Casella Waste Systems, Inc. (CWST): تحليل القوى الخمس [تم تحديث نوفمبر 2025]

أنت تنظر إلى Casella Waste Systems, Inc. (CWST) حيث أنها تستهدف إيرادات تتراوح بين 1.775 مليار دولار و1.805 مليار دولار لعام 2025، وتحتاج إلى معرفة نقاط الضغط الحقيقية. بصراحة، حتى في هذا العمل الأساسي، فإن المشهد التنافسي شرس، وتحدده القوى الكلاسيكية التي تحدد الربحية. نرى الموردين يكتسبون النفوذ من خلال قطع الغيار المتخصصة وارتفاع تكاليف العمالة، في حين يتمتع عملاء البلديات بقوة كبيرة أثناء تجديد العقود، حتى مع قيام شركة CWST برفع أسعار النفايات الصلبة بنسبة 4.6% في الربع الثالث من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، كونك لاعبًا إقليميًا يعني منافسة شديدة مع الشركات الوطنية العملاقة وتهديدًا مستمرًا من البدائل المتطورة مثل تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة. تعمق في ما يلي لترى كيف تعمل هذه القوى الخمس - بدءًا من تكاليف الموردين ووصولاً إلى الحاجز المرتفع أمام الداخلين الجدد - على تشكيل كل خطوة استراتيجية لشركة CWST في الوقت الحالي.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين

أنت تقوم بتحليل Casella Waste Systems, Inc. (CWST) وتحتاج إلى فهم مدى نفوذ مورديهم على الأعمال. في قطاع النفايات، يمكن أن تشكل قوة الموردين عائقًا كبيرًا، وإن كان مخفيًا في كثير من الأحيان، على الهوامش، خاصة عندما لا تتمكن من تمرير زيادات التكلفة بشكل كامل.

إن موردي المعدات المتخصصة وبطانات مدافن النفايات محدودون، مما يعزز نفوذهم. بالنسبة للأصول الأساسية طويلة العمر، يجب أن تتعامل شركة Casella Waste Systems, Inc. مع مجموعة مركزة من الشركات المصنعة. وهذا واضح في إنفاقهم الرأسمالي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، استبدال النفقات الرأسمالية خصيصًا المركبات والآلات والمعدات والحاويات بلغ مجموعها 80,164 ألف دولار، أو أكثر 80.1 مليون دولار. وهذا الإنفاق الكبير والمتكرر على الأصول المادية يمنح صانعي المعدات الرئيسيين قوة تسعيرية كبيرة.

تعمل تكاليف التحويل المرتفعة لمدخلات محددة مثل قطع غيار الشاحنات المملوكة على تعزيز قوة الموردين. في حين أن شركة Casella Waste Systems, Inc. تستثمر بكثافة في استبدال أسطولها، فإن الاعتماد على شركات تصنيع معدات أصلية محددة (OEMs) للحصول على قطع غيار متخصصة أو تشخيصات أو اتفاقيات خدمة يؤدي إلى القيد. إذا فرض مصنع رئيسي للشاحنات شروطًا للمكونات الأساسية، فإن استمرارية تشغيل Casella معرضة للخطر، وهي ديناميكية كلاسيكية لقوة المورد.

يعد الوقود أحد المدخلات الرئيسية للتكلفة، وعلى الرغم من وجود برامج الاسترداد، فإن الضغط التنافسي يحد من التمرير الكامل. وقود الديزل هو تكلفة متغيرة ثابتة. في السنة المالية 2024، استهلكت شركة Casella Waste Systems, Inc. تقريبًا 14 مليون جالون من وقود الديزل. على الرغم من أن الشركة لديها برامج لاسترداد تكاليف الوقود، إلا أن المشهد التنافسي في شرق الولايات المتحدة غالبًا ما يمنع انتقال كامل للدولار مقابل الدولار من ارتفاعات الأسعار المتقلبة إلى العملاء.

تكاليف العمالة آخذة في الارتفاع، ويتجلى ذلك في الحاجة إلى الاستثمار في تدريب CDL للحفاظ على قاعدة موظفين تبلغ 5000 موظف. لا يزال جذب السائقين المؤهلين والاحتفاظ بهم يمثل تحديًا تشغيليًا كبيرًا في جميع أنحاء الصناعة. ولمكافحة ذلك، قامت شركة Casella Waste Systems, Inc.‎ باستثمارات كبيرة ومباشرة في قوتها العاملة، مع الإشارة إلى أن هذا التركيز أمر حيوي أثناء انتقالهم الماضي 5000 موظف. يقدم مركز تدريب Kenneth A. Hier Sr.CDL، الذي تم إنشاؤه في عام 2020، تدريبًا مجانيًا بقيمة 5000 دولار لكل طالب. منذ بدايتها تقريبًا 300 سائق لقد تخرجوا من هذا البرنامج. ويشير هذا الاستثمار الداخلي إلى أن المعروض من العمالة الخارجية ضيق ومكلف.

يمكن أن يؤدي الدمج بين الشركات المصنعة للمعدات إلى زيادة القوة التسعيرية لشركة Casella Waste Systems, Inc. وشهد قطاع النفايات وإعادة التدوير الأوسع نشاطًا قويًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2025، حيث قادت الشركات المستحوذة عمليات الدمج لزيادة الحجم. في حين أن هذا يؤثر في المقام الأول على قوة مشتري Casella على شاحنات النقل الصغيرة، فإن نفس الاتجاه بين المعدات الثقيلة وموردي المكونات المتخصصة يعني خيارات أقل لـ Casella عند شراء أسطولها أو صيانته. يؤدي توحيد الصناعة بشكل عام إلى تقليل المنافسة والزيادات المحتملة في أسعار المدخلات.

فيما يلي نظرة على النفقات الرأسمالية البديلة المتعلقة بالمعدات، والتي تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق مع الموردين:

الضغط من الموردين متعدد الأوجه. وترى ذلك في التكلفة المباشرة للوقود والتكلفة غير المباشرة لتأمين العمالة المتخصصة.

• تقدر قيمة الاستثمار في تدريب CDL بـ $5,000 لكل طالب.
• لقد تجاوزت الشركة 5,000 الموظفين.
• كان استهلاك الديزل تقريبًا 14 مليون جالون في السنة المالية 2024.
• انتهى استبدال CapEx للمركبات/المعدات 80.1 مليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2025.

إن قدرة شركة Casella Waste Systems, Inc. على إدارة علاقات الموردين هذه تتوقف على نطاقها الخاص وقدرتها على فرض قوة التسعير على الطرف الخلفي من عقود الخدمة الخاصة بها.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) – القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة لدى العملاء

أنت تقوم بتحليل جانب العميل من معادلة شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST)، وتعد القوة التي يتمتع بها العملاء بمثابة رافعة رئيسية في هذه الصناعة. بصراحة، في قطاع الخدمات الأساسية مثل إدارة النفايات، غالبًا ما يتم تحديد العلاقة مع العملاء من خلال العقود طويلة الأجل وضرورة الخدمة، ولكن هذا لا يعني أن شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) يمكنها إملاء جميع الشروط.

وتخضع عقود البلديات لعطاءات تنافسية دورية، مما يمنح الحكومات المحلية نفوذاً قوياً. عندما يحين موعد تجديد هذه العقود، يجب على شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) التنافس وجهًا لوجه على السعر وجودة الخدمة ضد اللاعبين الوطنيين مثل Waste Management, Inc. وRepublic Services, Inc.، بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والمحلية. تعتمد المنافسة في المقام الأول على أساس جودة الخدمات واتساع نطاقها وسعرها.

ومن الممكن أن تتطلب الحسابات الصناعية والوطنية الضخمة حلولاً مخصصة للموارد وامتيازات في الأسعار. تعمل شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) مع هذه المنظمات واسعة النطاق لتطوير حلول مخصصة للنفايات الصلبة وإعادة التدوير، بهدف التمييز من خلال تقديم إدارة شاملة للموارد. هذا التركيز على التخصيص هو الطريقة التي يكسبون بها أعمالًا جديدة، حتى من عملاء المجموعة التقليديين. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2025، شهدت أعمال الحسابات القومية ضمن قطاع حلول الموارد نموًا في الإيرادات بنسبة 16.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى النجاح في تأمين هذه العلاقات وتنميتها، على الرغم من أن هذا النمو يخضع أيضًا لضغوط التفاوض.

ومع ذلك، تُظهر شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) قدرتها على تمرير التكاليف. حققت الشركة نموًا في تسعير النفايات الصلبة بنسبة 4.6% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبتقسيم ذلك، بلغ نمو أسعار التجميع 4.7%، ونمو أسعار التخلص منها 4.6%. تشير قوة التسعير هذه إلى أنه على الرغم من أن العملاء يتمتعون بالنفوذ، فإن الطبيعة الأساسية للخدمة والأداء التشغيلي للشركة تسمح لها بدفع الزيادات الضرورية في الأسعار.

يؤدي انخفاض تكاليف تبديل العملاء لخدمات التجميع الأساسية إلى زيادة حساسية الأسعار. إذا كان العميل على طريق تجميع قياسي غير متعاقد عليه، فإن الانتقال إلى منافس يقدم سعرًا أسبوعيًا أقل قليلاً يمكن أن يكون أمرًا واضحًا نسبيًا، مما يعني أن السعر هو نقطة تفاوض ثابتة. ولمواجهة ذلك، تسعى شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) جاهدة إلى تضمين خدماتها من خلال حلول الموارد المخصصة والشاملة.

أصبح لدى العملاء المزيد من المعلومات الآن، مما يساعدهم على التفاوض على شروط أفضل. مع تزايد شفافية الصناعة وتوافر المزيد من البيانات حول تكاليف الخدمة وعروض المنافسين، أصبح العملاء، وخاصة الكبار منهم، مجهزين بشكل أفضل لقياس مقترحات شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST). وهذا يجبر الشركة على التركيز على الكفاءة التشغيلية للحفاظ على الهوامش.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض مقاييس أداء التسعير الحديثة التي تعكس الجذب والجذب مع العملاء:

تتم إدارة القدرة التفاوضية للعملاء من خلال استراتيجية مزدوجة: التنافس بشدة على الأسعار مقابل الخدمات الأساسية القابلة للتحويل بسهولة، مع الاحتفاظ بحسابات كبيرة من خلال برامج إدارة الموارد ذات القيمة المضافة والمخصصة. ترى هذا التوتر في أرقام التسعير.

• تواجه العقود البلدية دورات عطاءات تنافسية دورية.
• تتطلب الحسابات الكبيرة حلول موارد مخصصة.
• حساسية الأسعار مرتفعة بالنسبة لخدمات التحصيل الأساسية.
• تعتمد المنافسة على الجودة والاتساع والسعر.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

لا تزال المنافسة التنافسية داخل صناعة النفايات الصلبة وإعادة التدوير مرتفعة، وتتميز بهيكل مجزأ للغاية على المستوى المحلي ولكن تهيمن عليه بشكل حاسم الشركات الوطنية العملاقة مثل إدارة النفايات (WM) والخدمات الجمهورية (RSG). هذه الديناميكية تجبر المشغلين الإقليميين مثل Casella Waste Systems على التنافس بشكل مكثف على جبهات متعددة.

تعمل شركة Casella Waste Systems, Inc. كلاعب إقليمي مهم، لكن حجمها يتضاءل أمام القادة الوطنيين. بالنسبة للسنة المالية 2025، قدمت شركة Casella Waste Systems, Inc. توجيهات إيرادات تصل إلى 1.84 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من آخر تحديث لها في أكتوبر 2025، وهي زيادة عن نطاق التوجيه السابق الذي ارتفع إلى 1.805 مليار دولار أمريكي. وهذا يتناقض بشكل حاد مع النطاق الراسخ لمنافسيها الأساسيين. أعلنت إدارة النفايات (WM) عن إيرادات سنوية قدرها 22.1 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024، ويتوقع إجمالي إيراداتها للعام المالي 2025 حوالي 25.28 مليار دولار أمريكي عند الحد الأدنى من توجيهاتها السابقة. وجهت شركة Republic Services (RSG) إيراداتها لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 16.675 مليار دولار و16.750 مليار دولار.

فيما يلي نظرة سريعة على حجم الإيرادات لتوقعات أواخر عام 2025:

تعد استراتيجية عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) القوية التي تتبعها شركة Casella Waste Systems, Inc. بمثابة إشارة مباشرة للمنافسة الشديدة على حصة السوق، ليس فقط في الفوز بعقود الخدمة ولكن أيضًا في الاستحواذ على شركات إقليمية أصغر. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أكملت شركة Casella Waste Systems, Inc. ثماني عمليات استحواذ، مما أضاف ما يقرب من 105 مليون دولار أمريكي من الإيرادات السنوية. يعد هذا السعي وراء الصفقات الإضافية لتكثيف بصمتها تكتيكًا ضروريًا للتنافس مع حجم الشركات الوطنية.

وتظهر المنافسة بعدة طرق:

• المنافسة شرسة للحصول على عقود خدمات بلدية مربحة وطويلة الأجل.
• يتم البحث عن أهداف الاستحواذ بشكل كبير، كما يتضح من خط الأنابيب النشط لشركة Casella Waste Systems, Inc..
• تمتلك شركة Casella Waste Systems, Inc. خط استحواذ يمثل حوالي 500 مليون دولار من الإيرادات السنوية المحتملة.
• تشكل حروب الأسعار خطرًا دائمًا، حيث قد يقوم المنافسون بتخفيض أسعار التخلص أو التجميع بقوة للفوز بالاتفاقيات البلدية الكبرى أو الاحتفاظ بها.

على سبيل المثال، ارتفعت أسعار النفايات الصلبة لشركة Casella Waste Systems, Inc. للربع الثالث من عام 2025 بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مع نمو أسعار التجميع بنسبة 4.7%. يعد هذا الانضباط في التسعير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الهوامش ضد المنافسين الذين قد يستخدمون امتيازات الأسعار المؤقتة للحصول على الحجم.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل

إن زيادة جهود إعادة التدوير تتحدى بشكل مباشر حجم النفايات المتاحة للتخلص التقليدي من قبل شركة Casella Waste Systems, Inc. وقد تم الإبلاغ عن متوسط معدل إعادة تدوير النفايات على المستوى الوطني في الولايات المتحدة في عام 2025 بنسبة 35 بالمائة. يُظهر هذا الرقم التقدم، حيث ارتفع من 32% في عام 2020. ومع ذلك، يتم فعليًا التقاط 21% فقط من المواد السكنية القابلة لإعادة التدوير في الولايات المتحدة، مع فقدان 76% على مستوى الأسرة.

تمثل التقنيات الجديدة لتحويل النفايات إلى طاقة بديلاً متزايدًا لمدافن النفايات. بلغت قيمة سوق تحويل النفايات إلى طاقة في الولايات المتحدة 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن يهيمن التحويل الحراري، مثل الحرق، مع إمكانية وصول المحطات التي تستخدم التوليد المشترك للطاقة إلى الكفاءة المثلى بنسبة 80% لتوليد الحرارة والطاقة معًا. في سبتمبر 2025، بدأت شركات المرافق الأمريكية الكبرى مبادرة تعاونية لتطوير محطات تحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنيات تحويل الكتلة الحيوية المتقدمة.

تعمل قوانين مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) على تحويل المسؤولية المالية عن تعبئة النفايات بعيدًا عن البلديات. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، قامت سبع ولايات - ماين وأوريجون وكولورادو وكاليفورنيا ومينيسوتا وميريلاند وواشنطن - بسن قوانين التعبئة والتغليف الشاملة. أقرت كل من ماريلاند وواشنطن تشريعات EPR جديدة في مايو 2025.

توفر معالجة النفايات في الموقع والتحويل البيولوجي بدائل أخرى قابلة للتطبيق. ومن المتوقع أن يتوسع قطاع تحويل النفايات الكيميائية الحيوية إلى طاقة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 10% حتى عام 2034.

تعمل شركة Casella Waste Systems, Inc. على التخفيف من تهديدات الاستبدال هذه بشكل فعال من خلال قطاع حلول الموارد الخاص بها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2025، أفادت شركة Casella Waste Systems, Inc. أن إيرادات حلول الموارد ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض إيرادات إعادة التدوير والمعالجة الأخرى على وجه التحديد بنسبة 5% بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية. انخفض متوسط ​​إيرادات السلع المعاد تدويرها لكل طن لشركة Casella بنسبة 29٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025. وتم رفع توجيهات إيرادات الشركة الإجمالية للعام المالي 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.83 مليار دولار و1.84 مليار دولار.

فيما يلي نظرة على السياق المالي لشركة Casella Waste Systems, Inc. في الربع الثالث من عام 2025:

يتشكل المشهد التنافسي فيما يتعلق بالبدائل من خلال عدة اتجاهات رئيسية:

• معدل إعادة التدوير الوطني الأمريكي في عام 2025: 35 بالمائة.
• معدل التقاط المواد السكنية في الولايات المتحدة: فقط 21%.
• عدد الولايات التي لديها قوانين التعبئة والتغليف EPR (اعتبارًا من أكتوبر 2025): سبعة.
• القيمة السوقية لتحويل النفايات إلى طاقة في الولايات المتحدة (2024): 2.6 مليار دولار أمريكي.
• Casella Waste Systems, Inc. الربع الثالث من عام 2025 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 119.9 مليون دولار.
• نمو إيرادات Casella Resource Solutions (ربع واحد): 10%.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد

أنت تنظر إلى العوائق التي تحول دون الدخول إلى قطاع النفايات الصلبة، وبصراحة، فهي هائلة. لكي يفكر أي لاعب جديد في التنافس مع شركة Casella Waste Systems, Inc.، فإنه يحتاج إلى رأس مال ينافس ميزانية شركة متوسطة الحجم، وليس إلى صندوق بدء التشغيل.

يتطلب تطوير مدافن النفايات والتصاريح إنفاقًا رأسماليًا ضخمًا ويواجه عقبات تنظيمية كبيرة. العملية نفسها عبارة عن تحدي لعدة سنوات. على سبيل المثال، تعمل شركة Casella Waste Systems, Inc. حاليًا على التنقل في تصاريح مكب النفايات الرئيسية في نيويورك، ولكنها واجهت أيضًا "رفضًا بسبب السكون" مؤخرًا لطلب تصريح النفايات الصلبة لمكب نفايات دالتون المقترح في نيو هامبشاير، والذي يطعنون فيه الآن قانونيًا. يوضح لك هذا الاحتكاك التنظيمي الذي ينطوي عليه الأمر، حتى بالنسبة للمشغل الراسخ. يجب على الوافد الجديد الحصول على تصاريح بيئية متعددة والتغلب على مقاومة المجتمع المحلي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المشروع أو قتله بالكامل.

هناك حاجة إلى استثمارات أولية عالية لأساطيل التجميع المتخصصة ومحطات النقل. إن بناء الأصول المادية هو المكان الذي يبدأ فيه الحرق النقدي الحقيقي. ولنتأمل هنا تكاليف مكب النفايات الجديد: تكلفة البناء الأولي للخلية، والتي تتضمن البطانة المركبة الإلزامية وأنظمة جمع المادة المرتشحة، تتراوح بين 400 ألف دولار و800 ألف دولار للدونم الواحد. بالنسبة للخلية الأولية النموذجية التي تبلغ مساحتها 20 فدانًا، فإن هذا يمثل استثمارًا بقيمة 8 ملايين دولار إلى 16 مليون دولار مباشرةً من البوابة فقط للمرحلة الأولى من قدرة التخلص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتطلب الحصول على أسطول المعدات الثقيلة الضرورية، مثل الضاغطات والجرافات، ما يتراوح بين 3 ملايين إلى 10 ملايين دولار بسهولة. وبالنسبة لدعم البنية التحتية، يمكن تقدير تكلفة مشروع محطة نقل بلدية، على سبيل المثال، بأكثر من 7 ملايين دولار.

تستفيد الشركات القائمة مثل Casella Waste Systems من شبكة كثيفة من البنية التحتية والطرق الحالية. أمضت شركة Casella Waste Systems, Inc. خمسة عقود من الزمن في بناء بصمتها، وهي تخدم الآن العملاء عبر 47 ولاية، مع عمليات في 10 ولايات اعتبارًا من عام 2025. تخلق هذه الشبكة الحالية من المرافق ومحطات النقل وطرق التجميع مزايا كبيرة لكثافة الطرق لا يمكن للوافدين الجدد تكرارها بسرعة. علاوة على ذلك، يسمح نطاق شركة Casella Waste Systems, Inc. بنشر رأس مال ضخم، مثل النفقات الرأسمالية البالغة 187.8 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والتي تضمنت 54 مليون دولار من الاستثمارات الأولية لعمليات الاستحواذ الأخيرة.

إن الحجم الهائل لعمليات شركة Casella Waste Systems, Inc. يقزم النفقات الأولية التي قد يواجهها منافس جديد. فيما يلي مقارنة سريعة بين الحجم وتكلفة الدخول:

ويواجه الوافدون الجدد صعوبة في الحصول على التصاريح البيئية اللازمة وقبول المجتمع المحلي. تم تصميم البيئة التنظيمية لصالح المشغلين الحاليين المتوافقين. إن النضال من أجل الحصول على التصاريح، كما رأينا في رفض شركة Casella Waste Systems, Inc.‎ للتصاريح في دالتون، نيو هامبشاير، يوضح التدقيق السياسي والبيئي الذي ينطوي عليه الأمر. ولا يتعين على الوافدين الجدد أن يستوفوا المعايير الفنية فحسب، بل يجب عليهم أيضا أن يكسبوا أصحاب المصلحة المحليين، وهي عملية غالبا ما تستغرق سنوات وتتطلب نفقات قانونية كبيرة.

تظهر العوائق بعدة طرق يجب عليك مراقبتها:

• تتراوح تكاليف شراء الأراضي من 10.000 دولار إلى 50.000 دولار للفدان الواحد.
• يمكن أن يتراوح الضمان المالي للإغلاق/ما بعد الإغلاق من 300000 دولار إلى 600000 دولار للفدان.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في الربع الثالث من عام 2025 119.9 مليون دولار.
• تعمل شركة Casella Waste Systems, Inc. بنشاط على توسيع مكب نفايات Hyland في نيويورك.
• استحوذت الشركة على أعمال تجارية منذ عام حتى الآن في عام 2025 بإيرادات سنوية قدرها 40 مليون دولار.