شركة Evercore Inc. (EVR): نموذج الأعمال التجارية

في عالم الخدمات المصرفية الاستثمارية الديناميكي، تبرز شركة Evercore Inc. (EVR) كمركز قوي للاستشارات المالية الإستراتيجية، حيث تقدم خبرة لا مثيل لها للشركات المتوسطة والمتعددة الجنسيات. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال فريد يجمع بين رؤى الصناعة العميقة والمشاركة الشخصية لكبار المسؤولين التنفيذيين والحلول المالية المبتكرة، تقوم Evercore بتحويل المعاملات المعقدة إلى فرص استراتيجية لعملائها المتنوعين. يكشف هذا الاستكشاف لنموذج أعمال Evercore's Business Model Canvas عن الآليات المعقدة وراء نجاحها، ويعرض كيف قاموا ببناء إطار عمل قوي يقدم قيمة استثنائية في المشهد المالي التنافسي.

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية لمصادر الصفقات

تحتفظ Evercore بشراكات استراتيجية مع البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية التالية:

المؤسسة الشريكة	نوع الشراكة	حجم الصفقة (2023)
جولدمان ساكس	الاستشارة الاستراتيجية	12.4 مليار دولار
مورجان ستانلي	المعاملات عبر الحدود	9.7 مليار دولار
جي بي مورجان تشيس	استشارات الاندماج والاستحواذ	11.2 مليار دولار

شركات الأسهم الخاصة وشبكات رأس المال الاستثماري

تشمل شراكات Evercore الرئيسية في مجال الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري ما يلي:

• مجموعة بلاكستون
• كيه كيه آر & شركة
• مجموعة كارلايل
• سيكويا كابيتال
• أندريسن هورويتز

مقاييس الشراكة:

شريك	إجمالي قيمة المعاملة	سنوات التعاون
مجموعة بلاكستون	18.6 مليار دولار	7 سنوات
كيه كيه آر & شركة	15.3 مليار دولار	5 سنوات

المديرين التنفيذيين للشركات العالمية وأعضاء مجلس الإدارة

تتضمن شبكة Evercore التنفيذية ما يلي:

• فورتشن 500 الرؤساء التنفيذيين
• أعضاء مجالس إدارة الشركات الدولية
• قيادة قطاع التكنولوجيا
• المديرين التنفيذيين للخدمات المالية العالمية

المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتوظيف المواهب

مؤسسة	التركيز على التوظيف	التعيينات في عام 2023
كلية هارفارد للأعمال	الخدمات المصرفية الاستثمارية	42 خريجا
كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد	الاستشارة الاستراتيجية	35 خريجا
كلية وارتون للأعمال	التحليل المالي	38 خريجا

إجمالي قيمة مشاركة الشراكة في عام 2023: 67.2 مليار دولار

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ

وفي عام 2023، قدمت "إيفركور" المشورة بشأن 83 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية للصفقات تبلغ 234.8 مليار دولار. وحققت الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تقدمها الشركة إيرادات بلغت حوالي 789.2 مليون دولار.

مقاييس معاملات الاندماج والاستحواذ	أداء 2023
إجمالي معاملات الاندماج والاستحواذ	83
إجمالي قيمة المعاملة	234.8 مليار دولار
إيرادات استشارات الاندماج والاستحواذ	789.2 مليون دولار

إعادة الهيكلة والاستشارات الاستراتيجية

أكملت "إيفركور" 42 مهمة إعادة هيكلة في عام 2023، بقيمة إعادة هيكلة إجمالية تبلغ 98.6 مليار دولار أمريكي.

• عدد مهام إعادة الهيكلة: 42
• القيمة الإجمالية لإعادة الهيكلة: 98.6 مليار دولار
• المشاركات الاستشارية الاستراتيجية: 27

زيادة رأس المال ودعم المعاملات الاستراتيجية

في عام 2023، جمعت Evercore 76.4 مليار دولار من رأس المال عبر معاملات مالية مختلفة.

فئة زيادة رأس المال	المبلغ الإجمالي
عروض الأسهم	32.1 مليار دولار
تمويل الديون	44.3 مليار دولار

بحوث الاستثمار وتحليل السوق

غطى قسم الأبحاث في Evercore 350 شركة عبر قطاعات متعددة في عام 2023، وأنتج 1200 تقرير بحثي.

• الشركات المشمولة: 350
• التقارير البحثية الصادرة: 1,200
• القطاعات التي تم تحليلها: التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة

إدارة علاقات العملاء المصرفية الاستثمارية

حافظت Evercore على علاقاتها مع 215 عميلًا نشطًا من الشركات في عام 2023، مع معدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 92%.

مقاييس العلاقة مع العملاء	أداء 2023
عملاء الشركات النشطين	215
معدل الاحتفاظ بالعملاء	92%
عمليات اكتساب العملاء الجدد	24

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

كبار المتخصصين والخبراء في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، وظفت Evercore ما يقرب من 750 متخصصًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم. يضم فريق القيادة العليا للشركة:

الدور	الاسم	سنوات في إيفركور
رئيس & الرئيس التنفيذي	رالف شلوستين	14 سنة
الرئيس	جون واينبرغ	12 سنة

البحوث المالية الخاصة والاستخبارات

تشمل القدرات البحثية لـ Evercore ما يلي:

• فريق بحث متخصص يغطي قطاعات صناعية متعددة
• قواعد البيانات المالية الخاصة
• منصات التحليلات المتقدمة

تقنيات النمذجة المالية والتقييم المتقدمة

الاستثمارات التكنولوجية في عام 2023:

فئة التكنولوجيا	مبلغ الاستثمار
برامج النمذجة المالية	8.5 مليون دولار
منصات تحليل البيانات	6.2 مليون دولار

شبكة عالمية قوية من الاتصالات

مقاييس التواجد العالمي:

• مكاتب في 10 دول
• أكثر من 1000 علاقة نشطة مع العملاء المؤسسيين
• شبكة عالمية لاستشارات المعاملات تمتد عبر 6 قارات

رأس المال الفكري والخبرة الصناعية

توزيع الخبرة الصناعية:

القطاع	عدد الخبراء المخصصين
التكنولوجيا	85 محترفا
الرعاية الصحية	72 محترفا
الخدمات المالية	65 محترفا
الطاقة	58 محترفا

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

خدمات استشارية استراتيجية رفيعة المستوى للمعاملات المعقدة

حققت الخدمات الاستشارية الإستراتيجية لشركة Evercore في عام 2023 إيرادات استشارية بقيمة 1.162 مليار دولار أمريكي. وقدمت الشركة المشورة بشأن 271 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 387.8 مليار دولار.

نوع المعاملة	القيمة الإجمالية	عدد المعاملات
عمليات الدمج & عمليات الاستحواذ	254.3 مليار دولار	156 صفقة
إعادة الهيكلة	82.5 مليار دولار	65 معاملة
رفع رأس المال	51 مليار دولار	50 معاملة

توصيات مالية مستقلة وموضوعية

يحتفظ إيفركور صفة استشارية مستقلة 100%، مع عدم وجود صراعات مصرفية تجارية أو مصرفية استثمارية.

• معدل الاحتفاظ بالعملاء من الدرجة الأولى يبلغ 87%
• متوسط مدة العلاقة مع العميل 12.4 سنة
• تواجد عالمي في 11 دولة

حلول مصممة خصيصًا لعملاء الأسواق المتوسطة والكبيرة

في عام 2023، قدمت Evercore خدماتها إلى 412 عميلًا من الشركات عبر مختلف قطاعات السوق.

شريحة العملاء	عدد العملاء	متوسط حجم الصفقة
الشركات الكبيرة	186	1.2 مليار دولار
شركات السوق المتوسطة	226	350 مليون دولار

الخبرة العميقة الخاصة بالقطاع

تغطي Evercore 12 قطاعًا صناعيًا متميزًا مع فرق استشارية متخصصة.

• التكنولوجيا: 22% من إجمالي إيرادات الاستشارات
• الرعاية الصحية: 18% من إجمالي إيرادات الاستشارات
• الخدمات المالية: 16% من إجمالي إيرادات الخدمات الاستشارية
• المستهلك & التجزئة: 14% من إجمالي إيرادات الاستشارات
• الطاقة & الطاقة: 12% من إجمالي إيرادات الاستشارات

التوجيه الاستراتيجي المالي المبتكر

استثمرت Evercore 42.3 مليون دولار في البنية التحتية للتكنولوجيا والأبحاث في عام 2023 لتعزيز القدرات الاستشارية الاستراتيجية.

منطقة الاستثمار في الابتكار	مبلغ الاستثمار
تحليلات البيانات	18.7 مليون دولار
المنصات الاستشارية الرقمية	13.6 مليون دولار
تكنولوجيا البحث	10 ملايين دولار

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج العمل: علاقات العملاء

شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع العملاء من الشركات

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Evercore عن 2.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات الاستشارية 98 علاقات استراتيجية مع العملاء. تشمل قاعدة عملاء الشركة ما يلي:

شريحة العملاء	عدد العملاء	متوسط مدة المشاركة
شركات فورتشن 500	62	7.3 سنة
1000 شركة عالمية	36	5.9 سنة

مشاركة شخصية لكبار المسؤولين التنفيذيين

تتفاعل القيادة العليا في Evercore بشكل مباشر مع العملاء الرئيسيين 78% من كبار المديرين التنفيذيين يشاركون شخصيًا في إدارة علاقات العملاء.

فرق إدارة العلاقات المخصصة

• إجمالي المتخصصين في إدارة العلاقات: 247
• متوسط نسبة العملاء إلى مدير العلاقات: 1:4
• متوسط خبرة مديري العلاقات: 15.6 سنة

معلومات السوق المستمرة وتبادل الأفكار

في عام 2023، أجرى Evercore ما يلي:

نشاط استخباراتي	التردد	الوصول
إحاطات العملاء	ربع سنوية	أكثر من 500 مستثمر مؤسسي
تقارير بحثية خاصة بالقطاعات	شهريا	92 قطاعاً صناعياً

خدمات استشارية مالية مخصصة

تفاصيل الخدمات الاستشارية لشركة Evercore لعام 2023:

• استشارات الاندماج والاستحواذ: قيمة الصفقة 1.3 مليار دولار
• خدمات إعادة الهيكلة: 37 مشاركة فريدة للعملاء
• استشارات أسواق رأس المال: 865 مليون دولار لدعم المعاملات

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: القنوات

قوة المبيعات المباشرة والعلاقات مع كبار المصرفيين

تحتفظ Evercore بفريق عالمي يضم 726 موظفًا اعتبارًا من عام 2023، مع 308 مصرفيين رفيعي المستوى يقودون العلاقات مع العملاء. يتمتع كبار المديرين الإداريين في الشركة بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الصناعة.

نوع القناة	عدد كبار المصرفيين	الوصول الجغرافي
التغطية العالمية	308	الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا
الخدمات المصرفية الاستثمارية	185	عملاء الشركات المتعددة الجنسيات

منصات الاتصالات الرقمية

تستخدم Evercore بنية تحتية متطورة للاتصالات الرقمية مع منصات آمنة لمشاركة العملاء.

• بوابة العميل الرقمية الخاصة
• شبكات الاتصالات المشفرة
• تقنيات غرفة الصفقات الافتراضية

مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل

شاركت Evercore في 42 مؤتمرًا ماليًا رئيسيًا في عام 2023، وحققت ما يقرب من 37.2 مليون دولار من تدفقات الصفقات المحتملة.

نوع المؤتمر	عدد الحضور	قيمة الصفقة المحتملة
مؤتمرات الخدمات المصرفية الاستثمارية	24	22.5 مليون دولار
منتديات الأسهم الخاصة	18	14.7 مليون دولار

شبكات الإحالة

تمتد شبكة الإحالة الخاصة بـ Evercore إلى 267 مستثمرًا مؤسسيًا وعلاقات مؤسسية استراتيجية.

• شركات الأسهم الخاصة: 89
• المستثمرون المؤسسيون: 178
• متوسط قيمة الإحالة: 45.3 مليون دولار لكل معاملة

منشورات الأبحاث وقيادة الفكر عبر الإنترنت

تنتج Evercore 78 منشورًا بحثيًا سنويًا، يتم توزيعها عبر المنصات الرقمية لتصل إلى 12500 مشترك مؤسسي.

نوع النشر	الحجم السنوي	المشتركون الرقميون
تقارير أبحاث القطاع	48	8,700
أوراق رؤية السوق	30	3,800

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المديرين التنفيذيين للشركات في السوق المتوسطة

اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، تخدم Evercore ما يقرب من 250 مديرًا تنفيذيًا للشركات المتوسطة في مختلف الصناعات.

قطاع الصناعة	عدد العملاء	متوسط حجم الصفقة
التكنولوجيا	72	350-500 مليون دولار
الرعاية الصحية	58	250-400 مليون دولار
خدمات المستهلك	45	200-350 مليون دولار

الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات

تقدم شركة Evercore المشورة لـ 85 شركة كبيرة متعددة الجنسيات اعتبارًا من عام 2024.

• الإيرادات العالمية من العملاء متعددي الجنسيات: 425 مليون دولار
• متوسط حجم الصفقة: 1.2-2.5 مليار دولار
• التغطية الجغرافية: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا

شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري

وفي عام 2023، عملت شركة Evercore مع 120 شركة للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.

نوع الشركة	عدد العملاء	إجمالي قيمة المعاملة
الأسهم الخاصة	85	18.3 مليار دولار
رأس المال الاستثماري	35	5.7 مليار دولار

المستثمرون المؤسسيون

تخدم Evercore 215 مستثمرًا مؤسسيًا في عام 2024.

• الأصول تحت الاستشارة: 145 مليار دولار
• أنواع المستثمرين المؤسسيين:
  • صناديق التقاعد
  • صناديق الثروة السيادية
  • شركات التأمين

الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية

تدير شركة Evercore خدمات استشارية لـ 95 من الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية.

فئة العميل	عدد العملاء	متوسط قيمة المحفظة
الأفراد ذوي الثروات العالية	62	250-500 مليون دولار
مكاتب العائلة	33	750 مليون دولار – 1.5 مليار دولار

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

ارتفاع تعويضات الموظفين ونفقات التوظيف

بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Evercore عن إجمالي نفقات التعويضات والمزايا بقيمة 1,083.2 مليون دولار. يشمل توزيع التكاليف المتعلقة بالموظفين ما يلي:

فئة النفقات	المبلغ (مليون دولار)
الرواتب الأساسية	412.5
المكافآت القائمة على الأداء	521.7
التوظيف واكتساب المواهب	54.3
فوائد الموظف	94.7

استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية البحثية

بلغ إجمالي استثمارات Evercore في التكنولوجيا والبنية التحتية البحثية لعام 2022 78.6 مليون دولار، مع التخصيص التالي:

• البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 32.4 مليون دولار
• منصات البحث والتحليلات: 26.9 مليون دولار
• استثمارات الأمن السيبراني: 19.3 مليون دولار

تكاليف التسويق وتطوير الأعمال

بلغت مصاريف التسويق وتطوير الأعمال لعام 2022 مبلغ 45.2 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

فئة نفقات التسويق	المبلغ (مليون دولار)
إدارة علاقات العملاء	22.6
التسويق الرقمي	8.7
رعاية المؤتمرات والفعاليات	14.9

مصاريف الامتثال والالتزام التنظيمي

بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2022 مبلغ 37.5 مليون دولار، بما في ذلك:

• الاستشارات القانونية والتنظيمية: 15.3 مليون دولار
• التدريب على الامتثال: 8.2 مليون دولار
• أنظمة التقارير التنظيمية: 14.0 مليون دولار

المكتب والنفقات التشغيلية

بلغت النفقات التشغيلية العامة لعام 2022 62.4 مليون دولار، مع التوزيع التالي:

فئة النفقات العامة	المبلغ (مليون دولار)
إيجار المكاتب والمرافق	38.6
المرافق والصيانة	12.8
اللوازم والمعدات المكتبية	11.0

شركة Evercore Inc. (EVR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم الخدمات الاستشارية

في عام 2023، أعلنت شركة Evercore عن إجمالي إيرادات استشارية بلغت 1,623.6 مليون دولار. يقوم القطاع الاستشاري بتوليد الرسوم من خلال الخدمات الاستشارية المالية الاستراتيجية لعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات.

فئة الخدمة الاستشارية	مساهمة الإيرادات
عمليات الدمج & استشارات الاستحواذ	1,142.5 مليون دولار
استشارات استراتيجية الشركة	481.1 مليون دولار

رسوم النجاح على أساس المعاملات

وتمثل رسوم نجاح المعاملات المنجزة ما يقارب 65% من إجمالي إيرادات الاستشارات البالغة 1,055.3 مليون دولار في عام 2023.

• متوسط نسبة رسوم النجاح: 1.2% - 2.5% من إجمالي قيمة المعاملة
• نطاق حجم الصفقة النموذجي: 100 مليون دولار - 10 مليار دولار

إعادة هيكلة إيرادات الاستشارات

حققت استشارات إعادة الهيكلة إيرادات بقيمة 187.4 مليون دولار خلال عام 2023.

نوع خدمة إعادة الهيكلة	مبلغ الإيرادات
إعادة هيكلة الشركات	132.6 مليون دولار
إعادة الهيكلة المالية	54.8 مليون دولار

خدمات الاشتراك في أبحاث الاستثمار

وبلغ إجمالي إيرادات الاشتراكات البحثية 78.2 مليون دولار في عام 2023.

• اشتراكات أبحاث العملاء المؤسسيين: 62.5 مليون دولار
• اشتراكات أبحاث العملاء من الشركات: 15.7 مليون دولار

نسب عمولة المعاملات الاستراتيجية

وشكلت العمولات من المعاملات الاستراتيجية 259.7 مليون دولار في عام 2023.

نوع المعاملة	نسبة العمولة	إجمالي العمولات
معاملات الاندماج	1.5% - 3%	186.9 مليون دولار
معاملات الاستحواذ	1.2% - 2.5%	72.8 مليون دولار

Evercore Inc. (EVR) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at what makes Evercore Inc. stand out when clients need high-stakes financial advice. It's not about offering every service under the sun; it's about being the best at the ones that matter most, especially when conflicts of interest are a concern.

Independent, conflict-free advice, unlike full-service banks

Evercore Inc. positions itself as the pure-play advisory alternative. This means clients know the advice they get on a major transaction isn't being influenced by the firm's desire to underwrite debt or equity for that same deal, which can happen at full-service banks. This independence is a major draw for complex mandates.

The focus on pure advisory is reflected in the revenue mix. For the first half of 2025, Advisory Fees were the clear driver, with year-to-date adjusted Advisory Fees increasing 34% over the prior year period. In the second quarter of 2025 alone, Advisory Fees hit $686.8 million. The firm reported record net revenues (adjusted) of $1.05 billion in the third quarter of 2025.

Deep sector expertise and long-standing C-suite relationships

The firm backs its independence with deep industry knowledge, which translates into high-value transaction advice. This isn't just theoretical; you can see it in their market rankings for high-value deals.

Here's a look at Evercore Inc.'s success in the M&A advisory space for the first half of 2025:

Metric	Value / Rank	Context
Financial Services M&A Deal Value (H1 2025)	Led by value with $38.6 billion in advised deals	Topped the league table for value in the financial services sector
Financial Services M&A Deal Value Growth (H1 2025 vs H1 2024)	23.3% growth	Reflecting increased deal size and activity
Financial Services M&A Rank by Volume (H1 2025)	8th position	Houlihan Lokey led by volume with 25 deals
US Independent M&A Rank	Top spot in four of the past five years	Ranked in the top three every year since 2018

The firm's capacity for complex, large-scale mandates is evident from 2024 work, including advising on GE Vernova's $37 billion spin-off, the largest US deal that year.

Global execution capabilities across M&A, capital markets, and restructuring

Evercore Inc. doesn't just advise on the sale; they handle the whole lifecycle of corporate change. Their capabilities span strategic M&A, capital raising, and complex liability management. They are consistently ranked as the #1 M&A adviser among all independent firms year-to-date in 2025.

The firm's execution strength in related areas includes:

• Restructuring and liability management: Advised on 70 US transactions involving over $148 billion in debt in 2024.
• Private Capital Advisory: Advised on $60 billion in private capital transactions in 2024.
• Fundraising Activity: Closed over $81 billion in fundraising activity in 2024.

They are also expanding their physical footprint, announcing the acquisition of Robey. Warshaw in July 2025 for expansion in Paris, following expansion in Italy in 2025.

High-touch, tailored wealth management for HNWIs

The Investment Management segment, which includes Wealth Management, provides a stable fee base, driven by Assets Under Management (AUM) from High Net Worth Individuals (HNWIs) and others. This business grew steadily through the first three quarters of 2025.

Key Wealth Management metrics:

• AUM as of June 30, 2025: $14.5 billion.
• AUM year-over-year growth (Q2 2025): 10%.
• Year-to-date AUM growth (Q3 2025): 11%.
• Investment Management Net Revenues (Q2 2025): $21.7 million.

The growth in AUM, primarily from market appreciation, directly drives the Asset Management and Administration Fees, which increased 8% year-over-year in the first quarter of 2025. That's a solid return on managing client wealth.

Evercore Inc. (EVR) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Evercore Inc. keeps its top-tier clients locked in; it's all about senior access and proprietary insight. The entire relationship model is built on the premise that the most complex financial decisions require the most experienced minds, which is why you see them consistently investing heavily in their rainmakers.

Dedicated, long-term, high-touch relationships with C-suite executives

Evercore Inc.'s client engagement is fundamentally about proximity to power. They focus on being the trusted advisor to boards and management teams on matters of strategic and financial significance. This high-touch approach is evident in their deal flow; for instance, they advised on 4 of the 10 largest transactions year-to-date through Q2 2025. Since its founding, the firm has advised on over $4.7 trillion in merger, acquisition, and restructuring transactions, which speaks to the longevity and scale of these relationships. The firm's global footprint, serving clients in over 50 countries from 19 advisory offices as of June 30, 2025, supports executing large, cross-border mandates that require this level of dedicated attention.

Advisory services are highly customized and non-scalable

The core of the value proposition is bespoke advice, which inherently resists easy scaling. The success of this model is reflected in the financial results; Advisory Fees saw a 26% year-over-year increase for the year-to-date period through Q2 2025, driven by revenue from large, complex transactions. This revenue stream is the lifeblood of the independent bank, and its growth is directly tied to the bespoke nature of the advice delivered on M&A, restructurings, and capital structure matters.

Direct access to Senior Managing Directors for all major clients

The firm actively reinforces this high-touch commitment by continuously adding senior talent. You can see the investment in people directly in the compensation figures; Employee Compensation and Benefits expense rose by $354.4 million, or 27% year-over-year, for the year-to-date period ending Q3 2025. This spend supports the senior-heavy structure. For example, at the start of 2025, Evercore Inc. promoted 11 Investment Banking Managing Directors to Senior Managing Director and hired nine new Investment Banking senior managing directors plus one senior advisor. This focus ensures that major clients have direct interaction with the most senior personnel. Here's a quick look at the talent investment supporting client access:

Metric	Value/Count	As of Date/Period
Total Employees Worldwide	~2,455	June 30, 2025
Investment Banking SMDs Promoted (2025 YTD)	11	Early 2025
New Investment Banking SMDs/Senior Advisors Hired (2025 YTD)	10 (9 SMDs + 1 Advisor)	Early 2025
Q3 2025 Compensation Ratio	65.5%	Q3 2025

The commitment to senior talent is defintely a key differentiator in securing and maintaining C-suite mandates.

Evercore ISI research distribution for institutional investors

For the institutional investor segment, the relationship is cemented through the distribution of high-quality, proprietary research from Evercore ISI. This research acts as a constant touchpoint, providing value beyond transaction advisory. The quality of this research is recognized by the market; Evercore ISI was ranked the #1 research provider among all firms on a weighted basis in the 2025 Extel All-America Equity Research survey, marking its fourth consecutive year at the top. The reach of this distribution is substantial, as the 2025 survey reflected feedback from over 4,400 investment professionals across more than 1,700 asset management firms and institutions. The depth of the team's recognition supports its distribution value:

• Total analysts recognized as Top 3 or Runner-Up in their sectors in 2025: 44
• Analysts earning the No. 1 position in their respective sectors: 14

This consistent top-tier ranking helps drive commissions and related revenue, which increased 12% year-to-date through Q2 2025.

Evercore Inc. (EVR) - Canvas Business Model: Channels

You're mapping out how Evercore Inc. reaches its clients, and it's a high-touch, relationship-driven approach across its core advisory, equities, and wealth management businesses.

Direct engagement via Senior Managing Directors and advisory teams is the primary conduit for the Investment Banking and Strategic Advisory services. This channel relies heavily on senior expertise to secure and service mandates on matters of strategic and financial significance.

As of the Latest Twelve Months ending Q1 2025, the Investment Banking division had approximately 1,475 IB Bankers globally, supported by 157 IB SMDs (Senior Managing Directors). This direct engagement led to Advisory Fees in the second quarter of 2025 totaling $697,744 thousand. The firm continues to bolster this channel, for example, by announcing the hiring of a new Senior Managing Director in the Healthcare Investment Banking Group in December 2025.

The Global network of Advisory Offices, including recent expansions, provides the physical footprint for this direct service. As of LTM Q1 2025, Evercore maintained 18 IB offices globally across 12 countries where Evercore offices were present. The firm is actively expanding this physical reach, evidenced by appointing leadership for a new Nordic franchise in Stockholm and recent office/hiring activity in EMEA, specifically mentioning France, Spain, Italy, and Dubai. One report notes a total of 28 offices in 11 countries across North America, Europe, South America, and Asia.

The Evercore ISI platform for distributing equity research and trading services acts as a critical channel to institutional investors. This platform's research quality is a key differentiator, as confirmed by industry recognition.

For the 2025 Extel (previously Institutional Investor) All-America Equity Research survey, Evercore ISI was ranked the #1 firm on a weighted basis for the fourth straight year.

• Total of 44 Evercore ISI analysts recognized as Top 3 or Runner-Up in their sectors in the 2025 survey.
• 14 analysts earned the No. 1 position, the most of any firm.
• The 2025 survey results reflect feedback from over 4,400 investment professionals from more than 1,700 asset management firms and institutions.
• Founder and Chairman Ed Hyman maintained the No. 1 rank in Economics for the 44th year.

The Wealth Management offices for high-net-worth client service represent another distinct channel. Evercore Wealth Management, based in New York, services clients through its dedicated offices and affiliates.

Key metrics for this channel as of early 2025 include:

• As of March 31, 2025, Evercore Wealth Management served 752 clients.
• Discretionary Assets Under Management (AUM) for Evercore Wealth Management were reported at $13,827,082,508 as of March 31, 2025.
• Year-to-date Asset Management and Administration Fees increased 10% year-over-year, driven by Wealth Management AUM increasing 10%, primarily from market appreciation.
• The firm expanded its San Francisco office in June 2025.

Here is a snapshot of the scale and performance across these channels as of late 2025 reporting periods:

Channel Metric	Value/Statistic	Period/Date Reference
Investment Banking Advisory Fees (Q2)	$697,744 thousand	Q2 2025
Total Number of Fees from Advisory and Underwriting Client Transactions	245	Q2 2025
IB SMDs Globally	157	LTM Q1 2025
IB Offices Globally	18	LTM Q1 2025
Wealth Management Clients	752	March 31, 2025
Wealth Management AUM	$13,827,082,508	March 31, 2025
Asset Management/Wealth Fees Growth (YTD)	10%	Year-over-Year (Q2 2025)

The firm's overall transaction advisory success is also reflected in the total number of fees of at least $1 million, which was 386 year-to-date June 30, 2025.

Evercore Inc. (EVR) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core clientele that drives Evercore Inc.'s advisory and wealth management engine as of late 2025. Honestly, the firm's success hinges on keeping these distinct groups happy and engaged with high-level advice.

Large multinational corporations requiring complex strategic advice

This group forms the backbone of the Investment Banking & Equities segment, primarily through Strategic Advisory mandates like mergers, acquisitions, and divestitures. You see their activity reflected directly in the Advisory Fees line item. For the second quarter of 2025, Advisory Fees hit $686.8 million for that single quarter alone. The momentum carried into the third quarter, where the Investment Banking & Equities segment posted net revenues of $1.04 billion. To give you a sense of scale, the firm advised on landmark deals in 2025, such as Calpine's $29.1 billion sale and Ampere's $6.5 billion sale. This segment also serves clients needing Liability Management & Restructuring advice, with Evercore working on 70 US transactions involving over $148 billion in debt in 2024. They are definitely focused on the biggest mandates.

Private equity firms and financial sponsors (a key source of deal flow)

Financial sponsors are crucial because they generate a steady stream of M&A and capital markets work. Evercore's Private Capital Advisory and Fundraising teams are specifically geared toward this segment. While 2025 segment-specific numbers aren't fully broken out yet, we know that in 2024, the firm advised on $60 billion in private capital transactions. This activity falls under the broader Investment Banking & Equities umbrella, which saw its year-to-date Advisory Fees increase by 26% in the first half of 2025 compared to the prior year. The firm's deep bench of Investment Banking Senior Managing Directors, which grew to 159 globally as of June 30, 2025, is heavily engaged with these sponsors.

High-net-worth individuals (HNWIs) for Wealth Management services

This is the core of the Investment Management segment, focusing on wealth management and asset allocation advisory. You want to watch the Assets Under Management (AUM) here; it's a direct indicator of client trust and asset growth. As of September 30, 2025, Evercore Wealth Management LLC reported AUM of $15.4 billion. That represented an 11% year-over-year increase. Looking closer at the client base from a recent filing, out of 4,405 total accounts, 632 were classified as High Net Worth Individuals, accounting for $12.4 billion of the total AUM. The fees generated from this segment are smaller in the grand scheme, with Asset Management and Administration Fees for Q3 2025 reaching $22.7 million. If onboarding takes 14+ days, churn risk rises, but the AUM growth suggests they are managing client acquisition well.

Institutional investors buying equity research and trading execution

Institutional investors utilize Evercore's Equities division for research and agency-based trading execution, which feeds the Commissions and Related Revenue stream. The firm has maintained a strong reputation here; it was ranked the #1 Research Provider among all firms on a weighted basis for the fourth consecutive year as of Q3 2025. This quality drives volume. Commissions and Related Revenue for the second quarter of 2025 increased by 10% year-over-year, directly reflecting higher trading commissions driven by increased trading volume during 2025. For the first half of 2025, year-to-date Commissions and Related Revenue increased by $11.9 million, or 12% year-over-year.

Here's a quick look at the key financial scale for the segments driving these customer groups as of mid-to-late 2025:

Metric	Segment/Client Focus	Latest Reported Value (2025)	Period End Date
Net Revenues (IB & Equities)	Large Corps & Sponsors (Advisory/Trading)	$1.04 billion	Q3 2025
Advisory Fees (YTD)	Large Corps (M&A)	$257.0 million increase	H1 2025
AUM	HNWIs (Wealth Management)	$15.4 billion	Sept. 30, 2025
Asset Management & Admin Fees	HNWIs (Wealth Management)	$22.7 million	Q3 2025
Commissions & Related Revenue (YTD)	Institutional Investors (Trading/Research)	$11.9 million increase	H1 2025

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Evercore Inc. (EVR) - Canvas Business Model: Cost Structure

You know that for a firm like Evercore Inc., which sells high-level advice and services, the cost structure is almost entirely about people. It's defintely a fixed-cost model, or at least one where the largest component is relatively fixed in the short term: compensation. This is where the bulk of your operating expenses go, as you need to pay top-tier talent to generate those advisory fees.

Looking at the Year-to-Date (YTD) through the third quarter of 2025 on a U.S. GAAP basis, the Employee Compensation and Benefits ratio stood at 65.8% of net revenues. That number tells you that for every dollar of revenue Evercore Inc. brought in, nearly 66 cents went straight to paying its employees, including salaries and incentive compensation accruals. For just the third quarter of 2025, the GAAP compensation ratio was slightly better at 65.5%, which was an improvement from 66.5% in the prior year period, helped by higher net revenues.

The other major bucket, Non-Compensation Expenses, which covers things like technology, occupancy, and general administrative needs, was much smaller. For Q3 2025, this category represented 13.7% of the reported U.S. GAAP net revenue. To give you a clearer picture of how these costs stack up against the top line, here's a quick look at the key expense ratios from the Q3 2025 results:

Expense Category (U.S. GAAP)	Q3 2025 Ratio to Net Revenue	YTD Q3 2025 Ratio to Net Revenue
Employee Compensation and Benefits	65.5%	65.8%
Non-Compensation Costs	13.7%	(Data not explicitly provided for YTD in this format)
Total Operating Expenses (TTM ending 9/30/2025)	(Implied from TTM data)	$2.847B

Now, you have to factor in strategic spending, which directly impacts those non-compensation costs and future compensation liabilities. Evercore Inc. is actively investing in capacity, which means higher fixed costs going forward. This is evident in the drivers for the Non-Compensation Costs increase year-over-year, which included higher expenses for technology and information services, like license fees and research services, plus increased travel due to higher business activity and headcount.

The commitment to growth through hiring senior talent is a major cost driver. You saw this play out with the closing of the Robey Warshaw acquisition on October 1, 2025. That strategic move, aimed at strengthening European capabilities, immediately hit the books with $3.516 million in acquisition and transition costs recorded in Q3 2025 alone. Furthermore, the increase in compensation expense in Q3 2025 reflected higher accruals for incentive compensation, higher base salaries, and specifically, higher compensation expense related to senior new hires. This is a conscious decision to spend now to secure future advisory mandates.

The firm's investment in its human capital is ongoing, as evidenced by recent Senior Managing Director (SMD) additions, such as the appointment of Ashish Varshneya to the healthcare investment banking group in December 2025. These high-profile additions are part of a broader strategy to cement Evercore Inc.'s status as a premier global advisory firm by recruiting industry veterans with specialized knowledge. The cost structure reflects this reality:

• Compensation is the dominant cost, hovering in the mid-60s percentage-wise.
• Non-Compensation Costs are being driven up by necessary investments in technology and office space to support the growing headcount.
• Strategic hiring surges, especially at the SMD level, are explicitly mentioned as impacting compensation expense, signaling a willingness to absorb higher fixed costs for perceived future revenue upside.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Evercore Inc. (EVR) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the engine room of Evercore Inc., where the money actually comes from, and as of late 2025, that engine is running hot, primarily on deal-making fees.

Advisory Fees are the clear top line driver, showing just how much the market values Evercore's advice on big, complex transactions. For the third quarter ending September 30, 2025, Advisory Fees surged to $883.7 million, marking a massive 49% increase year-over-year. This performance was fueled by revenue from large, complex deals, including advising on the $12.3 billion sale of Dayforce, Inc. to Thoma Bravo.

The overall financial health is reflected in the Trailing Twelve Month (TTM) Net Revenue ending Q3 2025, which stood at $3.54 billion. This represents a 27.03% year-over-year growth for the TTM period.

The total GAAP Net Revenues for the third quarter of 2025 hit $1,038.9 million. This revenue base is diversified across the Investment Banking & Equities segment and the Investment Management segment, as detailed below:

Revenue Stream (Q3 2025 GAAP, in millions)	Amount ($ mm)	Year-over-Year Change
Advisory Fees	$883.712	+49%
Commissions and Related Revenue	$62.816	+15%
Asset Management and Administration Fees	$22.477	+9%
Underwriting Fees	$43.730	Flat
Other Revenue, net	$26.149	+19%

Underwriting and commissions revenue, which falls under the Equity Capital Markets (ECM) services within Investment Banking & Equities, showed mixed results for the quarter.

• Underwriting Fees were flat year-over-year, reported at $43.730 million for Q3 2025. This flatness reflects a lower number of transactions being offset by an increase in the average fee size per transaction.
• Commissions and Related Revenue, driven by higher trading commissions from increased trading volume and higher subscription fees, increased by $8.3 million, reaching $62.816 million in the quarter.

The Investment Management segment contributes through Asset Management and Administration Fees. This revenue stream saw growth, driven by an 11% increase in associated Assets Under Management (AUM), which stood at $15.351 billion as of September 30, 2025. Asset Management and Administration Fees for Q3 2025 were $22.477 million, up 9% year-over-year, which translates to an increase of $1.9 million over the prior year period.