|
شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM): المزيج التسويقي |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) Bundle
تقف شركة Black Stone Minerals, L.P. في طليعة مشهد الاستثمار في الطاقة، حيث تقدم نهجًا استراتيجيًا مقنعًا لمصالح المعادن وحقوق الملكية عبر مناطق النفط والغاز الأكثر إنتاجية في أمريكا. من خلال الاستفادة من محفظة متطورة من الحقوق المعدنية في التكوينات الجيولوجية الرئيسية، تعمل هذه الشراكة المحدودة الرئيسية على تحويل ملكية الأراضي السلبية إلى أداة استثمار ديناميكية تولد عوائد متسقة لحاملي الوحدات مع الاستفادة من النظام البيئي المعقد والمتطور باستمرار لسوق الطاقة.
شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM) - المزيج التسويقي: المنتج
المصالح المعدنية وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي
تتخصص شركة Black Stone Minerals, L.P. في المصالح المعدنية وحقوق الملكية عبر أحواض النفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، كانت الشركة تمتلك:
| فئة الأصول | إجمالي المساحة | المناطق الأولية |
|---|---|---|
| المصالح المعدنية | 52.000 فدان معدني صافي | حوض بيرميان، إيجل فورد، هاينزفيل |
| المصالح الملكية | 261.000 فدان صافي حقوق الملكية | أحواض أمريكية متعددة |
خصائص محفظة الأصول
يشمل عرض منتجات الشركة ما يلي:
- توليد الدخل السلبي من خلال حقوق التعدين
- - الاستثمارات المتنوعة في موارد الطاقة
- أصول معدنية ورسوم حقوق ملكية منخفضة التكلفة وغير تشغيلية
الأداء المالي لعرض المنتجات
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الإنتاج الفصلية | 80.3 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي | 64.700 برميل نفط في اليوم |
| دخل الاتاوات | 171.4 مليون دولار سنويا |
التوزيع الجغرافي للأصول
تحتفظ شركة Black Stone Minerals بحضور استراتيجي في:
- حوض بيرميان (تكساس/نيو مكسيكو)
- إيجل فورد شيل (تكساس)
- هاينزفيل شيل (لويزيانا/تكساس)
- تشكيل باكن (داكوتا الشمالية)
استراتيجية الاستثمار في المنتج
التركيز الاستثماري الرئيسي: الحصول على أصول معدنية وأصول ملكية عالية الجودة وطويلة العمر مع الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية.
| مقياس الاستثمار | أداء 2023 |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ المعدنية | 95.2 مليون دولار |
| تمت إضافة صافي الفدان المعدني | 8,500 فدان |
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) - المزيج التسويقي: المكان
عمليات مركزة في مناطق النفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة
تعمل شركة Black Stone Minerals, L.P. عبر 41 مقاطعة في 7 ولايات، مع التركيز بشكل أساسي على المناطق الرئيسية التالية:
| الدولة | فدان مملوكة / تسيطر عليها | الأحواض الأولية |
|---|---|---|
| تكساس | 252,000 | إيجل فورد، بيرميان |
| لويزيانا | 108,000 | هاينزفيل |
| نيو مكسيكو | 89,000 | حوض ديلاوير |
| أوكلاهوما | 45,000 | مغرفة/كومة |
حيازات الأراضي الإستراتيجية في مناطق الصخر الزيتي الكبرى
تحتفظ شركة Black Stone Minerals بمحفظة أراضي استراتيجية عبر تكوينات جيولوجية منتجة متعددة.
- إجمالي الفدان المعدني والإتاوات: 433.000
- صافي الفدان المعدني : 259.000
- المساحة التشغيلية للفدان: 174.000
محفظة واسعة عبر الأحواض الإنتاجية
توزيع ممتلكات شركة Black Stone Minerals عبر الأحواض الرئيسية:
| حوض | نسبة المحفظة | نوع الإنتاج |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 35% | النفط والغاز |
| ايجل فورد | 25% | النفط والغاز |
| هاينزفيل | 20% | الغاز الطبيعي |
| مغرفة/كومة | 15% | النفط والغاز |
| أحواض أخرى | 5% | مختلط |
التكوينات الجيولوجية الغنية بالهيدروكربونات ذات الإمكانات العالية
تستهدف شركة Black Stone Minerals تكوينات جيولوجية محددة ذات إمكانات هيدروكربونية عالية:
- مسرحيات غير تقليدية: إيجل فورد شيل، شيل حوض بيرميان
- التشكيلات التقليدية: أوستن تشالك، بودا لايمستون
- مسرحيات الغاز: هاينزفيل شيل، سكوب/ستاك
شركة Black Stone Minerals, L.P. (BSM) - المزيج التسويقي: الترويج
علاقات المستثمرين من خلال التقارير المالية ربع السنوية
تقدم شركة Black Stone Minerals, L.P. تقارير مالية ربع سنوية مفصلة بالمقاييس الرئيسية التالية:
| فترة التقرير | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|---|---|
| الربع الرابع 2023 | 189.4 مليون دولار | 74.2 مليون دولار | 146.1 مليون دولار |
التواصل الشفاف حول الأداء المالي
يستخدم BSM قنوات اتصال متعددة لمشاركة الأداء المالي:
- نموذج SEC 10-K و10-Q
- البيانات الصحفية للأرباح
- العروض التفصيلية للمستثمرين
العروض التقديمية والبث عبر الإنترنت للمستثمر الرقمي
إحصائيات المشاركة الرقمية لعام 2023:
| منصة | إجمالي العروض التقديمية | متوسط عدد المشاهدين |
|---|---|---|
| البث الشبكي للمستثمر | 4 بث شبكي ربع سنوي | 1,287 مشاهد فريد |
| مؤتمرات المستثمرين الافتراضية | 6 مؤتمرات | 823 مشاركا |
المشاركة النشطة مع المساهمين والمستثمرين المحتملين
مقاييس مشاركة المساهمين لعام 2023:
- إجمالي المساهمين المؤسسيين: 247
- نسبة الملكية المؤسسية: 62.3%
- اجتماعات المستثمرين الفردية: 93
المؤتمرات المالية والأحداث الصناعية
تفاصيل المشاركة في المؤتمر:
| اسم المؤتمر | التاريخ | تفاعلات المستثمرين |
|---|---|---|
| مؤتمر جي بي مورغان للطاقة | فبراير 2023 | 42 لقاء فردي |
| ندوة سكوتيابنك للطاقة | سبتمبر 2023 | 38 لقاء فردي |
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) - المزيج التسويقي: السعر
مقاييس التسعير في بورصة نيويورك
اعتبارًا من يناير 2024، يتم تداول شركة Black Stone Minerals (BSM) بخصائص التسعير الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة الحالية |
|---|---|
| سعر السهم | 12.45 دولارًا لكل وحدة |
| القيمة السوقية | 2.48 مليار دولار |
| عائد الأرباح السنوية | 8.37% |
| نسبة السعر إلى الكتاب | 1.23 |
استراتيجية توزيع الأرباح
تفاصيل التوزيع الربع سنوي:
- التوزيع للربع الرابع من عام 2023: 0.43 دولار لكل وحدة مشتركة
- إجمالي التوزيع السنوي لعام 2023: 1.72 دولار لكل وحدة مشتركة
- نسبة تغطية التوزيع: 1.5x
تأثير أسعار السلع الأساسية
يرتبط تسعير BSM بشكل مباشر بأسعار سلع النفط والغاز:
| سلعة | السعر الحالي | التأثير على BSM |
|---|---|---|
| خام غرب تكساس الوسيط (WTI). | 73.45 دولارًا للبرميل | ارتباط الإيرادات المباشرة |
| الغاز الطبيعي | 2.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية | تدفق الإيرادات الثانوية |
تسعير محفظة حقوق المعادن
مقاييس تقييم المساحة:
- إجمالي الفدان المعدني: 385,000
- الفدان المنتج: 258,000
- متوسط قيمة الفدان المعدني: 3200 دولار للفدان
تحديد المواقع بأسعار تنافسية
مقاييس تسعير MLP المقارنة:
| متري | قيمة بي إس إم | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| السعر إلى التدفق النقدي القابل للتوزيع | 8.5x | 9.2x |
| عائد الأرباح | 8.37% | 7.65% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.