفة من الذي يشتري السهم فعليًا وما هي نهاية اللعبة. والوجهة المباشرة هي أن PFG هي في الغالب أسهم مؤسسية، وتحظى بتقدير كبير بسبب دخلها المستقر من الأرباح وتركيزها الاستراتيجي على سوق التقاعد الأمريكي الضخم. إنها ملكية كلاسيكية للقطاع المالي.
إن قاعدة المستثمرين تميل بشدة نحو مديري الأصول الكبيرة طويلة الأجل. وفقًا لأحدث البيانات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ومديرو الأصول الرئيسية - حصة كبيرة، تمثل ما يقرب من 73٪ إلى 75.12٪ من الأسهم القائمة. وهذا يعني أن قراراتهم التجارية، وليس جمهور التجزئة، هي التي تحرك حركة السعر.
- العمالقة المؤسسية: تتصدر شركات مثل Vanguard Group Inc، وBlackRock، Inc.، وState Street Corp قائمة المساهمين، غالبًا من خلال مؤشرها الضخم والصناديق المدارة بشكل سلبي.
- المستثمرون الأفراد (عامة الناس): تمتلك حصة كبيرة ولكن أصغر، حوالي 24٪ من الأسهم.
- المطلعون: يمتلك المسؤولون التنفيذيون ومديرو الشركة حصة ضئيلة، تتراوح بين 1.08% إلى 1.12%، وهو أمر نموذجي بالنسبة لمؤسسة مالية كبيرة وراسخة.
إليك الحساب السريع: مقابل كل أربعة أسهم يتم تداولها في شركة Principal Financial Group, Inc.، توجد ثلاثة أسهم في أيدي مدير أموال محترف. هذا بالتأكيد شيء يجب مشاهدته.
دوافع الاستثمار: نمو الدخل والتقاعد
يتلخص عامل الجذب الأساسي لسهم Principal Financial Group, Inc. في شيئين: تدفق دخل موثوق وموقعها القوي في السوق في نظام التقاعد في الولايات المتحدة. وينظر المستثمرون إلى الشركة باعتبارها رهانًا ثابتًا على الاتجاه طويل المدى لشيخوخة السكان الذين يحتاجون إلى حلول التقاعد وإدارة الأصول.
تعتبر الأرباح عامل جذب رئيسي للمحافظ التي تركز على الدخل. تدفع شركة Principal Financial Group, Inc. أرباحًا سنوية قدرها 3.16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يُترجم إلى عائد يبلغ حوالي 3.74% إلى 3.90% اعتبارًا من نوفمبر 2025. وقد قامت الشركة باستمرار بزيادة أرباح الأسهم العادية لمدة 13 عامًا متتالية على الأقل، مما يدل على الاستقرار المالي والالتزام تجاه المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة العوائد جيدة، حيث تتراوح بين 43.04% إلى 46.00%، مما يشير إلى أن الأرباح مستدامة مع وجود مجال كبير للنمو المستقبلي.
وتتركز آفاق النمو على أعمالها الأساسية. أظهرت نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2025 أداءً قويًا، حيث وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي تديرها الشركة إلى 784 مليار دولار أمريكي. تركز الإدارة على توسيع تواجدها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) وفي إدارة الأصول العالمية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 8٪ إلى 9٪ في أرباح التشغيل قبل خصم الضرائب في القطاعات الرئيسية. يمكنك رؤية التوافق الاستراتيجي في تركيزهم عليه بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Principal Financial Group, Inc. (PFG).
الاستراتيجيات: السلبية، والقيمة، والعائد الإجمالي
أنواع المستثمرين المهيمنة تملي الاستراتيجيات في اللعب. ترى مزيجًا من الفهرسة السلبية، ونهج القيمة استنادًا إلى تقييم السهم، والتركيز على إجمالي عائد المساهمين.
إن الحجم الهائل للأسهم التي تحتفظ بها شركتا Vanguard وBlackRock يعني أن جزءًا كبيرًا من الأسهم مملوك لمستثمرين سلبيين. لا يتم تداولهم بناءً على الأخبار ربع السنوية؛ إنهم ببساطة يحتفظون بالأسهم لأن Principal Financial Group, Inc. هي أحد مكونات مؤشرات السوق الرئيسية. وهذا يخلق أرضية طلب مستقرة وطويلة الأجل للسهم.
بالنسبة للمديرين النشطين، غالبًا ما يقع السهم ضمن مجموعة "القيمة". ويرى بعض مراقبي السوق حاليًا أن السهم مقيم بأقل من قيمته بنسبة 7.4٪ بناءً على نماذج التدفق النقدي المخصوم (DCF)، مما يجذب المستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن خصم على أعمال سليمة بشكل أساسي. إنهم يراهنون على أن السعر سوف يصل في النهاية إلى القيمة الجوهرية للشركة.
وأخيرا، هناك استراتيجية هامة هي العائد الإجمالي، الذي يجمع بين توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تنفذ الشركة بنشاط استراتيجية عائد رأس المال، حيث تعيد 400 مليون دولار للمساهمين في الربع الثالث من عام 2025 وحده، بما في ذلك 225 مليون دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم. تعد إدارة رأس المال إشارة واضحة للمستثمرين بأن الإدارة ملتزمة بتعزيز ربحية السهم (EPS) ودعم سعر السهم.
| استراتيجية المستثمر | الدافع الأساسي | نقطة بيانات السنة المالية 2025 |
|---|---|---|
| السلبي / الفهرسة | تعرض السوق واستقراره | الملكية المؤسسية في 73%-75% |
| استثمار الدخل | التدفق النقدي المستمر والمتزايد | أرباح سنوية قدرها $3.16 لكل سهم؛ أكثر من 13 عامًا من النمو |
| استثمار القيمة | الشراء بخصم على القيمة الجوهرية | يعتبر المخزون 7.4% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من قبل بعض المحللين |
| العائد الإجمالي | توزيعات أرباح + زيادة رأس المال | 400 مليون دولار تم إعادة رأس المال إلى المساهمين في الربع الثالث من عام 2025 |
خطوتك التالية: قم بإجراء تحليل الحساسية على نموذج التدفق النقدي المخصوم الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت توافق على تقدير التخفيض بنسبة 7.4٪، باستخدام ربحية السهم للربع الثالث من عام 2025 البالغة 2.32 دولارًا أمريكيًا كقاعدة لك.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG)
تريد أن تعرف من الذي يشتري بالفعل شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG) ولماذا، والإجابة المختصرة هي: عمالقة إدارة الأصول. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - مثل صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، والأوقاف - الأغلبية الساحقة من أسهم شركة PFG، وهي حصة ضخمة تمنحهم تأثيرًا خطيرًا على اتجاه الشركة. اعتبارًا من أواخر عام 2025، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 75٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
يعد هذا التركيز العالي نموذجيًا لشركة خدمات مالية مستقرة تدفع أرباحًا. إنه يشير إلى أن المستثمرين المحنكين ينظرون إلى PFG باعتبارها ملكية أساسية، ومرساة موثوقة لمحافظهم الاستثمارية الضخمة. ولكن لا يزال هذا التركيز يعني أن سعر السهم حساس بشكل واضح لقرارات التداول الجماعية.
كبار المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم
تبدو قائمة أكبر المساهمين في PFG وكأنها من أبرز الشخصيات في إدارة الأصول العالمية. تمتلك هذه الشركات مليارات الدولارات من أسهم PFG، غالبًا من خلال صناديق المؤشرات والاستراتيجيات المدارة بشكل سلبي، وهو ما يفسر مواقعها التأسيسية الكبيرة. ويسيطر أكبر 25 مساهمًا بمفردهم على 56% من الشركة.
فيما يلي لمحة سريعة عن أكبر مالكي المؤسسات وممتلكاتهم التقريبية بناءً على بيانات السنة المالية 2025:
| المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (تقريبًا) | القيمة (حوالي 2025) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.4% | 27,131,356 | 2.2 مليار دولار أمريكي |
| شركة بلاك روك | 9.12% | 20,026,224 | 1.6 مليار دولار أمريكي |
| شركة نيساي لإدارة الأصول | 8.27% | 18,165,316 | 1.5 مليار دولار أمريكي |
| ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إنك | 4.81% | 10,560,056 | 855.5 مليون دولار أمريكي |
هذه ليست رهانات صغيرة. إنها التزامات بمليارات الدولارات. تعد شركتا Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. من الشركات الرائدة بشكل واضح، حيث تمتلكان أكثر من 20% من الشركة مجتمعة. يؤكد هذا المستوى من الملكية مكانة PFG باعتبارها سهمًا مرجعيًا في القطاع المالي.
التحولات الأخيرة في الملكية المؤسسية
يُظهر تحليل إيداعات 13F الأخيرة للسنة المالية 2025 صورة مختلطة ولكنها مستقرة بشكل عام. وفي حين أن الملكية المؤسسية الإجمالية لا تزال مرتفعة، فقد أظهر بعض أكبر المديرين السلبيين تقليمًا طفيفًا، لكن المديرين النشطين كانوا مشغولين بإضافة الأسهم.
- التشذيب الرئيسي: قامت كل من Vanguard وBlackRock بتخفيض حصصهما بشكل طفيف، بأقل من 1%. غالبًا ما يكون هذا مجرد إعادة توازن داخل صناديق المؤشرات الضخمة.
- شراء كبير: على الجانب الآخر، شهدنا تراكمًا كبيرًا من الصناديق النشطة. وزادت شركة Goldman Sachs Asset Management, L.P مركزها بنسبة 31.1%، وعززت شركة Invesco Capital Management LLC حصتها بنسبة 27.5%.
- مناصب جديدة: كما دخل في المعركة لاعبون أصغر حجمًا وأكثر ذكاءً. على سبيل المثال، قامت شركة Entropy Technologies LP بزيادة ممتلكاتها بنسبة هائلة بلغت 69.0% في الربع الثالث من عام 2025، كما قامت شركة Landscape Capital Management L.L.C. حصلت على منصب جديد بقيمة 3.49 مليون دولار تقريبًا.
وإليك الحساب السريع: البيع الطفيف من قبل أكبر حاملي الأسهم السلبية تم تعويضه أكثر من خلال عمليات الشراء القوية من المؤسسات النشطة والصغيرة، مما يظهر الثقة في أداء PFG على المدى القريب وقوته. بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Principal Financial Group, Inc. (PFG). ويشير هذا إلى أنه في حين أن صناديق المؤشرات تحافظ فقط على وزنها، فإن عددًا من المحللين يقومون بدعوة صعودية متعمدة على السهم.
التأثير على سعر السهم والاستراتيجية
إن الحجم الهائل للأسهم المؤسسية - أكثر من 160 مليونًا - يعني أن هؤلاء المستثمرين ليسوا مستعدين فحسب؛ هم المحرك. ولأن المؤسسات تمتلك أكثر من نصف الأسهم، فإنها تستطيع التأثير بقوة على قرارات مجلس الإدارة، وخاصة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال، وأرباح الأسهم، والتعويضات التنفيذية.
مشاعرهم الجماعية تدفع سعر السهم. إذا قرر اثنان أو ثلاثة من أكبر المساهمين تصفية نسبة صغيرة من حصتهم في وقت واحد، فإن ضغط البيع يمكن أن يسبب انخفاضًا سريعًا وملحوظًا. هذا هو خطر التجارة المزدحمة. لكن التزامهم على المدى الطويل يوفر أيضًا أرضية، حيث أنهم أقل عرضة للبيع بدافع الذعر عند سماع أخبار بسيطة. إنهم يركزون على العائد طويل الأجل على حقوق المساهمين، والذي سجلته PFG بنسبة 14.68٪ في الربع الثالث من عام 2025، وتوزيعات الأرباح، التي تم رفعها إلى 3.16 دولارًا سنويًا. هذه هي المقاييس التي تحافظ على استثمار العمالقة.
رؤية قابلة للتنفيذ: راقب أي مبيعات كبيرة لا تؤدي إلى إعادة التوازن من أصحاب الأسهم الخمسة الأوائل. وهذه إشارة إلى أن أطروحتهم الأساسية حول PFG قد تتغير.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG)
أنت بحاجة إلى معرفة من يملك التأثير الأكبر على Principal Financial Group, Inc. (PFG) لأن قراراته تؤدي إلى تخصيص رأس المال وتقلب الأسهم. الإجابة المختصرة هي أن 75% من الشركة مملوكة مؤسسيًا، مما يعني أن مديري الأصول الكبار - وليس المستثمرين الأفراد الأفراد - هم من يتخذون القرار.
ويعني هذا التركيز العالي أن سعر سهم PFG حساس للغاية لإجراءات التداول لهذه الصناديق الكبيرة. إنهم أصحاب الوزن الثقيل في السوق، وتخلق تحركاتهم التموجات التي تشعر بها في محفظتك. بالنسبة للسنة المالية 2025، فإن أكبر ثلاثة مساهمين هم عمالقة في عالم الاستثمار، ويمتلكون بشكل جماعي شريحة كبيرة من الشركة.
| مستثمر بارز | حصة الملكية (تقريبًا) | القيمة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12.35% | 2.29 مليار دولار |
| شركة بلاك روك | 9.12% | 1.69 مليار دولار |
| شركة نيبون للتأمين على الحياة | 8.26% | 1.53 مليار دولار |
إليك الحساب السريع: تسيطر شركتا Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. وحدهما على ما يزيد عن 21% من الأسهم العادية. أصبحت أطروحاتهم الاستثمارية - التي تفضل عادة الاستقرار والتدفق النقدي المستمر وعوائد المساهمين - الأولويات الإستراتيجية الفعلية لشركة Principal Financial Group, Inc. (PFG).
كيف يشكل التأثير المؤسسي استراتيجية PFG
إن تأثير كبار المستثمرين يتجاوز مجرد تداول الأسهم؛ فهو يشكل نموذج العمل بشكل أساسي. بالعودة إلى عام 2021، دفع المستثمر الناشط Elliott Investment Management إلى إجراء مراجعة استراتيجية أدت إلى قيام Principal Financial Group, Inc. (PFG) بزيادة تركيزها. لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط؛ لقد كان محورًا رئيسيًا.
وقد دفع هذا الضغط الشركة إلى التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع: التقاعد، وإدارة الأصول العالمية، وحماية المزايا الأمريكية. وكان تجريد الشركات غير الأساسية، مثل الخروج من المعاشات السنوية الثابتة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة والتأمين على حياة المستهلك، بمثابة استجابة مباشرة للمطالب المؤسسية بمزيد من الكفاءة وتوسيع الهامش. ولهذا السبب ترى شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG) تؤكد باستمرار على نقاط قوتها الأساسية، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها في موقعها الإلكتروني. بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Principal Financial Group, Inc. (PFG).
ويعتبر الدعم المؤسسي بمثابة تصويت بالثقة في هذه الاستراتيجية المركزة. عندما تمتلك المؤسسات ما بين 75 إلى 76% من الأسهم المطروحة، يمكنها التأثير بقوة على قرارات مجلس الإدارة، مما يضمن بقاء الإدارة متوافقة مع أهدافها طويلة المدى في مجال خلق القيمة.
تحركات المستثمرين الأخيرة وعوائد المساهمين في عام 2025
تُظهر أحدث البيانات من الربع الثالث من عام 2025 ما يعطيه هؤلاء المستثمرون الأولوية حاليًا: عوائد رأس المال المباشرة. أعادت شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG) رأس مال كبير قدره 398 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين في الربع الثالث من عام 2025.
- إعادة شراء الأسهم: 225 مليون دولار
- أرباح الأسهم العادية: 173 مليون دولار
يعد هذا الالتزام بعمليات إعادة الشراء وتوزيع الأرباح إشارة واضحة للسوق على أن الشركة غنية برأس المال وتركز على مكافأة المساهمين. كما قاموا أيضًا برفع أرباح الأسهم العادية للربع الرابع من عام 2025 إلى 0.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8٪ عن ربع العام السابق. هذه إشارة قوية للصحة المالية.
وبالنظر إلى بيانات الإيداع المؤسسي للربع الثالث من عام 2025، نرى صورة مختلطة ولكنها نشطة. ومن بين 1462 مالك مؤسسة، قام 726 بزيادة مراكزهم، فيما خفضها 1371. يشير هذا إلى تناوب رأس المال بدلاً من النزوح الجماعي، مع قيام بعض الصناديق بتقليص التعرض بينما قامت صناديق أخرى، مثل Entropy Technologies LP، بزيادة ممتلكاتها بقوة بنسبة 69.0٪ في هذا الربع. ومع ذلك، أظهر المطلعون اتجاهًا صافيًا للبيع خلال العام الماضي، وهي نقطة بيانات يجب عليك مراقبتها دائمًا.
عنصر الإجراء الخاص بك هو تتبع ملفات 13F التالية عن كثب لمعرفة ما إذا كان اتجاه التراكم الصافي يتغير، خاصة بين أصحاب الأسهم الثلاثة الأوائل، حيث أن تحركاتهم التالية سيكون لها التأثير الأكبر على سعر السهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
إذا كنت تنظر إلى Principal Financial Group, Inc. (PFG)، فمن الأفضل وصف معنويات المستثمرين الحالية بأنها متفائل بحذر، ويميل نحو "الانتظار" من مجتمع المحللين هذه ليست علامة على الذعر. إنه تقييم واقعي لعملاق مالي مستقر. تستوعب السوق إشارات متضاربة: مقاييس تشغيلية قوية ولكن تاريخ من مفاجآت الأرباح التي تجعل جانب الشراء حذراً.
والخبر السار هو أن المؤشرات المالية الرئيسية تتحرك في الاتجاه الصحيح. تلقت معنويات المستثمرين ارتفاعًا واضحًا من الزيادة السنوية بنسبة 5.9٪ في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما دفع الإجمالي إلى 784.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أواخر عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثقة الإدارة واضحة، كما يتضح من قرار رفع توزيعات أرباح الأسهم العادية للربع الرابع من عام 2025 إلى 0.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وهذا يترجم إلى دفع سنوي قدره 3.16 دولار، مما يوفر عائدًا قويًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
فيما يلي حسابات سريعة حول التقييم: يرى العديد من مراقبي السوق المشهورين أن شركة Principal Financial Group تتداول بأقل من قيمتها العادلة المحسوبة، مما يشير إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 7.4٪ تقريبًا. القيمة السوقية الحالية للسهم كبيرة، حيث تبلغ حوالي 18.85 مليار دولار.
العمود الفقري المؤسسي: من يملك شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG)
يخبرك هيكل الملكية لشركة Principal Financial Group, Inc. (PFG) بالكثير عن استقرارها. هذا ليس سهمًا مدفوعًا بتجار التجزئة اليوميين؛ إنها المفضلة المؤسسية. ما يقرب من 75٪ من أسهم الشركة مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعني أن اللاعبين الرئيسيين مثل Vanguard و BlackRock وغيرهم من مديري الأصول الكبيرة هم المالكون الأساسيون. يوفر هذا الدعم المؤسسي الضخم أرضية قوية للسهم، ولكنه يعني أيضًا أن السعر يمكن أن يكون عرضة لأحداث بيع كبيرة ومنسقة إذا تغيرت المعنويات.
ولكي نكون منصفين، فإن الملكية المؤسسية هي سيف ذو حدين: فهي تشير إلى المصداقية والبحث العميق، ولكنها تعني أيضًا أن السهم جزء من "تجارة مزدحمة" حيث يمكن للاندفاع نحو الخروج أن يؤدي إلى تضخيم الخسائر.
ويهيمن على كبار حاملي المؤسسات، اعتبارًا من أحدث إيداعات عام 2025، عمالقة صناديق المؤشرات ومجموعات التأمين الكبيرة. حجمها الكبير يملي أن تحركاتها حاسمة لأداء السهم.
| صاحب أعلى المؤسسية | نسبة الأسهم المملوكة | الأسهم المملوكة (تقريبًا) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12.35% | 27,131,356 |
| شركة بلاك روك | 9.12% | 20,026,704 |
| شركة نيبون للتأمين على الحياة | 8.26% | 18,137,000 |
فك رموز وجهات نظر المحللين وأهداف الأسعار
محللو وول ستريت ليسوا متفائلين بشكل عام، لكنهم ليسوا متشائمين أيضًا. إن التصنيف المتفق عليه بين 10 إلى 15 محللًا يغطون شركة Principal Financial Group, Inc. (PFG) هو "تعليق". هذا تصنيف عملي يشير إلى أن السهم مقيم إلى حد ما بسعره الحالي، لكنه لا يزال يقدم اتجاهًا صعوديًا متواضعًا.
يبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا حوالي 88.80 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 8.04٪ تقريبًا عن مستويات التداول الأخيرة. ما يخفيه هذا التقدير هو النطاق الواسع للتوقعات، من أدنى مستوى عند 74.00 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 103.00 دولارًا. أنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على توقعات الأرباح الأساسية لفهم هذا النطاق.
يتوقع المحللون أن تنمو أرباح الشركة للسهم الواحد (EPS) للسنة المالية 2025 بنسبة قوية تبلغ 18.8٪ على أساس سنوي، لتصل إلى تقدير إجماعي يبلغ حوالي 8.28 دولارًا إلى 8.50 دولارًا للسهم. وهذا النمو هو المحرك الرئيسي لأهداف الأسعار المرتفعة.
- متوسط السعر المستهدف: 88.80 دولارًا (حوالي 8.04% ارتفاعًا).
- أعلى سعر مستهدف: 103.00 دولارات (حوالي 25.3% احتمال صعودي).
- نمو ربحية السهم للسنة المالية 2025: من المتوقع أن يصل إلى 18.8%.
ردود فعل السوق الأخيرة ومكافآت المساهمين
كان رد فعل سوق الأسهم على الأخبار الأخيرة الصادرة عن Principal Financial Group, Inc. (PFG) إيجابيًا، على الرغم من بعض المطبات. على سبيل المثال، فإن ربحية السهم المعدلة للشركة للربع الثالث من عام 2025 البالغة 2.10 دولارًا أمريكيًا قد فاقت التقدير المتفق عليه وهو 2.18 دولارًا أمريكيًا. لكن السوق تجاهل ذلك، وارتفعت الأسهم بالفعل بنسبة 3.3٪ في جلسة التداول التالية. لماذا؟ لأن السوق يتطلع إلى المستقبل.
وكان رد الفعل الإيجابي مدفوعاً بالمقاييس التشغيلية الأساسية القوية، بما في ذلك نمو الأصول المدارة، والتزام الإدارة بعوائد المساهمين. ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ بنسبة 4.3% خلال الشهر الماضي و7.3% في الأشهر الثلاثة الماضية حتى نوفمبر 2025. ويرتبط هذا الزخم مباشرة بإجراءين رئيسيين: زيادة الأرباح وإكمال شريحة كبيرة من إعادة شراء الأسهم.
تشير عملية إعادة الشراء، التي شهدت قيام الشركة بإعادة شراء أكثر من 1.4 مليون سهم في هذا الربع، إلى اعتقاد الإدارة بأن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وهو وسيلة مباشرة لإعادة رأس المال إليك، المساهم. يعد هذا التركيز على عائد رأس المال إجراءً واضحًا يكافئه المستثمرون على المدى القريب.
Principal Financial Group, Inc. (PFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.