بيان المهمة، الرؤية، & القيم الأساسية لشركة AllianceBernstein Holding L.P. (AB)

أنت تعلم أن الهدف المعلن للشركة - رسالتها ورؤيتها وقيمها الأساسية - هو المحرك الحقيقي وراء أدائها المالي، وليس مجرد نسخة تسويقية. بالنسبة لشركة AllianceBernstein Holding L.P. (AB)، فإن هذا الأساس الاستراتيجي هو ما دفع أصولها تحت الإدارة (AUM) القياسية على مستوى الشركة، أو القيمة السوقية الإجمالية لجميع الاستثمارات التي تديرها، إلى أكثر من 860.1 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2025، قفزة بنسبة 6.7% على أساس سنوي. ولكن هل تتوافق مهمتهم - وهي مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية بشكل واضح - مع استراتيجيتهم التشغيلية التي دفعت هامش التشغيل المعدل إلى مستوى قوي؟ 34.2%؟ دعونا نحفر في المبادئ التي تقوم عليها ما يقرب من 1.14 مليار دولار في الإيرادات ربع السنوية وانظر كيف تتوافق مع فلسفتك الاستثمارية.

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Overview

تعد AllianceBernstein Holding L.P. (AB) شركة عالمية قوية في مجال إدارة الأصول ولها تاريخ يمتد لأكثر من خمسة عقود، وهي بالتأكيد لا تتباطأ. تعود جذور الشركة إلى كيانين متميزين: Sanford C. Bernstein & Co.، التي تأسست في عام 1967، وAlliance Capital، التي تأسست في عام 1971. حدث الاندماج التحويلي الذي أدى إلى إنشاء الشركة الحالية في عام 2000، مما أدى إلى توحيد خبرة برنشتاين في أسهم القيمة وخدمات العملاء الخاصة مع نقاط قوة Alliance Capital في نمو الأسهم والدخل الثابت للشركات.

واليوم، تعمل AllianceBernstein من مقرها الرئيسي في ناشفيل بولاية تينيسي، حيث تخدم قاعدة عملاء متنوعة تشمل المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية وعملاء التجزئة في جميع أنحاء العالم. يعتمد نموذج أعمالهم على الإدارة النشطة، مما يعني أنهم لا يتتبعون المؤشر فحسب؛ يستخدمون أبحاث الملكية والتحليل العميق لمحاولة التغلب على السوق.

تغطي محفظة منتجاتها مجموعة كاملة من احتياجات الاستثمار. وهذا التنويع هو المفتاح لاستقرارها ونموها، خاصة مع تحول دورات السوق. فيما يلي لقطة لما يقدمونه:

• الأسهم النشطة واستراتيجيات الدخل الثابت.
• حلول متعددة الأصول، بما في ذلك الأموال ذات التاريخ المستهدف.
• الاستثمارات البديلة والأسواق الخاصة.
• إدارة الثروات الخاصة للعملاء الأثرياء.
• أبحاث جانب البيع للعملاء من المؤسسات.

وللتعمق أكثر في الهيكل التأسيسي للشركة، يمكنك الاستكشاف AllianceBernstein Holding L.P. (AB): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025، تمكنت الشركة من إدارة مجموعة ضخمة من أموال العملاء، حيث وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 860.1 مليار دولار أمريكي. هذا مبلغ كبير من رأس المال لإدارته.

الأداء المالي للربع الثالث من عام 2025: محركات الإيرادات والنمو

عندما تنظر إلى أحدث الأرقام، ترى الشركة تنفذ استراتيجيتها بشكل جيد. أعلنت AllianceBernstein عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2025، الذي انتهى في 30 سبتمبر 2025. وبلغ صافي إيرادات الشركة المعلنة لهذا الربع 1.14 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الإيرادات المعدلة، والتي غالبا ما يتتبعها المحللون عن كثب، 885 مليون دولار.

القصة الحقيقية هي من أين تأتي هذه الإيرادات، فهي ترسم خريطة مباشرة لمجالات نموها الإستراتيجية. ارتفع الدخل التشغيلي المعدل لهذا الربع بنسبة 15٪ على أساس سنوي ليصل إلى 302 مليون دولار، مما دفع هامش التشغيل المعدل إلى 34.2٪. ويعد هذا التوسع في الهامش علامة واضحة على الكفاءة التشغيلية والتحول الإيجابي نحو المنتجات ذات الرسوم الأعلى.

وإليك الحساب السريع لنموها: على الرغم من بعض الرياح المعاكسة في السوق، شهدت الشركة تدفقات صافية كبيرة في الاستراتيجيات الرئيسية. وكانت أكبر العوامل المحركة للأموال الجديدة هي استراتيجياتهم المعفاة من الضرائب، والتي جلبت 4.1 مليار دولار، واستراتيجياتهم البديلة الخاصة، التي شهدت عمليات نشر بقيمة 3.2 مليار دولار خلال هذا الربع. وهذا التركيز على البدائل جعل الأصول الخاضعة للإدارة في أسواقها الخاصة تقترب من 80 مليار دولار، مما يقربها من هدفها البالغ 90 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.

AllianceBernstein: شركة رائدة في صناعة إدارة الأصول العالمية

إن شركة AllianceBernstein لا تنمو فحسب؛ لقد تم الاعتراف بها رسميًا كشركة رائدة في صناعة ذات قدرة تنافسية عالية. إن التزام الشركة بالإدارة النشطة وأبحاث الملكية قد وضعها باستمرار بين أفضل مديري الاستثمار العالميين. هذا ليس مجرد ترويج للذات؛ تم التحقق من صحتها من خلال جوائز الصناعة.

وفي أكتوبر 2025 فقط، تم تكريم الشركة بجائزة أفضل مدير أصول لهذا العام (25-500 مليار دولار) من معهد إدارة الأموال/بارون. كما حصلوا أيضًا على جائزة أفضل فريق استثمار لهذا العام، ومدير الأصول في حفل جوائز التأمين على مخاطر الأصول في أمريكا الشمالية لعام 2025. تؤكد هذه الجوائز، التي تقترب جدًا من نهاية السنة المالية، على قوة فرقها الاستثمارية وتركيزها الاستراتيجي على مجالات مثل الأسواق الخاصة وحلول التأمين.

إذن، لديك شركة ذات تاريخ عميق، وربع مالي قياسي في الربع الثالث من عام 2025، ومسار واضح للنمو مبني على منتجات ذات هوامش ربح عالية مثل البدائل الخاصة. إنها صورة مقنعة. لفهم الهيكل الأساسي الذي يجعل هذا النجاح ممكنًا، تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على مهمتهم وإطارهم التشغيلي.

بيان مهمة AllianceBernstein Holding L.P. (AB).

إذا كنت تنظر إلى مدير استثمار عالمي مثل AllianceBernstein Holding L.P. (AB)، فأنت بحاجة إلى معرفة ما الذي يدفع قراراتهم حقًا، خاصة مع ما يقرب من تريليون دولار من أصول العملاء على المحك. بيان المهمة ليس مجرد لوحة على الحائط؛ إنه دليل التشغيل لشركة تدير الأموال للمؤسسات والعملاء من القطاع الخاص والأفراد في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لشركة AB، تم توضيح هذا المبدأ التوجيهي بوضوح في هدفها الأساسي: نحن نعمل كل يوم لكسب ثقة عملائنا وإنشاء حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة وتقديم الأداء الذي يتوقعونه.

وهذا البيان هو خلاصة قوية لاستراتيجيتهم، وأهميته عميقة. إنه يرسم بشكل مباشر أهدافًا طويلة المدى مثل النمو العضوي المستدام والحفاظ على مكانة رائدة في صناعة تنافسية. بصراحة، مهمة بهذا الوضوح تبسط كل قرار استراتيجي، بدءًا من تطوير المنتج وحتى إدارة المخاطر. وإليك الحساب السريع: ثقة العميل تدفع التدفقات، والابتكار يبرر الرسوم، والأداء يبقي الأصول ثابتة. وقد ساعد هذا التركيز شركة AB على زيادة إجمالي أصول العملاء الخاضعة للإدارة (AUM) إلى ما يقرب من 869 مليار دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025.

لفهم كيفية ترجمة هذه المهمة إلى عمل، نحتاج إلى تقسيمها إلى مكوناتها الأساسية الثلاثة، والتي تمثل ركائز عرض القيمة للشركة.

الركيزة الأولى: كسب ثقة العملاء

الثقة هي حجر الأساس لإدارة الأصول. بالنسبة لشركة AB، فإن كسبها يوميًا يعني إعطاء الأولوية لمصلحة العميل (الواجب الائتماني) والحفاظ على الشفافية المطلقة. لا يتعلق الأمر فقط بالتقارير اللامعة؛ يتعلق الأمر بفرق خدمة العملاء المتخصصة وذات الخبرة والتي تعمل على مستوى العالم، وهي ميزة استراتيجية رئيسية.

ترى هذا الالتزام في هيكل أعمالهم. اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي الأصول المدارة 829 مليار دولار كانت متنوعة عبر المؤسسات والتجزئة وعملاء الثروات الخاصة، مما يظهر قاعدة واسعة من الثقة. على سبيل المثال، يركز قطاع الثروات الخاصة على التوجيهات الشخصية التي تتجاوز مجرد الأرقام، مما يساعد العملاء من ذوي الثروات العالية على التخطيط لمواجهة تعقيدات الثروة. إنهم بالتأكيد يذهبون إلى أبعد من ذلك ويتساءلون: كيف يؤثر هذا على إرثك؟ هذا سؤال قائم على الثقة، وليس سؤال الأداء.

إن الالتزام القوي برعاية الشركات والممارسات الائتمانية المسؤولة أمر غير قابل للتفاوض هنا. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية عمل هذا الهيكل عمليًا من خلال القراءة AllianceBernstein Holding L.P. (AB): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

الركيزة الثانية: إنشاء حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة

أما الركيزة الثانية، ألا وهي الابتكار، فهي ما يجعل شركة AB ذات صلة بالسوق سريعة التطور. وهذا يعني تحسين عروض منتجاتهم باستمرار لتلبية احتياجات العملاء المحددة، وليس مجرد بيع ما هو سهل. وهي تركز على تطوير خدمات متميزة وعالية الجودة، بما في ذلك البدائل الخاصة والعامة ومنتجات الاستثمار المسؤولة.

ومن الأمثلة الملموسة على ذلك توجههم الأخير نحو صناديق الاستثمار المتداولة النشطة (ETFs). في نوفمبر 2025، أطلقوا صناديق استثمار متداولة جديدة للسندات البلدية مُدارة بشكل نشط، مثل AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) وAB Core Bond ETF (CORB). تعمل هذه الخطوة على تحويل الاستراتيجيات الحالية إلى غلاف ETF أكثر كفاءة ومرونة من حيث الضرائب، مما يلبي بشكل مباشر طلب المستثمرين على الحلول المخصصة. لقد تجاوز إجمالي أصول ETF AUM النشطة بالفعل مستوى 10 مليارات دولار علامة اعتبارًا من نوفمبر 2025، مما يدل على اعتماد العميل لهذه الهياكل المبتكرة.

علاوة على ذلك، تشمل مبادراتهم المستمرة ما يلي:

• تعزيز عروض المنتجات مثل حلول الأسهم المركزة والدخل الثابت المرن.
• تحسين تجربة العملاء في مواجهة المخاطر والعائد من خلال التحسينات المستمرة للمحفظة.
• بناء الخبرة في إدارة الأصول لرعاة خطة المساهمة المحددة (DC).

الركيزة 3: تقديم الأداء الذي يتوقعونه

وفي نهاية المطاف، تتلخص المهمة في النتائج. إن تحقيق الأداء المتوقع يعني الاستفادة من الأبحاث الدقيقة ورؤى السوق لتحقيق عوائد استثمارية تنافسية. هذه هي كفاءتهم الأساسية، وهي مدعومة بعملية قوية تعتمد على الأبحاث.

ينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على تنويع مصادر ألفا (العائد النشط) وبيتا (عائد السوق)، وهي طريقة متطورة للقول إنهم يحاولون تحسين عوائدك المعدلة حسب المخاطر. على سبيل المثال، تركز أجندتهم البحثية للفترة 2025/2026 بشكل واضح على مساعدة المدخرين في البلدان النامية على تحمل القدر المناسب من مخاطر الاستثمار للتعويض عن الرياح المعاكسة المتمثلة في ضعف العائدات المتوقعة وارتفاع التضخم في التوقعات الاستراتيجية الحالية. وهذا البحث الاستباقي هو ما يدفع قراراتهم الاستثمارية.

ويعد النمو في الأصول الخاضعة للإدارة مقياسًا مباشرًا لنجاحهم في هذا المجال. ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 25 مليار دولار من نهاية يوليو 2025 إلى نهاية أغسطس 2025، ليصل 844 مليار دولار، مع مساهمة صافي التدفقات الواردة على مستوى الشركة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع السوق. يُظهر هذا النمو المستدام، وخاصة صافي التدفقات الواردة من المؤسسات والثروات الخاصة، ثقة العملاء في قدرة شركة AB على تحقيق توقعات أدائهم في سوق مليء بالتحديات.

بيان رؤية AllianceBernstein Holding L.P. (AB).

إذا كنت تنظر إلى AllianceBernstein Holding L.P. (AB)، فإن النتيجة المباشرة هي أن رؤيتهم ليست إعلانًا ثابتًا بقدر ما هي استراتيجية ديناميكية من أربعة أجزاء للتنقل في سوق متقلبة. يتم التركيز بالكامل على تركيزهم لعام 2025 في استراتيجيتهم على مستوى الشركة: التسليم والتنويع والتوسع بمسؤوليةكل ذلك بالشراكة مع شركة Equitable Holdings.

هذا ليس مجرد كلام للشركات؛ إنها خارطة طريق واضحة لكيفية تخطيطهم لتنمية أصولهم الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 860 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، خاصة وأن الإدارة النشطة تواجه رياحًا معاكسة. ويتعين عليك رسم خريطة لتحركاتهم الاستراتيجية - مثل الاندفاع إلى الأسواق الخاصة - والعودة مباشرة إلى هذه الركائز الأربع لفهم المخاطر والفرص المتاحة لهم على المدى القريب. للتعمق أكثر في أسس الشركة، يمكنك التحقق من ذلك AllianceBernstein Holding L.P. (AB): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

التسليم: التركيز على نتائج الاستثمار المتميزة

الركيزة الأولى، "التسليم"، تدور حول الأداء وتوسيع الهامش. بصراحة، هذا هو جوهر أي مدير أصول. بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، حافظت AllianceBernstein على هامش تشغيل قوي معدل بنسبة 33%، مما يبقيها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها للعام بأكمله. وهذا يدل على الانضباط التشغيلي، حتى عندما تصبح التدفقات متقلبة.

ولكن إليك الحساب السريع للمخاطر: في الربع الثاني من عام 2025، شهدت الشركة 4.8 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجية النشطة، في المقام الأول من الأسهم النشطة واستراتيجيات الدخل الثابت الخاضعة للضريبة. هذا هو الربع الأول من التدفقات الخارجة لقطاع التجزئة بعد سبعة أرباع متتالية من التدفقات الإيجابية. إنها إشارة واضحة إلى أن العملاء أصبحوا انتقائيين، وأن عمود "التسليم" يتعرض لضغوط لإنتاج ألفا (الأداء المتفوق) في بيئة صعبة. ويساعد الأداء القوي للدخل الثابت، مع تفوق 87% من الأصول على مؤشراتها المعيارية على مدى ثلاث سنوات، في التغلب على تحديات الأسهم.

• الحفاظ على هامش تشغيل بنسبة 33%.
• عكس التدفقات الخارجية النشطة البالغة 4.8 مليار دولار في الربع الثاني.
• التركيز على ألفا القوي للدخل الثابت لمدة ثلاث سنوات.

التنويع: توسيع قدرات المنتج والاستثمار

استراتيجية "التنويع" هي المكان الذي تضع فيه AllianceBernstein أكبر رهاناتها على النمو. إنهم يقومون بتحويل مزيج الأصول الخاضعة للإدارة بشكل نشط نحو المناطق ذات رأس المال الثابت والرسوم الأعلى، لا سيما في البدائل وحلول التقاعد. هذه خطوة ذكية لمواجهة ضغط الرسوم المستمر في الأسهم النشطة التقليدية.

ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هو توسيع منصة الدخل مدى الحياة في عام 2025، والتي تتضمن نسخة سنوية ثابتة جديدة من محفظة الدخل الآمن (SIP). كما يقومون أيضًا بتقييم المخصصات الجديدة في صناديق التاريخ المستهدف (TDFs) لأصول مثل الذهب والبيتكوين والأصول الرمزية لمعالجة مخاطر التضخم المرتفع هيكليًا على المدى الطويل. وهذا يُظهر واقعية واعية بالاتجاه - فهم يرسمون خريطة لمخاطر التضخم على الاقتصاد الكلي من خلال استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير المنتجات لعملائهم. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة في الأسواق الخاصة إلى 77.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، لتقترب من هدفها البالغ 90-100 مليار دولار بحلول عام 2027.

التوسيع: تزايد التوزيع العالمي والوصول

يتعلق مكون "التوسيع" بالنمو الجغرافي ونمو القناة. لم يعد بإمكانك الاعتماد على السوق الأمريكية بعد الآن؛ يعد النطاق العالمي أمرًا بالغ الأهمية لمدير الأصول بهذا الحجم. في عام 2025، أعلنت AllianceBernstein عن شراكة استراتيجية تركز على سوق التأمين الآسيوي، وهو عبارة عن تجمع ضخم لرأس المال طويل الأجل.

يعد هذا التوسع أمرًا بالغ الأهمية لأن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، على الرغم من أنها سجلت رقمًا قياسيًا قدره 829 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2025، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى نمو عضوي ثابت. ومن خلال استهداف قنوات توزيع جديدة مثل قطاع التأمين الآسيوي، تتمكن هذه الشركات من الوصول إلى رأس المال الذي يتصرف بشكل مختلف عن تدفقات التجزئة أو التدفقات المؤسسية التقليدية، وهو ما يساعد على استقرار قاعدة إيراداتها أثناء فترات انكماش السوق. يتعلق الأمر ببناء محرك مبيعات عالمي قوي. إنهم يسعون بقوة إلى الاستحواذ على RIA أيضًا، مع إعطاء الأولوية للملاءمة الثقافية والائتمانية لتنمية قطاع الثروات الخاصة.

بمسؤولية: التمسك بالواجب الائتماني وتكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة

الجزء الأخير، وربما الأكثر أهمية، من الاستراتيجية هو "المسؤولية". وهذا يدعم العملية برمتها. تتمثل مهمة AllianceBernstein في متابعة الرؤية التي تفتح الفرص، ويحددون بوضوح رؤيتهم لمسؤولية الشركات على أنها تقديم نتائج أفضل للعملاء مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية العالية.

بالنسبة لك كمستثمر، يترجم هذا إلى إطار حوكمة قوي، مع مجلس إدارة يتمتع بأغلبية مستقلة وفصل واضح للواجبات بين الرئيس والمدير التنفيذي. إنهم يأخذون التزاماتهم الائتمانية على محمل الجد، حيث تأتي مصالح العميل في المقام الأول. وتتمثل رؤيتهم الاستثمارية المسؤولة في تحقيق نتائج أفضل من خلال البحث والتكامل الصارمين في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي يطبقونها على معظم استثماراتهم المدارة بنشاط. هذا ليس خط إنتاج منفصل؛ إنه جزء أساسي من عملية الاستثمار الخاصة بهم، وهي الطريقة الوحيدة لإدارة المخاطر المادية المالية بشكل فعال في السوق الحالية.

القيم الأساسية لـ AllianceBernstein Holding L.P. (AB).

أنت تبحث عن خريطة واضحة لما يدفع AllianceBernstein Holding L.P. (AB) إلى ما هو أبعد من تقارير الأرباح ربع السنوية. بصراحة، القيم الأساسية للشركة - ما يسمونه غرضها وثقافتها - هي المحرك الذي يسمح لها بإدارة مبلغ ضخم قدره 869 مليار دولار من الأصول الأولية الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025. يتعلق الأمر بترجمة المبادئ إلى نتائج مالية ملموسة وثقة العملاء، وهو أمر يصعب القيام به باستمرار.

إن رؤيتهم الشاملة، كما أوضحها الرئيس التنفيذي سيث بيرنشتاين، بسيطة: أن يكونوا شريك إدارة الأصول الأكثر قيمة لعملائهم. وهذا سقف مرتفع، لكن المخاطر والفرص على المدى القريب - مثل التحول نحو الأسواق الخاصة والطلب على الاستثمار المسؤول - تظهر بالضبط أين تضع شركة AB رأسمالها وموظفيها. للتعمق أكثر في هيكل الشركة، راجع ذلك AllianceBernstein Holding L.P. (AB): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

التركيز على العميل والسعي لتحقيق نتائج أفضل

إن النهج المرتكز على العميل ليس مجرد ملصق على الحائط؛ إنه المحرك الأساسي لنموذج أعمالهم. إن مهمة AB، المتمثلة في مساعدة العملاء على تحديد أهدافهم الاستثمارية وتحقيقها، يتم دعمها من خلال تقديم حلول مخصصة باستمرار عبر قنواتها الثلاث: المؤسسات، والتجزئة، والثروات الخاصة. عليهم أن يكسبوا ثقتك كل يوم.

إليك الحساب السريع لالتزام العميل: في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت شركة AB عن إجمالي صافي إيرادات قدره 1.14 مليار دولار أمريكي. والأهم من ذلك أن قناة الثروات الخاصة حققت أقوى مكاسبها العضوية في عشرة أرباع، حيث نمت صافي الأصول الجديدة بمعدل سنوي بلغ 7%. لا يحدث هذا النوع من النمو في قطاع ذوي الثروات العالية بدون خدمة وأداء شخصي للغاية.

• حلول مصممة لاحتياجات العملاء الفريدة.
• تحقيق نمو عضوي قوي في الثروات الخاصة.
• التركيز على نجاح الاستثمار على المدى الطويل.

بحث صارم وإدارة نشطة

تتمثل القيمة الأساسية لشركة AB هنا في السعي وراء الرؤى التي تفتح الفرص. وهذا يعني أنهم ملتزمون بشدة بأبحاث الملكية والتعمق والإدارة النشطة (ممارسة محاولة التغلب على السوق، وليس مجرد تتبعه). لا يمكنك تحقيق عوائد ألفا أعلى من المعيار دون هذا النوع من الاستثمار في رأس المال الفكري.

وتنعكس هذه القيمة بوضوح في تركيزهم الاستراتيجي على المجالات التي يمكن للإدارة النشطة فيها أن تميز الأداء حقًا. ففي الربع الثالث من عام 2025، على سبيل المثال، شهدت استراتيجياتها المعفاة من الضرائب تدفقات كبيرة بلغت 4.1 مليار دولار. كما أضافت استراتيجيات البدائل/الأصول المتعددة، التي تعتمد بشكل كبير على البحوث المتخصصة، 3.2 مليار دولار من التدفقات، مما دفع الأصول الخاضعة للإدارة في أسواقها الخاصة إلى ما يقرب من 80 مليار دولار. هذا رسم تخطيطي واضح للقيمة الأساسية.

الاستثمار المسؤول والإشراف

لقد جعلت الشركة من الاستثمار المسؤول (RI)، الذي يتضمن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ركيزة أساسية لاستراتيجيتها، وليس فكرة لاحقة. إنهم ينظرون إلى RI على أنها عملية استثمار نشطة، وليست شاشة سلبية. لكن ما يخفيه هذا التقدير هو تعقيد دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع فئات الأصول.

وتظهر الأرقام أن هذا الالتزام حقيقي. اعتبارًا من تقاريرها الأخيرة، تدير AB أصولًا بقيمة 580 مليار دولار حيث يتم دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يديرون 24 مليار دولار في محافظ مخصصة ذات غرض، وهي صناديق ذات أجندة واضحة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. إن ملكيتهم النشطة - أي مشاركتهم مع الشركات - قوية، وقد تجلى ذلك في أكثر من 11,460 اجتماعًا مع فرق إدارة الشركة في عام 2024 وحده.

المجتمع والانتماء

وتمتد هذه القيمة إلى ما هو أبعد من قرارات الاستثمار لتشمل عملياتهم وثقافتهم. تركز AB على خلق الفرص وتنمية الانتماء وبناء المجتمع من خلال مبادرات التنوع والشمول (D&I). الفريق المتنوع يولد أفكارًا أفضل.

لقد حققوا إنجازًا داخليًا هامًا في مجال التنوع والشمول في يونيو 2025، محققين هدفهم الطموح المتمثل في تمثيل المرأة بنسبة 25% في الإدارة العليا. وعلى الجانب المجتمعي، منذ الإعلان عن نقل مقرها الرئيسي إلى ناشفيل، تينيسي، تبرعت الشركة وموظفوها بما يقرب من 34 مليون دولار للمنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم. ويستمرون أيضًا في الاعتراف بهم في مكان عملهم الشامل، حيث حصلوا على جائزة المساواة 100 من مؤسسة حملة حقوق الإنسان للحصول على درجة مثالية في مؤشر المساواة للشركات LGBTQ للسنة التاسعة على التوالي.